Crise de l élevage : Causes conjoncturelles et structurelles

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1 Crise de l élevage : Causes conjoncturelles et structurelles Petit déjeuner OESTV La Roche sur Yon le 8 juillet 2016

2 Une dispersion et une dégradation de la rentabilité des entreprises agricoles 30% 25% 26% Evolution du résultat courant par UTA par tranche de résultat % 15% 10% 10% 13% 11% 17% 18% 16% 15% 14% 10% 10% 7% 7% 13% 10% 5% 4% 0% < > PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Associations de Gestion et de Comptabilité 2

3 Les éléments conjoncturels Du contexte global aux marchés agricoles Pôle Economie et Prospective 3

4 Bovins viande Une crise structurelle ancienne accentuée par les prix déprimés en 2014 et 2015 Pôle Economie et Prospective 4

5 Un déséquilibre qualitatif offre-demande sur le marché national * hors veau Production et consommation française de viande bovine* en ,25 million de téc 1,33 million de téc Export dont 85 % de jeunes bovins 34% 47% Jeunes bovins + taureaux Vaches 16% 66% 13% Génisses 12% 6% Boeufs 7% Import dont plus de 90 % de vache Production Consommation Origine allaitante : production = 61 % / consommation = 43 % Femelles : production = 60% / consommation = 78% D'après GEB - Idèle 5

6 Evolution des habitudes alimentaires et progression du haché au détriment du piécé Evolution de la consommation de viande de gros bovins par les ménages (base 100 : janvier 2005) Bœuf haché surgelé Viande hachée fraîche (essentiellement Bœuf haché frais) Total Bœuf (frais + surgelé) yc viande hachée Bœuf à griller rôtir Bœuf à bouillir braîser PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : FAM - Panel Kantar WorldPanel 6

7 Descente de gamme et concurrence low cost chez nos clients traditionnels du sud l UE Exportations françaises de viande bovine (tec) vers Union européenne Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Déc Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Déc Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Déc Janv. Mars Mai Juil. Sept. Nov. Déc Janv. Mars PEP Chambres d'agriculture PdL d'après SSP 7

8 Les cours des JB toujours bas compte tenu d une demande morose sur les marchés-cibles de la France 4,2 4,1 4,0 3,9 Cotation régionale jeunes bovins classe "U" Entrée abattoir - Bassin Grand-Ouest ( /kg) 3,8 3,7 3,74 3,6 3, PEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire Semaines Source : FranceAgriMer 8

9 Les cours des femelles allaitantes dans le sillage des laitières 4,9 4,7 4,5 4,3 4,1 3,9 Cotation régionale vaches Charolaises classe "R + " Entrée abattoir - Bassin Grand-Ouest ( /kg) 3,7 3,72 3,5 3, Semaines PEP Chambres d'agriculture des Pays de La Loire Source : FranceAgriMer 9

10 Une baisse des prix de vente en viande bovine plus importante que le réajustement du coût des intrants depuis Evolution indicielle du prix de vente gros bovins et du coût de production en viande bovine IPAMPA-Viande bovine IPPAP-Gros bovins = prix intrants = prix production Base 100 = PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : IDELE et INSEE 10

11 Bovins Lait La demande mondiale notamment chinoise et russe recule L offre mondiale progresse moins mais la collecte européenne est dynamique Pôle Economie et Prospective 11

12 Les causes de la crise Dynamique de la collecte mondiale et européenne liée à la fin des quotas Baisse des importations chinoises de produits laitiers Embargo russe sur les produits laitiers européens Morosité de la consommation en France 12

13 Le recul de la collecte océanienne et le ralentissement aux Etats-Unis ne suffisent pas à compenser le dynamisme de la collecte UE Cours mondiaux des produits laitiers ( /tonne) Beurre UE Poudre de lait écrémé UE Poudre grasse UE Beurre Océanie Poudre de lait écrémé Océanie Poudre grasse Océanie PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : USDA 13

14 Déséquilibre et lourdeur du marché : Effet baissier sur le prix à la production en Pays de la Loire 450 Evolution mensuelle du prix* du lait ( /1000 L) en Pays de la Loire * Prix moyen des livraisons perçu par le producteur, taxes et cotisations déduites, toutes qualités confondues. 2013/ / / /2017 Depuis janvier 2014, le mode de calcul du prix moyen évolue. Il est désormais calculé à partir du prix payé aux producteurs de la région (prix de livraison), Il était auparavant calculé à partir du prix moyen payé par les collecteurs de la région (prix de collecte), Les prix moyens calculés depuis janvier 2014 ne sont donc pas directement comparables avec ceux des mois précédents. PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source Agreste 14

15 Ciseau de prix très défavorable aux exploitations laitières Evolution indicielle du prix de vente lait de vache et du coût de production en bovins lait IPAMPA-lait de vache IPPAP-Lait de vache Base 100 = PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : IDELE et INSEE 15

16 Porcins La progression de la production européenne et l embargo russe pèsent sur les cours Pôle Economie et Prospective 16

17 Dynamiques de production porcine en UE : Allemagne et Espagne en tête 150 Evolution des abattages de porc dans l'union européenne (indice 100 = 2000) Danemark Allemagne Espagne France Pologne 50 PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Commission Européenne, Euronext, FranceAgriMer 17

18 Poursuite du recul du prix du porc en 2015 après une baisse déjà importante en 2014 /kg 1,80 Cotations du porc cadran breton 1,70 1,60 1,50 1,40 1,347 1,30 1,20 1,10 1,00 Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : IFIP d'après MPB 18

19 Ciseau de prix très défavorable aux exploitations porcines Evolution indicielle du prix de vente porcs et du prix de l'aliment porcs IPAMPA-Aliment porcs IPPAP-Porc Base 100 = PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : INSEE 19

20 Volaille de chair La production de poulets est dynamique mais les importations en provenance de l UE poursuivent leur hausse Pôle Economie et Prospective 20

21 Abattages ligériens soutenus par le dynamisme en poulet Abattages de volailles en Pays de la Loire (en tonnes) Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc PEP Chambres d'agriculture PdL Source : Agreste - Enquête auprès des abattoirs de volailles 21

22 Dynamiques de production de volaille en UE : Pologne et Allemagne en tête 350 Evolution de la production de viande de volaille dans l'union européenne (indice 100 = 2000) Allemagne Espagne France Royaume-Uni Pologne PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : FranceAgriMer 22

23 La concurrence intra européenne sur le marché intérieur français en viande de poulet Echanges français de volailles avec l'ue et les Pays tiers en 2015 (en tec) Importations Exportations UE PT UE PT UE PT Poulet Dinde Canard PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : Agreste

24 Une économie contractuelle qui limite les ciseaux de prix en filière volaille Evolution indicielle du prix de vente poulet standard et du prix de l'aliment IPAMPA- Aliment poulet standard IPPAP-Poulet standard Base 100 = 2010 PEP Chambres d'agriculture des Pays de la Loire Source : INSEE 24

25 Les autres causes de la crise Un manque de cohésion et de compétitivité des filières Pôle Economie et Prospective 25

26 Cohésion des filières : quelques mots-clés Adéquation du produit à la demande Création d une chaîne de valeur entre offre et demande via la contractualisation (qui devrait intégrer tous les acteurs de la production à la distribution) en précisant volume, caractéristiques qualitatives et prix Gestion de cette contractualisation dans le cadre d une régulation publique minimale et d une organisation offrant plus de pouvoir de marché à la production (renforcer l organisation) et via des outils de transformation plus compétitifs 26

27 La répartition de la valeur ajoutée : viande bovine Composition du prix moyen annuel au détail en GMS de la carcasse reconstituée de vache moyenne Sources : OFPM d après FranceAgriMer, Culture Viande, FNICGV, Kantar Worldpanel 27

28 La répartition de la valeur ajoutée : produits laitiers Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du lait UHT ½ écrémé moyen Sources : OFPM d après FranceAgriMer d après SSP, Insee, Atla, Kantar Worldpanel, Nielsen et enquêtes FranceAgriMer 28

29 La répartition de la valeur ajoutée : viande porcine Composition du prix moyen annuel au détail en GMS de la longe UVCM Sources : OFPM d après FranceAgriMer-RNM, Kantar Worldpanel 29

30 La répartition de la valeur ajoutée : volaille de chair Composition du prix moyen annuel au détail en GMS du poulet PAC standard Sources : OFPM d après FranceAgriMer, SSP, INSEE, Kantar Worldpanel 30

31 La compétitivité à l échelle de l exploitation agricole : l exemple de la dispersion du prix de revient en production laitière 31

32 Une compétitivité insuffisante en France : Des entraves réglementaires environnementales, fiscales et sociales Une perte de compétitivité avérée : perte de parts de marché allant de 20 à 50 % selon les secteurs agricoles en 10 ans ( ) Le coût du travail dans les abattoirs «plombe» la compétitivité française Viandes de boucherie : 2 ème plus forte augmentation du coût du travail en UE depuis 2008 (+14,2 %), loin devant l Allemagne (+2,1 %) Situation analogue en viande de volaille Selon le rapport, l analyse de ces coûts salariaux établit une causalité avec la perte de compétitivité du secteur De nombreuses autres distorsions réglementaires au sein de l UE Source : étude CGAAER et inspection générale des affaires sociales 32

33 Une compétitivité insuffisante en France : L investissement insuffisant des entreprises agroalimentaires Tassement de la rentabilité amorcé en 2012 et poursuivi en 2014 Facteurs conjoncturels et volatilité des marchés Mais aussi surcapacités industrielles et faible niveau de compétitivité Ralentissement de l investissement depuis 3 ans En moyenne, 18 % de la VA contre 31 % en Des conséquences sur la capacité à valoriser la production agricole : perte de marché, innovation insuffisante (pourtant une nécessité pour rester dans la course), etc Source : Observatoire financier des EAA, Crédit agricole 33

34 Etre offensifs sur les marchés La reconquête et la fidélisation du marché intérieur Etre présents sur tous les segments de marché Poursuivre et accentuer les actions de communication sur les produits et leurs modes de production Imposer l étiquetage de l origine Le développement et la pérennisation des débouchés extérieurs Se positionner sur les segments qualitatifs Aborder ces nouveaux marchés collectivement pour être en capacité de répondre quantitativement à ces nouveaux débouchés Favoriser un lobbying actif auprès des différentes instances décisionnelles 34

35 La PAC post 2020 Vers un système plus efficace et plus pragmatique? Pôle Economie et Prospective 35

36 Revenir aux fondamentaux de la PAC Plusieurs scénarios d évolution possibles selon les objectifs assignés à la PAC Une vraie politique agricole, alimentaire, mais également rurale (génératrice de valeur ajoutée et d emplois dans les territoires ruraux) suppose de revenir à quelques fondamentaux : La régulation des marchés Une orientation des productions et une organisation de la mise en marché des productions Des dispositifs de gestion des risque de prix et de production Des mesures accompagnant la création et la compétitivité des exploitations agricoles et des entreprises agroalimentaires 36

37 Conclusion Des mesures d urgence pour la production et des actions structurelles à tous les niveaux des filières Pôle Economie et Prospective 37