Immobilier de bureaux

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1 Immobilier de bureaux Siège social SCE Keran, Nantes - Dominique Perrault Architecture - Crédit photo : AURAN Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire L année 2015 en chiffres Nantes Métropole

2 Édito Quand le marché rime avec stabilité et optimisme raisonné En 2015, le marché est en croissance pour la seconde année consécutive, progression portée notamment par les clés en mains et les comptes propres, ce qui permet à Nantes de rentrer une fois de plus dans le club des marchés de plus de m² placés. On peut constater : La stabilité des mètres carrés placés sur le segment des transactions (hors comptes propres et clés en mains) pour un volume équivalent à La stabilité du nombre de transactions montrant ainsi la bonne résistance du territoire. La stabilité des prix, ce qui ne peut que rassurer les investisseurs. C est aussi : La hausse significative des clés en mains et comptes propres, m 2 soit quatre fois plus qu en transactions hors comptes propres supérieures à m² dont 4 de plus de m². La formation professionnelle, les services aux entreprises, l informatique et le numérique sont les secteurs qui ont animé le marché. Dans la lancée de 2015, nous enregistrons d ores et déjà d importants projets dont la décision devrait intervenir en 2016, ce qui témoigne du dynamisme de l économie nantaise. C est aussi le signe de l attention portée par les entrepreneurs à l évolution des espaces de travail. Les offres foncières d Euronantes, Ile de Nantes et Parc Ar-Mor ont répondu à la croissance de l emploi tertiaire et sont reconnues par les utilisateurs et les investisseurs. Le futur Plan Local d Urbanisme Métropolitain permettra de définir de nouveaux territoires à développer pour répondre au renouvellement attendu par les entreprises. NANTES, une destination «business»! Christian Dufour Président d Onita Chiffres clés habitants actifs emplois 3 e métropole française en terme 1 e de croissance d emploi +1,2 % par an depuis Philippe Josse Président du Cina métropole française en terme de croissance d emploi des cadres +3,4 % par an depuis 2007 établissements créés par an en moyenne ( ), taux de création de 16 % par an établissements Benoist Pavageau Directeur général de l Auran Métropole nantaise en 2015 sources : Insee 2015 Avec plus de m 2 placés en 2015, le marché tertiaire est dopé par les comptes propres En 2015, le marché de l immobilier de bureaux de la métropole nantaise franchit le seuil des m 2 placés ( m 2 ) soit +25 % par rapport à La dynamique des comptes propres et clés en mains mis en chantier au cours de l année contribue à cette performance (4 opérations en comptes propres et un clé en main qui représentent m 2 en 2015). La commercialisation est en revanche stable en 2015, avec un volume de transactions équivalent à celui de 2013 et de 2014 ( m 2 en 2015). Les nombreux comptes propres contribuent à la forte hausse des surfaces neuves, avec m 2 placés en 2015, tandis que le marché de seconde main reste stable, avec m 2. Les ventes progressent également fortement grâce aux comptes propres, pour atteindre m 2 en 2015 tandis que le marché de la location s élève à m 2 transactés, en léger repli. Surfaces commercialisées à Nantes Métropole en m2 [Marché tertiaire entre 2007 et 2015, à Nantes Métropole, en m 2 ] Moyenne annuelle Comptes propres et clés en main comptés depuis 2011 ( m 2 ) [218 transactions transactions tertiaires tertiaires en 2015 en répartition - répartition selon selon la surface, la en m2 surface, en m 2 ] 11% 26% 8% 3% 52% 7 transactions m 2 17 transactions m 2 24 transactions m transactions m 2 57 transactions m 2 moins de 200 m à 499 m à 999 m à m m 2 et plus Les transactions de plus de m 2 connaissent une hausse en 2015 L année 2015 est à nouveau marquée par la quasi stabilité du nombre de transactions (218 en 2015 contre 230 en 2013 et 2014). La taille moyenne des transactions s élève à 483 m 2, contre 367 m 2 en La surface médiane s élève à 193 m 2, contre 142 m 2 en Les transactions de moins de 200 m 2 sont nombreuses (113) mais ne représentent qu un faible volume transacté ( m 2 ). Elles sont par ailleurs en légère baisse par rapport à En revanche, le marché enregistre davantage de transactions significatives qu en 2014, avec 24 transactions de plus de m 2 (dont 5 comptes propres et clés en main) qui représentent m 2 soit 56 % des volumes transactés en Les opérations en comptes propres contribuent aux bons résultats de l année RTE Ouest (extension du siège de m 2 à La Chapelle-sur-Erdre), Eurofins (extension du site nantais de la Géraudière de m 2 ) et Euptouyou avec m 2 sur Ar-mor, totalisent m 2 de comptes propres en périphérie. Sur l Ile de

3 Nantes, Audencia & Télénantes lancent un chantier de m 2 pour la construction d un Médiacampus dans les anciennes halles Alstom, au cœur du Quartier de la création. Dans le Bas Chantenay, l agence d architecture AIA a démarré le chantier de réhabilitation d un ancien site de construction navale pour y installer son siège de m 2. Quant aux commercialisations de taille significative, on pourra retenir Compétences & Développement (4 000 m 2 ) et YNOV (2 100 m 2 ) sur l Ile de Nantes, ainsi que Bouygues Energies & Services (2 500 m 2 ) et IdEHO (2 150 m 2 ) en périphérie Nord-Ouest. Le et le Nord-Ouest restent les secteurs les plus attractifs Le marché tertiaire de la métropole nantaise est principalement porté par les pôles du (40 % des surfaces transactées) et du Nord-Ouest (30 % des surfaces transactées), avec comme principal contributeur le pôle tertiaire Ar-Mor à Saint-Herblain. Le représente m 2 (+24 % par rapport à 2014) répartis de façon équilibrée entre le neuf et le seconde main, et ce secteur est davantage tourné vers la location. Son quartier d affaires Euronantes Gare enregistre m 2 placés en 2015, principalement sur des transactions locatives en neuf. Les surfaces transactées ont plus que doublé sur l Ile de Nantes ( m 2 majoritairement de surfaces neuves, à la location comme à la vente) et augmenté de 20 % à l intérieur des boulevards de ceinture ( m 2, sur des transactions locatives, de taille plus modeste et de seconde main). En périphérie, le Nord-Ouest de la métropole nantaise représente m 2 dont sur les zones tertiaires d Ar-Mor et de Moulin Neuf. La répartition entre le neuf/seconde main et la location/ vente est également assez équilibrée et ce secteur est toujours recherché par les utilisateurs (+24 % par rapport à 2014). Au Nord de la métropole nantaise, les deux grandes opérations en compte propre de RTE Ouest et d Eurofins ont musclé le marché ( m 2 placés, dont 85 % en compte propre). Au de la métropole nantaise en revanche, le secteur accuse un repli ( m 2 ) avec seulement m 2 transactés en 2015, quasiment exclusivement sur des produits de seconde main. Au sud de la Loire, le marché représente m 2, en légère diminution par rapport à Nord-Ouest Nord m % par rapport à transactions dont 12 de + de m 2 51 % en neuf et 49 % en seconde main 32 % en vente et 68 % en location Euronantes Gare : m 2, dominante de location en neuf Ile de Nantes : m 2, dominante de neuf TRANSACTIONS SIGNIFICATIVES Médiacampus Audencia & Télénantes : m 2 en compte propre C&D Compétences et Développement (réseau d écoles privées) : m 2 YNOV (formations nouvelles technologies/ numérique) : m m % par rapport à transactions dont 8 de + de m 2 55 % en neuf et 45 % en seconde main 45 % en vente et 55 % en location Ar-Mor : m 2 à dominante de neuf Moulin neuf : m 2 en seconde main Forum d Orvault et Bois Cesbron (zones mixtes) : m 2 en neuf Transactions significatives Euptouyou : m 2 en compte propre AIA (Architecture et ingénierie) : m 2 clé en main Bouygues Energies & Services : m 2 IdEHO (Ecole d ostéopathie) : m m 2 dont en comptes propres 12 transactions dont 2 de + de m 2 85 % en neuf et 15 % en seconde main 85 % en vente et 15 % en location Gesvrine (zone mixte) : m 2 dont m 2 en compte propre Géraudière : m 2 en compte propre Erdre active : m 2 de surfaces louées en seconde main Transactions significatives RTE Ouest (énergie) : m 2 en compte propre Eurofins (biotechnologies) : m 2 (en compte propre) m 2-18 % par rapport à transactions dont 2 de + de m 2 43 % en neuf et 57 % en seconde main 44 % en vente et 56 % en location m 2-5 % par rapport à transactions dont aucune de + de m 2 17 % en neuf et 83 % en seconde main 15 % en vente et 85 % en location m 2-61 % par rapport à transactions, dont aucune de + de 1 000m 2 6 % en neuf et 94 % en seconde main 8 % en vente et 92 % en location Nant Est Entreprise et Technoparc de L Aubinière (zones mixtes) : m 2 Métropole nantaise en m % 56 en % neuf 44 % 45 en % vente 55 % par rapport à 2014 en seconde main en location 218 transactions 5 comptes propres et clés en main de + de m 2 24 transactions de + de m 2 19 transactions hors comptes propres de + de m 2 dont 4 de + de m 2

4 [Localisation des transactions tertiaires et répartition par secteurs géographiques des surfaces en neuf et seconde main en 2015] FOCUS SUR LE CENTRE intraboulevards Euronantes Nord Ile de Nantes Nord-Ouest Localisation des transactions tertiaires réalisées en 2015 Bureaux neufs Bureaux de seconde main Surfaces transactées par secteur m m m m2 Zones d activités Voirie principale [Transactions neuves et de seconde main de 2007 à 2015 à Nantes Métropole, en m 2 ] [Transactions en et en périphérie de 2007 à 2015, en m 2 ] Bureaux de seconde main Bureaux neufs Bureaux neufs (comptes propres et clés en main) Bureaux en périphérie Bureaux en [Répartition des transactions 2015 par secteur géographique et types de produits, m 2 ] Nord-Ouest Nord m 2 / 17 transactions m 2 / 12 transactions m 2 / 13 transactions m 2 / 94 transactions dont 1 compte propre (5 800 m 2 ) m 2 / 70 transactions dont 1 compte propre et 1 clé en main (5 900 m 2 ) m 2 / 12 transactions dont 2 comptes propres ( m 2 ) L année 2015 confirme les tendances observées sur le rythme de l activité et les profils des preneurs L activité sur le marché de l immobilier tertiaire hors comptes propres a été plus intense au second semestre. Le 1 er semestre totalise m 2 en volume, mais seulement m 2 hors comptes propres, avec davantage de transactions en périphérie. Au second semestre, le marché atteint m 2 de surfaces tertiaires ( m 2 hors comptes propres) avec une activité plus intense dans le. En 2015, les secteurs qui ont porté le marché sont les activités d enseignement supérieur et de formation professionnelle, les nouvelles technologies et le numérique, l information et la communication ainsi que l énergie. Surfaces vendues en neuf Surfaces louées en neuf Surfaces vendues en seconde main Surfaces louées en seconde main

5 Les prix Périphérie Neuf Seconde main Neuf Seconde main Location Vente Prix des transactions réalisées, sur la base des surfaces utiles brutes parking exclus, exprimés en H.T./m 2 pour les ventes et en H.T./m 2 /an hors charges pour les locations. En 2015, les prix sont stables dans la métropole nantaise. Évolution des transactions sur neuf ans [surfaces en m 2 ] * TOTAL Dont : Neuf Seconde main Dont : Vente Location Dont : Périphérie * comptes propres et clés en main comptés depuis 2011 Méthodologie de l enquête Les données analysées dans cette étude sont issues du traitement de l enquête annuelle auprès des professionnels de l immobilier d entreprise, promoteurs, constructeurs, commercialisateurs, sociétés d économie mixte d aménagement et sociétés publiques locales d aménagement, réalisée par l Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire et d Activités (ONITA) créé par le Club Immobilier Nantes Atlantique (CINA), avec le concours de l Agence d Urbanisme de la Région Nantaise (AURAN). Depuis 2001, cette enquête a permis la collecte d informations et l étude de près de m 2 de transactions immobilières. Secteurs géographiques Focus sur le intraboulevards Euronantes Ile de Nantes Nord-Ouest Nord Cette enquête, déclarative, permet une analyse annuelle du marché (nombre de transactions, mètres carrés livrés, vendus ou loués) pour l immobilier neuf et de seconde main. Elle inclut les prix moyens des transactions par grande famille de biens. Sont exclus de la présente enquête les commercialisations à investisseur, ainsi que les pieds d immeuble à usage de commerce. Définitions Surfaces Les réponses à l enquête correspondent, pour la partie locative, à des surfaces de bail (surfaces utiles + quote-part des parties communes) et, pour les ventes, à de la surface de plancher. Bureaux Locaux exclusivement affectés à une activité de bureau. Bureaux clés en mains ou en compte propre (transactions à utilisateur location ou achat) Opérations menées par un promoteur en ayant connaissance de l utilisateur final ou pour le compte d autrui. Ces opérations peuvent être menées soit dans des zones aménagées spécialement pour accueillir des immeubles de bureaux (parcs d activités tertiaires) soit en dehors. Bureaux neufs Nouvelles constructions et restructurations lourdes nécessitant un permis de construire et jamais réoccupées depuis la restructuration. Fiscalement assujettis à la TVA. Bureaux de seconde main Locaux préalablement occupés remis sur le marché ou reloués.

6 Le Sunset, Saint-Herblain - Cabinet Michel Joyau - Crédit photo : AURAN Contributeurs des données de l Observatoire Nantais de l Immobilier Tertiaire (ONITA) GROUPE DELTA GROUPE GIBOIRE LAZARD GROUP ICADE PROMOTION Cina - Club Immobilier Nantes Atlantique des Salorges - 16 quai Ernest Renaud BP Nantes cedex 4 Tél KERMARREC CBRE LAMOTTE MANAC H IMMOBILIER THIERRY IMMOBILIER Auran ALSEI ARTHUR LOYD BLOT BNP PARIBAS REAL ESTATE CLERVILLE Auran - Agence d Urbanisme de la Région Nantaise 2 cours du Champ de Mars BP Nantes cedex 1 Tél AURAN