Etat des lieux du commerce non sédentaire et des comportements d achat des ménages

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Josselin Lavigne
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1 Etat des lieux du commerce non sédentaire et des comportements d achat des ménages mercredi 11 juin 2014

2 Faits et chiffres clés Un potentiel global de consommation pour les commerces non sédentaires estimé à près de 173,1 M en 2013 Des taux d emprise respectifs de 89,0 % pour les marchés forains et de 5,3 % pour les commerces ambulants 63,3 % des dépenses de consommation des ménages en produits alimentaires sur les marchés forains concernent les fruits et les légumes frais 16,5 % des dépenses de consommation des ménages en produits non alimentaires sur les marchés forains concernent les articles d habillement ville (homme/femme) Un chiffre d affaires généré annuellement par la vente de produits alimentaires et non alimentaires d environ 148,4 M pour l ensemble des marchés forains du périmètre d enquête La CA de Grenoble Alpes Métropole représente à elle seule 62,0 % du chiffre d affaires total des marchés forains du périmètre d enquête

3 Partie 1 : données quantitatives

4 Emprise des formes de vente par catégorie de produits Formes de Vente Total Produits alimentaires Produits non alimentaires Poids Poids Territoire comparable Poids Territoire comparable Commerces de moins de 300 m² 25 % 20 % 14 % - 18 % 30 % 20 % - 35 % Grandes surfaces 65 % 70,5 % 68 % - 75 % 60 % 55 % - 68 % Hypermarchés 24 % 35,5 % 30 % - 45 % 14 % 15 % - 22 % Supermarchés 12 % 23 % 20 % - 30 % 3 % 3 % - 5 % Hard-discounts 4 % 7 % 6 % - 12 % 1 % 1 % - 2 % Gdes surfaces spécial. 23 % 3 % 1 % - 2 % 40 % 33 % - 40 % Autres grandes surfaces et Drive 2 % 2 % 1 % - 4 % 2 % 3 % - 4 % Commerces non sédentaires 4 % 6 % 3 % - 8 % 1 % 1 % Vente à distance 4 % 1 % 1 % 7 % 5 % - 7 % Autres 2 % 2,5 % 2 % 2 % 2 % TOTAL 100 % 100 % /// 100 % ///

5 Les commerces non sédentaires : répartition du potentiel global de consommation par forme de vente Marchés forains 89,0 % Halles 3,6 % Foires et salons 2,1 % Commerces ambulants 5,3 % Sur un potentiel global de consommation d environ 173,1 M (tous produits confondus) : 154,1 M sont dépensés dans des marchés forains (89,0 %) 9,2 M dans des commerces ambulants (5,3 %) 6,2 M dans des halles (3,6 %) 3,6 M dans des foires et des salons (2,1 %). Potentiel global de consommation (produits alimentaires et non alimentaires) Commerces non sédentaires = 173,1 M

6 Zoom sur les marchés forains : top 5 des produits alimentaires achetés par les ménages Fruits et légumes frais - 79,3 M Beurre, oeœufs, fromages, lait - 12,6 M 10,0 % 63, 3% Parmi les ménages qui effectuent des achats alimentaires sur les marchés forains, les fruits et les légumes frais sont de loin les produits les plus achetés (potentiel global de consommation de 79,3 M, soit 63,3 % des dépenses). Viandes, volailles, lapins, gibiers - 11,8 M Charcuterie et plats cuisinés - 6,3 M 9,4 % 5,0 % Le beurre, les œufs, les fromages et le lait avec seulement 10,0 % des dépenses, représentent le 2 e poste de consommation alimentaire des ménages (12,6 M ). Poissons et crustacés - 4,9 M 3,9 % 0% 20% 40% 60% 80% Potentiel global de consommation (produits alimentaires) Marchés forains = 125,5 M

7 Zoom sur les marchés forains : top 5 des produits non alimentaires achetés par les ménages Habillement ville H/F, hors accessoires - 4,7 M Accessoires d 'habillement - 4,3 M Maroquinerie, bagages - 4,1 M Bijouterie, horlogerie - 3 M 16,5 % 14,9 % 14,3 % 10,5 % Parmi les ménages qui réalisent des achats non alimentaires sur les marchés forains, les vêtements de ville pour hommes et femmes sont les produits les plus achetés (potentiel global de consommation de 4,7 M, soit 16,5 % des dépenses). Viennent ensuite, à parts quasi-égales, les accessoires d habillement et la maroquinerie et les bagages avec respectivement 14,9 % (4,3 M ) et 14,3 % (4,1 M ) des dépenses de consommation des ménages. Chaussures ville H/F/E - 2,5 M 8,9 % 0% 5% 10% 15% 20% Potentiel global de consommation (produits non alimentaires) Marchés forains = 28,7 M

8 Répartition du chiffre d affaires de l ensemble des marchés forains par intercommunalité (produits alimentaires et non alimentaires) EPCI de vente Chiffre d affaires en M Part de marché CA de Grenoble Alpes Métropole 92,0 62,0 % CA du Pays Voironnais 19,3 13,0 % CC du Pays du Grésivaudan 13,1 8,8 % CC du Pays de Saint-Marcellin 5,4 3,7 % CC de la Matheysine, du Pays de Corps et des Vallées du Valbonnais 3,9 2,6 % CC du Massif du Vercors 3,0 2,0 % CC Bièvre Isère 2,9 2,0 % CC du Territoire de Beaurepaire 2,7 1,8 % CC de l'oisans 2,2 1,4 % Autres EPCI * 4,0 2,4 % TOTAL 148,4 100,0 % * CC du Trièves, CC de Bièvre Est, CC Cœur de Chartreuse et CC Chambaran Vinay Vercors

9 Partie 2 : données qualitatives

10 Opinion des consommateurs : les circuits courts (1/3) Dans quels types de points de vente achetez-vous des produits alimentaires locaux? Marchés Grandes surfaces Fermes / Magasins de producteurs 31,6% 49,0% 45,6% Parmi les ménages qui achètent des produits alimentaires locaux, 49,0 % déclarent effectuer des achats sur les marchés. Les commerces ambulants ne sont mentionnés que par 2,6 % des ménages. Petits commerces 15,4% Paniers / AMAP 4,1% Coopératives 4,1% Commerçants ambulants 2,6% Base : répondants (après redressement) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

11 Opinion des consommateurs : les circuits courts (2/3) A quelle fréquence achetez-vous des produits alimentaires locaux sur les marchés? 2 à 3 fois par semaine 8,7 % 1 fois par mois 8,7 % Plus rarement 9,5 % 73,1 % des ménages achètent des produits alimentaires locaux sur les marchés au moins une fois par semaine. Au moins une fois par semaine 73,1 % Base : 758 répondants (après redressement)

12 Opinion des consommateurs : les circuits courts (3/3) Pour quelles raisons achetez-vous des produits locaux alimentaires sur les marchés? Proximité domicile / lieu de travail 50,9% Traçabilité / qualité des produits Prix attractifs 30,3% 24,5% 71,0% 41,3% Démarche de développement durable / soutien aux producteurs locaux Choix / variété des produits Parmi les ménages qui achètent des produits alimentaires locaux sur les marchés, 71,0 % évoquent des critères de traçabilité et de qualité comme principal motif d achat. La notion de proximité avec son domicile et/ou son lieu de travail vient ensuite pour 50,9 % des ménages. 41,3 % des ménages déclarent acheter des produits alimentaires locaux sur les marchés dans une démarche de développement durable et de soutien aux producteurs locaux. Base : 758 répondants (après redressement)

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