Situation des entreprises artisanales en matière foncière et immobilière en Pays de Coutances

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1 2014 Situation des entreprises artisanales en matière foncière et immobilière en Pays de Coutances Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Manche 1

2 Table des matières Introduction... 4 Contexte... 4 L intérêt du concept et de la démarche " Village d artisans "... 4 L objectif de l étude... 5 Contexte économique et présentation du territoire... 5 Contexte démographique... 7 L organisation spatiale du territoire... 7 Le tissu artisanal du Pays de Coutances... 8 Poids de l artisanat dans le tissu d entreprises locales... 9 Répartition par branche d activités - Pays de Coutances... 9 Répartition des entreprises par canton Les actifs dans l artisanat - données Caractéristiques des entreprises artisanales du Pays de Coutances Forme juridique des entreprises Ancienneté des installations Taille des entreprises artisanales Évolution des créations et reprises au cours des 5 dernières années Évolution du nombre d entreprises artisanales par canton / Caractéristiques des dirigeants d entreprises Âge des dirigeants Sexe des dirigeants Les zones d activités et les structures d accueil d entreprises du Pays de Coutances Les zones d activité existantes Les projets d extension ou de création de zones d activité L offre immobilière des collectivités Politique d accueil du Pays de Coutances Stratégie du Pays de Coutances en matière d accueil d entreprises - Période Stratégie du Pays de Coutances en matière d accueil d entreprises - Depuis L enquête Méthodologie de l étude Une photographie des conditions d exploitation des entreprises artisanales du Pays de Coutances Le statut d occupation des locaux Une part d artisans propriétaires élevée Échéances de bail pour les artisans locataires de leurs locaux Les chefs d entreprises et leurs locaux Confusion des locaux professionnels et du lieu d habitation du dirigeant La localisation des entreprises artisanales Adéquation des locaux aux attentes et besoins des dirigeants Possibilités d agrandissement sur le site actuel de l entreprise

3 État des locaux Âge des locaux La superficie des locaux Croisement par activité Croisement par localisation Croisement par statut d occupation Nombre de locaux soumis à une réglementation spécifique Les loyers constatés (par activité et par zone) Focus sur les zones d activités : activités présentes, tailles des bâtiments, profils des chefs d entreprises? Les projets Quels types de projets immobiliers? Estimation des besoins fonciers Estimation des besoins immobiliers Récapitulatif des besoins fonciers et immobiliers par taille et par activité Les projets sur les locaux existants des entreprises Les besoins en location de murs professionnels Horizon / échéance des projets Profil des entreprises porteuses de projets Les activités Taille des entreprises ayant un projet Âge des porteurs de projet Mobilité La localisation des entreprises ayant des projets par Communautés de Communes Localisation des besoins par Communautés de Communes Le foncier recherché par Communautés de Communes Les projets immobiliers par Communautés de Communes Les recherches de bâtiments à louer par Communauté de Communes L intérêt pour une location dans un bâtiment construit par une Collectivité locale Les services recherchés Conclusion Trame du questionnaire Carte des Communautés de Communes au 01/01/

4 Introduction Contexte Le Pays de Coutances a confié à la Chambre de Métiers et de l Artisanat de la Manche une étude d opportunité sur la création d un ou plusieurs " Village(s) d Artisans ". Ce concept, développé par la Chambre de Métiers et de l Artisanat de l Eure, dépositaire de la marque, et Eure Expansion se veut une nouvelle approche de l accompagnement du développement des entreprises artisanales sur un territoire. Depuis 2012, le Syndicat mixte du Pays de Coutances s intéresse à ce concept mis en œuvre dans le département de l Eure avec succès. En avril 2013, suite à une visite au Village des Artisans du Neubourg organisée avec une délégation d élus du Pays de Coutances et de la Chambre de Métiers de la Manche, le comité syndical (lors de sa réunion du 25 juin 2013) a décidé le lancement de cette étude, une première pour le département de la Manche. La démarche de village d artisans s inscrit par ailleurs dans les réflexions et actions engagées par le Pays de Coutances pour définir les contours d une politique active d accompagnement du développement des entreprises. L intérêt du concept et de la démarche " Village d artisans " Les avantages de la démarche " Village d artisans» : Un " Village d artisans " n est pas uniquement un lieu d accueil d entreprises artisanales sous un même toit ; il s agit avant tout d une démarche qui vise à faire émerger et à concrétiser les projets immobiliers latents des artisans du territoire. L'originalité de la démarche est de trouver d'abord les entreprises intéressées par le projet pour définir avec elles leurs besoins et de construire ensuite. Ainsi, ces entreprises artisanales bénéficient de locaux adaptés et mutualisent les frais (parking commun, entretien espaces verts ). Au-delà de l aspect financier, l idée est de permettre à des artisans de se regrouper pour sortir de leur isolement (nombre d entreprises artisanales sont installées au domicile de leur dirigeant), créer des synergies (journées portes ouvertes, communication, chantiers communs ) et au final, faciliter leur développement et leur transmission. - Développer les entreprises locales - Répondre aux besoins immobiliers locaux - Accroitre le nombre d emplois sur le territoire - Économiser le foncier en regroupant les entreprises - Initier des synergies d entreprises - Agir sur la transmissibilité des entreprises artisanales - Sécuriser les investissements de la collectivité concernée - Mutualiser les coûts Pour la collectivité qui porte le projet de construction et loue les locaux, cette démarche présente l'avantage de garantir l'équilibre financier de l'opération, puisque les loyers sont déterminés en fonction du montant du projet (déduction faite des subventions possibles). 4

5 La mise en œuvre du concept de village d artisans se déroule en deux phases : - Une première étape, objet de ce rapport, consistant à dresser un état des lieux de la situation foncière et immobilière des entreprises artisanales et d indentification des projets latents - Une deuxième phase d accompagnement des projets en partenariat avec la (ou les) Communauté(s) de Communes et les artisans intéressés par la création d un Village d artisans L objectif de l étude L étude a pour objet de : - Connaitre la situation des entreprises en matière foncière et immobilière - Envisager les adaptations éventuelles de l offre foncière pour répondre aux besoins des artisans - Identifier des projets de développement - Connaitre le nombre d entreprises potentiellement intéressées par le concept de " Village d artisans " Contexte économique et présentation du territoire La conjoncture économique de ces derniers temps ne facilite pas la projection dans l avenir; Cela est aussi vrai pour les artisans du Pays de Coutances. Pour autant, dans ce contexte incertain, le territoire résiste plutôt bien, grâce notamment à la diversité de son tissu économique. Principales caractéristiques du tissu économique du Pays de Coutances L étude menée par le Collectif "Ville campagne" a mis en avant la faiblesse de la "base productive" du Pays de Coutances. Seuls 16,6 % des revenus captés par le Pays sont issus de cette base qui recouvre les revenus générés par l industrie, l agriculture, le commerce et les services. En pratique, le Pays de Coutances vit essentiellement grâce aux revenus captés par l économie résidentielle (retraites, dépenses touristiques, revenus de capitaux divers) et des revenus sociaux (prestations sociales). Le tissu économique du Pays de Coutances se caractérise par l importance de l industrie agro-alimentaire. En dehors de cette activité fortement exportatrice, le tissu d entreprises se caractérise par une forte proportion des activités de services et de construction, corollaire d une économie tournée vers le tourisme et les services de proximité. Dans ce contexte, les activités artisanales jouent évidemment un rôle de premier plan. La mise en 2x2 voies de la RN 174 a détourné une partie des flux de passage Nord / Sud du département déplaçant les dynamiques et pouvant inciter à des transferts d activité vers l Est du département, avec notamment la création de zones d activités le long de ces nouveaux axes de circulation rapide (projets de zones d activité en cours ou en phase de commercialisation). 5

6 Les atouts du Pays de Coutances Le Pays de Coutances dispose d un environnement préservé propice au développement d activités tournées vers le tourisme et l économie résidentielle. Il possède un tissu diversifié de PME et TPE avec quelques points forts, comme l industrie agro-alimentaire. Le pays accueille 170 établissements de plus de dix salariés qui regroupent seulement 30 % des emplois du Pays. Ils représentent 4,5 % des établissements présents dans le Pays. L essentiel de l économie est donc assuré par un tissu dense de petites et moyennes entreprises. Carte 1 : Implantation des établissements de plus de 10 salariés 6

7 Contexte démographique Sur les 113 communes qui composent le territoire, seule Coutances avoisine les habitants. La deuxième commune, en terme de population, est Agon-Coutainville, qui ne dénombre cependant que habitants. Les communes de moins de 500 habitants représentent 68 % de l ensemble. La population est globalement bien répartie sur le territoire, bien qu on observe les plus fortes densités sur le littoral. La Communauté de Communes de Coutances regroupe près de 20 % de la population. Alors que la moyenne du territoire d étude est de 58 hab./km², soit une densité inférieure à celle du département (81 hab./km²), Coutances, avec plus de 760 hab./km², marque son rôle de ville centre. Les plus fortes densités sur la côte sont notamment celles des Communautés de Communes de Saint-Malo-de-la-Lande, Lessay et Montmartin-sur-Mer. L organisation spatiale du territoire Carte 2 - Organisation spatiale du territoire principaux axes de circulation 7

8 Le tissu artisanal du Pays de Coutances L Artisanat recouvre un ensemble très diversifié d activités et de métiers. Ceux-ci peuvent être regroupés en 4 grandes branches : - Le Bâtiment (gros-œuvre et second-œuvre), qui regroupe 39 % des entreprises artisanales du département - L Alimentation (boulangerie, boucherie, petite industrie agro-alimentaire), 16 % - Les Services (soins à la personne, réparation, taxi, ambulance), 31 % - La Fabrication (ébénisterie, travail du métal, habillement, etc ), 14 % L Artisanat regroupe très majoritairement des entreprises de moins de dix salariés (92 % des entreprises artisanales du département ont moins de dix salariés et 43 % des artisans travaillent seuls). Dans le Pays de Coutances, 95 % des entreprises artisanales ont moins de 10 salariés et 47 % des artisans travaillent seuls. Enfin, ces entreprises sont assez bien réparties sur l ensemble du territoire et assurent, particulièrement en milieu rural, un rôle important dans l animation, la vie économique et la fourniture de biens et services à la population. Dans la Manche, 50 % des entreprises artisanales sont situées dans des communes rurales (moins de habitants). Pour le Pays de Coutances, 61,2 % des entreprises artisanales sont implantées dans des communes rurales. Pays Rural Urbain (communes > à hab.) Coutançais 61,2 % 38,8 % Département 50,1 % 49,9 % Tableau 1 : Répartition des entreprises artisanales par taille de communes - Pays de Coutances Taille des communes Nombre d entreprises artisanales Nombre de communes Moins de 500 habitants 21,0 % 62,8 % 500 à 999 habitants 22,9 % 23,9 % à habitants 11,2 % 4,4 % à habitants 10,6 % 3,5 % habitants et plus 34,3 % 5,3 % Total général 100,0 % 100,0 % Source : RM - 31/12/ % des artisans sont implantés dans les communes de moins de habitants du Pays. Ces dernières représentent 87 % des communes du territoire. 8

9 Poids de l artisanat dans le tissu d entreprises locales L INSEE recense entreprises implantées dans le Pays de Coutances (données 2011), tous secteurs confondus (hors exploitations agricoles). Dans ce tissu, l Artisanat rassemble entreprises soit 41,3 % des entreprises implantées sur le territoire. Tableau 2 : Poids de l artisanat dans le tissu d entreprises du Pays de Coutances Pays de Coutances TOTAL Dont Artisanat Poids de l Artisanat Nombre d'établissements ,3 % Nombre d'entreprises ,3 % L artisanat représente 37,3% des établissements implantés dans le Pays. Répartition par branche d activités - Pays de Coutances Le Bâtiment est le premier secteur en effectif et regroupe 41,6 % des entreprises artisanales du Pays, suivi par les Services avec 27,2 %. Viennent ensuite l Alimentaire (16,4 %) et le secteur Production (14,9 %). Graphique 1 : Répartition des entreprises artisanales du Pays de Coutances par branches professionnelles 27,2% 16,4% 14,9% 41,6% ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Source : RM - 31/12/2013 Cette répartition par branches professionnelles se caractérise, par rapport à la moyenne départementale, par un poids relatif du Bâtiment plus important (+ 3 points par rapport à la moyenne départementale) et une relative faiblesse du secteur des Services (- 4 points par rapport à la moyenne départementale). Le secteur Alimentaire et le secteur Production ont un poids relatif proche de la répartition départementale (+ 0,5 points pour l Alimentaire, -0,5 points pour la Production). Cette répartition illustre une économie plutôt rurale où le secteur Alimentaire résiste mieux qu ailleurs, et une économie résidentielle importante propice aux activités du Bâtiment. L absence d un grand pôle urbain pénalise par contre le développement d activité de Services, et notamment les services aux entreprises. 9

10 Répartition des entreprises par canton Nombre total d'établissements Tableau 3 : Poids de l artisanat par cantons Dont établissements artisanaux Poids des établissements artisanaux Poids relatif du canton Densité d entreprises artisanales (pour hbts) Cerisy la Salle ,7 % 7,3 % 18,3 Coutances ,5 % 19,0 % 21,3 Gavray ,6 % 8,3 % 22,3 La Haye du Puits ,7 % 10,8 % 18,9 Lessay ,8 % 14,1 % 20,1 Montmartin sur Mer ,7 % 11,9 % 19,7 Périers ,1 % 8,0 % 18,1 Saint-Malo de la Lande ,6 % 13,7 % 18,4 Saint-Sauveur Lendelin ,6 % 6,8 % 16,0 Pays de Coutances ,3 % 100 % 19,4 Source : INSEE / RM La répartition des entreprises artisanales par canton suit logiquement leur poids démographique. Le canton de Coutances regroupe ainsi 19 % des entreprises artisanales, devant le canton de Saint-Malo de la Lande (14,3 %). La répartition montre aussi que l artisanat est bien présent dans tous les cantons avec un poids relatif dans l économie locale important en terme de nombre d entreprises. La densité d entreprises artisanales du Pays de Coutances est de 19,4 entreprises pour habitants, supérieure à la moyenne du département (16,0 / 1 000). Elle montre l importance du tissu artisanal dans la fourniture de biens et services aux habitants. Les actifs dans l artisanat - données 2009 Tableau 4 : Répartition des actifs dans l Artisanat par canton Artisans Salariés Apprentis Conjoints TOTAL Cerisy la Salle Coutances Gavray La Haye du Puits Lessay Montmartin sur Mer Périers Saint-Malo de la Lande Saint-Sauveur Lendelin TOTAL Source : Chambre de Métiers / URSSAF 10

11 L Artisanat occupe près de actifs (chefs d entreprise, conjoints participants à la vie de l entreprise, salariés et apprentis). Ainsi, 22,4 % des actifs travaillent dans les entreprises artisanales qui assurent 15 % de l emploi salarié du Pays. TOTAL Dont Artisanat En % Nombre d'actifs ayant un emploi ,4 % Nombre de salariés ,0 % Source : INSEE / RM Caractéristiques des entreprises artisanales du Pays de Coutances Forme juridique des entreprises Graphique 2 : Forme juridique des entreprises artisanales du Pays de Coutances SARL 28% SA, SAS, SNC, autres formes sociétaires 2% Entreprise individuelle 70% L entreprise individuelle est la forme juridique la plus couramment retenue par les artisans pour exploiter leur activité. 70 % des artisans exercent sous cette forme, dont 12 % ayant opté pour le régime du micro-social simplifié (autrement appelé "auto-entrepreneur"). Ancienneté des installations Graphique 3 : Ancienneté d installation des entreprises artisanales du Pays de Coutances 40 ans et plus 35 à 39 ans 30 à 34 ans 25 à 29 ans 20 à 24 ans 15 à 19 ans 10 à 14 ans 5 à 9 ans Moins de 5 ans 0,3% 1,2% 3,1% 6,3% 8,3% 11,3% 11,9% 22,4% 35,2% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 11

12 35,2 % des établissements ont moins de cinq ans (proche de la moyenne départementale qui s'élève à 34,4 % au 31/12/2013). 19,3 % des entreprises ont plus de 20 ans. Taille des entreprises artisanales La taille moyenne d une entreprise artisanale est de 2,7 salariés (légèrement inférieure à la moyenne départementale qui est de trois salariés par entreprise). Cependant, 46,7 % des artisans travaillent seuls (contre 40 % au plan départemental). Les entreprises de dix salariés et plus ne représentent que 4,9 % des entreprises artisanales. Graphique 4 : Répartition des entreprises artisanales par tranches d effectif 50 à 99 salariés 20 à 49 salariés 10 à 19 salariés 6 à 9 salariés 3 à 5 salariés 1 à 2 salariés Pas de salarié 0,1% 1,4% 3,4% 9,2% 14,0% 25,2% 46,7% 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Évolution des créations et reprises au cours des 5 dernières années Le solde entre les immatriculations et les radiations d entreprises au Répertoire des Métiers s est amélioré entre 2008 et Ainsi, après une période de 2008 à 2010 où les radiations étaient supérieures aux immatriculations nouvelles, le mouvement s est fortement inversé en 2011 et En 2012, le solde était positif de 54 entreprises nouvelles contre -12 en Ce mouvement s explique par un léger tassement des radiations (-17,7 % entre 2008 et2012), mais surtout par la progression des immatriculations (+36,4 %). Graphique 5 : Évolution des immatriculations et radiations au Répertoire des Métiers - Pays de Coutances Solde Immatriculation Radiation

13 Évolution du nombre d entreprises artisanales par canton / 2013 Tableau 5 : Évolution du nombre d entreprises artisanales par canton Évolution 2009 / 2013 Cerisy la Salle + 12,1 % Coutances + 10,8 % Gavray + 9,3 % La Haye du Puits - 2,6 % Lessay + 1,6 % Montmartin sur Mer + 14,4 % Périers - 8,1 % Saint-Malo de la Lande + 5,5 % Saint-Sauveur Lendelin - 2,0 % TOTAL + 5,9 % Le nombre d entreprises artisanales a progressé de 5,9 % entre 2009 et 2013 dans les cantons qui composent le Pays de Coutances. Au cours de ces cinq dernières années, ce sont les cantons de Montmartin-sur-Mer, Cerisy la Salle, Gavray et Coutances qui ont le plus progressé. Trois cantons (Périers, Saint-Sauveur-Lendelin et La Haye du Puits) ont connu une baisse du nombre d entreprises artisanales. On n observe pas de différence nette d évolution entre secteur rural et secteur littoral. L évolution du nombre d entreprises artisanales semble indiquer d ailleurs que le choix d implantation suit avant tout un choix personnel d habitation, qui profite aujourd hui aux cantons proches de la ville centre. Carte 3 : Evolution du nombre d entreprises artisanales par canton (en %) 13

14 Caractéristiques des dirigeants d entreprises Âge des dirigeants L âge moyen des dirigeants est de 45,8 ans. Les artisans de moins de 35 ans représentent 16 % des dirigeants d entreprises artisanales. Cette proportion est légèrement plus faible que la moyenne départementale (17 %). Graphique 6 : Pyramide des âges des dirigeants d entreprises artisanales du Pays de Coutances 65 ans et plus 55 à 59 ans 45 à 49 ans 35 à 39 ans Moins de 30 ans 1,9% 5,5% 10,7% 8,9% 7,1% 14,8% 17,6% 17,3% 16,2% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% Les plus de 55 ans représentent 22 % des dirigeants (identique à la moyenne départementale). Cette proportion est plus importante dans les cantons de Gavray (26 %), Saint-Malo de la Lande (27 %), Saint-Sauveur Lendelin (24 %) et Périers (24 %). Tableau 6 : Part des dirigeants de 55 ans et plus par canton % Cerisy la Salle 16,7 % Coutances 22,8 % Gavray 25,9 % La Haye du Puits 20,0 % Lessay 18,7 % Montmartin sur Mer 20,0 % Périers 23,9 % Saint-Malo de la Lande 26,9 % Saint-Sauveur Lendelin 24,0 % Total général 22,1 % Source : RM - 31/12/

15 Sexe des dirigeants 80% des dirigeants d entreprises artisanales sont des hommes. La proportion de femmes est évidemment plus forte dans les activités de Services (coiffure, esthétique) où 45 % des entreprises sont dirigées par des femmes. À l opposé, seules 2,8 % des entreprises du Bâtiment ont une femme à leur tête. Graphique 7 : Part de femmes et d hommes dirigeants par branche professionnelle 100% 80% 60% 40% 20% 0% Répartition H/F - Pays de Coutances 18,3% 2,8% 22,8% 44,9% 81,7% 97,2% 77,2% 55,1% ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Femme Homme Les zones d activités et les structures d accueil d entreprises du Pays de Coutances Les zones d activité existantes Offre foncière sur les zones d activités Une trentaine de zones d activités réparties sur l ensemble des Communautés de Communes supportent le dynamisme économique. Elles totalisent 217 ha de surface utile. Sur cet ensemble, 181 ha sont occupés. Ces zones semblent donc optimisées puisqu elles sont remplies à 82 % de leurs capacités. Toutefois, si l on considère uniquement les zones en cours de commercialisation, le taux de d occupation tombe à 61 %, avec des disparités importantes d une Communauté de Communes à l autre : de 18 % sur la Communauté de Communes de Lessay, 86 % sur la Communauté de Communes de Montmartin s/mer. Les zones les plus étendues sont situées au nord de Coutances et sur le littoral ; ce sont celles de Lessay, Coutances et Blainville-sur-Mer. Elles se remplissent lentement, suivant un rythme estimé à un hectare par an. Quatre de ces zones, situées sur le littoral se destinent aux activités maritimes. Sur l ensemble du Pays, 23,6 hectares sont disponibles, principalement à Coutances, Lessay et La Haye du Puits. 15

16 Tableau 7 : Disponibilités foncières par Communautés de Communes Communauté de Communes Surface disponible en zone d activité (ha) Bocage Coutançais 9,0 Lessay 6,3 La Haye du Puits 3,2 Sèves-Taute 2,2 Saint Malo de la Lande 2,0 Montmartin sur Mer 0,8 Source : Pays de Coutances Carte 4 : Surface disponible des zones d activités (ha) 16

17 Tableau 8 : Détail des zones d activités du Pays de Coutances Cdc Commune Nom Maitre d'ouvrage / Gestionnaire Activités Emprise globale Surface totale commerciali sable Surface occupée Taux d'occupatio n Surface dispo en vente Coutances ZA Château de la Mare SMPC Industrielle et tertiaire % Répartition parcelles en vente de 1500 à m² Extension possible/prév ue Surface extension (emprise) Etat projet extension possible oui - zonage AU2 Coutances ZI de la Gare CBC Mixte % 0 0 non Coutances ZA Auberge de la Mare CBC Commerciale % 0 possible oui zonage AU2 Coutances ZA Château de la Mare CBC Mixte % 0 Coutances ZI de la Guérie CBC Industrielle et tertiaire % 0 non Coutances Zone Commerciale Privé Commerciale % 0 Cdc Bocage Coutançais Saint-Pierre-de-Coutances Zone Artisanale Artisanale Zone inscrite au PLU de St-P.-de-Coutances, terrain non encore acquis par la coll'té Cerisy-la-Salle ZA de Cerisy la Salle Cerisy-la-Salle Artisanale % 0 non Roncey ZA de Roncey Roncey Artisanale % 0 non 3,30 HT (22 francs) Gavray ZA Robinson Gavray Artisanale % 0 non Gavray ZA communautaire CBC Mixte % 0 oui Hambye ZA Croix au Breton Hambye Saint-Sauveur-Lendelin ZA le Pontvert Communauté de communes du canton de Saint Sauveur Lendelin Artisanale et commerciale % Mixte % terrains: 2 460m², 2098m², 637m² oui ZA en cours de commercialisation uniquement : % réserve foncière (environ 2 ha) % Cdc La-Haye-du-Puits La Haye-du-Puits La Haye-du-Puits ZA du Carrousel ZA de l'etrier Communauté de communes du canton de La Haye du Puits Communauté de communes du canton de La Haye du Puits Mixte % non Mixte en projet, étude de faisabilité en cours, EPFN acquiert les parcelles, début travaux courant 2014 La Haye-du-Puits ZI de la Canurie La Haye-du-Puits Artisanale % découpage à la demande non extension réalisée en % Lessay ZA F. Finel Lessay Mixte % 0 Lessay Parc d'activité de Gaslonde Communauté de communes du canton de Lessay industrielle et artisanale % à la demande oui en attente Cdc Lessay Créances Pirou Parc d'activité de la Côte Ouest ZA "La Bergerie" Créances Association syndicale des ostréiculteurs de Pirou Artisanale et commerciale % 0 non Conchylicole % 0 extension avec réseau eau de mer réalisée en réalisée ZA en cours de commercialisation uniquement : % %

18 Cdc La-Haye-du-Pu La Haye-du-Puits ZA de l'etrier Communauté de communes du canton de La Haye du Puits Mixte en projet, étude de faisabilité en cours, EPFN acquiert les parcelles, début travaux courant 2014 La Haye-du-Puits ZI de la Canurie La Haye-du-Puits Artisanale % découpage à la demande non extension réalisée en % Lessay ZA F. Finel Lessay Mixte % 0 Lessay Parc d'activité de Gaslonde Communauté de communes du canton de Lessay industrielle et artisanale % à la demande oui en attente Cdc Lessay Créances Pirou Parc d'activité de la Côte Ouest ZA "La Bergerie" Créances Association syndicale des ostréiculteurs de Pirou Artisanale et commerciale % 0 non Conchylicole % 0 extension avec réseau eau de mer réalisée en réalisée ZA en cours de commercialisation uniquement : % % Cdc Montmartin-sur-Mer Montmartin sur Mer "ZA Les Joncs" Privé Artisanale % 0 oui réserve foncière Montmartin sur Mer Zone commeriale "rue du Clos" Montmartin sur Mer Commerciale % 0 oui 2233 réserve foncière Regnéville sur Mer ZA du Moncés Regnéville sur Mer Artisanale Début travaux en PA accordé Quettreville sur Sienne ZA des Presmenils Quettreville sur Sienne Artisanale % Bail emphytéotique Hauteville sur Mer ZA de la Verguie Hauteville sur Mer Artisanale et conchylicole % 0 Lingreville ZA de Lingreville Privé Artisanale % - zonage inscrit au PLU, mais pour le moment, pas à l'ordre du jour ZA en cours de commercialisation uniquement : % % Cdc Saint-Malo de la Lande Agon-Coutainville ZA Agon-Coutainville Conchylicole % 0 oui Blainville sur Mer ZA Blainville sur Mer Artisanale et conchylicole % 0 Blainville sur Mer ZA des Landelles Commerciale % 0 Gouville sur Mer ZA Conchylicole de Gouville s/mer Communauté de communes du canton de Saint Malo de la Lande Conchylicole % ZA en cours de commercialisation uniquement : % lots de 800 à inscrite au PLU, non encore approuvé non % Périers ZA La Mare aux Raines Communauté de communes Sèves Taute Artisanale et commerciale % oui désignation du MO Cdc Sèves-Taute Périers ZA du Mexique Périers mixte % 0 oui inscrit au PLU Marchésieux ZA La Porte des Boscqs Syndicat intercommunal d'aménagement touristique & rural du Pays des Marais Artisanale et commerciale % et 2024 oui 2000 ZA en cours de commercialisation uniquement : % viabilisé mais pas encore de PA % Source : Pays de Coutances 18

19 Carte 5 : Les zones d activités du Pays de Coutances Source : SCOT du Pays de Coutances 19

20 Les projets d extension ou de création de zones d activité Des zones d activités dites "structurantes" ont été inscrites dans les orientations du Schéma de cohérence territoriale du Centre Manche Ouest. Leur état d avancement est varié, et pour certaines, il ne dépasse pas le stade de l inscription au Scot. - À La-Haye-du-Puits, la ZA de l Étrier totalisera 11 ha. L aménagement et la commercialisation est assurée par la Communauté de Communes; Cette future ZA a fait l objet d études de faisabilité et l acquisition des parcelles par l Établissement Public Foncier de Normandie est en cours. Le début des travaux d aménagement est prévu dans le courant À Orval, le PLU intègre un projet de zone de 22 ha. Ce projet est pour le moment en suspens, mais une première étude environnementale a déjà été réalisée en D autres zones sont également prévues : - À Belval et Gavray, il n y a pour l heure pas de projets concrets, pour autant des zones figurent dans le Scot. - À Saint-Pierre de Coutances, un projet de création d une zone d activité de 3 ha est inscrite au PLU. L ensemble de ces projets totalise 46 ha, dont 11 ha devraient être disponibles dans les deux à trois ans à venir (ZA de l Étrier à la Haye du Puits). 20

21 Carte 6 : Site de développement ou de création de zones d activités inscrites au SCOT Source : SCOT Pays de Coutances 21

22 L offre immobilière des collectivités L offre publique en batiments d accueils d entreprises n est pas très étendue : elle se limite à m² environ pour l ensemble du Pays. L offre privée n a pas été recensée (un travail sur ce sujet doit prochainement être réalisé par le Syndicat mixte du Pays de Coutances). - Communauté de Communes de La Haye du Puits : Un bâtiment agro-alimentaire de m² de 2002 et Ce bâtiment est actuellement disponible en location ou vente. Il est né de la volonté des élus d aider une entreprise identifiée qui avait des besoins très spécifiques. Malheureusement cette entreprise a déposé le bilan quelques années plus tard. - Communauté de Communes de Lessay : La ville de Lessay dispose d une pépinière d entreprises. Dans sa configuration actuelle, il s agit plutôt d un hôtel d entreprises dans la mesure où il n est pas proposé de services mutualisés (accueil, secrétariat, etc. ). Plusieurs bureaux et ateliers sont proposés (actuellement uniquement des bureaux de 18 à 25 m²) - Communauté de Communes de Sèves-Taute : La Communauté de Communes dispose d un atelier relais pour une entreprise d une surface de 435 m² (atelier + 2 bureaux + sanitaires). Actuellement disponible. - Communauté de Communes du Bocage Coutançais : Deux ateliers relais sont occupés de manière permanente depuis plusieurs années. Aucune autre disponibilité à ce jour. - Communautés de Communes de Saint Malo de la Lande et de Montmartin sur Mer : Aucune offre immobilière n est proposée par ces collectivités actuellement. Politique d accueil du Pays de Coutances Stratégie du Pays de Coutances en matière d accueil d entreprises - Période Le Pays de Coutances a pour missions l aménagement et la commercialisation de zones d activités supra-communautaires. Celles-ci ont vocation à accueillir des entreprises nécessitant des grandes parcelles (d une surface > à m²). Le concept du "prêt à aménager" a été envisagé pour l aménagement de ces zones supracommunautaires. Il s agissait d un protocole d aménagement de ZA destiné à répondre au mieux aux attentes de PME industrielles mais assurant un cadencement prudent des investissements. Plusieurs facteurs ont conduit à l abandon de ce protocole, et notamment : - la faible demande des entreprises pour des grandes parcelles (elle l est d ailleurs encore) - la modification de la politique du Conseil général de la Manche pour le financement des zones a rouvert la possibilité pour les Communautés de Communes d aménager ellesmêmes des ZA communautaires (ce fut le cas pour la ZA de Gaslonde à Lessay) - l investissement financier pour mener plusieurs projets d aménagement de ZA était trop important au regard des moyens du Syndicat mixte du Pays de Coutances 22

23 Stratégie du Pays de Coutances en matière d accueil d entreprises - Depuis 2012 L inadéquation entre l offre foncière de la ZA supra-communautaires avec de grandes parcelles et la demande des entreprises essentiellement locales à la recherche de petits terrains, notamment pour des activités artisanales, a conduit le Pays à adapter ses actions : - tout d abord, sur le plan de l aménagement de la ZA du Château de la Mare, le Pays a redécoupé les parcelles en passant de lot de 2 à 5 hectares à des parcelles de m² à m² - ensuite en s intéressant de plus près au concept de Village d artisans, avec pour ambition de répondre au mieux à la demande des entreprises locales, c est-à-dire des artisans Au-delà de ces actions, le Pays a engagé une réflexion sur sa stratégie d accueil des entreprises. Divers travaux ont été menés pour définir les contours d une politique de développement économique du Pays qui doit trouver son application dans la stratégie d accueil d entreprise dans les zones d activité. L enquête Méthodologie de l étude Une enquête auprès des entreprises artisanales du Pays a été menée entre octobre et décembre 2013, par courrier et par téléphone (cf. questionnaire en annexe). Elle portait sur, d une part, la situation foncière et immobilière des entreprises, et, d autre part, sur leurs éventuels projets immobiliers dans les mois et années à venir. 370 réponses ont été collectées, soit un taux de retour de 26,4 %. Trois secteurs d activité ont été plus particulièrement ciblés par l enquête : le Bâtiment, le secteur Production et les Services de réparations mécanique et agricole. Ces activités sont en effet celles qui ont le plus besoin d espace et que l on retrouve plus fréquemment dans les zones d activités (par rapport à l artisanat de l Alimentaire et aux Services de soins à la personne). L enquête s est aussi attachée à obtenir un nombre de réponses par Communauté de Communes représentatif de leur poids - en terme de nombre d entreprises artisanales - dans le Pays de Coutances. Après retraitement, 343 questionnaires ont été retenus comme base de l étude (suppression des questionnaires incomplets après relance de l entreprise). 23

24 Une photographie des conditions d exploitation des entreprises artisanales du Pays de Coutances Le statut d occupation des locaux Une part d artisans propriétaires élevée 63,5 % des chefs d entreprises interrogés sont propriétaires de leurs locaux d activités, soit directement, soit par le biais d une SCI. Tableau 9 : Propriétaire ou locataire des locaux d'activités Nombre de réponses En % Locataire ,4 % Propriétaire ,6 % Total général ,0 % Cette proportion relativement élevée s explique en partie par le choix d interroger plutôt des entreprises du Bâtiment et de Production où l on trouve une part plus importante de dirigeants propriétaires, que dans les Services et l Alimentaire. Tableau 10 : Part des chefs d entreprise propriétaires par activité ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Locataire 44,8 % 29,5 % 31,0 % 46,7 % 36,4 % Propriétaire 55,2 % 70,5 % 69,0 % 53,3 % 63,6 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Tableau 11 : Données par Communautés de Communes Communautés de communes Locataire Propriétaire Total général 4C 46,0% 54,0% 100,0% Canton de Gavray 38,7% 61,3% 100,0% Canton de la Haye du Puits 15,2% 84,8% 100,0% Canton de Lessay 43,9% 56,1% 100,0% Canton de Montmartin 27,9% 72,1% 100,0% Canton de St Sauveur Lendelin 32,0% 68,0% 100,0% Canton de St-Malo de la Lande 38,3% 61,7% 100,0% Cerisy-la-Salle 42,9% 57,1% 100,0% Sèves et Taute 36,0% 64,0% 100,0% Total général 36,6% 63,4% 100,0% 24

25 Échéances de bail pour les artisans locataires de leurs locaux Tableau 12 : Date de fin de bail pour les entreprises locataires % de réponses Dans les 3 ans 44,07 % Dans les 4 à 6 ans ( ) 20,34 % Au-delà de 6 ans (2019 et suivants) 35,59 % Total général 100,00 % 44% des entreprises locataires arriveront en fin de bail au cours des 3 prochaines années. Les chefs d entreprises et leurs locaux Confusion des locaux professionnels et du lieu d habitation du dirigeant Tableau 13 : Les locaux professionnels sont-ils attenants à la maison d habitation du dirigeant? ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Non 62,1 % 45,0 % 63,8 % 64,8 % 55,7 % Oui 37,9 % 55,0 % 36,2 % 35,2 % 44,3 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Pour 44,3 % des entreprises artisanales, le siège de l entreprise et ses locaux professionnels sont attenants à la maison d habitation de son dirigeant. Cette proportion est plus élevée dans le Bâtiment (55 %) et l Alimentaire (près de 38 %), que dans les autres activités. La localisation des entreprises artisanales 22,3 % des entreprises artisanales sont implantées en zone d activités. Trois groupes se dessinent : - les activités de Services et de Production, relativement plus présentes en zone - les activités du Bâtiment plutôt disséminées dans les communes rurales - les activités Alimentaires, concentrées dans les centres villes, quartiers et bourgs Tableau 14 : Localisation des entreprises artisanales selon leur branche d activité Bourg, centre-ville ou quartier Isolé ou sur axe passager En zone d'activités ou commerciale ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général 69,0 % 34,9 % 34,5 % 61,9 % 46,0 % 17,2 % 47,0 % 39,7 % 9,5 % 31,7 % 13,8 % 18,1 % 25,9 % 28,6 % 22,3 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 25

26 Si l on s intéresse à la typologie des activités par localisation, les entreprises du Bâtiment et des Services sont néanmoins les principaux occupants des zones d activités (75 % des entreprises artisanales présentes dans les zones). Ceci est aussi le reflet de leurs poids dans le tissu artisanal. Tableau 15 : Secteur d activité des entreprises selon leur localisation Bourg, centre-ville ou quartier Isolé ou sur axe passager En zone d'activités ou commerciale ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général 12,7 % 33,1 % 12,7 % 41,4 % 100,0 % 4,6 % 64,8 % 21,3 % 9,3 % 100,0 % 5,3 % 35,5 % 19,7 % 39,5 % 100,0 % Total général 8,5 % 43,7 % 17,0 % 30,8 % 100,0 % Adéquation des locaux aux attentes et besoins des dirigeants Globalement, les chefs d entreprises sont satisfaits de leurs locaux. Tableau 16 : Vos locaux conviennent-t-il à votre activité? ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Non 23,1 % 11,0 % 12,1 % 6,7 % 10,8 % Oui 76,9 % 89,0 % 86,2 % 93,3 % 88,9 % Sans opinion 0,0 % 0,0 % 1,7 % 0,0 % 0,3 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 89 % des chefs d entreprises estiment que leurs locaux conviennent à leur activité. C est dans l Alimentaire que la part des dirigeants non satisfaits est la plus importante (23,1 %). Graphique 8 : Pourcentages de chefs d entreprises insatisfaits par leurs locaux par Communautés de Communes La part des artisans insatisfaits de leurs locaux est légèrement plus importante dans les cantons de Montmartin-sur-Mer (19,5 %), Cerisy-la-salle (14,3 %) et Gavray (13,3 %). 26

27 Possibilités d agrandissement sur le site actuel de l entreprise Tableau 17 : Possibilités d évolution sur place ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Non 62,1 % 50,3 % 44,8 % 63,8 % 54,5 % Oui 37,9 % 44,3 % 51,7 % 32,4 % 41,3 % Non réponse 0,0 % 5,4 % 3,4 % 3,8 % 4,1 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Seuls 41% des dirigeants ont des possibilités d agrandissement sur leurs sites. 44 % des entreprises du Bâtiment et 51,7 % des entreprises de Production ont possibilité d agrandir sur place. Canton Tableau 18 : Possibilité d extension sur site par canton Pas de possibilité d extension Possibilité sur site Sans réponse Total général CERISY LA SALLE 53,6 % 42,9 % 3,6 % 100,0 % COUTANCES 71,4 % 28,6 % 0,0 % 100,0 % GAVRAY 61,3 % 38,7 % 0,0 % 100,0 % LA HAYE-DU-PUITS 42,4 % 48,5 % 9,1 % 100,0 % LESSAY 52,4 % 45,2 % 2,4 % 100,0 % MONTMARTIN SUR MER 48,8 % 46,5 % 4,7 % 100,0 % PERIERS 48,1 % 51,9 % 0,0 % 100,0 % SAINT MALO DE LA LANDE 53,1 % 34,7 % 12,2 % 100,0 % SAINT SAUVEUR LENDELIN 44,0 % 52,0 % 4,0 % 100,0 % TOTAL GÉNÉRAL 54,5 % 41,3 % 4,1 % 100,0 % C est dans les cantons de Coutances et Gavray que le nombre de dirigeants n ayant pas de possibilité sur l emplacement actuel de l entreprise de s agrandir est le plus important (respectivement 71 % et 61 %). État des locaux Comme pour l adéquation des locaux à l activité, les artisans estiment très majoritairement leurs locaux en bon état (89,4 %). Le secteur Alimentaire se distingue là encore avec un quart des dirigeants qui jugent leurs locaux en mauvais état. 17,5 % des dirigeants d entreprise de Production estiment également que leurs locaux ne sont pas en bon état. 27

28 Tableau 19 : Jugez-vous vos locaux en bon état? (croisement par activité) ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Non 25,0 % 7,7 % 17,5 % 6,9 % 10,6 % Oui 75,0 % 92,3 % 82,5 % 93,1 % 89,4 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % De même, c est dans les Communautés de Communes de Montmartin-sur-Mer, Cerisy-la-Salle et Gavray que la part des dirigeants d entreprises jugeant leurs locaux en mauvais état est la plus élevée. Tableau 20 : Jugez-vous vos locaux en bon état? (croisement par territoire) NON OUI CBC 9,8 % 90,2 % 4C 6,3 % 93,7 % Canton de Gavray 13,3 % 86,7 % Canton de St Sauveur Lendelin 4,2 % 95,8 % Cerisy-la-Salle 19,2 % 80,8 % Canton de la Haye du Puits Canton de la Haye du Puits 12,5 % 87,5 % Canton de Lessay Canton de Lessay 2,4 % 97,6 % Canton de Montmartin Canton de Montmartin 19,0 % 81,0 % Canton de St-Malo de la Lande Canton de St-Malo de la Lande 9,1 % 90,9 % Sèves et Taute Sèves et Taute 16,0 % 84,0 % Total général 10,7 % 89,3 % 28

29 Âge des locaux 20% des locaux ont plus de 40 ans. 50% des locaux ont moins de 25 ans. Tableau 21 : Année de construction des locaux Période de construction Nombre de réponses (en %) ,6 % ,8 % ,0 % ,9 % ,7 % ,1 % ,3 % ,7 % Avant ,0 % Total général 100,0 % La proportion de locaux de plus de 25 ans est plus forte dans les cantons de Gavray, Périers et Saint- Sauveur Lendelin. Tableau 22 : Année de construction des locaux par canton Canton Moins de 25 ans Plus de 25 ans CERISY LA SALLE 30,8 % 69,2 % COUTANCES 50,0 % 50,0 % GAVRAY 31,3 % 68,8 % LA HAYE-DU-PUITS 66,7 % 33,3 % LESSAY 69,2 % 30,8 % MONTMARTIN SUR MER 48,0 % 52,0 % PERIERS 25,0 % 75,0 % SAINT MALO DE LA LANDE 68,4 % 31,6 % SAINT SAUVEUR LENDELIN 33,3 % 66,7 % TOTAL GÉNÉRAL 50,0 % 50,0 % 29

30 Carte 7 : Part des locaux âgés de plus de 25 ans (en %) Tableau 23 : Année de construction des locaux par localisation Moins de 25 ans Plus de 25 ans Isolé 46,0 % 54,0 % Zone d'activités 66,0 % 34,0 % Bourg, centre-ville ou quartier 42,1 % 57,9 % Total général 50,3 % 49,7 % Fort logiquement c est dans les bourgs et les centres-villes que se trouvent les locaux les plus anciens. 58 % y ont plus de 25 ans. Seul un tiers des bâtiments construits en zone d activités a plus de 25 ans. La superficie des locaux Graphique 9 : Taille des locaux 51% des bâtiments font moins de 200 m². 30

31 Croisement par activité Tableau 24 : Taille des bâtiments par activité ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Moins de 50 m² 20,8 % 19,4 % 15,1 % 18,4 % 18,4 % De 50 à 99 m² 12,5 % 21,0 % 9,4 % 23,0 % 18,8 % De 100 à 149 m² 20,8 % 10,5 % 3,8 % 4,6 % 8,3 % De 150 à 199 m² 16,7 % 5,6 % 7,5 % 2,3 % 5,9 % De 200 à 299 m² 8,3 % 11,3 % 17,0 % 6,9 % 10,8 % De 300 à 399 m² 4,2 % 8,1 % 7,5 % 14,9 % 9,7 % De 400 à 499 m² 0,0 % 5,6 % 3,8 % 4,6 % 4,5 % De 500 à 599 m² 8,3 % 4,8 % 5,7 % 5,7 % 5,6 % De 600 à 699 m² 0,0 % 4,8 % 3,8 % 4,6 % 4,2 % De 700 à 799 m² 4,2 % 1,6 % 1,9 % 4,6 % 2,8 % De 800 à 999 m² 0,0 % 0,8 % 7,5 % 2,3 % 2,4 % De à 1999 m² 4,2 % 5,6 % 9,4 % 6,9 % 6,6 % 2000 m² et plus 0,0 % 0,8 % 7,5 % 1,1 % 2,1 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % X % inférieur 150 m² 54,2 % 50,8 % 28,3 % 46,0 % 45,5 % X% inférieur à 200 m² 70,8 % 56,5 % 35,8 % 48,3 % 51,4 % La taille moyenne des bâtiments varie logiquement en fonction du type d activité : - Taille moyenne dans l Alimentaire : 241 m² Dans l alimentaire 54 % des entreprises ont des locaux d une surface inférieure à 150 m². La taille moyenne des activités de farine (boulangerie - pâtisserie) est de 139 m². Dans le secteur viandes et poissons, les surfaces sont plus importantes : 412 m² en moyenne lorsque l on prend en compte les entreprises de salaisons dont les surfaces sont relativement importantes (souvent > à 300 m², quand une boucherie traditionnelle fait plutôt 150 m²). - Taille moyenne dans le Bâtiment : 283 m² Dans le Bâtiment, la taille moyenne est de 283 m². Les surfaces sont plus petites pour les activités de plomberie-chauffage (160 m²) et d électricité (122 m² en moyenne). Les activités les plus gourmandes en surface sont le terrassement et travaux publics (368 m² en moyenne), la menuiserie serrurerie (345 m²) et la maçonnerie (335 m²). Elles nécessitent plus souvent une partie atelier, un garage et des surfaces de stockages importantes. Tous secteurs confondus, 50 % des entreprises ont néanmoins des locaux d une surface inférieure à 150 m². 31

32 Tableau 25 : Détails par activité - secteur Bâtiment Nb de réponses Taille moyenne (m²) Aménagement, finitions Couverture, plomberie, chauffage Installation électrique Maçonnerie Menuiserie, serrurerie Terrassement et travaux divers Total général Remarques Un établissement exclu (>3 000 m²) - Taille moyenne dans le secteur Fabrication : 682 m² La Fabrication est un secteur très hétérogène, mais les ateliers y sont en général de grande taille : 682 m² en moyenne, 472 m² si l on retire des établissements de grandes tailles (établissements industriels supérieurs à m²). Les ateliers d ébénisterie - menuiserie font en général autour de 350 m², quand le secteur de la métallerie demande des surfaces plus importantes (autour de 670 m²). Bois et ameublement : 343 m² (12 réponses) Travail des métaux : 673 m² (en excluant un établissement de plus de m²) Cuir, textile, habillement : 150 m² Fabrication divers : 295 m² - Taille moyenne dans les Services : 343 m² Le secteur des Services est également très hétérogène et il y a lieu de distinguer entre les activités de soins à la personne, où les locaux font en moyenne 50 m², des activités de réparation où les ateliers font en moyenne 466 m². Autres services (fleuriste, photographe, maréchalerie, etc.) : 85 m² (12 réponses) Soins aux personnes : 52 m² (15 réponses) Réparation : 466 m² (58 réponses) Transport : 498 m² (2 réponses) 32

33 Croisement par localisation Répartition des établissements par taille et par canton Moins de 200 m² Entre 200 et 399 m² Entre 400 et 599 m² Entre 600 et 799 m² Entre 800 et m² Plus de m² Total général CERISY LA SALLE 59,1 % 9,1 % 9,1 % 4,5 % 4,5 % 13,6 % 100,0 % COUTANCES 59,3 % 14,8 % 13,0 % 7,4 % 1,9 % 3,7 % 100,0 % GAVRAY 42,3 % 34,6 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 0,0 % 100,0 % LA HAYE-DU-PUITS 48,4 % 19,4 % 6,5 % 6,5 % 0,0 % 19,4 % 100,0 % LESSAY 41,7 % 19,4 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 5,6 % 100,0 % MONTMARTIN SUR MER 44,7 % 31,6 % 10,5 % 5,3 % 0,0 % 7,9 % 100,0 % PERIERS 42,9 % 23,8 % 9,5 % 4,8 % 4,8 % 14,3 % 100,0 % SAINT MALO DE LA LANDE 62,5 % 12,5 % 5,0 % 5,0 % 2,5 % 12,5 % 100,0 % SAINT SAUVEUR LENDELIN 55,0 % 25,0 % 10,0 % 0,0 % 5,0 % 5,0 % 100,0 % TOTAL GÉNÉRAL 51,4 % 20,5 % 10,1 % 6,9 % 2,4 % 8,7 % 100,0 % Coutances, comme ville centre, possède relativement plus de petits établissements. Près de 60 % des entreprises artisanales présentes sur ce canton ont des locaux inférieurs à 200 m². Les plus grands établissements se trouvent sur les cantons de La Haye du Puits, Lessay et Périers. On y trouve des établissements spécialisés dans le travail des métaux, des grands établissements agro-alimentaires et quelques entreprises du Bâtiment. Carte : 8 : Part des établissements par Communautés de Communes Part des établissements de moins de 200 m² (en %) Part des établissements de plus de m² (en %) 33

34 Croisement par statut d occupation Tableau 26 : Taille des locaux et propriété Taille des locaux Locataire Propriétaire Moins de 200 m² 35,4 % 64,6 % Entre 200 et 399 m² 32,8 % 67,2 % Entre 400 et 599 m² 37,9 % 62,1 % Entre 600 et 799 m² 50,0 % 50,0 % Entre 800 et m² 14,3 % 85,7 % Plus de m² 28,0 % 72,0 % Total général 35,0 % 65,0 % Si la part de propriétaire est majoritaire, on constate qu elle décroit à mesure que la taille augmente - jusque 800 m². Au-delà, les entreprises sont très fortement propriétaires de leur locaux (à plus de 72 %). Nombre de locaux soumis à une réglementation spécifique 10 entreprises sont concernées par la réglementation des installations classées. Tableau 27 : Nombre d établissements soumis aux normes ICPE ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général CERISY LA SALLE COUTANCES GAVRAY LA HAYE-DU-PUITS LESSAY MONTMARTIN SUR MER PERIERS SAINT MALO DE LA LANDE SAINT SAUVEUR LENDELIN TOTAL GÉNÉRAL

35 Les loyers constatés (par activité et par zone) Tableau 28 : Tranche de loyers et localisation des entreprises locataires Bourg Isolé Zone d'activité Total général et cœur de ville Inférieur à Entre 400 et Entre 600 et Entre 800 et Entre et Entre et Entre et et plus Total général Les données collectées couvrent 80 loyers allant de 80 à par mois. Bien entendu, les loyers sont établis en fonction de la taille et de l emplacement des locaux. Ainsi, c est dans les zones d activités que se retrouvent les loyers les plus élevés (cumul de grandes surfaces et d emplacements commerciaux très visibles). Les loyers les moins élevés se retrouvent plutôt dans les bourgs ou pour des locaux isolés. Tableau 29 : Montant du loyer rapporté au m² bâti Isolé Zone d'activité Bourg et cœur de ville Total général Inférieur à 2 / m² 43,8 % 10,0 % 28,6 % 26,8 % Entre 2 et 2,99 12,5 % 10,0 % 14,3 % 12,7 % Entre 3 et 3,99 / m² 0,0 % 15,0 % 5,7 % 7,0 % Entre 4 et 4,99 0,0 % 15,0 % 8,6 % 8,5 % Entre 5 et 5,99 / m² 0,0 % 15,0 % 2,9 % 5,6 % Entre 6 et 6,99 6,3 % 20,0 % 5,7 % 9,9 % Entre 7 et 7,99 / m² 0,0 % 0,0 % 8,6 % 4,2 % Entre 8 et 9,99 / m² 18,8 % 10,0 % 5,7 % 9,9 % Entre 10 et 14,99 / m² 18,8 % 0,0 % 14,3 % 11,3 % Supérieur à 15 / m² 0,0 % 5,0 % 5,7 % 4,2 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Les loyers au m² s étagent de moins de 2 à 20 en fonction de la taille et de l emplacement. 55 % des loyers sont inférieurs à 5 du m² (50 % dans les zones d activité). 35

36 Graphique 10 : Répartition des entreprises locataires / tranche de loyers au m² Tableau 30 : Loyer par activité ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Inférieur à 2 / m² 25,0 % 40,0 % 25,0 % 19,4 % 26,8 % Entre 2 et 2,99 / m² 25,0 % 20,0 % 0,0 % 9,7 % 12,7 % Entre 3 et 3,99 / m² 12,5 % 5,0 % 8,3 % 6,5 % 7,0 % Entre 4 et 4,99 / m² 12,5 % 10,0 % 8,3 % 6,5 % 8,5 % Entre 5 et 5,99 / m² 0,0 % 5,0 % 8,3 % 6,5 % 5,6 % Entre 6 et 6,99 / m² 12,5 % 10,0 % 0,0 % 12,9 % 9,9 % Entre 7 et 7,99 / m² 0,0 % 0,0 % 8,3 % 6,5 % 4,2 % Entre 8 et 9,99 / m² 12,5 % 5,0 % 16,7 % 9,7 % 9,9 % Entre 10 et 14,99 / m² 0,0 % 5,0 % 16,7 % 16,1 % 11,3 % 15 et plus 0,0 % 0,0 % 8,3 % 6,5 % 4,2 % Total général 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Rapportés au m², ce sont les entreprises de Services et de Fabrication qui supportent les loyers les plus élevés. Les loyers au m² les plus élevés se rencontrent plutôt dans les cœurs de ville et les zones d activités. 40 % des entreprises du Bâtiment locataires paient un loyer inférieur à 2. 36

37 Focus sur les zones d activités : activités présentes, tailles des bâtiments, profils des chefs d entreprises? Tableau 31 : Établissements par taille Surfaces Nombre de réponses Moins de 200 m² 9,8 % Entre 200 et 399 m² 34,1 % Entre 400 et 599 m² 14,6 % Entre 600 et 799 m² 14,6 % Entre 800 et m² 7,3 % Plus de m² 19,5 % Total général 100,0 % Plus du tiers des entreprises situées en zone d activité sont installées dans des locaux d une taille comprise entre 200 et 400 m². Près de 20 % ont des locaux d une taille supérieure à m². Tableau 32 : Établissements présents en zones par activité Nombre de réponses ALIMENTATION 6,3 % ALIMENTATION AUTRE QUE VIANDES & POISSONS 4,2 % VIANDES & POISSONS 2,1 % BÂTIMENT 39,6 % AMENAGEMENT, FINITIONS 6,3 % COUVERTURE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE 12,5 % INSTALLATION ÉLECTRIQUE 8,3 % MAÇONNERIE 8,3 % MENUISERIE, SERRURERIE 4,2 % FABRICATION 18,8 % BOIS ET AMEUBLEMENT 4,2 % MAT. DE CONSTRUCTION, CERAMIQUE, VERRE, CHIMIE 2,1 % TRAVAIL DES MÉTAUX 12,5 % SERVICES 35,4 % AUTRES SERVICES 2,1 % RÉPARATIONS 31,3 % TRANSPORTS 2,1 % TOTAL GÉNÉRAL 100,0 % Les entreprises artisanales présentes en zone d activité relèvent pour près de 40 % du Bâtiment et à 35,4 % du secteur des Services (essentiellement de la réparation mécanique). 37

38 Tableau 33 : Établissements présents en zones par activité Nombre de réponses ALIMENTATION 6,3 % ALIMENTATION AUTRE QUE VIANDES & POISSONS 4,2 % VIANDES & POISSONS 2,1 % BÂTIMENT 39,6 % AMENAGEMENT, FINITIONS 6,3 % COUVERTURE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE 12,5 % INSTALLATION ÉLECTRIQUE 8,3 % MAÇONNERIE 8,3 % MENUISERIE, SERRURERIE 4,2 % FABRICATION 18,8 % BOIS ET AMEUBLEMENT 4,2 % MAT. DE CONSTRUCTION, CERAMIQUE, VERRE, CHIMIE 2,1 % TRAVAIL DES MÉTAUX 12,5 % SERVICES 35,4 % AUTRES SERVICES 2,1 % RÉPARATIONS 31,3 % TRANSPORTS 2,1 % TOTAL GÉNÉRAL 100,0 % Les entreprises artisanales présentes en zone d activité relèvent pour près de 40 % du Bâtiment et à 35,4 % du secteur des Services (essentiellement de la réparation mécanique). Tableau 34 : Âge des dirigeants d entreprises implantées en zones d activités Nombre Moins de 30 ans 4,2 % 30 à 34 ans 4,2 % 35 à 39 ans 4,2 % 40 à 44 ans 16,7 % 45 à 49 ans 18,8 % 50 à 54 ans 25,0 % 55 à 59 ans 18,8 % 60 ans et plus 8,3 % Total général 100,0 % 62 % des dirigeants d entreprises implantées dans les zones ont entre 45 et 59 ans. 62,3 % des dirigeants sont propriétaires de leurs locaux en zone d activité. 38

39 Les projets Quels types de projets immobiliers? 69 entreprises ont fait part d un ou de plusieurs projets d extension, de construction de nouveaux locaux, de recherche de bâtiments à louer ou plus simplement de rachat de leur bâtiment actuel, avec souvent des travaux de rénovation et/ou amélioration. 76 projets ont été recensés. Tableau 35 : Types de projets Nb de réponses En % du total Achat d'un terrain pour construire 25 32,9 % Achat d'un bâtiment existant 28 36,8 % Extension 6 7,9 % Location 14 18,4 % Mise aux normes 3 3,9 % TOTAL ,0 % Parmi ces projets, 22 entreprises se disent intéressées par une location auprès d une collectivité locale (chiffre supérieur à ceux qui envisagent de prime abord une location). Les achats de terrains avec construction d un bâtiment neuf ou l acquisition d un bâtiment existant représentent 70 % des projets identifiés. La recherche d un bâtiment à louer n est envisagée que par 18,4 % des dirigeants d entreprise comme une solution à leur problème de locaux et de développement d activité. De fait, le transfert de l activité dans un nouveau local est souvent l occasion pour l artisan de réaliser en même temps une opération patrimoniale, bien que celle-ci puisse aussi amoindrir les capacités de l entreprise à se développer. 39

40 Ainsi, sur l ensemble des chefs d entreprises ayant répondu à l enquête, 18,5 % ont des projets fonciers et/ou immobiliers et 1,8 % seraient prêts à investir si des opportunités se présentent (pas de projets précis). Nombre d entreprises ayant des projets par branche professionnelle : - 8 dans l'alimentaire - 25 dans le Bâtiment (+ 2 selon opportunité) - 12 dans le secteur de la Fabrication (+ 2 selon opportunité) - 18 dans les Services (+ 2 selon opportunité) Estimation des besoins fonciers Au travers des opérations identifiées, le besoin en foncier pour la construction de nouveaux locaux est estimé à environ 4 ha. Les demandes vont de terrains allant de 500 à m². La taille moyenne des parcelles se situe autour de m². Tableau 36 : Répartition des demandes de fonciers par taille Nombre Moins de 500 m² 6 Entre 500 et m² 4 Entre et m² 10 Supérieur à m² 5 Total général 25 Estimation des besoins immobiliers La taille des bâtiments envisagés est relativement importante : autour de 340 m². 20 entreprises font par ailleurs état de besoins supérieurs à 400 m² (allant jusqu à m²). Ces demandes émanent de tous les secteurs (cf. tableau ci-dessous). Au total, la demande en immeuble neuf est évaluée à m². NB : il s agit d une estimation basse car les précisions sur la taille des bâtiments supérieurs à 400 m² n ont pas toujours été données par les chefs d entreprises. Par défaut, une superficie minimum de 500 m² a été retenue pour estimer la demande de locaux supérieurs à 400 m². Tableau 37 : Répartition des projets de construction par taille et activité Superficie par tranche ALIMENTATION BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Inférieur à 100 m² Entre 100 et 200 m² Entre 201 et 400 m² Supérieur à 400 m² Total général

41 Récapitulatif des besoins fonciers et immobiliers par taille et par activité Les demandes en foncier émanent principalement du secteur du Bâtiment (47,8 % des demandes) puis du secteur de la Fabrication (25,8 %). Les demandes en immobilier sont d'abord le fait des entreprises du Bâtiment (un tiers des demandes), puis du secteur des Services (30,6 %). Le secteur du Bâtiment exprime une demande en foncier d environ m² pour m² d immobilier. Le secteur de la Fabrication exprime un besoin de près de m² de foncier pour m² à construire. Le secteur des Services manifeste une demande de m² de foncier et de m² d immobilier. L Alimentaire exprime un besoin de m² de foncier et de m² d immobilier. Tableau 38 : Demande en foncier et immobilier par secteur d activité Superficie des terrains Superficie des locaux Alimentation Bâtiment Fabrication Services TOTAL Graphique 11 : Besoins fonciers et immobiliers par activité (en % des besoins exprimés) Tableau 39 : Taille moyenne des parcelles et des bâtiments par activité Alimentation Bâtiment Fabrication Services TOTAL Taille moyenne des parcelles Taille moyenne des bâtiments Individuellement, les besoins par projet sont les plus importants dans le domaine de la Fabrication, tant en terme de foncier que de taille de bâtiments recherchés. 41

42 Les projets sur les locaux existants des entreprises - Rachat des locaux Trois entreprises envisagent ou sont en cours de rachat de leurs locaux pour une surface de m². - Agrandissement des locaux actuels Les extensions identifiées dans l étude représentent m² de constructions neuves (pour sept projets). Au total, ce sont donc près de m² de bâtiments neufs, d extension ou de rachat avec travaux d amélioration / rénovation qui sont envisagés. Les besoins en location de murs professionnels BATIMENT FABRICATION SERVICES Total général Inférieur à 100 m² Entre 100 et 200 m² Entre 200 et 400 m² Supérieur à 400 m² Non précisé Total général entreprises recherchent des bâtiments à louer (pour un transfert, du stockage ou des regroupements d activités) pour un total estimé à m², soit une surface moyenne d environ 290 m². Néanmoins, la recherche de locaux supérieurs à 400 m² est relativement importante, puisqu elle représente un tiers des demandes. Horizon / échéance des projets Nombre (en %) Moins d'un an 20,9 % Entre 1 et 3 ans 44,2 % Plus de 3 ans 4,7 % selon opportunités 30,2 % Total général 100,0 % 20 % des projets sont à court terme (moins d un an). 44 % des dirigeants se placent dans une perspective de moyen terme (1 à 3 ans). À noter que 30 % ne se fixent pas d échéance et déclarent investir selon les opportunités qui se présenteront. 42

43 Profil des entreprises porteuses de projets Les activités Graphique 12 : Répartition des projets par activité Répartition des projets par activité SERVICES 28% ALIMENTATION 12% FABRICATION 20% BATIMENT 40% Le Bâtiment et les Services génèrent près de 70 % des projets. On remarque également le poids relativement important du secteur Production (20 %), supérieur à son poids relatif dans les entreprises artisanales (14 %). Inversement, seules 12 % des entreprises de l Alimentaire ont des projets fonciers et/ou immobilier, bien que leur poids relatif dans l artisanat du Pays soit nettement supérieur (16 %). Taille des entreprises ayant un projet Graphique 13 : Taille des entreprises Taille des entreprises ayant un projet d'investissement 5 à 9 salariés 12% 10 salariés et plus 10% Pas de salariés 27% 3 à 4 salariés 26% 1 à 2 salariés 25% 78 % des projets émanent d entreprises ayant moins de 4 salariés, dont 27 % n ont aujourd hui pas de salariés. Graphique 14 : Taille des entreprises ayant un projet de construction neuve 43

44 Taille des entreprises ayant un projet de construction neuve 10 salariés et plus 4% 5 à 9 salariés 13% Pas de salariés 27% 3 à 4 salariés 27% 1 à 2 salariés 29% Parmi les 48 entreprises ayant un projet de construction neuve, 27 % n ont pas de salariés. 44 % des entreprises ont moins de 4 salariés. Âge des porteurs de projet 81 % des projets émanent d entreprises dont le dirigeant à moins de 45 ans. On constate une nette baisse du taux de projet (rapport entre le nombre d entreprises ayant un projet / le nombre d entreprises par tranche d âge du dirigeant) à partir de 50 ans. Celui-ci passe en effet de 20 % pour les dirigeants âgés de 45 à 49 ans à 11 % pour la tranche d âge suivante. Le taux de projet est maximum pour la tranche d âge 35 à 39 ans (36 % des dirigeants dans cette classe ayant un projet). Cette tranche d âge affiche donc le plus fort dynamisme. C est aussi dans cette tranche d âge que se situe la plupart des nouveaux artisans. 44

45 Mobilité Graphique 15 : Mobilité des entreprises ayant un projet de construction Mobilité des entreprises indifférent 25% Pas mobile 68% Mobile 7% Parmi les chefs d'entreprise ayant des projets, 46 souhaitent rester dans leur commune. 5 sont prêts à en changer et 17 n'en font pas un critère essentiel. On constate donc une assez faible mobilité des chefs d entreprises. S agissant d activités de proximité, ce résultat est cependant relativement compréhensible. Lorsque les chefs d entreprise sont prêts à s implanter dans une autre commune, leur rayon de recherche est pour 80 % d entre eux de 10 km maximum (analyse sur 11 réponses). Graphique 16 : Rayon de mobilité des entreprises prêtes à changer de commune 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% Moins de 5 km Entre 5 et 10 km De 11 à 15 km Au-delà de 15 km La localisation des entreprises ayant des projets par Communautés de Communes - Trois Communautés de Communes concentrent 54% des projets : l ex "4C" avec 22,4 % des projets à égalité, les Communautés de Communes de Lessay et Montmartin-sur-Mer avec 15,8 % des projets Si l on prend le périmètre de la Communauté de Communes du Bocage Coutançais (soit le regroupement de la 4C, de Gavray, Saint-Sauveur Lendelin et Cerisy la Salle), celle-ci regroupe 43,4 % des projets. Les recherches de terrains se concentrent sur les territoires de la 4C (9 projets) et de Montmartinsur-Mer (4). 45

46 Les recherches de bâtiments existants à acheter sont réparties sur toutes les Communautés de Communes. (cf. tableau ci-dessous). Les recherches de locations se retrouvent principalement sur le territoire de la 4C et de Montmartinsur-Mer. Achat d'un terrain Achat d'un bâtiment existant Extension des locaux actuels Achat des murs actuels de l'entreprise Recherche d'un bâtiment à louer TOTAL 4C Gavray St Sauveur Lendelin Cerisy-la-Salle Sèves et Taute La Haye du Puits Lessay Montmartin sur Mer St-Malo de la Lande TOTAL Carte 9 : Répartition des entreprises ayant des projets (69) 3 à 5 entreprises 6 à 9 entreprises 10 entreprises et plus 46

47 Localisation des besoins par Communautés de Communes Le foncier recherché par Communautés de Communes Tableau 40 : Besoins fonciers exprimés par les entreprises artisanales par Communauté de Communes CBC Communautés de Communes Surface (en m²) Nombre de projets Surface moyenne 4C Gavray Saint-Sauveur Lendelin Cerisy la Salle Total CBC Autres Communautés de Communes La Haye du Puits Lessay Montmartin sur Mer Saint-Malo de la Lande Sèves et Taute TOTAL Sur les m² de fonciers recherchés, 71 % se situent sur le territoire de la Communauté de Communes du Bocage Coutançais, dont 40 % sur l aire de l ex "4C". La surface moyenne recherchée sur la Communauté de Communes du Bocage Coutançais est de m². Pour les autres Communautés de Communes, les demandes varient de m² (Communauté de Communes de Saint-Malo de la Lande) à m² (Communauté de Communes de Montmartin-sur-Mer). La surface moyenne demandée par les chefs d entreprise est de m². Aucune demande n a été recensée sur le territoire Sèves et Taute au travers de l enquête. Carte 10 : Besoins fonciers exprimés par les entreprises artisanales par Communautés de Communes (en m²) Nombre de projet Besoins fonciers exprimés (en m²) 47

48 Les projets immobiliers par Communautés de Communes Tableau 41 : Besoins immobiliers exprimés par les entreprises artisanales par Communauté de Communes CBC Communautés de Communes Superficie de bâtiment (en m²) Nombre de projets Taille moyenne 4C Gavray Saint-Sauveur Lendelin Cerisy la Salle Total CBC Autres Communautés de Communes La Haye du Puits Lessay Montmartin sur Mer Saint-Malo de la Lande Sèves et Taute TOTAL % des besoins immobiliers exprimés par les artisans se situent sur le territoire de la Communauté de Communes du Bocage Coutançais. On note également une forte demande sur le canton de Montmartin avec près de m² de projet de construction ou de recherche de bâtiment existant. Les besoins en immobiliers sont également assez importants sur la Communauté de Communes de Lessay, avec 8 projets recensés pour une surface de m². La taille moyenne de bâtiment recherché est de 341 m². On remarque néanmoins que la taille recherchée sur l aire de la "4C" et sur le canton de Montmartin est significativement plus grande, de l ordre de 460 m². Carte 11 : Besoins immobiliers exprimés par les entreprises artisanales par Communautés de Communes (en m²) Nombre de projet Besoins immobiliers exprimés (en m²) 48

49 Les recherches de bâtiments à louer par Communauté de Communes Tableau 42 : Besoins locatifs exprimés par les entreprises artisanales par surface et Communauté de Communes Inférieur à 100 m² Entre 100 et 200 m² Entre 201 et 400 m² Supérieur à 400 m² Non Précisé Total général 4C Gavray CBC Cerisy-la-Salle St Sauveur Lendelin Total CBC Autres Communautés de Communes Lessay Montmartin sur Mer St-Malo de la Lande TOTAL Sur les 14 recherches de bâtiments à louer, 8 se trouvent sur le territoire de la Communauté de Communes du Cocage Coutançais, dont 5 sur l aire de la "4C". Trois demandes ont également été recensées sur la Communauté de Communes de Montmartin. Ailleurs, les demandes sont diffuses. Les tailles recherchées sont très variables. On note cependant une demande importante pour des surfaces supérieures à 400 m² (5 recherches). Carte 12 : Besoins locatifs exprimés par les entreprises artisanales par Communautés de Communes 49

50 L intérêt pour une location dans un bâtiment construit par une Collectivité locale 30 entreprises ont manifesté un intérêt pour ce type de solution, dont 6 qui n ont aujourd hui pas de projets déclarés. Tableau 43 : Nombre d entreprises artisanales intéressées par une location et existence d un projet Existence d un projet Nombre Non 3 Oui 23 Peut-être 3 Selon opportunité 2 Total général 30 Alors que seulement 14 recherches de location ont été recensées, on note un réel intérêt pour une formule de location auprès d une Collectivité locale avec 30 entreprises intéressées. L enquête ne précisant pas les modalités de mise à disposition (location simple, location avec option d achat), il est difficile d en tirer des conclusions. Ceci montre toutefois que l appui d une Collectivité locale reste un levier puissant pour faire aboutir des projets et que les artisans sont plutôt ouverts à ce type de partenariat. Tableau 44 : Répartition des entreprises intéressées par la location auprès d une Collectivité locale, par activité Activités Nombre En % ALIMENTATION 2 6,7 % BATIMENT 13 43,3 % FABRICATION 9 30,0 % SERVICES 6 20,0 % TOTAL GÉNÉRAL ,0 % Les entreprises les plus intéressées par cette approche sont les entreprises du Bâtiment et du secteur de la Fabrication. Elles représentent 73 % des entreprises potentiellement intéressées. Tableau 45 : Répartition des projets par Communauté de Communes Communautés de Communes Nombre En % 4C 6 20,0 % Gavray 3 10,0 % Cerisy-la-Salle 2 6,7 % St Sauveur Lendelin 3 10,0 % La Haye du Puits 2 6,7 % Lessay 3 10,0 % Montmartin sur Mer 7 23,3 % St-Malo de la Lande 3 10,0 % Sèves et Taute 1 3,3 % Total général ,0 % C est sur la Communauté de Communes du canton de Montmartin-sur-Mer que l intérêt pour cette solution est le plus important avec 7 entreprises. Le territoire de la Communauté de Communes du Bocage Coutançais regroupe 46 % des entreprises potentiellement intéressées par une location auprès d une Collectivité locale, dont 6 entreprises dans l aire de la "4C". 50

51 Pour les autres Communautés, les demandes varient de une à trois entreprises potentiellement intéressées. Tableau 46 : Taille de local demandée Surfaces recherchées Nombre En % du total Moins de 100 m² 4 16,0 % Entre 100 et 200 m² 6 24,0 % Entre 200 et 400 m² 6 24,0 % Plus de 400 m² 9 36,0 % Total général ,0 % 64% des demandes portent sur des locaux inférieurs à 400 m². Parmi les demandes de surfaces supérieures à 400 m² figure une demande pour un local de m². Cinq entreprises n ont pas précisé de taille. Tableau 47 : Taille des bâtiments recherchés par Communauté de Communes Moins de 100 m² Entre 100 et 200 m² Entre 200 et 400 m² Plus de 400 m² Total général CBC Cerisy-la-Salle Gavray C St Sauveur Lendelin Total CBC La Haye du Puits Lessay Montmartin sur Mer St-Malo de la Lande Total général La taille moyenne de bâtiment recherchée est de 300 m². Là encore, les demandes pour des surfaces supérieures à 400 m² sont relativement importantes puisqu elles représentent 36 % des réponses. Les services recherchés Le premier service recherché est la visibilité commerciale. Les entreprises artisanales sont de plus en plus sensibles à cet aspect. Le besoin d une "vitrine" au sens large se fait ressentir, y compris pour les entreprises du Bâtiment. L accès au numérique devient également un critère important dans le choix d un bâtiment et est un service que les entreprises rechercheraient dans une location auprès d une Collectivité locale. Enfin, la mutualisation de services et la synergie avec d autres entreprises arrivent respectivement en troisième et quatrième critère. Tableau 48 : Services recherchés Nb de réponses (en % du total) Visibilité commerciale 34,5 % Accès au numérique 26,5 % Mutualisation de services 21,2 % Synergie avec d'autres entreprises 15,9 % Autres services 1,8 % TOTAL 100,0 % 51

52 Conclusion L enquête montre que les besoins fonciers des entreprises sont d environ 4 ha (+ les réseaux et voiries). L offre foncière existante est à priori en mesure de répondre à cette demande, hormis sur le territoire de Montmartin-sur-Mer et dans une moindre mesure sur la Communauté de Communes de Saint-Malo de la Lande où les disponibilités sont faibles (ou spécifiques comme la zone conchylicole de Blainville). Ceci conduit à envisager plutôt un accompagnement sur mesure des entreprises dans leurs recherches de locaux en qualifiant techniquement les demandes et en informant les dirigeants sur les possibilités actuelles de terrains ou locaux existants. Un partenariat entre la Chambre de Métiers et de l'artisanat de la Manche, le Pays et les Communautés de Communes peut être envisagé dans ce sens pour faciliter le parcours des dirigeants dans leur projet. On note cependant un intérêt assez fort pour une location auprès d une Collectivité locale, avec 30 entreprises potentiellement intéressées par ce type d accompagnement. Si les demandes existent sur l ensemble du territoire du Pays, la demande est plus forte sur l aire de l ex "4C" et sur la Communauté de Communes de Montmartin sur Mer. L enquête ne présentait pas la démarche de création d un Village d artisans. Celle-ci pourrait être approfondie en partant de projets précis d implantation. Les réponses seraient par nature différentes de celles obtenues au travers de cette étude. Au vue des réponses, la création d un Village d artisans pourrait cependant être "creusée" sur le canton de Montmartin-sur-Mer, sous réserve d avoir le foncier pour accueillir un bâtiment, et dans le périmètre de la Communauté de Communes du Bocage Coutançais. Dans ces secteurs, des demandes significatives d entreprises du Bâtiment et de Production existent. La création d une zone et/ou d un bâtiment pour accueillir des entreprises artisanales pourrait permettre de répondre à ces demandes. Dans les autres Communautés de Communes, l intérêt pour la location d un bâtiment de la part des entreprises artisanales semble, en première approche, insuffisante. Une démarche d accompagnement au cas par cas des projets identifiés devrait être en mesure de répondre aux attentes des dirigeants d entreprises. Cependant, ceci ne signifie pas qu un projet précis de Village d artisans n y a pas sa place. Des enquêtes approfondies en fonction de lieux d implantation identifiés et précisant les grandes lignes des conditions d installation (à l image de ce qui a été fait dans l Eure suite à la première enquête), pourraient être menées par les Communautés de Communes intéressées par le concept. 52

53 TABLE DES ILLUSTRATIONS Tableau 1 : Répartition des entreprises artisanales par taille de communes - Pays de Coutances... 8 Tableau 2 : Poids de l artisanat dans le tissu d entreprises du Pays de Coutances... 9 Tableau 3 : Poids de l artisanat par cantons Tableau 4 : Répartition des actifs dans l Artisanat par canton Tableau 5 : Évolution du nombre d entreprises artisanales par canton Tableau 6 : Part des dirigeants de 55 ans et plus par canton Tableau 7 : Disponibilités foncières par Communautés de Communes Tableau 8 : Détail des zones d activités du Pays de Coutances Tableau 9 : Propriétaire ou locataire des locaux d'activités Tableau 10 : Part des chefs d entreprise propriétaires par activité Tableau 11 : Données par Communautés de Communes Tableau 12 : Date de fin de bail pour les entreprises locataires Tableau 13 : Les locaux professionnels sont-ils attenants à la maison d habitation du dirigeant? Tableau 14 : Localisation des entreprises artisanales selon leur branche d activité Tableau 15 : Secteur d activité des entreprises selon leur localisation Tableau 16 : Vos locaux conviennent-t-il à votre activité? Tableau 17 : Possibilités d évolution sur place Tableau 18 : Possibilité d extension sur site par canton Tableau 19 : Jugez-vous vos locaux en bon état? (croisement par activité) Tableau 20 : Jugez-vous vos locaux en bon état? (croisement par territoire) Tableau 21 : Année de construction des locaux Tableau 22 : Année de construction des locaux par canton Tableau 23 : Année de construction des locaux par localisation Tableau 24 : Taille des bâtiments par activité Tableau 25 : Détails par activité - secteur Bâtiment Tableau 26 : Taille des locaux et propriété Tableau 27 : Nombre d établissements soumis aux normes ICPE Tableau 28 : Tranche de loyers et localisation des entreprises locataires Tableau 29 : Montant du loyer rapporté au m² bâti Tableau 30 : Loyer par activité Tableau 31 : Établissements par taille Tableau 32 : Établissements présents en zones par activité Tableau 32 : Établissements présents en zones par activité Tableau 33 : Âge des dirigeants d entreprises implantées en zones d activités Tableau 34 : Types de projets Tableau 35 : Répartition des demandes de fonciers par taille Tableau 36 : Répartition des projets de construction par taille et activité Tableau 37 : Demande en foncier et immobilier par secteur d activité Tableau 38 : Taille moyenne des parcelles et des bâtiments par activité Tableau 39 : Besoins fonciers exprimés par les entreprises artisanales par Communauté de Communes Tableau 40 : Besoins immobiliers exprimés par les entreprises artisanales par Communauté de Communes Tableau 41 : Besoins locatifs exprimés par les entreprises artisanales par surface et Communauté de Communes Tableau 42 : Nombre d entreprises artisanales intéressées par une location et existence d un projet Tableau 43 : Répartition des entreprises intéressées par la location auprès d une Collectivité locale, par activité Tableau 44 : Répartition des projets par Communauté de Communes Tableau 45 : Taille de local demandée Tableau 46 : Taille des bâtiments recherchés par Communauté de Communes Tableau 47 : Services recherchés

54 ANNNEXES Trame du questionnaire Votre entreprise NOM et Prénom : "Act_Civilité" "Act_Identification" Enseigne : "Enseigne" CP - Ville : "Corresp_Ent_CP" Secteur d activité (code NAFA ou APE) : "Activité_Principale_Code" Tél. Vos coordonnées (éventuellement à corriger ou à compléter) : "Tél_1" Mobile : "Tél_2" Fax : "Fax" " " Vos effectifs Nombre de salariés Nombre d'apprentis Vos locaux d'activité actuels (plusieurs réponses possibles) Vous êtes propriétaire de vos locaux d activité Oui Non Vos locaux professionnels sont aménagés à votre domicile Oui Non Vos locaux actuels vous conviennent Oui Non Vos locaux peuvent être agrandis sur votre site actuel Oui Non Vous les jugez en bon état Oui Non Situation de vos locaux En zone d'activité (ZA, ZI, ) Oui Non Isolés (hameau ou en campagne) Oui Non En cœur de bourg, quartier ou centre-ville Oui Non Année de construction de vos locaux : Composition de vos locaux professionnels Surface commerciale / boutique / showroom m² Garage m² Atelier / laboratoire m² Terrain destiné à l activité m² Bureaux / vestiaires m² Autre, précisez : Entrepôts / stockage intérieur m² m² Votre entreprise doit-elle répondre à des normes spécifiques? (plusieurs réponses possibles) Normes et réglementation hygiène alimentaire Oui Non Installation classée ICPE Oui Non Stockage de matières dangereuses Oui Non À quelle date devez-vous renouveler votre bail? Si l entreprise est locataire (y compris via une SCI dont vous êtes propriétaire) Quel est le prix du loyer mensuel HT? Si vous êtes en crédit-bail immobilier, à quelle date s achève ce crédit-bail? Quel est le montant du loyer? 54

55 Vos projets Vous avez un projet d achat, de location ou de construction de bâtiment (y compris extension des locaux existants) Si oui, merci de bien vouloir poursuivre l'enquête Oui Non Si non, inutile de compléter cette deuxième partie ; nous vous remercions d'avoir pris le temps de compléter ce questionnaire et nous vous invitons à nous le retourner comme indiqué en bas de ce document Souhaitez-vous rester dans votre commune d implantation? Oui Non Indifférent Si non, à quelle distance de votre siège actuel êtes-vous prêt à installer votre entreprise? (plusieurs réponses possibles) Moins de 5 km Entre 5 et 10 km De 11 à 15 km Au-delà de 15 km (précisez la localisation recherchée : Quand pensez-vous réaliser ce projet? Votre projet est l achat d un bâtiment existant ou d un terrain pour construire Vous recherchez une superficie de terrain Le bâtiment que vous souhaitez acheter / construire aura une superficie Moins d un an Entre 4 et 5 ans Oui Inférieure à 500 m² Entre 1001 et 2000 m² Inférieure à 100 m² Entre 201 et 400 m² Entre 1 et 3 ans Selon les opportunités Non Entre 500 et 1000 m² Supérieure à 2000 m² Entre 100 et 200 m² Supérieure à 400 m² S il s agit d une extension, cette dernière aura une superficie Inférieure à 100 m² Entre 201 et 400 m² Votre projet est la location d un bâtiment existant Oui Non Vous avez besoin d un bâtiment d une superficie Inférieure à 100 m² Entre 201 et 400 m² Entre 100 et 200 m² Supérieure à 400 m² Entre 100 et 200 m² Supérieure à 400 m² Votre budget mensuel au m² couvert est La location d un bâtiment neuf construit par une Communauté de communes pourrait vous intéresser? Inférieur à 3 Entre 4,1 et 5 Entre 6,1 et 7 Oui Entre 3 et 4 Entre 5,1 et 6 Supérieur à 7 Non Quels services et avantages recherchez-vous d une implantation sur une zone d activité? Numérotez de 1 (le plus important) à 4 (le moins important) Visibilité commerciale Accès numériques (haut ou très haut débit) Mutualisation de services (gestion des déchets, parking, etc..) Synergie / rapprochement avec des entreprises clientes, partenaires ou fournisseurs de votre entreprise Autres services recherchés / attendus, contraintes éventuelles liées à votre activité, précisez : Suggestions / remarques : Merci pour votre participation 55

56 Carte des Communautés de Communes au 01/01/