I Un panel de services

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1 Page 1/18 Les plates-formes de produits Présentation Les plates-formes collaborant avec les conseillers en gestion de patrimoine indépendants visent à leur apporter des produits et services. Certaines se sont spécialisées dans un seul domaine d'investissement: l'immobilier ou l'assurance en particulier. Maîs, de plus en plus, elles tendent à proposer aux CGPI l'ensemble des solutions patrimoniales existantes. assurance, immobilier, produits bancaires, diversification patrimoniale, prévoyance. C'est le cas, par exemple, de Cardif, de Sélection 1818 ou encore de Cholet Dupont Partenaires. Par ailleurs, ces structures accompagnent les professionnels dans leur quotidien, au niveau administratif en particulier, mais aussi en matière juridique, fiscale et financière, via leurs services d'ingénierie patrimoniale ou des outils d'aide à l'allocation d'actifs par exemple. Ces structures ont contribué au développement du marché des indépendants. Elles sont en quelque sorte des groupements de compétences et de services. I Les intervenants En assurance, essentiellement, il convient de distinguer les plates-formes qui offrent un point d'entrée vers différents fournisseurs (comme la structure Nortia, qui distribue en tant que courtier grossiste des produits qu'elle conçoit, mais dont les assureurs sont La Mondiale ou Antin Epargne Pension - AEP) de celles qui distribuent les produits d'une seule compagnie Dans ce dernier cas, les plates formes per mettent aux établissements dont elles sont filiales de capter une partie de la collecte réalisée par les indépendants du patrimoine. II s'agit, notamment, de la plate-forme Théma pour Axa, Oradéa Vie pour la Société générale, UAF Patrimoine pour le groupe Crédit agricole, Vie Plus pour Suravenir ou encore Generali Patrimoine pour Generali. En matière d'actionnariat, il existe des sociétés totalement indépendantes et d'autres liées à un institutionnel. Cependant, être la filiale d'une société fournisseur de produits ou d'un établissement financier ne signifie pas forcément distribuer les seuls produits de la maison mère. C'est le cas de Sélection 1818 qui appartient au groupe Rothschild et à Banque Privée Certaines plates-formes permettent enfin à des sociétés étrangères d'atteindre le marché français [Skandia, par exemple). I Un panel de services Quel que soit le domaine, les plates-formes, via leurs réseaux de commerciaux et leurs extranets, donnent aux CGPI la possibilité de réaliser des simulations, de se former (modules généralement validés par les associations), de suivre révolution de leurs portefeuilles, de consulter leurs documents administratifs et commerciaux, de se tenir informés des évolutions juridiques et fiscales des marchés, d'être alertés sur les variations des marchés financiers Parfois, les plates-formes apportent même un soutien marketing. D'autres commercialisent des rendez-vous qualifiés, surtout en immobilier. Dans tous les cas, la qualite du back-office constitue le point crucial pour que les relations se déroulent correctement. Il est le nerf de la guerre. Le CGPI recherche, en effet, un partenaire «fluide» et réactif I L'immobilier, un domaine à part En immobilier, les plates formes agissent comme un premier filtre, en termes de sélection de produits pour le professionnel du patrimoine, et fournissent d'autres services, tels que le financement, le suivi des actes, des simulations... Collaborer avec une plate-forme permet de disposer d'un stock régulièrement renouvelé, passé en revue par tm comité de sélection. En outre, ces plates-formes immobilieres proposent la prise en charge du back-office (suivi du dossier jusqu'à l'acte authentique) via une équipe dédiée, des, simulations, une assistance dans le montage de dossiers compliqués, etc. Assurance IAPREP Diffusion Site : www aprep.fr Assurance(épargne) : - types de contrats. vie, capi, Madelin, PEA, PEP, donation ; - noms des contrats Aprep Multigestion, Aprep Multi Actifs, Aprep Rente Universelle, Life Mobility Evolution, Terre d'avenir 2, - assureurs. La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartenaire, Antin Epargne Pension, CNP Assurances ; - nombre de fonds en euros : 5 (fonds géne rai La Mondiale, Eurocit', fonds général Antin Epargne Pension, Euroat'Différé, Euro PB Différé); - nombre d'opcvm : + de 500 ; - délégation de gestion : DNCA Finance, La Mondiale Gestion d'actifs, Lazard Frères Gestion, - SCPI-OPCI : Effimo, Immorente et PF02 Prévoyance : types de contrats : emprunteur, homme clé, prevoyance personnelle et contrats croisés associés, Madelin ; - assureur: La Mondiale Partenaire ; - noms des contrats : Protection Emprunteur, Protection Peisonnelle, Protection Homme Clé, Protection TNS. - aide à la vente. extranet dédié avec possibilité d'accéder au simulateur produit, de consulter les contrats, d'extraire des données et d'éditer en ligne les documents contractuels. Site Internet, informations techniques relatives aux produits, organisation d'événements et incentives ; - gestion de la relation client : mise à disposition des documents et questionnaires réglementaires et aide dans l'utilisation. Aide à la création de mailing Assistance juridique et fiscale via le service d'ingénierie

2 Page 2/18 patrimoniale Mise a disposition du client d un outil (Patnmonhne) pour la consultation de ses contrats versements complementaires, arbitrages avenants la variation des performances de son contrat multisupports (Prestation Alert') Animation du reseau : 9 commerciaux Formations : sur les actualites juridiques et fiscales ou souscrire son contrat d assurance vie en France ou a I etranger, assurance vie aspects juridiques et fiscaux, initiation a I assurance vie pour les colla borateurs Validées par les associations pro fessionnelles Commissionnement : en epargne sur les apports et l'encours en prevoyance sur encaissement Nombre de partenaires : 600 I Azur Patrimoine Site : www azur patrimoine fr Types de contrats : vie et capi Noms des contrats : Long Cours (vie ou capi ) Assureur : MMA Nombre de fonds en euros : I Nombre d'opcvm: 59 (30 societes de gestion) consolidation consul tation de l'ensemble des contrats et porte feuilles acces aux performances des fonds outils d'alerte, allocateur d actif, outil de selection d analyse, arbitrages en ligne, envoi des donnees au format Pêne Iop Animation du reseau : 6 commerciaux Formations : reunions a thématiques jun diques (validées par l'anacofi) Commissionnement: verse mensuelle ment tant sur les frais d entrées que sur les encours Nombre de partenaires : 700 Evolution à venir : refonte du site I Cou rtage& Systèmes Site : pro courtageetsystemes fr Types de contrats : assurance vie Noms des contrats : NG Assureurs : Apicil Nombre de fonds en euros : I, Apicil Euro Garanti Nombre d'opcvm : environ 200 (80 societes de gestion) SCPI/OPCI : Immorente, Efimmo, PFO2 Pierre 48, Novapierre I, Interpierre prise en charge par la plate forme du formalisme reglementaire (connaissance client, lutte anti bianchi ment, etc ) Gestion des contrats suivi, proposition d'arbitrage, saisie des sous cnptions en ligne, envoi de documents aux clients suivi des operations au quotidien, valorisation quotidienne des contrats Animation du reseau : NG Commissionnement : sur versements, sur encours du contrat et OPCVM Nombre de partenaires : 650 Evolutions a venir : contrat Madelin et de capi en 2013 I HSBC I FA Services Site : hsbcassurances miradatv com Types de contrats : assurance vie de droit français et capitalisation Noms des contrats : HSBC IF A Ast, u rance, HSBC IFA Capitalisation, HSBC SFA Select Vie, HSBC IFA Select Capitalisation Assureur : HSBC Assurances Vie Nombre de fonds en euros : actif gene rai de HSBC Assurances Vie 3 types de par ticipation aux benefices annuelle, différée a 5 ans ou a 8 ans Nombre d'opcvm : 220 fonds (45 socie tes de gestion) SCPI-OPCI: I SCPI, HSBC Elysees Pierre aide a la vente assistance juridique et fis cale (montages patrimoniaux, clause bene fîciaire ) appui marketing (organisation de reunions clients/prospects, brochures et présentations de l'offre produits/services) outils de simulation (versements rachats fiscalite) gestion de la relation client extranet dedie a\ec suivi du portefeuille clients possibi hte d acces en consultation pour les clients du CQP gestion des contrats extranet dedie consultation des contrats, analyse du per tefeuille (exposition euro unites de compte societes de gestion et fonds ), transaction (arbitrages en ligne options financieres) téléchargement des donnees au proto cole Vl, charte d'engagements qualite (delais de traitement) autre Web TV avec informations régu lieres en matiere juridique et fiscale, émis sions en direct Animation du reseau : 5 commerciaux Formations : formations presentielles validantes thèmes juridiques et fiscaux validées par la Chambre et I Anacofi Commissionnement : mensuel sur frais d entree et frais de gestion Nombre de partenaires : NG I Natixis Assurances Partenaires Site : www partenaires assurances natixis com Types de contrats : vie et capi Nom du contrat : Astriade Patrimoine (offre cle en main), options de prevoyance garantie plancher modulable (en cas de deces ou de perte totale d autonomie) et option capital dependance totale Assureur : Natixis Assurances Partenaires Nombre de fonds en euros : I, celui de Natixis Assurances Partenaires Nombre d'opcvm : 175 (60 societes de gestion) Délégation de gestion : trois profils (Conservateur et Rendement» de Natixis Multimanager, «Flexible Dynamique Inter national > d Ofi AM et «Global Multi Sec teurs» de Rothschild & Cie Gestion SCPI/OPCI : I OPCI, I SCI, SCPI possibles extranet pour consul ter l'évolution des contrats et accéder aux documents de gestion Extranet personna hsable par partenaire (charte graphique, logo documents) chaque version se décime pour 3 profils de visiteurs le client, qui visualise les détails de son contrat (encours, valorisation, historique par mois et par annee mouvements), defi mt des alertes sur un ou des supports, pro cede a des demandes d arbitrage en ligne Informations sur I actualite de I assurance vie le conseiller qui accède aux mêmes détails des contrats maîs pour l'ensemble de son portefeuille base documentaire plus large, outils de recherche multicntere, alertes sur les contrats edition de reporting, modeles de document de gestion, fiches pratiques juridiques, questionnaire profil investisseur tete de reseau (généralement attribuée au back office du partenaire) qui accède a toutes les informations disponibles Mise a disposition d un back office dedie a la gestion patrimoniale qui s engage sur les delais de traitement des dossiers Ser vice < ingenierie patrimoniale > dedie Donnees des contrats compatibles avec le format Penelop Informations juridiques, fiscales et financieres Animation du réseau : 4 commerciaux Formations : a la demande du partenaire, sur des thèmes commerciaux, juridiques ou fiscaux Commissionnement: partage des frais de gestion et des frais de versement Nombre de partenaires : 13 distribuant l'offre standard et 6 une offre labelhsee La societe est dédiée aux banques privées et aux plates formes de CGPI Evolutions a venir : demandes d'arbi trages en ligne, documents de souscription et de gestion en format PDF et preremplis

3 Page 3/18 Les plates-f ormes assurance Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Noms des contrats et assureurs Supports d'investissement Collecte et encours 20 I 1 APREP Diffusion (1992) www aprep fr AG2R La Mondiale Philippe Chaumeret Assurance Aprep Multigestion, Aprep Multi Actifs, Aprep Rente Universelle, Life Mobility Evolution, Terre d'avenir 2 Prevoyance Protection Emprunteur, Protection Homme Cle, Protection Personnelle, Protection TNS Assureurs La Mondiale Partenaire et Europartner, Antin Epargne Pension, CNP Assurance 5 fonds euros (fonds géneral La Mondiale, Eurocit', Fond general Antin Epargne Pension, Eurocit Differe Euro PB Differe), OPCVM, delegation (DNCA, La Mondiale Gestion d'actifs, Lazard), 3 SCPI (Effimo, Immorente, PF02) Assurance Aprep Multigestion collecte 1 50 MC encours 570 MC, Aprep Multi Actifs collecte 35 MC, autres contrats NG Total collecte 250 MC Total encours 1,061 Md Prevoyance 7,4M de chiffre d affaires Azur Patrimoine (1992) www azur patrimoine fr MMA Daniel Mouliac Contrats Long Cours (vie ou capi) Assureur MMA 59 OPCVM (30 SdG) NC Courtage & Systemes (2007) pro courtage etsystemes fr Apicil Claude Lacroix Type assurance vie Assureur Apicil Environ 200 OPCVM (80 SdG), I fonds euros et 6 SCPI Collecte 200 MC Encours 1,03 Md HSBC IFA Services (2009) hsbcassurances miradatv com HSBC Assurances Jean Jacques Branche Contrats HSBC IFA Assurance, HSBC IFA Capitalisation HSBC IFA Select Vie, HSBC IFA Select Capitalisation Type vie et capi Assureur HSBC Assurances Vie Fonds euros actif general HSBC Assurances Vie (3 types de PB annuelle, à 5 ans, a 8 ans), 220 fonds (45 SdG), 1 SCPI HSBC Elysees Pierre NC Natixis Assurances Partenaires (20 10) www partenaires assurances natixis com Natixis Assurances Dominique Jean Roche Contrat Astnade Patrimoine Type vie et capi Assureur Natixis Assurances Partenaires 1 fonds euros, 175 OPCVM (60 SdC) I SCI, I OPCI, SCPI possibles, delegation de gestion NS Nortia(1993) www nortia fr Pascal Vêtu, Vincent Dubois et Antoine Limare Contrats Panthea, Private Vie, Nortia ll, Life Mobility Evolution Vie, Amadia (vie), Nortia Capi +, Private Capi, Life Mobility Evolution Capi (capi ), PEA Orphea (PEA) Life Mobility Evolution, Quadrance (Madelin), Diverseo (PERP) Dexfi (IFC) Assureurs AEP, Spirica, La Mondiale Partenaire et Europartner 4 fonds euros actifs, 4 fonds euros, 2 fonds garantis en dollars et en livre sterling, OPCVM (+50 SdG) Delegation Haas Gestion, 18 SCPI Collecte. 330MC dont 160 MC sur Panthea, 45 MC sur Nortia ll, 45 M sur Private Vie, 45 M sur Private Capi 35 MC sur Nortia Capi + Encours M dont 700 MC sur Panthea, 320MC sur Nortia ll, 250 M sur Nortia Capi +, 60 MC sur Private Vie, 85 MC sur Private Capi, 80 MC sur PEA Orphea et 1 5 MC sur Dexfi Oradea Vie (2001) www partenaires oradeavie com et www particuliers oradeavie com Groupe Sogécap (filiale du groupe Societe generale) Marc Duval Contrats Oradea Multisupport, Multisupport Excellence, Oradea Multisupport Capitalisation, Multisupport Excellence Capitalisation Perp Lignage, contrats sur mesure et labellises Assureur Oradea Vie I fonds euro (Support Securite en Euros), 800 OPCVM, 18 trackers mandat de gestion (Rothschild & Oe Gestion), 2 SCI, 2 OPCVM immobilier, 8 SCPI (via 6 fournissuers) NC

4 Page 4/18 Les plates-formes assurance (suite) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Noms des contrats et assureurs Supports d'investissement Collecte et encours 2011 UAF Patrimoine (2000) www uafpatrimoine fr Predica (groupe Credit agricole Assurances) Eric Morvan Contrats Alyss (vie) Laurys (capi ), Octavie et Octavie 2 (PB diffères) Federlux Dedicace (vie lux ) Federlux Dedicace Capitalisation (capi lux ) UAF Life Excellence (vie lux non-résident français) Assureurs Predica et Call Europe I fonds en euros (Predica) + 3 SO OPCVM (+50 SdG), 100 pour les contrats lux delegation de gestion prévue en SCPI Collecte 312 MC Alyss 55 M, Laurys 4-0 M Octavie et Octavie 2 125M, Federlux Dedicace 47MC Federlux Ded cace Capitalisation 15 M UAF Life Excellence 35 MC Encours M Alyss 363 MC, Laurys 140MC, Octavie et Octavie MC, Federlux Dedicace 175 MC, Federlux Dedicace Capitalisation 195 MC, UAF Life Excellence 135 MC Vie Plus (1986) www vieplus fr Suravenir (filiale du Credit mutuel Arkea) Bernard Le Bras Assurance vie (Patrimoine Vie Plus et Avenir Vie Plus), capi (Capitalisation Vie Plus) PEA (PEA Vie Plus), Perp (PERP Vie Plus) Prevoyance assuranceemprunteur (Serevi Emprunteur) Assureur Suravenir Fonds euros de Suravenir et fonds euros dynamique Suravenir Evolution Plus, 650 OPCVM (120 SdC) SCPI Selectmvest (La Française AM) Collecte 310 MC bruts 146 MC sur Patrimoine Vie Plus 112 M sur Capitalisation Vie Plus, 5,5 MC sur PEA Vie Plus et I MC sur Perp Vie Plus Encours 2Md dont1,07md sur Patrimoine Vie Plus, 318 MC sur Capitalisation Vie Plus et 22.7MC sur PEA Vie Plus Prevoyance MC I Nortia Site : www nortia fr Types de contrats : Panthea, Private Vie Nortia II, Life Mobility Evolution Vie, Amadia (vie), Nortia Capi + Private Capi, Life Mobi lity Evolution Capi (capi ) PEA Orphéa (PEA assurance), Life Mobility Evolution, Quadrance (Madelin), Diverseo (.Perp), Dexfi (IFC) Assureurs : Assurance Epargne Pension, Spinca, La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner Nombre de fonds en euros : 4 fonds en euros actifs, 4 fonds en euros, 2 fonds garantis en dollars et en livres sterling Nombre d'opcvm : plus de 500 OPCVM (plus de SO societes de gestion) Délégation de gestion : Haas Gestion SCPI-OPCI: 18 SCPI references (Actipiem2, Actipieire 3, Buroboutic, Efimmo, Immoi ente, PFO2, Patrimmo Gommera, Fructipierrt, Fructiregion, Laffitte Pierre, Cifocoma 3, Ficoma, Multicommer ce, Novapierre I, Rivoli Avenir Patrimoine, Selectmvest, France Investipierre et Piei i e 48) - aide à la vente documents commerciaux, back testmg, etudes personnalisées, aide a la communication, accompagnement en rendez-vous, soutien juridique, analyse d'allocations - gestion de la relation client envoi des avenants, profil investisseur, historique, modeles de lettre, aide a la redaction de document - gestion des contrats performances des fonds, consolidation, consultation des contrats, bulletins d'arbitrage, de versement et de souscription preremphs, autres e news, newsletter Animation du réseau : 5 commerciaux, 2 middle-offices et 2 assistantes commer ciales Formations : universite des CGPI chaque début d'année pendant 2 jours (validé par la Chambre et l'anacofi) Commissionnement : par virement chaque mois ou chaque trimestre Nombre de partenaires : NC I Oradéa Vie Site : www partenaires oradeavie com Types de contrats : vie, capi, Perp, contrats sur mesure et labellises + Oradéa Inter Genération dans le cadre de transmis sions Noms des contrats : Oradéa Multisupport, Multisupport Excellence, Oradéa Miti tisupport Capitalisation, Multisupport Excellence Capitalisation, PERP Lignage Assureur : Oradéa Vie Nombre de fonds en euros : I (Support Securite Ew os) Nombre d'opcvm : 800 au total, maxi mum 450 pour un contrat selection Oradéa Reference d une quarantaine de fonds, 18 trackers, supports dédies Gestion : libre, gestion horizon (securisation progressive de l'épargne), mandat patrimonial flexible (Rothschild & Cie) SCPI-OPCI : deux SCI gérées par Gestmvim et Sogecap, 8 SCPI (HSBC REIM, UFG REM, Pare/, Pei lai, Cûoger et Primomal REIM) et 2 OPCVM immobiliers (Axa IM et Rothschild Gestion) appui du groupe Sogecap pour la gestion administrative des contrats, le marketing, la finance, I ingenierie patrimoniale, 'js aspects juridiques et l'informatique appui patrimonial, juridique et fiscal solu lions personnalisées réunions en legion avec l'équipe de l'ingénierie patrimoniale de Sogecap, appui commercial et pedagogique via l'équipe commerciale (animations ct formations), - appui marketing offre personnalisable, assistance Internet extranet informations juridiques et fiscales sous forme d'actualités, de «bulletins de liaisons», semestriels (for" 1-1 lisation du devoir de conseils, dernieres

5 Page 5/18 lécisions juridiques..), fiches thématiques (rédaction de la clause bénéficiaire, strategies patrimoniales, transmission, retraite...), fiches supports (performances, comparateur de supports.. ), accès à la Patnthèque d'harvest ; - back et middle-office : le département gestion et services clients est articulé autour de deux pôles principaux les services de gestion et le service relation clientèle services de gestion experts, plate-forme téléphonique au service des clients, suivi des demandes...; - gestion des contrats et des portefeuilles via l'extranet suivi d'activité global ou par client (délai du portefeuille, production, arbitrages, sorties téléchargement Excel possible), suivi des commissions, informations sur les produits et supports distribués, vision des contrats des clients, outils de simulation.. Animation du réseau : cinq charges de developpement commercial répartis par region, sous la responsabilité du responsable développement CGPI conférences, prospection, salons professionnels, formations.. + trois charges de développement grands comptes, sous la responsabilité du responsable grand compte Formations : 30 réunions de trois ateliers en régions chaque année, animées par Oradéa Vie et des societés de gestion partenaires. Validées par les associations professionnelles. Commissionnement : sur versements, encours, frais d'arbitrages et rétrocessions OPCVM auxquels s'ajoute un accompagnement commercial financier en fonction du chiffre d'affaire du partenaire. Evolutions à venir : élargissement de l'offre immobiliere ; intégration de garanties vie et coups durs Nombre de partenaires : 17 grands comptes actifs et 600 CGPI actifs. I UAF Patrimoine Site : fr Types de contrats : vie, capi., h participation aux bénéfices différée, luxembourgeois. Assureurs : Predica et Call Europe. Nombre de fonds en euros : I (Predica) Nombre d'opcvm : plus de 350 (plus de 50 asset managers) pour les contrats «français», moins de 100 pour les contrats de droit luxembourgeois Délégation de gestion : prévue en SCPI-OPCI : LFP Pierre de La Française AM et Effimo de Sofidy Noms des contrats : Alyss (vie), Laurys (capi ), Octavie et Octavie 2 (PHD), Federlux Dedicace (lux.), Federlux Dedicace Capitalisation (capi, lux ), UAF Life Excellence (lux non-résident français) - aide à la vente : fiche produits, simulateur, kit «mailing service» pour des actions de prospection ; - gestion de la relation client mise à dispo sinon prochaine d'un module de formation pour lutter contre la fraude, relevé trimestriel pour le compte du CGPI en plus du relevé annuel auquel est joint la Lettre UAF Patrimoine et vous pour une meilleure information du client, aide à la rédaction (clause bénéficiaire à titre gratuit et à titre onéreux, pacte adjoint, procuration, avis de conseil reçu, lettre d'information. ), mémo fiscal annuel; - gestion des contrats : consultation des contrats et de l'ensemble du portefeuille, requêtes possibles, situation client en pdf, consultation des courriers adressés au client, accès aux fonds (performances, fiches et reporting), offre de conseil en OPCVM délivrée mensuellement par Amundi (bientôt 4 portefeuilles modèles), bordereau d'arbitrage saisi en ligne, transmission des fichieis au foi mat Penelop, - autre lettre Act'UAF' parution mensuelle sur les actualités «Marche de l'assurance», «chiffres UAF dans cet environnement», actualités juridiques ct fiscales, rendez-vous avec UAF, lettre UAF Patrimoine. parution quadrimestnelle, avec un dossier pratique à chaque numéro Animation du réseau : 8 commerciaux. Formations : les Rendez-vous partenaires : 3 cycles dans l'année de formations validantes de 3 heures réalisées par des professionnels de la formation, 10 Web conférences d'1 heure. Validation par la Chambre, la Compagnie des CGPI et l'ancdgp. Commissionnement : d'acquisition, sur frais de gestion euro et UC, sur arbitrages, rétrocessions OPCVM. Evolutions à venir : mandat d'arbitrages à titre onéreux, outil d'arbitrage en ligne, bordereaux d'adhésion en version inscnptible et mandat de gestion. Nombre de partenaires: 575 actifs. I Vie Plus Site : - types de contrats : vie (Patrimoine Vie Plus et Avenir Vie Plus), capi (Capitalisation ViePlus), PEA (PM Vie Plus), Perp (PERP Vie Plus) ; - assureur. Suravenir ; - nombre de fonds en euros fonds en euros de Suravenir et fonds en euros dynamique Suravenir Evolution Plus (soi Avenir Vie Plus) ; - nombre d'opcvm 650 (120 sociétés de gestion) ; - SCPI Sélectinvest (La Française AM). Prévoyance : - contrat Serevi Emprunteur (assurance emprunteur) ; - fournisseur. Suravenir. - aide à la vente : extranet transactionnel Oriadys avec saisie des souscriptions et arbitrages, et outil de simulation; - gestion de la relation client : modèles de mailing (sur demande), possibilité de prise en charge du publipostage et de l'envoi ; - gestion des contrats : accès via l'extranet ou via l'application ipad et consultable en mode déconnecte ; - autre : informations juridiques sur Oriadys et mise à disposition de la Patnthèque d'harvest Animation du réseau : 4 directeurs régionaux, 12 responsables régionaux et I responsable prévoyance Formations : chaque région organise des réunions avec f oi mations validantes. Différents thèmes actualités juridique ct fiscale, assurance-vie, solutions complexes et optimisation, fiscalité et clause bénéficiaire démembrée Commissionnement : NC. Nombre de partenaires : NC Bancaire I Nortia Invest Groupe : Nortia Dirigeants : Vincent Dubois et Antoine Limare Date de lancement : janvier Site : fr. Produits : PEA et compte-titres. Nombre d'opcvm : 1350 pour 57 sociétés de gestion. appui marketing par e mailing, formation, rendez-vous client si nécessaire, profil investisseur, possibilité d'envoi pour le compte du CGP, suivi fiscal, historique, envoi de proposition d'investissement en ligne générant directement les ordres après acceptation du client, proposition d'allocation d'actif. Consolidation des comptes, consultation des portefeuilles, reporting des allocations, reporting production/encours, commissions en ligne, ordre en ligne (Bourse et OPCVM), signature electronique, accès performance et reporting des fonds (Quantalys), récupération des données pour agrégateurs, arbitrage en ligne (achat/vente de même jour sur comptes-titres), réception-transmission

6 Page 6/18 Les plates-formes immobilières Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeant Produits commercialisés (dispositif fiscal) Lots vendus en 2011 et chiffre d'affaires Anjalys (2006) wwwanjalysfr Actionnaire principal. Michel Moussa, également dirigeant Scellier, démembrement, LMNP 554 lots vendus/4,8 M d'encaissements, volume d'affaires de 88 M Cerenicimo(1995) vftvw.cerenicimo.fr Consultim Finance Benjamin Nicaise Déficit foncier, Scellier outre-mer, location meublée (résidences avec services hôteliers, de tourisme classées, Ehpad, seniors, étudiants, d'affaire), immobilier de rapport Volume d'activité' plus de 665 M lselection(1996) www selection fr Nexity Jean Pierre Mmgeonnet et Antoine Zlotnik LMNP 2426 lots commercialisés chiffre d'affaires: 3 56 M La Reférence Pierre (2009) fr Groupe Izimmo Thierry Le Goascoz Scellier, LMNP, Scellier Outre-Mer, Malraux, Déficit Foncier, Monuments Historiques, Nue-Propriété, SCPI lots vendus 1 94 M de chiffre daffaires Leemo(2012) www leemo fr H20 Particiations Jean-Baptiste Lacoste Régime de droit commun et défiscalisation Activite lancée en Lnns Direct (2009) www hms-direct com NC Michel Brandel Scellier, LMNP, démembrement, outre-mer et Ehpad 660 lots vendus, 4,4 M de chiffre d'affaires Pure Invest (2002) www pure-mvest fr Valority Dora D'Ambrosio Scellier, Scellier intermédiaire, Scellier outre-mer, LMNP, Censi-Bouvard (étudiants, tourisme, affaires. Ehpad, seniors), monuments historiques, Malraux NC Selectys (1999) www selectys com Groupe Selectys Jérémy Achache Scelher, Scellier pacifique, LMNP, Censi-Bouvard, Malraux NC d'ordre (RTO) prise en charge par Nortia Invest. Animation du réseau : 4 commerciaux. Commissionnement : sur entrée et encours Nombre de partenaires : Sl. Evolutions à venir : mandats de ges tion. Immobilier I Anjalys Site : Produits : Scellier, LMNP, démembrement. Fournisseurs : 40 environ (Bouygues, Vinci, BNP Paribas Immobilier...) NC. Animation du réseau : 2 commerciaux Formations : sur le LMNP, les Ehpad... Validées par la Chambre et l'anacofi. Commissionnement : de 5 à 7 % en fonction des programmes. Nombre de partenaires : 380. I Cerenicimo Site : Produits : déficit foncier, Scellier outremer, location meublée (lesidences avec services hôteliers, de tourisme classées, Ehpad, seniors, étudiants, d'affaires), immobilier de rapport. Fournisseurs : NC. - aide à la vente : simulations financières, consultations juridiques et fiscales, outils marketing : books, plaquettes, DVD,flyers; site Internet dédié, conférences, visioconférences, visite de programmes, fiche de présentation des gestionnaires ; - gestion de la relation client : suivi fiscal et comptable par cabinet, département suivi des acquisitions. Animation du réseau : 10 charges de partenariat répartis sur toute la France. Formations : tout au long de l'année sur l'immobilier d'investissement en général, l'environnement, le marché locatif, les aspects juridiques et fiscaux + universités annuelles. Validation par la Chambre et la. Commissionnement : NC. Nombre de partenaires : NC. I Iselection Site : Produits : LMNP. Fournisseurs : NC. vente de rendez-vous qualifiés, appui marketing, outils de.simulation, outils de suivi de la relation client... Animation du réseau : 70.

7 Page 7/18 Commissionnement : sur mandat de pourcentage via mandat Nombre de partenaires : NG I La. Référence Pierre Site : www lareferencepierre fr Produits : LMNP, Scellier Scellier outre mer, nue propriete, Malraux, monuments historiques, déficit foncier, SCPI Fournisseurs : environ 200 aide a la vente extranet personnalise aux couleurs du CGPI, kits d'actions commer ciales personnalises moteur de recherche programmes personnalise (a télécharger sur site Internet CGPI), Simulateurs gra tuits gestion de la relation client service de pre remplissage des contrats de réservation, reportages photos de suivi de chantier, services dédies (administration des ventes suivi notaires) Formations : formations validantes (ser vice La Reference Formation), validées par la Chambres et l'anacofi Animation du réseau : 7 commerciaux et 3 assistantes commerciales Commissionnement : a la signature de I acte de vente selon programme Nombre de partenaires : environ 300 Evolution à venir : élargissement de la gamme SCPI, nouveaux outils et docu ments d actions commerciales person naliscs I Leemo Site : www leemo fr Produits : regime de droit commun et défiscalisation Fournisseurs : 126 promoteurs nationaux et regionaux NC Animation du réseau : NC Formations : NC Commissionnement : rémunération indexée au volume d affaire global réalise Nombre de partenaires : NC I bms Direct Site : www bms direct com Produits : Scellier, LMNP, démembrement, cutie mer et Ehpad Fournisseurs : 40 NC Animation du réseau : 8 commerciaux Formations : tables rondes thématiques et matinales Conimissioniiement : NC Nombre de partenaires : 350 I Pure Invest Site : www pure invest fr Produits : Scellier, Scellier intermédiaire ScelJier outre mer LMNP - Censi Bouvard (étudiants, tourisme, affaires, Ehpad seniors), MH Malraux Fournisseurs: 30 outils marketing ser vice dedie (plaquettes, hooks de vente, ffyers, affiches invitations personnalisées, salons, site Internet avec acces personna lise) et mise a disposition des documents de vente aide a la conception de supports de communication Outils patrimoniaux simu lations financieres, assistance juridique et fis cale solutions de courtage de prêt avec Valo ntv Credit Back office intègre mise a dis position d'outils pour déterminer le profil des investisseurs, suivi administratif des dossiers de réservation de la commercialisation du lot jusqu a I acte etude de marche locatif, gestion et location des biens immobiliers Animation du réseau : 6 charges de developpement Formations : thématiques juridiques et fiscales, approche patrimoniale et proposi lion commerciale Commissionnement : NC Nombre de partenaires : NC I Selectys Site : www selectys com Produits : Scellier, Scellier Pacifique, LMNP Censi Bouvard, Malraux Fournisseurs : 35 centre d'appels a disposition des partenaires, acces au logiciel Top Invest gratuitement assistance produits, visite des sites veille juridique et fiscale, intranet personnalise avec suivi activite et outils de ftdehsation clients stocks en temps reel, etudes de marche, plaquettes com merciales, mises a disposition de mailings personnalises Animation du reseau : NC Formations : réalisées par l'organisme de reference des professionnels de la vente immobiliere (fiscales et commerciales) Commissionnement : pourcentage sur ventes avec challenge sur volume Nombre de partenaires : NC Multiproduits I Ageas France/Sicavonlme Site : www ageas fr - produits SCPI de rendement (Pierre Pri vilege de La Française AM et Primopierre de BNP Paribas Reim) Scellier (Miiltihabita tion 6 de La Française AM), déficit foncier (Renovalys 2 d'avenir Finance IM) et Mal raux (Renovalys 3 d'avenir Finance IM), fournisseurs 3 (BNP Paribas Reim, La Française AM et Avenir Finance IM) produits PEA et compte titres, nombre d OPCVM 11 DOO pour le compte titres, 2000 pour Ie PEA (150 societes de gestion) types de contrats vie, capi, capi option PEA article 83, Madelin Perp, noms des contrats Privilege Gestion Active (vie capi et option PEA) Forticiel Gênera non 2 (Madelin) Gaiparezen (Perp) et Ave mr Entreprise Actions (article 83), assureur Ageas France, nombre d OPCVM plus de 400, plus de 100 societes de gestion, delegation de gestion gestion profilée avec 9 profils (investisseurs et thématiques) gères par Avenir Finance IM, Off AM et Roth schild & Cie Gestion dans le contrat Privilege GestionActive, et gestion sous mandat Ave mr Finance IM (8 objectifs de gestion), SCPI OPCI 2 SCPI de rendement dans PTZ vilege Gestion Active Multimmobilier 2 de La Française REIM etlmmorente de Sofidy Crédits : type pack credit pour le financement de parts de SCPI (amortissable ou mfme, taux fixe ou \anable), etablissements CFP, BPI produits FIP FCPI mandat de gestion et Sofica, fournisseurs A Plus Finance Audacia, Midi Capital, Nextstage, Iruffle Capital, Indefilms aide a la vente outils de simulation, e newsletter bimestrielle et autres outils, gestion de la relation client espace clients ouvert du lundi au vendredi de 9 heures a ISheures, outils marketing a disposition des CGPI (modeles de lettres, PLV ) ques tionnaire patrimonial, gestion des contrats extranet pour la consultation des comptes clients, arbitrages en ligne, agrégation des donnees, com mande de documents en ligne Visualisa lion de I avancée des actes de gestion mails d'alerte en cas de déclenchement des options d'arbitrage automatique, GED OPCVM DICI/prospectus performances des supports, autres informations juridiques, via la newsletter Ageas (Scrua/ites, vente de pros pects qualifies

8 Page 8/18 Animation du réseau : ll commerciaux Formations : oui, validées par les asso dations professionnelles Commissionnement : sur acquisition (linéaire, escompte/précompte) et sur l'épargne gérée Evolutions à venir : offre prevoyance en cours de developpement mise en place des actes en ligne Nombre dè partenaires : 500 I Axa Théma Site : www axathema fr types de contrats gamme Coralis vie, capi, Madelin et variable annwties (Secure Advantage), assureurs Axa France Vie et Axa Global Distnbutor, nombre de fonds en euros 2 (Coralis Euro Long Terme et Coralis Opportunité) nombre d'opcvm 500 (100 societes de gestion), delegation de gestion DNCA Finance, Rothschild et Axa IM, SCPI Pierre Selection/Allianz Pierre Prévoyance : types de contrats deces, options emprun teur, homme cle prevoyance personnelle, contrat Master Life Premium, fournisseur Axa France Vie Crédit: type prêt patrimonial, fournisseur Axa Banque Bourse (offre lancée enjanvier 2011) produits PEA et compte titres, - nombre d'opcvm (100 societes de gestion), fournisseur Axa Banque appui marketing, comme la creation de mailing clients finaux a destination des CGPI Extranet avec actes en ligne arbitrage, arbitrage de masse, souscription, VC Informations en ligne portefeuilles, contrats IFU SDG, commis sions, supports, EuroPcrformance Animation du réseau : 20 commerciaux debout, 10 assis Interlocuteurs dédies, experts en region Tables rondes financieres, journees d'information et de formation Formations : animations et formations juridiques, fiscales, financieres, produits, etc Elles peuvent être animées par des inter venants internes (direction juridique des entités du groupe Axa Global Distribu tors ) ou des intervenants externes (Fidroit, Aurep, Herve Lecuyer asset managers ) Validation par les différentes associations Commissionnement : mensuel sur les frais d acquisition et trimestriel sur les encours Evolution à venir : offre luxembour geoise en cours et OPCI Nombre de partenaires : 1600 I CAP Projets* Site : www cap projets fr -produits NG fournisseurs 30 (Kauffmann, Bouygues, Vinci, Cogedim, Vendôme, Icade, Erige, Austral etc ) - produits proposes PEA fournisseurs 4 Crédits : type immobilier, fournisseurs Societe generale, Credit agricole, BNP, Caisse d'épargne, BPE, Banque populaire appui marketing, simu lations, accompagnement Informations juridiques Animation du réseau : NG Formations : sur l'évolution des lois fis cales et les nouveaux programmes Commissionnement : versées dans les 15 jours qui suivent le passage des actes Nombre de partenaires : 50 I Cardif Site : www finagora com - produits Scelher, démembrement, LMNP, SCPI, OPCI, fournisseurs 5 (Pnmonial, BNP REIM, 123Venture La Française AM et Penal) produits compte titres PEA (offre de Cor lai Consors) gestion sous mandat, gestion déléguée, nombre d OPCVM 2000 types de contrats contrat de capi, Perp, Madelin, epargne salariale, assureur BNP Paribas Cardif, nombre d'opcvm 650 (100 societes de gestion), pierre papier deux SCI, noms des principaux contrats Ca; dif Multi Plus 3, Multistrategie, Multiprestige, Cardif Multiptus Perspective Prévoyance : types de contrats couvertures person nelles, emprunteurs, homme cle, associes, assureur Cardif Assurance vie, noms des contrats Cardif Garantie Emprunteur et Cardif Gai antie, produits FIP, FCPI, holding ISF, or, - fournisseurs plus de 10 aide a la vente vente de rendez vous qua lifies, appui marketing, outils de simulation, outils de suivi de la relation, - gestion de la relation client prise en charge par la plate forme du formalisme reglementaire envoi des courriers pour le compte du CQP modeles de lettre, aide a la redaction de documents, avancement des travaux, suivi fiscal, historique, question naire investisseur, gestion des contrats consolidation, consultation de l'ensemble des contrats et portefeuilles, acces aux performances des fonds, outils d'alerte, allocateur d'actif, outil de selection, d analyse Animation du reseau : 50 commer ciaux, 13 directions regionales et 5 bureaux Formations : juridiques et fiscales Validation par I Anacofi Commissionnement: classique Nombre de partenaires : 2700 Evolutions à venir : developpement sur la retraite et le fonds diversifie I Cholet Dupont Partenaires Site : www cholet-dupont-partenaires fr produits OPCI dans le compte titres et dans le contrat d'assurance, immobilier physique (loueur en meuble et Scelher), SCPI de rendement et fiscales, fournisseurs 6, en immobilier physique Pierre & vacances, Ceremcimo, La Française AM, en immobilier collectif Penal, Pnmonial, UFG produits PEA, compte titres, nombre d'opcvm plus de fonds (plus de 160 societes de gestion), mandats profiles et discrétionnaires types de contrats vie (avec options de ges tion et option PEP), capi (avec options de gestion et PEA), capi accessible aux entreprises, - noms des contrats Afihum Gestion Privee 3 (vie et capi ) et Afihum Pierre Vie (vie lance en 2011), assureurs Antin Epargne Pension (AEP) etacmnvie, nombre de fonds en euros I avec AEP et 2avecACMN, nombre d OPCVM plus de 400 avec AEP et250avecacmn, - delegation de gestion Cholet Dupont AM dans le cadre des contrats avec AEP, SCPI OPCI 13 SCPI, fournisseurs Sofidy Paref, LF AM Pnmonial, Amundi Penal - produits, FIP, FCPI, FCPR, Sofica,

9 Page 9/18 GFV, art, fournisseurs Inocap, A Plus Finance, Nex tage, Midi capital, 123Venture gestion de la relation client prise en charge par la plate forme du formalisme reglementaire, historique des operations questionnaire pour détermination du pro fil d'investisseur, gestion des contrats extranet dedie avec consolidation et consultation des encours pour tout type de produits, exportation des donnees sous fichier Vl, outil de selection OPCVM, comparateur, modelisation et opti misation de portefeuille Simulateur pour les SCPI demateriahsation du passage d'ordres en bancaire, - autre informations juridiques, outils d'alertes automatiques compte débiteur, confirmation des passages d ordre (cours d'achat avec prix ), liste des comptes Animation du réseau : 3 commerciaux, une assistante spécialisée dans le suivi des dossiers immobiliers et un directeur com mercial et marketing Formations : validante auprès de toutes les associations sur la place de I offre ban caire dans la gestion de patrimoine Commissionnement : les commissions mensuelles sont versées sur les comptes le 5 e jour ouvre de chaque mois pour les frais d'entrée (sur versement) d'assurance, frais de gestion (UC/fonds euros/fidélité), billets de trésorerie, droits d entree sur man dal, frais de souscription OPCVM/produits structures, commissions de mouvement Bourse et commissions de gestion sous mandat Les commissions trimestrielles sont versées sur les comptes a J + 45 fin de tri mestre (sur encours OPCVM bancaire et assurance) Nombre de partenaires : 350 I Fidexi SAS Site : www fidexi com - produits LMP-LMNP, LMNP Bouvard, démembrement, Girardin, foncières, fournisseurs Le Noble Age, Bouygues Immobilier, Eiffage, Voltaha, groupe Rea lite produits outre mer industriel, démembrement, fournisseurs Voltaha aide a la vente appui marketing, docu mentationjundique et commerciale outils de simulations, outils de suivi de la relation client, animation de reunions accompa gnement terrain, gestion de la relation client en fonction des besoins de I indépendant ou du reseau, autres informations sur le stock immobi lier, informations juridiques creation de supports de vente Animation du réseau : par Violaine Simonnet et Julien Marcesse Formations : a la demande sur les pro duits, juridiques et fiscales Commissionnement : pourcentage sur la vente Evolution à venir : recrutement Nombre de partenaires : NG I Financière Magellan Site : www financieremagellan fr produits déficit foncier, Malraux, menu ment historique, SCI dédiées, fournisseur Financiere Magellan types de contrats multisupports, contrat de capi DSK, contrat en euros, assureur La Mondiale Partenaire, nombre de fonds en euros I, nombre d'opcvm 250 (85 societes de gestion), noms des contrats Le Compte Signature* 2 (vie), Magellan Signatures (vie), Magellan Signatures Capitalisation (capi ) produits outre mer industriel, loi Tepa fournisseur Financiere Magellan aide a la vente edition de dossiers de pre sentation en ligne avec photos, simulations, visite des villes et des immeubles en photos, consultations des plans Plaquette produit en ligne dossiers techniques juridiques, fiscaux et statistiques, revue de presse, cdi lion semestrielle des caractéristiques et performances des OPCVM du contrat A la même frequence, edition en ligne d'un dossier de conjoncture évoquant l'ensemble des scénarios d investissement envisageables, gestion de la relation client suivi de I in vestissement pour chaque client (caracte nstiques du bien, financement, suivi de Tap pel de fonds informations sur l'avancement des travaux) Envoi des situations, presen tation des opportunités, prise en charge du formalisme reglementaire consultation juridique, gestion des contrats outil d aide a l'allo cation, outil de selection et d'analyse des fonds consultation des contrats, acces aux performances, outils d alerte Tableaux et fiches descriptives des fonds, portefeuilles clients, simulateur d'investissement, outil de suivi des fonds grace a un tableau gene rai de performances, notation, classement avec fiches produits et outil de compa raison des fonds, autre envoi et mise en ligne de I etat des stocks, notes techniques, juridiques et fis cales Animation du reseau : 5 commerciaux Formations : juridiques et fiscales, notam ment sur les evolutions législatives Commissionnement : base, en assu rance, sur les frais d'entrée, les stocks, et, en défiscalisation, sur le prix de vente Evolutions a venir : élargissement de la gamme produits Nombre de partenaires : SO I Finaveo & Associés Site : www finaveo fi produits compte titres et PEA gestions libre ou mandats de conseils et mandats de gestion 100 % OPCVM ou 100% titres vifs, nombre d'opcvm 4500 (130 societes de gestion) types de contrats vie capi, luxembour geois, noms des contrats Finaveo Vie/Capi et Finaveo Privilege Lux, assureurs Antin Epargne Pension et Natixis Life nombre de fonds en euros I, nombre d OPCVM 900 (100 societes de gestion), delegation de gestion Mirabaud (4 pro fils de risque), SCPI OPCV Rivoli Avenir Patrimoine et Edissimo d Amundi, Pierre 48 etnovapierre de Paref PFO2 de Penal, Opsis Patrimoine (OPCI) et Selectmvest de La Française AM Immorente de Sofidy, Patnmmo Commerce de Pnmonial produits FIP, FCPI et FCPR fournisseurs 123Venture A+ Arkeon Calao Genens Capital Parners, Inocap, Midi Capital, Nexstage Odyssée Venture, La Française AM et Entrepreneurs Venture outil de consultation des comptes via Internet Coffre-fort electronique intègre avec trace de toutes les operations réalisées, documents admi mstratifs d ouverture de compte/contrat, avis d'opéré situation de compte Com patibihte avec les agregateurs pour la conso hdation des actifs via la norme Penelop Acces gracieux a I outil Quantalys Acces a Naveo proposer en ligne une nouvelle allocation d'actifs sur OPCVM-titres vifs en respectant les contraintes de la Mlp, au client in fine de valider la proposition

10 Page 10/18 Aide sur les allocations d'actifs via Mira baud Animation du réseau : 4 commerciaux Formations : sur la RTO (validante) Commissionnement: sur droits d'entrée et encours Nombre de partenaires : 250 I Generali Patrimoine - Nommeo est un extranet consacre aux CQP pour les produits d assurance vae, - Fedeo (accessible via Nommeo) est une plate forme de produits et services comple mentaires aux produits d'assurance vie Nominéo (Generali Patrimoine) Site: types de contrats vie (option PEA), capi, capi a PB différée, - noms des contrats Xaehdm (we et capi ), e Xaehdia (vie et capi ), Htmaha (vie et capi ), Octuor Capitalisation (capi a PB drffiree), e novhne (vie et capi ), - assureurs Generali Vie et e-cie vie ; - nombre de fonds en euros 4 (AGGV, Ew o Epargne, Euro Innovalia Elixence), nombre d'opcvm 556 (105 societes de gestion) -SCPI-OPCI 3 - aide a la vente outils de simulation, catalogue produits, commandes, performances des fonds, comparateur de fonds, historique, informations financieres et juridiques, operations commerciales, - gestion de la relation client suivi des ope rations, liste des contrats, téléchargement des donnees clients, prise en charge du formalisme reglementaire, envoi des cour Tiers mails aide a la redaction des docu mems, gestion des contrats allocateur d'actifs, outil de selection, d'analyse, consultation de I ensemble des contrats, acces aux per formances des fonds, outils d'alerte Animation du réseau : 24 inspecteurs commerciaux Formations : techniques et technico-commerciales, validées par les associations professionnelles Mode de Commissionnement : NG Nombre de partenaires : 1900 Fédeo - produits SCPI Scelher, de rendement et Malraux, immobilier physique LMNP, Scelher, Malraux, Girardin, - fournisseurs Ciloger, 123Venture et La Référence Pierre Banque : - produits comptes a terme et rémunères, - fournisseur GE Money Bank - produits FIP, FCPI, FCPR, investissement dans les PME audiovisuelles, - fournisseurs Calao Finance, 123Venture, GTC AM Sigma Gestion, Inocap, Nextstage, Axone Invest I laplateformeducgp.com * Site : www laplateformeducgp com produits, Scelher, Scelher réhabilite, LMNP, Scelher Dom Tom, Girardin, Malraux, monument historique, démembre ment, SCPI, OPCI, fournisseurs plus de SO produits PEA, compte titre, - gestions alternative, multigestion multi gestionnaires, gestion sous mandat, gestion libre, gestion déléguée nombre d'opcvm ll 500 (plus de SO societes dc gestion) - types de contrats assurance-vie, contrat de capi, Madelin, Perp, Perco, PEE, assureur NG, - nombre de fonds en euro NG, nombre d OPCVM 15000, noms du contrat NG Prévoyance : - produits deces, dependance, emprunteur, pack associe, homme cle assureur NG Crédit: type immobilier, - fournisseurs NG - produits Sofica FFP FCPR, Girardin industriel, produits solaires, groupements fon ciers viticoles, foret, œuvres d art holding ISF - fournisseurs NG aide a la vente vente de rendez vous qualifies, outils de simulation, appui marketing, gestion de la relation client prise en charge du formalisme reglementaire, envoi de courriers pour le compte du CGP, suivi fiscal, profil score pour déterminer le profil investisseur, gestion des contrats consultation de l'ensemble des contrats et portefeuilles, acces aux performances des fonds, allocateur d'actif, autre informations juridiques et formation Animation du réseau : NG Formations : commeiuales fiscales, financieres, juridiques, produits Commissionnement : commission variable en fonction de chaque produit Nombre de partenaires : NG I LifeSide Patrimoine Site : www hfeside patrimoine fr produits SCPI de lendement et SCI dans I assurance-vie, SCPI de rendement, Malraux et Scelher en direct, fournisseurs 6 (123Vcnture, Pnmonial REIM, BNP Paribas REIM, Amundi, La Française AM et NAMI AEW Europe) types de contrats vie, capi (option PEA), diversifiés, Perp, Madelin, article 83, PEI/Percoi, - noms des contrats Arborescence Prestige, Arborescence Opportunités (vie et capi ), Version Absolue (vie et capi ), NetLife, Arborescence 2 (vie et capi ), Sfuvu Patrimoine (vie et capi ), Cardif Retraite professionnels (Madelin), PERP Lignage, assureurs Generali Vie, Spirica, Cardif Oradea Vie, Societe generale Gestion, nombre de fonds en euros 6, nombre d OPCVM jusqu'à 400 (environ 70 societes dc gestion), - gestion conseillée (Seeds Finance et DNCA Finance), - SCPI/OPCI 6 (Laffitte Pierre de NAMI, SCPI France Investi Pierre de BNP Paribas REIM, Acces Valeur Pierre de BNP Paribas REIM, Rivoli Avenir Patrimoine d Amundi SCI Capimmo de Pnmonial REIM et SCP Philosophais de La Française AM) - produits Sofica, FIP, FCPI, - fournisseurs 123Venture Alto Invest A Plus Finance, QTC AM, Nextstage - aide a la vente appui marketing (plaquettes produits, modeles de mailmg/ ing, flyers, affiches) Newsletters et flashes speciaux envoyés selon l'actualité des marches, la reglementation et l'actualité commerciale Outil de simulation (simulateur Epicaste a disposition gratuitement sur l'extranet) Binôme commercial (terrainsédentaire) pour accompagner au quotidien les CGPI Le cahier Regles de Gestion boîte a outils visant a accompagner les CGPI dans les différentes etapes rencontrées dans la vie d un contrat, de I adhésion, jusqu'au dénouement en passant par la conformité avec la reglementation, suivi de la relation client acces a l'outil de gestion LifeSide Patrimoine suivi de la valousation des contrats, historique des opera tions ou encore consulter l'ensemble des courriers envoyés Moteur de recherche Mornmgstar multicntères de sélection

11 Page 11/18 ie fonds disponible sur l'extranet Outil Quicfc rant pour obtenir la liste des supports par produits et aider a la mise en place d arbitrages gestion de la relation client newsletters sur les procedures Iracfm et les evolutions réglementaires, Cahier dei Regies de Ges non, fiche connaissance client obligatoire Modeles de lettres pour les différents actes de gestion a disposition sur l'extranet Envoi des courriers pour le compte du CGP et disponibles pour les CGP développe ment de la souscription assistee par ordi nateur (possibilité pour le conseiller inde pendant de préparer, saisir et \ ahder des souscriptions, et a émettre en toute auto norme des conditions particulières a remettre aux clients et réponse aux enjeux de la reglementation) Module de sous cnption NetLife sur le site Internet des CGPI gestion des contrats consultation sur le site Internet de l'ensemble des contrats suivi des performances des fonds, outils d allocation d actifs Donnees au format Penelop Animation du reseau : 12 commerciaux Formations : dans le cadre des réunions en regions dejeuner et organisation deux fois par an des 36 heures de LifeSide Pam moine pour la plupart validées par les asso dations Commissionnement : d acquisition, sur I encours up front le cas échéant sur arbi trages Nombre de partenaires : NG I Orelis Finance Site : www orelis fr Bourse (activite lancée en 2012) produits PEA et compte titres gestion sous mandat Rothschild & Cie Ges non, nombre d OPCVM (plus de 300 societes dc gestion) types de contrats vie, capi, diversifie, luxembourgeois et variable annmties, noms des contrats Orelis Multi Strategies Vie (vie), Ordis Multi Strategies Capi (capi ), Hehsara (vie), Eurohs (vie), Eurohs Capi (capi ), Orelis Revenu Garanti (variable annmties), Orelis Mobility (lux ), assureurs Antin Epargne Pension, La Mon diale Europartner et Partenaire, Spmca nombre de fonds en euros 5 (4 tradition nels et I dynamique assure par Spmca) nombre d OPCVM (300 societes de gestion), delegation de gestion Rothschild & Cie Gestion, SCPI/OPCI 14 Prevoyance : types de contrats assurance emprunteur (Orehmmo), garantie revente forcée sur bien immobilier (Orelis Capital /mmo) garantie revente forcée sur valeurs mobi hères (Orelis Capital Placement), fournisseurs Serems Vie et Ace Europe aide a la vente présentations en marque blanche, assistance sur la conception d'allocations d'actifs extranet produit, gestion de la relation client assistance au CGP sur le formalisme reglementaire entou rant I activite envoi des courriers pour le compte du CGP, modeles de lettre via I extranet, aide a la redaction de documents, suivi fiscal, historique questionnaire pour détermination du profil investisseur, conseil juridique et fiscal, conseil allocataire gestion des portefeuilles I extranet acces sible permet de consulter les portefeuilles clients de synthétiser les performances (compatibilité avec I ensemble des agrega teurs) de disposer d'alertes sur les perfor mances de fonds Partenariat avec Flow pour permettre d accéder a I outil myflow Animation du réseau : 3 commerciaux Formations : chaque mardi dans les bureaux d'orelis par Orelis ou des societes de gestion (validées par PAnacofi, la Chambre et la Compagnie des CGPI) Commissionnement : sur frais d'entrée, sur encours gères Commissions exception nelles sur certains types de sous jacents (fonds structures SCPI ) Nombre de partenaires : 350 Evolutions à venir : nouveaux contrats I Pnmonial Sites : www pnmonial com produits immobilier direct SCPI en direct (Primopierre, Pierre Plus, Actipierre Europe, Patnmmo Commerce, Pnmovie, Urban Pierre, Urban Patrimoine 2, Urban Valeur), SCI (Pnmonial Capimmo), fournisseurs Cogedim, Icade GDP Ven dôme, Coffim Eiffage, Pitch, Bouwfonds Mangnan Bouygues, Perl, Ogic pour les programmes en direct, 3 pour les SCPI (Ciloger Urban Premium et Pnmonial REIM) et I en SCI (Pnmonial REIM) Bancaire : produits compte titres, PEA nombre d'opcvm environ 600 (80 societes de gestion) teneur de compte Procapital mandats de gestion 5 (prudent equilibre dynamique, trésorerie et PEA) types de contrats vie, capi, Madelin, contrats diversifies, variable annmties, noms des contrats Patrimoine Essentiel (vie), Patrimoine Epargne (vie) Capmvest (capi ), Livret Patrimoine Vie (vie), Livret Patrimoine Capi (capi ), Patrimoine Oppor [unites (vie), Axa Revenus Garantis (vie) Gestion Privee (vie) et Pnmonial Serem Pierre (vie),0 assureurs Spmca Generali LMP La Mon diale Lux, Cardif, Cardif Lux Vie, AXA Life Europe, Suravenir, Apicil, IVF/Antm Epargne Pension, Assurances Saint Honore Patrimoine, nombre de fonds en euro Spmca 2 Gene lall 4, Cardif I Suravenir I, Apicil I OPCVM references 550 Prévoyance : produits couverture personnelle, homme cle, couverture professionnelle, couverture associes prevovance emprunteur, fourni sseurs Cardif et April, nom des contrats Cardif Garantie empnm teur, Cardif Prevoyance Tempo Tempo Flash ADP ADP Master Crédits : type immobilier direct et SCPI, fournisseurs BPI BPE, Credit foncier, Caisse d'épargne Midi Pyrenees et Axa Banque produits FIP, FCPI et holdings ISF, fournisseurs pour les FIP FCPI Genens Capital Partners et Truffle Venture aide a la vente documents marketing sous forme d mg dédies aux clients ou pros pects, simulateurs pour les contrats d assurances vie, l'immobilier direct et les SCPI Operations de parrainage Mise a dis position d un service d ingenierie patnmo male vente de rendez vous qualifies gestion de la relation client modeles de mailing, actualites fiscales, détermination du profil d'investisseur, gestion des contrats/portefeuilles consul tation des contrats d assurance vie \ia un agregateur multicompagnies d assurance possibilité d optionner des lots (pro grammes) et de suivre le nombre de lot dis penible sur un seul et même site pour I ensemble des programmes fourniture onhnt des documents contractuels de la gamme de produit, mise en ligne des valeurs liquidatives des fonds commercia lises Sites www primonialservices com et www primomahmmo com, autre valles juridiques et fiscales sur les sites Internet Animation du réseau : 8 directeurs regionaux et 2 managers regionaux Formations : sur l'économie la Bourse, les SCPI et l'immobilier Validations par les associations

12 Page 12/18 Les plates-formes multiproduits Nom, date de creation et site "Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2011 Ageas France Sicavonline (NG) wwwageasfr Ageas Ageas France Alain Regnault Sicavonline Cyril Lureau Immobilier SCPI (rendement, Scellier, Malraux et déficit foncier) Bourse PEA compte titres Assurance vie, capi, PEA Madelin, Perp, article 83 Credits financement de parts de SCPI Diversification mandat de gestion, FCPI FIP et Sofica 3 en SCPI lise OPCVM pour le compte titres, 2 DOO pour lepea(lsosdg) Assurance assureur Ageas France, plus de 400 OPCVM (+100 SdG), gestion profilée via 3 SdG, I gestionnaire sous mandat 2 fournisseurs de SCPI Credits CFF, BPI Diversification APIus Finance, Audacia Nexstage, Truffle Capital, Midi Capital, Indefilms Immobilier 3,2 M de production Bourse HC Assurance (2008^ encours I 288 MC, dont 290 M sur Privilege Gestion Active, 11,5 MC sur Forticiel Generation 2, 21,8 M sur Gaipare Zen et 70,5 MC sur Avenir Entreprise Actions Collecte 185,6M dont 91,3 M sur Privilege Gestion Active 6,8 M sur Forticiel Generation 2 1,5 MC sur Gaipare Zen et 0,96M sur Avenir Entreprise Actions Credits 1,27 MC d'encours Diversification 1 95 MC de production AxaThema(1993) www sxathema fr Groupe Axa Olivier Samain Bourse compte-titre, PEA Assurance gamme Coralis (vie, capi i Madelin), variable annuities Prevoyance deces, emprunteur, homme cle, personnelle Credits patrimonial Diversification holding ISF cinema en 2010 Bourse OPCVM (100 SdG), via Axa Banque Assurance assureur Axa France Vie et Axa Global Distri butor, 2 fonds euros, 500 OPCVM (100 SdG), delegation (DNCA, Rothschild, Axa IM), SCPI Prevoyance Axa France Vie Credits via Axa Banque Bourse 200 MC de collecte (offre lancée en 2011) Assurance collecte 600 MC, encours 7Md + 25 MC de chiffre d affaires sur Secure Advantage Prevoyance 10 MC de chiffre d'affaires Credit 150 MC d'encours Cap Projets (NG) * www cap projets fr Immobilier MC Bourse PEA Credits immobiliers Immobilier 30 Bourse 4 Credits Societe generale Creditagricole BNP Caisse d'épargne, BPE, Banque populaire Cardif (1983) wwwfmagoracom jroupebnp Paribas Eric Lombard Immobilier Scellier, démembrement LMNP, SCPI, OPCI Bourse compte titres et PEA Assurance vie capi Madelin, epargne salariale Prevoyance personnelle, emprunteurs, homme cle, associés Diversification FIP, FCPI, holding ISF, or Immobilier Primonial, BNP REIM 123 Venture, La Française AM, Penal Bourse via Cortal (+ 2 DOO OPCVM), gestion sous mandat et déléguée Assurance BNP Paribas Cardif (650 OPCVM, 100 (SdG) 2 SCI Prevoyance Cardif Assurance Vie Diversification plus de 10 Immobilier NG Bourse NG Assurance collecte brute 686 MC, encours 6,4 Md Prevoyance NG Diversification 20MC de chiffre d'affaires

13 Page 13/18 Les plates-formi» multiproduits (suite) Nom, date de creation et site Web Actionnariat _.,,,. Produits commercialises et dirigeants Fournisseurs Acti vite Cholet Dupont Partenaires (2005) www cholet dupont partenaires fr 51% La Française AM et 49% Cholet Dupont Jerome Coiner Immobilier OPCI (compte titres et assurance), immobilier physique (LMNP, Scellier), SCPI de rendement et fiscales Bourse PEA, compte titres Assurance vie (option PEP), capi (options PEA, accessible aux personnes morales) Diversification FIP, FCPI, FCPR, Sofica, GFV, art Immobilier Pierre & Vacances, Cerenicimo, UFG Penal, La Française AM, Primonial Bourse plus de (environ 1 60 SdG) mandat Assurance Antin Epargne Pension et ACMN, 3 fonds euros, OPCVM (95 SdG), delegation (Cholet Dupont AM) 13 SCPI Diversification Inocap, A plus Finance, Nextage, Midi capital, 123 Venture Immobilier offre lancée fm collecte 1 40 MC bruts, encours 390M Assurance encours 62 5M, collecte 75M Diversification 6 MC de chiffre d'affaires Fidexi SAS (1988) www fidexi com Prive Emmanuel Charlet Immobilier LMP LMNP Bouvard démembrement, Girardin Diversification outre-mer industriel foncières Bouygues Eiffage Le Noble Age, Voltalia, groupe Réalité NC Financiere Magellan (2000) www financiere magellan fr Groupe Magellan Stephane Cianoli et Carole Richter Immobilier déficit foncier, Malraux, MN SCI dédiées Assurance vie, capi, DSK contrat en euro Diversification outre-mer industriel, loi Tepa Immobilier Financiere Magellan Assurance assureur La Mondiale Partenaire 1 fonds euros, plus de 250 OPCVM (85 SdG) Diversification Financiere Magellan Immobilier 50 lots par an en moyenne Assurance NC Diversification NC Fmaveo& Associes (2009) www finaveo fr Les dirigeants Axel Rason, Pascal Viévre, Alexandre Peschet, Franck Fourrière, actionnaires a 66% Bourse compte titres, PEA Assurance vie, capi, de droit luxembourgeois Diversification FIP. FCPI. FCPR Bourse 4500 OPCVM (1 30 SdG) Assurance 850 OPCVM (70 SdG), delegation (Mirabaud), 6 fournisseurs dè SCPI/assureurs AEP et Natixis Life Diversification 1 23 Venture. A+. Arkeon, Calao, Genens Inocap, Midi Capital, Nexstage, Odyssée Venture, La Française AM Entrepreneurs Venture Bourse collecte 1 70 MC nets -encours 200 M Assurance NC Diversification NC Generali Patrimoine Nommeo(2001) et Fedeo (2004) www nommeo nef Generali France Sonia Fendler Assurance vie (option PEA) capi, capi a PB différée Immobilier SCPI de rendement et fiscales, LMNP, Scellier, Malraux, Girardin Banque comptes a terme et rémunères Diversification FIP, FCPI, FCPR et investissement dans les PME Assurance assureurs Generali Vie et e-cie vie, 4 fonds euros, 556 OPCVM (105 SdG) Immob lier Ciloger. 123Venture et La Reference P erre Banque GE Money Bank Diversification Calao Finance, 123Venture QTC AM Sigma Gestion Inocap, Nextstage, Axone Invest Assurance 3,5 Md (pour le périmètre Generali Patrimoine/part des CGPI 25%) de collecte, encours 393Md (pour le périmètre Generali Patrimoine) laplateformeducgp com (2010)* www lap/a teformeducgp com Indépendant Stephane Benhamou Immobilier Scellier réhabilite, Dom-Tom, LMNP, Girardin Malraux, MH, démembrement, SCPI OPCI Bourse PEA compte titre Assurance vie, capi, Madelin, Perp, Perco PEE Credit immobilier Diversification Sofica, FIP FCPR, Girardin industnel, produits solaires GFV, foret, art holding ISF Immobilier +50 Bourse. PEA, compte titre ( OPCVM, +50 SdG avec gestion sous mandat libre et déléguée) Assurance NC Credit NC Diversification NC NC

14 Page 14/18 Les plates-formes multiproduits (suite) Nom, date de creation et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Acti vite 2011 LifeSide Patrimoine (2001) www lifesidepatnmoine fr Groupe Credit agricole Assurances Marie Anne Jacquier Immobilier SCPI de rendement en assurance-vie SCPI de rendement et fiscales en direct et SCI via I assurance-vie Assurance vie, capi (option PEA), diversifies, Perp, Madelin, article 83, PEI/Percoi Diversification Sofica. FIP, FCPI Immobilier 123Venture, Primomal REIM NAMI AEW Europe, BNP Paribas REIM, Amundi et La Française AM Assurance assureurs Generali, Spinca, Cardif, Oradea, Societe Generale Gestion, 6 fonds euros, jusqu'à 400 OPCVM (environ 70 SdG), gestion conseillée, 6 SCPI Diversification 123Venture, A Plus Finance Alto Invest, NextStage, QTC AM Assurance 200 MC de collecte, 13Md d encours Orelis Finance (2007) www orelis fr H2O Participations + Management Jean Bapt ste Lacoste Bourse PEA compte titres Assurance vie, capi, diversifie, luxembourgeois, variable annuities Prevoyance assurance de pret garantie revente forcée sur produit immobilier, garantie revente forcée sur valeurs mobilières Bourse fonds (+de 300 SdG), mandat Rothschild & Cie Gestion Assurance assureurs Spinca, AEP, La Mondiale Partenaire et Europartner, 5 fonds euros fonds (300 SdG), delegation Rothschild & Cie Gestion Prevoyance Serenis Vie et ACE Bourse activite lancée en 2012 Assurance NG Prevoyance NG Pnmonial(1989) wwwpnmonial com www primonialservices com www primomalimmo com Détenu 75% par Neway holding, dont Patrick Petitjean est le principal actionnaire, et a 25 % par Naxicap Partners (filiale de Natixis) Andre Camo (president) et Patrick Petitjean (directeur general) Immobilier SCPI, SCI, programmes en direct Bourse compte titre PEA (avec mandat de gestion) Assurance vie, capi, Madelin, diversifies, variable annuities Prevoyance personnelle, homme cle, professionnelle, associes, prevoyance emprunteur Credits immobiliers (direct et SCPI) Diversificaton FIP FCPI, holding ISF Immobilier 10 en direct 3 en SCPI, 1 en SCI Bourse 600 OPCVM, 80 SdG Assurance 11 assureurs, 9 fonds euro, 550 OPCVM Prevoyance Cardif et April Credits BPI, BPE Axa Banque, Crédit foncier, Caisse d'épargne Midi-Pyrénées Diversification Generis Capital Partners et Truffle Venture Immobilier 550 lots, 111 M en direct, 295,5 M en SCPI Bourse_ 750MC d'encours Assurance collecte de 93 MC et 4 Md d encours Prevoyance NC Credit production de 55MC Diversification NC Selection 1818 (2011) www selection 1818 com 66% Banque Privee %Rothschild&Ge Banque Cyril Chapelle, directeur general Immobilier SCPI. OPCI SCPI Scelher Bourse PEA, compte titre, tenue de compte de la Banque Privee 1818 ou Rothschild & Oe Banque Assurance multisupports (vie et capitalisation), PB différée, variable annuities et contrats de droit luxembourgeois Credit patrimoniaux, garanties de passif, EPS, cautions Diversification Sofica, FIP, FCPI, FCPR, Girardin industriel, G PV, art Immobilier une dizaine sélectionnée en partenariat avec 1818 Immobilier Bourse OPCVM (100 SdG), mandats Banque Privee 1818 ou Rothschild & Oe Assurance assureurs Natixis Assurances Partenaires Assurance Epargne Pension Swiss Life, Generali, La Mondiale Partenaires et Europartner, Allianz, Natixis Life,, 3 DOO OPCVM (100 SdG), 11 fonds euros, 10 SCPI et I OPCI Credit Banque Privee 1818 Diversification Chaocorp, Ingepar, QTC, A Plus Finance, Inocap, Nextstage, Alto Invest Midi Capital Sigma Gestion, 123Venture NC

15 Page 15/18 Les plates-formes multiproduits (suite) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité 2011 Serenahs (2007) www serenalis-groupe fr Fondateurs Gerard Desbois, Bruno Confavreux, Didier Maillot, Philippe Arancio Dirigeants Gerard Desbois et Bruno Confavreux Immobilier loueur en meuble, Scelher, démembrement locatif, SCPI de rendement et fiscales Bourse PEA et compte titres Assurance vie, capi, Madelin, PERP et epargne entreprise Prevoyance tous types Diversification CRV, art, FIP, FCPI Immobilier Cerenicimo, La Francaise AM, Le Revenu Pierre, Pierre & Vacances, SAS Medicis, CIK Investissement, Iplus, Exclusive Partners, et promoteurs locaux. Bourse 350 OPCVM, 350 OPCVM, mandats de gestion, 2 SdG (Lazard Freres Gestion et Taurus Gestion Privee) Assurance Debory, Spinca, Vie Plus, La Mondiale Partenaire, Generali (assureurs), 5 fonds euros, 250 OPCVM pierre-papier, delegation de gestion Prevoyance Generali et Alptis Diversification Arkeon. Audacia, Ysidis Skandia (2002) www skandia fr Groupe Old Mutual Vincent Vercoustre Bourse compte-titres, PEA Assurance vie, capi., PB différée Bourse 800 OPCVM, 180 SdG, gestion sous mandat Assurance assureur Skandia, 3 fonds en euros, 800 OPCVM (180 SdG) NG Solution Investissement Conseil (2009) www solutionmvestissement-conseil fr Marque d'ycap services (filiale du groupe Ycap) Pierre Yves Cuinet Immobilier droit commun, Scelher, LMNP, outre-mer, démembrement, LMP, SCPI de rendement et fiscales Bourse compte-titres option PEA Assurance vie, garantie de fidelite, Perp, Madelin, tontine, capi option PEA, PEP, article 83, PEE, Perco Prevoyance rente viagere immédiate Diversification FIP, FCPI, FCPR, holdings ISF Immobilier 20 Bourse Ycap AM Paris Assurance 7 assureurs, plus de fonds, 3 SCPI Prevoyance CNP Assurances Diversification Sigma Gestion, Inocap, Truffle Immobilier 180 lots vendus/3,5 MC de chiffre d'affaires Reste de loffre lancement en octobre 2012 Commissionnement : hebdomadaire sur droits d'entrée (assurance et compte titres), mensuel sur les SCPI, à la signature de l'acte en immobilier, trimestrielle sur encours. Nombre dè partenaires : Sélection 1818 Site : - produits : direct, SCPI, OPCI.. ; - fournisseurs. une dizaine de fournisseurs sélectionnés en partenariat avec 1818 Immobilier (Iselection, HSBC, Pierre & Vacances, Quatrmvest.. ) - produits : comptes-titres, PEA (tenue de compte : Banque Privée 1818 ou Rothschild & Cie Banque); - gestion sous mandat : Rothschild & Cie Gestion et 1818 Gestion; - nombre d'opcvm : plus de (100 sociétés de gestion). - types de contrats : vie et capi., PB différée, variable annmties et luxembourgeois, - noms des contrats : Sélection Zéphir (vie, capi., PEA, PEP), Sélection Autan (vie, capi, PEA, PEP), Sélection Méridien (vie, capi., PEA, PEP), Sélection Méridien Annuities (Variable Annmties), Sélection Mezzodi (vie, capi, PEA, PEP), Sélection Oxygène (vie, capi., PEA), Sélection RAlliance (vie, capi.), Sélection Zéphyr Lux (Lux ), Life Mobility Evolution (lux.) ; assureurs Natixis Assurances Partenaires, Assurance Epargne Pension, Swiss Life, Generali, La Mondiale Partenaires, Allianz, Natixis Life, La Mondiale Europartner, - nombre de fonds en euro : 11 ; - nombre d'opcvm : plus de 3 DOO (plus de 100 sociétés de gestion) ; - SCPI OPCI. 10 SCPI et I OPCI. Crédits : - type patrimoniaux, garanties de passif, EPS, cautions ; - fournisseur: Banque Privée produits : Sofica, FIP, FCPI, Girardin industriel, FCPR, GFV, art...; - fournisseurs : Chaocorp, Ingépar, QTC AM, A Plus Finance, Inocap, Nextstage, Alto Invest, Midi Capital, Sigma, 123Venture... - aide à la vente : marketing opérationnel dédié pour la mise en marché de produits, la gestion de l'événementiel CGPI, expertise juridique et fiscale dédiée aux partenaires

16 Page 16/18 Les plates-formes multiproduit S (suite) Nom, date de création et site Web Actionnariat et dirigeants Produits commercialisés Fournisseurs Activité SwissLife Assurance et Patrimoine (2007) wwwswissl/fe fr Swiss Life Charles Relecom et Eric Le Baron Immobilier deux SCPI et un OCPI Banque PEA, compte titres, PERCO, PEE, crédit-garantie de passif Assurance vie, capi retraite TNS Prevoyance garanties deces, dependance, homme cle, rente education Credits nantis Immobilier Sofidy et Vivens REIM Banque via SwissLife Banque Privee, OPCVM, 1 70 SdG, gestion sous mandat Assurance assureur Swiss Life, I fonds en euros, 800 OPCVM, 1 OPCI et 2 SCPI Prevoyance Swiss Life Crédits SwissLife Banque Privee Assurance pour la gamme SwissLife Strategie 2119M d'encours et 367,9 M de collecte Union Financiere George V (1989) wwwufgvcom Groupe Crystal SA Bruno Marchal Immobilier SCPI et immobilier direct Bourse comptes-titres Assurance assurance-vie, capi, PEA, luxembourgeois, variable annuities Prevoyance contrats generiques en temporaire deces, homme cle Credit lombard Diversification Dom-Tom industriel Immobilier Pnmonial, Penal, La Française AM, Iffi, HSBC et Atrium Select Bourse mandats possibles via ASG Capital Assurance assureurs ACMN La Mondiale Partenaire et Europartner, Oradea, Axa, AEP, 5 fonds euros 800 OPCVM (plus de 60 SdG), delégation de gestion (CCR, Lombard Odier, Natixis, LCF Rothschild) 3 SCPI, 1 OPCI Prévoyance Axa et AG2R La Mondiale Credit BGL Diversification In'Trust Immobilier 3 M de chiffre d'affaires Bourse MC Assurance 400 MC d'encours Prevoyance MC Credit offre disponible en 2012 Diversification I MC de chiffre d'affaires (hotlme, guide pratique et newsletter trimestrielle), accès aux extranets ; - gestion de la relation client veille réglementaire, accès à une expertise juridique et fiscale, assistance administrative, middleoffice dédié ; - gestion des contrats agrégation des comptes, systèmes d'alertes sur les cours des OPCVM et la valorisation des contrats, arbitrages en ligne, outil Ariane de traçabilité des operations. Animation du réseau : equipe de 12 commerciaux répartis sur 6 zones géographiques et basés à Paris, Bordeaux et Marseille Directeur du developpement (Napoléon Gourgaud), middle office et hodme Formations : formations validantes dans le cadre des Essentiels et Débats (réunions organisées a Paris et dans 8 autres villes) et séminaire annuel. Validations par les asso- Les conditions d'adhésion dations professionnelles. Commissionnement : classique. Nombre de partenaires : environ 800. Evolution à venir : développement d'une offre de prévoyance et d'un nouvel extranet. I Serenalis Groupe Site : - produits. loueur en meublé, Scelher, démembrement locatif, SCPI de rendement et fiscales, - fournisseurs : 8 (Cerenicimo, La Française AM, Le Revenu Pierre, Pierre & Vacances, SAS Medicis, CIK Investissement, Iplus, Exclusive Partners) et promoteurs locaux. - produits : compte titres et PEA, - gestion déléguée et mandats de gestion; Pour collaborer avec les plates-formes présentées dans cet article, les CGPI doivent respecter les différents statuts auxquels ils sont soumis courtier en assurances, agent immobilier, IOBSP et parfois CIF (cf chapitre «L activite», page 52) Les fournisseurs de produits leur demanderont un certain nombre de documents une attestation de couverture en responsabilite civile professionnelle et éventuellement de garantie financiere, les statuts de leur societe, un extrait de casier judiciaire, un extrait K-bis - nombre d'opcvm : plus de 350 ; sociétés de gestion Lazard Frères Gestion et Taurus Gestion Privée. - contrats vie, capi, Madelin, Perp et epargne entreprise, - noms des contrats Phi, Kerrm Privilèges, Escancm, Terre d'avenir 2, Patrimoine Vie Plus, - assureurs Generali Vie, La Mondiale Partenaire, Spinca, Vie Plus, Debory Eres, - nombre de fonds en euros : 5 - nombre d'opcvm : 500 ; - delégation de gestion Taurus Gestion Privée; - SCPI-OPCI. via La Française AM, Exclusive Partners et Intergestion Prévoyance: - contrats décès, prévoyance et santé, - fournisseurs. Generali et Alptis. produits FIP, FCPI, groupements fonciers viticoles, art, or.. ; - fournisseurs : Arkeon, Audacia, Ysidis. - aide à la vente : réunions de formation produits, fiches techniques d'aide à la vente, outils de communication ; - gestion de la relation client : base documentaire réglementaire (modèles

17 Page 17/18 personnalisables), fiches d'aide à la rédaction, collecte de données, matrices constat, stratégie, solutions financières, suivi clientèle, hotlme et conseil sur dossiers, - gestion des contrats. extranet permettant le suivi des affaires, consolidation et agrégation des comptes ; - autres programme de newsletter produits et newsletter juridique et fiscale Animation du réseau : aucun commercial, mais 3 consultants en ingénierie patrimoniale, I juriste et I gestionnaire middle-officc Formations : multiples via Essentialis (cf. page 119). Commissionnement: assurance vie: sur frais d'acquisition et encours Immobilier à l'acte signé. Nombre de partenaires: 150. I Skandia Site : - produits : PEA et comptes-titres (Skandia Initiatives) ; - gestion libre, active ou personnalisée ; - nombre d'opcvm- 800 (180 sociétés de gestion) - types de contrats : vie, capi, et PB différée, PEP, PEA; - assureur : Skandia ; - noms des contrats : Skandia Archipel (capi., PEP, PEA), Skandia Horizon (PSD), - nombre de fonds en euros 3 (Skandia Euro Select, ACMN Sélection Rendement et Pérennité Opportunités), - nombre d'opcvm- 800 (180 sociétés de gestion) NG Animation du réseau : 10 commerciaux. Formations : NG Commissionnement : NG Nombre de partenaires : 1200 I Solution Investissement Conseil (SIC) Site : - produits : droit commun, Scellier, LMNP, outre-mer, démembrement, LMP, SCPI de rendement et fiscales ; - fournisseurs. 20 (Bouygues, Bouwfound Mangnan, Sagec, Eiffage, Groupe Legendre, Auvence, ADI Promotion, Spirit, Stranien Immobilier, Pnm'Arte, La Française AM..). - produits : comptes-titres (personne physique et morale), option PEA; - types dc gestions : gestion sous mandat, Mandat Traker's PEA; - fournisseur : Ycap AM Pans. types de contrats vie, garantie de fidélité, Perp, Madelin, tontine, capi, avec option PEA, PEP, article 83, PEE, Perco ; - noms des contrats : Ycap Essentiel et Capeor Premium; - assureurs. Generali, Spinca, Skandia, Swiss Life, CNP Assurances, Vie Plus, AG2R La Mondiale ; - nombre de fonds en euros ceux des compagnies d'assurance ; - nombre d'opcvm. plus de 1000 ; - SCPI/OPCI : Acces Valeur Pierre (BNP), Laffitte Pierre (NAMl), Shvimo (Amundi). Prévoyance : - type. rente viagère immédiate (CNP Pam moine Revenus) ; - fournisseur: CNP Assurances - produits. FIP, FCPI, FCPR, holding ISF, - fournisseurs Sigma, Inocap, Truffle. gestion de la relation client via l'extranet, outils de simulations. Accompagnement, assistance technique et commerciale, news patrimoniales, juridiques et fiscales, appui marketing, acces aux gél anis d'ycap AM (accompagnement en clientèle, analyse de portefeuille et pré conisations). Présentation en temps réel de la sélection de programmes immobiliers (via site et application smartphones) fiche détaillée des résidences, état des stocks en temps réel, présentation de simulation par fiscalité, espace CQP (alertes sur les nouveautés, suivi des dossiers...). Accompagnement dans le formalisme réglementaire. Suivi de l'investissement pour chaque client. Aide à la rédaction de documents et accompagnement du client sur l'aspect fiscal et patrimonial Suivi des dossiers clients par une équipe dédiée. Via l'extranet : consultation des contrats et portefeuilles, accès aux performances des fonds Vente de rendez-vous qualifiés, visite de programme, co animation de rencontres clients prospects ou prescripteurs avec les gérants d'ycap. Animation du réseau : 3 commerciaux. Formations : trimestrielles sur différents thèmes (validation par l'anacofi) Commissionnement : sur versements mensuellement, sur encours chaque trimestre. Nombre de partenaires : 150. Evolutions à venir : lancement d'une offre en assurance-vie (contrat dedié en version assurance-vie, capitalisation et luxembourgeoise), référencement de solutions en épargne et retraite collective I Swiss Life Assurance et Patrimoine Site : www swisslife fr - produits. un OPCI grand public. SwissLife Dynapierre lancé avec Viveris Reim et deux SCPI (Efimmo et Immorente) au sein des gammes Strategie Plus et Expert ; - fournisseurs. Sofidy et Viveris Reim. Bourse (via SwissLife Banque Privee) - produits : PEA, compte titres, Perco, PEE, crédit-garantie de passif; - types de gestions. multigestion, produits structures (sur-mesure à partir de I M ), mandats de gestion (via SwissLife Banque Privée, Meeschaert, Rothschild & Cie Gestion, CCR et Oudart, de type quantitatif, qualitatif et par profil) ; - OPCVM : (170 fournisseurs) - types de contrats. vie, capi, et retraite, - noms des contrats : SwissLife Expert, Swiss Life Strategie Net, SwissLife Strategie Plus, SwissLife Strategie Europportunités, Swiss- Life Retraite Sélection, SwissLife Référence Retraite, SwissLife PERP, - assureur : Swiss Life ; - nombre de fonds en euros : 2 ; - nombre d'opcvm : 800 dont produits structures et SCPI (environ 100 sociétés de gestion) ; - SCPI/OPCI : SwissLife Dynapierre (OPCI - Viveris Reim) ; Efimmo et Immorente (SCPI au sem des gammes Strategie Plus et Expert) Prévoyance : - contrat destiné aux indépendants, incluant les garanties déces, dépendance, homme cle, rente éducation (Swiss Life Prévoyance Indépendants) ; - fournisseur : Swiss Life. Crédits : type nanti ; - fournisseur : SwissLife Banque Privée. - aide à la vente : extranet pour les produits d'assurance et l'offre bancaire ; outils de simulation en prévoyance et retraite, pour chaque produit : plaquettes commerciales, fiches techniques ct argumentaires de vente ; - gestion de la relation client. aide à la rédaction de documents, historique des événements liés aux contrats, documentation pratique et juridique; informations disponibles à partir de l'extranet ; - gestion des contrats : envoi des fichiers produits bancaires et assurance aux agrégateurs, consultation de l'ensemble des contrats et portefeuilles ; outil d'aide à la gestion et à l'allocation des fonds, accès aux performances des fonds, outils d'alerte ;

18 Page 18/18 autres service ingénierie patrimoniale, accompagnement au developpement pour les groupements (services spécifiques ou produits sur mesure) Lettre Patrimoine trimestrielle regroupant l'actualité Swiss Life et l'information juridique et fiscale Animation du réseau : 16 inspecteurs en regions, I directeur des partenariats, I personne chargée des groupements Formations : séminaires de formations, formations validantes et Universités du Patrimoine Commissionnement : a la souscription, sur les encours en euros et en unites de comptes, rétrocession sur les OPCVM, frais d'arbitrage frais sur les mandats de gestion Nombre de partenaires : 800 cabinets et 20 groupements Evolutions à venir : refonte de l'extranet et développement de nouveaux produits I Union Financière George V Site : www ufgv com produits SCPI et immobilier direct, via la plate forme Atrium Select (groupe Crystal), fournisseurs Primonial, Penal, La Fran çaise AM, Uffi, HSBC et offre d'amumselect produits comptes titres, nombred'opcvm NG, mandat de gestion via ASG Capital types de contrats vie, capi, PEA luxem bourgeois, variable annuities, noms des contrats Asteria, Astrium Per /ormances, Astrium Capitalisation, Astrium PEA Capitalisation, Idylis Supertomc, Idylis, Galassia, Aurahix et Primolux, assureurs ACMN Vie, La Mondiale Partenaire, La Mondiale Europartner, Oradéa Vie, Axa France Vie, AEP nombre de fonds en euro 5, nombre d'opcvm plus de 800 (60 socie tes de gestion) delegation de gestion CCR AM, Lombard Odier, Natixis AM, LCF Rothschild, - SCPI OPCI 3 SCPI et I OPCI Prévoyance : - type de contrat contrats generiques en temporaire deces homme cle, - assureur Axa et AG2R La Mondiale Crédit: - type de credit lombard, fournisseur BOL produits Dom-Tom industriel, -fournisseur In'Trust aide a la vente simulateurs, présentations powerpomt, appui marketing, gestion de la relation client middle et back office intègres, gestion des contrats BuyStop (outil d aide a l'allocation d'actifs en OPCVM), extranet portefeuille avec outils d'analyse et statistiques, compatibilité des fichiers avec O2S et Manymore, - autre newsletters hebdomadaires, road show Animation du réseau : 5 commer ciaux, «Club Premier» (selon niveau de collecte) avec avantages professionnels et financiers, challenges, reunions Formations : en association avec asset managers et assureurs, validées par l'anacofi et Commissionnement : sur acquisition et encours Evolutions à venir : mandats de gestion spécifique et plate forme immobi liere Nombre de partenaires : 150 * Informations communiquées en 2011 et non remises ajour par la societe concernée