MARCHÉS PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES VINS D ALSACE

Transcription

1 MARCHÉS PRODUCTION ET COMMERCIALISATION DES VINS D ALSACE Vendus principalement en France et en Europe du Nord, les Vins d Alsace sont présents dans une centaine de pays sur tous les continents

2 PRODUCTION Les professionnels des Vins d Alsace Le vignoble d Alsace compte viticulteurs dont disposent de plus de 2 hectares et exploitent 91 % de la surface totale du vignoble. L aire de production La surface du vignoble n a cessé de progresser de 1969 à Elle s est stabilisée depuis autour de ha qui produisent une récolte moyenne de 1,15 million d hectolitres par an de Vins d Alsace AOC, soit environ 150 millions de bouteilles. Répartition de la production toutes AOC Alsace Par catégorie de déclarants (en volume)

3 Évolution des surfaces en production par cépage toutes AOC Alsace entre 1969 et 2014 (Alsace, Grands crus, Crémant d alsace) CH 10,6% SY 27,3% Mél. 8,0% PN 2,1% PB 11,0% GW 20,6% Surface globale en production Ha RI 12,7% PG 4,1% MU 3,6% L encépagement du Sylvaner a fortement décru au cours des dernières décennies notamment au profit du Pinot Blanc et du Pinot Gris. Dans le même temps, le Riesling a fortement progressé. CHD+KH 1,3 % PN 10,2 % GW 19,8 % Mél. 0,6 % CH 0,5 % SY 6,8 % MU 2,3 % PB 21,3 % PG 15,4 % RI 21,8 % Surface globale en production Ha

4 Évolution de la production toutes AOC Alsace (Alsace, Grands crus, Crémant d alsace) La production 2014 était en hausse de 3,7 % par rapport à 2013 (-5,2% par rapport à la moyenne quinquennale ). Les Vins d Alsace représentent : 40 % du produit agricole total de la région Alsace (près de 60 % pour les seules productions végétales) 18 % de la production française de vins blancs AOP (hors effervescents) EVOLUTION DE LA PRODUCTION TOUTES AOC ALSACE (Alsace, Alsace Grands-Crus, Crémant d'alsace) depuis 1969 (en hectolitres)

5 Évolution de la production Alsace AOC par appellation (Alsace, Grands crus, Crémant d Alsace) en hectolitres

6 Évolution des volumes récoltés par cépage toutes AOC Alsace (Alsace, Grands crus, Crémant d alsace) Moyenne 2009/2013- toutes AOC Alsace par cépages Récolte toutes AOC Alsace par cépages Riesling 21% Pinot Blanc 25% Pinot Gris 16% Muscat d'alsace 2% Gewurztraminer 14% Pinot Noir 11% Autres 1% Cép en mélange 2% Chasselas Sylvaner 1% 7% Pinot Gris 15% Muscat d'alsace 2% Gewurztraminer 16% Riesling 22% Pinot Noir 9% Autres 1% Pinot Blanc 24% Cép en mélange 1% Chasselas 1% Sylvaner 9%

7 COMMERCIALISATION Commercialisation des Vins d Alsace Les Vins d Alsace (toutes AOC confondues) génèrent un chiffre d affaires de 530Mio HT, (soit 40% du produit agricole total d Alsace). 25 % des ventes totales de Vins d Alsace sont actuellement réalisées à l exportation (soit 38 millions de cols en 2014 ou hl). Les dix premiers clients étrangers réalisent près de 90 % des exportations globales toutes AOC confondues (par ordre décroissant : Belgique, Allemagne, Pays-Bas, Suède, Danemark, USA, Canada, Suisse, Grande-Bretagne, Finlande). Seuls quelque 860 opérateurs vendent leurs vins en bouteilles dont 200 environ commercialisent 89% des volumes. Ces opérateurs se répartissaient en 2014 comme suit : Vignerons indépendants Coopératives vinicoles Producteurs-négociants 19,2 %* 41,6 %* 39,2 %* * des ventes de Vins d Alsace

8 EVOLUTION DES VENTES TOUTES AOC ALSACE EN BOUTEILLES En 20 ans - en hectolitres

9 Commercialisation des Vins d Alsace tranquilles En 2014, les ventes de vins tranquilles (hors Crémant d Alsace) ont progressé par rapport à 2013 avec 108.7Mio de cols (+0,5%), dont +4% à l export et -0,8% en France. Sur le marché français Achats des ménages français en Vins d Alsace tranquilles 2014 Ventes directes CHR Hypers + supers En 2014, les Vins d Alsace blancs tranquilles maintenaient leur position de leaders en valeur des vins blancs à AOP français dans les achats des ménages pour leur consommation à domicile, avec 28,5 % de part de marché (tous conditionnements), devant les Loire blancs (21.3 %) et les vins blancs de Bourgogne (15,5 %). En volume, les Vins d Alsace blancs se plaçaient également au premier rang avec 28,4 % de PDM devant les Loire blancs (25.9 %) et devant les vins blancs de Bourgogne (13,5 %). Cavistes Proxi Hard Discount allemand Hard Discount français Les Vins d Alsace blancs sont achetés par 21,2 % des ménages français (stable vs 2013), majoritairement dans l Est (30 %) et la région parisienne (19 %). Ils sont surtout consommés par les plus de 50 ans, par les catégories socio-économiques moyennes et supérieures et par les retraités. Répartition des ventes des AOC Alsaces tranquilles en France source : panel de consommateurs français Sté Kantar Worldpanel

10 Les Vins d Alsace tranquilles dans la Grande Distribution française : Hyper et Supermarchés Fin 2014, en hyper et supermarchés, le marché global des vins blancs tranquilles était stable en volume vs 2013 et en progression de + 2,3 % en valeur. Les AOP blancs quant à eux étaient en baisse en volume (-1,9%) mais positifs en valeur (+1,4%). Dans ce contexte, les AOC Alsace blancs étaient stables en volume (-0,2%) et progressaient en valeur (+1,6%), sur fond de prix moyen en hausse de +1.8 % (6,80 /l en 2014 contre 6,68 en 2013). Riesling, Edelzwicker, Sylvaner et Muscat ont enregistré des ventes en baisse. Pinot blanc, Gewurztraminer et Pinot Gris étaient quant à eux positifs. Les AOC Alsace blancs représentaient 23,3 % des volumes de vins à AOP blancs commercialisés en hyper et supermarchés, après les Loire blancs (29,3 %). En valeur, les AOC Alsace blancs sont restés en tête, avec 23,7 %, suivis par les Loire blancs. source : panel des distributeurs français Sté IRIworldwine Répartition des vins blancs français à AOP Hyper et supermarchés

11 Les Vins d Alsace tranquilles dans la restauration française En 2014, les Vins d Alsace (toutes couleurs) étaient présents dans 41,7 % des restaurants, une pénétration en baisse de 6 % par rapport à Les Alsace blancs étaient référencés dans 41 % des établissements de restauration à table, en troisième position après les Bourgogne blancs (49 %) et les Loire blancs (44 %). Les restaurants proposant l origine Alsace à leur clientèle avaient en moyenne 4,4 références de Vins d Alsace tranquilles différentes sur leur carte (4,1 en 2013). source : enquête CHD Expert

12 Commercialisation des Vins d Alsace tranquilles à l export Les exportations de Vins d Alsace tranquilles (28,7% des ventes d Alsace tranquilles), ont augmenté de 4% en volume et de 4,7% en valeur en 2014, avec 31,2 millions de cols. Les expéditions vers l Union européenne (73,6% des ventes à l étranger), ont augmenté de 5,6% en volume, et les pays tiers (hors UE) se sont stabilisés (-0,2% en volume). Ces exportations vers les pays tiers représentent aujourd hui 26,4% des volumes envoyés à l étranger, contre moins de 20% il y a 10 ans. Les Vins d Alsace à l export en 2014 : Une présence dans plus de 130 pays Canada 6,5% USA 5,4% Europe 73,6% Asie 4,4% Les 4 premiers clients étrangers des Alsace tranquilles (Belgique, Pays-Bas, Allemagne et Suède) représentaient en 2014, 52,6% des volumes exportés. Ils ont terminé l année avec des volumes globalement en augmentation de 8,4% pour un chiffre d affaires en hausse de 10%. Pour ce qui est des destinations lointaines, la Chine à la 14e place a progressé de +5,9% en volume, Autres pays 10,1% l Australie à la 15e place de 9,5% quant à la Russie elle enregistrait une baisse de -12,2%.

13 Évolution des exportations de Vins d Alsace tranquilles (hors Crémant d Alsace) au cours des 30 dernières années

14 10 premiers clients étrangers des AOC Alsace tranquilles (hors Crémant d Alsace) Evolution entre 2012 et 2014 En volume (hectolitres) En valeur (milliers d euros)

15 Commercialisation de l AOC Crémant d Alsace Depuis son institution par décret du 24 août 1976, l appellation d origine contrôlée Crémant d Alsace a remporté un très vif succès, d abord sur le marché français, puis progressivement sur plusieurs marchés étrangers. Avec hl (34,5 millions de cols), les ventes de Crémant d Alsace ont progressé globalement de 1,5 % en 2014 par rapport à Le Crémant d Alsace représente actuellement 24 % de l ensemble des ventes de Vins d Alsace. L explosion de la commercialisation du Crémant d Alsace explique sa part croissante dans la production des Vins d Alsace : les ventes de Crémant d Alsace ont en effet été multipliées par 9 au cours des 30 dernières années : 3,8 millions de cols en 1984, 23,3 millions de cols il y a 10 ans, en ,5 millions de cols en 2014 Actuellement, 38 % de l AOC Crémant d Alsace est mis en marché par les maisons traditionnelles du Négoce, 52 % par les Coopératives Vinicoles et 10 % par les vignerons indépendants.

16 Commercialisation du Crémant d Alsace sur le marché français Achats des ménages français en Crémant d Alsace en 2014 (source : panel de consommateurs français / Sté Kantar Worldpanel) Le Crémant d Alsace demeure leader des appellations de vins effervescents, hors Champagne, avec 33 % de PDM en volume, devant la Clairette de Die (15,2 %), le Saumur (9,9 %) et le Crémant de Bourgogne (9,5%), Le Crémant d Alsace dans la Grande Distribution française : Hyper et Supermarchés (source : panel des distributeurs français / Sté IRIworldwine) Globalement, les vins effervescents (Champagne compris) ont progressé de +1% en volume et +2,4% en valeur. Du côté des AOP (hors Champagne), les ventes étaient stables en volume et en progression en valeur (+2,7 %). Durant la même période dans ce circuit, les Crémants d Alsace affichaient une hausse de +3,4 % en volume et de + 5,5 % en valeur, pour un prix moyen en légère augmentation de +2,1 % (5,83 /col en 2014 contre 5,72 en 2013). Les Crémants d Alsace représentaient en 2014, 31 % des AOP effervescentes et 7,8% de tous les effervescents commercialisés en hyper et supermarchés. Commercialisation du Crémant d Alsace à l export Bien que le marché du Crémant d Alsace soit d abord métropolitain (80%), sa progression est forte à l exportation : cols en 1984, 3,4 millions de cols il y a 10 ans, en millions de cols en 2014 La Belgique demeure en 2014 la première destination étrangère de cette appellation (2,33 millions de cols). Viennent ensuite l Allemagne (2,32 millions de cols), les USA ( cols), la Danemark ( cols), le Suède ( cols), la Suisse ( cols) et les Pays-Bas ( cols).