Le Marché des Vins bio. 27 janvier 2015 Millésime Bio

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1 7 e Rencontres professionnelles de la viticulture biologique Le Marché des Vins bio Elisabeth Mercier Agence BIO Panorama de la viticulture bio en France et dans le Monde 27 janvier 2015 Millésime Bio

2 Un marché mondial des produits alimentaires bio à la hausse 70,0 milliards $ (53,1 milliards ) en 2012 Plus des 9/10 e de la consommation mondiale de produits bio en Amérique du Nord et en Europe

3 9 0 % 8 8 % 8 6 % 8 4 % 8 2 % 8 0 % 7 8 % 7 6 % Le secteur viticole bio dans le monde ¾ du vignoble mondial en Espagne, France et Italie 80,9% du vignoble mondial cultivé en bio dans l UE en Océanie Afrique Amérique Latine Asie Amérique du Nord Europe % 86% 83% 83% 85% 88% 88% 87% 85% 81% estim Source : Agence BIO d'après FIBL/IFOAM et différentes sources européennes

4 ha de vignes cultivées en bio en 2012 (+7% vs 2011) 50 pays avec un vignoble bio 4 % du vignoble mondial (3,2% en 2011) 4,3% en 2013 d après premières estimations 30 % des surfaces en conversion ha de vignes de cuve (+11% vs 2011), environ ha en 2013 (+10% vs 2012) 6 millions hl produits en 2012 (2,4% de la production mondiale de vins) Pays avec un vignoble bio Source : Agence BIO d'après différentes sources

5 71% de la production mondiale de vins bio en Espagne, en France et en Italie en 2012 Source: Agence BIO/Agrex Consulting Les principaux marchés (en valeur) sont : la France, l Allemagne, les Etats-Unis, l Italie, le Royaume-Uni et l Autriche.

6 4 millions hl de vins bio consommés dans le monde en 2012 Répartition de la consommation de vins bio en volume en 2012 Source: Agence BIO/Agrex Consulting

7 L UE en bonne position dans le marché mondial des vins bio Les Etats-Unis : 242 millions $ de vins bio importés en 2013 (soit plus de 5% de ses importations totales de vins embouteillés) dont plus du tiers provenait de France et 29% d Italie. En 2012, les vins bio représentaient moins de 1% de la consommation de vin aux Etats-Unis. La principale motivation d achat de vins bio = santé. Au début : dans les magasins spécialisés, mais les supermarchés sont de plus en plus nombreux à diversifier leur offre en vin bio. En Asie, le marché des vins bio est encore assez limité. Les ¾ des vins bio importés par le Japon proviennent de France.

8 Le secteur viticole bio dans l Union européenne Près de ha en 2013 dans l UE à 28 (+6% vs 2012). Source : Agence BIO d après différentes sources européennes

9 La France dans le trio de tête dans l UE Evolution des surfaces de vignes cultivées en bio dans les pays de l'union européenne (UE à 28) ha ha total vignes (bio + conversion) vignes en conversion vignes certifiées ha E S P A G N E I T A L I E F R A N C E A U T R E S P A Y S Évolution des surfaces entre 2008 et % +68% +129% Dans l UE : % Part du vignoble en bio en ,4% 8,6% 8,2% Dans l UE : 7,0 % Source : Agence BIO d après différentes sources européennes

10 Principaux pays destinataires des exportations de vins bio des 3 principaux pays producteurs : L Allemagne est en tête L Allemagne : 1 er pays importateur de vins bio de l UE et du monde un marché de 198 millions en 2012, près de 6 % du marché des vins en Allemagne en valeur et 4,5 % en volume. première destination pour les exportations de vins bio espagnols, italiens et français 39% des vins bio vendus en GMS, mais prix bas dans ce circuit. Circuit des cavistes à privilégier. Consommateurs allemands recherche le naturel et l authenticité. Critère d achat principal : rapport qualité/prix préférences : vins blancs frais et aromatiques (type allemand), vins rouges souples et fruités aux tannins fondus (type méditerranéen) et vins rosés de couleur soutenue (entrée de gamme) à claire (haut de gamme) Source : Agence BIO/Agrex Consulting

11 Le marché italien des vins bio D après une étude «Wine Trend Italy de Wine Monitor/Nomisma», en 2013 : 11,6 % des Italiens de plus de 18 ans ont consommé au moins 18% en une fois du vin bio (contre 2 % en 2012), France 6,4 % ont acheté au moins une fois du vin bio en magasin, 5,2 % en ont consommé au moins une fois au restaurant/bar à vin/café. 43 % des consommateurs de vin estiment que le vin bio est de qualité supérieure au vin conventionnel. Cette part s'élève à 59 % dans la catégorie des acheteurs de vins bio et à 49 % parmi celle des personnes qui en ont consommé au restaurant/bar à vin/café. 10 % des personnes ne consommant pas de vin bio déclarent qu'elles en achèteraient si elles en trouvaient dans les lieux d'achat qu'elles fréquentent. L authenticité véhiculée du vin bio séduit le consommateur italien, de même que le respect de l environnement et surtout l aspect santé. Pour le moment, la consommation de vins bio est centrée sur le secteur des bouteilles à 3-4 euros.

12 La production est commercialisée sur plusieurs années.

13 Fin 2013 : Le secteur viticole bio en France ha de vignes conduits en bio (8,2% du vignoble national) 99% consacrés au raisin de cuve = ha exploitations : pour la production de raisin de cuve 24% du vignoble conduit en bio en conversion en caves coopératives produisant du vin bio (contre 70 en 2009) dont 8 exclusivement bio Valeur des achats par les ménages pour la consommation à domicile en France : 503 M + exportations et échanges intracommunautaires

14 Les surfaces viticoles bio ont quasiment triplé depuis 2007 Source : Agence BIO/OC

15 9 Plus des ¾ des surfaces de vignes engagées en bio dans 4 régions : Languedoc-Roussillon, PACA, Aquitaine et Rhône- Alpes

16 Palmarès 2013 des départements viticoles : Top 10 NB : Part dans la SAU totale en bio en 2013 : 10 premiers parmi les 25 départements avec le vignoble bio le plus important. Source : Agence BIO/OC

17 La bio : source importante d emplois dans les exploitations viticoles En moyenne près du double d UTA en bio par rapport au conventionnel : 3,6 UTA vs 1,7 Composition de la main d œuvre en exploitations viticoles bio et conventionnelles Viticulture = filière où la différence entre bio et conventionnel est la plus marquée en moyenne Facteurs d explication : - vendange manuelle plus courante en bio - vinification en cave particulière plus courante - superficie de vigne moyenne plus importante dans les exploitations bio (13ha en bio* vs 9ha) Source : Recensement Agricole 2010 (exploitations spécialisées) ; *Agence BIO/OC

18 Les achats de vin bio par les ménages en France GSA Magasins spécialisés bio Cavistes Magasins bio et cavistes (2005) Vente directe Source : Agence BIO/AND-I D après Bio linéaires et SymphonyIRI, début 2013, 94% des grande surfaces alimentaires proposaient des vins bio.

19 Evolution des volumes de vins bio vendus en France en 2013 par circuit Evolution des volumes de vins bio vendus par circuit en France en % 3% 94% Vente directe 54% 29% 17% GMS 30% 3% 67% Magasin bio 10% 4% 15% 0% 87% 84% Caviste RHD Négociants Coopératives Domaines Source : Agence BIO/AND-I

20 Une filière viticole bio française : de la production à la consommation Source : Agence BIO/AND-I

21 Quelques particularités 2/3 des volumes de vins bio = AOP, 28 % IGP 60 % des vins bio vendus en France, 40 % export FR : vente directe prédomine avec 38 %, magasins spécialisés 25 %, GMS 19%, CHR et cavistes 17% La moitié des volumes commercialisés par les coopératives vont vers le négoce 1 consommateur de vin sur 3 achète du vin bio Critères d achat* : Origine 57 % (63% en conventionnel) Respect de l environnement 43 % Notoriété AOC 37 % (identique au conventionnel) En conventionnel 2 e critère le prix 50% (30 % en bio) *source IPSOS Sud Vin Bio Près d un restaurateur sur 2 servant à table a désormais du vin bio à sa carte Des perspectives de développement

22 Les actions de communication spécifiques aux vins bio Le vin bio s affiche Une affiche et un dépliant spécifique sur la viticulture et les vins bio (Outils disponibles sur ou sur demande: communication@agencebio.org) La Bio s écoute et se regarde 2 «Minutes Bio» avec des témoignages de viticulteurs BIO (Alsace et PACA): diffusées sur M6 et disponibles sur La Bio se raconte Panneaux d exposition photos spécifiques à la viticulture (dans le cadre de la 2 e édition du concours photos en 2013) La Bio se vit et se partage Animations-dégustations de vins, Apéros Bio pendant Printemps BIO, Millésime BIO, Et aussi La Bio dans les écoles de cuisine et métiers de bouche La Bio sur Internet: Facebook, Twitter, Blog Avec la valorisation des vins bio: accords mets-vins, recettes, actualités et informations sur la viticulture biologique, les vins bio

23 : 2017: un nouveau programme d information et de promotion, avec une valorisation du secteur des vins bio Avec, en particulier: Des actions tournées vers les restaurateurs et les métiers de bouches, Développement de partenariats avec des chefs et des écoles de cuisine Organisation du concours: «Les Trophées Printemps BIO des Jeunes Chefs» Organisation de rencontres professionnelles sur la Bio en restauration Animations-dégustations sur l Espace Bio au Salon International de l Agriculture, avec des informations sur les accords mets/vins, la diffusion de fiches recettes, etc.; Des actions permanentes de relations presse et publiques (conférences de presse, dossiers etc.) Une valorisation systématique des vins bio lors des événements organisés par l Agence BIO (buffets bio, cocktail, déjeuner presse ) Un Printemps BIO renforcé et médiatisé (radio, TV, web ), qui comprend de nombreuses animations organisées par les professionnels sur les domaines viticoles, dans les caves L Automne Bio Et aussi: les vins bio valorisés dans le cadre des actions d information génériques, tous produits confondus.

24 Pour en savoir plus sur les actions et les outils de communication : - -Le Kiosque BIO: twitter.com/leblogdelabio -communication@agencebio.org Prochains rendez-vous 2015 : - Salon International de l Agriculture: du 21 février au 1 er mars - Séminaire international de la Bio: le 26 février - Printemps BIO: première quinzaine de juin