LE Bio EN FRANCE Chiffres clés, perception et enjeux en 2013

Transcription

1 LE Bio EN FRANCE Chiffres clés, perception et enjeux en 2013 Conférence Eco Food Congrès Eco-Experts 3 décembre 2013

2 Le Bio en France 4,2 Md en % en % en ,6% en 2012 ~+5% en 2013 Source : Agence Bio 2

3 1 Alimentation : Des consommateurs tiraillés entre recherche de plaisir et perte de confiance

4 L alimentation est avant tout Une nécessité 34% Un moyen de prévenir les problèmes de santé 7% 59% Un plaisir Source : TNS Food 360 Mai 2012 Base : France ; n = 1008 De laquelle de ces affirmations suivantes vous sentez vous le plus proche? 5

5 Bien manger, c est du Plaisir 32% faire plaisir aux autres se faire plaisir 61% Partager un moment convivial Manger Équilibré 63% Manger Sain 57% Varier ses repas 59% 36% 25% 24% 54% 17% Manger à sa faim Manger authentique Ne pas grossir Manger pas cher Source : TNS Food 360 Mai 2012 Base : France ; n = 1008 Pour vous personnellement, qu'est-ce que bien manger? 6

6 Le risque santé dû à l alimentation : un évènement probable pour 59% des Français Source : TNS Food 360 Mai 2012 Base : France ; n = 1008 Pensez-vous être confronté(é) personnellement aux risques suivants dans le futur? 7

7 Une confiance dans la qualité des produits alimentaires qui reste assez élevée Confiance 77% 65% Plutôt confiance Tout à fait confiance 12% 23% Pas confiance Source : Étude Omnibus TNS Sofres oct 2013 Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+ 8

8 Mais une confiance dans la qualité des produits alimentaires qui continue à s éroder dans le temps 56% Autant confiance qu'avant Oct % 6% 1% 37% Oct 2013 Plus confiance qu'avant 4% NSP 1% 47% Moins confiance qu'avant +10 points Source : Étude Omnibus TNS Sofres Echantillon national représentatif : 1000 individus 15+ 9

9 Une baisse de confiance entretenue par de nombreuses publications dans la presse

10 et à la télévision FRANCE 2, 7/11/2013 Poisson d élevage en eaux troubles FRANCE 5, 28/02/2013 Tripatouillage alimentaire TF1, 11/2/2013 Viande de cheval : retour sur un scandale alimentaire 11

11 Sécurité des produits alimentaires, informations données par les étiquettes et prix sont les 3 critères les moins satisfaisants. En % PAS SATISFAIT SATISFAIT Écart vs 2008 La variété des produits alimentaires La facilité de préparation des aliments La conservation des produits alimentaires Le goût des produits alimentaires La qualité des ingrédients La composition ou valeur nutritionnelle des produits La sécurité des produits alimentaires L'information donnée sur les étiquettes Le prix des produits alimentaires Source : Les Français et l alimentation Mai 2013 Base : individus 15 ans + Baromètre TNS Sofres pour ANIA 12

12 Des consommateurs en recherche de réassurance et de preuves tangibles. La seule mention Bio ne suffit pas En % Origine / lieu de production Composition du produit Présence d'un label de qualité Informations sur l'emballage / sur l'étiquette Aspect du produit Indications du producteur / magasin sur le pdt Lieu d'achat La marque Mode de production biologique Le prix Avis d'autres consommateurs Source : TNS Food 360 Mai 2012 Base : France ; n = 1008 Quels éléments vous rassurent le plus sur la qualité des produits alimentaires? 13

13 2 Le Bio : toujours le vent en poupe, mais la croissance se ralentit

14 Le Bio / vert continue de recruter et est de plus en plus fréquemment acheté, mais il reste minoritaire dans les paniers des Français CAM T CAM T CAM T Pénétration * 95% 95,8% 96,3% Budget moyen d achat* 78, ,6 Fréquence d achat* 15,4 16,2 16,5 Part dans les achats 100% - PGC-FLS (valeur) 2,7% 2,8% 2,8% Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois PGC-FLS Produits Biologiques/ verts tous circuits 15

15 Après un développement centré l an passé sur le non alimentaire, la croissance est aujourd hui tirée par l alimentaire Bio Pénétration en % 87,1 87,6 88,6 53,8 58,7 58,8 70,7 72,4 71,9 ALIM BIO HB BIO/VERT ENTRETIEN BIO/VERT Budget moyen d achat en 58 62,8 64,5 ALIM BIO 21, ,4 HB BIO/VERT 17 18,1 18,6 ENTRETIEN BIO/VERT CAM T CAM T CAM T Source : Kantar WorldPanel - *chiffres portant sur les 12 derniers mois PGC-FLS Produits Biologiques /verts tous circuits 16

16 Un profil de foyers acheteurs de Bio, encore légèrement surreprésentés chez les seniors Profil de répartition valeur selon l âge ans et + 50 à 64 ans 35 à 49 ans Moins de 35 ans PGC-FLS Bio + VERT Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques /verts tous circuits CAM 1T

17 et les foyers aisés / moyenne sup. Profil de répartition valeur selon la PCS Modestes Moyenne inf Moyenne sup Aisés PGC-FLS Bio + VERT Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques /verts tous circuits CAM 1T

18 Au final, le Bio reste un achat "complémentaire" même pour sa clientèle la plus fidèle 18% de foyers français expliquent à eux seuls plus de 76% du CA du marché En moyenne 30 fois plus dépensiers qu un petit acheteur de Bio, et ce de manière transversale sur tous les rayons 38 actes d achat en ALIM Bio sur l année Mais l alim Bio représente à peine 7% de leurs dépenses annuelles en PGC-FLS Source : Kantar WorldPanel PGC-FLS Produits Biologiques PGCFLS hors entretien et HB Etude PMG en valeur CAM 1T 2013 Tous circuits 19

19 3 Atouts et défis du Bio pour poursuivre sa croissance

20 Le Bio : un niveau général de confiance qui progresse, mais qui reste à consolider +8 points vs octobre 2011 Confiance 60% 50% Plutôt confiance Tout à fait confiance 10% NSP 7% 33% Pas confiance -7 points vs octobre 2011 Étude Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 Echantillon national représentatif : 1000 individus

21 Une confiance qui reste à construire auprès des non acheteurs de Bio En % ACHETEURS DE BIO NON ACHETEURS DE BIO Confiance 17 Vs oct 2011 Vs oct Pas confiance Nsp Études Omnibus TNS Sofres. Octobre 2013 et 2011 Echantillon national représentatif : 1000 individus

22 Des raisons de consommation des produits Bio centrées sur son bien-être / sa santé et des préoccupations environnementales Préserver sa santé et la sécurité de ses proches Préoccupations environnementales et morales Préserver sa santé 90% Préserver l'environnement 84% Goût / qualité des produits 87% Pour sa sécurité, certitude que les produits sont sains 87% Pour le bien-être des animaux 72% Disponibilité des produits 59% Le fait d'avoir des enfants 67% Raisons éthiques 56% Par habitude 45% Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : consommateurs et acheteurs Bio 23

23 Le prix : principal levier pour augmenter la consommation de Bio mais aussi des promesses multi bénéfices Moins chers dont 55% cité en 1 er 78% Locaux / Régionaux 48% Plus facilement disponibles en magasin 35% Plus diversifiés De saison Équitables Meilleur goût Moins d'emballages Mieux présentés En vrac / au détail 24% 22% 19% 18% 15% 11% 10% Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : consommateurs et acheteurs Bio 24

24 Pour les non acheteurs de Bio, le prix est le frein majeur, suivi d un manque d intérêt / de confiance / de connaissances Le prix trop élevé 77% Pas le réflexe d'en acheter 65% Le manque d'informations sur les spécificités Marque de confiance dans les produits bio Le manque d'intérêt pour l'agriculture / l'alimentaiton Le manque de disponibilité dans son magasin habituel Qualité pas satisfaisante 30% 26% 26% 23% 22% Source : Agence Bio. Baromètre 2012 Base : non acheteurs de produits Bio (4 dernières semaines ou jamais) 25

25 Le Bio : assez varié, mais trop cher et qui doit davantage mettre en avant ses avantages pour convaincre En % ACCORD DÉSACCORD NSP Les produits Bio sont très chers On manque d'informations claires et précises sur les avantages et les inconvénients des produits Bio On n'a jamais fait la preuve que les produits Bio sont meilleurs pour la santé Les produits Bio à marques de magasin sont d'aussi bonne qualité que ceux des grandes marques 85% 65% 56% 50% 9% 7% 24% 11% 32% 11% 20% 30% Les produits Bio ne sont pas assez variés 35% 46% 20% Source : Étude omnibus TNS Sofres Octobre

26 4 Les pistes pour le futur

27 Le Bio, un marché en phase de consolidation avec 2 enjeux majeurs pour assurer une croissance durable. Continuer à conquérir de nouveaux acheteurs Renforcer son attractivité et le niveau de connaissances des consommateurs Fidéliser les acheteurs actuels et surtout augmenter le panier d achat Augmenter la diversité des catégories achetées et la fréquence d achat

28 Apporter les preuves des bienfaits des produits Bio / verts sur la santé ET de leur supériorité qualité Comprendre les freins, les motivations et les leviers par catégories ainsi que les craintes, les peurs, les croyances RTB argumentées : Des informations CONCRETES sur leurs avantages vs produits standards Qualités des ingrédients / des produits (sans OGM, 100% naturel, sans additif, sans colorant, pesticides ) gages de transparence Réassurance vs. les origines, le lieu de production Emballage recyclables voire moins / pas d emballages

29 Renforcer l attractivité du Bio en l associant à des promesses en cohérence avec les attentes des consommateurs Plaisir / gourmandise Authenticité / terroir Bio Naturalité Simplicité (peu d ingrédients ou peu transformés) Variété des sens / goûts nouveaux Origine / local Bienfaits santé des végétaux Nutrition / renforcement de son capital santé Ecologie

30 Poursuivre l accessibilité au Bio Communication Simplicité / clarté des messages, Éducation / accompagnement des consommateurs Notoriété des labels et clarification Connaissance produits/ fiches de cuisine/recettes Accessibilité circuits Drive Bio Circuits courts Bio online Accessibilité prix, ou meilleure justification valeur / prix Exigences de transparence et d éthique

31 Merci Venez nous retrouver sur notre stand! Pascale Grelot-Girard +33 (0) TNS Sofres 138, Avenue Marx Dormoy Montrouge Cedex +33 (0)