ARVALIS - Institut du végétal

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2 Journée techniciens 2015 La situation des marchés agricoles Contexte économique des exploitations 18/11/2015 Y. CAREL

3 Les éléments clés des marchés agricoles Les fondamentaux Niveau de production (surfaces, rendements) Consommation mondiale (alimentaire, non alimentaire) Niveau des stocks et des ratios stock / consommation Les facteurs externes Baisse VS $ Dévaluation rouble et hryvnia Baisse du fret et baisse du prix du pétrole Economie chinoise Taxe sur les exports russes Globalisation des marchés (financiarisation des marchés agricoles) Prix Échanges 3

4 Mt Moy Moy Récolte 2015 céréales : vers une 3 ème année excédentaire consécutive Stocks Mt Autres Orge Maïs Blé Production Consommation 0 Production record en blé, quasi record en maïs Supérieure à la consommation pour la 3ème année consécutive Le ratio stocks/conso au niveau de 2009 Source USDA oct

5 Production mondiale de blé* (Mt) * blé tendre et blé dur a (b) 26 (31) 56 (58) Production 2015 Moyenne Mt 11 (11) 155 (145) 27 (21) 20 (18) 14 (12) 89 (95) 61 (50) 130 (123) Inférieure à la moyenne Dans la moyenne Supérieure à la moyenne (24) 5 Source USDA oct. 2015

6 Production mondiale de maïs (Mt) a (b) 973 Mt 12.3 (13) 344 (329) 24 (23) Production 2015 Moyenne (27) 80 (82) 58 (66) 25 (27) 13.5 (13) 23 (23) 225 (213) Inférieure à la moyenne Dans la moyenne Supérieure à la moyenne Source USDA oct. 2015

7 /t Blé Euronext Maïs Euronext Des prix français du maïs et du blé tendre qui restent bas depuis 2 ans Offre abondante en blé et maïs Stocks élevés Des prix en dollars au même niveau qu en 2009 Mais qui ont résisté en euros grâce à la baisse de l euro par rapport au dollar Source AGRITEL Euronext oct

8 Marché mondial de l orge en 2015 Production mondiale en hausse (très bons rendements en UE et Mer Noire) En France et en UE en général, une production en quantité et en qualité, en brassicole et en fourrager En France, la production d orge d hiver poursuit sa progression (+12%), l orge de printemps se replie (-10%) Des échanges prévus en baisse: Hausse de la production en Afrique du Nord et au Proche-Orient, gros importateurs Imports chinois? Débuts dynamiques mais La France a exporté 3Mt d orge en 2014 vers la Chine, son 1er débouché! Des prix qui restent bas en fourrager et en brassicole 8

9 /t Marché mondial des oléagineux: prévalence du contexte macroéconomique sur les fondamentaux Production mondiale de colza et de tournesol en baisse, bilans annoncés tendus Mais une production de soja annoncée record pour la 3ème année consécutive Dans un contexte de forte baisse des prix du pétrole Prix du colza rendu Rouen juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09 juil.-10 juil.-11 juil.-12 juil.-13 juil.-14 juil.-15 Source Agreste oct

10 Récolte 2015 en France et en Normandie : des records de production en céréales d hiver et des déceptions pour les cultures de printemps 45 Mt Source Agreste oct Un record en blé : rdt, surface et production Un impact betteraves sucrières non négligeable (-4% moy. 2012/14) Le lin continue de gagner des surfaces Moy en 1000 t Production record en blé tendre: 41 Mt!!! => Effet surface et rendement (record à 79q/ha) Betterave sucrière : -8% de production par rapport moyenne 2012/14. moy. 09/

11 Production laitière : des prix payés producteur proches des moins bonnes années Automne 2013 jusqu à fin 2014, forte augmentation de la production mondiale (marché porteur, climat, prix des aliments ) 2015: demande peu dynamique, stocks élevés, et cours des produits industriels (beurre, poudre de lait écrémée, fromage) au plus bas. Prix réel moyen du lait payé producteur en courant/1000 l.) France Moy. 5 ans Prév Source : Arvalis d après FranceAgriMer Prix du lait 2015 : en baisse de 60 /1000 l. par rapport à 2014 et inférieur de 25 /1000 l. à la moy. 5 ans. 11

12 Performance économique Exploitation Type Normandie Grandes cultures

13 La fermothèque Arvalis - un exemple avec l Exploitation type Plaine de Caen - Une exploitation représentative d un système de production et performante Pour faire un suivi pluriannuel des résultats technico-économiques et environnementaux à l échelle de l exploitation, des cultures et des rotations. Caractéristiques Ferme type Plaine de Caen Localisation Segment Arvalis : Plaine de Caen SAU : 168 ha Main d œuvre : 2 Unités Main d oeuvre Valeur DPU 2015 : 275 IVAN : /ha Nbre CV traction/ha : 2.1 8% 8% 5% 11% 13% Assolement 3% 3% 3% Blé tendre 46% Colza d'hiver Betterave Lin Féverole SIE Maïs Orge d'hiver Pois 13

14 Des marges nettes 2015 en baisse : -50% par rapport à la moyenne 2011/2014 Evolution de la marge nette exploitation Ferme type plaine de Caen - en % de moy. 2011/2014 en /t. Hypothèses de prix Récolte 2015 Blé 149 Betteraves sucrières 24 Colza 355 Lin teillé 2000 Malgré des rendements record en blé, orge et colza, des marges nettes en baisse pour la 3 ième année consécutive Impact pomme de terre non pris en compte sur cet exemple (notamment pour 2014) L effet prix reste un élément clé de la marge Source : Fermothèque Arvalis Référence 100 : moyenne 2011/2014 Variation en fonction du prix de vente +/-10% ttes cultures 14

15 /ha Une érosion des produits : chiffre d affaires + aides -60 /ha Chiffre d'affaires ( /ha) Betterave et lin restent des cultures rémunératrices mais avec une érosion de leur chiffre d affaires Betteraves : -10 /t. en 3 ans Aides totales Lin : le rendement affecte également le chiffre d affaires en 2015 Aides /ha Source : Fermothèque Arvalis Ferme type Plaine de Caen Un chiffre d affaires 2015 en baisse : -170 /ha par rapport à la moyenne 2011/14 Les aides 2015 perdent à nouveau 30 /ha par rapport à 2014 Des produits totaux 2015 impactés par les résultats des cultures industrielles /ha Evolution du chiffre d affaires par culture 15 Source : Fermothèque Arvalis Ferme type Plaine de Caen Betterave Blé tendre colza Lin Maïs Moy. 2011/

16 Des charges totales exploitation 2015 qui restent à un niveau élevé /ha Moy.11/ Une baisse des charges totales en 2015 : (-60 /ha/2014). Principalement des charges sociales exploitant et le carburant. Sans commune mesure avec la baisse des produits. Maintenir l effort sur les postes qui comptent : méca/main d œuvre et intrants. charges totales Source : Fermothèque Arvalis Ferme type Plaine de Caen 16

17 Quelles voies d adaptation au nouveau contexte?

18 Un contexte de production générateur de risques Marchés PAC Conditions de production Intrants Resituer l entreprise dans ce contexte : Vulnérabilité / Atouts / Marges de manœuvre Définir ou redéfinir les objectifs : Savoir ce que l on peut / veut gagner et perdre Son attitude par rapport au risque (se garantir un minimum, saisir les opportunités ) Définir une gestion stratégique adaptée : Pluri-annualité des décisions Efficacité de l euro investi Enjeux des fluctuations VS marges de manœuvre Identifier les leviers pour Regagner en compétitivité Gérer la variabilité? Court Terme / Moyen Terme 18

19 Quels leviers pour quelles marges de manœuvre (1) Marges de manœuvre Rendement +/- 1 t./ha +/- 100 à 200 /ha de CA* +/- 1 t./ha +/- 25 /t. en coût prod. Itinéraire technique/ intrants baisse des aides 0.6 à 1.3 q/ha/an! Effet système Adaptation campagne Effets antagonistes! 0 à 15 /t 0 à 10 /t Moyens Sélection génétique : amélioration des techniques de sélection, caractérisation des variétés Adoption de nouveaux systèmes de production pilotage fertilisation modulation des phytos utilisation des OAD efficience des traitements auto-guidage tolérance & résistance des variétés * selon le prix du blé tendre 19

20 Pilotage des intrants - Pilotage du 3 ème apport azoté blé tendre - Indice Base 100 = Rendement blé tendre en indice Dose d'azote observée en kgn/ha en indice Source : enquêtes Arvalis Constat: pas de corrélation parfaite entre doses d azote et rendements Causes multiples : météo, calendrier travail ou besoin d aide au pilotage 20

21 Pilotage des intrants - Pilotage du 3 ème apport azoté blé tendre - Dose X méthode du bilan vs pilotage OAD du 3 ème apport Moy : Abonnement annuel OAD : 7 à 15 /ha ± 10 unités d azote / ha selon les années + 2 q / ha en moyenne Soit un gain moyen de 20 /ha* grâce à une adaptation de l apport au contexte annuel * 5 à 40 /ha selon le prix du blé tendre, de l azote, et de l abonnement OAD 21

22 /ha Pilotage des intrants - Pilotage des fongicides - enveloppe fongicides ( /ha) nuisibilité (q/ha) Constat: sous traitement lors d années à forte pression et surtraitement lors d années à faible pression Causes multiples : météo, calendrier de travail ou besoin d aide au pilotage q/ha Source : enquêtes et essais Arvalis 5 22

23 Pilotage des intrants - Pilotage des fongicides - Objectif: intervenir au bon moment Gain d efficacité du traitement => moindre perte de rendement Réduction de doses et/ou de passages Exemple avec Septo-Lis, outil d aide au déclenchement du traitement de la septoriose sur blé tendre => dans le cas d une stratégie à 2T : gain de 60 /ha* => dans le cas d une stratégie à 3T : gain de 25 /ha* * 2 Traitements : de 40 à 80 /ha 3Traitements : de 7 à 40 /ha selon le prix du blé tendre 23

24 Pilotage des intrants - Agriculture de précision - Surface en recouvrement (%) Conduite manuelle = recouvrement systématique Conduite conduite assistée avec avec un un autoguidage Conduite traditionnelle conduite traditionelle epandage recolte semis travail_sol Interventions culturales Source : enquêtes et essais Arvalis Epandage : 2% surface Travail sol : 13% surface Semis : 2% surface Récolte : 5% surface Constat : dépense supplémentaire d intrants (phytos, engrais, semences, fuel) et temps passé 24

25 Pilotage des intrants - Agriculture de précision - Objectif: faire des économies de produits en évitant les recouvrements Ferme type Barrois Ferme type Beauce Ferme type Picardie Ferme type Champagne Ferme type Plaine de Caen SAU Gain ( /ha) Total ( /an/exploitation Selon les systèmes, gains bruts techniques de 10 à 25 /ha hors main d oeuvre Prendre en compte les annuités + gains fiscaux et sociaux 25

26 Quels leviers pour quelles marges de manœuvre (2) Assolement / rotation Méca. et organisation du travail Marges de manœuvre Moyens De 0 à 30 /ha Introduction de nouvelles cultures dans la rotation (selon débouchés et milieu) Optimisation des surfaces des cultures déjà existantes Impacts sur produits et Effets charges MAEC (?) antagonistes! De 0 à 250 /ha Optimiser, adapter son parc matériel (seul ou à plusieurs) à son milieu, aux surfaces travaillées, à son assolement Productivité du travail Acolyance 24/11/14. Auto-guidage 26 26

27 QUELS LEVIERS POUR GERER LA VARIABILITE? Variabilité des prix Variabilité des revenus Connaitre et Anticiper les prix d intérêt* Arbitrer les prix (option = 70 à 100 /ha blé, marché à terme, contrats) Si le marché est bas, pas de miracle! Assurance chiffre d affaires Variabilité des rendements Assurance récolte cout Blé : 5 à 10 /ha (25% franchise) Capacité à absorber les 25% de franchise ou rachat Préparer les mauvaises années : gérer la trésorerie, épargne de précaution (DPA**) Gérer les investissements Efficacité de l investi sur plusieurs années * = coût de production aides ** : déduction pour aléas 27

28 Quelles Perspectives? Le marché fait une grande partie du résultat économique Le rendement reste un élément clé Augmentation du risque économique et manque de visibilité nécessitent encore plus de : Connaître et évaluer Ce que l on peut et veut perdre et gagner Capacité à saisir les opportunités Enjeux des fluctuations VS marges de manœuvre Anticiper Connaître prix d intérêt au plus tôt Arbitrer les prix Préparer les mauvaises années Efficacité de l euro investi sur plusieurs années 28