Réussir sur le marché de la santé en Allemagne: Les opportunités commerciales dans le secteur de la santé numérique

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1 Chris Schmidt - istockphoto Réussir sur le marché de la santé en Allemagne: Les opportunités commerciales dans le secteur de la santé numérique Julia Rühle Healthcare Manager Germany Trade & Invest

2 Ordre du jour I. L'agence II. Le marché de la santé en Allemagne III. Les opportunités de la santé en ligne a) Télémédecine b) La santé mobile IV. Nos services de conseil pour les projets d'investissement et contacts 16/09/

3 Germany Trade and Invest Germany Trade and Invest est l'agence de promotion de la République Fédérale d'allemagne pour le commerce extérieur et les investissements étrangers. Parlement allemand Financement Gouvernement fédéral Ministère fédéral de l'économie et de l'énergie - Actionnaire Promotion des exportations / informations sur les marchés internationaux Activités de l'entreprise Promotion de la place économique Promotion des investissements / services de conseil 16/09/

4 L'agence Deux sièges en Allemagne - 50 sites dans le monde entier Chicago New York San Francisco Toronto Washington DC Buenos Aires Bogota Mexico City Santiago du Chili Sao Paulo Berlin Bonn Athènes Bruxelles Helsinki Londres Madrid Milan Paris Stockholm La Haye Jérusalem Accra Le Caire Johannesburg Nairobi Tunis Almaty Belgrade Budapest Bucarest Kiev Moscou Prague Varsovie Zagreb Dubaï Istanbul Riyad Bangkok Pékin Hanoï Hong Kong Jakarta Kuala Lumpur Bombay New Delhi Séoul Shanghai Taipei Tokyo Sydney 16/09/

6 Le marché de la santé en Allemagne Les dépenses de santé en Allemagne s'élèvent à 300 milliards d'euros. 58 % d'entre elles sont financées par l'assurance maladie obligatoire. Les dépenses de santé en Allemagne en milliards Les dépenses de santé par source de financement en milliards (2012) assurance publique pour les soins 22 Pouvoirs publics 14 employeurs 12 assurance accident obligatoire 4 assurance retraite obligatoire assurance maladie privée 27 Organisations privées 40 assurance maladie obligatoire Source : Statisches Bundesamt /09/

7 Le marché de la santé en Allemagne Environ 70 millions d'allemands sont assurés sous le régime public. 9 millions ont une assurance maladie privée. Population allemande : statut de l'assurance maladie (2013) Faits et chiffres Autre assurance maladie; Assurance 2,9 maladie privée; 7,6 Pas d assuranc e maladie; 0,2 Assurance familiale Population allemande: 80,5 millions de personnes (2012) Environ 70 millions de personnes ont une assurance maladie publique en Allemagne 27 % 132 compagnies d'assurance maladie Retraités obligatoire (2014) 24 % 2017 hôpitaux avec lits en Normal Allemagne (2012) 49 % Propriétaires des hôpitaux en Allemagne : Secteur public: 29,8 % Assurance maladie obligatoire; 70,3 secteur privé: 34,6 % Institutions caritatives: 35,6 % Source : Statista 2014, Statistisches Bundesamt 2014, Grunddaten der Krankenhäuser 2013, BVMed - Branchenbericht /09/

9 La croissance du marché de la santé en ligne Une croissance soutenue du chiffre d'affaires est prévu à la fois pour la santé en ligne et la télémédecine en Europe et en Allemagne. Europe Santé en ligne Croissance du marché entre 2010 et 2020: 5% par an Chiffre d'affaires en 2020: 34 milliards d'euros Allemagne Santé en ligne Chiffre d'affaires actuel: 6,5 milliards d'euros Croissance du marché: 10 % par an Télémédecine Croissance du marché entre 2010 et 2020: 10% par an Chiffre d'affaires en 2020: 19 milliards d'euros Télémédecine Croissance du marché: 20 % par an Part de marché actuelle: 25 % (devrait atteindre 30 %) Source : Commission de l'union Européenne Health Information Network (HINE), Roland Berger, BCC Research DB Research /09/

10 Les défis démographiques La demande croissante de services de santé entraîne le développement de solutions numériques dans le domaine de la santé en Allemagne. Une société vieillissante 2035 : 24 millions de personnes auront 65 ans ou plus (31 % de la population) Dépendance en matière de soins 2020 : entre 2,5 et 3 millions 2050 : entre 3,25 et 4 millions Maladies chroniques Les maladies chroniques et de longue durée représentent environ 80 % des dépenses allemandes en soins de santé (200 milliards d'euros) En 14 ans, le nombre de personnes qui souffrent de diabète sucré a augmenté de 5,8 à 7,2 millions. Source : DB Research 2010, Statista 2014, Statistische Bundesamt /09/

11 Les opportunités du marché numérique L'économie numérique de l'allemagne, qui est en pleine croissance, offre des conditions exceptionnelles à de nouveaux produits et solutions du secteur de la santé. Utilisation d'internet Environ 77 % (63 millions) de la population allemande est régulièrement en ligne Cette proportion est la plus importante d'europe Marché des logiciels Plus grand marché des logiciels en Europe 24,5 % du marché européen des logiciels en valeur Appareils mobiles Environ 26 millions de smartphones ont été vendus en 2013 (augmentation de 23 % par rapport à 2012) Taux de pénétration des smartphones en Allemagne: 2014: 46 % 2016: 67 % Source : Bitkom 2014, emarketer /09/

12 Le concept de la santé connectée Médecins généralistes Hôpitaux Pharmaciens Centres de réadaptation 132 assurances maladie publiques 80,5 millions d'habitants 2017 hôpitaux pharmacies médecins généralistes, dentistes et spécialistes (psychothérapeutes compris) 2,3 millions d'autres professionnels de la santé Médecins spécialistes Dentistes Assurances maladie Carte de santé électronique Professionnels de la santé Assurés Source: gematik GmbH /09/

13 La santé connectée en pratique La carte de santé électronique permettra de créer les conditions générales d'un système de santé connecté. Source: gematik GmbH 16/09/

15 La télémédecine en un coup d'œil Deutsches Telemedizinportal: une mesure de l'initiative en matière de santé en ligne du ministère fédéral de la Santé L'institut Fraunhofer FOKUS se charge de la réalisation technique du portail. Le portail permet de rechercher des informations sur les projets de télémédecine déjà réalisés ou en cours dans toute l'allemagne. L'objectif de l'initiative concernant la santé en ligne consiste à faciliter l'intégration des applications de télémédecine à la fourniture normale des prestations de soins de santé. Source : /09/

16 Environ 240 projets de télémédecine dans plus de 100 villes et communes. L'objectif de la carte interactive consiste à identifier les solutions de télémédecine et d'assistance à l'autonomie (AAD) à domicile qui fonctionnent ainsi que les modèles commerciaux sur lesquels elles reposent fournit: une vue d'ensemble géographique des 240 projets de télémédecine et d'aad à domicile des informations détaillées sur les hôpitaux, les instituts et les entreprises qui y participent des statistiques qui donnent des informations générales, techniques et économiques sur les projets Source : Home, /09/

17 Réseaux de télémédecine en Allemagne L'Allemagne dispose d'un réseau dense d'unités spécialisées dans les AVC et d'unités de télétraitement des AVC certifiées. Unités agréées spécialisées dans les AVC Réseaux de télémédecine Il y a environ 250 hôpitaux qui disposent d'unités certifiées spécialisées dans les AVC. La télémédecine permet aux hôpitaux locaux de se mettre en contact avec les grands hôpitaux qui disposent d'unités spécialisées dans les AVC. Les unités de télétraitement des AVC complètent l ensemble des soins médicaux de grande qualité dans les zones rurales. Les unités de télétraitement des AVC sont également certifiées depuis 2011 Des technologies informatiques de pointe et de nouvelles procédures de certification comblent les lacunes des soins de santé. Source : DGTelemed Janvier /09/

19 Santé mobile: la croissance du marché en Allemagne Le marché allemand de la santé mobile va croître pour atteindre environ 3 milliards d'euros en Le développement du marché de la santé mobile en Allemagne jusqu'en 2017 (en millions d'euros) Publicité Distribution et transactions Services Logiciels Matériel L'Allemagne offre des conditions exceptionnelles en termes d'infrastructure qui favorisent la croissance de la santé mobile : disponibilité des réseaux de données rapides, pénétration des appareils mobiles. 45 % de la population allemande utilisent des appareils mobiles privés dans le cadre d'applications de santé numérique. La surveillance à distance est le segment clé de la santé mobile en Allemagne. La principale source de chiffre d'affaires proviendra de la vente de matériel destiné à la santé mobile. Source : A.T. Kearney 2013, Deloitte /09/

21 Nos services de conseil pour les projets d'investissement Complétez vos besoins en matière de gestion de projet en choisissant les services qui vous conviennent dans notre gamme de services de conseil intégrés. Stratégie Évaluation Décision et investissement Aide à la gestion de projet Analyse des opportunités commerciales et études de marché Assistance concernant la stratégie d'accès au marché Identification des partenaires du projet et contacts Gestion de rojet commune avec l'agence de développement régional Coordination et assistance lors des négociations avec les autorités locales Conseil concernant les sites/ évaluation des sites Identification des facteurs relatifs au site pour le projet Analyse des facteurs de coût Présélection des sites Organisation de la visite des sites Assistance pour le choix final du site Services d'assistance Identification des questions fiscales et légales Conseil concernant le financement et les subventions pour le projet Organisation de réunions avec des conseillers juridiques et des partenaires financiers Assistance pour les questions d'ordre d'administratif Demandes de subventions et formalités de création 16/09/

22 Germany Trade & Invest Contacts Germany Trade & Invest Agence de promotion pour le commerce extérieur et les investissements étrangers Julia Rühle Healthcare Manager T. +49 (0) Siège de Berlin Friedrichstraße Berlin Allemagne T. +49 (0) F. +49 (0) Germany Trade & Invest Germany Trade & Invest a vérifié avec le plus grand soin toutes les informations fournies. Nous déclinons toutefois toute toute responsabilité en ce qui concerne leur exactitude. 16/09/