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1 4, Cours Sablon BP CLERMONT-FERRAND CEDEX 1 Tél Fax cee@expansion63.com Dossier de presse 5 juillet 2011 Signature de la Charte d utilisation du Fichier des locaux professionnels du Comité d Expansion Economique du Puy-de-Dôme. Signature de la Convention de partenariat Comité d Expansion Economique du Puy-de- Dôme / Professionnels de l immobilier d entreprises. [Tapez le nom de la société] Erreur! Il n'y a pas de texte répondant à ce style dans ce document. 1

2 Les grandes dates 1980 Création de deux outils opérationnels : Le Fichier des locaux professionnels, L Annuaire des zones d activités du Puy-de-Dôme et de leurs entreprises. Objectif : proposer aux industriels et aux artisans souhaitant se développer ou s implanter, des outils qui faciliteraient leur recherche de localisation Informatisation des deux outils 1995 Signature de la 1 ère version de la Charte d utilisation du Fichier des locaux professionnels et de la Convention de partenariat Comité d Expansion Economique / section des conseils en immobilier d entreprise de la FNAIM. Objectifs : Définir le cadre et les principes d utilisation du Fichier face au nombre croissant d offres et de demandes en 15 ans. Centraliser au maximum l offre et coordonner la demande pour proposer aux entreprises et investisseurs une réponse rapide et complète dans le cadre de leur recherche immobilière. Suivre le marché de l immobilier d entreprise avec les professionnels du secteur Révision de la Charte et de la Convention de partenariat Objectifs : Elargir les signataires ou agences immobilières ou promoteurs non adhérents à la FNAIM, Rationnaliser les relations entre organismes de développement dans un contexte évolutif. 2

3 L espace industriel : des outils pour la logistique de projets et la prospective E n s intéressant au foncier d activités (Annuaire des zones d activités) et à l immobilier d entreprise (Fichier des locaux vacants), le Comité d Expansion Economique du Puy-de-Dôme s adresse aussi bien aux entreprises qu aux collectivités. I l apporte aux élus et aux aménageurs, l éclairage nécessaire à leur réflexion en matière de stratégie foncière et d infrastructures, et aux entreprises les informations indispensables à la création, développement ou implantation d activités dans le Puy-de-Dôme. A insi, dans son action quotidienne, le Comité d Expansion Economique élabore des dossiers de localisation pour tout projet d implantation ou d investissement, décline la Charte de développement durable des parcs d activités pour le compte du Conseil Général du Puy-de-Dôme auprès des maîtres d ouvrage. A plus long terme, il apporte une analyse prospective basée sur près de 20 ans d expérience et de traitement de l information en matière d immobilier d entreprise et de foncier d activités. L Annuaire des zones d activités et le Fichier des locaux professionnels vacants constituent ainsi la partie émergée d un travail en profondeur de collecte, d analyse et d actions, conduit en partenariat avec les aménageurs publics et privés. 3

4 Les signataires Charte d utilisation du Fichier des locaux professionnels vacants Convention de partenariat Agences immobilières / promoteurs Agences de développement économique Organismes consulaires Communautés de communes et d agglomération Collectivités territoriales : Pays, Syndicats Mixtes Autres partenaires : Michelin Développement, 4

5 Extraits de l étude L immobilier d entreprise dans le Puy-de-Dôme : le point 2010 Ces statistiques sont issues de l analyse d activité de notre Fichier des locaux professionnels vacants durant l année

6 Les demandeurs ont recherché principalement des locaux à la location en 2010 et plus encore pour les nouvelles demandes créées qui privilégient ce mode de gestion. L agglomération clermontoise concentre plus des 2/3 des demandes créées en 2010 et les 3/4 des demandes en cours. Les demandes de bâtiments industriels représentent environ 2/3 des demandes. Les locaux industriels de 100 à 500 m² étaient concernés pour la moitié des radiations et sont privilégiés pour les nouvelles demandes. Environ 1/4 des demandes industrielles se tournent vers des locaux d une surface de 501 m² à 1000 m². Les demandes tertiaires 2010 se partagent pour moitié entre des locaux de 100 m² et de 100 à 500 m². 2/3 des offreurs proposent location. des locaux à la L agglomération clermontoise concentre environ 80% des offres. Les offres se répartissent quasi également entre locaux tertiaires et industriels. Les locaux industriels de 100 à 500 m² ne représentent que la moitié des offres alors que ceux de 501 à 1000 m² représentent environ 1/3 de l offre. Environ 25% des offres tertiaires radiées proposent des locaux de 100 m², ce qui est également le cas pour les offres en cours. Cette tranche est privilégiée pour les offres créées en 2010 (56%). Pôle Immobilier Réunion du 1 er avril 2011 Source de données : Fichier des locaux professionnels vacants 6

7 Les demandes créées en 2010 Faiblesse de la demande Les demandes Les demandes créées en locaux industriels sont toujours très majoritaires (73% en 2010) dans notre Fichier. Cette prépondérance s accentue doucement, au fil des ans. 2/3 des demandes créées le sont sur l agglomération clermontoise (66%), particulièrement dans le secteur industriel et tertiaire. Comme les années précédentes, la location domine le marché de la demande créée (57%). Concernant les surfaces recherchées, les demandes industrielles sont majoritaires sur le segment 100 à 500 m² et représentées à 25 % sur les segments 500 à 1000 m² et 1000 à 5000 m², inexistantes sur les moins de 100 m² et les plus de 5000 m² Localisation Industrie Bureaux Commerces Les demandes tertiaires sont ventilées pour moitié vers des locaux de moins de 100 m² et ceux de 100 à 500 m². Clermont Tout le département Agglo de Clermont Hors agglomération clermontoise Les demandes radiées des projets qui ont du mal à se concrétiser Il fallait en moyenne 9 mois pour supprimer une demande de 1997 à Depuis 2008, cette durée n a cessé d augmenter (15 mois en 2008, 19 mois en 2009, 21 mois en 2010). 2/3 des demandeurs ont trouvé une offre sur le marché immobilier et les abandons de projets représentent près de 3% des fiches radiées. Une situation bien différente par rapport à 2009, où les abandons de projets étaient la première cause de radiation (40%). Si la durée de présence augmente et montre que les projets ont encore du mal à se concrétiser, le fait qu ils ne soient plus abandonnés en 2010 constitue une nette amélioration. La demande en cours au 31/12/2010 (demandes non satisfaites depuis leur création) Faits marquants Niveau le plus bas depuis 10 ans. Plus de ¾ des demandes se positionnent sur l agglomération clermontoise. ¾ des demandes se tournent vers des bâtiments industriels. La répartition par typologie de bâtiments est assez similaire sur la demande créée en 2010 et les années antérieures à celle exclusivement créée en On constate une tendance à la baisse des surfaces pour

8 Les offres Les offres créées en 2010 Beaucoup d offres de seconde main 78 offres tertiaires et 69 offres industrielles ont été insérées dans notre fichier en Désormais, il se crée plus d offres de bureaux que d offres industrielles en valeur absolue comme en valeur relative, puisque cette part représentait 35% des offres créées en 2008, 43% en 2009 et 50,3% en Les offres créées à la location représentent 2/3 des offres, une part toujours stable depuis plusieurs années. Pas d évolution également concernant la structure géographique, 70 % des offres créées concernent l agglomération clermontoise. Les offres radiées Le marché de seconde main Privilégié? Alors qu une offre restée en moyenne 16 mois dans notre ficher entre 2004 et 2008, ce délai passe à 17 mois en 2008 et 19 mois en Historique des offres radiées L offre en cours au 31/12/2010 les stocks restent élevés Les offres en cours (en surface) en m² /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/ /12/2000 Même si le stock d offres en cours à la fin 2010 diminue de 46 fiches par rapport à la fin 2009, les stocks eux augmentent pour atteindre m² en 2010 contre m² en 2009, soit m² supplémentaires. Nature m² (146 offres) Tendance qui confirme que les entreprises rationnalisent et optimisent de plus en plus la surface demandée par la chasse aux m² inutiles m² (25 offres) m² (130 offres) Industrielle Tertiaire Commerciale 8

9 Les offres tertiaires A quelques exceptions près, l offre de locaux tertiaires se trouve centrée sur l agglomération clermontoise. Source des données : Fichier des locaux professionnels vacants CEE 63 31/12/2010 En 2010, près de m² de bureaux étaient disponibles sur Clermont-Ferrand (62 offres), première commune en terme de surface tertiaire proposée. Aubière arrive en seconde position avec près de m² (14 offres). Le reste de l offre significative sur l agglomération se répartit sur Chamalières (3 830 m², 10 offres), sur Ceyrat (2 500 m², 1 offre), sur Cournon d Auvergne (1 382 m², 4 offres) et sur Aulnat (1 315 m², 4 offres). Les offres industrielles L offre industrielle se concentre également sur le Grand Clermont mais se diffuse notamment aux communes du Livradois. Toujours en tête, Clermont-Ferrand propose près de m² de locaux industriels (31 offres). Arrivent ensuite 5 communes de l agglomération : Cournon d Auvergne ( m², 20 offres), Cébazat ( m², 4 offres), Aubière ( m², 7 offres), Riom ( m², 5 offres) et Romagnat (6 137 m², 8 offres). Hors de l agglomération, on notait des disponibilités essentiellement sur le bassin thiernois. Source des données : Fichier des locaux professionnels vacants.- CEE 63 31/12/2010 9

10 Les prix de l immobilier au 31/12/2010 Méthodologie Dans cette analyse sur les prix de vente ou de location, les fiches d offres de locaux au 31/12/2010 ont été recensées en excluant les offres commerciales et les offres à vocation mixte, qui sont dans notre fichier très minoritaires. Ainsi l analyse se concentre sur les offres de locaux tertiaires ou industriels à vocation pure. Pour ces offres, 302 fiches sont présentes en base mais seulement 158 proposent un prix, beaucoup de propriétaires ne souhaitant pas afficher leur prix en période de crise. Ce non affichage des prix peut restreindre tel ou tel échantillon de fiches jusqu à le rendre peu significatif statistiquement, c est le cas par exemple des offres tertiaires à la vente. Nous n avons donc analysé que les échantillons contenant au minimum 15 fiches en excluant les offres contenant des prix extrêmes. Ainsi pour un échantillon donné, les prix particulièrement élevés et/ou particulièrement bas ont été isolés. Les calculs de moyenne, de médiane ont été refaits hors ces valeurs et ce sont des résultats qui semblent plus conformes au marché. Un comparatif est fait grâce aux informations fournies par les professionnels sur le marché des transactions (panel non exhaustif). 10

11 Les prix de l immobilier industriel au 31/12/2010 Des prix à la baisse particulièrement à la vente. A la location (1) Dans le département du Puy-de-Dôme Au 31/12/2010, le prix moyen de l immobilier industriel à la location dans le département s élève à 54,69 HT/m²/an avec un prix médian à 56,16 HT/m²/an, en baisse de 11,7 % par rapport à A la vente (1) En 2010, le prix moyen des biens industriels à la vente dans le Puy-de-Dôme est de 374,76 HT/m² avec un prix médian à 308 HT/m², soit une diminution de plus de 30 % par rapport à A la location Sur l agglomération clermontoise Prix moyen en HT/m²/an Prix médian en HT/m²/an Comité d Expansion Economique (prix annoncés) (1) 63,00 63,85 Transactions (professionnels) (2) 58,79 62,00 (1) Source : Fichier des locaux professionnels vacants 31/12/2010. (2) Source : professionnels de l immobilier (J.P. André Immobilier, Atrium CBRE, Arthur Loyd, BNP Real Estate, SR Immobilier, SR PRO, Pro Immo) 11

12 Les prix de l immobilier de bureaux au 31/12/2010 Les prix se maintiennent A la location (1) Dans le département du Puy-de-Dôme Le prix moyen de l immobilier tertiaire à la location dans le département s élève à 117,65 HT/m²/an avec un prix médian à 110,30 HT/m²/an. 45 offres à la location composent notre échantillon. A la location (1) Sur l agglomération clermontoise Prix moyen en HT/m²/an Prix médian en HT/m²/an Comité d Expansion Economique (prix annoncés) (1) 126,65 113,75 Transactions (professionnels) (2) 109,45 110,00 Près de 2/3 des transactions tertiaires à la location concernent la commune de Clermont-Ferrand. Ensuite 8 locations se sont effectuées sur Cournon d Auvergne et 6 transactions sur Aubière. Le reste des locations (3) concerne Chamalières et Romagnat. A la vente (1) Prix moyen en HT/m²/an Prix médian en HT/m²/an Comité d Expansion Economique (prix annoncés) (1) 1482, ,16 Transactions (professionnels) (2) 1330, ,57 Le prix moyen des ventes est de 1.147,60 HT/m² à Clermont-Ferrand et de 1.397,4 HT/m² à Cournon d Auvergne. (1) Source : Fichier des locaux professionnels vacants 31/12/2010. (2) Source : professionnels de l immobilier (J.P. André Immobilier, Atrium CBRE, Arthur Loyd, BNP Real Estate, SR Immobilier, SR PRO, Pro Immo). 12