Étude du commerce et de l artisanat l sur le périmp

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1 Diagnostic Étude du commerce et de l artisanat l sur le périmp rimètre du Pays Rethélois Pays Rethélois Janvier

2 Sommaire Méthodologie A - Éléments de cadrage du territoire B - Caractéristiques ristiques de l offre l marchande C - Analyse de la demande et de l activitl activité commerciale D - Synthèse des enjeux et des problématiques 1

3 Méthodologie Appréhension des éléments d environnement et des tendances d évolution Analyse quantitative et qualitative des principaux pôles marchands Analyse des données socioéconomiques et des éléments documentaires Entretiens avec les acteurs locaux. Traitement à partir du fichier consulaire. Expertise terrain Enquête sur le commerce non-sédentaire auprès s des Mairies Données quantitatives sur les activités marchandes, opinions, attentes, projets Enquête exhaustive auprès s des commerçants et artisans commerçants du territoire Potentiel de consommation, équilibre offre marchande / demande Enquête de consommation et comportements d achatsd 2

4 A Éléments de cadrage du territoire 3

5 1. Positionnement du territoire A 4

6 1. Positionnement du territoire A Distance temps par rapport aux principaux pôles Rethel / Sault les Rethel Charleville- Mézières Reims Rethel / Sault les Rethel 29 mn 30 mn Château- Porcien 12 mn 41 mn 36 mn Asfeld 24 mn 48 mn 33 mn Juniville 15 mn 45 mn 31 mn Tagnon 10 mn 34 mn 23 mn 5

7 2. Caractéristiques ristiques démographiquesd Évolution de la population entre 1990 et 1999 A Évolution du nombre de ménages m entre 1990 et

8 3. Éléments complémentaires mentaires A Infrastructures de communication : Un axe de circulation majeur entre Reims et Charleville-Mézi zières : 10 à véhicules v par jour Activité économique : Une orientation encore marquée e vers le secteur agricole qui représente 12 % des emplois Emploi : Un taux de chômage estimé en 2004 à 10 % Des liaisons domicile / travail importantes vers Reims et Charleville-Mézi zières 40 % des actifs résidant r sur les cantons d Asfeld d et Juniville travaillent dans l agglomération de Reims Plus d ¼d des actifs résidant r dans le Canton de Rethel travaillent à Charleville-Mézi zières 7

9 B Caractéristiques ristiques de l offre marchande 8

10 1. Organisation du commerce traditionnel B 9

11 2. Organisation des grandes surfaces B 10

12 3. Organisation des marchés s et tournées B 11

13 4. Hiérarchie des pôles Maillage commercial B 12

14 5. Les pôles commerciaux du périmp rimètre de concurrence B 13

15 6. Analyse commerciale : le pôle majeur de Rethel B Analyse quantitative du centre-ville Locaux vacants 6% Alimentaire 12% Environ 150 locaux commerciaux Services 36% Cafés, hôtels, restaurants 14% Culture, loisirs 10% Diversité des familles de produits représent sentéeses Taux de commercialité : 44 % Plus d un d tiers des locaux sont des services Equip. de la personne 14% Equip. de la maison 8% Faible taux de vacance (6 %) 14

16 6. Analyse commerciale : le pôle majeur Rethel Approche qualitative du centre-ville B Une qualité et une diversité commerciale qui confèrent au centreville une certaine attractivité Absence d une véritable boucle commerciale Manque de continuité entre l entrée de ville (depuis Reims) et le centre-ville au niveau piéton Des aménagements urbains ciblés entre la mairie et la préfecture Un petit pôle commercial en centreville mais isolé composé d enseignes attractives 15

17 6. Analyse commerciale : le pôle majeur Rethel Analyse de l offre l périphp riphériquerique B Pôle Champion Quatre grandes surfaces d environ 5500 m² au total dont un hypermarché de 3700 m² Une galerie marchande avec une quinzaine d activités essentiellement orientées en équipement de la personne Un état général satisfaisant (offre qualitative diversifiée, bonne signalisation) Pôle «entrée e de ville» Une dizaine de commerces de plus de 300 m² sur une surface totale de plus de m² Décomposition de la surface : un tiers alimentaire, un tiers équipement de la maison et un tiers culture / loisirs Les commerces sont éparpillés et moins qualitatifs 16

18 7. Analyse commerciale : les pôles relais B Sault les Rethel Proximité entre le centre-bourg et le pôle périphérique «entrée de ville» Une dizaine de commerces avec une orientation vers la famille équipement de la maison Regroupement de commerces autour d une place offrant des possibilités de stationnement Les commerces rénovés récemment présentent un aspect qualitatif globalement satisfaisant 17

19 7. Analyse commerciale : les pôles relais B Château-Porcien Une locomotive alimentaire Shopi de 430 m² Neuf locaux commerciaux dont quatre services et deux cafés, hôtels, restaurants État qualitatif moyen, peu de possibilités de stationnement et circulation piétonne difficile Asfeld Une locomotive alimentaire : Shopi qui manque de visibilité Une dizaine de locaux commerciaux aux activités diversifiées Des commerces qualitativement satisfaisants 18

20 7. Analyse commerciale : les pôles relais B Juniville Une jardinerie de m² Une dizaine de commerces dont un commerce d alimentation générale L offre est dispersée et d un niveau qualitatif moyen Tagnon Une dizaine de commerces et un commerce d alimentation générale Diversité commerciale Offre commerciale et environnement (signalétique, aménagements urbains) qualitativement satisfaisant 19

21 8. Analyse commerciale : Synthèse qualitative B Signalétique commerciale Accessibilité Qualité des espaces publics Stationnement Diversité com m erciale Pôle Champion Pôle "entrée de ville" Centre-ville Rethel Château-Porcien Asfeld Juniville Tagnon Légende Très Satisfaisant Satisfaisant Moyen Insuffisant 20

22 9. Résultats de l enquête l auprès s des commerçants (1/2) ans 31% Age du dirigeant Plus de 60 Moins de ans 30 ans 4% 5% ans 29% Projets des dirigeants Cesser votre activité Transmettre votre entreprise Modifier votre activité 3% 9% 10% B Développer votre activité actuelle 35% ans 33% Maintenir votre activité 61% 0% 20% 40% 60% (en % de réponses) Projets en matière de personnel Rester stable 86% Embaucher 12% Réduire l'effectif 2% Entre 2002 et 2003 Entre 2000 et 2003 Évolution du chiffre d affaires d entre 2002 et % 17% 5% 12% 33% 37% 35% 35% 21 10% 11% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forte baisse (-20 %) Baisse (-10%) Stabilité (0%) Croissance (+10 %) Forte croissance (+20 %)

23 10. Résultats de l enquête l auprès s des commerçants (2/2) Activités s commerciales manquantes sur votre commune ou le pôle commercial le plus proche Opinions B Bricolage Mobilier / Déco 2,4% 3,2% 40 % des commerçants estiment qu il ne manque aucune activité commerciale Services Café hôtel restaurant Alimentaire 6,1% 7,8% 10,0% Les manques ressentis portent sur les familles de produits : Équipement de la Personne (24 %) et de la Maison (9 %) à Rethel Culture loisirs Prêt à porter 12,8% 16,7% Alimentaire (17 %) et Services (13 %) pour les autres communes 0% 20% 22

24 11. Résultats de l enquête l auprès s des commerçants (2/2) Opinion sur l environnement l commercial Opinion sur les commerces de votre commune B Access. piéton 2 roues 6,7 L'accueil 6,8 Access. Auto 6,4 Les horaires d'ouverture 6,5 Ensemble 5,8 Le service / conseil 6,5 Aspect façades 5,8 Ensemble 6,3 Stationnement 5,7 Les prix 6,2 Qualité esp. publics 5,4 L'aspect extérieur des commerces 6,1 Signal. commerces 4,6 Le choix 6, (échelle de notation de 1 à 10) (échelle de notation de 1 à 10) 23

25 c Analyse de la demande et de l activitl activité commerciale 24

26 1. Éléments d analyse d de la demande c Indices de Disparité de Consommation Dépense commercialisable des ménages m sur le territoire 9% alimentaire 104,2 21% équip de la personne 84 51% équip de la maison 94,6 culture, loisirs 85, % alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs Dépense commercialisable des ménages du territoire : 158M 25

27 2. Chiffres d affaires d et activité commerciale Chiffre d affaires d par famille de produits Chiffre d affairesd par forme de vente C 8% 2% 2% 14% 29% 52% 12% alimentaire Equipement de la personne Equipement de la maison Culture, Loisirs 66% 6% 9% Commerce non sédentaire Grandes surfaces alimentaires GS non alimentaires Hard-discount Petit commerce Vente à distance Chiffre d affaires du territoire : 95 M ratio CA/DC : 0,6 26

28 2. Chiffre d affaires d et activité commerciale (suite) Chiffre d affaires d par forme de vente Alimentaire 19% 3% 69% Rethel C Chiffre d affaires d par commune 59 9% Sault-les-Rethel 18 Château- Porcien 3,2 Non alimentaire Commerce non sédentaire Grandes surfaces alimentaires GS non alimentaires Hard-discount 50% 2% 22% Asfeld Juniville 0,5 1,7 Petit commerce Tagnon 0,2 27% 27

29 C 3. Zones de chalandise Zone de chalandise de Rethel Zone de chalandise de Sault-les-Rethel 28

30 4. Évasions C Évasion globale hors du territoire alimentaire 31% 69% équipement de la personne 67% 33% équipement de la maison 65% 35% culture, loisirs 58% 42% 0% 100% évasion emprise Évasion totale : 47,1 % 29

31 4. Évasions (suite) C Taux d éd évasion par secteur Sault-les les-rethel Château-Porcien alimentaire 82% 18% alimentaire 74% 26% équipement de la personne 94% 6% équipement de la personne 100% 0% équipement de la maison 96% 4% équipement de la maison 98% 2% culture, loisirs 87% 13% culture, loisirs 94% 6% 0% 100% 0% 100% Rethel Amagne alimentaire 14% 86% alimentaire 98% 2% équipement de la personne 49% 51% équipement de la personne 100% 0% équipement de la maison 52% 48% équipement de la maison 100% 0% culture, loisirs 55% 45% culture, loisirs 98% 2% 0% 100% 0% 100% 30

32 D Synthèse des enjeux et des problématiques 31

33 Enjeux et problématiques Éléments de cadrage Contexte économique et démographique d favorable au commerce en généralg Proximité de deux pôles urbains majeurs : Reims et Charleville Offre commerciale Un maillage commercial organisé autour d un d pôle majeur attractif : Rethel. Enjeu de maintien et de développement d d attractivité Absence de pôle secondaire et faiblesse des pôles relais ; maillage commercial du territoire Enjeu de conservation du dernier commerce sur certaines communes Analyse de la demande Enjeu de maintien des équilibres entre formes de vente Réflexion flexion sur l él évolution non alimentaire de l offre l sur le territoire Réflexion alimentaire sur les secteurs ruraux 32 D