Conjoncture. Une croissance ralentie au 1 er trimestre de la CAPEB LA LETTRE D INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU

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1 Supplément de la Avril 2012 du 1 er trimestre 2012 CAPEB LA LETTRE D INFORMATION HEBDOMADAIRE DU RÉSEAU MÉMO DU TRIMESTRE ACTIVITÉ GLOBALE +0,5 % NEUF +1,5 % ENTRETIEN RÉNOVATION 0,0 % PRÉVISIONS 2012 ACTIVITÉ GLOBALE 1,0 % NEUF 2,5 % ENTRETIEN AMÉLIORATION 0,0 % LA CAPEB PREND POSITION (Évolution en volume de l activité des entreprises artisanales du bâtiment) Activité de l artisanat du bâtiment : Une croissance ralentie au 1 er trimestre 2012 Un ralentissement qui s accompagne d une contraction des carnets de commande et d une dégradation de la trésorerie Ainsi, le premier trimestre 2012 enregistre une évolution d activité en volume de + 0,5 % (par rapport au premier trimestre 2011) ramenant ainsi la moyenne des douze derniers mois à 2 % de croissance (contre 2,5 % en moyenne annuelle en 2011). Ce fl échissement de l activité résulte d une moindre progression dans le neuf (+ 1,5 %) et d une stagnation dans l entretienrénovation (0 %). Notons que les travaux d amélioration de la performance énergétique du logement (en hausse depuis huit trimestres consécutifs) augmentent de 3 % et permettent de maintenir l activité en rénovation entretien. Retenons également que ce premier trimestre aura été marqué par un mois de février très froid avec une longue période d intempéries expliquant en grande partie ce ralentissement. Ainsi, les maçons sont principalement affectés avec un repli d activité de 1 % tandis que le second œuvre technique se situe entre + 1 et + 1,5 % pour ce trimestre. Après plus d un an d opinions positives sur les carnets de commandes, les artisans redoutent une baisse des prises d ordre tant dans la construction neuve que dans l entretienrénovation. Les professionnels déclarent également une dégradation très nette de leur trésorerie, semblable à celle observée mi Ainsi, 22 % des artisans déclarent une détérioration de leur trésorerie alors que seulement 10 % connaissent une amélioration. La prudence reste donc de mise pour le second trimestre 2012, malgré un niveau encourageant de permis de construire (+ 9,6 % sur les 12 derniers mois) et de mises en chantier (+13,4 % sur les 12 derniers mois). Le contexte économique reste tendu avec une dégradation du marché de l emploi et une crainte des ménages de voir leur pouvoir d achat baisser, le tout dans un climat attentiste propre aux périodes électorales. A cela s ajoutent les conditions d accès au crédit qui pourraient continuer à se durcir tant pour les ménages (baisse de 26 % des crédits octroyés aux ménages au 4 ème trimestre 2011) que pour les entreprises.

2 de la VOLUME D ACTIVITÉ CAPEB L artisanat du bâtiment : La croissance piétine Le volume d activité des artisans du bâtiment progresse de 0,5 % au premier trimestre Dans le neuf, le chiffre d affaires en volume s accroît de 1,5 %. Dans l entretienrénovation, le chiffre d affaires en volume se stabilise (). Sur l ensemble des douze derniers mois, la progression en volume atteint 3 % pour la construction neuve et 1,5 % pour l entretienrénovation Activité globale 4% 3% 2, 2% 1% 1% 2% 3% 4% 4, 5% 6% 7% 6, 2T08 3T08 4T08 2T09 3T09 4T09 2T10 1,5% 0,5% 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 Construction neuve 6% Entretienrénovation 3% 4% 2% 2% 3, 1,5% 2% 1% 0,5% 0, 4% 6% 8% 1 12% 11, 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 1% 2% 3% 4% 2, 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 Source : CAPEB I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l année précédente. ACTIVITÉ PAR CORPS DE MÉTIERS Evolution contrastée entre les différents corps de métiers L évolution entre les différents métiers se situe entre 1% et +1,5 %. Les travaux de maçonnerie sont les plus impactés avec une baisse de 1 %. Le second œuvre (électricité, menuiserieserrurerie, aménagementdécorationplâtrerie) progresse dans une fourchette comprise entre + 1 % et + 1,5 %. Construction neuve 5% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 1 2T07 3T07 4T07 2T08 3T08 4T08 2T09 3T09 4T09 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 Electricité Maçonnerie Menuiserieserrurrie Couvertureplomberiechauffage Aménagementdécorationplâtre 2 Source : CAPEB I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l année précédente.

3 l activité de lacapeb ACTIVITÉ PAR TAILLE D ENTREPRISE Moins de 10 salariés 4% 3% 2% 1% 1, 0,5% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 5,5% 7% 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 10 à 20 salariés 4% 3, 3% 2% 1, 1% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 7, 8% 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 Une croissance légèrement supérieure pour les entreprises de 10 à 20 salariés Au premier trimestre 2012, les entreprises de moins de 10 salariés enregistrent une hausse d activité de 0,5 %. Les entreprises de plus de 10 salariés connaissent une croissance plus rapide de leur volume d activité de 1 %. Source : CAPEB I+C, taux de croissance par rapport au même trimestre de l année précédente. CARNETS DE COMMANDES Neuf / Entretienamélioration Moins de 10 salariés / 10 à 20 salariés Réduction attendue Perspective d un repli des carnets de commandes aussi bien dans le neuf que dans l entretienamélioration quelle que soit la taille des entreprises. 40 4T11 3T11 2T11 4T10 3T10 2T10 4T09 3T09 2T09 4T08 3T08 2T08 4T07 3T07 2T07 4T06 3T06 2T T11 3T11 2T11 4T10 3T10 2T10 4T09 3T09 2T09 4T08 3T08 2T08 4T07 3T07 2T07 4T06 3T06 2T06 Neuf Entretienamélioration Source : CAPEB I+C, évolution (solde d opinions) par rapport au trimestre précédent. Moins de 10 salariés 10 à 20 salariés TRÉSORERIE La trésorerie des entreprises artisanales au plus bas depuis 2010 Dégradation très nette de la trésorerie des entreprises au premier trimestre T08 2T08 4T07 2T07 4T06 2T06 4T05 2T05 4T04 Source : CAPEB I+C, évolution (solde d opinions) par rapport au trimestre précédent. 2T09 4T09 2T10 4T10 2T11 4T11 22 % des professionnels font état d une détérioration de leur trésorerie alors que seulement 10 % soulignent une amélioration. Le solde d opinions relatif à l évolution de la trésorerie redevient négatif. 3

4 de la CAPEB L artisanat du bâtiment : ACTIVITÉ ET CARNETS DE COMMANDES Activité Bien qu encore positive, l activité ralentie dans l Ouest, le Nord, l Est et en Rhône Alpes, tandis que le SudEst, le SudOuest et l Ile de France enregistrent une baisse de leur activité. Commandes Le renouvellement des carnets de commandes est diffi cile dans toutes les régions, hormis le Centre et RhôneAlpes qui marquent une légère hausse SudEst Centre SudOuest RhôneAlpes Interprétation des soldes d opinions : méthodologie Le solde d opinions se rapportant à l activité mesure la différence entre le pourcentage d entreprises ayant enregistré une hausse de leur activité et le pourcentage d entreprises ayant enregistré une baisse. La valeur d un solde d opinions doit être interprétée en fonction de la moyenne des soldes d opinions précédents. Les points situés au dessus de l axe représentant la moyenne sur longue période traduisent des opinions majoritairement favorables (de plus en plus favorables lorsque les points s éloignent de l axe et inversement). À l inverse, les points situés en dessous de cet axe correspondent à des opinions plutôt défavorables (de plus en plus négatives lorsque les points s éloignent de l axe et inversement). 30 IledeFrance Est Nord Ouest 60 4 N.B. : la courbe relative aux commandes, c estàdire à l activité prévue, est avancée d un trimestre. Les courbes en pointillés représentent les moyennes sur longue période. Source : CAPEB / I+C, (1) Evolution par rapport au même trimestre de l année précédente. (2) Evolution par rapport au trimestre précédent.

5 Régions et Marchés de lacapeb CRÉDITS À L HABITAT POUR LES PARTICULIERS T09 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 Neuf Ancien Amélioration entretien Chute des crédits accordés Les montants de crédits accordés pour l achat d un logement neuf continuent de baisser au quatrième trimestre 2011 ( 18,3 % par rapport au même trimestre de l année précédente). Les montants accordés pour l acquisition de logements anciens diminuent, quant à eux, de 27,8 %. Enfi n, les crédits destinés aux travaux d entretienamélioration enregistrent une baisse de 12 %. Le montant global des crédits octroyés aux ménages recule ainsi de 26,2 % Source : Banque de France. Evolution par rapport au même trimestre de l année précédente. COLLECTIVITÉS LOCALES Bonne orientation 16 % des entreprises enregistrent une hausse de leur chiffre d affaires réalisé pour le compte des régions, départements et communes tandis que 11 % constatent une baisse. Le solde d opinions reste positif Hausse des artisans travaillant pour les collectivités locales Le nombre d entreprises travaillant pour le compte des collectivités locales s établit à 30 % au premier trimestre 2012, soit la proportion la plus forte depuis plus de trois ans. 35% 3 25% 2 15% 1 5% 15 1T05 1T05 Source : CAPEB / I+C, évolution de l activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d opinions) et (graphique de droite, pourcentage d entreprise). SOUSTRAITANCE Hausse mesurée 17 % des entreprises notent une progression de leur activité réalisée en soustraitance tandis que 8 % constatent une baisse % des entreprises travaillent en soustraitance. Le nombre d entreprises réalisant des travaux en soustraitance s établit à 8 % au 1 er trimestre 2012, soit 1 point audessus du trimestre précédent. 16% 14% 12% 1 8% 6% T05 4% 2% 1T05 Source : CAPEB / I+C, évolution de l activité par rapport au trimestre précédent (graphique de gauche, solde d opinions) et (graphique de droite, pourcentage d entreprise). 5

6 de la CAPEB L artisanat du bâtiment : NEUF : AUTORISATIONS ET MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS Bon niveau des mises en chantier malgré un mois de février difficile A la fi n février 2012, on totalise logements commencés (en cumul sur 12 mois), soit une hausse 9,6 % sur un an. Les mises en chantier de logements individuels purs, en hausse de 1,5 %, s établissent à Les permis de construire de logements sont également orientés à la hausse (+13,4 % en sur les 12 derniers mois). Cependant, en février, logements ont été commencés soit 48 % de moins qu en février Fév. 06 Mai 06 Autorisations Mises en chantier Août 06 Nov. 06 Fév. 07 Mai 07 Août 07 Nov. 07 Fév. 08 Mai 08 Août 08 Nov. 08 Fév. 09 Mai 09 Août 09 Nov. 09 Fév. 10 Mai 10 Août 10 Nov. 10 Fév. 11 Mai 11 Août 11 Nov. 11 Fév. 12 Type de logements Cumul des 12 derniers mois Variation commencés (résultats à la fi n février 2012) (mars. 11 à fév. 12) / (mars. 10 à fév. 11) Individuels purs ,5 % Individuels groupés ,2 % Collectifs ,8 % Logements en résidence ,7 % Total ,6 % Source : MEDDTL. ENTRETIENAMELIORATION DU LOGEMENT : COÛT ET PRIX DES TRAVAUX Des prix qui progressent toujours moins vite que les coûts Au quatrième trimestre 2011, les coûts augmentent de 3,2 % (contre 3,1 % au trimestre précédent). Quant aux prix des travaux d entretienamélioration, leur progression s établit à 2,2 %. Évolution comparée des prix et des coûts 6% 5% 4% 3% 2% 1% 4T06 2T07 3T07 4T07 2T08 3T08 4T08 2T09 3T09 4T09 2T10 3T10 4T10 2T11 3T11 4T11 IPEA (prix) BT50 (coûts) Source : MEDDTL ET INSEE, évolution par rapport au même trimestre de l année précédente. 6

7 Marchés, Emploi, prix et coûts EMPLOI DANS LE BTP Emploi salarié L emploi salarié du BTP s établit à au quatrième trimestre 2011, soit une baisse de l emploi ( 0,8 %). 5% 4% 3% 2% 1% 1% 2% 3% 4% 4T99 Source : INSEE. 4T00 4T01 4T02 4T03 Emploi intérimaire BTP 4T04 Au quatrième trimestre 2011, le secteur de la construction totalise emplois intérimaires (emplois équivalents temps plein) contre au même trimestre de l année précédente. Le taux de recours à l intérim (poids de l emploi intérimaire dans l emploi salarié total) s établit à 7,7 %. 4T05 4T06 Ensemble des secteurs 4T07 4T08 4T09 4T10 4T11 DÉMOGRAPHIE DES ENTREPRISES DANS LE BTP N.B. : l Insee publie, depuis août 2009, le nombre cumulé de créations d entreprises réalisées sous le régime de l autoentrepreneur depuis janvier Ce régime ayant été mis en place début 2009, les autoentrepreneurs sont incorporés aux statistiques de créations d entreprises depuis la publication portant sur janvier. Créations : 6,6 % En février 2012, entreprises ont été créées dans le secteur de la construction (y compris autoentrepreneurs). En cumul sur un an, le total de créations s établit à , soit une baisse de 6,6 % en glissement annuel sur 12 mois. Défaillances : 5,6 % de lacapeb En octobre 2011, défaillances d entreprises ont été enregistrées. En cumul sur un an, les défaillances s établissent à , soit une baisse de 5,6 % en glissement annuel sur 12 mois. Source : INSEE. Évolution des prix par corps de métiers MaçonnerieBéton ArméCarrelage 1,3 % PeintureRevêtement mural et de sol souple 2,2 % Menuiseries Bois PVC 2,2 % Couverture zinguerie 1,7 % Génie climatique 2,4% Plomberie sanitaire 4,0 % Electricité 1,6 % Menuiserie métallique Serrurerie 3,0 % Plâtrerie 0,7 % Sources : MEDDTL et INSEE. CONFÉDÉRATION DE L ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT 2, rue Béranger Paris Cedex 03 Tél. : Fax : capeb@capeb.fr POUR TOUTE INFORMATION, UTILISEZ VOTRE ESPACE RÉSERVÉ SUR : 7

8 8 de lacapeb MÉMO INDICES Indice des prix à la consommation Valeur en février 2012 Évolution annuelle (M/M12) 123,58 + 2,2 % Indice du coût de la construction Valeur au 4T11 Évolution annuelle (T/T4) ,85 % Indice de référence des loyers Valeur au 4T11 Évolution annuelle (T/T4) 121,68 + 2,11 % Source : INSEE, indice base 100 au 4 ème trimestre Index BT valeur décembre 2011 Index Valeur Evolution annuelle (M/M12) BT01 863,6 3,5 % BT02 814,1 3,2 % BT03 826,7 2,8 % BT06 788,4 3,2 % BT07 699,2 7,8 % BT08 835,2 3,2 % BT09 746,2 2,4 % BT ,0 6,1 % BT11 899,9 6,5 % BT12 719,6 6,1 % BT14 814,3 2,5 % BT16 a 116,9 3,1 % BT17 a 116,6 3,6 % BT18 a 114,5 2,3 % BT19 a 113,0 1,4 % BT20 a 112,9 1,9 % BT26 615,1 0,9 % BT27 709,9 1,5 % BT28 810,5 1,8 % BT30 919,5 7,0 % BT32 695,4 1,7 % BT33 792,4 2,2 % BT34 709,0 1,4 % BT35 710,1 3,0 % BT ,0 2,8 % BT40 993,7 3,6 % BT41 713,6 2,4 % BT42 722,5 2,3 % BT43 713,4 4,1 % BT45 912,4 1,2 % BT46 862,5 2,6 % BT ,1 4,1 % BT48 992,9 1,6 % BT49 172,1 4,0 % BT50 179,5 3,0 % BT51 156,7 2,8 % BT52 161,7 8,3 % BT53 161,9 4,5 % Source : MEDDTL, publication au JO du 31/03/2012. Les prix des matériaux et des matières premières COURS DES MÉTAUX Cours de l aluminium Cours du zinc Fév. 07 Fév. 07 Juin 07 Juin 07 Oct. 07 Oct. 07 Fév. 08 Fév. 08 Juin 08 Juin 08 Oct. 08 Oct. 08 Fév. 09 Fév. 09 Source : INSEE, indice base 100 en Juin 09 Juin 09 Oct. 09 Oct. 09 Fév. 10 Fév. 10 Juin 10 Juin 10 Oct. 10 Oct. 10 Fév. 11 Fév. 11 Cours du cuivre Entre février 2011 et février 2012, les cours des principaux métaux utilisés dans la construction ont enregistré les variations suivantes : aluminium : 12,1 % cuivre : 14,6 % zinc : 16,7 % Source : INSEE, cours en dollars/tonne. PRIX DE VENTE DES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION Juin 11 Juin 11 Oct. 11 Oct. 11 Fév. 12 Fév Prix de vente des produits céramiques et matériaux de construction Fév. 07 Juin 07 Oct. 07 Fév. 08 Juin 08 Prix de vente du béton prêt à l emploi Janv. 07 Mai 07 Sept. 07 Janv. 08 Prix de vente des produits sidérurgiques de base et ferroalliages Janv. 07 Mai 07 Sept. 07 Janv. 08 Mai 08 Mai 08 Oct. 08 Sept. 08 Sept. 08 Fév. 09 Janv. 09 Janv. 09 Juin 09 Mai 09 Mai 09 Oct. 09 Sept. 09 Sept. 09 Fév. 07 Juin 07 Fév. 10 Janv. 10 Janv. 10 Oct. 07 Fév. 08 Juin 10 Mai 10 Mai 10 Juin 08 Oct. 08 Oct. 10 Sept. 10 Sept. 10 Fév. 09 Juin 09 Oct. 09 Fév. 11 Janv. 11 Janv. 11 Fév. 10 Juin 10 Juin 11 Mai 11 Mai 11 Oct. 10 Fév. 11 Oct. 11 Sept. 11 Sept. 11 Juin 11 Oct. 11 Fév. 12 Janv. 12 Janv. 12 Fév. 12