INDUSTRIE. & territoires

Transcription

1 INDUSTRIE & territoires

2 Editorial Indissociable du tissu économique régional, la filière Aéronautique Spatial Défense (ASD) en Aquitaine est liée à de grands noms comme Marcel DASSAULT ou Henri POTEZ, à de grands groupes industriels tels que Turboméca et Thalès et à de grandes réussites technologiques comme ARIANE ou le RAFALE pour ne citer que quelques unes des plus emblématiques et à un réseau important de PME et de sous traitants performants. Membre fondateur de l association Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial, aux côtés des principaux donneurs d ordre depuis sa création en 1980, la CCI de Bordeaux a toujours accompagné le développement de cette filière et soutenu les différentes initiatives qui permettent à notre territoire d être véritablement une terre d innovations créatrice d emplois. Notre action d appui et de dynamisation doit pouvoir s adresser à des partenaires animés par cette même volonté. C est pourquoi, nous avons souhaité renforcer notre action et notre accompagnement pour faire de l industrie un axe prioritaire grâce notamment à notre Commission Industrie. En partenariat avec l association BAAS, cette étude vise à dresser un état des lieux de la filière à partir d une approche «terrain» et «participative», et à mettre en lumière les principaux enjeux du moment. Objectif, apporter un éclairage et des perspectives aux entreprises de ce secteur. Pierre GOGUET Président Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux

3 Sommaire Editorial Cadre Méthodologique... 1 Une approche quantitative...1 Partie I. Une approche qualitative Une filière bien implantée sur la Région...7 Les Donneurs d Ordre, un moteur indispensable pour la filière...8 La filière en Aquitaine une approche métier...8 Partie La filière aquitaine vit au rythme des programmes des différents marchés ASD Le cycle d activité de la filière fortement lié aux programmes des Donneurs d Ordre Des relations de long terme Des attentes différentes selon les rôles Une tension dans les relations Le développement des PME comme exigence Mais une volonté commune de participer collectivement au développement de la filière Des recrutements en hausse et des sous-traitants sous tension Un éco système de formation favorable Les acteurs locaux se mobilisent La Maquette Numérique (ou Digital Mockup) Le Product Lifecycle Management (PLM) et Supply Chain Management (SCM) BoostAeroSpace, un outil de gestion des données entre entreprises Les enjeux pour la filière : S approprier ces outils Les matériaux composites dans l Aéronautique Aquitain Les composites, une spécialité régionale... 31

4 De multiples enjeux autour de ces nouveaux matériaux L Aquitaine, un des principaux pôles européens du MCO des matériels aéronautiques de Défense 35 Un contexte de finances publiques difficiles qui pèse sur le marché du MCO Un marché difficile d accès pour les PME locales Des engagements de la part de l Etat et des Collectivités vis-à-vis des PME Erreur! Signet non défini.

5 Cadre Méthodologique Une approche quantitative Afin d étudier la filière de manière la plus complète, le choix a été fait de compiler les bases de données accessibles incluant les entreprises qui déclarent travailler pour la filière Aéronautique Spatial Défense. La base d entreprises construite s appuie donc sur : Le répertoire de la sous-traitance Industrielle des Chambres de Commerce et d Industrie, Cotraitel Les membres du pôle de compétitivité Aerospace Valley Différents fichiers d entreprises aidées, accompagnées ou identifiées comme appartenant à la filière ASD aquitaine Cette approche quantitative a permis de collecter un grand nombre d informations qui ont ensuite été retraitées et complétées pour qualifier plus précisément les entreprises identifiées. Une approche qualitative Pour affiner la connaissance de la filière en Aquitaine, une approche plus qualitative a été mise en place avec la participation de l association BAAS. Du choix de thématiques clés pour la filière ASD à une enquête auprès d un panel de Bureaux d Etudes et d Ingénierie, la démarche a permis de mieux comprendre les attentes des entreprises. Cela ayant pour but de dégager des opportunités et pouvoir proposer des actions collectives et/ou individuelles à destination des différentes parties prenantes de la filière. De plus, la récolte d informations a été complétée par l expertise d acteurs de la filière, notamment durant le déjeuner filière ASD de juillet 2014, en présence des membres de l association BAAS (Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial), ainsi que des élus de la Commission Industrie de la CCI de Bordeaux, et la connaissance des entreprises développée à la CCI de Bordeaux INDUSTRIE & TERRITOIRE 1

6 Partie I. INDUSTRIE & TERRITOIRE 2

7 Dès 1916, durant la Première Guerre Mondiale, l avancée des allemands en terre française amène l industrie aéronautique à se délocaliser dans le Sud-ouest du pays. L industrie aéronautique connaît alors un premier développement dans la Région Aquitaine. En 1929, les sociétés Dyle & Bacalan et Nieuport fusionnent pour créer la Société Aérienne Bordelaise (SAB), spécialisée dans la construction de modèles aéronautiques. Dans les années 1930 et 1940, le développement de la filière dans le Sud-ouest s accentue. D importantes nationalisations ont lieu et la Société Nationale des Constructions Aéronautiques du Sud-ouest (SNCASO) est créée, regroupant ainsi un ensemble d entreprises. Cette entité deviendra plus tard Sud Aviation. Les entreprises locales continuent leur implantation dans la région à l image des nouveaux établissements de Latécoère, ou l implantation d un nouvel établissement de la Société Messier à Bidos, ou encore l installation de l usine Marcel Bloch à Talence, qui deviendra Marcel Dassault. La société Turbomeca s installe à Bordes en A partir des années 1940, avec le développement des activités de fabrication de missiles, le poids de la filière Aéronautique Spatial Défense augmente dans la région. Les implantations se multiplient (Atelier Industriel Aéronautique, Centre d Essais en Vol, SAFT, etc.) et le développement des entreprises locales s intensifie. Le programme de dissuasion nucléaire des années a également conduit à davantage d implantations ou d expansions de sites. Aujourd hui, la filière en Aquitaine regroupe plus de 520 établissements et emploie plus de personnes (emplois directs) Société Aérienne Bordelaise SNCASO Turbomeca AIA SAFT SNECMA / SEPR Turbomeca (Tarnos) Dassault (Martignas) SOGERMA SNPE / Fusion Dassault Bréguet Composites Aquitaine IMA EADS MBDA Roxel (St Medard) Aerospace Valley Daher Socata Herakles (Fusion SPS, SME) 1 Source CCI de Bordeaux INDUSTRIE & TERRITOIRE 3

8 La filière Aéronautique-Spatial-Défense a perçu très tôt l importance de se structurer pour mieux fonctionner. A travers des groupements d entreprises, des associations professionnelles, la filière fait office de précurseur en la matière. Les organismes institutionnels apportent, eux aussi, leur contribution dans cette démarche. En Aquitaine, la diversité des structures accompagnant la filière concourt à son développement et à la montée en gamme collective des acteurs industriels. Au sein d un pôle de compétitivité, de plusieurs clusters spécialisés, d associations professionnelles, les industriels régionaux unissent leur force afin de définir ensemble l avenir de la filière. + Un écosystème foisonnant : Le GIFAS, Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales, est la plus ancienne structure de la filière. Créée en 1908, l association regroupe plus de 330 entreprises au niveau national (dont les principaux constructeurs et systémiers, fabricants d équipements et un certain nombre de PME) et s intéresse aux différentes activités liées aux aéronefs, à la Défense et à l espace. La dénomination actuelle du GIFAS apparaît en En 1966, est créé le comité Aéro PME, représentatif des PME indépendantes des groupes industriels qu il est chargé de représenter. L association a trois missions majeures : Représenter et coordonner la filière Etudier et défendre les intérêts de la filière Faire la promotion et gérer la formation : le GIFAS a notamment créé en 2011, le site internet aeroemploiformation.com sur l emploi dans la filière. Ces dernières années, l association s est fortement axée sur le développement de la chaîne d approvisionnement de l ASD, en lançant plusieurs projets majeurs (Boostaerospace, Performances Industrielles ). En 2008, le GIFAS, en partenariat avec l Etat, participe à la création du CORAC, COnseil pour la Recherche Aéronautique Civile. Issu des engagements pris lors du Grenelle de l environnement en 2007, il regroupe l ensemble des acteurs de la filière ASD (industriels, collectivités, associations professionnelles, etc.). Ce conseil a pour mission principale de coordonner la recherche et l innovation de l aéronautique civile française pour les questions d environnement et de développement durable. Pour remplir cette mission, le conseil se positionne sur des visions à 2020 et Plus récemment, le Pôle Aerospace Valley, créé en 2005, est implanté sur deux régions, Aquitaine et Midi-Pyrénées et regroupe plus de établissements industriels et de recherche. Le GIFAS Le CORAC Le pôle Aerospace Valley et les clusters liés à l ASD BAAS Le Conseil Régional d Aquitaine Les Chambres de Commerce et d Industrie INDUSTRIE & TERRITOIRE 4

9 Depuis sa création, le pôle fait partie des plus prolifiques parmi les 71 pôles de compétitivité français : en 10 ans d existence, 742 projets R&D ont été labellisés. Au cœur de l activité de la filière, le pôle participe à son développement en accompagnant les marchés Aéronautique, Spatial et des Systèmes Embarqués, avec les différentes parties prenantes de l écosystème sur les thématiques suivantes : Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) Le développement à l international Les actions en faveur des PME et ETI La Veille et l Intelligence Economique Bordeaux Aquitaine Aéronautique et Spatial (BAAS) est une association professionnelle fondée en 1983 par la Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux (CCIB), Dassault Aviation Mérignac, Astrium et Safran Herakles. Elle compte aujourd hui 30 membres, dont les principaux sites locaux de la filière aéronautique et spatiale, l UIMM et des CCI d Aquitaine, ainsi que les structures aéronautiques régionales du Ministère de la Défense. En cohérence et en complémentarité avec les orientations du GIFAS et du Pôle Aerospace Valley, l action régionale de BAAS vise à permettre la concertation régulière des acteurs de la filière, à faciliter les échanges avec les partenaires institutionnels d Aquitaine et à participer ainsi à créer les conditions du développement des entreprises et de leur attractivité, en particulier auprès des jeunes. Les actions collectives de BAAS sont menées en partenariat avec la CCI de Bordeaux, qui soutient le fonctionnement de l association, mais aussi avec le Conseil Régional d Aquitaine, la Ville de Mérignac, le Rectorat de l Académie de Bordeaux, Cap Sciences et l association 3AF. Le Conseil Régional d Aquitaine, avec le concours de l Agence de Développement et d Innovation (ADI), apporte sa contribution au développement de la filière. Forte d une équipe d experts en aéronautique, spatial et défense, il œuvre à travers différentes actions collectives : membre des pôles et clusters liés à la filière, action Lean Manufacturing, actions liées au Maintien en Condition Opérationnelle et au secteur de la Défense. L agence ADI accompagne également les entreprises individuellement selon leurs besoins en financement, en innovation ou en développement industriel. D autre part, les Chambres de Commerce et d Industrie ont un rôle historique dans le développement de la filière. Ainsi, à l origine de la création de l association BAAS, la Chambre de Commerce et d Industrie de Bordeaux a participé activement au développement du tissu industriel Aéronautique Spatial Défense. Faisant partie de ses filières stratégiques, la CCI de Bordeaux accompagne les entreprises ASD à travers un ensemble d actions individuelles et collectives (voir encadré). Les actions de la CCI de Bordeaux : Rencontres : o Club Industrie : partages d informations sur les tendances dans l Industrie o Convergences Marchés : Sensibilisation des PME aux potentialités de marchés existants Mise en relation avec les DO Appui Individuel : o Accompagnement de l entreprise dans ses projets de développement o Aide à la mise en place d un projet de Lean Management o Centre de Médiation Interentreprises o Accompagnement à la reprise et transmission d entreprise INDUSTRIE & TERRITOIRE 5

10 Afin d insuffler une dynamique stratégique pour chaque filière industrielle porteuse en France, l Etat a mis en œuvre des Comités Stratégiques de Filière (CSF). Au nombre de 14, ces comités regroupent les professionnels du secteur, les organisations professionnelles et les institutions. Le CSF de la filière Aéronautique Spatial Défense a connu une déclinaison régionale en Aquitaine. Les différents acteurs du développement économique et territorial de la région Aquitaine, la Chambre de Commerce et d Industrie Régionale et les CCI territoriales, le Conseil Régional Aquitain ont participé au Comité Stratégique de Filière Régionale (CSFR), piloté par la DIRECCTE. Des réunions ont eu lieu de 2011 à 2013, pour établir le plan d action de la filière, en articulation avec le plan d action national sur les thématiques de l emploi, du financement, de la prospective sur les marchés et de l innovation. INDUSTRIE & TERRITOIRE 6

11 Une filière bien implantée dans la Région Forte de plus de 500 établissements, la filière Aéronautique Spatial Défense joue un rôle stratégique pour l écosystème industriel aquitain. La présence des donneurs d ordre a favorisé la densification de la chaîne de sous-traitance. La filière compte une grande majorité d entreprises de petite taille, près de 60% des entreprises ont moins de 20 salariés, et quelques Entreprises de Taille Intermédiaire, que viennent compléter les donneurs d ordre. Présents sur l ensemble de la région Aquitaine, les entreprises de la filière se concentrent autour de trois zones géographiques, ayant chacune leurs spécificités : La région bordelaise, poumon économique de la Région, se caractérise par une densité d entreprises plus élevée et la présence d un grand nombre de donneurs d ordres. La région de Pau, entre 2 territoires, avec un tissu de sous-traitants lié à Airbus (Toulouse) et l implantation d établissements de Turbomeca, fabricant de turbines pour le marché des hélicoptères. La côte basque (Bayonne Anglet Biarritz), pôle de sous-traitance pour l ensemble de la filière, avec une spécificité dans la mécanique et un savoir-faire particulier en matériaux composites et avancés. ASD en Aquitaine établissements salariés REPARTITION DES ETABLISSEMENTS PAR TRANCHE D EFFECTIF 25% Moins de 5 salariés 32% De 6 à 19 salariés 20% De 20 à 49 salariés Source : CCI de Bordeaux 13% De 50 à 200 salariés 3,4% 3% De 200 à 500 salariés Plus de 500 salariés Ces 3 pôles régionaux concentrent : 83,5% des établissements 78% de l emploi Répartition des entreprises de la filière en Aquitaine Source : CCI de Bordeaux INDUSTRIE & TERRITOIRE 7

12 Les Donneurs d Ordre, un moteur indispensable pour la filière en Aquitaine L histoire de l aéronautique en Aquitaine est indissociable des grands comptes de la filière. Leur implication locale a été structurante pour le développement d une filière ASD en Aquitaine. Le tissu industriel de la filière s est développé autour des zones d implantation des donneurs d ordre, comme le révèle la cartographie précédente. Le réseau de sous-traitance qui s est formé en réponse aux besoins de ces grands groupes. Les Donneurs d Ordre, et leurs filiales, représentent en nombre 3% des établissements de la filière aquitaine et concentrent près de 40% de l effectif total. De plus, leur présence en Aquitaine est source de rayonnement de l ensemble de la filière à l international, les grands comptes valorisant l expertise des TPE PME locales, en embarquant leur technologie et savoir-faire au sein des aéronefs. Ainsi, plus que des grandes entreprises structurantes de la filière, les donneurs d ordres participent du développement international des entreprises locales. Métallurgie Mécanique TIC/Numérique Electrique Chimie/Matériaux Bureaux d Etudes et Ingénierie Commerce/Logistique Construction / Maintenance (Hors Grands Comptes) La filière en Aquitaine une approche métier Afin de comprendre les spécificités de la filière en Aquitaine, l approche métier met en évidence les spécificités structurelles et le rôle des entreprises régionales dans la filière. Face aux besoins grandissant des donneurs d ordre, les activités des sous-traitants se diversifient et de nouveaux acteurs participent au développement de la filière. L intégration par les constructeurs d aéronefs de technologies et matériaux émergents offre aussi de nouvelles opportunités aux soustraitants traditionnels, ainsi qu à d éventuels nouveaux entrants. Le développement des entreprises de l aéronautique est fortement lié à leur rôle dans la chaîne de valeur. De la soustraitance de capacité aux équipementiers de rang 1, les structures des entreprises et leurs implications dans la filière sont différentes. Ainsi, la structuration de cette chaîne de valeur révèle des disparités entre les différentes parties prenantes de la soustraitance (métallurgie, mécanique, électrique) et les équipementiers et systémiers de la Construction et Maintenance : Les acteurs de la sous-traitance représentent 51% des établissements et 27% des emplois. Ces entreprises sont majoritairement des PME, tandis que les constructeurs et acteurs de la maintenance sont de taille plus importante. Cette structuration confirme le souhait des donneurs d ordre de diminuer le nombre d intermédiaires et de renforcer le poids de leurs interlocuteurs directs. D autre part, les Bureaux d Etudes et d Ingénierie sont en nombre important (22% des établissements) mais en moyenne de petite taille (5% des emplois). Grands comptes REPARTITION DES ETABLISSEMENTS ET EFFECTIFS SALARIES PAR METIER (HORS DONNEURS D ORDRE) Effectif salarié Commerce / Logistique BEI Chimie / Matériaux Electrique / Electronique Numérique Mécanique Métallurgie Construction / maintenance 1% 4% 5% 6% Etablissements 8% 5% 5% 7% 7% 9% 14% 11% 16% 14% 22% 21% Source : CCI de Bordeaux INDUSTRIE & TERRITOIRE 8

13 Les domaines traditionnels de la sous-traitance (mécanique, métallurgie et chimie/matériaux) sont très ancrés localement. Jouissant d une indépendance décisionnelle (siège social en Aquitaine), ils représentent un socle stable pour le tissu industriel régional. D autre part, les activités de services (BEI, Commerce/Logistique) ainsi que les activités numériques ont une indépendance décisionnelle plus relative. Les déclarations des entreprises (via leur site internet) concernant leurs clients ASD mettent en avant les principaux donneurs d ordre régionaux. Ainsi, Airbus et Dassault représentent plus de 30% des réponses. De plus, ces déclarations sont révélatrices d une des caractéristiques de la filière en Aquitaine : la multiplicité des marchés (développée en seconde partie). En effet, l implantation de filiales de grands comptes spécialistes de segments de marché ASD offre une diversité de secteurs clients pour le tissu de sous-traitance locale. On distingue par exemple : Le marché Hélicoptère avec Turbomeca et Eurocopter, ainsi que le marché spatial regroupant Astrium (désormais Airbus Defence & Space) et Herakles LOCALISATION DU SIÈGE SOCIAL Siège en local Siège Hors Ressort Construction / 77% Métallurgie 88% Mécanique 91% Numérique 60% Electricité / 68% Chimie / Matériaux 85% BEI 63% Commerce / Logistique 74% Source : CCI de Bordeaux PRINCIPAUX CLIENTS DES ENTREPRISES ASD La dynamique de création des entreprises de la filière est aussi révélatrice de sa structuration sur le territoire. Ainsi, la soustraitance «traditionnelle» s est développée de manière continue depuis 40 ans. Les activités de service ont connu une dynamique plus forte à partir des années 1990 : entre 1990 et 2013, le nombre de BEI de la filière ASD a été multiplié par 10, et les entreprises du numérique par 6. Source : Sites Internet de 102 Entreprises Traitement : CCI de Bordeaux La majeure partie des réponses proviennent d entreprises des domaines Electrique, Numérique, Mécanique, Métallurgie et Construction/Maintenance. DYNAMIQUE DE CREATION DES ENTREPRISES PAR ACTIVITE BEI Mécanique Electricité / Electronique Métallurgie Numérique Construction / maintenance Chimie / Matériaux Commerce/ Logistique INDUSTRIE & TERRITOIRE 9

14 De plus, les entreprises régionales déclarent aussi travailler pour l Automobile, secteur industriel semblable en termes de chaîne de valeur, avec une forte dépendance envers les grands constructeurs. La diversification marché (développée en seconde partie) est aussi un enjeu fort pour les entreprises sous-traitantes de la filière. PRINCIPAUX MARCHÉS DES ENTREPRISES HORS AERONAUTIQUE Automobile Industrie IAA Défense Energie Armement Médical Spatial 11,3% 9,6% 8,8% 8,5% 8,0% 7,7% 7,4% 6,6% Source : Sites Internet de 146 Entreprises Traitement : CCI de Bordeaux + > Plus de 520 établissements appartiennent à la filière Aéronautique Spatial Défense et emploient plus de salariés. > Les activités de sous-traitance traditionnelle (mécanique, métallurgie, électrique) restent importantes en région. > Les activités «servicielles» (BEI, numérique ) se développent fortement. > Les principaux clients sont les grands donneurs d ordre locaux. INDUSTRIE & TERRITOIRE 10

15 PARTIE 2. INDUSTRIE & TERRITOIRE 11

16 Fleuron industriel national, l Aéronautique Spatial Défense est une des filières de référence en termes de structuration et de longévité. Souvent citée en référence, les parties prenantes ont su mettre à profit les différents leviers à disposition et permettre un développement économique durable. Dans un environnement économique qui se transforme et se globalise, les acteurs de la filière doivent faire preuve de réactivité face aux différentes problématiques auxquelles ils sont confrontés. Les enjeux sont multiples et offrent des opportunités pour se différencier. D une part, l Aéronautique Spatial Défense a des caractéristiques intrinsèques qui ont structurées le lien entre les parties prenantes : le caractère cyclique de l activité et la structuration de la filière autour des Donneurs d ordre. En effet, l activité des entreprises est conditionnée par les carnets de commandes des donneurs d ordre. Et cette interdépendance détermine le rapport entre les donneurs d ordre et la soustraitance. D autre part, la filière, au niveau national, pâtit de difficulté autour du recrutement dans l ensemble de la chaîne de production, de l ingénieur aux postes techniques. La bonne santé de la filière conduit les entreprises à augmenter leurs cadences de production, et donc à un besoin de recrutement grandissant. Or, l intérêt des jeunes pour les filières techniques s affaiblit alors que les besoins en main d œuvre qualifiée augmentent. De plus, la transformation numérique de l industrie impacte également la filière Aéronautique Spatial Défense. La digitalisation des procédés de conception et de production n a cessé de se développer ces dernières décennies, mais une fracture numérique existe toujours entre les grandes entreprises et la sous-traitance de taille réduite. L adoption des nouvelles technologies numériques par l ensemble des parties prenantes est un enjeu clé pour l avenir de la chaîne de sous-traitance. Enfin, au niveau régional, la filière possède des spécificités qui lui confèrent de nombreuses opportunités dans son positionnement mondial. Ainsi, la présence historique d acteurs du MCO de Défense et l installation récente de la SIMMAD 2 en région ont fait de l Aquitaine un des principaux pôles européens du Maintien en Condition Opérationnelle de l Aéronautique de Défense. C est donc un enjeu fort pour la filière régionale que d accroître son expertise dans ce domaine. Egalement, la région Aquitaine a développé un savoir-faire autour des matériaux composites et avancés, à travers la présence de plusieurs entreprises et d un écosystème de laboratoires et centres techniques spécialisés. Ces nouveaux matériaux offrent de nombreuses réponses face aux problématiques de la filière (poids des aéronefs, propriétés techniques des matériaux ). 2 SIMMAD Structure intégrée de Maintien en condition opérationnelle des Matériels Aéronautiques du ministère de la Défense INDUSTRIE & TERRITOIRE 12

17 La filière ASD en Aquitaine se caractérise par son caractère «multimarchés». Le territoire possède de multiples secteurs d excellence : avions militaires, aviation d affaires, Spatial et turbines d hélicoptères. Pour chaque marché, la région compte des chefs de file, notamment par la présence sur le territoire des sites de grands groupes industriels (Dassault Groupe, Safran, Airbus Group, ). Cette diversité offre de nombreuses opportunités pour l ensemble de la chaîne de sous-traitance de la filière mais est aussi synonyme de multidépendance : envers les budgets militaires, les programmes des avionneurs, etc. Systèmes Embarqués / Armement Systèmes Spatiaux Aviation gamme commerciale L' Aquitaine mulimarchés Turbines Hélicoptères Aviation d'affaires Avions Militaires La filière aquitaine vit au rythme des programmes des différents marchés ASD De par son développement à travers de grands programmes de nouveaux aéronefs, l industrie aéronautique spatiale défense suit une dynamique d activité cyclique, oscillant entre des périodes de R&D et de production. Ce cycle d activité est propre à chaque marché. COMMANDES 2013 ET 2014 POUR AIRBUS ET BOEING Airbus 1503 Airbus 1456 Boeing 1355 Boeing 1432 Dans l aviation commerciale, les entreprises régionales travaillent avec les deux principaux constructeurs, Airbus et Boeing, qui affichent des carnets de commande record ces dernières années. En , les deux constructeurs ont reçu commandes et ont livré aéronefs. Au total, plus de avions sont en commande. Les nouveaux programmes des deux géants de l aviation civile viennent renforcer les commandes en cours. Au niveau régional, la bonne tenue des carnets de commande est une opportunité pour l ensemble de la filière aquitaine. LIVRAISONS 2013 ET 2014 POUR AIRBUS ET BOEING Airbus 626 Airbus 629 Source : Usine Nouvelle Traitement : CCI de Bordeaux Boeing 648 Boeing 723 Concernant l aviation d affaires, l implantation historique de Dassault Aviation fait de l Aquitaine un fer de lance en la matière. Le constructeur a lancé trois nouveaux avions, dont deux la même année : le Falcon 5X et le Falcon 8X. Pour ces avions d affaires, 2014 semble être l année de la reprise. En effet, d après l association internationale GAMA 4 (General Aviation Manufacturers Association), un pic a été atteint en 2008, avec avions d affaires livrés, et le marché européen a accusé une baisse (-9.9 points entre 2007 et 2013) au profit des marchés émergents. Cette tendance est confirmée aussi par Dassault Aviation 5 qui a récemment annoncé une baisse de 20% de son Chiffre d Affaires. LIVRAISONS MONDIALES D AVIONS D AFFAIRES DE 1994 A Source : Association GAMA Traitement : CCI de Bordeaux INDUSTRIE & TERRITOIRE 13

18 Tout comme Airbus (à travers sa filiale Airbus Defence & Space), Dassault Aviation est un acteur régional majeur du marché de la Défense. L installation récente des structures étatiques de la Défense (SIMMAD, CSFA 6 ) renforce le lien de l industrie locale avec l Etat. Toutefois, ces entreprises sont très dépendantes des programmes militaires, plutôt orientés à la baisse depuis ces dernières années. En effet, du fait des contraintes financières et de la nouvelle Loi de Programmation Militaire qui a été adoptée, certains programmes arrivent à leur terme et ne se voient pas renouveler. Dans la loi de programmation militaire (LPM), l Etat s est engagé à réduire le nombre d emplois et stabiliser le budget de la Défense, ce qui laissait présager de difficultés à venir pour les industriels liés à ce marché. Toutefois, un certain nombre de commandes françaises iront jusqu à leur terme. Ci-dessous, la liste des livraisons (fabrications neuves et chantiers de rénovations) garanties 7 entre 2014 et 2020 : 13 avions de transport A400M Atlas 2 avions Multirôles de Ravitaillement en vol et de transport (MRTT) 26 Rafale 6 Mirage 2000 D rénovés 15 Atlantique 2 rénovés 16 hélicoptères Tigre 41 hélicoptères Caïman Auxquels viennent s ajouter les commandes Export. A titre d exemples, Airbus annonçait avoir reçu 34 commandes d avions MRTT, 174 commandes d A400M, au 31 décembre De même, Dassault Aviation a signé deux commandes 24 avions Rafale chacune (avec l Egypte et le Qatar). Dans le domaine des turbines d hélicoptères, Turboméca, filiale du groupe Safran, représente 35% du marché mondial des moteurs d hélicoptères, et fournit les principaux constructeurs d hélicoptères mondiaux. A travers deux sites de production en Aquitaine (à Tarnos et Bordes) employant personnes, l entreprise s appuie sur un réseau (en partie local) de fournisseurs et sous-traitants. De nombreuses entreprises participent au leadership régional dans le domaine des hélicoptères. Enfin, dans le domaine spatial, l Aquitaine participe aux principaux programmes européens et mondiaux par l intermédiaire de grands industriels, tels qu Airbus Defense & Space, Safran. L arrivée d une nouvelle version d Ariane, Ariane 6, offre de nouvelles opportunités pour le conglomérat ESA (Agence Spatiale Européenne), CNES et Industriels. A ce titre, le budget de l ASE est en hausse pour , et une joint venture (Airbus Safran Launchers) a été créée entre Airbus et Safran dédiée aux lanceurs spatiaux, visant à renforcer la compétitivité spatiale européenne. 6 Commandement de Soutien aux Forces Armées INDUSTRIE & TERRITOIRE 14

19 Le cycle d activité de la filière fortement lié aux programmes des Donneurs d Ordre La diversité des marchés de la filière ASD est source d opportunités pour les entreprises aquitaines. Ces différents marchés suivent chacun un cycle d activité qui lui est propre. Selon son activité au sein de la filière, une entreprise sera plus ou moins dépendante du cycle de chaque marché. Ainsi, les bureaux d études et d ingénierie, et plus généralement les activités de services, constatent actuellement un essoufflement de leurs commandes. En effet, après une période qui a vu naître de nouvelles générations d aéronefs, les années à venir verront plutôt des rénovations de programmes plus anciens. A titre d exemple, l A320 Neo (NEO pour New Engine Option) est la nouvelle version de l A320 pour lequel Airbus propose deux nouvelles motorisations ce qui n a pas nécessité une forte implication de bureaux d études et d ingénierie externes à Airbus. Concernant les BEI, une enquête a été réalisée auprès d un panel d établissements locaux faisant part de leur ressenti sur leurs activités. + La filière Aquitaine est multimarchés. Se diversifier c est gagner en indépendance et en flexibilité face à une activité ASD cyclique et difficilement prévisible. De même, la maintenance aéronautique, indissociable de l exploitation des nombreux avions qui ont été fabriqués, pourrait connaitre à l avenir une période plus favorable. Les parcs aéronautiques vieillissant, le rôle de la maintenance sera primordial. Le taux de remplissage record des carnets de commandes, tout marché confondu, se répercute sur les entreprises soustraitantes, laissant présager d une bonne santé pour les années à venir. Toutefois, il est difficile pour une entreprise d ancrer sa bonne santé sur un seul client ou sur un seul marché. Pour éviter cette trop forte dépendance, il est opportun de se diversifier. A travers une diversification des clients, l entreprise peut alors développer une plus grande expertise dans sa filière principale tout en accédant à de nouvelles opportunités d affaires. D autre part, une diversification marché offre davantage de perspectives à long terme. Ayant saisi ces enjeux, plusieurs associations se sont mobilisées pour accompagner cette diversification : le pôle Aerospace Valley a ainsi collaboré avec son homologue Agri Sud Ouest Innovation pour trouver des synergies entre agriculture et aéronautique & spatial. De même, des passerelles ont été identifiées entre le domaine spatial et le médical, conduisant à l organisation de colloques autour du transfert de technologies d un domaine à l autre. INDUSTRIE & TERRITOIRE 15

20 Cadre méthodologique : Une enquête a été effectuée sur les Bureaux d Etudes et d ingénierie préalablement identifiés comme travaillant pour la filière Aéronautique Spatial Défense, en novembre A travers un questionnaire, 53 établissements de la région Aquitaine ont partagé leur ressenti sur leurs activités. Toutes les données présentées ici sont collectées par Cohda (enquête téléphonique) et traitées par la CCI de Bordeaux. Les caractéristiques des établissements enquêtés APPARTENANCE A UN GROUPE Oui 45% Non 55% Plus de la moitié des établissements interrogés sont de petite taille : 13 personnes en moyenne contre 71 pour les établissements appartenant à un groupe industriel. APPARTENANCE A UN GROUPE Hors ressort 34% Localisation du siège Siège en local; 66% 2 établissements sur 3 ont leur siège dans la région bordelaise. INDUSTRIE & TERRITOIRE 16

21 Principales activités des BEI Les principales activités des BEI de l ASD sont révélatrices de leur positionnement dans la chaîne de valeur : ils interviennent en majorité dans les phases amont, durant les études de faisabilité, de conception des aéronefs ou de produits intermédiaires. Etudes, Conception, calculs Conduite projet, assistance à maîtrise d'œuvre, à maîtrise d'ouvrage Prestation conseil 13% 26% 45% Relevés et analyses 6% Principales compétences des BEI De fait, les principales compétences des BEI sont la maîtrise des outils de calculs et de simulation numériques ou encore l ingénierie de systèmes complexes, qui sont au cœur de la phase de conception. Ingénierie des systèmes complexes Calcul et simulation numérique, CAO 26% 25% Organisation de la production, procédés industriels 16% Qualité - Hygiène et Sécurité - Environnement (QHSE) 13% Le positionnement marché client Principaux marchés clients Aéronautique Spatial Défense 33% Energie 1 bureau d études sur 2 à des clients à l international Automobile 10% 13% INDUSTRIE & TERRITOIRE 17

22 Pourcentage du Chiffre d Affaires dédié à l ASD Ces BEI étant généralement multimarchés, l ASD représente généralement moins d un tiers de leur chiffre d affaires. Toutefois, un quart des BEI ont une dépendance importante avec l ASD, qui représente plus de 60% de leur CA. Pour ces établissements, le cycle d activité dépend de celui de la filière ASD. Plus de 60% Entre 30% et 60% Moins de 30% 26% 26% 45% Part du principal client dans le chiffre d affaires Pour près de la moitié des établissements, le principal client ne représente pas plus de 30% de leur chiffre d affaires. Seulement 6% des BEI ont une forte dépendance à un client unique. Parmi ces derniers, aucun n est présent sur la scène internationale. Plus de 60% Entre 30% et 60% Moins de 30% 6% 40% 49% La vision du marché et de la conjoncture Pour près de 9 bureaux d études et d ingénierie sur 10, le marché est concurrentiel. Et, 64% des BEI estiment que la concurrence s est accrue ces dernières années.. Toutefois, depuis 2012, le plan de charge a augmenté pour 38% des interrogés. Concurrence du marché Très concurrentiel 40% S'est accrue 64% Concurrentiel 47% S'est maintenue 30% Peu ou pas concurrentiel 13% S'est affaiblie 6% Evolution de la croissance dans les 5 ans à venir Malgré cette concurrence, ces établissements se voient un avenir positif. Pour plus de 60% d entre eux, leur prévision de croissance à 5 ans est à la hausse. Visibilité sur le plan de charge actuel 6% 28% 55% 8% Diminution Stabilisation Augmentation Forte augmentation Le manque de visibilité sur le plan de charge est une difficulté chronique de la sous-traitance de la filière ASD à laquelle les BEI n échappent pas. Avec plus de 40% des BEI ayant moins de 3 mois de visibilité, la situation semble préoccupante Moins de 3 mois Entre 3 et 6 mois Entre 7 et 12 mois Plus de 12 mois 43% 36% 11% 6% INDUSTRIE & TERRITOIRE 18

23 Principaux marchés d avenir Les BEI considèrent toujours l ASD comme leur principal marché dans leur futur, suivi du secteur de l énergie. Enfin, ils voient dans la santé-pharmacie, un secteur d opportunités pour le futur. Aéronautique 29% Energie Santé Pharmacie 9% 16% L effet de la conjoncture sur les emplois en a été une année globalement positive pour les emplois des bureaux d études et d ingénierie. Dans 47% des cas, les établissements ont recruté sans licencier. Seulement 20% des BEI ont diminué leur effectif et n ont pas recruté. RÉDUCTION DES EFFECTIFS EN 2014 Oui 36% Non 64% RECRUTEMENT EN 2014 Oui 62% Non 38% Conclusions de l Enquête Malgré une certaine tension, augmentation de la concurrence et manque de visibilité, les bureaux d études et d ingénierie de la filière sont sereins pour leur avenir. En effet, ils sont une majorité à entrevoir une croissance dans les 5 ans à venir, ainsi qu une hausse de leur plan de charge. D autre part, la faible dépendance des BEI régionaux vis-à-vis de la filière laisse présager de la capacité de ces établissements à faire face à des difficultés éventuelles de la filière. Leur stratégie de marchés diversifiés leur offre de multiples opportunités. INDUSTRIE & TERRITOIRE 19

24 Des relations de long terme L implantation historique en Aquitaine des grands noms de l aéronautique a favorisé l essor de la filière industrielle qui s est densifiée au fil du temps. La chaîne de valeur s est développée avec un important réseau de fournisseurs et de savoir-faire, dont l expertise est reconnue mondialement. Le bon développement de la filière au fil des décennies s est appuyé sur des relations fortes entre clients et fournisseurs. Quel que soit le corps de métier, les entreprises régionales contribuent au développement et à la réalisation des aéronefs de demain. Les constructeurs bénéficient et encouragent les avancées industrielles de leurs fournisseurs. Mais ces relations entre donneurs d ordre et fournisseurs sont souvent très complexes et propres à chacun d eux. Toutefois, dans un contexte actuel de taux de remplissage record des carnets de commandes et donc d exigences de coût, délai et/ou qualité accrues, des tensions apparaissent dans les relations, pouvant impacter l équilibre de la filière. La relation entre les Donneurs d Ordre et les fournisseurs est un enjeu primordial dans le développement de la filière. Les attentes qu ils ont les uns vis-à-vis des autres permettent de comprendre les éventuelles tensions naissantes. Des attentes différentes selon les rôles Un rapport complexe s est installé entre - d une part, des constructeurs, systémiers et intégrateurs dont le positionnement mondial ne cesse de croître. - d autre part, les sous-traitants et fournisseurs locaux qui font valoir leur expertise auprès des grands donneurs d ordre de l industrie. Les rapports varient également selon le rang du fournisseur dans la supply chain. En effet, la relation entre les constructeurs et les sous-traitants de rang 1 est plus dense qu entre les rangs inférieurs. Plusieurs attentes s expriment. D un côté, les donneurs d ordre souhaitent limiter le nombre d interlocuteurs directs. De l autre côté, les fournisseurs de rang inférieur (rangs 2, 3 et inférieurs) désirent augmenter leur visibilité sur le carnet de commandes, tout en mettant en place des relations de confiance dans le temps avec leurs clients directs (qu ils soient donneurs d ordre ou du rang supérieur). INDUSTRIE & TERRITOIRE 20

25 Client ou fournisseur, les attentes des entreprises vis-à-vis du principal client ou du principal fournisseur concernent l amélioration de la relation commerciale. En particulier, comme le révèle l enquête de l INSEE 9, les attentes des fournisseurs vis-à-vis de leur principal client sont : Délais de paiement, Planification des commandes Durée d engagement. Ce positionnement révèle le besoin de confiance et de visibilité sur le plan de charge, au-delà des seuls liens contractuels. ATTENTES VIS-A-VIS DU PRINCIPAL CLIENT Planification des commandes 2 Durée d'engagement Délais de paiement Les attentes vis-à-vis des clients Implication de votre part dans la conception ou les spécifications Aide au développement économique de votre entreprise Respect des droits de propriété - Délais de paiement - Planification des commandes - Durée d engagement Source : données INSEE, Traitement : CCI de Bordeaux Notation de -3 à 3 pour chaque indicateur, 3 étant le plus important Entreprises aquitaines hors Donneurs d Ordres 9 INDUSTRIE & TERRITOIRE 21

26 Concernant les donneurs d ordre, les attentes vis-à-vis des fournisseurs se concentrent sur le besoin d amélioration des conditions commerciales : Réduction des prix, Amélioration de la qualité et Livraison au bon moment. Ces préoccupations sont indissociables des conditions de production de leurs fournisseurs. Les carnets de commande étant remplis, le respect des exigences contractuelles, généralement accrues en termes de cadences de production et de respect des délais traduisent les principales attentes des clients. ATTENTES VIS-A-VIS DES FOURNISSEURS Implantation en zone dollar Implantation en pays lowcost Réduction des prix Prise en compte plus globale de la prestation demandée Amélioration de la qualité Regroupement avec d'autres entreprises Implication de leur part dans la conception Livraison au bon moment/ réactivité Les attentes vis-à-vis des fournisseurs - Respect des délais / Réactivité - Amélioration de la qualité - Coût de production Source : données INSEE, Traitement : CCI de Bordeaux Notation de -3 à 3 pour chaque indicateur,3 étant le plus important Entreprises aquitaines de plus de 250 salariés Une tension dans les relations Le développement de l industrie aéronautique dans les pays émergents, avec une main d œuvre à bas coût, coïncide avec la recherche de nouvelles opportunités de marché et engendre une concurrence au niveau mondial. Si le choix de fournisseurs étrangers était auparavant principalement lié à des caractéristiques techniques ou à des relations particulières (historiques, proximité locale ), il est davantage axé aujourd hui sur des critères de coûts, et donc de productivité. De plus, l importance actuelle des carnets de commandes impacte directement l ensemble de la chaîne de sous-traitance régionale et les donneurs d ordre ont désormais des besoins de productivité plus élevés de la part de leurs fournisseurs afin de respecter leurs engagements. Dans ce contexte, les constructeurs cherchent à augmenter les cadences et la productivité de leurs fournisseurs. Localement, cette pression, sur les exigences industrielles comme sur les prix a engendré des tensions et a pu nuire aux bonnes relations historiques. INDUSTRIE & TERRITOIRE 22

27 Dans un environnement mondialisé, les donneurs d ordre ont été conduits à formaliser davantage leurs appels d offres, ce qui, in fine, a pénalisé les partenaires historiques locaux avec lesquels ils entretenaient des relations privilégiées. La recherche de diminution des coûts de production a par ailleurs ouvert la concurrence aux pays à bas coût de main d œuvre. De fait, les liens, historiquement présents dans la filière, entre donneurs d ordres et sous-traitants, se voient mis à mal. Le développement des PME comme exigence Cette situation est aggravée par la structuration de la filière, dont nombre de PME sous-traitantes ne disposent pas de la taille critique pour être en mesure d absorber la montée en charge des demandes des clients, et encore moins pour être présentes à l international. La montée en gamme des TPE/PME est donc l un des enjeux forts de la filière. L accession à cette taille critique est une étape difficile à franchir pour les TPE-PME de l ASD du fait de leur forte dépendance à la filière et donc de leur difficulté à se diversifier. Afin de peser dans les négociations avec leur client, le poids économique du fournisseur est un facteur important. Des opportunités de développement existent toutefois dans le groupement d entreprises, démarche parfois privilégiée pour répondre aux commandes de donneurs d ordre. En effet, l interdépendance des acteurs au sein de la filière peut conduire à privilégier des actions de collaboration plutôt que de compétition. Cette approche collaborative et collective se retrouve d ailleurs à travers le concept d «entreprise étendue 10». Le progrès de l ensemble des parties prenantes de la conception jusqu à la production et la maintenance, doit permettre d améliorer l efficience générale ainsi que les relations entre les acteurs. + Définition Entreprise étendue «Une entreprise étendue est un ensemble d entreprises qui travaillent pour des clients communs sous la conduite d un décideur stratégique unique qui assure la cohérence de l ensemble.» Le concept a été défini par Gérard Baglin et Mario Capraro, en 2002, dans leur livre «L entreprise étendue et le développement des fournisseurs» Mais une volonté commune de participer collectivement au développement de la filière Depuis des années, les acteurs institutionnels et associations professionnelles sont mobilisés sur la structuration de la filière comme sur l accompagnement des PME, de manière individuelle ou collective. Pour les parcours individuels, l ensemble des thématiques pour permettre la montée en gamme des TPE/PME, sont proposées : innovation, finances, diversification, International, Ressources Humaines et formation, Charge/capacité, Flux Production, Qualité produit, Pilotage fournisseurs, Gestion de projet, Lean, amélioration continue INDUSTRIE & TERRITOIRE 23

28 Concernant les démarches collectives, les actions actuelles sont également très diverses mais s organisent généralement en grappes, constituée sur la base du volontariat, entre un donneur d'ordre et des PMEs fournisseurs et sous-traitantes. On peut citer pour exemple : Le projet «Performances Industrielles» Financé par l'etat (dans le cadre du PIA), les Régions (dans le cadre de la formation), le GIFAS (dans le cadre du Comité Stratégique de Filière) et les donneurs d'ordre, ce projet a pour objectif : Améliorer la compétitivité des PME de la Supply Chain aéronautique par une amélioration de leur maturité Industrielle, Améliorer la relation Donneur d Ordre/Fournisseur tout en améliorant les conditions de travail, Développer et capitaliser les emplois dans la filière. L accession des PME à une taille critique est essentielle au bon développement de la filière. Les démarches collectives et collaboratives offrent de multiples opportunités pour l ensemble de la chaîne de production. Le projet «Agilité et Confiance» A l initiative du Pôle Aerospace Valley, il s inscrit dans la construction d une filière ASD d Excellence. L objectif est de créer un environnement constructif et respectueux de l identité individuelle, leur permettant d amener une part d innovation et d agilité, dans un climat de confiance partagée. Enfin, la structuration de la filière passe aussi par des procédures et outils partagés. Ainsi, BoostAeroSpace est une plateforme numérique créé en 2009 par Airbus, Dassault Aviation, EADS, Safran et Thales, qui propose sur Internet des services à forte valeur ajoutée. INDUSTRIE & TERRITOIRE 24

29 La ressource humaine qualifiée est un enjeu majeur pour la filière Aéronautique Spatial Défense d Aquitaine. D une part, les exigences aéronautiques conduisent à devoir développer des savoir-faire très spécifiques répondant à des cahiers des charges très précis. D autre part, les métiers de l industrie restent peu attractifs pour les jeunes, et il devient difficile pour les entreprises de recruter certains profils. La situation est d autant plus critique que les besoins de production sont forts et que les résultats ne pourront être atteints que grâce à une main d œuvre qualifiée et suffisante. La RH enjeu majeur du développement de la filière en Aquitaine. Certes, les difficultés rencontrées diffèrent selon les profils, la notoriété et la situation géographique des entreprises. L attractivité des donneurs d ordre facilite le recrutement des profils d ingénieurs et techniciens. Ils peuvent néanmoins connaître quelques difficultés sur des profils techniques spécialisés. En revanche, les PME sous-traitantes, souvent les plus concernées par les besoins de main d œuvre, sont confrontées à des difficultés cumulées : zones d implantation excentrées, conditions d embauche moins favorables INDUSTRIE & TERRITOIRE 25

30 Des recrutements en hausse et des soustraitants sous tension Comme le révèle l enquête INSEE de 2013 sur la filière ASD dans le Grand Sud Ouest, les effectifs de la chaîne d approvisionnement de l ASD ont augmenté de 7,4% en Aquitaine en 2012 par rapport à 2011, notamment dans les activités industrielles (plus que celles de services). Cette tendance est cohérente avec celle des carnets de commandes des avionneurs. De plus, en 2013, 58% des entreprises de la filière ASD en Aquitaine prévoyaient d embaucher, pour un total de plus de postes. NOMBRE DE RECRUTEMENTS DE LA FILIÈRE NIVEAU NATIONAL Dans ce contexte, 75% des entreprises souhaitant embaucher des postes non cadres, ont connu des difficultés. Ce chiffre est de 50% pour celles cherchant à recruter des cadres. Un enjeu fort apparaît à travers les difficultés rencontrées : le besoin de renforcer le lien entre centres de formation et besoins des entreprises pour palier le manque de main-d œuvre que subit la filière. En effet, les métiers de la filière évoluant, les formations s éloignent des besoins des industriels. D où la nécessité de travailler conjointement sur ces sujets Source : GIFAS Traitement : CCI de Bordeaux Autre fait d importance : le difficile attrait des jeunes hors des métropoles. En effet, ayant besoin d espace pour développer leurs infrastructures, les entreprises de la filière s éloignent des métropoles. Lorsque le besoin de maind œuvre qualifiée apparaît, il est alors difficile d attirer les talents vers des zones plus reculées. Cet obstacle s accentue quand les profils recherchés sont très spécifiques. INDUSTRIE & TERRITOIRE 26