LMNP. Book Commercial. Saint-Denis-de-l Hôtel (45) Orléans. Censi-bouvard / CLASSIQUE

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1 LMNP Censi-bouvard / CLASSIQUE Book Commercial Saint-Denis-de-l Hôtel () Orléans

2 La Résidence Une résidence située à proximité des bords de Loire, à seulement 00 m du centre-ville et de la gare. Un bâtiment desservant 6 unités de vie dont une unité psycho-gériatrique et deux dédiées aux pathologies alzheimer. Chaque unité de vie est organisée autour d un patio intérieur arboré apportant calme et luminosité. 8 chambres simples réparties sur seulement niveaux desservis par ascenseurs. Saint-Denis-de-L Hôtel Rue de la Masure 0 SAINT-DENIS-DE-L HOTEL

3 Un environnement paisible et particulièrement agréable Une résidence dotée de tous les services et équipements classiques d un EHPAD, indispensables au bon fonctionnement et à la pérennité de l exploitation. De nombreux espaces dédiés aux soins, à la convivialité et à la détente : psychologue, kinésithérapeute, salons, tisanerie, restaurant avec terrasse, balnéothérapie, salon de coiffure et atelier thérapeutique. Une surveillance médicale et paramédicale est assurée de façon permanente dans l établissement, par des médecins et des infirmiers. Enfin de nombreux jardins thérapeutiques sécurisés agrémentés de sentiers arborés viennent compléter les nombreuses prestations de la résidence.

4 Le Gestionnaire 00 Descriptif Nom : ORPEA 00 Date de création : CA 0 :, milliard d Nombre de résidences Rentabilité nette 0 : 80, M Groupe privé indépendant, Orpéa s impose comme l un des principaux acteurs français dans la prise en charge de la dépendance avec 0 établissements, soit plus de 8 00 lits et 000 collaborateurs. Aujourd hui la progression du groupe confirme la pertinence de sa stratégie de développement, sur un secteur à la pérennité évidente. ORPEA dépasse pour la première fois le milliard d euros et enregistre un chiffre d affaires d, milliard d euros, soit une hausse de 8 % par rapport à l année précédente. ans 0 ans 0 ans ans ans - de ans Expérience / Ancienneté 0% - % 6, % -0 % +0 % Indicateur : Résultat net / CA Performance financière 0 60 % 0 % 0 % Stratégie de développement 80 % 86 % 00 % Taux de croissance du nombre de lits sur les dernières années Ces excellentes performances témoignent de la capacité du Groupe à obtenir des autorisations d ouverture de nouveaux établissements et de la réussite de l intégration des acquisitions réalisées. Pour continuer sur cette lancée, ORPEA a ouvert plus de 000 lits au cours de l exercice 0.

5 Des lieux de vie alliant confort hôtelier, convivialité et soins de qualité Résidence L Atrium (8) Résidence Les Charmilles (9) Résidence Marengo Jolimont () En 00, 9, % des résidents et des familles recommandaient une résidence ORPEA. Résidence de La Fontaine (78) Résidence la Montagne de Reims () Résidence La Favorite (69) Une position solide dans des pays européens à fort potentiel Espagne établissements 98 lits France établissements 8 89 lits Belgique établissements 0 lits Suisse établissements 6 lits Italie établissements lits Pourquoi ce Gestionnaire? Un acteur historique du secteur, au savoir-faire et à la capacité financière reconnus. Un taux d occupation élevé pour assurer la pérennité de l exploitation. Une expérience de ans dans la prise en charge globale de la dépendance. Une gestion de ses résidences reconnue et des partenariats solides avec les professionnels de santé.

6 Le Secteur 0 : Près de 6 millions de français ont plus de 7 ans Les personnes de 7 ans ou plus représentent aujourd hui 8,9 % de la population. Catégorie 6-7 ans Femmes Hommes Ensemble 8, % 7,6 % 7,9 % 7 ans ou + 0,9 % 6,8 % 8,9 % Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 00) TOTAL 6,8 % 060 : Vieillissement croissant de la population Un phénomène de vieillissement confirmé par les projections réalisées par l INSEE : - Augmentation de l espérance de vie : 8 ans pour les hommes et 9 ans pour les femmes. - En 060, les plus de 7 ans représenteront 6, % de la population française, soit près de millions de personnes. Des besoins exponentiels en structures d hébergement La France accuse un déficit sévère entre l offre de logements disponibles et une demande exponentielle. Il est donc impératif de développer de nouvelles structures pour espérer équilibrer la situation. Les perspectives les plus récentes font apparaître des besoins de création importants : environ nouvelles places par an pour les prochaines décennies seraient nécessaires. Source : INSEE, Assemblée Nationale

7 Saint-Denis-de-l Hôtel : ville dynamique et attractive Dominant la Loire, Saint-Denis-de-l Hôtel est située dans le département du Loiret et la région Centre. Cet ancien bourg de vignerons et de mariniers est devenu une ville dynamique. Située à h0 de Paris, Saint-Denis-de-l Hôtel est desservie par une voies lui permettant de rejoindre Orléans en seulement 0 minutes. La poussée démographique depuis 0 ans, a entraîné les élus locaux à agrandir ses équipements scolaires, sportifs, sociaux et de loisirs et à implanter de nouveaux logements ainsi qu à créer un cœur de village vivant, grâce à une grande place animée par des commerces et services de proximité. Saint-Denis-de-l Hôtel : 900 habitants Orléans : agglomération de habitants, accessible en moins de 0 minutes Un cadre de vie attrayant récompensé par le label «Villes et villages fleuris» 7 et + : 7 % 0-9 ans : 8 % 60 à 7 ans : % 0-9 ans : % Répartition de la population de Saint-Denis-de-l Hôtel Accès Accès routier : Jargeau : km Orléans : 8 km Montargis : Km Tours : 0 km Le Mans : 60 Km Paris : 0 Km Accès train : Gare d Orléans Blois : 7 min Paris : h0 Tours : h0 min Orléans Saint-Denis-de-l Hôtel Accès en avion : Aéroport d Orly (h0) Aérodrome Saint-Denis-de-l Hôtel : accès aérien pour les avions légers de tourisme et d affaires Jargeau

8 Descriptif Produit Calendrier Livraison prévisionnelle ème trimestre 0 Actabilité prévisionnelle ème trimestre 0 Date d obtention de Permis 8 juin 0 Permis purgé OUI NON Fiscalité IRPP () % 0 % Défiscalisation + récupération de TVA,6 % 0 % Eligibilité du support () 0 % Censi-Bouvard / Classique () OUI 0 % 0% 0 Année de défiscalisation prévisionnelle Récupération possible de TVA () NON Niveau de Défiscalisation Censi-Bouvard Caractéristiques générales 00 K % 0 K 0 K % %,0 % 00 K Enveloppe d investissement HT mobilier inclus 60 hors mobilier* % % Rendement (HT/HT) *rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. Individuel 8 80 Semi-collectif 00 0 Collectif Nombre de lots () () () m 0 m,0% 00 K () 0 0 m m 0 m mobilier inclus 7 K 0 m Type d habitat 0 m 0 m Surfaces en m Typologie Chambres simples VEFA (Vente en l État Futur d Achevement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Achevée Type de construction Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. ( % + TVA à 9,6 %) /,96 =,6 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (9,6 %) qui s applique sur le montant HT. Les,6 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. Taux valables pour les actes passés avant le décembre 06.

9 Bail Durée du Bail ans et 9 mois Type de Bail Meublé Renouvellement par tacite reconduction OUI NON Loyer Prise en charge des intérêts intercalaires () ou Attestation de pré-loyers en cas de paiement comptant () Engagement du loyer par bail du gestionnaire (6) Règlement des loyers (6) Indexation des loyers (6) Taux de révision (6) Application de l indexation de révision des loyers (6) OUI NON OUI NON OUI NON Trimestriel ICC FIXE Fixé forfaitairement à % annuel Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur Tous les ans Tableau de Charges (7) Désignation Catégorie Entretien Assurance Investisseur Gestionnaire Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Renouvelement du mobilier équipant les chambres tous les 9 ans Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance des parties communes Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) Menus travaux Travaux Petits travaux d embellissement Mise en conformité Charges de co-propriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Divers Taxe sur les ordures ménagères Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 70 ) Se reporter aux attestations du promoteur. Selon les modalités décrites dans le bail commercial. (7) Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition. () (6)

10 ,6 Analyse Scoring patrimonial A proximité des bords de Loire et à moins de 0 minutes d Orléans, la Résidence du Port bénéficie d un environnement naturel protégé, le Val de Loire, inscrit au patrimoine mondial de l UNESCO.,6 potentiel de valorisation environnement,8 immobilier,7,9 perspectives Marché et environnement Potentiel de valorisation, Avec une définition immobilière spécifique, le prix de revient au m² habitable est plus élevé que pour l immobilier traditionnel. Cet actif dispose cependant d une lisibilité exceptionnelle puisqu il attirera des investisseurs, qui bénéficieront alors du même cadre fiscal très avantageux. Du fait d une faible sensibilité aux cycles immobiliers, de rendements élevés et d une offre limitée sur le marché secondaire, ce support offre ainsi une grande stabilité associée à une liquidité optimale., Dynamisme local Facilité de vie Proximité des services,7 Rareté du bien Valorisation immobilière Avec son architecture harmonieuse et à taille humaine, la résidence propose un lieu de vie optimisé pour les seniors dépendants. Exceptionnel Excellent Située à proximité des bords de Loire, à seulement 00 m du centre-ville et de la gare, la résidence dispose d une localisation avantageuse. Bon Neutre Pérennité architecturale Foncier Equipements collectifs & services Aménagements intérieurs Performance énergétique Faible Perspectives,8 Projets urbains, Pérennité du bien La Communauté d agglomération Orléans Val de Loire regroupe aujourd hui communes. Ensemble, elles développent des projets structurants pour le territoire tournés vers la qualité du service aux habitants (déplacements, assainissement, gestion de l espace public notamment).

11 produit,9 Scoring exploitation ORPEA est l acteur historique de référence sur le secteur des résidences médicalisées. Le Groupe bénéficie de plus de 0 ans de savoir-faire et d une capacité financière reconnue. La résidence du Port participe ainsi pleinement à la stratégie de déploiement du groupe. gestionnaire,7 pérennité de l exploitation,6 adéquation du bien, rareté du bien, Gestionnaire,8 Résultat net en M Solidité du gestionnaire 8,,8 0 66, 6, , 0 Optimisation du nombre de lits par résidence, 70 60, 96, 80, Chiffre d Affaires en M 80, 0, Image du gestionnaire Adéquation du bien, Avec une progression de % du nombre de personnes âgées de plus de 60 ans entre 999 et 007, l aire urbaine d Orléans est comme au niveau national concernée par la thématique du vieillissement de la population., Vieillissement de la population Equipements des logements, Services de la résidence

12 un référencement Les raisons principales pour investir dans cette résidence Un environnement paisible et particulièrement agréable à proximité des bords de Loire, des commerces et du centre-ville. Un investissement de HT (hors frais d acquisition). Un rendement très attractif de,0 % HT/HT (). Un EHPAD de 8 chambres simples. Une résidence gérée par le groupe ORPEA, leader dans la prise en charge de la dépendance. Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle - Mobilier non contractuel Crédits photos : Fotolia - Images de synthèse : Images Créations () Rendement mobilier inclus soit,0 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). Une exploitation, rue de la Santé 7 0 PARIS Notaire Maître Alexandre, rue Rossini PARIS Votre Conseiller