Classement de l attractivité des sites de e-commerce en France et dans le monde

Transcription

1 Classement de l attractivité des sites de e-commerce en France et dans le monde Résultats France et perspective internationale Paris, 19 mai 2011

2 Agenda Méthodologie Principaux résultats 2

3 L indice OC&C d attractivité des sites de e-commerce est basé sur le jugement des consommateurs ; il est comparé entre pays et catégories Les questions posées aux consommateurs (1 er trimestre 2011) Périmètre de l étude Les consommateurs déclarent le niveau d importance / d utilisation d Internet dans la préparation et la réalisation de leurs achats dans 9 familles de produits Les consommateurs notent une sélection de 10 sites de e- commerce pris au hasard parmi ceux où ils déclarent avoir visité ou acheté au cours des trois derniers mois Les questions sont basées sur un système de notation 5 étoiles comparables à ceux de itunes, Amazon, ou Tripadvisor Notation globale Notation sur 6 composantes majeures du concept d une enseigne 150 enseignes dans 4 pays : France, Allemagne, Royaume-Uni, USA Environ 8,000 consommateurs interrogés (c.2000 par pays) Près de 80,000 notations d enseignes collectées pour construire l indice En France Les 30 sites de e-commerce les plus visités parmi 9 secteurs de distribution (culture-loisirs, électronique, mode habillement, chaussures, beauté, bricolage, décoration, ameublement et sport ) et sur les plates-formes multi-produits / sites d enchères Pas de sites de voyage / services Près de 20,000 notations d enseigne pour construire l indice en France 3

4 Le système de scoring 5 étoiles a été converti dans un indice de 0 à 100 Méthodologie de scoring de l indice 100 Excellent 75 Bon 50 Moyen 25 Mauvais 0 Très mauvais 4

5 L indice est basé sur les réponses de consommateurs qui ont visité ou acheté sur les sites de e-commerce au cours des 3 mois précédant le questionnaire Connaissance de l enseigne Score moyen d attractivité à différents niveaux de familiarité avec les sites de e-commerce étudiés Indice, La première question posée aux consommateurs étaient leur niveau de familiarité avec les enseignes Ne connait pas Connait A visité l enseigne au cours des 3 derniers mois A acheté dans l enseigne au cours des 3 derniers mois Le score des enseignes se base uniquement sur les consommateurs qui ont visité ou acheté au cours des 3 derniers mois, i.e. ceux qui ont une interaction récente avec l enseigne Connait (mais non visité au cours des 3 derniers mois) Visité au cours des 3 derniers mois Acheté au cours des 3 derniers mois Base de l indice 5

6 Agenda Méthodologie Principaux résultats 6

7 Principaux enseignements de l étude 1 Internet est devenu incontournable pour le commerce, qu il s agisse de préparer ses achats en magasin ou d acheter en ligne; il est utilisé pour préparer les achats par plus des 3/4 des Français équipés d Internet, et sur la quasi-totalité des familles de produits En conséquence, pour les enseignes «click and mortar», avoir un site internet très fonctionnel et puissant est devenu un passage obligé En revanche, la proportion de ceux privilégiant réellement Internet pour acheter reste modeste dans tous les secteurs en dehors de l électronique et dans une moindre mesure, la culture, la mode et la décoration 2 Le concept de e-commerce le plus attractif : Amazon, 1 er dans tous les pays couverts par l étude! Les sites préférés marquent des choix nationaux : hormis trois «pure plays» - Amazon, ebay et itunes, il n y a pas d autres sites de e-commerce qui se situent dans le top 20 des sites de e-commerce les plus attractifs dans plusieurs pays 3 Le podium France : Amazon, Yves Rocher et Vente-Privée suivis par Fnac et Decathlon pour le quinté 4 Le multicanal semble avoir de beaux jours devant lui, les enseignes «click and mortar» tirant bien leur épingle du jeu, même si elles sont parfois battues par des «pure plays» Internet D une façon générale, les cotes d amour des enseignes de magasin sont meilleures que celles des sites Internet Dans le top 5, top 10 ou top 15 des sites Internet, une répartition équilibrée entre «pure play» Internet et enseignes «click and mortar» Pour les enseignes «click and mortar», les magasins sont préférés aux sites internet sur toutes les dimensions... hormis sur les prix Dans certains cas, cependant, les enseignes «click and mortar» doivent rattraper leur handicap sur les «pure play» 7

8 1 Comportement des consommateurs - Multicanal Internet est désormais un canal majeur pour les consommateurs : près de 80% l utilisent pour la préparation et/ou la réalisation de leurs achats Segmentation des consommateurs par type de comportement d achat en France (part en %) Internet Préparation des achats (recherche produit et prix) Magasin / Catalogue Internet 2% 4% Tous secteurs Transaction Les Opportunistes S informent dans les magasins mais achłtent sur Internet Les Pionniers Font tout sur Internet 22% 72% Magasin / Catalogue Les Conservateurs Font (encore) tout en magasin ou via prospectus / catalogues PrØparent sur Internet S informent en ligne sur les produits et les prix mais achłtent en magasin 8

9 1 Comportement des consommateurs - Multicanal Les Français utilisent Internet dans tous les secteurs mais peu achètent sur Internet en dehors de l électronique, la culture, la mode et la décoration Segmentation des consommateurs par type de comportement d achat par famille de produits (part en %) Les Pionniers Les Opportunistes Préparent sur Internet Les Conservateurs Electronique Produits Culturels Mode Décoration Ameublement Sports Chaussures Beauté Bricolage 9

10 1 Comportement des consommateurs - Multicanal Les Français utilisent Internet dans tous les secteurs mais peu achètent sur Internet en dehors de l électronique, la culture, la mode et la décoration Importance relative des segments de consommateurs français par famille de produits (Index vs. la moyenne de tous les secteurs) Internet Les Opportunistes Les Pionniers Electronique Transaction Mode Décoration Ameublement Produits culturels Sports Chaussures Beauté Magasin Bricolage Les Conservateurs Magasin Information Pr PrØparent sur Internet Internet 10

11 2 Attractivité des sites de e-commerce Le site de e-commerce le plus attractif sur le plan international : Amazon Podium 2011 des sites e-commerce les plus attractifs par pays France Allemagne Royaume-Uni Etats-Unis

12 2 Attractivité des sites de e-commerce En dehors d Amazon, ebay et itunes, peu de sites de e-commerce ont réussi une percée à l international Classement de l attractivité des sites de e-commerce à l international (répondants déclarant avoir acheté ou visité le site au cours des 3 mois précédant l enquête) Classement Amazon Yves Rocher Vente-Privee Fnac.com Decathlon itunes Darty Créateurs de Beauté ebay Price Minister La Redoute Sephora Cdiscount Pixmania Marionnaud Kiabi 3suisses Nocibe Rueducommerce Galeries Lafayette Amazon ebay Douglas Tchibo Esprit Rossmann S. Oliver Otto Deichmann H&M Conrad Elektronic Bonprix Dawanda C&A Kaufhof Zara Notebooksbilliger Redcoon Goertz Hornbach Amazon M&S Play.com ebay John Lewis itunes Boots Argos Asos Tesco HMV Next Asda Sainsbury's Waitrose Clarks Iceland Game O2 MandM Direct Amazon Netfilx itunes Victoria's Secret ebay Costco Barnes and Noble Libean Bestbuy Macys Walmart Target JC Penney Home Depot GAP Zappos Toys R Us Overstock Sears Buy.com 12

13 3 Pénétration Connaissance des sites 7 acheteurs sur 10 sont allés sur le site d Amazon et de Cdiscount au cours des trois derniers mois (période Noël incluse) Niveau de pénétration des sites Internet (période de Noël incluse) % Acheteurs % Visiteurs amazon.fr cdiscount.com fnac.com ebay.com laredoute.fr suisses.fr rueducommerce.fr priceminister.fr venteprivee.com darty.com pixmania.fr carrefour.fr kiabi.fr sephora.fr sarenza.com marionnaud.fr brandalley.com ccbparis.fr nocibé.fr Itunes spartoo.fr grosbill.com eveiletjeux.fr bonprix.fr decathlon.fr galerieslafayette.com yvesrocher.fr LDLC mistergooddeal.com espacemax.com % Acheteurs % Visiteurs 13

14 3 Attractivité des sites de e-commerce en France Le podium est constitué de 2 «pures play» et d une enseigne multi-canal ; le top 10 comprend 5 «pure play», 2 VADistes et 3 «click and mortar» Classement de l attractivité des sites de e-commerce en France (répondants déclarant avoir acheté ou visité le site au cours des 3 mois précédant l enquête) Classement Sites Catégories Note 1 amazon.fr Culture - Loisirs / Multicatégories yvesrocher.fr Beauté vente-privee.com Mode fnac.com Electronique / Culture decathlon.fr Sports itunes Culture - Loisirs darty.com Electronique ccbparis.fr Beauté ebay.fr Enchères Multi-catégories priceminister.com Enchères - Multi-catégories laredoute.fr Mode sephora.fr Beauté cdiscount.fr Electronique / Culture /Multicatégories pixmania.fr Electronique marionnaud.fr Beauté 67.2 Classement Sites Catégories Note 16 kiabi.fr Mode suisses.fr Mode nocibe.fr Beauté rueducommerce.com Electronique galerieslafayette.com Mode eveiletjeux.fr Jeux et jouets mistergooddeal.fr Electronique ldlc.com Electronique carrefour.com Multi-catégories bonprix.fr Mode sarenza.com Chaussures spartoo.fr Chaussures brandalley.fr Mode grosbill.com Electronique espacemax.fr Mode

15 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H 3 Attractivité des sites de e-commerce en France Les sites e-commerce leaders n ont pas (encore) une avance irrémédiable vs. leurs poursuivants immédiats Les Champions du e-commerce 2011 par catégorie Indice d attractivité 75 Amazon Yves Rocher Vente-Privée Fnac Amazon 70 Fnac Créateurs de Beauté La Redoute Darty ebay / Price Minister 65 Sarenza 60 Spartoo Culture et loisirs Beauté Mode Electronique Chaussures Multi-catégories Enchères OC&C Strategy Consultants

16 3 Attractivité des sites de e-commerce en France Certaines enseignes ont pris du retard SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H Indice d attractivité Amazon Fnac itunes Cdiscount Eveil & Jeux Yves Rocher Créateur de Beauté Sephora Marionnaud Nocibé Vente-Privée La Redoute Kiabi 3 Suisses Galeries Lafayette Bon prix Brand Alley Fnac Darty Cdiscount Pixmania Rue du C Mister G LDLC Grosbill Sarenza Spartoo Amazon ebay Price M Cdiscount Carrefour Espace Max 52 Culture et Loisirs Beauté Mode Electronique Chaussures Plate-forme Multi-catégories OC&C Strategy Consultants

17 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H 4 Attractivité des sites de e-commerce en France Dans le top 5, top 10 ou top 15 des sites Internet : une répartition équilibrée entre «pure play» Internet et enseignes historiques (magasins ou VAD) Classement de l attractivité des sites de e-commerce en France (Répondants déclarant avoir acheté ou visité le site au cours des 3 mois précédant l enquête) Classement Sites Catégories Note 1 amazon.fr Pure Player yvesrocher.fr VADiste historique vente-privee.com Pure Player fnac.com Click & Mortar decathlon.fr Click & Mortar itunes Pure Player darty.com Click & Mortar ccbparis.fr VADiste historique ebay.fr Pure Player priceminister.com Pure Player laredoute.fr VADiste historique 69.4 Pure Player sephora.fr Click & Mortar cdiscount.fr Pure Player pixmania.fr Pure Player marionnaud.fr Click & Mortar 67.2 Click & Mortar 2 VADiste historique 1 Top 5 2 Top 10 3 Top 15 OC&C Strategy Consultants

18 4 Attractivité des sites de e-commerce en France Les enseignes multicanal rivalisent avec les «pure play» Internet Les Champions du e-commerce 2011 par catégorie SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H Electronique Culture Mode Chaussures Beauté Multi-Produits Enchères n 1 n 2 n 3 OC&C Strategy Consultants

19 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H 4 Attractivité des sites de e-commerce en France Les scores d attractivité des magasins sont en moyenne plus élevés que ceux obtenus par les sites de e-commerce Comparaison de l attractivité des magasins vs. les sites de e-commerce (répondants déclarant avoir acheté ou visité le site / magasin au cours des 3 mois précédant l enquête) Comparaison de l attractivité des meilleures enseignes magasins (mesurée au 2 ème trimestre 2010) vs. l attractivité des meilleurs sites de e-commerce (1 er trimestre 2011) Top Top Top Top Top Top Magasin Internet 1. Moyenne des indices d attractivité des 10 enseignes les mieux classées Source: Proposition Index 2010 and 2011 Survey Store vs. Online retailers, OC&C analysis OC&C Strategy Consultants

20 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H 4 Attractivité des sites de e-commerce en France Les consommateurs considèrent pour les enseignes multicanal que leurs magasins restent globalement plus attractifs que leurs sites Internet Comparaison de l attractivité des magasins vs. les sites de e-commerce (répondants déclarant avoir acheté ou visité le site / magasin au cours des 3 mois précédant l enquête) Comparaison des scores d attractivité obtenus par les magasins (mesurée au 2 ème trimestre 2010) vs. leur site marchand (1 er trimestre 2011) Magasin Internet OC&C Strategy Consultants

21 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H 4 Attractivité des sites de e-commerce en France Le e-commerce gagne largement sur le prix mais est battu sur toutes les autres dimensions Comparaison de l attractivité des magasins vs. les sites de e-commerce 1 sur les différentes dimensions (rapport de la moyenne des indices 1 entre magasins et sites e-commerce) Internet supérieur Magasin supérieur Prix Bas Qualité des produits Largeur de gamme Produits qui me conviennent Services Comparaison des scores obtenus par les magasins ( mesurée au 2 ème trimestre 2010) vs. les sites marchands (1 er trimestre 2011) sur les différentes composantes d attractivité d une enseigne Aspect magasin / Navigabilité Site 2 Rapport qualité prix -1 Confiance 3 1. Fnac, Darty, Sephora, Marionnaud, Nocibe, Décathlon, Galeries Lafayette, Kiabi OC&C Strategy Consultants

22 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H 4 Attractivité des sites de e-commerce en France Vente-Privée et Yves Rocher trustent les 1 ères places sur les composantes formant l attractivité d un site ; Amazon et Fnac quasi toujours en bonne position Composantes de l attractivité Prix Bas Qualité des produits Large choix de produits Produits qui me conviennent Services Ergonomie / Navigabilité du site Fashionability Champion N 2 N 3 N 4 N 5 Rapport qualité prix Confiance OC&C Strategy Consultants

23 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H En résumé Le multicanal est désormais un passage obligé pour les acteurs de la distribution et les enseignes historiques qui ont investi sur Internet tirent bien leur épingle du jeu, même si elles n ont pas encore toujours rattrapé les «pure play» Internet Le concept de e-commerce le plus attractif : Amazon, 1 er dans les 4 grands pays couverts par l étude Pour réussir sur Internet, à l instar d Yves Rocher, les ingrédients clés : la dimension pionnier, un bon rapport qualité prix, et des produits uniques en accord avec l air du temps En France, le e-commerce dispose d un fort potentiel de croissance. Le challenge pour les enseignes : convertir en véritables acheteurs, les 94% de consommateurs connectés à Internet qui aujourd hui se contentent de s informer sur la Toile ou restent à l écart des sites marchands OC&C Strategy Consultants

24 SOUS EMBARGO JUSQU AU JEUDI 19 MAI H Contacts 44, Avenue des Champs Elysées Paris, France Tel: 33 (0) Guy-Noël Chatelin, Partner Relations Presse Marie-Claude Bessis mcbessis@noos.fr Jean-Daniel Pick, Partner jeandanielpick@occstrategy.fr OC&C Strategy Consultants