COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE. OBservatoire Immobilier des. Entreprises en Seine-et-Marne

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1 COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE OBservatoire Immobilier des Entreprises en Seine-et-Marne Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2010

2 COMMISSION ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE OBservatoire Immobilier des entreprises en Seine-et-Marne L ordre du jour : Bienvenue avec café viennoiserie Accueil de Benjamin LEBAUT, CBRE INVESTORS Présentation des chiffres clés des transactions de l année 2010 Paroles d expert, débat et échanges Visite des locaux Transaction du 1er semestre 2010

3 OBservatoire Immobilier des Entreprises en Seine-et-Marne LE MARCHE IMMOBILIER EN SEINE-ET-MARNE Repère : Transactions 2010 Document support à une présentation orale Transaction du 1er semestre 2010

4 6 secteurs géographiques Méthodologie Transactions destinées à des utilisateurs finaux 4 actifs immobiliers étudiés 43 Partenaires sollicités (partenaires immobiliers et territoires) Tous nos remerciements à Foncia Entreprise, CBRE, Century 21 Egérie, DTZ, Entrepotonline, France Entreprises, GSA Immobilier, Keops, Arthur Loyd, Gemofis Evry, et nos partenaires territoriaux : Epa Sénart, Moret Seine et Loing, Brie francilienne, Marne et Chantereine, Epa Marne LE MARCHE IMMOBILIER EN SEINE ET MARNE Repère : Transaction du 1 er semestre 2010

5 Tendances 2010 /Année transactions (340) m² commercialisés ( m²) 20 % de vente (19 %) 29 % dans le neuf (17 %) Transaction de l année 2010

6 Déroulé Analyse des transactions - Répartition sur les secteurs géographiques - Répartition des actifs immobiliers Bureaux Locaux d activités Entrepôts Locaux commerciaux Seine-et-Marne Développement 6

7 Répartition des transactions par secteur géographique (% du nombre de transactions) Est 1% Sud 10% Marne-la- Vallée 37% Francilienne 11% Paris CDG/Meaux 11% Sénart/Melun 30%

8 Répartition des transactions par secteur géographique (% du volume de transactions) Paris CDG/Meaux 17% Sud 4% Marne-la- Vallée 19% Francilienne 28% Sénart/Melun 31%

9 Répartition des transactions par secteur géographique (en nombre et en volume) 100% 1 % - 1% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 10 % - 4 % 11 % - 28 % 11 % - 17 % 30 % - 31 % 37 % - 19 % Seine-et-Marne Développement En volume (m²) Est Sud Francilienne Paris CDG/Meaux Sénart/Melun Marne-la-Vallée

10 200 Comparaison 2009/2010 de la répartition des transactions par secteur géographique (en nombre) E n n o m b r e i n c l u s t e r r a i n Marne-la-Vallée Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Francilienne Sud Est Seine-et-Marne Développement 10

11 Comparaison 2009/2010 de la répartition des transactions par secteur géographique (en M²) Hors transactions terrains Marne-la-Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Est Seine-et-Marne Développement 11

12 Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M² - hors transactions terrains) Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Seine-et-Marne Développement Sud 0 volume Nombre 12

14 Ventilation selon les actifs ( en nombre) Bureaux 39% Locaux d activités 44% Commerces 10% Entrepôts 7%

15 Ventilation selon les actifs ( en m²) Commerces 3% Bureaux 5% Locaux d activités 28% Entrepôts 64%

16 % Répartition des transactions par actif immobilier (en nombre et en volume) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 10 % - 3 % 7 % - 64 % 44 % - 28 % 39 % - 5 % En volume (m²) Commerces Entrepôts Locaux d activités Bureaux Seine-et-Marne Développement 16

17 Comparaison 2009/ Ventilation selon les actifs ( en nombre) Bureaux Locaux d activités Entrepôts Commerces

18 Comparaison 2009/ Ventilation selon les actifs ( en m²) Bureaux Locaux d activités Entrepôts Commerces

19 Ventilation de la demande placée Ventilation de la demande placée (location/vente) en % du nombre d actifs Etat des locaux (neuf/ancien/rénové) % en nombre d actifs 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vente Location 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Rénové Neuf Ancien

20 Ventilation de la demande placée par territoire 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Vente Location Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre

21 Classement des transactions par commune Communes ayant eu plus de 15 implantations (Nombre de transactions) Volume moyen des transactions pour les communes (Commercialisation de plus de m²) Chelles Savigny-le-Temple Roissy-en-Brie Torcy Saint-Thibault-des-Vignes Lognes Bussy-Saint-Georges Chelles Lieusaint Collégien Lieusaint Bussy Saint Martin Champs sur Marne Moissy Cramayel Montévrain Vert Saint Denis Brie Comte Robert M²

23 Les bureaux Positionnement du marché de bureaux en Seine-et-Marne 1 transaction recensée en Seine-et-Marne de plus de m² : Centre de gestion et de formation de la fonction publique territoriale, Le Carré, Lieusaint, Sénart, achat d un bâtiment neuf de bureaux de m² 100 emplois Seine-et-Marne Développement Transactions

24 Transactions bureaux Seine-et-Marne 2010 M² Nbre de transactions % Surface cumulée (m²) % Rappel En 2009, < à à à à > Total transactions recensées m² 24/15

25 Titre de l'axe Les bureaux : répartition des transactions par secteur géographique (% nombre et volume) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 7 % - 5 % 2 % - 4 % 4% - 3 % 41 % - 42 % 46 % - 46 % En volume (m²) Sud Paris CDG/Meaux Francilienne Sénart/Melun Marne la Vallée /15

26 Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) volume Nombre 0 Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Sud 0 Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre

27 Les bureaux - Ventilation de la demande et état des locaux % à la location Ancien Neuf Rénové Ancien Neuf Rénové Location Vente 40 % dans le neuf 38 % dans le neuf Transaction du 1er semestre 2010

28 Les bureaux Location Loyer m²/an/ht/hc Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 0 Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Bureaux (Loyer/m² HT HC) Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 Paris CDG/Meaux Loyer minimum Loyer maximum Moyenne , Sud 28

29 Les bureaux Vente Prix du m²/an/ht HC HD Marne la Vallée Sénart/Melun Prix minimum Prix maximum Moyenne Prix du m² HT HC Marne la Vallée Sénart/Melun Prix minimum Prix maximum Moyenne 2000,5 1780,5 29

31 Les locaux d activités Positionnement du marché de locaux d activités en Ile-de-France (extrait Point Marché Kéops) : 604 transactions recensées, m² de surface. L Observatoire a recensé 183 transactions, m² de surface. Transaction supérieure à m² identifiée : Société Aminecov, rue de la Bauve à Meaux, local d activités de m² à l achat

32 Les locaux d activités, ventilation des transactions par tranche de surface M² Nbre % Surface compilée (m²) < à à à à à à % à à > Total

33 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Les locaux d activités : répartition des transactions par secteur géographique (en Nombre d'actifs nombre et volume) 14 % - 7 % 16% - 26 % 20% - 16 % 20 % - 21 % 30 % - 30% En volume (m²) Sud Francilienne Paris CDG/Meaux Sénart/Melun Marne-la-Vallée

34 M² Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) volume Nombre Seine-et-Marne Développement Bilan marché Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud 0

35 Les locaux d activité - Ventilation de la demande et état des locaux Ancien Neuf Rénové Ancien Neuf Rénové 76 % à la location Location 20 % dans le neuf Vente 88 % dans l ancien

36 Les locaux d activités, location 120 Loyer du m²/an/ht HC HD Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 20 0 Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Locaux Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 67 72, ,5 48,5 Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre

37 Les locaux d activités, valeurs vénales Prix du m²/an/ht HC HD Prix minimum Prix maximum Moyenne 0 Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Locaux Marne la Vallée Francilienne Sénart/Melun Paris CDG/Meaux Sud Prix minimum Prix maximum Moyenne 752, ,5 615,5 436,5 Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre

38 Les entrepôts Positionnement du marché des entrepôts en Ile-de-France (extrait Point Marché Kéops) : m² placés en Ile-de-France. 4 transactions supérieures à m² réalisées en Seine-et-Marne CSP (centre spécialités Pharmaceutiques), m² à Moussy-le-Neuf Point P, m² à Brie-Comte-Robert ID Logistics, m² à Brie-Comte-Robert Kuehne + Nagel, m² à Vert-Saint-Denis Transaction du 1er semestre 2010

40 Les entrepôts Vs 2009 : + 1 transaction m² M² Nombre de transactions Surface Cumulée (m²) % < à à à > Total Transaction du 1er semestre 2010

41 Les entrepôts : répartition des transactions par secteur géographique (en nbre et m²) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Nombre d'actifs 10% - 3 % 17% - 32 % 10% - 19 % 21 % - 33 % 42 % - 12% Seine-et-Marne Développement - Transaction du 1er semestre 2009 En volume (m²) Est Sud Francilienne Paris CDG/Meaux Sénart/Melun Marne-la-Vallée

42 M² Entrepôts : Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) volume Nombre Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Seine-et-Marne Développement Bilan transaction

43 Entrepôts - Ventilation de la demande et état des locaux % des transactions à la vente Ancien Neuf Ancien Neuf Location 32 % des transactions dans le neuf Vente 29 % des transactions dans le neuf 43

44 Les entrepôts Montant des transactions à la location m²/an/ht HC HD Marne la Vallée Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Loyer minimum Loyer maximum Moyenne 44

45 Entrepôts Montant des transactions Vente du m²/an/ht HC HD Entrepôt (Vente m² HT HC) Marne la Vallée Prix minimum 1000 Prix maximum 1456 Moyenne

47 Locaux commerciaux M² Nbre de transactions Surface compilée (m²) < à à à à > Total % Comparaison avec l année 2009 Nombre de projets 41 vs 19 Surface compilée (m²) Aucune surface supérieure à m² Les surfaces de moins de 500 m² 97 % vs 78 %

48 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Locaux commerciaux : répartition des transactions par secteur géographique (en nbre et m²) Nombre d'actifs 10% - 9 % 44 % - 60 % 34 % - 22% En volume (m²) Est Sud Francilienne Paris CDG/Meaux Sénart/Melun Marne la Vallée

49 M² Commerces : Mise en relation de la répartition des transactions par secteur géographique (en volume/en M²) volume 8 Nombre Marne la Vallée Sénart/Melun Francilienne Paris CDG/Meaux Sud Est 0 Seine-et-Marne Développement 49

50 Locaux commerciaux 16 % des transactions à la vente Ancien Neuf Ancien Neuf Location Vente 19 % des transactions dans le neuf 67 % des transactions dans le neuf

51 Locaux commerciaux : loyers constatés Les loyers constatés - dans le neuf : 300 et 600 euros m² an/ht/hc -dans l ancien : 50 et 478 euros an/ht/hc -

52 Pour en savoir plus Les ateliers de l Observatoire - Entrepôts - Locaux commerciaux - Commerces - Bureaux - Foncier Seine-et-Marne Développement 52

53 Seine-et-Marne Développement 53

56 Et ensuite. Paroles d expert Débat et échanges