Les Vins Rosés. 19 juin 2013 Vinexpo 2013, Bordeaux

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1 Les Vins Rosés 19 juin 2013 Vinexpo 2013, Bordeaux 1

2 Les Rosés s dans le Monde Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Focus Marché Français ais Circuits, perceptions consommateurs 2

3 Les Rosés s dans le Monde Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Caroline BLOT, FranceAgriMer Michel COUDERC, CIVP 3

4 Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé, Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2012 Focus Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays ; intensité de consommation Flux internationaux : les exportations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Les exportations de vin rosé Français Destination des exportations françaises de vins rosés Conclusions Marché mondial 4

5 Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé, Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2012 Focus Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays en l/hab/an ; intensité de consommation Flux internationaux : les exportations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Les exportations de vin rosé Français Destination des exportations françaises de vins rosés Conclusions 5

6 Production mondiale de vin Production de rosé en légère hausse (+ 8 % depuis 2002) Rosé > 9 % des vins. Le Rosé est passé de 8,5% de la production de vin en 2002 à plus de 9% depuis 2010 Source : CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Données OIV, AGREX CONSULTING 6

7 Pays producteurs de vin rosé en 2011 (1 000 hl) comparaison par rapport à la moyenne France premier producteur mondial de Rosé 7 7

8 France : premier producteur mondial de vin Rosé Principaux pays producteurs de vin rosé en 2002 La France, l Espagne, l Italie, les Etats-Unis et l Allemagne représentaient 88% de la production mondiale en 2002 et 80% en Présence récente des grands pays producteurs qui initialement n étaient pas présents sur le marché des vins rosés. 8

9 Les principaux pays producteurs de vin rosé en 2011 > 3 mios HL mio HL HL HL Source : Élaboration Agrex Consulting D après données CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting < HL 9

10 Evolution de la production de vin rosés en France : + 29% en Récolte 2012 / 2011 : 20% tous vins en France 13 % Rosés en France 10% Rosés de Provence 10

11 L offre française en vins AOC Rosés 53% IGP et VdF-sans IG (vins de table) Les Vins de France Cépages sont visibles depuis 2009, mais peu significatifs. Au sein des IGP : les Rosés d Oc représentent près de 40%, les VdP du 83,13, 04 et 06 : environ 10 %, la mention cépage représente environ 1/4. 48% AOC et des types de rosés différents Production française de vins AOC rosés : 2,6 millions hl en millions bt. au sein de ces AOC, la Provence est le leader, avec des rosés secs, tandis que le Val de Loire produit principalement des rosés à plus de 7 g/l ou 17 g/l de sucre. 11

12 Focus Analysés : Etude Statistique Mondiale Eléments méthodologiques Sur la base des 40 premiers pays producteurs ou consommateurs (ou 7). Analyse selon le taux de sucre, la couleur, le millésime, la mise en avant, le cépage et le niveau de gamme. Analyse des vins rosés «références» (gros volumes) commercialisés par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs 918 Références observées fin 2012 (>700 en 2011) (60% des volumes du marché rosé total) ou 441 Références (55% des volumes du marché total 65% sur les 7 pays) Pondération volumique et redressement selon les marques/régions prédominantes Représentatif des Rosés du Monde 12

13 Indication des taux de sucre des vins 918 références, représentatives de 60% de la production mondiale de vins rosés Fiche technique de producteur Site internet distributeur 13

14 Production mondiale par taux de sucre Production mondiale par taux de sucre en 2012 Monde : majorité de rosés secs (<4 g/l) Classe g/l : moins représentée. Classe : plus de 20g/l dominée par la production des USA. 918 références, représentatives de 60% de la production mondiale de vins rosés Evolution/2011 : baisse des deux catégories avec le taux résiduel de sucre le plus élevé Evolution 2012/

15 Production mondiale par taux de sucre Exemple de 8 pays France et Espagne confirment leur positionnement «sec». Evolution 2012/ références, représentatives de 60% de la production mondiale de vins rosés USA et Allemagne confirment leur positionnement «sucré». 15

16 Un peu de méthode pour approcher les couleurs Plus de échantillons testés par le Centre du rosé pour déterminer les couleurs dominantes des vins rosés => des nuages de points. Nuancier Provence 2007 O8 N8 O9 N9 O10 N10 O11 N11 O12 N12 O13 N13 O14 N14 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13 L14 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 K10 K11 K12 K13 K14 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12 J13 J14 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 40 cm C1 C2 C3 C4 C5 C6 B1 B2 B3 B4 B5 B6 5 cm A1 A2 A3 A4 A5 A6 Notation normalisée 16

17 Sélection des points représentatifs de la diversité 918 références, représentatives de 60% de la production mondiale de vins rosés Les couleurs de chaque Rosé observé sont rapportées à ces couleurs rosés «références» La perception de la couleur en 2012 a été réalisée de la même manière que 2011 (même œil, même méthode) 17

18 Production mondiale par couleur Production mondiale par couleur sur la base des 40 premiers pays producteurs en 2012 Le moyen clair/moyen foncé domine. Tendance au recentrage de couleurs (C). Nouveau Monde encore très coloré. 918 références, représentatives de 60% de la production mondiale de vins rosés 18

19 Production mondiale par couleur : 4 principaux producteurs Comparaison de la répartition par couleur de la production de quelques pays en Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 918 références, représentatives de 60% de la production mondiale de vins rosés Evolution 2012/

20 Millésimes mis en marchés Même méthode, observation de la commercialisation des «références» 7 pays principaux producteurs (France, Italie, USA, Espagne, Allemagne, Argentine, Russie) L observation s est faite sur l étiquette des vins rosés présents en linéaire. Les millésimes relevés sont : - avant 2009, , , , - Sans indication. 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosé 20

21 Mentions du millésime sur l étiquette Commercialisation mondiale des rosé par millésime sur la base des 7 premiers pays producteurs en 2012 Plus de 50 % des rosés en rayon ont plus d un an. À Octobre 2012 : Pas de Millésime 2012 de l hémisphère sud. Des stocks trop importants? Note : Représentativité 84% Source : enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 21

22 Commercialisation mondiale par millésime : pays suivis Les Rosés Français et Italiens sont plus «frais». Le millésime est moins affiché pour le «nouveau monde», mais pas de millésime de plus de 2 ans sur le marché! Comparaison de la répartition par millésime de la commercialisation de quelques pays en 2012 Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 22

23 Information mise en avant Même méthode, observation de la commercialisation des «références» 7 pays principaux producteurs (France, Italie, USA, Espagne, Allemagne, Argentine, Russie) EXEMPLE 1) Marque = ABBOTS 2) Gamme/segment/AOC/IGP = RESERVE ET PAYS D OC 3) Cépage = GRENACHE ROSÉ 4) Pays/Région/Nom de producteur = FRANCE Les mises en avant relevées sont : -Marque, - Gamme/segment, nom d Indication Géographique ; - Cépage, - Nom de producteur, pays ou région (hors Indication Géographique). 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 23

24 Production mondiale et mise en avant 2012 La marque domine clairement le premier message mis en avant par les metteurs en marché pour les rosés. Mais moins en France Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 24

25 Mise en avant 2012 de la production française 2 Catégories dominent : Marque, Gamme/segment (dont AOC/IGP) Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 25

26 Indication/utilisation des cépages L observation s est faite sur l étiquette, les contres-étiquettes et les fiches techniques. Analyse des références vins rosés commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs 7 pays L indication précise : Les cépages utilisés, Et le nombre de cépages assemblés, Ou l absence d indication. 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 26

27 Indication du cépage en 2012 sur les Rosés Nombre moyen de cépages indiqués sur les vins Rosés en 2012 Source : Enquête Octobre 2012 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés Plutôt mono cépage dans le «Nouveau Monde» et assemblages dans l ancien monde pour les vins rosés. 27

28 Indication du cépage : quasi-systématique, des spécialités Les cépages sont quasi systématiquement indiqués sur l étiquette et/ou la fiche technique Assemblages Grenache Tempranillo Aux USA, le blush décrit implicitement le cépage Zinfandel? Malbec Syrah Sangiovese Merlot Spatburgunder Dornefelder Cabernet Merlot Zinfandel Source : Enquête Octobre 2012 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 28

29 Production française : mention des cépages en 2012 Commercialisation des rosés Français : cépages indiqués en 2012 Typicité, et diversité. Note : cépages présents et indiqués qui peuvent être aussi assemblés avec d autres Source : Enquête Octobre 2012 CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 441 références, représentatives de 55% de la production mondiale de vins rosés 29

30 Niveau de prix 2011 à la consommation ( /l) Marchés internationaux : premiers prix ou hauts de gamme Source : Observatoire rosé CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Tous Rosés dans le MONDE : Prix rosé import : 3,69 /l. pondéré volume importé Prix rosé : 3,31 /l. pondéré volume consommé Prix toutes couleurs : 4,97 /l. pondéré volume consommé Prix vins rosés = 76% du prix toutes couleurs Prix vins rosés importés = 85% du prix toutes couleurs Prix vins rosés importés = 118 % du rosé loc sur les marchés observés 30

31 Production par niveau de gamme Analyse des références vins rosés commercialisées par les monopoles, les GMS, les sites de vente de vin en ligne, les producteurs 40 ou 7 pays (représentatifs de plus de 84 % de la production mondiale) 15 % les plus chers Taux de sucre Couleur Indication de cépages Mise en avant indication du niveau de prix par pays producteur Haut de gamme = vins rosés dans la tranche de prix supérieure (15% des références avec le niveau de prix le plus élevé) 31

32 Caractéristique des vins rosés toute gamme -Synthèse- Caractéristiques des vins rosés toute gamme en 2012 Pays Mise en avant Couleur Taux de sucre Cépage France Marque 61% B 12% C 51% 0 4g 74% Grenache 26% Syrah 23% Cinsault 19% Italie Marque 51% B 31% C 34% 0 4g 53% Sangiovese 61% Espagne Marque 91% B 53% 0 4g 81% Tempranillo 52% Allemagne Marque 57% C 56% 4 20g 74% Pinot Noir 70% Etats Unis Marque 99% C 59% +20g 73% Pinot Noir 49% Argentine Marque 97% B 87% 4 10g 75% Malbec 69% Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 32

33 Caractéristique des vins rosés haut de gamme Synthèse- Caractéristiques des vins rosés haut de gamme en 2012 (15% les plus chers) Pays Mise en avant Couleur Taux de sucre Cépage France Marque 60% D 25% C 25% 0 4g 92% Cinsault 46% Grenache 40% Syrah 40% Italie Marque 33% B 75% 0 4g 77% Sangiovese 40% Espagne Marque 70% B 44% 0 4g 100% Tempranillo 60% Allemagne Marque 62% C 50% 4 10g 50% Pinot Noir 33% Etats Unis Marque 50% B 33% 0 4g 57% Pinot Noir 40% Argentine Marque 100% B 80% 0 4g 75% Malbec 83% Haut de Gamme = renforcer l assemblage, les couleurs claires, la mention d une Indication Géographique et des taux de sucre bas Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting 33

34 Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé, Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2012 Focus Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays ; intensité de consommation Flux internationaux : les exportations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Les exportations de vin rosé Français Destination des exportations françaises de vins rosés Conclusions 34

35 Consommation de vin rosé Consommation mondiale de vins et de vins rosés (millions d hectolitres) Près de 10% de la consommation mondiale de vin est Rosé. 35

36 Les pays consommateurs de vin rosé en 2011 Comparaison par rapport à la moyenne

37 Les principaux pays consommateurs de rosé La France, et les Etats-Unis dans une moindre mesure, restent les 1 ers consommateurs de vin rosé au monde 37

38 L intensité de consommation de vin rosé 25% Des «profils»pays très différents : gros ou petits consommateurs de vins 25% Fort ou faible % de Rosé 38 38

39 Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé, Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2012 Focus Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays ; intensité de consommation Flux internationaux : les exportations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Les exportations de vin rosé Français Destination des exportations françaises de vins rosés Conclusions 39

40 Accélération des flux mondiaux de vins rosés Évolution de la part de rosé traversant une frontière avant d être consommé (importation / consommation) Plus de 30% de Rosé traverse une frontière, contre 37% toutes couleurs. Entre 2002 et 2011 LES ROSES Production = + 8% Importations = + 99% 40

41 Les pays importateurs de vin rosé en 2011 Comparaison par rapport à la moyenne France et UK importent de plus en plus de rosé! Suivis par de nombreux pays 41

42 Italie et le «nouveau monde» agressifs à l exportation de vin rosé Principaux pays exportateurs de vin rosé en 2011 en 2002 La France maintient ses positions export de rosé 42

43 Balance commerciale 2011 en volume rosé (export import en hl) Italie, Espagne et USA sont des concurrents agressifs à l exportation. La France a un solde négatif! Source : CIVP/FranceAgriMer - Agrex Consulting 43

44 Observatoire des marchés internationaux des vins rosés Production de vin rosé Evolution de la production mondiale de vin rosé, Détail par pays et évolution Détail de la production française, récolte 2012 Focus Consommation de vin rosé Evolution de la consommation de vin rosés Evolution par pays, détail par pays ; intensité de consommation Flux internationaux : les exportations de vin rosé Le vin rosé traverse de plus en plus les frontières Volumes importés de vin rosé par pays Solde disponible à l exportation et balance commerciale en vin rosé Volumes exportés de vin rosé par pays Les exportations de vin rosé Français Destination des exportations françaises de vins rosés Conclusions 44

45 Progression des exportations françaises de vin Rosé Exportations françaises en volume de 2002 à 2011 (1 000 hl) Source : Enquête Octobre 2012, CIVP/FranceAgriMer Agrex Consulting Export de Rosés Français : +30% entre 2002 et

46 Destinations des exportations françaises de vin Rosés Destinations traditionnelles pour les Rosés Français 46

47 Conclusion Rosé du Monde Production mondiale rosé > 9 % tous vins, en progression, pour répondre à la demande. Sucre, Couleurs, Millésimes, Cépages : des caractéristiques stratégiques variables. Le rosé s internationalise de plus en plus! Un segment «haut de gamme» avec des points clés. France : leader mondial des vins rosés 47

48 [Photo : Alexandre Abellan, Vitisphere] 48

49 Economie des Rosés s en France Caroline BLOT, FranceAgriMer Michel COUDERC, CIVP 49

50 Economie des Rosés en France Consommation de vin rosé en France Evolution des Circuits de Distribution Focus Cafés, Hôtels, Restaurants Focus Grande et Moyenne Surfaces Extraits de la dernière enquête sur les consommateurs de vin rose en France 50

51 Circuits de commercialisation des Vins Français et des Rosés Français Rosés / Tous vins Français : Moins d export Moins de spécialisés Plus de vente directe 51

52 Economie des Rosés en France Consommation de vin rosé en France Evolution des Circuits de Distribution Focus Cafés, Hôtels, Restaurants Focus Grande et Moyenne Surfaces Extraits de la dernière enquête sur les consommateurs de vin rose en France 52

53 Les couleurs en restauration 25 % de Rosés vendus en restauration à Table 37 % de Rosés vendus dans les autres débits de boisson (la restauration rapide, les hôtels sans restaurant et les débits de boissons : cafés, bars, pubs, discothèques, casinos et autres lieux de la nuit. 53

54 Taux de présence des origines de vin tranquille Les régions les plus présentes sont globalement celles qui produisent les plus gros volumes et/ou celles dont la notoriété est installée dans ce circuit «prescripteur» Après un étoffement des gammes de 2008 à 2011, un tassement de la diversité et du nombre de référence semble être observé La RAT, la Restauration avec Service à Table = les restaurants, les hôtels-restaurants, les cafés-restaurants et les brasseries. Les CHR : Cafés-Hôtels-Restaurants Les CHR hors RAT = la restauration rapide, les hôtels sans restaurant et les débits de boissons (cafés, bars, pubs, discothèques, casinos et autres lieux de la nuit)

55 Taux de présence des origines pour la vente de vin rosé 55

56 La saisonnalité en restauration Si le Rosé est principalement vendu l été, sa présence aux autres moments de l année n est pas négligeable 56

57 Economie des Rosés en France Consommation de vin rosé en France Evolution des Circuits de Distribution Focus Cafés, Hôtels, Restaurants Focus Grande et Moyenne Surfaces Extraits de la dernière enquête sur les consommateurs de vin rose en France 57

58 Le poids du Rosé en GMS La consommation de Rosé en France dépasse désormais les 28% En valeur, le rosé dépasse le blanc depuis

59 Volume par tranche de prix des bouteilles tous rosés TOUS ROSES en GD : TOUS ROSES en GD : La tranche de prix 4 a progressée de + 26,9% depuis

60 Gammes GD des Rosés 4 typologies : Volumes / faibles prix / DN + ou bonnes «ventre mou» en recherche de positionnement Références bien valorisées et très présentes Niches haut de gamme 60

61 Conclusion sur les Rosés en CHR et GMS En CHR : - les Rosés se positionnent bien en restauration, - les Rosés se démarquent sur les débits de boisson (bars, pubs ) En GMS : - les Rosés dépassent 28% des volumes de vins tranquilles vendus, et les valorisations progressent, un marché concurrentiel 61

62 Economie des Rosés en France Consommation de vin rosé en France Evolution des Circuits de Distribution Focus Cafés, Hôtels, Restaurants Focus Grande et Moyenne Surfaces Extraits de la dernière enquête sur les consommateurs de vin rose en France 62

63 EXTRAITS DE LA DERNIERE ENQUETE SUR LES CONSOMMATEURS DE VIN ROSE EN France Une étude sur les Rosés et les Rosés de Provence Cadrage nombre de consommateurs typicité sexe et âge Notoriété assistée des régions viticoles tous vins rosés Notoriétéspontanée «Rosé» Quelques items d image des Rosés de Provence

64 Contexte la conso. de vin rosé Environ 35 millions d adultes français déclarent en consommer 50,9 millions d adultes (18 ans et plus)* 100% 39 millions de consommateurs de vin 76%** 35,5 millions déclarent consommer du vin rosé au moins une fois de temps en temps 92%*** (Note : % stable sur les 4 dernières années) *Source: Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2011) **Source : Ipsos pour Wine Intelligence France, enquête CATI représentative de la population adulte française, n=928 répondants, Octobre 2012 ***Source : Etude CIVP, Wine Intelligence France, Vinitrac France, Oct '12 n=1394 adultes consommant du vin **** Définition d un non-consommateur de vin rosé : déclare que 0% de sa consommation est constituée de vin rosé 64

65 La consommation de vins rosés a surtout progressé auprès des femmes! Les femmes boivent de plus en plus de rosé 65

66 Le rosé progresse auprès de (presque) toutes les tranches d âges. Les plus jeunes sont les plus enclins à en consommer Les jeunes boivent plus de rosé 66

67 Notoriété des Régions : toutes couleurs confondues Provence : 6 ème région viticole connue Note : 84% auprès des 65 ans et plus 67

68 La Provence est le vignoble de vins rosés le plus connu Provence : leader en notoriété assistée Vins Rosés Note : 90% chez les plus de 45 ans et «uniquement» 65% chez les ans 68

69 1 consommateur sur 2 cite spontanément la Provence quand on parle de vin rosé Provence : leader en notoriété spontanée Vins Rosés 69

70 Une image assistée des rosés de Provence plutôt haut de gamme Provence : une image haut de gamme pour 1 consommateur sur 2 70

71 Terroirs et fiables, les Vins de Provence sont des références (moins de surprise, de connaisseurs mais peu funs ou branchés) et ils ont une typicité propre (goût, moins avec tous les plats) * * * * * * 71

72 Conclusions Enquêtes consommateurs Rosés et Rosés de Provence Les Rosés progressent en volume, principalement auprès des femmes et des jeunes. Les Rosés de Provence ont un statut de leader en termes de notoriété, d image Terroirs, haut de gamme, les Vins de Provence sont des références et ils ont une typicité propre. Objectif : conserver ce leadership et se différencier, notamment en termes de positionnement prix. Provence = Un rosé haut de gamme, luxe accessible. 72

73 Merci de votre attention 73