Manuel d'utilisation: Gestion commerciale - CRM

Transcription

1 Manuel d'utilisatin: Gestin cmmerciale - CRM Partie: Actins de la CRM Versin : 1.1

2 Structure du dcument 1 Intrductin Glssaire Actins de la CRM Tri Tri client Tri prduit Mailing Gestin Supprimer Effectuer une actin de mailing Phning Gestin Ajuter Supprimer Effectuer une actin de phning

3 1 Intrductin Ce dcument a pur but de présenter l'utilisatin du lgiciel de Gestin cmmerciale - CRM (Custmer Relatinship Management, gestin de la relatin client) à l aide du framewrk lgicells. Il décrit les fnctinnalités principales de la partie des Actins de la CRM. 2 Glssaire Prspect Client Il s agit d un client qui peut être ptentiellement intéressé par un prduit mais que nus n avns pas encre défini sn ptentiel à devenir un client. Ce snt des clients nn qualifiés car aucun effrt de prspectin n a encre été réalisé. Il s agit d un client qualifié dnt une première démarche cmmerciale a été réalisée. Il est peut être intéressé par l un de ns prduits. Le cntact client est validé par un cmpte réel ainsi qu un cntact. 2

4 3 Actins de la CRM Cette tuile permet de gérer les pératins de relatin client. 3.1 Tri Avant tutes pératins de relatin client, il faudra avir une liste de destinataires sur laquelle sernt appliquées les pératins de marketing. On va devir faire un tri au niveau des cntacts pur avir les destinataires que l n veut pur chaque actin. On a la pssibilité d avir deux types de tri : Tri au niveau des clients Tri au niveau des prduits Il existe deux façns pur accéder à la réalisatin d un tri : Cliquer sur la tuile de l actin de marketing en questin Exemple : Cliquer sur la tuile Mailing 3

5 Cliquer sur la petite flèche sur la tuile de l actin Cliquer sur Gérer l actin Effectuer une actin de Exemple : Cliquer sur la petite flèche sur la tuile Mailing Cliquer sur Gérer mailing Effectuer une actin de mailing Cette actin uvre la fenêtre suivante : Chisir le type de tri en cliquant sur la liste dérulante et cliquer sur le butn Effectuer le tri pur avir la bnne fenêtre pur cntinuer Tri client L actin uvre la fenêtre suivante si le type de tri est «Client» : Puis basant sur les cmbinaisns de sélectin faites, n aura les fenêtres suivantes : Type de cntact : Client et Type de client : Entreprise 4

6 Type de cntact : Client et Type de client : Particulier 5

7 Type de cntact : Prspect et Type de client : Entreprise Type de cntact : Prspect et Type de client : Particulier La partie haute permet de réaliser pur chacune des fiches ci- dessus 6

8 Pur une entreprise, un filtrage par Lcalisatin: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Secteur d activité: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Ape/Naf: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Nbre d emplyés: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Chiffre affaire: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Ancienneté: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Pur un particulier, un filtrage par Lcalisatin: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Secteur d activité: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer CSP: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Situatin familiale: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Ancienneté: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Age: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Il ne nus reste plus qu à cliquer sur le butn Effectuer l actin, pur lancer une pératin de marketing, après avir manipulé la liste des destinataires. 7

9 3.1.2 Tri prduit L actin uvre la fenêtre suivante si le type de tri est «Prduit» : Puis basant sur les cmbinaisns de sélectin faites, n aura les fenêtres suivantes : Type de cntact : Client et Type de client : Entreprise 8

10 Type de cntact : Client et Type de client : Particulier Type de cntact : Prspect et Type de client : Entreprise 9

11 Type de cntact : Prspect et Type de client : Particulier La partie haute permet de réaliser, pur chacune des fiches ci- dessus, un filtrage par Nm: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer EAN: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Furnisseur: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Niveau: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Catégrie du prduit: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre La partie basse permet de réaliser pur chacune des fiches ci- dessus Pur une entreprise, un filtrage par Lcalisatin: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Secteur d activité: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Ape/Naf: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Nbre d emplyés: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre 10

12 Chiffre affaire: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Ancienneté: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Pur un particulier, un filtrage par Lcalisatin: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Secteur d activité: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer CSP: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Situatin familiale: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Ancienneté: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Age: encadré, l'utilisateur appuie sur la tuche Entrée pur filtrer Signe: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Il ne nus reste plus qu à cliquer sur le butn Effectuer l actin, pur lancer une pératin de marketing, après avir manipulé la liste des destinataires. 11

13 3.2 Mailing Cette tuile permet de gérer les mailings Gestin La liste des mailings est accessible en cliquant sur la petite flèche sur la tuile Mailing Cliquer sur Gérer mailing Gérer mailing La partie haute permet de réaliser un filtrage par Date début: calendrier, l utilisateur chisit une date de début d une péride pur filtrer Date fin: calendrier, l utilisateur chisit une date de fin d une péride pur filtrer Mdèle: liste dérulante, l utilisateur chisit une ptin de la liste pur filtre Supprimer Dans la tuile de Gestin des mailings, se psitinner sur le destinataire du mailing que l'n suhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le butn Supprimer. 12

14 3.2.3 Effectuer une actin de mailing Il nus faut faire un tri avant de réaliser une actin de mailing. Vir la partie Tri. 3.3 Phning Cette tuile permet de gérer les appels téléphniques Gestin La liste des appels téléphniques est accessible en cliquant sur la petite flèche sur la tuile Phning Cliquer sur Gérer appel téléphnique Gérer appel téléphnique La partie haute permet de réaliser un filtrage par Date début: calendrier, l utilisateur chisit une date de début d une péride pur filtrer Date fin: calendrier, l utilisateur chisit une date de fin d une péride pur filtrer Ajuter Dans la tuile de Gestin des appels téléphniques, appuyer sur le butn Créer. 13

15 Cette actin uvre la fenêtre suivante: Remarque : Le butn Ajuter un cntact permet d ajuter un nuveau particulier à ntre base de dnnées Supprimer Dans la tuile de Gestin des appels téléphniques, se psitinner sur le destinataire de l appel que l'n suhaite supprimer. Ensuite, appuyer sur le butn Supprimer Effectuer une actin de phning Il nus faut faire un tri avant de réaliser une actin de phning. Vir la partie Tri. 14