Conjoncture laitière mondiale et développements récents des politiques laitières européennes

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1 Conjoncture laitière mondiale et développements récents des politiques laitières européennes Symposium FIL-IDF Canada Perspectives Laitières Montréal, mai 2013

2 Conjoncture laitière mondiale 2

3 RESUME Progression de la production laitière en 2012 mais ralentissement récent de l offre, susceptible de garder les marchés sous pression Niveaux élevés d exportations tout au long de l année 2012 pour les principaux fournisseurs du marché mondiale Déclin des stocks Rebond des cotations dès le milieu de l année 2012; très bonnes perspectives de marché pour les mois à venir Mais des niveaux de coûts de production qui mettent en péril les comptabilités des exploitations Un risque de pénurie sur les marchés laitiers en ? 3

4 La production mondiale de lait (toutes espèces confondues) Répartition géographique de la production mondiale en 2012 (estimation ; millions de tonnes) Am. du Nord 99 13% Etats-Unis 90 Canada 8 Europe % UE à Russie 32 Ukraine 11 Belarus 7 Am. centrale 17 2% Mexique 11 Am. du Sud 71 9% Brésil 33 Argentine 12 Colombie 8 Afrique 43 6% Soudan 8 Egypte 6 Kenya 4 Total monde : 760 millions de tonnes Asie % Inde 132 Chine 45 Pakistan 33 Turquie 17 Océanie 29 4% N Zélande 20 Australie 9 FAO Food Outlook Novembre 2012, IDF-DCANZ pour NZ

5 L Asie, zone la plus dynamique Evolution de la production laitière par continents entre 2007 et 2012 Am. du Nord et centrale + 6 Mt Europe + 6 Mt Asie + 44 Mt Amérique du Sud + 15 Mt Taux de croissance moyen annuel mondial + 2.4% CNIEL / IDF, FAO Food Outlook Afrique + 8 Mt Océanie + 4 Mt Total monde : + 84 millions de tonnes Mt: millions de tonnes 5

6 Dynamiques de croissance dans les principaux pays producteurs (1/2) Millions de tonnes USA Millions de tonnes UE 25, % / an % / an % (e) 12(p) (e) 12(p) Millions de tonnes Pakistan Millions de tonnes Nouvelle-Zélande % / an - 4.3% / an % / an % / an (e) 12(p) (e) 12(p) CNIEL / FAO Food Outlook 6

7 Dynamiques de croissance dans les principaux pays producteurs (2/2) Millions de tonnes % / an Brésil Millions de tonnes Russie + 0.4% / an + 1.1% / an - 0.6% / an (e) 12(p) (e) 12(p) Millions de tonnes Chine Millions de tonnes Inde % / an + 11% / an + 1.1% / an + 4.9% / an % / an (e) 12(p) (e) 12(p) CNIEL / FAO Food Outlook 7

8 Dynamiques de croissance dans les millions de tonnes Etats-Unis millions de tonnes UE à principaux pays producteurs 12 mois glissants millions de tonnes Nouvelle-Zélande millions de tonnes Japon millions de tonnes Russie milliards de litres Argentine milliards de litres Australie NB : collectes au Japon et en Europe CNIEL / USDA, ZMB, PZ, Alimentos argentinos, DCANZ, Dairy Australia

9 Tendances de production en 2012 et début 2013 Tendances de production au sein des principaux fournisseurs du marché mondial Etats-Unis Production 3 mois 2013 : + 0,1% 12 mois 2012 : + 1,8% UE à 27 Collecte 2 mois 2013 : - 0,6% 12 mois 2012 : + 0,6% Argentine Collecte* 2 mois 2013 : -10,9% 12 mois 2012 : + 0,8% Australie Production 3 mois 2013 : - 6,1% 12 mois 2012 : + 2,3% NB : mois de février 2012 ramené à 28 jours * : sondage sur 20 laiteries représentant les 2/3 de la collecte CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, Alimentos argentinos, ZMB N-Zélande Collecte 2 mois 2013 : + 1,2% 12 mois 2012 : + 8,1% 9

10 Variations géographiques de la consommation de produits laitiers Niveau de consommation apparente de produits laitiers en 2012 (kg par habitant) Canada 242 Russie 245 Etats-Unis 276 UE 287 Chine 38 Japon 71 Mexique 108 Algerie 153 Iran 90 India 105 Philippines 10 Moyenne mondiale 108 kg/habitant Brésil 173 Argentine 237 Moins de 50 kg 50 à 100 kg Indonésie à 200 kg Plus de 200 kg Australie 309 CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

11 Variations géographiques de la consommation de produits laitiers Consommation apparente de produits laitiers par habitant (kg en équivalent lait) % Monde Asie Afrique Amérique latine Russie + Ukraine + Belarus UE + Amérique du Nord + Australie + N Zélande CNIEL / IDF, FAO Food Outlook, PRB

12 Les échanges mondiaux de produits laitiers Structuration des échanges mondiaux* de produits laitiers en 2012 (en équivalent lait liquide méthode FAO) 53 millions de tonnes 7% de la production mondiale Principaux pays fournisseurs (%) Nouvelle-Zélande 32 Union Européenne 24 Etats-Unis 10 Australie 6 Argentine 4 Biélorussie 4 Top 2 : 56 % Top 5 : 76 % * Hors échanges intra-ue CNIEL / FAO Principaux pays débouchés (%) Chine 12 Russie 6 A. Saoudite 6 Mexique 5 Algérie 5 Indonésie 3 Top 2 : 18 % Top 5 : 34 % 12

13 La demande est soutenue sur les principaux marchés Tendances d importation au sein de quelques grands débouchés Etats-Unis Import janvier 2013 / 12 mois 2012 Fromages : - 1% / + 8% Caséines : + 15% / - 3% Russie Import* 2 mois 2013 / 12 mois 2012 Beurre : + 60% / - 8% Fromages : + 12% / + 7% Japon Import 2 mois 2013 / 12 mois 2012 Fromages : + 1% / + 9% Brésil Import 2 mois 2013 / 12 mois 2012 Poudre de lait entier : - 37% / + 29% Fromages : - 22% / - 29% Algérie Import 11 mois 2012 Poudre de lait écrémé : - 12% Poudre de lait entier : - 8% Chine Import 2 mois 2013 / 12 mois 2012 Poudre de lait écrémé : - 34% / + 29% Poudre de lait entier : + 50% / + 27% Lactosérum : - 6% / + 10% * : les importations russes ne comptabilisent pas les flux en provenance du Belarus NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / Ubifrance, douanes nationales 13

14 Présence sur le marché mondial Tendances d exportation au sein des principaux fournisseurs Etats-Unis Export janvier 2013 / 12 mois 2012 Poudre de lait écrémé : - 19% / + 2% Fromage : + 13% / + 16% UE à 27 Export 12 mois 2012 Poudre de lait écrémé : + 1% Poudre de lait entier : - 1% Beurre : + 8% Fromage : + 14% Lactosérum : + 7% Argentine Export janvier 2013 / 12 mois 2012 Poudre de lait entier : - 27% / - 1% Fromage : - 10% / - 10% Australie Export janvier 2013 / 12 mois 2012 Poudre de lait écrémé : + 4% / + 21% Poudre de lait entier : - 54% / - 3% Fromage : + 5% / stable NB : évolution des exportations sur base volume CNIEL / USDA, Dairy Australia, Commission, ZMB, Ubifrance, douanes nationales N-Zélande Export 2 mois 2013 / 12 mois 2012 Poudre de lait écrémé : + 17% / + 9% Poudre de lait entier : + 21% / + 15% Beurre : - 14% / + 8% Butter oil : + 26% / + 33% Fromage : + 17% / + 25% 14

15 Envolée des cours mondiaux Prix FOB Océanie en USD / tonne - jusqu à avril Poudre de lait écrémé 4 3 Beurre Poudre de lait entier 3 Cheddar 1 2 CNIEL / USDA 15

16 Les prix du lait à travers le monde / 1000 litres 2013 Russie / 1000 litres 2013 Argentine jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec 220 jan fev mar avr mai jun jul aout sep oct nov dec / 1000 litres 2013 Etats-Unis / 1000 litres 2013 Chine jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc 300 jan fév mar avr mai jun jul aou sep oct nov déc NB : la composition des laits diffère d un pays à l autre. CNIEL / Alimentos argentinos, ZMB, USDA, Institut de l élevage, China Dairy 16

17 A comparer avec des coûts / tonne Blé fourrager Prix de marché - Moyenne Europe d intrants élevés / tonne Maïs fourrager Prix de marché - Moyenne Europe USD / tonne USD / baril Tourteau de soja Brésil FOB 45-46% protéines 50 0 Pétrole Brent spot FOB Eurostat, USDA, CLAL 17

18 Des stocks de produits laitiers épurés Evolution des stocks européens de beurre et de poudre de lait écrémé jusqu en mars tonnes tonnes Stocks d'intervention de poudre de lait écrémé Stocks privés de beurre Stocks d'intervention de beurre CNIEL / Commission Européenne 18

19 Récents développements en Europe 19

20 RESUME L Europe laitière et ses multiples visages Une région présente sur le marché mondial et dotée d un bon potentiel de croissance Mais confrontée à des incertitudes: une volatilité nouvelle, la fin des quotas, une réforme des politique laitières avec des impacts différenciés selon les zones 20

21 Le nombre d exploitations laitières Les détenteurs de quotas au 31 mars 2011 (en milliers) Total UE : exploitations Plus de exploitations De à De à Moins de , , ,2 21

22 Echanges de l UE avec les pays tiers Ensemble des produits laitiers en équivalent lait liquide Import Export 1,4 millions de tonnes en ,0% de la collecte UE 13,6 millions de tonnes en ,8% de la collecte UE 4 millions de tonnes équivalent lait liquide UE à millions de tonnes équivalent lait liquide UE à 15 UE à 25 UE à 27 3 UE à UE à CNIEL / Eurostat 22

23 Echanges de l UE avec les pays tiers Solde commercial pour les produits laitiers (milliards ) Excédent > 1 milliard Excédent de 0 à 1 milliard Déficit de 0 à 1 milliard 0,1 Déficit > 1 milliard -0,5 0,1 2,0-1,9 1,6 3,4,-0,1 2,9 0,9 0,4 0,1 0,1-0,0 3,7-1,3 0,4-0,0-0,2 NB : boissons lactées non comptabilisées -0,2-0,9-0,1-0,4 CNIEL / Eurostat -0,0 (Malte) -0,0 (chypre) 23

24 Echanges de l UE avec les pays tiers Principaux produits exportés par l UE à 27 et principaux débouchés sur les pays tiers en 2012 Total millions Fromages Lait infantile Poudre de lait écrémé Poudre de lait entier Lactosérum 793 Caséines 542 Beurre & mgla 510 Lait concentré 466 Lait fermenté, pdre babeurre 288 Lactose 258 Lait liquide 232 Crème 212 Composants naturels du lait 100 Russie Chine 911 Etats-Unis 863 Hong-Kong 586 Algérie 535 Arabie saoudite 515 Suisse 374 Japon 362 Nigéria 265 Indonésie 262 EAU 261 Egypte 252 Libye 241 CNIEL / Eurostat 24

25 La collecte de lait de vache millions de tonnes Collecte de lait de vache UE à 15 UE à 25 UE à 27 Année 2012 Total UE à 27 : 140,7 millions de tonnes 4,9 2,9 2,3 0,7 0, ,4 Plus de 15 millions de tonnes De 5 à 15 13,6 24,5 11,7 3,3 0,3 30,2 10,9 2,4 3,0 0,5 9,8 0,9 1,4 1,4 0,9 De 1 à 5 Moins de 1 1,9 6,0 0,7 0,5 Cniel / Eurostat, ZMB 0,04 (Malte) 0,2 (chypre) 25

26 Irlande, Allemagne, Pays-Bas et France parmi les pays laitiers les + dynamiques Evolution de la collecte de lait de vache entre 2007 et 2011 Fortes ambitions d expansion: +6,0% Irlande (+ 50% entre 2010 et 2020) +8,3% Allemagne (+ 10 Mt d ici ans) +1,2% +6,4 % +7,4% Pays-Bas (+ 1 Mt après fin des quotas chez FrieslandCampina) +6,0% -3,2% Autriche (+ 25% après fin des quotas) -16% +7,1% -11%. -22% - 0,1% Forte progression (> 5%) Progression modérée (0 à 5%) Faible diminution (0 à -5%) Forte diminution (< -5%) +4,1% -34% Cniel / Eurostat, ZMB Chypre 26

27 La réalisation du quota L Irlande, les Pays-Bas et l Allemagne sont pour l instant bridés par les quotas. La France se positionne (ou se positionnait jusqu à peu) différemment millions de tonnes Pays-Bas dépassement +0,5% millions de tonnes Irlande Livraison dépassement +1,1% 11.2 Livraison 5.2 Quota Quota /01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/ /01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 millions de tonnes 30 Allemagne dépassement 26 millions de tonnes France sous-réalisation +0,1% 29 Livraison Livraison -3,6% 28 Quota 27 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 Cniel / Commission Européenne 23 Quota 22 00/01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 27

28 Sous-réalisation et dépassement du quota laitier en Europe Situation pays par pays en 2011/12 Dépassement Sous-réalisation limitée (< 3%) Sous-réalisation importante (3 à 6%) Sous réalisation très importante (> 6%) 150 millions de tonnes UE sous-réalisation globale 140-4,7% Livraison 130 Quota /01 02/03 04/05 06/07 08/09 10/11 UE à 15 à 23 à 25 à 27 Chypre Malte 28

29 La collecte de lait de vache dans les principaux pays de l UE Evolution sur 12 mois glissants jusqu en février millions de tonnes Allemagne milliards de litres France milliards de litres Royaume-Uni millions de tonnes Pays-Bas 7 6 millions de tonnes Irlande millions de tonnes UE à CNIEL / ZMB, FAM, PZ, DairyCo

30 La volatilité s amplifie sur le marché mondial et s invite sur le marché intérieur européen / tonne Prix mondial Beurre / tonne Prix européen Beurre / litres 400 Prix du lait à la ferme en Allemagne / tonne Prix mondial LEP / tonne Prix européen LEP CNIEL / FranceAgriMer, ZMB NB : cotations européennes mesurées en France 30

31 La mise en place du Paquet Lait Règlement n 261/2012 du Parlement européen et du Conseil Modifiant l OCM unique (1234/2007 ) avec un volet spécifique «lait et produits laitiers». Adopté le 14 mars 2012 application 2 avril 2012 jusqu en 2020 Principales lignes : La relation entre le producteur de lait et son collecteur peut être précisée dans un contrat écrit Pouvoir de négociation: Possibilité de créer des Organisations de Producteurs et associations de producteurs (OP/AOP) avec ou sans transfert de propriété du lait, sans préjudice pour les coopératives existantes qui gardent leurs spécificités Taille max : 3,5% du lait de l UE soit 5 milliards de litres Ces OP doivent être déclarées auprès de l état membre Transparence : les transformateurs doivent déclarer tous les mois à l état membre les quantités collectées Possibilité pour les états membres de reconnaître des interprofessions Possibilité pour les AOP/IGP de mettre en place une gestion collective des 31 volumes

32 Paquet Lait : les interprofessions Possibilité pour les états membres de reconnaître des interprofessions Elles doivent représenter une part significative de l activité Missions Amélioration de la connaissance de la production et du marché, au moyen, notamment, de la publication de données statistiques relatives aux prix, aux volumes Etudes sur les perspectives d évolution du marché aux niveaux régional, national et international Promotion du lait et des produits laitiers. Elaboration des contrats types Recherches pour orienter la production vers des produits plus adaptés aux besoins du marché, ainsi qu aux goûts et aspirations des consommateurs, notamment en matière de qualité des produits et de protection de l environnement, et améliorer la sécurité alimentaire et la santé animale Promotion de l agriculture biologique ainsi que la production de produits en appellations d origine, labels de qualité et indications géographiques 32

33 Paquet Lait : Gestion volumes AOP Un «encadrement de la croissance et de l ouverture de la production» filière par filière autorisé (fromage uniquement) Doit s appuyer sur des indicateurs de marché fiables (volumes, ventes, stocks ) Doit permettre l accueil de nouveaux opérateurs 33

34 Paquet Lait : Gestion volumes AOP Ex. la filière Comté 34

35 Paquet Lait : Gestion volumes AOP Ex. la filière Comté 35

36 Processus de réforme de la PAC Une PAC plus verte % des aides conditionnées à des mesures environnementales Une distribution des subventions plus équitable Paiement unique à l hectare par Etat membre Rééquilibrage modéré des enveloppes nationales Plafonnement des aides / exploitation Agriculteurs actifs seuls éligibles Davantage de fonds pour les jeunes et les petits agriculteurs Une agriculture européenne plus compétitive et apte à garantir la sécurité alimentaire Mesures d urgence en cas de crise : intervention, fonds de mutualisation Aides au développement rural cofinancées par les Etats et l Europe Des procédures plus simples 36

37 L évolution des dépenses de la PAC ( ) Notes: = Budget; 2012 = Budget prévisionnel; = Sous plafonds FEAGA pour paiements direct et dépenses de soutien des marchés + engagements pilier 2. Les montants développement rural 2013 inclus la modulation volontaire UK et Article 136 montants non dépensés. Comme ceux-ci s arrêtent fin 2013, les montants correspondant sont intégrés dans les aides directes à partir de (Source: DG AGRI) 37

38 Merci Thank pour you votre for your attention attention