Situation économique des entreprises du Grand Hainaut au 3 ème trimestre 2015 OCTOBRE 2015

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1 Situation économique des entreprises du Grand Hainaut au 3 ème trimestre OCTOBRE

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS L E T R O I S I È M E T R I M E S T R E S A C H È V E S U R UNE N O T E P L U T Ô T P O S I T I V E ( EN C O M PA R A I S O N AV E C L E S R É S U LTAT S E N R E G I S T R É S FIN - D É B U T ) : Quelques secteurs reprennent des couleurs Les tensions sur la trésorerie s amenuisent Les destructions d emplois ralentissent C E T T E T E N D A N C E D E V R A I T SE P R O L O N G E R D A N S L E S M O I S À V E N I R. L ES S E R V I C E S A U X E N T R E P R I S E S S O N T L E S P R E M I E R S À B É N É F I C I E R DE C E T É L A N DE R E P R I S E.

3 SOMMAIRE BILAN TRÉSORERIE EMPLOI INVESTISSEMENT DIFFICULTÉS PERSPECTIVES CHIFFRES CLÉS

4 BILAN : Un niveau d activité globalement stable, quelques secteurs reprennent des couleurs L indicateur d activité demeure sensiblement au même niveau qu au trimestre précédent, (+12 contre +13). L activité dans l industrie poursuit sa lente amélioration avec un indicateur en progression de 5 points par rapport au début. Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 40% 35% 30% 27% 35% 27% 32% 34% 23% 23% 33% 21% 30% 32% 24% 33% 33% 21% Dans la construction, l amélioration semble se confirmer. Le solde d opinion de -2 en janvier, s affichait à +7 en pour atteindre +15 en embre. 15% 5% 0% 2% 2% 9% 12% 5% 8% 13% 12% La tendance à la dégradation enregistrée en dans le commerce de gros et le transportlogistique s est inversée. Les services aux entreprises tirent l activité d ensemble vers le haut et affichent le solde d opinion (+36) le plus favorable. -5% - -15% Bon Mauvais Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 33% des entreprises sont satisfaites de leur activité au 3 ème trimestre

5 TRÉSORERIE Un peu plus de trésoreries tendues Le niveau de trésorerie s est à nouveau tendu pendant la période estivale après une amélioration au deuxième trimestre. Opinion des dirigeants sur la trésorerie 35% 32% 32% 31% 30% 30% 30% 30% 29% 30% 28% 28% 27% 26% 24% 23% 29% 29% 31% 32% 29% La situation de la trésorerie est particulièrement défavorable dans le BTP avec un solde d opinion à -20 et dans le HCR (-10). A l inverse, la situation reste favorable dans les secteurs du commerce de gros (+26) et les services aux entreprises (+24). 15% 5% 0% -5% - 4% % -6% -5% 0% 1% 2% Bonne Mauvaise Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 0% 6% 3%

6 EMPLOI : Une quasi-stabilisation cet été mais un repli annoncé pour l automne En ligne avec la légère amélioration du climat des affaires cet été, l emploi a cessé de se dégrader, le solde d opinion ressortant à -1. Seuls 2 secteurs déclarent des effectifs en hausse : l industrie et le commerce de détail avec un solde d opinion à +2. Malheureusement, les prévisions pour la fin de l année sont mauvaises avec un solde d opinion qui retombe à -6. Opinion des dirigeants sur l'emploi 15% 5% 0% -5% - -15% 16% -5% % 17% -9% 7% 14% -7% -6% 8% -3% 9% 14% -5% 16% -6% 8% Hausse Baisse Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 15% -7% 13% -3% -1% 5% -6% Prév déc

7 INVESTISSEMENT : Nouvelle baisse des dépenses d investissements Après une amélioration des investissements début, la situation s est à nouveau détériorée ce trimestre. Evolution des investissements 40% 29% 30% 26% 23% 27% 21% 31% 26% 24% 76% des dirigeants interrogés déclarent ne pas avoir investi ce trimestre, un chiffre en hausse par rapport à ce printemps. 0% - - Pour les trois prochains mois, seulement 9% des entreprises prévoient d accroitre leurs investissements et près d un tiers se sont pas en mesure de se projeter! -30% -40% -50% 2012 Part des entreprises ayant investi Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse) Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

8 DIFFICULTES : Un taux de difficulté en recul La légère progression de l activité constatée a permis une réelle baisse du taux de difficulté ce trimestre. Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 64% 63% 63% 62% Toutefois, 2 secteurs sont davantage concernés par les difficultés : la construction (67%) et l industrie (62%). 60% 58% 56% 58% 56% 59% 58% 59% 58% La baisse du chiffre d affaires et le besoin de trésorerie sont toujours les 2 principales difficultés. 54% 52% 50% 48% % 53% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France 53% des dirigeants rencontrent des difficultés

9 DIFFICULTES : Un taux de difficulté en recul On retrouve quelques différences en fonction des secteurs d activité Difficultés rencontrées par les entreprises Baisse du chiffre d'affaires 54% La baisse du chiffre d affaire impacte surtout le commerce de gros (82%) et l industrie (59%). Besoin de trésorerie Impayés 17% 48% Le besoin de trésorerie concerne davantage les services aux particuliers (60%) et l industrie (59%). Annulation / report de commandes Difficulté de financement Modification des délais de paiement 14% 14% 16% Les impayés : 31% pour le BTP, 29% dans les services aux entreprises. Difficulté d'accès au crédit bancaire Problèmes de recrutement 12% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

10 Les dirigeants du Grand-Hainaut anticipent une nouvelle amélioration de l activité au 4 ème trimestre avec un solde d opinion à +2. On observe toutefois de forte différence de trajectoire en fonction des secteurs d activité : le commerce de gros, l industrie et les services aux particuliers sont pessimistes et tablent sur un recul de leur activité. A l inverse, la situation devrait évoluer favorablement dans les services aux entreprises, la construction et le commerce de détail avec respectivement des soldes d opinion à +13, +10 et +4. PERSPECTIVES : VERS UNE AMELIORATION DE L ACTIVITE EN FIN D ANNEE Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité dans les trois prochains mois 40% 30% 0% % 14% 29% % 33% -22% déc % 27% -6% 29% -17% 16% déc -9% 27% 16% 16% 26% - 12% 29% déc -17% Amélioration Détérioration Solde 18% 19% Prév 2% 24% -5% 21% 19% déc 2% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

11 CHIFFRES CLES Défaillances Cumul sur 12 mois (août ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 161-4% 5% 5% Maubeuge 162-1% -9% 5% Valenciennes 298 1% 7% 9% CCIT Grand Hainaut 621-1% 2% 18% Région % -2% 100% Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Créations Cumul sur 12 mois (Août ) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai 767-6% -18% 3% Maubeuge 999-4% -9% 4% Valenciennes % -5% 8% CCIT Grand Hainaut % -9% 15% Région % -4% 100% Source : INSEE

12 CHIFFRES CLES Emploi salarié Nb emplois au T1 Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Cambrai ,2% -2,1% 3% Maubeuge ,3% -2,0% 4% Valenciennes ,5% -0,6% 9% CCIT Grand Hainaut ,4% -1,2% 16% Région ,1% -0,1% 100% Source : URSSAF Taux de chômage T1 T4 T1 Cambrai 12,4% 12,8% 12,4% Maubeuge 15,1% 15,3% 15,1% Valenciennes 15,2% 15,3% 15,3% Région 12,9% 13% 12,9% Source : INSEE

13 NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R LE R É S E A U C C I E N T R E LE 21 S E P T E M B R E ET LE 2 O C T O B R E P A R M A I L A U P R È S DE E N T R E P R I S E S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L E N Q U Ê T E AU N I V E A U R É G I O N A L, D O N T 355 AU N I V E A U DU G R A N D H A I N A U T. L ES R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L O B J E T D UN R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R LA B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S AU R E G I S T R E DU C O M M E R C E ET D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D UN I N D I C A T E U R EST LA D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S ET N É G A T I V E S. P AR E X E M P L E, UN S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E QU IL Y A P L U S DE D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É EST B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P O U R S I M P L I F I E R, ON É V O Q U E D A N S LE D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R LE S O L D E D O P I N I O N. A N A L Y S E R É A L I S É E P A R M A R I E F R A N C E D E M O N C H Y MF. D E M O N C H N O R D D E F R A N C E. CCI. FR.

14 Direction régionale des études Adéline ROMANO - T Retrouvez l ensemble des analyses de la direction des études sur : CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds CS LILLE cedex