LETTRE PAYS LIBAN 18/07/2011. N 110 Sommaire ÉDITORIAL. ECONOMIE-FINANCES 2 La crise syrienne a-t-elle un impact économique sur le Liban?

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1 LETTRE PAYS LIBAN 18/07/2011 N 110 Sommaire ÉDITORIAL ECONOMIE-FINANCES 2 La crise syrienne a-t-elle un impact économique sur le Liban? 2 FINANCES 3 Finances et Conseil Méditerranée au Liban 3 INVESTISSEMENT 4 InfraMed en mission au Liban 4 ENTREPRISES 6 Le MEREF, un puissant réseau professionnel 6 ENVIRONNEMENT 7 Lancement du Zero Waste Act 7 TELECOMMUNICATIONS 8 I-ME-WE, les fondations pour le ultra haut-débit de demain 8 TELECOMMUNICATIONS 9 Le Liban, leader du réseau arabe des Autorités de régulation des télécoms pour un an 9 Chers amis, La crise sociopolitique en Syrie provoque une panne de l économie du pays. Toutefois, en dépit de l étroitesse des liens économiques existant entre le Liban et la Syrie, les conséquences économiques de la crise syrienne sur le Liban semblent à ce stade limitées. Nous consacrons ce mois-ci un article à la visite au Liban d une délégation de l association Finances et Conseil Méditerranée (du 18 au 22 juin), ainsi qu un article à la venue du Directeur général du fonds d investissement InfraMed du 6 au 9 juin Ce numéro inclut également un article présentant le Mouvement des Entreprises et Représentations Economiques Françaises au Liban (MEREF), puissant réseau professionnel au service des entreprises françaises et libanaises. Enfin, vous trouverez dans ce numéro des articles sur : le lancement du projet intitulé «Zero Waste Act» l activation du câble I-ME-WE le rôle de leader joué par le Liban pendant un an au sein du réseau arabe des autorités de régulation des télécoms. Bonne lecture et très bon été, Nicolas VASSITCH Conseiller Commercial nicolas.vassitch@dgtresor.gouv.fr

2 ECONOMIE-FINANCES s sofien.abdallah@dgtresor.gouv.fr jean.messiha@dgtresor.gouv.fr Les perspectives de croissance de la Syrie pour 2011 ont été largement revues à la baisse par la Banque mondiale. Le Liban et la Syrie entretiennent des liens économiques très étroits. Les échanges commerciaux officiels entre les deux pays ont ralenti depuis le début de la crise. La crise syrienne a-t-elle un impact économique sur le Liban? La crise sociopolitique provoque une panne de l économie syrienne. La crise en Syrie a des répercussions sur l économie locale. Dans un récent rapport, la Banque mondiale a revu à la baisse les perspectives de croissance de la Syrie pour 2011 : +1,7% contre +5,5% précédemment (environ +3% en 2010 et +6% en 2009). Les autres principaux indicateurs macroéconomiques et financiers pour 2011 sont négativement orientés : - l inflation devrait être d au moins +6%, notamment à cause des hausses de salaires ; - le déficit public devrait s aggraver du fait du coût des mesures sociales déjà annoncées et à venir. Il serait d au moins -7,3% du PIB au lieu de -3,8% du PIB prévu auparavant ; - le tourisme, qui emploie environ 11% de la population active et représente près de 12 % du PIB avec 6,5 milliards USD de recettes en 2010, pâtit fortement ; A ce stade, les conséquences économiques de la crise syrienne sur le Liban semblent limitées. Les liens économiques entre le Liban et la Syrie sont étroits à plus d un titre : 17 conventions de coopération en vigueur, transferts des expatriés, échanges commerciaux et investissements, transferts commerciaux vers des pays tiers. La réalité des conséquences de la crise syrienne sur le Liban n est pas évidente, en tout cas à ce stade. Concernant les échanges commerciaux bilatéraux officiels, la Syrie était le 9 ème fournisseur du Liban et son 5 ème client en 2010 : importations de la Syrie (339 millions USD, +45% par rapport à 2009) ; exportations vers la Syrie (221 millions USD, -2% par rapport à 2009). La forte reprise des importations libanaises provenait des produits pétroliers et du transfert d électricité. Les autres achats de produits syriens sont composés principalement d animaux vivants et de phosphates. Les exportations vers la Syrie sont constituées principalement de ciment et de papier. La crise a provoqué un ralentissement des échanges commerciaux officiels entre les deux pays. Concernant le transit des marchandises libanaises par la Syrie, notamment celles à destination des pays du Golfe persique, de la Jordanie, de l Irak et de l Égypte, seuls quelques ralentissements sont notés. Les exportations via la Syrie restent plus rapides et moins coûteuses pour certaines destinations. Sur le secteur du tourisme, la crise bloque les tours opérateurs qui vendent des packages régionaux entre deux ou trois pays : la Jordanie, la Syrie et le Liban. Le nombre de touristes a baissé au 1 er semestre, mais il est difficile de séparer l effet «crise syrienne» de l effet «crise dans les pays arabes». Au niveau monétaire, des difficultés pour trouver des devises sont apparues en Syrie. Le taux de change serait passé de 47 LS pour 1 USD en janvier dernier à environ 57 LS pour 1 USD aujourd hui. Au niveau des travailleurs syriens au Liban, qui sont estimés entre et et concentrés dans les secteurs de la construction, de l agriculture et des services (essentiellement restauration), aucun impact significatif n a été décelé pour l instant. Source : SER de Beyrouth UBIFRANCE et les Missions économiques

3 FINANCES Opérationnel depuis janvier 2009, Finances et Conseil Méditerranée est un réseau innovant composé de banquiers, d avocats, d experts-comptables, de commissaires aux comptes, de structures de formation et de financement privé basés en région PACA et en Méditerranée (Tunisie, Maroc, Algérie, Liban). Finances et Conseil Méditerranée au Liban Une délégation de l association Finances et Conseil Méditerranée s est rendue à Beyrouth du 18 au 22 juin. L occasion de nouer de nombreux échanges entre les acteurs libanais des domaines de la finance et du conseil. Les activités de l association Finances et Conseil Méditerranée L action de FCM s articule autour de trois axes principaux : l animation du réseau, la plate-forme de services et d accompagnement aux PME ainsi que la formation. En effet, FCM a pour objectif de faire travailler en réseau les différents acteurs économiques issus des milieux du chiffre, du droit et de la banque afin d apporter une réponse claire aux besoins des PME/TPE de la région PACA. Cette collaboration permettra au chef d entreprise de maîtriser et utiliser les outils juridiques et financiers au bénéfice du développement de sa société en PACA et en Méditerranée. Finances et Conseil Méditerranée a été labellisée Prides (Pôle Régional d Innovation et de Développement Economique Solidaire) par la Région Provence Alpes Côte d Azur en juillet L adhésion à Finances et Conseil Méditerranée permet : - L accès au réseau de Finances et Conseil Méditerranée, l accompagnement et le conseil ; - La participation aux réunions thématiques, séminaires et missions en Méditerranée ; - Une communication sur vos actions à travers nos outils de communication (newsletters, e-letters spécifiques, site Internet,...) ; - L accès à la veille sectorielle destinée à nos membres ; - L accès gratuit, ou à tarif préférentiel à nos sessions de formation. Pour en savoir plus : Echanges avec les interlocuteurs libanais Lors de leur déplacement au Liban, les membres de la délégation de FCM ont eu l occasion de rencontrer et échanger avec de nombreux acteurs libanais des secteurs de la finance et du conseil. Ainsi, ils ont pu présenter les activités de FCM et échanger sur les possibilités de coopération avec l Institut des Finances, l Association des Commerçants de Beyrouth, l Association des Banques du Liban, l Ordre des experts-comptables, la Chambre de Commerce, d Industrie et d Agriculture de Beyrouth et du Mont-Liban, Berytech et l Ecole Supérieure des Affaires UBIFRANCE et les Missions économiques

4 Les échanges entre la délégation de FCM et ses interlocuteurs ont été de grande qualité et très constructifs et ont amené FCM à réfléchir à la mise en place d évènements organisés avec les partenaires libanais de FCM. INVESTISSEMENT laura.lecharpentier@dgtresor.gouv.fr InfraMed est un fonds d investissement dédié au financement d infrastructures des rives méridionales et orientales de la Méditerranée. InfraMed en mission au Liban Source : FCM M. Frédéric OTTAVY, Directeur général d InfraMed, fonds d investissement dédié aux projets d infrastructures en Méditerranée, s est rendu pour la première fois au Liban du 6 au 9 juin Si le pays ne constitue pas à court terme une destination prioritaire pour le fonds en raison des blocages politiques et de l inadaptation du cadre juridique à la mise en place de PPP, M. OTTAVY a néanmoins rencontré tous les interlocuteurs clés et a ainsi pu préparer le terrain pour de futurs investissements. Intérêt pour des actions communes de financement des infrastructures manifesté par plusieurs banques libanaises. Un fonds destiné à mobiliser 1 milliard EUR à terme Doté de 385 millions EUR (150 millions EUR par la Caisse des Dépôts, 150 millions EUR par la Cassa Depositi e Prestiti, 50 millions EUR par la Banque Européenne d Investissement, 20 millions EUR par la Caisse de Dépôt et de Gestion du Maroc et 15 millions EUR par la banque égyptienne EFG Hermès), le fonds devrait mobiliser 1 milliard EUR à terme. Le fonds InfraMed a été créé en mai 2010 dans le cadre de l Union pour la Méditerranée, avec un engagement initial de 385 millions EUR et un objectif de 1 milliard EUR à terme. Il s agit du plus important instrument d investissement dédié aux infrastructures dans la zone méditerranéenne UBIFRANCE et les Missions économiques

5 Une première tournée méditerranéenne pour InfraMed Le Directeur général d InfraMed, M. OTTAVY, s est rendu pour la première fois au Liban du 6 au 9 juin 2011, dans le cadre d une tournée méditerranéenne destinée à détecter les opportunités d investissement dans des projets d infrastructures. Dans ce cadre, il a pu rencontrer la majorité des grands décideurs dans le domaine des projets d infrastructure ainsi que de nombreux acteurs dans les domaines économique et financier. L objectif de M. OTTAVY n était pas de trouver des investisseurs immédiats mais plutôt de mieux appréhender le contexte politico-économique libanais, dans la perspective d investissements futurs : il a ainsi pu mieux comprendre les enjeux propres au Liban, notamment en matière de PPP, et détecter quelques projets d infrastructures présentant des besoins de financement. Les partenaires dans le fonds InfraMed : Pour en savoir plus sur InfraMed : Les modalités d investissement du fonds L apport d InfraMed dans un nouveau projet se fait idéalement via une concession de type Build Operate Transfer (construction et exploitation initiale par un consortium privé avant transfert à l État), ou plus largement dans la partie privée d un partenariat public-privé. Le fonds peut s impliquer dans un projet à différents stades, par exemple en s associant avec un consortium qui soumissionne à un appel d offres, ou en rejoignant le consortium attributaire ou le détenteur d un projet déjà attribué. InfraMed peut aussi structurer un véhicule d investissement pour un projet donné, et inviter des partenaires financiers (banques, autres fonds, ) à co-investir dans le véhicule en question. Sources : InfraMed et SER de Beyrouth UBIFRANCE et les Missions économiques

6 ENTREPRISES Le MEREF s appuie également sur l Ecole Supérieure des Affaires (ESA), grande école de management gérée par la Chambre de Commerce et d Industrie de Paris, pour accueillir ses adhérents et les faire bénéficier de sa connaissance des échanges internationaux et de sa veille économique du courant des affaires franco-libanais. Le MEREF, un puissant réseau professionnel Créé le 1 er juillet 2008, le Mouvement des Entreprises et Représentations Economiques Françaises au Liban (MEREF) est un groupement d entités économiques françaises et libanaises implantées au Liban qui oeuvrent pour un rapprochement économique et culturel entre les deux pays. Il est né de l'initiative conjointe de chefs d entreprises français et libanais et du Service Economique Régional près l Ambassade de France à Beyrouth. L association est composée des filiales, des bureaux de représentation, des agents et des franchises des entreprises françaises présentes au Liban, ainsi que d entreprises libanaises ou étrangères et compte environ 70 membres. M. Stéphane ATTALI, Directeur général de l ESA, est le Président du MEREF. Les origines de la création du MEREF Le Liban, de par sa tradition d ouverture et sa renommée aussi bien intellectuelle qu économique, représente une destination privilégiée pour les entreprises françaises grands groupes ou PME. De la volonté de dynamiser les échanges commerciaux franco-libanais est né le MEREF, véritable réseau au service de tous les acteurs économiques favorables à un rapprochement entre la France et le Liban. Le MEREF complète ainsi le dispositif constitué par le Service Economique Régional de Beyrouth et la section Liban des Conseillers du Commerce Extérieur de la France, en permettant aux sociétés membres d appartenir à un puissant réseau professionnel. Mission et activités du MEREF Lieu d échange et de partage de connaissances, le MEREF a pour vocation de regrouper les représentants économiques de la France au Liban et de leur permettre de tisser de solides liens entre eux en vue de partenariats futurs. Le groupement constitue ainsi une véritable plateforme permettant de développer un environnement économique favorable pour ses membres au Liban. Pour plus d informations, contacter : info@meref.org Tél : +961 (0) ext Depuis sa création en 2008, le MEREF s est développé pour regrouper en 2011 près de 70 entreprises issues de tous secteurs. A l écoute de ses membres, le MEREF prône la diffusion de l information, en organisant des séries de conférences sur le milieu des affaires au Liban. Considéré comme un outil de rassemblement, le MEREF sollicite la présence de ses membres mais aussi de nouvelles entités potentielles autour de déjeuners ou diners conviviaux : le réseau du MEREF prospère ainsi grâce à l échange de connaissances et d expériences de ses membres. Source : MEREF UBIFRANCE et les Missions économiques

7 ENVIRONNEMENT Lancement du Zero Waste Act Avec pour adage «Rendre les étudiants d aujourd hui des citoyens responsables de demain», la société libanaise privée CONTRA INTERNATIONAL a lancé le projet «Zero Waste Act». Dédié aux écoles privées, ce projet écologique vise à créer un environnement scolaire à zéro déchet en sensibilisant les élèves au développement durable. CONTRA INTERNATIONAL est une société libanaise privée, à rayonnement régional. Leader dans les domaines de l environnement, du développement durable, des énergies renouvelables, de la réservation des ressources naturelles et du recyclage des déchets, elle est dirigée par M. Bassel BAAKLINI. CONTRA INTERNATIONAL propose ainsi de fournir aux écoles des bacs de tri des déchets scolaires (papier, canette de boisson en aluminium et verre, bouteille en plastique, etc.) et procèdera à leur ramassage périodique. En contrepartie, CONTRA INTERNATIONAL remettra aux écoles du matériel recyclé (bureautique, chauffe-eau solaire, lampes LED, ). Des campagnes pédagogiques viennent compléter cette démarche écologique, telles l organisation durant l année scolaire d animations placées sous le titre «Eco Challenge», le lancement d un concours «Art Waste Contest» et enfin la mise en place d un camp d été extrascolaire. Cette initiative est considérée comme l une des plus ambitieuses parmi les projets écologiques entrepris jusqu alors par une société privée au Liban. Pour en savoir plus sur CONTRA INTERNATIONAL : A ce jour, une vingtaine d écoles ont adhéré à l initiative de CONTRA INTERNATIONAL qui se fixe pour objectif d atteindre d ici 2015 une centaine d établissements scolaires mais aussi d universités et de sociétés privées. Sources : CONTRA INTERNATIONAL et SER de Beyrouth UBIFRANCE et les Missions économiques

8 TELECOMMUNICATIONS I-ME-WE, les fondations pour le ultra hautdébit de demain Après sept mois d attente, le câble I-ME-WE (India - Middle East - Western Europe) a été activé le lundi 4 juillet Cela devrait conduire à une amélioration sensible de la capacité Internet internationale du Liban. Le nouveau câble sous-marin de fibre optique baptisé I-ME-WE (India - Middle East - Western Europe) a été mis en service le 14 décembre Il dessert huit pays : l'inde, le Pakistan, les Emirats Arabes Unis, l'arabie Saoudite, l'egypte, le Liban (Tripoli), l'italie et la France (Marseille). Le câble I-ME-WE ( km) a été développé par un consortium réunissant France Télécom-Orange, Bharti, Etisalat, Pakistan Telecom, Saudi Telecom, Telecom Egypt, Telecom Italia Sparkle et Tata Communications et le ministère libanais des Télécommunications (Ogero). La construction du câble a représenté un investissement total d'environ 480 millions USD (part du Liban égale à 45 millions USD). Ce nouveau dispositif produira son plein effet au Liban dès lors que le déploiement du réseau de fibre optique sera achevé. En attendant, la vitesse de connexion pourra quand même doubler voire tripler dans les principales villes du pays. I-ME-WE bénéficie de la technologie la plus performante utilisée actuellement dans le domaine des câbles sous-marins : le multiplexage de longueur d'ondes (WDM), qui permet d'augmenter la capacité en fonction des besoins sans nouvelle intervention sous-marine. Le système a été conçu afin de supporter les réseaux ultra haut-débit de demain. Le câble I-ME-WE devrait permettre de multiplier par 40 la capacité Internet internationale du Liban, aujourd hui de 3 Gb/s UBIFRANCE et les Missions économiques

9 L activation du câble I-ME-WE représente une étape majeure pour l Internet au Liban. L activation du câble I-ME-WE, qui a eu lieu le 4 juillet 2011, devrait conduire à une réduction sensible des embouteillages sur les lignes, ce qui se traduira par une meilleure connexion pour la vitesse souscrite dans l abonnement de chacun. Pour plus d informations sur I-ME-WE : Le prochain défi reste la révision à la baisse des tarifs. En effet, le prix pour avoir accès à une excellente connexion (2 Mb/s) reste rédhibitoire à ce jour (3 000 USD). Le nouveau ministre des Télécoms, Nicolas SEHNAOUI, a annoncé qu il allait bientôt soumettre au Conseil des ministres un projet de décret prévoyant la révision des tarifs. Sources : presse locale et SER de Beyrouth TELECOMMUNICATIONS laura.lecharpentier@dgtresor.gouv.fr Le Liban, leader du réseau arabe des Autorités de régulation des télécoms pour un an Le Liban est à la tête d ARGENET, réseau arabe des Autorités de régulation des télécoms et des technologies de l information et de la communication, pour un an. ARGENET ( fondé en Algérie en 2003, regroupe 21 membres. Pour plus d informations sur l Autorité de Régulation des Télécoms : ARGENET réunit les régulateurs et les administrations chargées de la régulation du secteur des télécommunications et des technologies de l'information de la région arabe. Parmi les objectifs principaux du réseau figurent l'échange d'expériences dans le domaine de la régulation des télécommunications, la coordination en vue de réaliser l'homogénéité des pratiques de régulation dans les pays arabes et pour élaborer des politiques et des modèles de réglementations et de procédures équitables et transparentes en vue d'encourager le développement et la modernisation des réseaux et des services de télécommunications et de technologies de l'information dans le monde arabe. Sources : presse locale et SER de Beyrouth UBIFRANCE et les Missions économiques

10 Le Liban Population résidente estimée (2005) : 3,8 millions Population active estimée (2005) : 1,2 million Population étrangère estimée (2007) : dont réfugiés palestiniens (UNRWA) Superficie : km² Densité : 359 hab./km² Capitale : Beyrouth (1,5 million d habitants) Principales villes : Tripoli ( ), Saïda ( ), Tyr (70 000), Zahlé (30 000) Le Liban est une République parlementaire, indépendante depuis le 22 novembre 1943 Président de la République : Michel SLEIMANE, élu le 25 mai 2008 Premier ministre : Najib MIKATI, désigné le 25 janvier 2011, a formé un nouveau gouvernement le 13 juin 2011 Président de l Assemblée Nationale : Nabih BERRY, réélu pour 4 ans en juin 2009 CHIFFRES-CLES DE L ECONOMIE LIBANAISE DONNEES Produit Intérieur Brut (milliards USD) 30,1 34,9 39,2 42,5 Croissance du PIB en volume (%) 9,3 8,5 7,5 2,5 Inflation (prix à la consommation) (%) 10,8 1,2 4,5 6,5 Dette publique brute / PIB (%) 156,3 146,4 136,7 133,8 Solde budgétaire / PIB (%) -9,5-8,2-7,2-10,5 Solde budgétaire primaire / PIB (%) 0,6 2,6 1,2 0,3 Importations Biens (milliards USD) 16,3 15,9 17,8 19,1 Exportations Biens (milliards USD) 5,3 4,7 5,3 5,7 Réserves brutes change (milliards USD) 18,8 27,4 30,2 27,3 Investissement Direct Etranger / PIB (%) 8,8 10,7 10,0 9,7 Solde balance courante / PIB (%) -9,2-9,4-10,2-12,9 Sources : FMI et SER de Beyrouth, avril Ubifrance et les Missions économiques Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée sans l autorisation écrite expresse d UBIFRANCE et des Missions économiques, est interdite et constitue un délit de contrefaçon sanctionné par l article L du code de la propriété intellectuelle. Clause de non-responsabilité UBIFRANCE et les Missions économiques ne peuvent en aucun cas être tenues pour responsables de l utilisation et de l interprétation de l information contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées (nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses électroniques) indiquées dans cet ouvrage ont été vérifiées avec le plus grand soin. UBIFRANCE et les Missions économiques ne sauraient en aucun cas être responsables d éventuels changements. Éditeur : Service Economique Régional de Beyrouth Adresse : Espace des Lettres Rue de Damas - Beyrouth LIBAN Directeur de la publication : Frédéric KAPLAN frederic.kaplan@dgtresor.gouv.fr Revue par : Nicolas VASSITCH nicolas.vassitch@dgtresor.gouv.fr Date de parution : 18 juillet 2011 ISSN : Portail Marchés Extérieurs Tarif annuel (11 numéros) : 77 H.T. Abonnement en ligne : abonnement : nicolas.vassitch@dgtresor.gouv.fr UBIFRANCE et les Missions économiques