TOURISME. Bilan annuel de la conjoncture hôtelière

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1 TOURISME Bilan annuel de la conjoncture hôtelière

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3 Avec cette édition 2015 de Tendances Hôtellerie Gironde et agglomération bordelaise, nous souhaitons donner une image fidèle de l activité hôtelière de notre territoire en C est une année en demi-teinte pour l hôtellerie française avec un fléchissement du chiffre d affaires provenant d une occupation en retrait mais surtout d une tension sur les prix de vente. Le département n échappe pas à la règle, mais la Métropole Bordeaux, qui concentre 72% des chambres de la Gironde, tire son épingle du jeu en gagnant 1 point d occupation, confirmant ainsi une attractivité croissante. Les perspectives sont plutôt favorables à la Métropole avec de nouvelles infrastructures comme le Grand Stade, le Musée des Civilisations du Vin ou la rénovation prochaine du Parc des Expos. Les récents succès commerciaux du secteur aéronautique devraient également booster la clientèle «affaires» des hôtels de l agglomération. Nous aurons besoin de conserver cette dynamique de croissance pour absorber les futurs projets qui ne vont pas manquer d éclore sur les sites «Euratlantique» et Bassins à flots. Thierry GAILLAC Président de la Commission Tourisme de la CCI de Bordeaux 3

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5 Partie 1 - p 7 Partie 2 - p 9 Le poids du tourisme en France et en Aquitaine p 10 Nombre d établissements en Gironde et en Aquitaine, emploi en Gironde p 11 Partie 3 - p 13 Nombre d hôtels homologués tourisme en Gironde en 2014 p 14 Nombre de chambres et évolution 2000/2013/2014 p 15 Nombre d hôtels et de chambres dans la métropole p 16 Nombre de chambres dans les principales agglomérations françaises p 16 Capacité moyenne en chambres des établissements en Gironde p 17 Chaînes hôtelières p 18 Les résidences de tourisme p 20 Partie 4 - p 25 Taux d occupation comparés par grandes zones en Gironde (%) p 26 Taux d occupation comparés par catégories en Gironde p 27 Taux d occupation et RevPAR dans la métropole par mois et par catégorie p 28 Taux d occupation et RevPAR dans la métropole en % p 29 Evolution comparée 2013/2014 du taux d occupation p 30 Evolution comparée 2013/2014 de la Recette Moyenne par Chambre louée p 31 Evolution comparée 2013/2014 du RevPAR p 32 Part des visiteurs étrangers (en nombre de nuitées) en 2014 p 33 Palmarès de l origine de la clientèle dans l agglomération p 34 Type de clientèle et part de la clientèle d affaires (en %) p 35 5

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7 PARTIE 1

8 La nouvelle réglementation facilitant l accès des commerces aux personnes à mobilité réduite est entrée en vigueur le 1 er janvier Depuis cette date, les Etablissements Recevant du Public (ERP) - commerces, cafés, hôtels restaurants, etc.- qui ne sont pas en conformité avec les règles d accessibilité, ont l'obligation de déposer un Agenda d'accessibilité Programmée (Ad'Ap). L Ad Ap est un calendrier des travaux que l établissement s engage à réaliser. La CCI de Bordeaux vous informe et vous accompagne pour faciliter la mise aux normes de votre établissement (informations, procédures, contacts utiles, demandes de dérogation ). Les ERP accessibles doivent attester de leur accessibilité en Pour les ERP non accessibles, le dépôt d un Agenda d Accessibilité Programmée (Ad Ap) est obligatoire avant le 27 septembre Les grandes étapes de la mise en accessibilité de votre local : S informer sur la réglementation, Réaliser un état des lieux de votre local via un autodiagnostic ou l intervention d un professionnel, Agir en cas de non-conformité : demander les autorisations nécessaires pour réaliser les travaux d aménagement ou demander un dossier de demande de dérogation. Les démarches administratives : Obtenir une autorisation préalable avant toute construction, aménagement (intérieur et extérieur) ou modification d un ERP (Art L111-8 du code de la construction). ❶ Impossibilité technique : caractéristiques du terrain naturel (fort dénivelé), présence de constructions existantes (mur porteur) ❷ Préservation du patrimoine : bâtiment classé, bâtiment historique : autodiagnostic et présentation Ad Ap ❸ Disproportion manifeste entre les améliorations à apporter et leurs conséquences économiques sur l entreprise : ordonnances et arrêtés bordeaux.cci.fr/accessibilite : documents utiles et notices 8

9 PARTIE 2

10 Le tourisme en France représente en milliards d de consommation touristique intérieure, soit une évolution de 1,4% en un an. Il contribue à hauteur de 7,3% du Produit Intérieur Brut français. Les touristes étrangers contribuent pour 1/3 dans la consommation touristique intérieure. Le secteur du tourisme regroupe entreprises soit 7,3% des entreprises françaises. Les créations et reprises d entreprises dans le secteur de l hôtellerie, café et restauration restent en progression de +3% en 2013, alors que la création totale d'entreprises du tourisme est en léger retrait (-2%). Ce secteur représente 7,2% des créations d entreprises tous secteurs confondus en France (5% avec les auto-entrepreneurs). Le tourisme représente emplois équivalents temps plein en 2013 soit 8% de l emploi salarié national dont 65% sont concentrés dans les CHR. L'emploi dans le tourisme ne progresse pas en Source : Insee, Mémento du Tourisme. Le nombre d établissements en Aquitaine en 2014 a augmenté de 1% par rapport à fin 2013 (+6% en 2013). La Gironde reste fortement représentée, avec 40% des établissements, suivie par les Pyrénées Atlantiques et la Dordogne. Seuls les départements de la Gironde, des Landes (+2%) et du Lot et Garonne (+6%) montrent une très légère progression. Les établissements pris en compte dans ce graphique sont ceux du secteur tourisme au sens large, à savoir les hôtels, cafés et restaurants, mais aussi les entreprises du secteur «transport de passagers», les activités «récréatives et sportives», le secteur du bien-être, etc. Le secteur du tourisme regroupe entreprises soit 7,3% des entreprises françaises. Pyrénées Atlantiques 23% Gironde 40% Lot et Garonne 9% Landes 13% Dordogne 15% 10

11 La Gironde concentre en moyenne 40% des entreprises dans les différents secteurs d activités touristiques à l exception de l hébergement où elle fait jeu égal avec les Pyrénées Atlantiques et la Dordogne et le secteur du tourisme d affaires où elle concentre 60% des entreprises. Source : fichier consulaire CCI de Bordeaux, % 23% 23% 20% 7% 8% 11% 11% 10% 15% 12% 12% 11% 26% 14% 10% 14% 10% 11% 5% 22% 11% 15% 15% 43% 28% 43% 48% 60% 37% des entreprises du secteur du tourisme d affaires se trouvent en GIRONDE Transports Hébergement Cafés et restaurants Autres activités touristiques Tourisme d affaires Activités culturelles, récréatives et sportives La métropole bordelaise regroupe 53% des entreprises du tourisme de Gironde. Même si le nombre d entreprises d hébergement est plus faible sur la métropole, cette dernière concentre toutefois la majorité de l offre en nombre de chambres du département. 15% 52% 10% 11% 11% 1% Source : fichier consulaire CCI de Bordeaux, % 61% 8% 8% 11% 2% des entreprises du tourisme de Gironde, se trouvent dans la MÉTROPOLE BORDELAISE 11

12 Bien que légèrement ralentie depuis 2012, la progression du nombre de salariés du tourisme se poursuit. On note une augmentation significative (52%) de salariés sur la métropole pour l activité de réservation et voyagistes ainsi qu une augmentation plus réduite dans l activité hébergement pour les secteurs Médoc-littoral et bassin d Arcachon. Le solde global reste positif dans le secteur du tourisme malgré une année 2014 considérée comme médiocre sur le plan de l activité touristique dans son ensemble Évolution sur 4 ans Bassin d Arcachon % Métropole % Libournais % Médoc littoral % Gironde % Effectifs à fin décembre 2014 Hébergement Cafés et Restauration Activités de réservation, voyagistes Autres activités du tourisme Ensemble du secteur Tourisme Métropole Bordelaise Bassin d Arcachon Médoc littoral Libournais Gironde

13 PARTIE 3

14 293 hôtels en Gironde en établissement en 1 an 59% du parc est concentré sur Bordeaux et son agglomération 67% des hôtels ont 2 ou 3 étoiles +8 points par rapport à points Les hôtels 1 étoile représentent en % du parc girondin, soit 4 points de plus que l année dernière. Néanmoins, cette nouvelle répartition est à prendre avec des pincettes. En effet, le nouveau classement hôtelier mis en place en 2009 a donné lieu à une nouvelle répartition de l offre. Cette nouvelle règlementation ne permet pas de faire une analyse approfondie des évolutions. -0,3% Le parc hôtelier enregistre une légère diminution en 2014 avec 1 hôtel de moins qu en ,5% Seule la Gironde intérieure enregistre une baisse du nombre d hôtels. Cette diminution s élève à près de 20% depuis Les autres territoires se stabilisent. +31% d augmentation sur l agglomération de Bordeaux en 13 ans. Ce territoire totalise la plus forte évolution positive de Gironde. Le nombre d hôtels augmente de 2,9% à Bordeaux, soit 2 hôtels supplémentaires. NB : le découpage utilisé en 2000 intégrait dans la zone «intérieure» les zones du CDT : Médoc intérieur, Libournais, côte médocaine et reste de la Gironde. Non classé 13% 1 8% Agglomération de Bordeaux 0,0% 31% 4/5 12% Bordeaux commune -5% 2,9% 2 36% Bassin d Arcachon -13% 0,0% Gironde intérieure -19% -3,5% 3 31% Gironde -0,3% -4% Évolution Évolution Non Classé Total Agglomération hors Bordeaux Bassin d'arcachon Bordeaux commune Côte médocaine Libournais Médoc intérieur Reste de la Gironde Total général

15 chambres d hôtels en Gironde en chambres en 1 an. Bordeaux et son agglomération sont les seules à enregistrer une progression du nombre de chambres, avec +212 chambres supplémentaires. Évolution du nombre de chambres Agglomération Bordeaux +2,6% +58,8% 72% des chambres de Gironde se situent sur Bordeaux et son agglomération. Bordeaux commune +2,2% +11% +23% de chambres d hôtels en Gironde depuis 2000, soit chambres. Cette croissance est concentrée sur l agglomération bordelaise (+30%) et plus particulièrement l agglomération hors Bordeaux (+58,8%). Bassin d Arcachon -2,2% Gironde intérieure +4,4% +1% de chambres nouvelles en 1 an en Gironde. Cette évolution est essentiellement portée par la dynamique positive de l agglomération de Bordeaux. En effet, elle est la seule des territoires girondins à enregistrer une progression du nombre de chambres d hôtels. Gironde -3% +11% +1% +23% Le bassin d Arcachon et la Gironde intérieure présentent un solde négatif sur cette dernière année Source : Observatoire de l hôtellerie 2015 (CCIB) /5 Non classé Total Agglomération hors Bordeaux Bassin d'arcachon Bordeaux commune Côte médocaine Libournais Médoc intérieur Reste de la Gironde Total général Source : Observatoire de l hôtellerie 2015 (CCIB) 15

16 OUEST 31 hôtels chambres BORDEAUX 70 hôtels chambres SUD 28 hôtels chambres RIVE DROITE 23 hôtels chambres 10,4 chambres pour 1000 habitants dans l agglomération bordelaise. Comme pour les années précédentes, elle se situe en 2 ème position derrière Strasbourg qui dispose d un profil particulier en raison de la présence du siège officiel du Parlement Européen. + 0,1 point La densité de l agglomération bordelaise poursuit sa légère progression et augmente en Seules les agglomérations de Nantes et Toulouse stagnent. Les autres agglomérations voient leur densité croître. Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. Le découpage géographique retenu date du 01/01/2009. L échelle de comparaison est l unité urbaine avec la population du RGP Lille Marseille Lyon Nantes Toulouse Bordeaux Strasbourg 7,2 7,9 9,4 9,7 9,7 10,4 13,6 Source : INSEE - Capacité des communes en hébergement touristique en Traitement CCI de Bordeaux /5 Non classé Total Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ets Chb Ouest Sud / / Bordeaux Dont Bordeaux centre et Mériadeck Dont Bordeaux gare Saint-Jean / / / / Dont Bordeaux Lac / / Rive droite Total

17 +1 chambre La capacité moyenne des hôtels en Gironde continue de progresser et augmente d une chambre entre 2013 et Contrairement à l année dernière, seul le bassin d Arcachon enregistre une diminution de sa capacité (-1 chambre), tandis que celle des autres zones géographiques de la Gironde augmente ou se stabilise. -12 chambres La capacité moyenne diminue pour l ensemble des catégories sauf l hôtellerie 2 étoiles. Elle reste néanmoins bien supérieure à celle de ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ MOYENNE DES HÔTELS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE ÉVOLUTION DE LA CAPACITÉ MOYENNE DES HÔTELS PAR CATÉGORIE Agglomération hors Bordeaux Bassin d'arcachon Bordeaux Commune Gironde 0/1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles et plus

18 DÉFINITION DES MODES D EXPLOITATION PROPOSÉES PAR COACH OMNIUM : LA CHAÎNE VOLONTAIRE regroupe exclusivement des hôteliers indépendants, qui restent totalement maîtres de leur établissement et ont en pratique peu d'obligations contraignantes vis-à-vis de l'enseigne. Les adhérents ne sont liés que par un simple contrat d'affiliation et peuvent quitter la chaîne quand bon leur semble et en toute liberté. LA CHAÎNE INTÉGRÉE comprend des filiales, des hôtels gérés sous mandat de gestion ou encore des franchisés. Le plus souvent, ces trois statuts sont mélangés au sein d'un même réseau, même si cela varie en fonction des marques. On trouve moins de franchises dans les gammes économiques. France : 60 enseignes de chaînes intégrées 25 enseignes de chaînes volontaires hôtels (+385 hôtels par rapport à 2013), soit 52% des hôtels français (classés et non classés). Les chaînes intégrées ne regroupent que 18% des hôtels nationaux mais elles réunissent 39,8% du nombre de chambres et 47% de parts de marché. Source : Coach Omnium Analyse exclusive 24 ème édition annuelle 2015 RÉPARTITION DES HÔTELS PAR MODE D EXPLOITATION EN GIRONDE Chaîne intégrée 84 Gironde : 142 hôtels parmi les 293 recensés font partie de chaînes hôtelières, 48% du parc hôtelier girondin, +1 point par rapport à l année dernière. Source : Observatoire de l hôtellerie 2015 Indépenda nt % des hôtels girondins sont indépendants. Cette catégorie reste toujours majoritaire mais perd 1 point entre 2013 et La Gironde se différencie de la répartition nationale avec une nette surreprésentation des indépendants (52% contre 48% en France) et des chaînes intégrées (29% contre 18%). À l inverse, les chaînes volontaires sont moins représentées en Gironde qu en France (20% en Gironde contre 34% en France). 72% des chambres de Gironde appartiennent aux chaînes hôtelières (55% pour les chaînes intégrées et 17% pour les volontaires). Cette part a légèrement évolué et gagne 1,5 points par rapport à Le reste des chambres appartient aux hôtels indépendants. RÉPARTITION DES CHAMBRES PAR MODE D EXPLOITATION Indépenda nt 28% Chaîne volontaire 58 Chaîne intégrée 55% + 2 chambres La capacité moyenne dans les hôtels de chaînes intégrées du département ne cesse d augmenter passant de 80 à 82 en 1 an, soit 5 chambres de plus qu en Les indépendants stagnent et en comptent 23 en moyenne. Chaîne volontaire 17% 18

19 -3,4% Comme pour les années précédentes, les hôtels indépendants enregistrent une forte diminution de leur volume de chambres qui ne cesse de diminuer depuis les années 2000 (-26%). Part des principaux groupes en Gironde en nombre de chambres +3,5% A contrario, les hôtels de chaînes intégrées continuent leur progression (+3,5%) et présentent la plus forte hausse, avec 239 chambres supplémentaires. Autres 21% Accor 32% +178 chambres Le groupe LOUVRE a augmenté son parc en Gironde de 178 chambres. Cette hausse est plus particulièrement portée par la chaine intégrée «Campanile». Bien que le groupe ACCOR soit en 1 ère position des chaînes les plus implantées dans le département, il perd 57 chambres en 1 an. Chaînes volontaires : Le groupe Société Européenne d Hôtellerie comptabilise 573 chambres. Le groupe Logis le suit de près avec 482 chambres. Indépendant 28% Société Européenne de l'hôtellerie 5% Logis 4% Louvre 10% RÉPARTITION DES CHAMBRES PAR MODE D EXPLOITATION ET PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE Independant Chaîne intégrée Chaîne volontaire Chaînes intégrées Indépendants Chaînes volontaires

20 -3 résidences La Gironde compte 73 résidences de tourisme en sont classées, soit 1 résidence de moins que l année dernière. 37% des résidences totales sont classées dans la catégorie 3 étoiles, 8% en 2 étoiles et 4 étoiles / Résidences non classées Résidences classées Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, lits entre 2014 et 2015 dans les résidences de tourisme en Gironde dans les résidences classées lits dans les résidences non classées. C es la première année depuis 2010 que le nombre de résidences de tourisme et de lits diminue Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 Évolution du nombre de lits en résidences de tourisme par secteur géographique 2010/ Évolution 2014/15 Bordeaux & agglo ,4% Bassin d'arcachon ,5% Médoc littoral ,6% Haute Gironde % Sud Gironde % Total ,6% Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde,

21 Évolution du nombre de depuis 2010 par secteur géographique Médoc littoral Bordeaux & agglomération Bassin d'arcachon / Haute Gironde Sud Gironde Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 Répartition géographique des lits Bassin d'arcacho n 22% Haute Gironde 0% Sud Gironde 0% Médoc littoral 47% +1 point C est le littoral médocain qui comptabilise, pour la deuxième année consécutive, la part la plus élevée de lits en résidence de tourisme. Il gagne 1 point de plus par rapport à l année dernière. Le bassin d Arcachon perd 1 point. Bordeaux et aggloméra tion 31% 21

22 -2% Seules les résidences de tourisme classées 3 étoiles perdent 1 établissement et 334 lits en 1 an sur la Gironde. Les autres catégories stagnent. -7% La diminution du nombre de lits classés 3 étoiles sur Bordeaux et son agglomération, entre 2014 et 2015, soit 308 lits de moins. 69% des lits classés en Gironde appartiennent à la catégorie 3 étoiles. Cette offre diminue de 0,5 point en 1 an. La part des résidences 2 et 4 étoiles est loin derrière celle des 3 étoiles. Évolution de l offre en nombre de lits, par catégories 73,7% 73,0% 68,0% 69,5% 69,0% 15,3% 12,1% 18,0% 17,0% 18,0% 7,8% 12,2% 14,0% 12,8% 13,0% Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde, 2015 Les résidences de tourisme classées par catégories, en nombre de lits et d établissements Ensemble Ets Lits Ets Lits Ets Lits Ets Lits Bordeaux & agglomération Bassin d Arcachon Médoc littoral Gironde Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde,

23 +195 lits dans les résidences non classées entre 2014 et Seul le bassin d Arcachon a perdu 3 établissements et 165 lits. Les autres territoires, notamment Bordeaux et son agglomération, ont augmenté leur nombre de lits (+213 et +120 pour le littoral médocain). Répartition géographique des résidences de tourisme non classées. Nombre de résidences Nombre de lits Bordeaux & agglomération Bassin d'arcachon Médoc littoral Haute Gironde Sud Gironde 2 59 Ensemble de la Gironde Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde,

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25 PARTIE 3

26 DÉFINITION DES INDICATEURS HÔTELIERS : TO = Taux d Occupation. Mesure le niveau de fréquentation d un établissement sur une période donnée. Le TO (en %) est égal au nombre de chambres occupées divisé par le nombre de chambres disponibles, multiplié par 100. RMC = Recette Moyenne par Chambre louée. Reflète le prix moyen auquel est vendue une chambre sur une période donnée, tenant compte des réductions concédées et des tarifs spéciaux accordés. La RMC (en ) est égale au chiffre d affaires hébergement sur le nombre de chambres occupées, multiplié par 100. RevPAR =Revenu moyen par chambre disponible. C est le rapport entre le chiffre d affaires hébergement et le nombre de chambres disponibles à la vente. Le RevPAR reflète les performances d un établissement à la fois en termes de fréquentation et de prix moyen. Le RevPAR (en ) est égal au chiffre d affaires hébergement divisé par le nombre de chambres disponibles, multiplié par points Le taux d occupation moyen de Gironde diminue légèrement cette année et atteint 58%. La Côte médocaine, le bassin et le reste de la Gironde présentent des taux d occupation en diminution et ce, pour certains, depuis points Le Bassin d Arcachon enregistre la plus forte diminution au total sur l année et chute de 9% au mois de juillet par rapport à 2013 (en raison des mauvaises conditions météorologiques). Gironde Reste Gironde 39% 60% 59% 46,3% 52% 48% 48% 52% Côte médocaine Bassin d Arcachon 63% 46% 46% 52% 60% 60% 54% 59% Source : Comité Départemental de Tourisme de la Gironde,

27 79,3% Taux d occupation - Hôtels 1 et 2 étoiles Les hôtels 1 et 2 étoiles de Gironde ont enregistré un taux d occupation de 79,3% au mois d août Ce taux est néanmoins inférieur aux années précédentes et ce, toutes catégories confondues. Plus généralement, les taux d occupation dans l hôtellerie en 2014 sont inférieurs à ceux de 2013 sauf pour le mois décembre (+2,8 points) et notamment pour les hôtels haut de gamme (+4,9 points). Taux d occupation - Hôtels 3 étoiles Taux d occupation - Hôtels 4 et 5 étoiles 27

28 65,8% de taux d occupation global toutes catégories confondues en 2014, soit 1 point de plus que l année dernière. La saison estivale a été dans l ensemble plus favorable que celle de 2013 et tout particulièrement pour les 2 et 3 étoiles. Taux d occupation dans la métropole bordelaise (%) Les hôtels 2 étoiles enregistrent de bons résultats et présentent un taux d occupation global supérieur de 2,5 points par rapport à L année 2014 enregistre globalement des résultats inférieurs à ,5% Le RevPAR des hôtels haut de gamme (4/5 étoiles) chute de 14,5% cette année. Cette diminution se constate tout au long de l année sauf au mois de décembre. Les hôtels 2 et 3 étoiles réalisent de meilleurs résultats en seconde partie de l année notamment à partir du mois de septembre. Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 RevPar dans la métropole bordelaise (en euros) Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux

29 +1 point* Le taux d occupation global reste sur une bonne dynamique en Il enregistre une légère augmentation par rapport à 2013, portée notamment par l hôtellerie économique et moyen de gamme (+3 points et +1 point). Taux d occupation dans la métropole bordelaise (%) 73% 72% -1 point Les 0/1 étoile sont les seules à enregistrer une diminution de leur taux d occupation, avec 1 point. 63% 60% 66% +3 points 61% +1 point -2,5%* En 2014, le RevPAR moyen de la métropole enregistre une diminution de 2,5%. Cette baisse est largement portée par la forte diminution du RevPAR des hôtels haut de gamme, soit -14,5%. Seules, les catégories «économique» et «moyen de gamme» connaissent une augmentation de leur RevPAR (+2,8% et +3%). (* ): Résidences de tourismes comprises 52% 52% +0 point /1* 2* 3* 4/5* Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux 2015 RevPar dans la métropole bordelaise (en euros) -14,5% +3% +2,8% -2,9% Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux

30 Strasbourg Marseille/Aix Lyon Nantes Toulouse Lille Bordeaux France Strasbourg Marseille/Aix Lille Lyon Bordeaux Toulouse Nantes France Strasbourg Bordeaux Marseille/Aix Lille Lyon Toulouse Nantes France Bordeaux Toulouse Lyon Strasbourg Marseille/Aix Nantes Lille France Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. -1,5 points Malgré une diminution du taux d occupation de l hôtellerie 1 étoile, l agglomération bordelaise se situe toujours en 1 ère position loin devant les autres agglomérations. Seules Lille, Toulouse et Strasbourg enregistrent une augmentation de leur taux d occupation 1 étoile. + 2,2 points Les agglomérations de Lyon, Marseille/Aix et Nantes enregistrent une diminution (-3,9, -0,7 et -0,7 points) des taux d occupation de l hôtellerie 2 étoiles. Les taux des autres agglomérations augmentent. Bordeaux gagne donc 1 place et occupe la 2 ème position avec 65,2%. +1,1 points Malgré une augmentation du taux d occupation de l hôtellerie 3 étoiles, l agglomération de Bordeaux perd une place et occupe la 4 ème position derrière Lille (+3,5 points) et Lyon (-0,7 point). -2,1 points Comme les années précédentes, le taux d occupation de l hôtellerie haut de gamme diminue pour l agglomération de Bordeaux. Les hôtels de l agglomération bordelaise disposent toujours d un des taux d occupation les plus faibles avec 51,5%, loin derrière le taux moyen national (70,8%). Source : Bilan MKG 2014, traitement CCI Bordeaux

31 Marseille Lyon Strasbourg Lille Toulouse Bordeaux Nantes France Lyon Strasbourg Toulouse Lille Bordeaux Marseille Nantes France Lyon Toulouse Marseille Bordeaux Lille Strasbourg Nantes France Lyon Marseille Nantes Strasbourg Bordeaux Lille Toulouse France Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. -2,1% Contrairement à l année dernière, la recette moyenne par chambre louée (RMC) diminue dans toutes les agglomérations sauf Strasbourg (+2,1%). Bordeaux enregistre une baisse de 0,9. Elle perd 2 places et se retrouve en 5 ème position. -3,9% Strasbourg est la seule agglomération a enregistrer une progression de sa RMC de l hôtellerie 2 étoiles, soit +1,1%. Les RMC des autres agglomérations diminuent. Bordeaux passe derrière Toulouse et Marseille et se positionne en 4 ème place. -2% L ensemble des agglomérations présente une diminution de la RMC de l hôtellerie 3 étoiles. C est Lille qui subit la plus forte baisse avec une chute de 4,5%. -5,3% La Recette Moyenne par Chambre louée dans l hôtellerie 4 étoiles diminue pour la totalité des agglomérations et plus particulièrement pour Bordeaux qui gagne néanmoins une place et se positionne en 6 ème place. 31

32 Marseille Lyon Strasbourg Toulouse Lille Nantes Bordeaux France Strasbourg Lyon Marseille Lille Bordeaux Toulouse Nantes France Lyon Marseille Bordeaux Strasbourg Lille Toulouse Nantes France Lyon Bordeaux Marseille Strasbourg Nantes Toulouse Lille France Les grandes agglomérations françaises (hors Paris) comparées disposent d un nombre d habitants et/ou d un parc hôtelier du même ordre de grandeur que l agglomération bordelaise. -4,1% L agglomération de Bordeaux enregistre une diminution du RevPAR de l hôtellerie 1 étoile de 1,2. Elle perd donc une place et se positionne 2 ème derrière Lyon. Seule Strasbourg présente une augmentation de son RevPAR 1 étoile (6,6%). -0,5% Légère diminution du RevPAR de l hôtellerie 2 étoiles dans l agglomération bordelaise. La quasi-totalité des agglomérations enregistrent une baisse sauf Strasbourg (+2,6%). Bordeaux se situe en 3 me position derrière Lyon et Marseille. -0,2% Faible évolution pour le RevPAR de l hôtellerie 3 étoiles dans l agglomération bordelaise. Seules les agglomérations de Lille et Lyon enregistrent une augmentation. -9,1% Les résultats de l hôtellerie 4 étoiles varient en fonction des agglomérations. Bordeaux enregistre une forte baisse de son RevPAR dans l hôtellerie haut de gamme, soit -5,6 et arrive en dernière place loin derrière la moyenne nationale. 32

33 81% des nuitées en Gironde sont réalisées par une clientèle française, soit 1 point de moins que l année dernière. Part des visiteurs étrangers (en nombre et en nuitées) en Gironde La clientèle étrangère représente 19% des nuitées totales. C est le niveau de fréquentation le plus élevé depuis La part de nuitées de la clientèle étrangère explique en partie la croissance du taux d occupation de Bordeaux (+2 points). +0,2 point L agglomération bordelaise connaît une très légère augmentation de la proportion de visiteurs étrangers en Cette légère croissance est à mettre en perspective avec l évolution du taux d occupation constatée sur ce territoire. Part des visiteurs étrangers dans l'agglomération bordelaise 33

34 La clientèle française représente 8 clients sur 10. Elle privilégie les catégories «super économique» et «économique» de manière quasi égale. La clientèle étrangère dans l'hôtellerie a progressé ces dernières années pour représenter presque 20% des clients. Les principales nationalités accueillies sont l'espagne le Royaume Uni, les États Unis et l'allemagne. On constate l'apparition dans le classement en 2014 de la clientèle chinoise qui se place maintenant régulièrement en 5 ème position des clientèles étrangères accueillies dans la métropole. Classement de l origine clientèle, citée parmi les 5 premières nationalités accueillies dans les hôtels de l agglomération bordelaise /5 Total France 85,9% 85,7% 81,5% 69,8% 82,4% Espagne 3,7% 5,4% 3,2% 1,9% 3,9% Royaume-Uni 1,4% 2,8% 5,6% 4,8% 3,5% Etats-Unis 0,2% 0,4% 2,5% 8,4% 2,0% Allemagne 0,9% 0,9% 1,4% 1,6% 1,2% Chine 1,0% 0,1% 0,3% 3,1% 0,8% Principales nationalités accueillies dans l'hôtellerie en

35 /5 59,4% La clientèle affaires représente plus d un client sur 2 dans la métropole. On note en 2014 une légère progression de la clientèle «Individuelle Corporate» (+3%). Cette clientèle se tourne principalement vers les établissements d entrée de gamme (65%). 40,6% de la clientèle est de loisirs majoritairement individuelle (32%). Elle fréquente plus particulièrement les hôtels moyens et haut de gamme. Clientèle individuelle directe de loisirs 31,6% 35,6% 26,5% 39,5% Groupes tourisme 4,9% 7,4% 5,7% 18,0% Clientèle individuelle directe corporate 56,1% 48,5% 46,6% 15,8% Groupes professionnels 4,0% 4,3% 9,3% 9,5% Congrès, manifestations et salons 2,2% 3,1% 2,5% 2,0% Séminaires, incentives 0,8% 1,1% 3,7% 12,8% Si la proportion de la clientèle d'affaires sur la métropole reste constante avec 60% de la clientèle totale sur l'ensemble de l'année, on note depuis 2012 une progression significative de la part de la clientèle de loisirs sur l'ensemble de l'année, celle-ci atteignant 65% sur les mois de juillet et août. Cette progression de la clientèle de loisirs est également sensible en début et fin d'année contribuant à améliorer "encore modestement" l'activité hôtelière de basse saison et lutter ainsi contre l effet de la saisonnalité. Compagnies aériennes 0,4% 0,1% 5,7% 2,3% 35

36 CCI de Bordeaux Département Commerce et Études Pascaline GRENET pgrenet@bordeaux.cci.fr Département Tourisme International Thierry Charpentier tcharpentier@bordeaux.cci.fr