Fiche Clientèle. La clientèle espagnole en Champagne-Ardenne

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1 Observatoire Observatoire Régional Régional du du Tourisme Tourisme de de Champagne-Ardenne Champagne-Ardenne Fiche Clientèle La clientèle espagnole en Champagne-Ardenne Dernière mise à jour en NOVEMBRE 2012

2 La clientèle espagnole Données de cadrage Population : 47 millions d habitants en 2012 Superficie : km² PIB 2011 : millions de dollars us Taux de croissance du PIB en 2011: 0.8% Dette publique en % du PIB : 68.2% Taux d inflation : +3.1% Taux de chômage : 25.1% source : Stastiques-mondiales.com Conjoncture économique et touristique espagnole Source : EXTRAIT DE LA Lettre de veille ATOUT FRANCE ESPAGNE OCTOBRE 2012 En 2011, les Espagnols ont réalisé 13.1 millions de voyages à l étranger, en progression de 6.1% par rapport à l année précédente, et représentant 8.2% du total des voyages des Espagnols : cela marque un record historique de la part des départs internationaux. Si la France est toujours la première destination, en hausse de 6.7% en 2011, les hausses de départs vers le Portugal et l Italie sont plus fortes. Pour 2012, selon l enquête de l Institut Espagnol du Tourisme, les départs à L étranger ont baissé de janvier à mai de 4.7% par rapport à la même période de l année précédente, avec une baisse en juin de 12.6% et une baisse plus prononcée en juillet (-20.6%). En août elle n a été que de -5.6%. Concernant les dépenses des Espagnols à l étranger sur les 7 premiers mois de l année 2012, elles ont été de 6.4 milliards d euros selon la Banque d Espagne, en baisse de 2.3%. Il convient de s adapter à une demande en effet différente : les Espagnols sont toujours enclins à partir à l étranger, mais la tendance est aux réservations de dernière minute, à la recherche d offres et de bons plans. Les destinations proches et ayant des connexions low cost sont privilégiées, pour profiter de plus en plus des week ends et des ponts sur des courts séjours. En outre, le mode de réservation passe de plus en plus par Internet, sans oublier que les Espagnols sont les champions d Europe des smartphones. En vacances à l étranger, les Espagnols recherchent un séjour de qualité avec une préférence pour les hotels 4 étoiles, et sont fidèles à leurs destinations. Ils sont consommateurs de produits culturels, se laisseraient tenter par l eonotourisme qu ils pratiquent de plus en plus chez eux, et s adonnent pour la plupart au shopping. Les médias en Espagne subissent les effets de la crise, depuis fin de 2008, les médias espagnols ont vu diminuer eurs effectifs et moyens au point d atteindre les 8000 licenciements dans la presse écrite, radio et TV (dont plus de 3000 courant 2012) selon les dernières déclarations de l Association Espagnole de la Presse. Des chiffres qui confirment la situation difficile de la presse sur le marché espagnol, notamment en province. Conjoncture économique Le chômage des jeunes espagnols est préoccupant. Selon un rapport de l OCDE de juillet, avec un taux actuel de chômage de 24.63% (INE), l Espagne devrait dépasser les 25% de chômeurs en 2013, avec environ 5 millions de personnes. Un chômage qui touche plus particulièrement les jeunes et les travailleurs les moins qualifiés. L OCDE s inquiète de la montée du chômage de longue durée (19.1% au 3ème trimestre 2007 à 43.2% au dernier trimestre 2011). Projet de budget du gouvernement 2013 Le projet de budget du gouvernement espagnol pour 2013 vient d etre annoncés. Tous les efforts sont portés sur la réduction du déficit budgétaire. Le projet de budget 2013 confirme la poursuite de l effort de consolidation budgétaire du gouvernement, avec un objectif de déficit de -4.5% du PIB, après un déficit de -6.3% en 2012 soit un ajustement de 1.8 points de PIB à réaliser entre 2012 et 2013 (19Mds ). Les restrictions budgétaires affectent le tourisme social Des coupes budgétaires drastiques dans les finances publiques menacent de nombreux départs en vacances des séniors qui bénéficiaient jusqu ici des aides de L Imserso avec places en moins cette année. Malgré le retour sur investissement que suppose le tourisme social du fait de la dessaisonalisation, le gouvernement a décidé de réduire les aides dans le cadre de la réduction du déficit public. Ainsi l Imserso (vacances subventionnées pour les séniors espagnols) qui bénéficiait pour la saison de 103 millions d euros, aura une dotation de 75 millions d en , soit une baisse de 27%. Cela permettra de financer voyages, soit places en moins. A noter que l année précédente le programme Imserso a généré 11.9 millions de nuitées sur le territoire espagnol. D autre part le projet tourisme Senior Europe permettant d accueillir des séniors (plus de 55 ans) étrangers en basse saison, voit sa dotation passer de 10 millions à 2.3 millions, soit places au lieu des prévues.

3 Conjoncture touristique Selon l enquête Familitur sur les voyages à l étranger des espagnols en 2011, la France reste la première destination des espagnols, et la destination a particulièrement le vent en poupe pour les voyages d affaires. Une clientèle de repeaters aux habitudes d achat en pleine évolution. Enquête Familitur de l Institut du tourisme Espagnol ( foyers) En 2011, on compte 13.1 millions de voyages à l étranger, soit une hausse de 6.1% par rapport à 2010, ils représentent 8.2% des voyages des espagnols, un maximum historique. Les voyages à l étranger ont augmenté tous les mois, à l exception des mois d août, septembre et octobre. Cela représente millions de nuitées (+4%), et la durée de séjour moyenne a été de 8.9 nuits (-3.5%). Destinations : L Europe concentre 78.4% des voyages des Espagnols à l étranger. Les voyages en Europe, ont augmenté en 2011 de 9.6% par rapport à La France est toujours la première destination (18.2%) avec une hausse de 6.7%, suivie par le Portugal et l Italie avec des poids respectifs de 12.2% et 11.4% et des hausses de 9.4% et 12.2%. Les destinations suivantes sont le Royaume Uni, le Maroc et l Allemagne. On remarque des hausses vers le Rouyaume-Uni et l Allemagne (27.5% et 23.2%) et une baisse des départs vers le Maroc. La France est perçue comme une destination principalement de repos (campagne, plage, repos) avec 30.7% des voyages. Elle accueille essentiellement des Catalans et Madrilènes alors que le Portugal attire davantage les Andalous - et l Italie les Valenciens. Dépenses : Elles se sont élevées à 12.4 milliards d. Elles ont baissé de 1.9% par rapport à La dépense moyenne par séjour et par personne a été de 696 et la dépense moyenne par jour a été de Les premières régions émettrices sont la Catalogne (25.5%), la région de Madrid (20.4%), l Andalousie (11.9%) et la région de Valence (8.8%). Toutes sont en hausse en 2011, sauf la Catalogne (-6.6%). 69% des Espagnols qui sont partis à l étranger en 2011 ont fait une réservation, parmi eux 12.8% ont pris un package (-8.4%). Les voyages à l étranger se font essentiellement l été (30%), mais alors que celles-ci baissent légèrement par rapport à 2010, les départs le week end arrivent en 2nde position car ils ont augmenté de + de 30% en Voyages d affaires : Les voyages d affaires à l étranger sont bien plus présents par rapport aux voyages internes avec 17.4% du total des voyages à l étranger. Ils ont augmenté de 19.1%. On note que dans près de 80% des cas ils ont lieu en Europe et la 1ère destination est la France (20.3% des voyages d affaires en Europe). La dépense moyenne par jour a été de 94.2 pour les voyages professionnels à l étranger (vs dépense moyenne professionnels + loisirs : 78.4 ) En termes d achat pour les voyages à l étranger, les espagnols ont davantage recours à Internet ( 50% des cas) et le paiement final se fait aussi bien plus fréquemment sur Internet que pour les voyages domestiques ( 63.1%). L enquête révèle la fidélité des voyageurs espagnols ; en 2011, 60.8% des touristes avaient déjà visité la destination. Le plus demandé est l hôtellerie (55.4% des voyages), soit un chiffre record de 7.4 millions de voyages avec en tête les 4 étoiles. En 2nde position on trouve l hébergement chez des amis ou de la famille (27.6% des cas). PA propos des activités réalisées à l étranger on trouve en tête le shopping (80%), les visites culturelles (78.36%), les activités gastronomiques (62.2%), les sorties nocturnes (38.2%), les spectacles (33.8%), les promenades (32.9%), les visites à la famille et aux amis (32.1%), la plage (18.7%) et le sport - en baisse- avec 12.2%. Comment voyagent les touristes espagnols avec la crise? En pleine crise économique la question des départs en vacances est plus que jamais incertaine. Dans ce contexte, le last minute et les destinations de proximité sont privilégiées. De nouvelles habitudes de consommation ont été intégrées avec la crise dont 2 tendances majeures : la baisse des dépenses et les réservations de dernière minute. En effet, selon l OMT, en 2008 les Espagnols ont dépensé à l étranger 13.8 milliards d, ce qui valait à l Espagne la 10ème Position des marchés émetteurs les plus importants au monde. En 2011, l Espagne se retrouve à la 18ème position, avec 12.4 milliards d dépensés en dehors des frontières, soit -1.9% par rapport à 2010 selon la Banque d Espagne. A noter que si les dépenses ont baissé depuis le maximum historique de 2007, avant la crise (14.4 milliards), elles sont toujours plus élevées qu il y a 10 ans (7 milliards ). La tendance de réservation de dernière minute est confirmée par le TO online Logitravel qui parle même d extrême dernière minute, cette tendance se remarque même sur des produits comme les croisières, où les réservations sont traditionnellement davantage anticipées. Selon la confédération espagnole des agences de voyages, le client espagnol ne renonce pas aux vacances et escapades mais part moins longtemps et recherche des destinations proches à moindre coût. En effet, selon le responsable du cabinet d études GFK, si la conjoncture empire, les réservations anticipées chutent car les consommateurs ont peur de perdre leur emploi et n achètent les voyages qu au dernier moment, une tendance qui se fait sentir en Espagne de façon plus marquée qu ailleurs.

4 Les destinations étrangères ont représenté 82.7% des recherches de vols en juillet pour partir en août et on note une hausse de 153% par rapport à juillet % des recherches sont des destinations européennes avec des connexions low cost. Evolution qualitative de la demande 22 millions d internautes : voyages et tourisme sont les principaux achats sur la toile Avec sa clientèle de jeunes urbains de plus en plus friands de last minute, l e-commerce a la part belle : 30% des Espagnols utilisent Internet comme méthode privilégiée de réservation et achat de voyages. Et les disparitions de points de vente physiques continuent. Selon une étude de la Fondation Orange (eespaña 2011), le marché online espagnol compte 22 millions de clients potentiels. Et leurs achats favoris sont les voyages et le tourisme. La plupart des internautes utilisent les réseaux sociaux, le plus populaire étant Facebook. Concernant les contenus partagés, les formats gagnants sont les photos. Selon l association pour la recherche sur les moyens de communication (AIMC), 30% des Espagnols utilisent Internet comme méthode privilégiée de réservation et achat de voyages. Ils sont donc aussi nombreux que ceux qui se présentent en agences. Cette étude indique que parmi les Espagnols qui ont fait un voyage de loisirs en 2011, les 2/3 ont organisé leur voyage sur Internet.Afin de corroborer cette tendance, selon Ubifrance, le e-commerce en Espagne représente 11 Mds en volume et avait le plus fort taux d évolution de l UE. En 2011, 55% des internautes espagnols ont réalisé au moins un achat en ligne et ils dépensent de plus en plus (environ +11% chaque année). Les internautes espagnols achètent principalement des produits et services liés aux voyages et transports (36% du e-commerce). On note que 16.8% des achats online se fait auprès des agences de voyages online. Plus concrètement concernant le secteur touristique, le baromètre Amadeus Espagne pour le 1er semestre 2012 montre la hausse continue des ventes en ligne pour les agences. La part des réservations en ligne réalisées via les agences représentait 32.1% des réservations et a augmenté de 2.1% au 1er semestre par rapport à la même période en % du marché correspond aux agences online et 8.9% aux agences traditionnelles qui ont lancé les ventes online pour s adapter aux nouvelles habitudes de recherche d information et d achat des consommateurs. Dans les années à venir nous devrions assister à la prolifération des modèles mixtes. Selon Amadeus Internet n est pas une menace pour l agence traditionnelle mais un complément puisque dernièrement leur activité sur Internet a augmenté plus vite que celle des agences en ligne. Certes le nombre de points de vente physique baisse avec actuellement agences, avec 182 fermetures au 1er semestre. Il y en avait en Il y a donc actuellement en Espagne 1,36 agences pour habitants. La plupart des agences sont situées à Madrid (22.9%) puis en Catalogne (16.7%). Près de 60% des agences sont des filiales de grandes chaines nationales ou internationales, le processus de concentration est toujours en marche mais s est ralenti. (SAVIA) Hausse des réservations via les dispositifs mobiles Avec le développement exponentiel de l Internet mobile en Espagne, les réservations effectuées directement depuis les smartphones explosent. La vraie révolution est l Internet mobile, l Espagne étant l un des pays européens où ils sont le plus utilisés. Selon le site Offerum (4 millions d utilisateurs), les réservations hôtelières via un dispositif mobile ont augmenté de 146.7% au trimestre précédent en Espagne par rapport à l année antérieure. Ce sont les madrilènes qui ont davantage utilisé leur mobile pour réserver des hébergements (30.48%) suivis des barcelonais, valenciens et sévillans. Les femmes y ont davantage recours que les hommes (56.7%). Elles sont pour la plupart jeunes, urbaines et ayant fait des études supérieures. Les destinations internationales préférées sont Paris, Rome, Londres, New York. Enfin, 40% de ces achats se fait en last minute. Une étude met fin au stéréotype siesta/fiesta ; mais qu est ce qui manque le plus aux espagnols lorsqu ils sont à l étranger? Une étude Skyscanner met le doigt sur la raison principale du syndrome du «mal du pays» chez les touristes espagnols. Sur Espagnols afin de savoir ce qui leur manque le plus lorsqu ils voyagent à l étranger, la sieste apparaît en 2ème position mais ne concerne qu un touriste sur 10, puis arrivent à parts égales la vie nocturne, le climat, le football et la famille. Ce qui leur manque le plus, c est en fait la gastronomie espagnole, citée par un touriste sur 2! Le segment de l oenotourisme se consolide mais essentiellement concernant le tourisme domestique Le tourisme vitivininicole gagne des parts de marché sur le territoire espagnol. Une clientèle à bon pouvoir d achat sur des courts séjours. L Espagne compte 21 routes du vin dont 17 font partie du Club de Productos de Rutas del Vino de España, les autres sont en cours de certification. Elles ont reçu en millions de visiteurs, soit + 6%, et accueillent une clientèle principalement nationale (81% des oenotouristes selon ACEVIN). Les principales destinations oenotouristiques en Espagne sont Jerez et Penedès. Selon une analyse de la demande de Turespaña, les clients ont principalement entre 36 et 55 ans, et dépensent en moyenne 100 par jour et la durée moyenne du séjour est de 2.6 jours. Le choix de la destination se fait majoritairement par bouche à oreille. Ils viennent dans plus de 50% des cas en groupes. Côté hébergement, leur préférence va aux hôtels, 4 étoiles (28% des cas), un exemple d exception est l hôtel Marques de Riscal dans la Rioja (Frank Gehry).

5 Evolution de l offre Focus sur le Tour-Opérateur Viajes El Corte Inglès, premier portail de e-commerce espagnol L e-commerce monte en flèche et Viajes El Corte Inglès l a bien compris en investissant dans les nouvelles technologies, tout en accélérant son expansion à l international. Une stratégie qui paye car les résultats 2011 sont en hausse. Le réseau d agences a eu un bénéfice en 2011 de 53,8 millions d euros, 14,9 % de moins qu en 2010 La division Voyages de El Corte Inglès représente 11,6 % des bénéfices du groupe qui comprend les grands magasins et les supermarchés Le chiffre d affaires de la division tourisme du groupe a été de millions d euros en 2011, soit 5,9% de plus qu en 2010 En termes de recettes, Viajes El Corte Inglès représente 15,4% du groupe, ce qui le situe en 2ème place derrière les grands magasins. Opérateur de référence, car il bénéficie de l exclusivité dans la distribution des produits de son TO Tourmundial, et en tant que détaillant il propose ses services et produits à ses clients. Tendances du marché : investissement en nouvelles technologies, afin d être présent sur tous les canaux de distributions, Internet et dispositifs mobiles. (Selon une étude Nielsen Espagne de 2012, le groupe Corte Inglès est le premier portail de e-commerce espagnol avec 3.7 millions d utilisateurs uniques, devant Ebay, 3.3 et Amazon, 2.7) Expansion Internationale : en 2011, ouverture de 12 nouvelles délégations, parmi lesquelles l Uruguay. Sa stratégie est de renforcer sa présence en Espagne et d accélérer son expansion à l extérieur points en Espagne et 86 à l étranger, en 2012 ouverture à Panama et prévision d ouvrir en Equateur. Source : Agenttravel, Distribution : Nouvelle Ligne Grenade-Paris Une nouvelle ligne Grenade-Paris verra le jour début décembre avec des Airbus A320 La compagnie aérienne Hispania Airways reliera l aéroport de Grenade- Jaen Federico García Lorca à Paris Orly 2 fois par semaine les jeudis et dimanches.la compagnie opérera des Airbus A320 (180 places) et insiste sur le fait qu elle n est pas low cost et permet d enregistrer 20kg de bagages, le tarif d un aller pour Paris est à partir de 116 et les départs se font le matin. L émission et vente de billet se fera via Vista Travel et le système de facturation d Ibéria sera utilisé. Cette compagnie, née en juillet, et qui débutera ses vols le 6 décembre, reliera aussi Rome, Londres, Madrid et Barcelone. A noter que l Andalousie est la 3ème région émettrice de voyages à l étranger avec 11.9% des départs en 2011 et une hausse de plus de 17% de départs par rapport à l année précédente. Volotea quitte l Espagne pour l hiver. La nouvelle compagnie low cost la voilure pour hiver. La compagnie low cost créée au printemps par les fondateurs de Vueling passe de 37 vols à 2 seulement en hiver, et sa seule base en espagne (à Ibiza) a fermé le 9 septembre. Les 2 lignes maintenues depuis l Espagne sont Bilbao- Valence et Ténérife - Nantes, villes ayant des bases Volotea. Les responsables sont satisfaits de la première saison haute et souhaite ouvrir de nouvelles routes l an prochain. Les séjours des touristes espagnols en France Hôtellerie L hôtellerie française a accueilli arrivées et nuitées espagnoles en Cette clientèle représente 2.5% des nuitées étrangères. La fréquentation a reculé de 1.9% entre 2010 et La première région d accueil des Espagnols est l Ile-de-France. Hôtellerie de plein air L hôtellerie de plein air accueille nuitées espagnoles. La clientèle espagnole représente 0.8% des nuitées étrangères des campings. La fréquentation a progressé de 7.9%. On peut pesner qu il y a eu un report de l hôtellerie vers l hôtellerie de plein air. La première région d accueil des Espagnols est l Aquitaine.

6 Les séjours des touristes espagnols en Champagne-Ardenne Fréquentation de l hôtellerie traditionnelle Séjours = Nuitées = D.M.S. = 1.5 j. En Champagne-Ardenne, les Espagnols représentent la 8 ème clientèle étrangère avec 2.1% des nuitées étrangères. La fréquentation espagnole a reculé en 2011 de 2.9%. La durée de séjour qui se fixe à 1.49 j. en 2011 est stable. Reims et sa région reste la première zone d accueil avec plus de 47.6% des nuitées régionales réalisées sur cette zone. Fréquentation de l hôtellerie de plein air Séjours = 852 Nuitées = D.M.S. = 1.9 j. En Champagne-Ardenne, les Espagnols représentent 0.2% des nuitées et 0.4% des nuitées étrangères. La durée de séjour qui se fixe à 1.9 j. en La première zone d accueil est plaine champenoise, perthois et argonne amrnaise avec 14.5% des nuitées.