Où en sommes-nous dans le cycle du bœuf? Journée bovine 2015 Lanaudière et Mauricie Ann Fornasier, agroéconomiste

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1 Où en sommes-nous dans le cycle du bœuf? Journée bovine 2015 Lanaudière et Mauricie Ann Fornasier, agroéconomiste

2 EN BREF : Perspectives de marché Prix de vente inégalés en 2014 Prix fermes pour encore quelques années Facteurs à surveiller : Accès aux marchés d exportation (COOL, Russie, etc.) Capacité du consommateur à absorber la hausse du prix de la viande bovine (à long terme) Capacité des producteurs à contrôler leurs coûts de production 2

3 Production et marchés 1. Une dernière décennie très difficile Causes et impacts 2. Le vent tourne Production (offre) en baisse Coûts de production en baisse Prix de marché en hausse 3. La capacité à reconstruire le cheptel et desservir les marchés Facteurs limitants au niveau de la production Des consommateurs de plus en plus exigeants 3

4 1. Une dernière décennie très difficile - Causes et impacts

5 Une dernière décennie très difficile La crise de la vache folle en 2003 Pertes importantes de revenus, malgré les programmes d aide Les producteurs canadiens ont manqué le pic des prix de marché en ! La demande n a pas été au rendez-vous Crise économique et financière mondiale en Des coûts de production à la hausse Sécheresses répétées aux États-Unis Prix élevé des grains en 2008, 2011 et 2012 Les modifications au Programme ASRA depuis 2009 (Québec) 5

6 Coût élevé des grains $ maïs orge 300 $ $/Tonne (prix aux centres régionaux) 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 Un répit à l horizon pour la production animale 6

7 Vache-veau (marges d opération) ESB Contrairement aux Américains, le Canada n a pas profité du pic de marché de 2004 à 2006! 7

8 Parcs d engraissement (marges d opération) 2012 : une des pires années (après 2008)! 2014 : enfin un début d année profitable! 8

9 Baisse des volumes (Québec) Années Veaux d'embouche Bouvillons d'abattage Veaux de lait Veaux de grain Total / % -45% -11% -22% -29% Baisse significative partout en Amérique du Nord 9

10 2. Le vent tourne - Production en baisse - Coûts de production en baisse - Prix de marché en hausse

11 Vache-veau : nombre de vaches en déclin États-Unis Baisse de 13 % depuis millions de vaches en 2014 Canada Baisse de 26 % depuis ,9 millions de vaches en ,0 Vaches boucherie États-Unis (millions de têtes) 5,50 Vaches boucherie Canada (millions de têtes) ESB 38,0 5,00-26 % 36,0 4,50 34,0 32,0-13 % 4,00 3,50 30,0 3,00 28,0 2, P P 2014/2003 : baisse de - 12 % 2014/2003 : baisse de - 18 % 11

12 Baisse de la production de viande bovine (- 6 %) aux États-Unis en 2014 production de viande de bœuf (mlliards de livres) 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 25,7 Production de viande de bœuf (milliards de livres) 27,1 24,5 24,9 Nombre de vaches de boucherie (millions de têtes) 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 Nombre de vaches de boucherie (millions de têtes) 5, ,0 Le nombre de vaches de boucherie est à son plus bas niveau depuis les années 60 Par contre, chaque vache produit davantage : taux de sevrage plus élevé, veaux plus lourds, bouvillons plus lourds La reconstruction du cheptel vient de démarrer : moins de vaches réformées, moins de veaux femelles engraissés La production de viande de bœuf (bouvillons + bovins de réforme) a chuté de 6 % aux États-Unis en

13 La demande demeure bonne malgré les prix très élevés La demande en Amérique du Nord est ferme malgré l explosion du prix de vente (économie en meilleure posture) Demande mondiale est ferme (particulièrement en Asie) 13

14 Explosion des prix de marché ($/lb carcasse chaude, mâles, prix misé) 3,20 $ PRIX DES BOUVILLONS 3,00 $ 2,80 $ 2,60 $ 2,40 $ 2,20 $ 2,00 $ 1,80 $ 1,60 $ 1,40 $ 1,20 $ Québec États-Unis ($ CA) Alberta 2014 vs 2013 : + 30 % écart 850 lb 940 $ $ 532 $ 2014 vs 2008 : + 75 % 1,00 $ ($/100 lb vif) 340 $ 290 $ 240 $ 190 $ 140 $ Québec PRIX DES VEAUX D'EMBOUCHE MÂLES DE 601 À 700 LB Alberta-Manitoba États-Unis 2014 vs 2013 : + 51 % écart 650 lb 940 $ $ 532 $ 750 lb $ $ 504 $ 2014 vs 2008 : % 90 $ janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-13 janv-14 14

15 Explosion des prix de marché PRIX DES VACHES DE RÉFORME ($/lb vif) 1,20 $ 1,00 $ 0,80 $ 0,60 $ 0,40 $ 0,20 $ États-Unis ($/CA) Ontario Québec 2014 vs 2013 : + 47 % 2014 vs 2008 : % 0,00 $ PRIX DES VEAUX DE GRAIN ET DES VEAUX DE LAIT 6,00 $ 5,00 $ 4,00 $ 3,00 $ 2,00 $ 1,00 $ Veaux de lait Québec (VLQ) Veaux de grain Québec (VGQ)* VL 2014 vs 2013 : + 21 % 2014 vs 2008 : + 36 % VG 2014 vs 2013 : + 24 % 2014 vs 2008 : + 60 % - $ janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv

16 Explosion des prix de marché PRIX DES BONS VEAUX LAITIERS MÂLES ($/lb vif) 6,00 $ 5,00 $ 4,00 $ 3,00 $ États-Unis ($ CA) Québec Ontario 2014 vs 2013 : + 89 % 2014 vs 2008 : % 2,00 $ 1,00 $ - $ janv.-09 janv.-10 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 États-Unis : Veaux laitiers destinés à la production de bouvillons 16

17 Les perspectives de prix s annoncent bonnes pour les prochaines années Prix du veau d'embouche USDA ($CAN / 100 lb) Prix du bouvillon USDA ($CAN / 100 lb) Prix du maïs-grain Québec ($CAN / tm) 300 $ 250 $ 200 $ 150 $ 100 $ 50 $ Prix 17

18 3. La capacité à reconstruire - Facteurs limitants la production - Les exigences des consommateurs

19 Secteur vache-veau prix des grains pâturages convertis en céréales Producteurs de bœuf sont âgés pas beaucoup de relève Sécheresses (chose du passé ou récurrent?) États-Unis : signes timides de reconstruction Québec : quels sont vos constats? 19

20 Vache-veau (marges d opération) Prévision

21 36 Projection du nombre de vaches aux États-Unis Million Head f 16f 17f

22 Croissance anticipée du nombre de vaches au Canada 6 5 Million Head f 16f

23 Secteur bouvillon prix des grains baisse du coût du gain de poids prix des veaux d embouche la marge bénéficiaire demeure serrée Écart Coût d achat d un veau de 750 lb $ $ 481 $ x 1500 veaux $ $ $ Incertitudes : sécurité du revenu, instabilité des marchés marge de crédit limitée Surcapacité d abattage aux États-Unis risque de nouvelles fermetures d abattoirs? 23

24 Parcs d engraissement (marges d opération) Prévision 24

25 Québec Canada Production bovine en Amérique du Nord Vache-veau (1 % É.-U.) 3,9 millions (13 % É.-U.) Bouvillons d abattage (abattages annuels) (têtes) (0,5 % É.-U.) 2,1 millions (8 % É.-U.) États-Unis 29 millions 25 millions 25

26 Nombre de vaches selon la taille des fermes vache-veau Taille (vaches/ferme) < à 100 > 100 Québec 32 % 37 % 31 % Canada 19 % 30 % 51 % États-Unis 28 % 17 % 55 % La taille des entreprises au Québec est plus petite qu ailleurs en Amérique du Nord 26

27 Vache-veau Économies d échelle Gains substantiels jusqu à une taille d environ 200 vaches Gains modérés jusqu à environ 500 vaches Dépassé 500 vaches, les gains tendent à s'aplanir Source : ministère de l Agriculture de l Alberta 27

28 Quelles sont les avenues de rentabilité pour des entreprises vache-veau de petites tailles? Entreprises diversifiées En complémentarité à une autre production Exemple : en production laitière Coûts à la marge : travail, fourrages, etc. Entreprise à temps partiel Travail hors ferme (rémunération du travail) Charges directes à supporter 28

29 Vache-veau Comparaison de certains critères techniques Alberta Saskatchewan Québec Taux de mortalité 4,6 % 4 % 9,5 % Taux de sevrage 86,5 % 88 % 84 % Poids au sevrage (lb) Poids au sevrage en % du poids de la vache % 40 % 670 (à la vente) 45 % (estimé) Souce : données compilées par CanFax 29

30 Taille des parcs d engraissement 70% 60% Québec Canada 61% 50% 47% 40% 38% 30% 20% 16% 15% 23% 10% 0% 0% moins de à 5000 bouvillons 5001 à bouvillons > bouvillons 0% % de bouvillons engraissés dans des parcs de plus de 5000 places Canada Québec 84 % 15 % 30

31 Bouvillon d abattage Analyse comparative de la compétivité Les résultats de l étude démontrent que le Québec a un désavantage de 100 à 150 $/bouvillon par rapport aux autres régions étudiées (Alberta, Ontario, États-Unis). Revenus de vente des bouvillons Alberta Ontario Iowa Texas Coût d achat des veaux d embouche Coût des aliments Alberta Ontario Iowa Texas Alberta Ontario Iowa Texas Frais d opération «Yardage» Alberta Ontario Iowa Texas

32 Le bœuf canadien Par le passé, le Canada s est positionné comme un producteur à bas coûts de production De nouveaux joueurs avec des coûts de production plus compétitifs (Brésil, Argentine, Australie, etc.) nous forcent à revoir notre positionnement Réflexion canadienne (Canada Beef Inc.) : le Canada doit positionner son bœuf comme un produit «haut de gamme» Canadian Beef Advantage : Mise sur nos grands espaces USDA +++ (plus grande uniformité) Valoriser la carcasse : une coupe un marché 32

33 Le Québec 30 % d autoapprovisionnement dans le bœuf au Québec Retombées économiques, sociales et environnementales importantes pour les villages, pour les régions et pour le Québec Miser sur la stratégie «haut de gamme» Canadian Beef Advantage Autres différenciations 33

34 Défis pour les producteurs canadiens Comment tirer davantage bénéfice de la traçabilité? Comment répondre aux nombreuses exigences des consommateurs (qualité organoleptique, hormones, antibiotiques, bien-être animal, environnement, etc.)? Comment produire les volumes suffisants pour approvisionner nos clients? Comment accéder à tous les marchés internationaux (barrières non-tarifaires, ESB, hormones, etc.) Comment maintenir notre accès au marché américain (COOL, etc.) 34

35 Conclusion Demande mondiale en croissance pour la viande, y compris pour le bœuf Reste beaucoup de défis à relever (coûts, volumes, mise en marché, etc.) Synergie de tous les intervenants est nécessaire pour améliorer notre compétitivité 35

36 Conclusion Nous connaîtrons encore de bonnes années de prix, mais le cycle du bœuf est implacable; les hausses actuelles ne seront pas éternelles... Un bon programme de sécurité du revenu est nécessaire pour préserver notre cheptel et notre industrie lorsque les prix des bovins vont redescendre, dans quelques années