Situation économique des entreprises du commerce de détail au 2 ème trimestre 2015 JUILLET 2015

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1 Situation économique des entreprises du commerce de détail au 2 ème trimestre 2015 JUILLET 2015

2 RÉSUMÉ DES RÉSULTATS C O M M E A N T I C I P É E PA R L E S C O M M E R Ç A N T S, L A C T I V I T É D E C E P R I N T E M P S A C O N N U U N E L É G È R E A M É L I O R AT I O N. D A N S C E C O N T E X T E P L U S FAV O R A B L E, L A S I T U AT I O N F I N A N C I È R E D U S E C T E U R P R O G R E S S E Q U E L Q U E P E U. T O U T E F O I S L E M P L O I N E B É N É F I C I E PA S D E C E T T E E M B E L L I E, A N O U V E A U I L E S T E N R E C U L C E T R I M E S T R E. M A L H E U R E U S E M E N T, L E S P E R S P E C T I V E S D A C T I V I T É P O U R L E T R O I S I È M E T R I M E S T R E R E P L O N G E N T D A N S L E R O U G E AV E C D E S C O M M E R Ç A N T S Q U I E N V I S A G E N T U N F O R T R E P L I D E L A C T I V I T É C E T É T É.

3 SOMMAIRE BILAN TRÉSORERIE EMPLOI INVESTISSEMENT DIFFICULTÉS PERSPECTIVES CHIFFRES CLES

4 BILAN : LENTE AMELIORATION DE L ACTIVITE La période printanière a été bénéfique pour le commerce de détail qui connait une progression de son activité avec un solde d opinion certes toujours négatif à -1 mais qui s améliore de 3 points par rapport à mars Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé 35% 32% 28% 29% 30% 25% 25% 25% 21% 20% 15% 26% 27% Ce résultat cache toutefois de fortes différences entre les secteurs. L alimentation, le secteur automobile et moto et l hygiène santé beauté présentent un bilan positif. A l inverse l activité se dégrade à nouveau dans deux secteurs ce trimestre : l équipement de la maison (-28) et l équipement de la personne (-14), 10% 5% 0% -5% -10% -15% -1% -3% -4% -11% juin 2014 sept 2014 mars 2015 juin 2015 Bon Mauvais Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

5 LA SITUATION DE LA TRESORERIE S AMELIORE Opinion des dirigeants sur la trésorerie La situation de la trésorerie connait une amélioration ce trimestre avec un solde d opinion à 0 contre 8 en mars % 30% 20% 36% 36% 26% 25% 25% 33% 28% 28% Si le niveau de trésorerie progresse dans le secteur alimentaire, en revanche la situation demeure difficile dans l équipement de la maison et de la personne. 10% 0% -10% -10% -11% -8% 0% -20% juin 2014 sept 2014 mars 2015 juin 2015 Bonne Mauvaise Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

6 MAIS PAS DANS TOUS LES SECTEURS Opinion des dirigeants sur la trésorerie par secteur ALIMENTATION 18% HYGIENE - SANTE - BEAUTE 4% AUTO - MOTO 3% ARTICLES DE LOISIRS -5% GR ANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE -11% EQUIPEMENT DE LA PER SONNE -14% EQUIPEMENT DE LA MAISON-18% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

7 L EMPLOI TOUJOURS PARALYSE Conformément aux prévisions, l emploi n a pas progressé ce trimestre, seulement 5% des commerçants ont accru leurs effectifs! Opinion des dirigeants sur l'emploi 15% 12% 12% 10% 7% 5% 5% 7% 13% 13% 5% 6% 10% Même si les prévisions pour la période estivale montrent une légère amélioration du solde d opinion (+4 points, à -4), l emploi devrait encore reculer dans tous les secteurs. 0% -5% -10% -5% juin % sept % mars % juin % Prévisions sept 2015 Hausse Baisse Solde Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

8 APRES UN SURSAUT, LES INVESTISSEMENTS FONT DU SURPLACE Evolution des investissements En mars 2015, l opinion sur les investissements avait nettement progressé mais la reprise ne se confirme pas, le solde d opinion se maintenant à un bas niveau (-27). 30% 20% 10% 0% -10% 24% 19% 21% 23% Ce trimestre, seulement 23% des commerçants ont investi. -20% -30% -40% -28% -26% -27% Cette tendance se retrouve dans l ensemble des secteurs. -50% juin % sept 2014 Part des entreprises ayant investi mars 2015 juin 2015 Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse) Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

9 INVESTISSEMENTS PAR SECTEURS Part des entreprises ayant investi par secteur GRANDES SURFACES A DOMINANTE ALIMENTAIRE 30% 39% ALIMENTATION 24% 31% AUTO - MOTO 26% 34% HYGIENE - SANTE - BEAUTE 20% 21% EQUIPEMENT DE LA MAISON 16% 27% EQUIPEMENT DE LA PERSONNE ARTICLES DE LOISIRS 14% 13% 21% 21% juin 2015 juin 2014 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

10 PLUS D UN COMMERCANT SUR 2 RENCONTRE DES DIFFICULTES Le taux de difficulté est à nouveau en repli ce trimestre à 55%. Il a perdu presque dix points depuis l automne dernier. Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés 70% 60% 50% 59% 64% 59% 55% Les secteurs équipement de la maison et de la personne présentent les taux de difficultés les plus élevés (respectivement 62% et 65%). 40% 30% 20% 10% Les 2 principales difficultés restent la baisse du chiffre d affaires (2/3 des commerçants) et le besoin de trésorerie (50%). 0% juin 2014 sept 2014 Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France mars 2015 juin 2015

11 LA BAISSE DU CHIFFRE D AFFAIRES ET LE MANQUE DE TRESORERIE SONT TOUJOURS LES DEUX DIFFICULTES MAJEURES Difficultés rencontrées par les entreprises Baisse du chiffre d'affaires 66% Besoin de trésorerie 50% Difficulté de financement Impayés Difficulté d'accès au crédit bancaire Coût de l'énergie Coût des matières premières Problèmes de recrutement 14% 14% 13% 12% 10% 9% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

12 LES COMMERCANTS CRAIGNENT UNE RECHUTE DE LEUR ACTIVITE PENDANT LA PERIODE ESTIVALE Les commerçants anticipent un recul de leur activité au cours de la période estivale avec un solde d opinion qui retombe à -12. Tous les secteurs prévoient une baisse de leur chiffre d affaires, celui-ci devrait davantage reculer pour les grandes surfaces alimentaires et l hygiène santé et beauté (avec respectivement des soldes d opinion à -26 et -24). Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité des trois prochains mois 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% 28% 11% 12% Prév. sept % Prév. fin % -21% 20% Prév. Juin % -2% Amélioration Détérioration Solde 15% Prév. Sept % -12% Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

13 FOCUS : BILAN DES SOLDES D ÉTÉ COMMERÇANTS DE LA RÉGION SUR 4 NE SONT PAS SATISFAITS DES SOLDES D ÉTÉ 2015 PAR RAPPORT À L AN DERNIER LA FRÉQUENTATION EST EN RECUL POUR 60 % DES PROFESSIONNELS. LE CHIFFRE D AFFAIRES EST EN RECUL POUR 59% D ENTRE EUX. POUR 41% D ENTRE EUX, LA RÉDUCTION DU BUDGET CONSACRÉ AUX SOLDES EST LA PRINCIPALE CAUSE DE CE MAUVAIS BILAN. LE PANIER MOYEN EST ÉGALEMENT EN BAISSE (MOINS DE 50 POUR LA MOITIÉ DES COMMERÇANTS). 75% DES PROFESSIONNELS SONT SATISFAITS DE LA SUPPRESSION DU DISPOSITIF DES SOLDES FLOTTANTS MIS EN PLACE EN 2008.

14 FOCUS : BILAN DES SOLDES D ÉTÉ 2015 BILAN DES SOLDES D HIVER 2015 PAR RAPPORT AUX SOLDES D HIVER 2014 Satisfaisant 22% Très satisfaisant 2% Pas satisfaisant 46% Peu satisfaisant 30%

15 FOCUS : BILAN DES SOLDES D ÉTÉ 2015 EVOLUTION DE LA FRÉQUENTATION PAR RAPPORT AUX SOLDES D HIVER 2014 En hausse 9% Stable 31% En baisse 60%

16 FOCUS : BILAN DES SOLDES D ÉTÉ 2015 LES RAISONS DE LA BAISSE DE LA FRÉQUENTATION Baisse de la consommation / contexte de crise 41% Concurrence du web 18% Concurrence des ventes privées 16% Météo 14% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

17 CHIFFRES CLES DU COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION Cumul sur 12 mois (mars 2015) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Créations ,3% -1,8% 21% Source : INSEE Cumul sur 12 mois (juin 2015) Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Défaillances 729-2,9% -6,4% 22% Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France) Nb emplois au T Evolution sur un trimestre Evolution sur un an Part en région Emploi salarié * ,0% -0,3% 18% Source : URSSAF * Chiffre pour le "Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles"

18 NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R L E R É S E A U C C I E N T R E L E 2 2 J U I N E T L E 3 J U I L L E T P A R M A I L A U P R È S D E E N T R E P R I S E S P O U R L E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D A C T I V I T É E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L E N Q U Ê T E A U N I V E A U R É G I O N A L, D O N T C O M M E R Ç A N T S. L E S R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L O B J E T D U N R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D A C T I V I T É S U R L A B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T D E S S O C I É T É S. L E S O L D E D O P I N I O N D U N I N D I C A T E U R E S T L A D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S E T N É G A T I V E S. P A R E X E M P L E, U N S O L D E D O P I N I O N P O S I T I F S U R L A C T I V I T É S I G N I F I E Q U I L Y A P L U S D E D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É E S T B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L E S T I M E N T M A U V A I S E. P O U R S I M P L I F I E R, O N É V O Q U E D A N S L E D O C U M E N T «L O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S» P O U R P R É S E N T E R L E S O L D E D O P I N I O N. A N A L Y S E R É A L I S É E P A R : S Y L V I E S C H O E L E N S E T G R É G O R Y S T A N I S L A W S K I.

19 Direction régionale des études Caroline GUISSE - T Retrouvez l ensemble des analyses de la direction des études sur : CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE 299 bd de Leeds CS LILLE cedex