Panorama Industriel Lyon 4ème trimestre Panorama Industriel. On Point Février 2015 Lyon

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1 Panorama Industriel On Point Février 2015 Lyon 1

2 Lyon : un marché qui a performé Ce rapport est réalisé à partir des données collectées par le CECIM et JLL. Il porte sur l ensemble des transactions effectuées sur l agglomération lyonnaise et sur tous types de surfaces de bâtiments industriels ainsi que sur les bâtiments logistiques de classe C. Le marché lyonnais des locaux d activités affiche cette année encore un dynamisme contrastant avec un contexte économique toujours morose. Avec plus de m² placés durant l année 2014, l agglomération marque une hausse de 7% par rapport à A l image des années précédentes, le secteur «Est Première Couronne» s affiche toujours comme le plus dynamique de l agglomération, avec près de m² placés, soit 53% des surfaces consommées. L offre immédiate et à 6 mois est en baisse depuis plusieurs trimestres : m² sont actuellement disponibles sur l agglomération. L offre neuve reste, quant à elle, limitée : on dénombre actuellement m² de ce type de surfaces disponibles d ici à 6 mois, soit moins de 10% des surfaces vacantes. Dans ce contexte, le loyer prime reste stable, à 75 /m²/an pour les locaux industriels, et 125 /m²/an pour les bureaux d accompagnement. 2

3 Les petites surfaces ont le vent en poupe Le segment des transactions de moins de 750 m² a été extrêmement dynamique en On dénombre à fin décembre 184 signatures sur ce segment, soit le plus grand nombre de transactions jamais acté sur ce type de surfaces. L optimisation des surfaces et la rationalisation et des coûts sont d actualité. La logique de rationalisation des coûts domine toujours En 2014, 84% des mètres carrés commercialisés étaient des surfaces de seconde main. Le stock d offre immédiatement disponible est composé de bâtiments de seconde main à hauteur de 90% et les disponibilités dans le neuf peinent à couvrir les demandes exprimées par les entreprises; Sur l année 2014, 56% des surfaces commercialisées l ont été en location, soit la répartition traditionnellement observée sur la région lyonnaise depuis Après une entrée remarquée, les nouvelles activités s installant sur des bâtiments industriels, tels que les parcs de loisirs pour enfants, les activités sportives en intérieur ou encore les «drives», ont ralenti leurs installations sur l agglomération lyonnaise. Jusqu ici peu encadré, la localisation des "drive" est aujourd hui soumise à autorisation d'exploitation commerciale par la nouvelle loi Alur. Ces points de retrait des marchandises accessibles en voiture ne pourront plus être implantés «qu'au sein des zones urbanisées, dans les zones commerciales existantes, à proximité des lieux de vie et d'activités habituellement fréquentés par les consommateurs». Il faut dire qu'il s'en est ouvert cinq par jour ces derniers mois sur l ensemble du territoire national. Les activités industrielles plus traditionnelles restent un consommateur important de mètres carrés puisque le secteur de la Fabrication/Production consomme 22% des surfaces commercialisées en Le secteur du Négoce et Services reste en tête des utilisateurs, avec 46% des surfaces consommées. Le Grand Est reste le secteur privilégié des industriels lyonnais Le secteur Est Première Couronne est le secteur de prédilection des utilisateurs lyonnais, puisque environ m² ont trouvé preneur sur ce périmètre, soit 53% du volume global commercialisé sur l agglomération. Ce secteur jouit d une position stratégique à proximité du cœur de l agglomération et le long des axes structurants (A42-A43, A7, Rocade Est, A46, ). Il dispose de zones industrielles majeures dont la Vallée de la Chimie et la ZI Lyon Sud-Est au Sud, la ZI Mi- Plaine, et le Parc Technologique sur le secteur Porte des Alpes, sur le secteur nord-est la ZI la Rize, la Zi la Soie ainsi que la ZAC des Gaulnes, ce qui en fait un périmètre «naturel» pour les industriels de la région lyonnaise. Le secteur de la 1 ère couronne est également le périmètre où se localisent les grands utilisateurs de locaux industriels. En 2014, une transaction de plus de m² sur deux a été réalisée sur ce secteur. Les utilisateurs industriels trouvent sur ce périmètre une forte densité d infrastructures de transports, des offres adaptées et un environnement industriel attractif. 3

4 Les secteurs Est-Extérieurs, Sud et Nord Isère et Nord constituent les autres secteurs majeurs de l agglomération et concentrent à eux trois 31% des surfaces prises à bail ou vendues à utilisateurs en Baisse de l offre disponible L offre à 6 mois continue de diminuer et nous décomptons environ m² disponibles sur la région lyonnaise. L offre neuve peine à conserver un niveau satisfaisant et passe sous la barre des m² disponible à 6 mois, ce qui ne représente que 10% des surfaces actuellement disponibles sur l agglomération lyonnaise. La situation reste donc préoccupante puisque le stock neuf actuel équivaut à environ 14 mois de commercialisation. Des projets de requalification et de redéveloppement de sites sont lancés et sont attendus d ici quelques trimestres. Ils devraient trouver rapidement preneur dès leur mise en commercialisation. Le secteur Grand Est (1 ère Couronne et Exterieurs) concentre 48% des surfaces disponibles de la région lyonnaise ( m²). 65% des surfaces neuves disponibles immédiatement et sous 6 mois se situent également sur ce secteur. Le loyer prime reste stable, les loyers moyens neufs sont sous pression La valeur locative «prime» reste stable dans une fourchette comprise entre 65 et 75 /m²/an pour les surfaces d activités selon les secteurs géographiques et 125 /m²/an pour les surfaces de bureaux d accompagnement. Le manque d offres neuves, conjugué à la pénurie de fonciers disponibles de la région lyonnaise, exerce une pression à la hausse. Une hausse des valeurs locatives peut être observée sur des produits de qualité sur des secteurs prisés. 4

5 Perspectives 2015 : le moral des industriels remonte Baisse de l euro, chute du prix du pétrole, recul des prix de l électricité et du gaz sur les marchés de gros, montée en puissance du crédit d impôt pour la compétitivité et l emploi (Cice)... Depuis quelques mois, les espoirs de reprise se multiplient pour les entreprises françaises. Les industriels peuvent également se réjouir de la baisse de l euro, qui a atteint son point le plus bas depuis 2002 à mi-janvier. Ce qui peut paraitre être un mauvais point est en fait une bonne nouvelle pour l économie française. En effet, les premiers à bénéficier de cette baisse de notre monnaie sont les industriels dont la majorité des ventes sont réalisées hors zone Euro. Dans son étude annuelle sur les perspectives des grands secteurs de l industrie, la banque LCL table ainsi sur un rebond de la production manufacturière de 0,6 point en Cette baisse de l euro est incontestablement un plus dans un contexte de croissance domestique très faible. Si ces dernières années les activités de stockage ont été dynamiques en terme de mètres carrés, l année 2015 devrait marquer le retour des activités industrielles plus traditionnelles. Plus de m² de bâtiments neufs à destination d activités de production/fabrication verront le jour en 2015 en région lyonnaise. A ceci s ajoute d ores-et-déjà la commercialisation de m² de locaux neufs pour des activités de stockage pour la distribution ou le négoce. L agglomération est toujours en pénurie réelle d offres neuves. Le lancement de projets en blanc actuellement à l étude est impératif et certains promoteurs et investisseurs ont compris l enjeu. Le manque de produits neufs ne laisse aucun doute sur le fait que ces opérations trouveront rapidement preneur. Les valeurs locatives restent stables pour le moment, mais la situation pourrait évoluer rapidement créant un marché à deux vitesses : d un côté des valeurs en baisse sur des actifs anciens et obsolètes et de l autre des loyers en hausse sur des locaux neufs ou en très bon état. 5

6 Est 1 ère couronne La première couronne de l Est lyonnais s étend le long du Rhône au nord-est, en passant par la Porte des Alpes et la Porte Sud. Ce secteur jouit d une position stratégique à proximité du cœur de l agglomération et le long des axes structurants (A42-A43, A7, Rocade Est, A46, ). Ce territoire dispose de nombreuses zones industrielles majeures dont la Vallée de la Chimie et la ZI Lyon Sud-Est au Sud, la ZI Mi-Plaine, et le Parc Technologique sur le secteur Porte des Alpes et enfin sur le nord-est la ZI la Rize, la Zi la Soie ainsi que la ZAC des Gaulnes. La mixité des activités est un atout important de ce secteur. Les activités industrielles représentent 21% des emplois salariés, part nettement plus importante que sur le reste de l agglomération (15% en moyenne). Ce profil industriel est renforcé par la présence d acteurs majeurs du pôle de compétitivité «Lyon Urban Trucks & Bus», dont deux acteurs principaux sont implantés à Saint-Priest : Renault Trucks et Irisbus-Iveco. Avec plus de salariés, Renault Trucks est le premier employeur privé de la zone; également présent sur la commune de Vénissieux (Portes du Sud). Demande placée Avec près de m² placés à la fin de l année 2014, le secteur Est 1ère couronne confirme son statut de premier marché de l agglomération lyonnaise, et réalise une bonne performance. Le secteur leader du marché lyonnais accueille 53% des surfaces consommées sur l agglomération lyonnaise. Cette part est stable par rapport à la moyenne des 6 dernières années qui se situe à 52%. Le secteur du Négoce et Services est celui qui consomme le plus de mètres carrés sur 2014 parmi les transactions identifiées. Viennent ensuite les activités industrielles plus traditionnelles de la Fabrication Production ainsi que le secteur des Transports-Distribution. On dénombre en moyenne depuis 5 ans, 57% des surfaces prises à la location, sur 2014 cette part est légèrement en baisse puisque les prises à bail représente 54%. Des disparités sont cependant à noter selon le type de surfaces. En effet, plus la surface est importante, plus l acquisition est privilégiée. Ainsi depuis le début d année : - 59% de locations sur les surfaces inférieures à 750 m² - 72% de locations sur les surfaces entre 750 et m² - 53% de locations entre et m² - et 40% de locations sur les plus de 4 000m² 6

7 Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer /m²/an Prix /m² Etat EFS Location Neuf DASIR Vente Ancien ACS OxyCoupage Vente Ancien OASIS D AMOUR Vente Ancien André Vaganay Vente Ancien HomeBox Location Ancien HomeBox Vente Ancien CEE INTER Location Ancien Van Heck Interpièces France Location Ancien Houdan Menuiserie Location Ancien Préfecture du Rhône Vente Ancien Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur la 1 ère couronne lyonnaise, soit 43% du stock disponible sur l agglomération. Sur les trois derniers mois, l offre globale du secteur a diminué. 65% de l offre neuve de l agglomération se localise sur la première couronne avec un volume disponible de près de m². Des opportunités de développement sont encore possibles sur ce territoire très attractif et ces nouvelles offres, répondant aux besoins des industriels, vont trouver facilement preneurs. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 60 et 75 pour la partie activité et pour les bureaux d accompagnement. Les valeurs foncières se situent entre 65 et 105 /m². Perspectives Avec 53% des surfaces placées et 63% du nombre de transactions, le secteur de la première couronne lyonnaise confirme toujours son importance stratégique sur l agglomération. Cette tendance ne devrait pas cesser puisque les industries de production ainsi que les comptoirs de négoce continuent de plébisciter ce secteur. 7

8 Nord Les secteurs de Villefranche-sur-Saône et du Val de Saône constituent l entrée Nord de l agglomération lyonnaise. Il s agit là d un territoire industriel important. Ils abritent notamment la ZI Lyon Nord sur Genay et Neuville-sur-Saône qui se révèlent être un important pôle économique et qui accueille la plupart des grandes entreprises du Val de Saône : Sanofi, ITW Bailly Comte, Geodis Calberson, Coatex Pour autant, la présence industrielle est en diminution au profit des services aux entreprises en forte progression sur le territoire. L industrie s est également diversifiée sur le secteur caladois : l alimentaire avec Blédina, le textile et habillement avec Avona, Cepovett, Kwintet France, Teintures et Impressions de Lyon, Speed France SAS, la plasturgie avec Morance Soudure, SBTN, Promens composants, Noralis, la réparation et installation de machines et équipements avec Groupe Alliance Métal, établissements Romaire, ou encore l industrie chimique avec Bayer SAS Demande placée Avec plus de m² comptabilisés à la fin du 4 ème trimestre 2014, le secteur Nord reste sur une bonne dynamique de La diversité du tissu économique de ce secteur ainsi que des valeurs locatives attractives et des infrastructures de transports performantes en ont fait un réel concurrent de l Est lyonnais. On comptabilise depuis 5 ans 49% en moyenne de surfaces à la location. Sur l année 2014, cette tendance est en hausse puisque 67% des surfaces placées se sont faites sur des biens à louer. Des différences sont cependant à noter selon les tranches de surfaces : - 76% des moins de 750 m² sont des prises à bail - 66% des surfaces de plus de 750m² sont des prises à bail Le secteur Nord est historiquement porteur de grandes transactions et accueillent chaque année en moyenne 7 transactions de plus de m², pour environ m² annuels. Cette année n a pas fait exception puisque six transactions majeures ont été signées sur le secteur, dont une de plus de m². Avec 14 transactions enregistrées, le panier moyen est le plus importante de l agglomération avec m². Grâce à la transaction de Mondial Tissu d une surface de plus de m², le domaine du négoce redevient majoritaire sur le secteur avec 53% des surfaces identifiées. Le secteur industriel plus traditionnel de la Fabrication/Production est sur la seconde marche du podium avec 25% des mètres carrés placés. Sur les 18 derniers mois, ces deux secteurs étaient également les principaux domaines 8

9 d activités se partageant la plupart des surfaces acquises ou prises à bail sur le Nord de l agglomération. Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer/Prix Etat Mondial Tissu Location Ancien Chronopost Location Ancien Greenmot Vente Ancien Coba Location Ancien Fabrication d articles en carton ou papier Vente Neuf Commerce de voitures Location Ancien Travaux de couverture Location Ancien Commerce de gros Vente Ancien Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur la 1 ère couronne lyonnaise, soit 19% du stock disponible sur l agglomération. L offre de seconde main est vieillissante et nécessite des remises aux normes. 6% des surfaces sont des bâtiments neufs. La pénurie de bâtiments de qualité sur le secteur pèse sur son dynamisme. Des terrains sont encore à bâtir et pourraient faire l objet de développements. Les locaux de qualité et de dernière génération ont la faveur des industriels. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 55 et 60 pour la partie activité et 120 sur la partie bureaux d accompagnement. Les valeurs foncières se placent entre 50 et 70 /m². Perspectives De nouvelles offres neuves sont toujours attendues, ce qui devrait animer le marché du secteur Nord. Ces développements permettront au secteur de rester sur sa dynamique actuelle. 9

10 Sud et Nord Isère Située au contact direct de la première couronne lyonnaise, le secteur Sud et Nord Isère bénéficie d une localisation stratégique entre arc alpin et vallée du Rhône. Ses activités économiques s illustrent par la conjugaison du maintien d un savoir-faire reconnu et d un renouveau industriel. Ses atouts s étendent du domaine de la construction durable, du textile, mais également des écoindustries. Demande placée Avec près de m² placés, le secteur Sud et Nord Isère affiche sa seconde meilleure année avec 20 transactions. La panier moyen est un des plus importants de l agglomération avec m². Les années se suivent et ne se ressemblent pas sur le secteur. Après trois années de baisse consécutives, l année 2013 a été excellente grâce à deux transactions de plus de m². L année 2014, bien que moins performante la précédente, affiche un bon résultat : 7 transactions de plus de m² ont été signées sur l ensemble de l année 2014, dont trois de plus de m². Le secteur Sud et Nord Isère accueille en moyenne m² de transactions de plus de m², soit environ 5 transactions chaque année. Nous pouvons noter notamment l acquisition d EMINZA sur un bâtiment de seconde main de m² à St Quentin Fallavier, la prise à bail de Parex Lanko sur un bâtiment neuf de m² également à Saint Quentin-Fallavier ainsi que l acquisition de Flat Six sur m² sur la commune de Sérézin-du-Rhône. Le secteur du Négoce et Service a été le plus consommateur de surfaces depuis le début de l année parmi les transactions identifiées. On comptabilise depuis 5 ans 46% en moyenne de surfaces à l acquisition. Sur l année 2014, la part des ventes a été plus importante avec 62% des surfaces à l acquisition. Des différences sont à noter selon les tranches de surfaces. Depuis le début de l année : - 77% de prises à bail sur les surfaces inférieures à 750 m² - 70% de prises à bail sur les surfaces entre 750 et m² - 81% d acquisitions entre et m² - et 67% d acquisitions sur les plus de 4 000m² 10

11 Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer/Prix Etat Flat Six Vente Ancien ParexLanko Location Neuf Eminza Vente Ancien Aigle group Vente Ancien Thermador Vente Ancien Breyner Vente Ancien Capsule Concept Vente Ancien Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur le secteur Sud et Nord Isère, soit moins de 6% du stock disponible sur l agglomération. Le stock est en hausse de 13% sur les 6 derniers mois. Une seule offre neuve est référencée sur le secteur pour environ m² de locaux d activités. La pénurie de bâtiments de qualité sur le secteur pèse sur les volumes placés. Les utilisateurs, et notamment ceux de grandes surfaces, ont tendance à privilégier les locaux neufs. De nouveaux développements permettraient de fluidifier le marché et de répondre aux besoins des industriels. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 55 et 60 pour la partie activité et 120 sur la partie bureaux d accompagnement. Les valeurs foncières oscillent entre 40 et 60 /m². Perspectives La demande placée affiche une bonne performance, bien que clairement dopée par deux transactions significatives : l acquisition par Flat Six d un bâtiment de m² ainsi que la construction du nouveau centre Recherche & Développement de Parex Lanko d une surface de m². Néanmoins, la faiblesse du nombre de réalisations démontre bien que ce secteur connaît actuellement quelques difficultés en matière d implantations industrielles. 11

12 Nord-Ouest Porte d entrée Nord-Ouest de l agglomération lyonnaise, le secteur connaît un fort dynamisme économique se traduisant par une croissance de plus de 23% de l emploi, soit la plus forte augmentation de la région lyonnaise. Le développement du pôle économique Ouest et des entreprises présentes sur des secteurs économiques porteurs expliquent en partie cette excellente progression. Demande placée Le secteur Nord-Ouest affiche, en moyenne depuis 2008, m² placés en locaux d activités. L année 2014 est légèrement plus performante avec m² de surfaces industrielles commercialisées malgré un léger repli par rapport à l année précédente. Les années précédentes avaient également maintenu un bon niveau de commercialisation, tous les voyants sont actuellement au vert pour continuer sur de belles performances dans les trimestres à venir. On comptabilise depuis 5 ans 77% des surfaces sont des prises à bail. Sur l année 2014, cette part est nettement plus importante avec 87% de mètres carrés pris à la location. Des différences sont à noter selon les tranches de surfaces, sur l année 2014 : - 65% de locations sur les surfaces inférieures à 750 m² - 100% de locations sur les surfaces entre 750 et m² - 100% de locations sur les surfaces de plus de m² Cette tendance va à l inverse de la tendance générale sur l agglomération où l on constate que plus la surface est importante, plus l acquisition est privilégiée. Cette particularité tient à la composition de l offre disponible, qui propose essentiellement des bâtiments à la location. Seule une transaction sur les 18 référencées a été réalisée sur un bâtiment neuf. Ce phénomène est dû à la pénurie d offres neuves sur ce secteur. Cette tendance devrait s atténuer en 2015 avec la livraison d un nouveau parc d activités. 57% des surfaces identifiées ont été prises à bail ou acquises par des entreprises du secteur Négoce et Services et 13% sont des activités industrielles plus traditionnelles des domaines de la Fabrication Production. Le secteur des 12

13 nouvelles activités, ici représentées par l installation d une salle de Padel, ont représentées 22% des surfaces commercialisées. Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer/Prix Etat Padel Central Location Ancien Comete Location Ancien Tereva Location Ancien Tarvel Location Ancien Hub One Mobility Location Ancien Medical 69 Location Ancien Loyalty Location Ancien Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur le secteur Nord-Ouest, soit moins de 1% du stock disponible sur l agglomération. Le secteur est en cruel manque d offres depuis maintenant plusieurs trimestres. Aucune offre neuve n est aujourd hui disponible sur le secteur Nord-Ouest. A l image des autres secteurs, le Nord-Ouest est en pénurie de surfaces de dernière génération. De plus, le secteur n offre actuellement plus de fonciers libres de constructeurs. Tous sont d ores-et-déjà maîtrisés au vu de projets futurs. Les industriels sont tout aussi friands de ce type de surfaces que les utilisateurs tertiaires et ces offres trouvent généralement rapidement preneur. En revanche, de nouveaux programmes industriels et mixtes, notamment sur des sites reconfigurés sont à l étude ou en cours de construction. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 75 et 90 pour la partie activité et 160 sur la partie bureaux d accompagnement. Perspectives De nombreux développements sont lancés et devraient permettre de relancer le marché. La tendance aux locaux mixtes pourraient faire augmenter les valeurs locatives. La forte pénurie d offres pénalise le développement du secteur, pourtant plébiscité par les utilisateurs. 13

14 Côtière Le grand secteur de la Côtière se situe le long de l autoroute A42. Ce secteur géographique bénéficie également de nombreuses zones d activités économiques qui se répartissent sur l ensemble du territoire avec notamment le PIPA (Parc Industriel de la Plaine de l Ain) situé sur les communes de St Vulbas et Blyes. Ce territoire est plus industriel que la moyenne rhônalpine où les services aux entreprises sont généralement plus représentés. Ainsi, près de la moitié de l effectif salarié de la Plaine de l Ain-Côtière est employée dans l industrie contre un tiers sur l ensemble de la région. Demande placée Avec m² placés, le secteur réalise une bonne année. Nous avons enregistré 8 transactions sur l ensemble de l année Le secteur place en moyenne m² par an depuis 5 ans, mais ce marché reste très fluctuant. Bien que les structures soient présentes, les mouvements ne sont pas réguliers et les volumes annuels restent très inégaux. On comptabilise depuis 5 ans en moyenne 64% des surfaces à la location. Sur l année 2014, cette part a été nettement moins importante avec 39% des surfaces commercialisées sur des prises à bail. Des différences sont à noter selon les tranches de surfaces. Sur les 24 derniers mois: - 77% de locations sur les surfaces inférieures à 750 m² - 100% de ventes sur les surfaces entre 750 et m² - 62% de ventes sur les surfaces de plus de m² 94% des m² placés sur le secteur l ont été par des entreprises du secteur Négoce et Services, soit m². Le secteur industriel plus traditionnel de la Fabrication/Production n a consommé que 6% des surfaces en Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer/Prix Etat HIC ACIER Vente Ancien Beynost SPorts Location Ancien Commerce de gros - informatique Vente Neuf Blue coral Location Neuf 14

15 Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur le secteur Côtière, soit 12% du stock disponible sur l agglomération. Seuls m² sont des surfaces neuves. A l image de l ensemble de l agglomération, le secteur est en pénurie de surfaces de dernière génération. Les industriels sont tout aussi friands de ce type de surfaces que les utilisateurs tertiaires et ces offres trouvent rapidement preneur. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 50 et 60 pour la partie activité et 120 sur la partie bureaux d accompagnement. Les valeurs foncières oscillent entre 40 et 60 /m². Perspectives Le développement de la ZAC des Malettes à Beynost apportera des offres neuves sur la Côtière. Le dynamisme du secteur reste dépendant des grandes transactions. Le périmètre de la Plaine de l Ain est principalement dédié aux utilisateurs d entrepôts logistiques. 15

16 Est Extérieurs Le secteur Est constitue l axe de développement économique naturel de l agglomération lyonnaise. L absence de relief a très tôt permis la mise en place d infrastructures routières, ferroviaires et aéroportuaires performantes. De grands espaces à vocation économique se sont constitués ainsi que de grandes zones industrielles des années 1970 (ZI Lyon Sud-Est, ZI Mi-Plaine). Dans ce contexte, le secteur constitue un trait d union entre le Grand Lyon et les autres communautés de communes de l Isère. Il accueille en outre un équipement structurant pour l ensemble de la région Rhône-Alpes, la plateforme multimodale et aéroportuaire de Lyon Saint-Exupéry. Demande placée Le secteur Est-Exterieurs fait une excellente année. Nous comptabilisons à fin décembre plus de m², soit 14% des surfaces réalisées sur l agglomération. Le secteur attire les grands utilisateurs puisque que depuis 2008, il se réalise en moyenne 7 transactions de plus de m² par an ne fait pas exception puisque 8 grandes transactions ont été signées. Depuis 5 ans, 62% des surfaces consommées ont été des prises à bail. Sur l année 2014, cette part est légèrement supérieure avec 66%. Des différences sont à noter selon les tranches de surfaces. Depuis début janvier 2014 : - 65% de locations sur les surfaces inférieures à 750 m² - 80% de locations sur les surfaces entre 750 et m² - 76% de locations entre et m² - 57% de locations sur les plus de m² Sur les 20 transactions enregistrées durant l année, 11 ont été réalisées sur la commune de Genas. Faute d offres neuves, 18 transactions sur les 20 enregistrées ont été faites sur des bâtiments de seconde main. 43% des surfaces identifiées en 2014 ont été prises par des industriels purs du domaine de la fabrication et de la production. Le secteur du négoce et services prend la seconde place avec 31% des surfaces. Les nouvelles activités (drive, 16

17 loisirs ), les Transports-Distribution et les autres activités se partagent les 26% restants. Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer/Prix Etat MANITOWOC Location Ancien CERP Vente Ancien Lidl Location Ancien Samada Location Ancien MyParking Location Ancien Lise Charmel Location Ancien Cogepart Location Ancien Kid Galaxy Location Ancien Département du Rhône Location Ancien Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur le secteur Est- Extérieurs, soit près de 5% du stock disponible sur l agglomération. L offre de seconde main a nettement diminué depuis le début de l année puisque nous enregistrons une baisse de 40% sur ce type de surfaces. L offre neuve est quasi nulle. A l image de l ensemble de l agglomération, le secteur est en pénurie de surfaces de dernière génération. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 60 et 65 pour la partie activité et 120 sur la partie bureaux d accompagnement. Les valeurs foncières oscillent entre 70 et 90 /m². Perspectives Ce secteur a connu une bonne performance sur l année Compte tenu des nombreuses perspectives de développements, les prochains trimestres pourraient afficher de nouveau de belles performances. 17

18 Sud-Ouest et Extérieurs Le secteur Sud-Ouest joue le rôle de Porte Sud-Ouest de l agglomération lyonnaise. Sa localisation stratégique, le long de l autoroute A7 et son inscription au sein de la Vallée de la chimie lui ont permis de développer de nombreuses spécificités productives ainsi qu une fonction pour l approvisionnement de l agglomération. Le secteur du Val d Yzeron est doté de polarités économiques diversifiées. Le développement du Pôle biotechnologique de Marcy-l Etoile autour de Sanofi Pasteur, BioMérieux et Genzyme en fait en effet le territoire qui concentre la plus grande part d emplois industriels (37 % de l emploi total) du Grand Lyon. Ce tissu industriel compétitif et dynamique offre des emplois hautement qualifiés. Avec le Biopôle de Gerland, il s agit d un des épicentres du pôle de compétitivité mondial Lyon Biopôle, spécialisé dans le domaine des biotechnologies, et plus précisément des diagnostics et vaccins. Demande placée Avec près de m² placés, le secteur Sud-Ouest et Extérieurs est en hausse et termine sur un résultat respectable. Ce résultat est cependant à relativiser car 46% du volume placé est issu d une seule transaction : l acquisition d un entrepôt logistique de classe C à des fins industrielles d une surface de m² par la société CERP Rouen. Depuis 5 ans, 34% des surfaces sont réalisées à la location. Sur l année 2014, cette part est légèrement supérieure avec 40%. Cette répartition diffère selon les tranches de surfaces. Des différences sont à noter selon les tranches de surfaces. Depuis le début de l année 2014 : - 76% de locations sur les surfaces inférieures à 750 m² - 100% de locations sur les surfaces entre 750 et m² - 52% de locations entre et m² - 100% d acquisitions sur les plus de 4 000m² 80% des surfaces identifiées ont été prises par des sociétés de Négoce et Services, 11% par des entreprises de Transports-Distribution et 8% par des activités industrielles plus classiques de fabrication production. 18

19 Les principales références de transactions 2014 Preneur Loc/Vente Surface m² Loyer/Prix Etat CERP Rouen Vente Ancien Demeco Location Ancien Fagerhult Location Neuf Paralu Location Ancien Offre disponible m² sont disponibles immédiatement et à 6 mois sur le secteur Ouest extérieurs, soit 12% du stock disponible sur l agglomération. Seuls m² sont des surfaces neuves. A l image de l ensemble de l agglomération, le secteur est en pénurie de surfaces de dernière génération. Valeurs locatives Le loyer prime se maintient dans une fourchette comprise entre 50 et 65 pour la partie activité et 120 sur la partie bureaux d accompagnement. Les valeurs foncières oscillent entre 40 et 60 /m². Perspectives Malgré une situation géographique intéressante aux portes de Lyon, les programmes neufs manquent sur le secteur. La demande reste endogène et soumise aux demandes locales. De nombreuses offres de qualité rendent le secteur toujours attractif pour les utilisateurs de locaux industriels. 19

20 Bureaux JLL Paris La Défense Saint-Denis Le Plessis-Robinson rue La Boétie «Le Berkeley», 19-29, rue du 3 rue Jesse Owens «La Boursidière» - BP Paris Capitaine Guynemer Saint-Denis Le Plessis-Robinson Tél : +33 (0) Paris La Défense Cedex Tél : +33 (0) Tél : +33 (0) Fax : +33 (0) Tél : +33 (0) Fax : +33 (0) Fax : +33 (0) Fax : +33 (0) Lyon Marseille 55 avenue Foch 2 place Sadi Carnot Lyon Marseille Tél : +33 (0) Tél : +33 (0) Fax : +33 (0) Fax : +33 (0) Magali Pousson Olivier Durif Consultante Directeur Département Industriel Etudes & Recherche Lyon Lyon +33 (0) (0) olivier.durif@eu.jll.com magali.pousson@eu.jll.com COPYRIGHT JONES LANG LASALLE IP, inc Tous droits de reproduction, de représentation, de traduction et d'adaptation par tous procédés réservés pour tous pays. Toute reproduction intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, faite sans l'autorisation de Jones Lang LaSalle ou de ses ayants droits est illicite (art. L du Code de la propriété intellectuelle) et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Jones Lang LaSalle ne saurait en tout état de cause être tenu responsable de tout dommage direct ou indirect ou de toute perte subie en raison d'une inexactitude ou d'une incorrection de ce document.