Tendances de l ecommerce

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1 Tendances de l ecommerce Rapport 2015/04 Le développement de l ecommerce en Suisse Les points forts 2 Le marché publicitaire 3 Catégories du marché 4 Combinaison de médias 5 Les 10 premières catégories 6

2 Les points forts Le marché de la publicité du secteur de l ecommerce suisse atteint au mois d avril (avec 58, 2 millions) le niveau du mois précédent, poursuivant la tendance positive avec une croissance de 32,2 pour cent par rapport à l année précédente. De plus, la proportion des publicités de l ecommerce est à nouveau en légère progression de 12,2 pour cent par rapport à l ensemble de la pression publicitaire en Suisse. Les principales catégories de marché restent stables Comme le mois précédent, les catégories Vêtements & Accessoires, Search & Find et Voyages occupent de loin la première place de la présence publicitaire en ligne. Alors que la catégorie Vêtements toujours avec la marque phare Zalando a affiché une progression de 48,8 pour cent par rapport à l année précédente, la catégorie Search & Find a perdu 21,2 pour cent. La nouvelle marque phare de cette catégorie: DeinDeal. Dans la catégorie Voyages, la marque Ebookers présente la pression publicitaire brute la plus élevée. D autre part, une caractéristique frappante des grandes marques, toutes catégories confondues, est que les deux annonceurs Coop et Digitec sont représentés respectivement par deux marques: Digitec et Galaxus ainsi que Coop@home et Bau&Hobby. Search est reparti à la hausse Alors que la part du groupe média Search, très friand d exposition publicitaire, a légèrement augmenté en mars au détriment des médias classiques télévision et presse écrite, la tendance s est inversée en avril. Search, avec 58 pour cent, représente à lui seul presque les deux tiers du volume publicitaire total. La télévision (20%) et la presse écrite (14%), malgré un recul, jouent toujours un rôle important. Bien que les groupes médias restants semblent ne jouer qu un rôle marginal sur l ensemble du marché de la publicité de l ecommerce, ils représentent néanmoins selon les catégories des parts relativement élevées. Ainsi, la part des publicités Out-of-Home dans la catégorie Electronique grand public est de 19 pour cent. Des grandes marques inaccessibles? La plupart des catégories sont clairement dominées par quelques grandes marques. Rien que dans trois des 10 principales catégories, les 5 premières marques font moins de 50 pour cent de l ensemble de la pression publicitaire de l ecommerce. Dans les catégories Electronique grand public (79.8%) et Santé (84.3%), les 5 premières marques représentent la plus grande part de marché. Par contre, la catégorie Finance est fortement fragmentée. Dans cette catégorie, seulement 26,4 pour cent du volume publicitaire total est détenu par les 5 principales marques. De nombreux acteurs de ce marché, qui constituent la pression publicitaire restante, sont issus du secteur du crédit. Tendances de l ecommerce 2015/04 2

3 Part de l'ensemble du marché publicitaire en % en millions CHF 80.0 Présence publicitaire de l'ecommerce en millions de CHF 20% % % % /14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 03/15 04/15 0% 58.2 millions de francs bruts de pression publicitaire en avril +32.2% en comparaison avec l année dernière Le marché publicitaire 12.2% Part de l ensemble du marché publicitaire Développement de la pression publicitaire pour l ecommerce en avril 2015 Tendances de l ecommerce 2015/04 3

4 Hiérarchie Catégorie Avril 2015 en millions Tendance +/-AP % Première Marque Avril Clothing & Accessories Zalando 2. Search & Find DeinDeal 3. Travel Ebookers 4. Finance CREDIT-Now 5. Consumer Electronics Digitec 6. Furniture & Furnishing Home24 7. General Merchandise Galaxus 8. Dating PARSHIP 9. Health Care Powerfood 10. Personal Care Haar-shop.ch 11. Hobby & Leisure Starticket 12. Food & Beverages Coop@home 13. Erotic Amorelie 14. Telecommunications Swisscom 15. Entertainment & Media Netflix 16. Printing IFOLOR 17. Building & Gardening Bau+hobby 18. Sporting & Outdoor Bikester 19. Baby & Children Babyjoe.ch 20. Education Babbel 21. Office Officeworld.ch 22. Donating & Charity Stopp-Folter.ch 23. Household & Cleaning Miele.ch 24. Energy 0.2 1'014.4 Solarenergie-vergleich.ch 25. Motor Vehicle & Parts E-pneu 26. Counselling, Services & Aids Welti-furrer.ch 27. Gambling Swisslos.ch 28. Tobacco Humidor-online.ch Total Catégories du marché La pression publicitaire mensuelle comparée à l année précédente Tendances de l ecommerce 2015/04 4

5 Répartition de la pression publicitaire de toutes les marques de l ecommerce: 58% 1% 14% 2% 5% 20% Presse TV Out-of-Home Internet (Display) Internet (Recherche) Radio Cinéma Télétexte Signalisation numérique Répartition de la pression publicitaire des 5 premières catégories: Clothing & Accessories Search & Find Travel Finance Consumer Electronics 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Combinaison de médias Avril 2015 Tendances de l ecommerce 2015/04 5

6 Top 5 Brands Top 6-10 Brands Top Brands Top Brands Top Brands Restliche Brands Anzahl Brands E-Clothing & Accessories Search & Find Travel Finance Consumer Electronics Furniture & Furnishing General Merchandise Dating Health Care Hobby & Leisure 0% 20% 40% 60% 80% 100% Les 10 premières catégories Le part de la publicité des marques de l ecommerce en avril 2015 Tendances de l ecommerce 2015/04 6

7 Méthode Les marques individuelles sont considérées comme faisant partie de l ecommerce, quand la page Web représente l un des éléments suivants: Magasin en ligne (marchandises): - commande contre paiement - le but principal du site est la vente de produits Magasin en ligne (services): - abonnements, contrats ou billets peuvent être conclus ou payés en ligne Offres et prises de rendez-vous: seulement dans les catégories Finance et Energy Activité d'intermédiaire ou sites de comparaison Activité de rubriques ou de répertoires La publicité des produits pour les marques ecommerce uniquement actives en ligne (Zalando ou Ricardo, p. ex.), est fondamentalement enregistrée dans les statistiques d ecommerce. La publicité des produits pour les marques ecommerce qui ont leur axe de distribution en dehors de l Internet (Ikea ou Fust, p. ex.), mais gèrent également un canal d ecommerce n est enregistrée dans les statistiques d ecommerce que si elle se réfère à l offre en ligne de la marque. En outre, les marques sont regroupées par catégories en fonction de l'objet de leur présence dans l ecommerce. Pour la catégorisation des marques, 29 catégories principales et 119 sous-catégories ont été définies. Tendances de l ecommerce 2015/04 7

8 Plus d informations sur Media Focus Media Focus est une entreprise effectuant des études de marché, spécialisée dans la mesure indépendante de la communication, qui recueille des données dans les domaines de la publicité classique, de la présence sur les médias et du marketing des moteurs de recherche de manière empirique. Les données quantitatives et qualitatives de Media Focus servent de base à des analyses de la situation et de la concurrence et aident à définir une stratégie et un budget tout en constituant un instrument de contrôle éprouvé. Grâce à une méthodologie de saisie harmonisée, il est possible d analyser les données des trois secteurs de façon intégrale. Media Focus a été fondée en 1989 comme joint venture de la société d'études de marché international «GfK Switzerland AG» et «The Nielsen Company (Switzerland) GmbH» et fait donc partie d'un réseau leader mondial dans le secteur de la recherche de la consommation, de la publicité, des médias et du marché. Contact Media Focus Schweiz GmbH Stauffacherstrasse 28 CH-8004 Zürich Téléphone Fax info@mediafocus.ch Tendances de l ecommerce 2015/04 8