La logistique et le transport face aux. nouvelles pratiques commerciales. - Parlons e-logistique -

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1 Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées La logistique et le transport face aux nouvelles pratiques commerciales - Parlons e-logistique - 12 Juin 2015

2 La logistique du e-commerce 1 Quelques caractéristiques du «B to C» 2 Les modèles logistiques du «B to C» 3 La problématique des livraisons urbaines à domicile (LAD) et hors domicile (LHD)

3 1 Caractéristiques du B to C La Vente A Distance (VAD) - issue de la Vente Par Correspondance (VPC) Catalogue papier & Courrier 1970 Catalogue papier & Téléphone 1980 Catalogue papier & Minitel 1995 Catalogue numérique & Internet 80% des Français achètent à distance (I/T/C)

4 1 Caractéristiques du B to C Avantages du e-canal de distribution Personnalisation de la relation client : «1 to 1» (historique des achats disponibilité & suivi de la commande) Offre de produits et services : - actualisable en temps réel - accessible : - 24h sur 24 (avantage temporel) - à une clientèle éloignée (av. spatial) Tarification souvent avantageuse Une difficulté majeure : la livraison et le retour des commandes en ligne

5 1 Caractéristiques du B2C Projections 2015 du CA du BtoC en France 58 milliards en La barre des 70 milliards devrait être franchie en 2015/16 B. Durand

6 1 Caractéristiques du B2C (Source : étude «L avenir du commerce vu par ses acteurs»)

7 1 Caractéristiques du B to C La progression du BtoC en France Nombre d internautes : 50 millions 76% de la P.F. Nbre de consonautes : 34,7 millions (70% internautes) 680 millions de transactions en 2014 (+15% / 2013) : - soit 20 transactions en moyenne / consonaute (7 en 06) - soit 1,7 transactions / mois / consonaute - soit environ dépensés / consonaute - soit 81 / transaction / consonaute 800 millions de transactions attendues en soit 23 transactions en moyenne / consonaute - soit 1,9 transactions / mois / consonaute Source : Fevad 2015 Fréquence des e-achats : 1% chaque jour / 25% au - chaque semaine Source : PwC 2011

8 1 Caractéristiques du B to C Evolution du montant de la transaction 81 en 2014 & 79 en 2015

9 1 Caractéristiques du B to C Le BtoC en France (IFOP) - 1 ère raison des achats en ligne : «ne pas se déplacer» (63%) - 2 ème frein aux achats en ligne : «frais de livraison élevés» (55%) - Modes de livraison utilisés : LAD : 85% / LPR : 51% 1 consonaute sur 2 a eu recours au retour

10 1 Caractéristiques du B2C La progression du m-commerce en France Nbre d utilisateurs de téléphones mobiles : 77 millions Nbre d utilisateurs de smartphones : 20 millions Nbre mobinautes : 30 millions - X 3 en 5 ans & 50% achètent X 4 en 1 an CA 2011 : 1,3 Milliards soit 3,3% du BtoC CA 2012 : 2,2 Milliards soit 4,8% du BtoC (+70%) (Royaume Uni : 5,4 - Allemagne : 3,2) CA 2014 : smartphone + tablettes > 20% du BtoC Source : Kelkoo 2012 & FEVAD 2015 B. Durand

11 1 Caractéristiques du B to C Le BtoC en France Selon la FEVAD (2014), +1 Français sur 2 achète en ligne 35 millions de consonautes - 80% à partir d un ordinateur (fixe ou portable) - 20% à partir d un smartphone - 40% à partir d une tablette tactile

12 1 Caractéristiques du B to C La progression du BtoC en France Evolution du nombre de sites marchands Mai 2015

13 1 Caractéristiques du B to C Typologie des sites de vente en ligne 79% des sites réalisent moins de 100 transactions par mois (soit - 4 / jour)

14 1 Caractéristiques du B to C Les produits achetés en ligne en 2014 Source : Fevad 2014

15 1 Caractéristiques du B to C Le «Top 10» des sites marchands selon les achats PP CM CM CM PP VPC VPC PP CM PP 51% des internautes pratiquent le CtoC Source : Fevad 2014

16 1 Caractéristiques du B to C Le comportement du consommateur Un consommateur de + en + multi-canal Source : Filser

17 1 Caractéristiques du B to C Le comportement du consommateur Source : Fevad 2015

18 1 Caractéristiques du B to C Un consommateur de + en + multi-canal S1 S3 S2 Source : PwC 2011

19 1 Caractéristiques du B to C Le poids du multi-canal Le Top 15 européen du BtoC P M M du brick-and-mortar au click-and-mortar M M M M M M M M P P M M

20 1 Caractéristiques du B to C Profil d une commande en ligne Nombre de lignes faible : 1,3 en moyenne, sauf pour l alimentaire (40) - Quantité par ligne faible Fréquence des passations irrégulière Modes de livraison : A Domicile (LAD) / en dehors du Domicile (LHD) sous 24/48h, mais également plus Prestations logistiques attendues : Suivi informatique de la commande Montage éventuel et prise en main Retour éventuel de la commande

21 1 Caractéristiques du B to C Problèmes rencontrés par les internautes Problèmes de paiement Impossibilité rendre produits non désirés Manque de clarté dans le prix Produit ou service non livré Publicité ou offre mensongère Communication avec le SAV Retard dans la livraison Utilisation non autorisées des données personnelles Problèmes pour surfer sur le site Aucun 3% 4% 6% 6% 12% 14% 19% 22% 23% 38% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

22 1 Caractéristiques du B to C Attention aux mythes Abolition du temps? («quand je veux») Abolition de l espace? («où je veux») Fin des intermédiaires?...

23 2 - Les modèles logistiques du B2C L effet «désintégrateur» du B2C Passage de flux massifs d entreprise (B2B) à une multitude de flux éclatés de particuliers (B2C) : logistique diffuse (door to door) flux + nombreux et - volumineux

24 2 - Les modèles logistiques du B2C 1 Circuit de Distribution "B to B" Rôle fondamental du magasin (lieu de rencontre du client et du produit) Fournisseur B Magasin 5 Fournisseur A Fournisseur C Clients 5 Entrepôt 1 Entrepôt 2 Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4

25 2 - Les modèles logistiques du B2C 2 Circuit de Distribution "B to C" Le magasin est virtuel (Le produit est directement livré chez le client) Fournisseur B Clients 5 Clients... Fournisseur A Fournisseur C Entrepôt 1 Entrepôt 2 Clients 1 Clients 2 Clients... Clients 3 Clients 4 Clients...

26 2 - Les modèles logistiques du B2C 3 Circuit de Distribution "B to B" Rôle fondamental du magasin (lieu de rencontre du client et du produit) (lieu de retrait du produit par le client) Fournisseur B Magasin 5 Fournisseur A Fournisseur C Clients 5 Entrepôt 1 Entrepôt 2 Magasin 1 Magasin 2 Magasin 3 Magasin 4 Clients 1 Clients 2 Clients 3 Clients 4

27 2 - Les modèles logistiques du B2C Stockage et préparation sur sité dédié en amont avec consolidation par un P.S.L. Entrepôts 90% pure-player infomédiaire La Poste / TNT Express / FedEx / UPS / DHL / Colis Privé / Deret / Geodis / Star s Service e-supply chain culturelle

28 2 - Les modèles logistiques du B2C dédié Scénario du Warehouse-picking

29 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Préparation sur entrepôt dédié et LAD (2000/2005) alternative initiale du commerce intégré (Carrefour - Auchan - Cora - Télémarket ) Tournées de LAD des

30 2 - Les modèles logistiques du B2C Scénario du Store-picking banalisé LAD Multi-canal REM Dornier-Fender

31 2 - Les modèles logistiques du B2C Le cas de la cyber-épicerie française Stockage et préparation en magasin ou dépôt alternative retenue par les associés (2005/2010) (Intermarché Système U Leclerc) Tournées de LAD internalisée des Chronodrive (Auchan) a développé une solution hybride : le RED - Retrait En Dépôt dédié de proximité - ou REM (Retrait En Magasin) ou encore RED

32 2 - Le phénomène du drive 860 Store-picking (25%) & Depot-picking (75%) Carte de France des drives (04/2015) Distributeur Nbre de drives Intermarché 995 Système U 624 Leclerc 566 Carrefour & Co 551 Casino & Co 425 Auchan & Co 166 PdM estimée à 4%

33 2 - Le Top 5 des sites de drive En mars 2015, près de 13% des consonautes (4,4 millions) ont consulté au moins un des sites du Top.

34 3 La problématique des livraisons u. La logistique urbaine inclut : - la collecte des ordures ménagères - la distribution postale des usagers - la livraison des commerçants - les déplacements d achats des ménages - les déménagements & chantiers de BTP Un vrai casse-tête!

35 3 La problématique des livraisons u. Depuis ans, la logistique urbaine doit, en plus, tenir compte : - des mutations commerciales : - le développement du commerce en ligne - le renouveau des magasins de proximité impact sur le trafic en ville (livraisons des magasins et des internautes : remise et reprise de colis et/ou d emballages [reverse]) - des préoccupations environnementales

36 Les livraisons urbaines sur Nantes - Métro. Comparaison de trois C.U. Ile-de-France CU Lyon CU Nantes-Métropole Nb Habitants (milliers) ,10 Nb Ménages (milliers) , , ,15 43% 45% 46% Nb Emplois (milliers) , , ,17 Nb Livraisons - Enlèvements / Emploi / Semaine 48% 0,74 52% 1,1 55% 0,91 / jour B2C Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine (milliers) % Nb Etablissements (milliers) Nb Livraisons - Enlèvements / Semaine /Etablissement 12% 3,06 11% 5,22 10% 5,09 1,02 Aire Urbaine de Toulouse : Milliers Hab Mvts / semaine

37 3 La problématique des livraisons u. Le développement du commerce en ligne «B to C» pourrait progressivement accentuer le problème des livraisons urbaines qu elles se fassent : - directement au domicile de l internaute (LAD) ou éventuellement sur son lieu de travail (LAT) ou - en dehors du domicile de l internaute (LHD), sur un point relais ou directement au magasin (REM) ou encore sur un dépôt de proximité (RED).

38 3 La problématique des livraisons u. Incidences probables sur les livraisons urbaines risques : augmentation des encombrements en centre-ville : trafic + livraisons sur voirie augmentation de la pollution urbaine objectifs : améliorer la fluidité de la circulation diminuer les pollutions (atmosphérique et sonore)

39 3 La problématique des livraisons u. Les attentes des consonautes au niveau de la livraison des commandes : respect des délais et livraison chez soi [82%], sur RDV (ou dépôt en BAL ou en SAS si absence) livraison au travail ou sur un lieu de vie [6%] retrait de la commande en point relais [52%] (réseaux Relais Colis, Mondial Relay, Kiala, La Poste ) retrait de la cde en magasin (drive ) [22%] Recherche de solutions Source : Fevad 2012 peu contraignantes (temps) et pratiques (trajet W D)

40 3 La problématique des livraisons u. Les attentes des cybercommerçants : Professionnalisation du métier de livreurs du fait d exigences nouvelles (mono-colis): Lieux de livraison nombreux (réseaux maillés) Délais de livraison impliquant de la réactivité Horaires & volumes de livraison flexibles Passage d une logistique traditionnelle à une logistique à valeur ajoutée (e-logistique / mesure) : «la logistique du dernier kilomètre» Dans le B2C, la logistique fait partie de l offre et constitue un élément de différenciation.

41 3 La problématique des livraisons u. Mutation du TMV 10 questions clés : 1) - Que livre-t-on? Qu enlève-t-on? 2) - Qui? des commerces? des particuliers?... 3) - Avec quelles fréquences? quotidien? hebdo? 4) - Où? dans l hyper-centre? en périphérie?... 5) - Quand? le matin? en fin d après-midi?... 6) - Avec quels véhicules? thermiques? électriques? 7) - Par qui? en compte propre? en compte d autrui? 8) - Comment? en tournées? en trace directe? 9 ) - Dans quelles conditions? sur des aires de livraison? par occupation de la voirie?... 10) - Dans le respect de quoi? Quelle réglementation urbaine?

42 3 La problématique des livraisons u. Il est donc essentiel d intégrer les problématiques logistiques du «B2C», et en priorité celle des livraisons (LAD & LHD), dans le cadre d une logistique urbaine globale. 1 ère étape : Leur intégration dans les PDU (Plans de Déplacements Urbains) Le levier réglementaire 2 ème étape : Vers la création de CDU / ELU / ELP (Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques) Le levier technico-organisationnel

43 3 La problématique des livraisons u. Quelles solutions pour les livraisons urbaines? 1 - Les P.D.U. (Plans de Déplacements Urbains)? instaurent une réglementation : interdiction de circulation ou d arrêt limitation des plages de livraison semblent accentuer le problème (concentration des flux) : «Plus de véhicules en moins de temps»

44 3 La problématique des livraisons u. 1 ère étape : Le levier réglementaire Les PDU doivent permettre d améliorer le TMV par une rationalisation de l approvisionnement des commerces («B2B») et des internautes («B2C»), par une mise en cohérence : - des horaires de livraison ; - des poids, dimensions, vitesse et motorisations des véhicules de livraison au sein du PTU (Périmètre de Tpt U) - des surfaces nécessaires aux livraisons, afin de limiter la congestion des voies et des aires de stationnement Restrictions des accès en centre-ville (exemple de la ZTL à Nantes, Padoue )

45 3 La problématique des livraisons u. Quelles solutions pour les livraisons urbaines? 2 - La création de CDU / ELU / ELP (Centres de Distribution Urbaine - Espaces Logistiques) 2 ème étape : Le levier technico-organisationnel Constituer des plates-formes d éclatement à proximité des centres-villes. Permettre un tri des marchandises à livrer par quartier (fonction «postale»). S inscrire dans une démarche d optimisation et de mutualisation (tournées & clients) : «Livrer plus avec moins de véhicules»

46 3 La problématique des livraisons u. Mutualisation du dernier kilomètre? DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU / ELP PSL 1 PSL 2 PSL n

47 3 La problématique des livraisons u. Mutualisation du dernier kilomètre? DISTRIBUTION URBAINE SANS CDU / ELU /ELP PSL 1 PSL 2 PSL n

48 3 La problématique des livraisons u. Mutualisation du dernier kilomètre? DISTRIBUTION URBAINE AVEC CDU / ELU / ELP Le CDU un outil de coopétition PSL 1 PSL 2 CDU / ELP PSL k avec k < n

49 3 La problématique des livraisons u. Le Centre de Distribution Urbaine, une interface pas toujours gagnante B2B B2C

50 3 Urban Deliveries: emerging alternatives Which B2C alternatives for urban deliveries? UCC (Urban Consolidation Centre) «Deliver more with less vehicles» PUP (Pick-Up Points Networks & Drives) APL (Automated Parcel Lockers Networks)

51 3 La problématique des livraisons u. 2 ème étape : Le levier technico-organisationnel un levier concurrentiel la solution (la bonne?...) des points relais Développement de l offre Grande proximité des P.R. Large plage d ouverture Risque de saturation de certains P.R. Inadapté pour les produits encombrants, frais, surgelés

52 3 La problématique des livraisons u. Le réseau des points relais «Click-and-collect» P.R. Plus de 90% des foyers français ont un Point Relais accessible à moins de 5 km. Points constitués de commerces de proximité (Bx de Poste, points presse, stations, librairies, fleuristes )

53 3 - La problématique des livraisons u. L espace Cityssimo de la station des Halles Développement d InPost Configurationtype d une consigne automatique (81 casiers et un automate)

54 3 La problématique des livraisons u. 2 ème étape : Le levier technico - organisationnel l innovation dans les moyens de transport (véhicules électriques ou fonctionnant au GNV) des véhicules plus écologiques

55 Conclusion Et demain, comment cela va-t-il évoluer? 1 - Le «B to C» : un phénomène a priori irréversible 2 - Emergence de nouveaux opérateurs (e-psl) 3 - Mutualisation attendue des derniers (1 ers?) Km pour des raisons économiques et écologiques 4 - Implication de + en + forte des pouvoirs publics

56 Conclusion Le niveau de performance de la logistique, et notamment de la L.U., constitue un facteur clé de succès (ou d échec) du B2C. La livraison des commandes en ligne impacte et complexifie le TMV La MEP de structures de gouvernance multicéphale (PSL, collectivités ) s avère délicate

57 Conclusion / 4 Questions 1 - What are the conditions of a winning model for an UCC? 2 - What are the limits of the PUP networks (risk of saturation and unsuitable solution for some products)? 3 - Is the German APL solution developed by DHL (Paktstation) really transposable to the French market? 4 - Is the French in-drive solution developed for e-grocery a real good way?

58 Colloque ORT - CCI Midi Pyrénées La logistique et le transport face aux nouvelles pratiques commerciales - Parlons e-logistique - 12 Juin 2015