Le Cercle des Aînés Saint-Mammès / Fontainebleau (77) Book Commercial. LMNP Classique. Résidence ORPEA. Résidence EHPAD

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1 Résidence EHPAD LMNP Classique Book Commercial Saint-Mammès (77) Résidence ORPEA Le Cercle des Aînés Saint-Mammès / Fontainebleau (77) La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

2 LES POINTS CLÉS Une gestion ORPEA, l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance Saint-Mammès (77) Une résidence livrée en octobre 2016, synonyme de revenus immédiats Un investissement de HT (1) Un rendement de 4,10 % HT/HT (2) Résidence EHPAD Le Cercle des Aînés - Saint-Mammès / Fontainebleau (77) Un emplacement calme et verdoyant Une implantation au sud-ouest de Saint-Mammès, à 10 km de Fontainebleau. 81 chambres simples dont 6 chambres d hôtes et une unité protégée de 11 lits agrémentée d un jardin thérapeutique de 200 m 2. De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité : salle d activité, de kinésithérapie, tisanerie, salon de coiffure, balnéothérapie, snoezelen, restaurant... Le restaurant panoramique avec terrasse au ème étage permettra aux résidents et à leur famille de déjeuner dans un cadre exceptionnel. Saint-Mammès / Fontainebleau : villes vertes de Seine-et-Marne Sur la rive gauche de la Seine, Saint-Mammès offre un cadre de vie préservé à seulement 15 minutes de Fontainebleau. Ville royale, avec son patrimoine historique, son château, ses places et son somptueux théâtre, Fontainebleau est un lieu de visite et d enrichissement culturel. En 2015, personnes ont visité le château. Plus vaste commune d Île-de-France, elle est presque entièrement recouverte d une forêt offrant un cadre de vie des plus agréables. Fontainebleau est le siège d un centre hospitalier et dispose également d une clinique : la polyclinique de la Forêt. La ville possède en outre un centre d imagerie médicale. LMNP Classique Une gestion (1) Hors frais de notaire et frais de prêt (2) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). Un référencement

3 La résidence Un emplacement calme et verdoyant Une implantation au sud-ouest de Saint-Mammès, à 10 km de Fontainebleau. Un environnement verdoyant et paisible. Un bâtiment à l architecture contemporaine et aux façades sérigraphiées d éléments végétaux. 6 7 Rue de la Gare SAINT-MAMMES Résidence ORPEA Le Cercle des Aînés Saint-Mammès (77) 200 m

4 Des prestations de qualité Une résidence dotée de 81 chambres simples dont 6 chambres d hôtes et une unité protégée de 11 lits agrémentée d un jardin thérapeutique de 200 m 2. De nombreux espaces dédiés aux soins et à la convivialité : salle d activité, de kinésithérapie, tisanerie, salon de coiffure, balnéothérapie, snoezelen, restaurant... Le restaurant panoramique avec terrasse au ème étage permettra aux résidents et à leur famille de déjeuner dans un cadre exceptionnel. Très attentif à la qualité de la prise en charge et des soins, ORPEA, gestionnaire de la résidence, offre par ailleurs les meilleures prestations en matière de restauration, d hébergement et d animations. La surveillance médicale et paramédicale est assurée de façon permanente dans l établissement par des médecins et des infirmiers.

5 Le gestionnaire Descriptif 715 Taille (en nb de résidences) Nom : ORPEA Date de création : 1989 Chiffre d affaires 2015 : 2,4 milliard d Résultat net 2015 : 15 M Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance avec 715 établissements, soit plus de lits et collaborateurs. 27 ANS Expérience / Ancienneté Aujourd hui, la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA, à la capitalisation boursière de plus de 4,5 milliards d euros*, enregistre un chiffre d affaires de 2,4 milliard d euros en 2015, soit une hausse de près de 2 % par rapport à l année précédente. * mai ,4 % Performance financière 2015 *Résultat net / chiffre d affaires 9 % Taux de croissance du nombre de lits sur les 5 dernières années *Entre 2011 et 2016 Pourquoi ce gestionnaire? Une expérience de plus de 25 ans dans la prise en charge globale de la dépendance. L un des leaders européens du secteur avec 715 résidences en exploitation. Une capacité financière avérée, avec un chiffre d affaires et un résultat net en constante augmentation. Une ambitieuse stratégie de développement, notamment à l international.

6 Implantations des résidences Belgique 61 établissements 7 87 lits Espagne 25 établissements 4 04 lits Allemagne 166 établissements lits France 52 établissements lits Italie 16 établissem ments lits Pologne 7 établissements 704 lits République Tchèque établissements 25 lits Autriche 58 établissements lits Suisse 27 établissements lits Stratégie du groupe Avec ses 10 plateformes de développement dans des pays présentant de forts besoins et son organisation structurée pour son développement aussi bien en France qu à l international, ORPEA continue de déployer sa stratégie de croissance rentable en Pour plus d'informations sur le gestionnaire, connectez-vous sur le site cerenicimo.fr Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité

7 La situation géographique Saint-Mammès / Fontainebleau Saint-Mammès : ville verte en bord de Seine Située au sud-ouest du département de Seine-et-Marne, sur la rive gauche de la Seine, Saint-Mammès commune de plus de 000 habitants offre un cadre de vie préservé à seulement 15 minutes de Fontainebleau. L habitat pavillonnaire y est largement prédominant. Les zones d activités économiques et commerciales se concentrent essentiellement sur les quais de Seine. Fontainebleau : huit siècles d histoire de France Ville royale, avec son patrimoine historique, son château, ses places et son somptueux théâtre, elle est un lieu de visite et d enrichissement culturel. En 2015, personnes ont visité le château. Egalement capitale du cheval et ville équestre, la ville est dotée d installations équestres prestigieuses et possède l un des plus grands stades équestres d Europe. Une ville entre château et forêt où il fait bon vivre Plus vaste commune d Île-de-France, elle est presque entièrement recouverte d une forêt qui s étend également sur quelques communes limitrophes. Elle offre de nombreuses routes forestières et circuits pédestres pour le plaisir des promeneurs. Santé Répartition de la population de Saint-Mammès Fontainebleau est le siège d un centre hospitalier et dispose également d une clinique, la polyclinique de la Forêt. La ville possède en outre un centre d imagerie médicale. 60 et + : 24 % 0-29 ans : 4 % 0-59 ans : 42 %

8 La Seine-et-Marne, des capacités de développement incontestables Située en Île-de-France, à l est de l agglomération parisienne, la Seine-et-Marne occupe à elle seule 50 % de la superficie de la région. Territoire jeune et dynamique sur le plan économique, le taux d activité du département est supérieur à celui de la moyenne nationale. Plus d 1, million d habitants 2 ème département touristique d Île-de-France, après Paris Un taux d activité de 78 % (contre 74 % au niveau national) Véritable poumon vert de l Île-de-France avec km de cours d eau, hectares d espaces boisés et hectares d espaces naturels classés «réserve internationale de biosphère» Des ressources naturelles, patrimoniales et touristiques d intérêt majeur Accès Deux sites inscrits au patrimoine mondial de l UNESCO (la cité médiévale de Provins et le château de Fontainebleau) Accès routier Accès ferroviaire Accès aérien Fontainebleau : 10 km Melun : 24 km Paris centre : 80 km Gare de Saint-Mammès : ligne R du réseau Transilien d Île-de-France Aéroport de Paris Orly : 60 km Aéroport de Roissy Charles de Gaulle : 90 km Un environnement naturel préservé entre espaces ruraux et boisés et étendues d eau Paris Département d accueil de la 1 ère destination touristique européenne : Disneyland Resort Paris Fontainebleau SAINT-MAMMES 20 km

9 Descriptif Produit Calendrier Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionnelle ème TRIMESTRE 2016 Octobre 2016 Fiscalité Eligibilité du support (1) : LMP/LMNP classique Amortissement possible : OUI NON Caractéristiques générales 157 K 200 K Mobilier inclus 4,10 % Hors mobilier* mm² 2 4,2 % 250 K % 19 m 21 m 5 % K 00 K 2 % 6 % 18 m 2 22 m 2 Enveloppe d investissement HT Rendement HT/HT Surfaces en m 2 Typologie : chambres simples mobilier inclus * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur.

10 Bail Durée du bail (2) : Type de Bail (2) : Renouvellement par tacite reconduction (2) : 11 ans et 9 mois Meublé NON OUI Loyer Engagement du loyer par bail du gestionnaire * (2) : Indexation des loyers (2) : Règlement des loyers (2) : NON OUI Trimestriel Augmentations annuelles autorisées du coût d hébergement des personnes âgées publiées chaque année par le Ministère de l Economie et des Finances, plafonnées à 2,5 % par an à la hausse et à 0 % à la baisse (2) Application de l indexation de révision des loyers (2) : Tous les ans * En cas de défaillance du gestionnaire et d aléas du marché, il existe cependant un risque d impayés et, le cas échéant, d ouverture de procédure collective K Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tableau des charges (2) () Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Divers Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité Menus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Taxe sur les ordures ménagères Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 495 ) (2) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. () Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition.

11 Analyse Produit 2,20,9 Potentiel de valorisation Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale.,22 2,7 4 Proximité des services Facilité de vie 4,2 Rareté du bien 2,814 Accessibilité et facilité de vie Située à proximité du canal du Loing et à seulement 10 km de Fontainebleau, la résidence s implante dans un environnement verdoyant et calme. Scoring Patrimonial,76 Située au sud-ouest de Saint-Mammès, à 10 km de Fontainebleau, la résidence dispose d un environnement verdoyant. Cet actif constitue une excellente opportunité conférant stabilité et visibilité. 2,88 Valorisation immobilière Score économique Bâtiment à l architecture contemporaine, la résidence «Le Cercle des Aînés» propose une façade particulièrement originale. La position géographique particulière de Saint-Mammès, au confluent de la Seine et du Loing, lui confère une situation stratégique unique. La commune offre un environnement préservé à seulement 15 minutes de Fontainebleau.,9,7, 2 2,2 4 Pérennité architecturale Foncier,6 2,94 Dynamique économique Dynamique démographique Aménagements intérieurs Performance énergétique Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

12 Mise à jour : juin ,9 Taux d occupation 4,8 Performance financière 4,51 4,8 Optimisation du nombre de lits par résidence Image 4,6 4,69 Pérennité de l exploitation Avec un bâtiment sur 5 niveaux, regroupant 81 chambres, dont une unité protégée de 11 lits, ainsi que de nombreux équipements et services (jardin thérapeutique de 200 m², kinésithérapie, balnéothérapie, snoezelen, restaurant, salon de coiffure...), la résidence propose des services en adéquation avec les besoins des seniors dépendants. Gestionnaire Groupe privé indépendant, ORPEA s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance. 4,9 Scoring Exploitation 4,17 ORPEA est l un des leaders européens sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 25 ans de savoir-faire et d une capacité financière reconnue, offrant ainsi lisibilité et pérennité à cet investissement. 4,18 Adéquation du bien Selon l Insee, d ici 2040, le nombre de personnes âgées du département de la Seine-et-Marne progressera fortement. Le nombre de personnes de 85 ans ou plus doublerait, atteignant,9 millions de personnes en 2040, soit 5,5 % de la population. Rareté du bien Très peu de logements, notamment à destination de personnes âgées dépendantes, sont actuellement construits alors que la demande est en forte croissance selon les prévisions de l Insee.,9 4,2 4, Vieillissement de la population Services complémentaires Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

13 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : Une gestion ORPEA, l un des leaders européens de la prise en charge de la dépendance Une résidence livrée en octobre 2016, synonyme de revenus immédiats Un investissement de HT (1) Un rendement de 4,10 % HT/HT (2) (1) Hors frais de notaire et frais de prêt (2) Rendement incluant le mobilier soit 4,2 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un Professionnel du Patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur ce document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle. Mobilier non contractuel. Crédits photos : Fotolia - Shutterstock Orpéa Images de synthèse : Images Creations - Juin 2016 Une exploitation Notaire Maître ALEXANDRE CERENICIMO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds