BPO EN ASSET MANAGEMENT : EXTERNALISER OU PAS? STRATEGY & MANAGEMENT CONSULTING PARIS LONDON LUXEMBOURG

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1 BPO EN ASSET MANAGEMENT : EXTERNALISER OU PAS? STRATEGY & MANAGEMENT CONSULTING PARIS LONDON LUXEMBOURG

2 Contacts Liste des contacts en charge de l offre d accompagnement BPO chez Aurexia Ce document constitue un teaser de présentation de l expertise BPO du cabinet Aurexia pour l accompagnement des sociétés de gestion dans leurs projets d externalisation de fonctions. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans vos réflexions et vos projets. Franck DELBES Directeur Associé +33 (0) franck.delbes@aurexia.com David Villard Partner + 33 (0) david.villard@aurexia.com 2

3 Niveau stratégique pour la société de gestion Le BPO : apporteur de valeur et de réactivité pour les sociétés de gestion Dans notre contexte de marché en mutation, la question du modèle opérationnel et de l opportunité d externaliser certaines fonctions support est selon nous un sujet d actualité car il offre des opportunités importantes pour le développement de vos activités. Business Process Outsourcing Externaliser ou pas? Les offres des prestataires de service et notamment des dépositaires remontent la chaîne du Post Trade et offrent des solutions efficaces et des leviers en termes de rapidité, de mise en place, de coûts et vous autorisent à mieux concentrer vos investissements sur vos fonctions prioritaires tout en accompagnant plus rapidement le lancement de nouvelles activités. Nous travaillons régulièrement avec les sociétés de gestion et les principaux fournisseurs de services de marché. Nous avons souhaité qualifier notre compréhension du marché et de ses attentes par une étude réalisée auprès de 20 sociétés de gestion françaises. Elevé Création in-house Mix in-house / Outsourcing Maintien in-house Outsourcing 88% des gestionnaires d actifs se disent intéressés par une offre d externalisation de leurs * outils Front Office 45% seulement des gérants souhaitent externaliser tout ou partie de leur reporting client Faible Coûts et complexité Elevé 3

4 Business Process Outsourcing Externaliser ou pas? L étude détaille et évalue l appétence des sociétés de gestion à l externalisation par fonction et l opportunité de réaliser ces projets. Quelle est l appétence des sociétés de gestion pour l externalisation? Quel modèle opérationnel? Choisir le bon prestataire Réussir son projet d outsourcing : expérience Aurexia Consulting Aurexia a étudié le marché du BPO en France par la réalisation d une étude auprès de 20 Asset Managers. Nous bénéficions également d une très bonne vision de la qualité de l offre des prestataires grâce aux missions réalisées auprès de nos clients. Au-delà des fonctions à sous-traiter, le volet business plan est aussi important pour évaluer le ROI lié à une sous-traitance. 4

5 Business Process Outsourcing Externaliser ou pas? Au-delà du benchmark des offres existantes, nous nous intéressons aux aspects de mise en place d une offre de Business Process Outsourcing basée sur nos retour d expérience Outsourcer ou pas? Evaluer l opportunité d outsourcer Identifier les différents prestataires Mesurer les gains et identifier les risques du projet Quel prestataire? Niveau de l offre de services existante Benchmark des prestataires Identifier les éléments clés dans la gestion de la transition Nous travaillons régulièrement avec les principaux fournisseurs. Nous connaissons leurs offres en termes de couverture et de qualité. Nous pourrons vous accompagner dans l analyse de leur capacité à vous accompagner sur vos projets et dans la mise en place du projet. 5

6 A Propos d Aurexia

7 Aurexia Consulting Présentation du cabinet AUREXIA est un cabinet de conseil métier, basé à Paris, Londres et DOMAINES D INTERVENTION Luxembourg. Il intervient sur des projets de transformation sur les secteurs bancaire et financier : Banque de Financement et d Investissement, Services aux Investisseurs (Asset Management et Securities Services), Banque de Détail et Gestion Privée, Assurance, Finance et Risques. BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT SERVICES AUX INVESTISSEURS BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE Au-delà des projets que nous initions pour nos clients, (banques, gestionnaires d actifs, brokers, compagnies d assurance) sur des projets FINANCE & RISQUES ASSURANCE de transformation en conseil métier, réglementaire, AMOA et SI, AUREXIA fournit des travaux de recherche, des études de marché et de la CHIFFRES CLÉS veille réglementaire, basés sur l excellence opérationnelle de ses consultants et leur expertise métier & process. Respect Team spirit Share of knowledge Business expertise Our values Quality first Innovation Le taux de croissance moyen de nos activités est de 30% avec plus de 30 références au service des institutions financières européennes. 7

8 Domaines d intervention Notre savoir-faire FINANCE & RISQUES Finance Risques Challenges: Renforcement du rôle de consultation Réduction de coûts (délocalisation/externalisation) Mise en conformité réglementaire SERVICES AUX INVESTISSEURS Asset Management Securities Services Challenges: Stratégies de distribution et plateformes digitales Challenges organisationnels (Gestion des données, IT) Intégration de projets (T2S) Développement de services à valeur ajoutée Avalanche règlementaire BANQUE DE DETAIL & GESTION PRIVEE Banque de Détail Gestion Privée Challenges: Transformation digitale Démarche KYC Devoir de consultation Innovation et efficacité opérationnelle Solvabilité et ratios de liquidité ASSURANCE Challenges: Transformation digitale et canaux de distribution Amélioration des processus front to back Mise en conformité règlementaire (Solvabilité II, Hamon,..) BANQUE DE FINANCEMENT & D INVESTISSEMENT Capital Market Global Transaction Banking Challenges: Optimisation des business modèles Nouvelles lignes métier / distribution Réduction de coûts et efficacité opérationnelle Data management Ratios règlementaires 8

9 Aurexia Institute Productions & événements Aurexia a développé des pratiques internes sur les questions réglementaires et commerciales, entrepris par ses consultants, en capitalisant sur nos retours d expérience clients et des différents partenaires. De la production... Veille RÉGLEMENTAIRE NEWSLETTERS INTERVIEWS CLIENT ETUDES & ANALYSES CONFERENCES BENCHMARKS Veille STRATEGIQUE OFFRES Case STUDIES à la publication LinkedIn Interviews Presse Articles 9

10 Il nous ont fait confiance Nos références 10

11 CONTACTER NOS ASSOCIÉS Dominique HERROU +33 (0) dominique.herrou@aurexia.com Eric VERNHES +33 (0) eric.vernhes@aurexia.com David VILLARD + 33 (0) david.villard@aurexia.com Charles BAIN de la COQUERIE +33 (0) charles.baindelacoquerie@aurexia.com NOS BUREAUX PARIS Office 62 rue de Caumartin, Paris LONDON Office 1 Fore Street, London EC2Y 5EJ LUXEMBOURG Office 8-10, av. de la Gare L-1610 Luxembourg MEDIAS Publications Aurexia Institute, TV & Blog LinkedIn Suivez notre company page Site web responsive