Sommaire LES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE DANS LEUR AIRE DE PRODUCTION 4 PRODUCTIONS, STOCKS ET SORTIES DE CHAIS 7 COMMERCIALISATION ET EXPORTATIONS 16

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1 Chiffres clés

2 Sommaire LES AOC DE LA VALLÉE DU RHÔNE DANS LEUR AIRE DE PRODUCTION 4 Le vignoble en France et dans son bassin... 5 Le vignoble en région... 6 PRODUCTIONS, STOCKS ET SORTIES DE CHAIS 7 Production en et évolutions Le vin BIO en Vallée du Rhône Les sorties de chais et la mise en marché Les équilibres économiques des AOC de la Vallée du Rhône COMMERCIALISATION ET EXPORTATIONS 16 Les circuits de distribution Le marché français Exportations en et évolutions La notoriété des vins UNE ANNEE DE COMMUNICATION EN QUELQUES CHIFFRES

3 Le vignoble de la Vallée du Rhône en France Source : Interprofessions françaises Champagne* ha / hl Alsace ha / hl Les AOC de la Vallée du Rhône dans leur aire de production Loire ha / hl Bordeaux ha / hl Bergerac* ha / hl Sud Ouest* ha / hl * moyenne Roussillon* ha / hl Bourgogne* ha / hl Beaujolais* ha / hl Vallée du Rhône ha / hl Provence ha / hl Languedoc ha / hl 9% des surfaces du vignoble français 2 ème vignoble d AOC français en volume Les AOC de la Vallée du Rhône : 3 régions, 6 départements, passionnés Le vignoble de la Vallée du Rhône dans le bassin de production Rhône/Provence Source : interprofessions, France Agrimer, chiffres 2013 Vins sans IG 4% IGP 34% AOC Rhône 41% 4 AOC Provence 21% 5

4 Le vignoble de la Vallée du Rhône en région Source : Douanes, Recensement agricole 2010, France agrimer 2012 Rhône/Loire/ Isère expl hl ha 4 0,1% 5 4,2% 0 50 km Ardèche expl hl ha 4 3,5% 5 39,9% Drôme expl hl ha 4 4,9% 5 57,1% Productions, stocks, sorties de chais Gard expl hl ha 4 11,5% 5 32,3% LEGENDE Départements (régionaux, villages et crus) Vaucluse expl hl ha 4 31,8% 5 71,7% 3,1 millions d hl produits en un record en rosé ( hl) et en blanc ( hl) Appellations régionales (CdBellegarde, CdNîmes, Dd'Uzes, GLAdhemar, Luberon, Ventoux, Vivarais) Nombre d'exploitations viticoles (expl.) Production AOC Vallée du Rhône Surface AOC Vallée du Rhône (ha) Part des AOC VDR dans les surfaces agricoles du département Part des AOC VDR dans les surfaces viticoles du département 79% de Rouge 15% de Rosé 6% de Blanc 6 7

5 Repartition de la production par AOC Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône Evolution des productions des appellations de la Vallée du Rhône Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Rhône 49% Régional 11% Villages 11% Crus méridionaux 4% Crus septentrionaux 7% 2% Costières de Nîmes Grignan les Adhémar Luberon 5% 9% 1% Ventoux Autres AOC VDR hl hl hl hl hl Moyenne sur 5 ans en surf et volume : hl ha En hl Surf Mill Rendement ROUGES ROSES BLANCS TOTAL VALLEE DU RHONE Régional Villages Beaumes de Venise % % % % % % % % % % Château Grillet % Chateuneuf du Pape % % Condrieu % Cornas % Côte-Rôtie % Crozes- Hermitage % % Gigondas % 477 1% Hermitage % % Lirac % % % Rasteau % St-Joseph % % St-Péray % Tavel % Vacqueyras % 667 1% % VDN Muscat BdV * % % % VDN Rasteau % % 39 5% Vinsobres % Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais % % % % % % 702 6% Duché d'uzes % % % Grignan les Adhémar % % % Luberon % % % Ventoux % % % En hl Mill 2009 Mill 2010 Mill 2011 Mill 2012 Mill 2013 Mill TOTAL VALLEE DU RHONE Régional Villages Beaumes de Venise Château Grillet Chateuneuf du Pape Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes- Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau St-Joseph St-Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat BdV VDN Rasteau Vinsobres Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes Grignan les Adhémar Luberon Ventoux * Vin Doux Naturel Muscat Beaumes de Venise 8 9

6 Le vin BIO en Vallée du Rhône Sources : DR, DREV, estimations Inter Rhône Les sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône Source : DRM, SV12 - Inter Rhône Répartition des surfaces BIO des AOC de la Vallée du Rhône Costières de Nîmes 2% Grignan Les Adhémar 1% Ventoux 8% Luberon 3% Crus des 15% Villages 10% Autres AOC de la VDR 22% Régional 53% Rouge 81% Rosé 14% Blanc 5% ha en bio certifié pour une récolte estimée à hl en Type de distribution des vins bio en Source : Contrats d achat Interprofessionnels Commercialisation directe 59% Transaction vrac 41% Crus Méridionaux 10% Crus Septentrionaux 4% CDR Villages 18% Régionaux 54% Circuit de distribution des vins bio en Source : panel IRI, estimations Inter Rhône Autres circuits 91% GMS 9% TOTAL AOC Vallée du Rhône TOTAL Régional Villages dont sans nom géographique dont avec nom géographique Total Crus des Beaumes de Venise Chateauneuf du Pape Vrac Conditionné Vinifications Autres Sorties Total Sorties de Chais Château-Grillet 52 Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes- Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras Vinsobres VDN Muscat BdV VDN Rasteau Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes* Grignan les Adhémar Luberon Ventoux * Entrée à l interprofession en 10 11

7 Evolution des sorties de chais des A.O.C. de la Vallée du Rhône Source : DRM, SV12 - Inter Rhône Les sorties de chais rosé et blanc Source : DRM, SV12 - Inter Rhône En hl* 2007/ / / / / / / TOTAL AOC Vallée du Rhône* TOTAL Côtes du Rhône Régional Villages dont sans nom géographique dont avec nom géographique Total Crus des Beaumes de Venise Chateauneuf du Pape Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes- Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras Vinsobres VDN Muscat BdV VDN Rasteau Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes** Grignan les Adhémar / hl 2007/ hl Luberon Ventoux / hl 2013/ hl Répartition des sorties de chais ROSE (en hl) des AOC de la Vallée du Rhône en 2013/ Répartition des sorties de chais BLANC (en hl) des AOC de la Vallée du Rhône en 2013/ * hors replis et déclassement - ** entrée à l interprofession en % Régionaux % % % % Costières de Nîmes Ventoux Luberon % % % % % Tavel Grignan les Adhémar % % Cotes du Vivarais % % Régionaux Luberon Costières de Nîmes Ventoux Condrieu Cdr Villages Crozès Hermitage hl hl % Autres AOC % Grignan les Adhémar % Autres AOC hl hl

8 La mise en marché des AOC de la Vallée du Rhône Sources : DRM, SV12, contrats interprofessionnels - Inter Rhône Evolution de l équilibre économique des AOC de la Vallée du Rhône Sources : DR, DREV, DRM, DAI/DS - Inter Rhône Les entreprises ayant mis en marché des AOC de la Vallée du Rhône en 2013/ hl hl Caves Particulières Caves Coopératives Maisons de négoces / Unions de producteurs / Vinificateurs régionaux Villages Crus des Costières de Nîmes Clairette de Bellegarde Côtes du Vivarais Duché d'uzes Grignan les Adhémar Luberon Ventoux / / / / /13 Les stocks physiques des appellations de la Vallée du Rhône / hl hl hl Stocks physiques production (début de camp) Récolte (annéen) Sorties de chais prod Répartition des sorties de chais des AOC de la Vallée du Rhône par structures de production Vinificateurs 3% Caves coopératives 64% Répartition de la mise en marché des AOC de la Vallée du Rhône par type d opérateur Autre négoce local 11% Négoce vinificateur (UMVR) 2% Négoce (UMVR) 32% Négoce extra-régional 8% Négoce étranger 3% Caves particulières 33% Commercialisation directe par les producteurs 31% Unions (UMVR) 13% * Stocks calculés à fin juillet de l année En hl Total Vallée du Rhône Total Côtes du Rhône Régionaux Villages Total Crus des Beaumes de Venise Chateauneuf du Pape Stock Production Stock Négoce Stock Production Stock Négoce Stock Production Stock Négoce Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat BdV VDN Rasteau Vinsobres Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d Uzes* Grignan les Adhémar Luberon Ventoux

9 La commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution : Sources : panels IRI, Kantar, douanes françaises, études Inter Rhône Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par circuits de distribution en Source : Estimations Inter Rhône 1 bouteille des AOC de la Vallée du Rhône dégustée toutes les 12 secondes dans le monde!!! 12 s Commercialisation et exportations Exportations % (en volume, en millions de cols) Réseaux traditionnels, ventes directes % 66% commercialisés en France hl et 457 M exportés en Royaume Uni - 73M 2 USA - 81M 1 Belgique - 51M millions de bouteilles d AOC de la Vallée du Rhône vendues à travers le monde en 2013/ HD France 31 8% Estimation de la répartition des flux de commercialisation des AOC de la Vallée du Rhône Source : Etudes de flux de commercialisation Inter Rhône GMS/HD Grande distribution France % (en % de commercialisation totale) Circuits traditionnel Export et Vente directe Source Régional 44% 23% 33% Estimation IR Villages 39% 26% 35% Estimation IR Beaumes de Venise 51% 38% 11% Et Flux IR 2013 Condrieu 4% 73% 23% Et Flux IR 2013 Cornas 16% 54% 30% Et Flux IR 2013 Côte-Rôtie 5% 72% 23% Et Flux IR 2013 Crozes-Hermitage 24% 47% 29% Et Flux IR 2013 Gigondas 23% 40% 37% Et Flux IR 2013 Hermitage 8% 50% 42% Et Flux IR 2013 Lirac 9% 34% 57% Et Flux IR 2011 Rasteau 39% 18% 43% Et Flux IR 2013 Saint Joseph 19% 66% 15% Et Flux IR 2013 Saint Péray 9% 77% 14% Et Flux IR 2013 Tavel 50% 26% 24% Et Flux IR 2011 Vacqueyras 18% 45% 37% Et Flux IR 2013 Vinsobres 19% 39% 42% Et Flux IR 2013 VDN Muscat BdV 37% 47% 16% Et Flux IR 2013 VDN Rasteau 12% 78% 10% Et Flux IR 2013 Costières de Nîmes 39% 26% 35% Estimation IR Grignan les Adhémar 29% 60% 11% Estimation IR Luberon 28% 44% 28% Estimation IR Ventoux 32% 45% 23% Estimation IR 16 17

10 Analyse des ventes et du positionnement des AOC de la Vallée du Rhône sur le marché français Les exportations des AOC de la Vallée du Rhône Sources : douanes françaises, estimations Inter Rhône Analyse des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en Grande Distribution France (Hyper/Supermarchés) Source : Panel distributeur IRI Les ventes en GMS France des AOC de la Vallée du Rhône sont marquées par l évolution des disponibilités et des prix au vignoble. Les ventes en volume diminuent de 4,7% en tandis que la valeur progresse de 2,1%. 4,76 Amérique hl Europe hl Evolution des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France En hl et /l Répartition des ventes des AOC de la Vallée du Rhône par couleur en Grande Distribution en 3, hl hl hl Rouge 83% hl hl hl hl 2013 Rosé 16% Blanc 1% Répartition des exportations d AOC de la Vallée du Rhône en volume en En hl Rouges/Rosés (rég, vill, crus) Autres hl Autres Vallée Blancs du Rhône (rég, vill, crus) Rouges/Rosés Autres Vallée du Rhône Blancs Asie hl TOTAL Vallée du Rhône Répartition en % Le Rosé, une couleur en plein essor mais toujours météosensible Avec hl vendus, le rosé réprésente 16% des ventes des AOC de la Vallée du Rhône en contre 10% en Le vignoble a ainsi gagné hl en 7 ans. La couleur reste par contre toujours dépendante de la météo. L été pluvieux a enrayé la progression continue des rosés en GMS. Evolution des ventes de ROSE des AOC de la Vallée du Rhône en GMS France En hl et /l Source: panel IRI, Inter Rhône 4, hl hl Les vins AOC de la Vallée du Rhône en CHR (Cafés - Hôtels - Restaurants) Source : Etude CHD Expert-CNIV hl hl hl 2012 Les vins du Rhône sont présents dans 86% des restaurants de la région Centre Est (9 références en moyenne) et dans 69% des restaurants Parisiens (7,6 références en moyenne). Ils sont par ailleurs bien représentés dans 84% des restaurants gastronomiques hl hl Vallée du Rhône 2 Bordeaux 4,28 Bourgogne 1 3 Royaume Uni % Belgique % USA % Allemagne % Canada % Pays bas % Suisse % Chine % Suède % Danemark % Japon % Autres Europe % Asie % Autres pays % TOTAL Classement des exportations de la Vallée du Rhône en valeur en millions d en USA Royaume Uni Belgique Allemagne Canada Suisse Chine Pays Bas La Vallée du Rhône est la 2 ème région viticole la plus représentée en restauration pour les vins rouges, présente dans 66.6% des restaurants. En moyenne, les établissements 18 proposent 6,7 références de vins du Rhône. 19 Danemark Suède Japon 18,3 M 17,3 M 16,3 M 16,0 M 12,9 M 33,7 M 23,2 M 37,6 M 51,5 M 73,5 M 81,4 M En, les exportation des AOC de la Vallée du Rhône ont généré un chiffre d affaires de 457 M.

11 Estimation de la répartition des exportations par AOC de la Vallée du Rhône Sources : études de flux de commercialisation Inter Rhône - Douanes françaises Evolution des exportations des AOC la Vallée du Rhône Sources : Douanes Françaises / Estimations Inter Rhône En, les régionaux, villages et crus représentent 82% des exportations. En, les exportations des vins de la Vallée du Rhône reculent en volume (-6%) avec un prix moyen qui progresse (+5%) Régional Villages Royaume Uni Estimation de la répartition des exportations (En % du volume Export) Belgique Luxembourg Allemagne Suisse Pays Bas Danemark Scandinavie USA 21% 14% 8% 5% 5% 11% 14% 4% 7% 10% Douanes 29% 15% 7% 2% 5% 6% 15% 5% 6% 10% Douanes Beaumes de Venise 5% 44% 6% 2% 4% 11% 21% 3% 4% - Et Flux IR 2013 Condrieu 19% 12% 3% 7% 7% 4% 16% 4% 14% 14% Et Flux IR 2013 Cornas 18% 6% 4% 5% 3% 10% 38% 5% 6% 5% Et Flux IR 2013 Côte-Rôtie 20% 9% 6% 8% 3% 9% 20% 8% 8% 9% Et Flux IR 2013 Crozes-Hermitage 41% 7% 4% 4% 2% 16% 10% 4% 7% 5% Et Flux IR 2013 Gigondas 10% 18% 6% 25% 4% 8% 14% 5% 3% 7% Et Flux IR 2013 Hermitage 25% 6% 3% 7% 2% 7% 19% 5% 12% 14% Et Flux IR 2013 Lirac 9% 15% 7% 3% 7% 37% 13% 4% 3% 2% Et Flux IR 2011 Rasteau 4% 12% 10% 8% 2% 5% 10% 29% 3% 17% Et Flux IR 2013 Saint Joseph 22% 19% 3% 6% 4% 7% 20% 7% 5% 7% Et Flux IR 2013 Saint Péray 19% 15% 3% 3% 2% 3% 13% 15% 24% 3% Et Flux IR 2013 Tavel 2% 20% 10% 4% 4% 19% 22% 13% 3% 3% Et Flux IR 2011 Vacqueyras 9% 42% 4% 4% 10% 6% 14% 4% 4% 3% Et Flux IR 2013 VDN Muscat BdV 28% 26% 1% 3% 8% 3% 7% 12% 4% 8% Et Flux IR 2013 VDN Rasteau 7% 45% 1% 6% 7% 21% 7% 6% - - Et Flux IR 2013 Vinsobres 38% 15% 4% 1% 2% 1% 9% 28% 1% 1% Et Flux IR 2011 Costières de Nîmes Grignan les Adhémar Ventoux hl 6% Crus septentrionnaux hl 4% Crus méridionaux hl 16% Luberon hl 5% CDR Villages hl 10% Costières de Nîmes hl 7% 9% 9% 18% 5% 6% 4% 11% 6% 25% 7% Douanes 27% 21% 13% 2% 5% 3% 3% 2% 22% 2% Douanes Luberon 4% 25% 25% 1% 4% 4% 9% 9% 11% 8% Douanes Ventoux 8% 20% 9% 2% 4% 6% 10% 20% 9% 11% Douanes Canada Grignan les Adhémar 4814 hl Asie Autres AOC VDR hl Autres CDR régionaux hl 52% Source hl TOTAL AOC VALLEE DU RHONE (ttes couleurs) M hl M Progression en Allemagne (+2% en vol, + 15% en val) VOLUME en hl VALEUR en Royaume Uni Belgique USA Allemagne Canada Pays bas Suisse Chine Suède Danemark Japon Autres Europe Asie Autres pays hl TOTAL M hl M hl 457 M Reprise sur les marchés asiatiques en, notamment en Chine, + 46% en volume + 36% en valeur 20 21

12 Notoriété des vins de la Vallée du Rhône Sources : TNS Sofres, Wine Intelligence, enquêtes Inter Rhône Une année de communication interprofessionnelle en quelques chiffres Sources : Inter Rhône France : Une notoriété et une consommation régulière 97% des consommateurs de vin, connaissent les vins de la Vallée du Rhône. Les vins de la Vallée du Rhône sont associés au terroir et à la convivialité. Ils tirent leur épingle du jeu avec une consommation régulière en hausse de +3%. Top 3 des AOC du Rhône en France Villages (61%) 2 Côtes Du Rhône (91%) Gigondas (52%) 1 3 Presse bouteilles dégustées 42 communiqués 54 accueils 15 dossiers 8 conférences Œnocommunication 6 pays, 107 écoles, étudiants, bouteilles dégustées 400 cours de cuisine Alain Ducasse 11 ateliers thématiques After Work 50 clubs œnologiques en France En Belgique, les vins de la Vallée du Rhône confirment leur position. Ils bénéficient d une notoriété de 84% auprès des consommateurs de vins. Au Canada, les vins de la Vallée du Rhône jouissent d une belle notoriété surtout dans la province du Québec (63% des consommateurs de vins connaissent les vins de la Vallée du Rhône). Le cru AOC Hermitage est le premier cru cité avec 21%, juste devant l appellation Ventoux ( 18%). Côté Professionnels En Chine, le Rhône 3 ème région Française. Une notoriété en augmentation depuis (Source : Daxue ) Régions citées par les professionnels chinois Pour les Professionnels Québécois, les vins du Rhône sont considérés comme très concurrentiels. Des vins qui allient un niveau haut de gamme et une bonne compétitivité prix. (Callosum ) Au Danemark, la présence de longue date des vins Rhodanien leur confère une très bonne image auprès des professionnels. Associé au soleil, aux vacances et gage de qualité, les vins de la Vallée du Rhône ont un très bon positionnement prix. Bourgogne Bordeaux Vallée du Rhône Œnotourisme 445 caveaux labellisés, 14 routes des vins 8 territoires distingués "Vignobles et Découvertes" en Vallee du Rhône Promotion communication 16 pays cibles vins différents dégustés personnes touchées pour la campagne France 25 actions marketing en Amérique du Nord personnes lors des évènements locaux Millevins, Bars à vins du Festival et Ban des vendanges Salons internationaux : France, Allemagne et Chine m² de stand 234 exposants 400 vins sur les tables découvertes 22 wine show/master class 22 23

13 Chiffres clés hectares et exploitations viticoles 3,1 millions d hl récoltés en 390 millions de bouteilles commercialisées en 2013/ 1,47 milliards d de CA générés par les vins AOC de la Vallée du Rhône en 159 pays dans le monde ont consommé des vins de la Vallée du Rhône en 97% des consommateurs de vins en France connaissent les AOC de la Vallée du Rhône Pour toute information, contacter le département économique : Brice Eymard Dominique Toillon Marjorie Planchon mplanchon@inter-rhone.com Tel : 33 (0) Pour les caves et maisons de négoce de la Vallée du Rhône, retrouvez toute l information économique sur site : espace Adhérents