Produire du lait demain : cinq scénarios prospectifs

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Marie-Madeleine Morel
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1 Produire du lait demain : cinq scénarios prospectifs Rémi Espinasse Pôle Herbivores Chambre d agriculture de Bretagne remi.espinasse@bretagne.chambagri.fr 29 ème Journée d étude de Remouchamps 27 janvier Le Pôle Herbivores des Chambres d agriculture de Bretagne 20 ETP ingénieurs et véto 2 stations experimentales: Trévarez, 170 vaches, 1,2 million litres, 230 ha Mauron, production de viande 220 fermes suivies en 2014 Des partenariats : 1

Bretagne et Wallonie en 2012 Bretagne Wallonie Exploitations laitières 13 384 4 139 % des exploitations 41 % 31 % % SAU régionale 63 % 36 % % exploitations laitières spécialisées 36 % (2010) 44 % SAU

2 Bretagne et Wallonie en 2012 Bretagne Wallonie Exploitations laitières % des exploitations 41 % 31 % % SAU régionale 63 % 36 % % exploitations laitières spécialisées 36 % (2010) 44 % SAU 77 ha 63 ha Nb de VL/ exploitation 54 vaches 50 vaches % Maïs dans la SFP 33 % 17 % % cultures non fourragères 26 % 23 % (2007) 3 La fin d une période Evolution de la production laitière en Bretagne 6, , , , , ,00 0 0,00 Livreurs de lait livraison (en milliards de litres) 4 2

3 Une réflexion prospective, pourquoi? Partager une vision commune des futurs possibles dans lesquels évoluera la filière laitière à l horizon Dégager les pistes de recherche pour mieux anticiper Mettre en place des actions de développement et de formation 5 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 6 3

4 Une demarche participative Description initiale Enquête auprès des producteurs Facteurs de changement Description Hiérarchisation Modalités Scénarios Description Chiffrage Commissions professionnelles Groupes d agriculteurs Industriels Groupes techniciens 450 personnes 7 5 scenarios à l horizon laitiers porteurs, mais volatils 2 Recentrage sur le marché 3 Crise mondiale : la filière souffre mais résiste 4 Flambée des matières premières et politiques vertes 5 laitiers dynamiques et libéralisés 8 4

5 Demande mondiale en produits laitiers laitiers porteurs Demande en céréales et prix des intrants Politiques publiques 1 laitiers porteurs, mais volatils Prix des matières premières et énergie restent à des niveaux élevés Aides PAC diminuent et renforcement des contraintes environnementales Politique des industriels laitiers Se positionnent sur export des volumes supplémentaires Concurrence entre productions Concurrence sur le foncier et la main d oeuvre 9 Demande mondiale en produits laitiers laitiers porteurs 2 Recentrage sur le marché Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie restent à des niveaux élevés Politique des industriels laitiers Recentrage sur le marché Pas de volumes supplémentaires malgré image des produits Politiques publiques Aides PAC diminuent et renforcement des contraintes environnementales Concurrence entre productions Autres productions sont plus attractives 10 5

6 3 Crise mondiale : la filière souffre mais résiste Demande mondiale en produits laitiers mondiaux s écroulent Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie se stabilisent Politique des industriels laitiers Baisse de consommation Mais maintien des volumes en Bretagne Politiques publiques Aides PAC diminuent et renforcement des contraintes environnementales Concurrence entre productions La production laitière tire son épingle du jeu 11 4 Flambée des matières premières et politiques vertes Demande mondiale en produits laitiers Forte demande de produits alimentaires végétaux au détriment des produits animaux Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie flambent Politique des industriels laitiers Forte baisse de consommation Baisse des volumes Politiques publiques Politique incitative pour des réduire énergie et GES Aides régionales pour des systèmes «verts» : bio, herbagers, Concurrence entre productions Forte concurrence avec les productions végétales 12 6

7 5 laitiers dynamiques et libéralisés Demande mondiale en produits laitiers Croissance mondiale Forte demande de produits animaux (bonne image du lait) Demande en céréales et prix des intrants Prix des matières premières et énergie élevés Politique des industriels laitiers Stratégie export Investissements étrangers en Bretagne Augmentation des volumes Politiques publiques Baisse du budget de la PAC Arrêt complet des mécanismes de soutien Concurrence entre productions Concurrence sur les moyens de production 13 5 scenarios contrastés porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Demande de lait + = = - ++ Prix du lait = - -- = + Prix des céréales et des intrants = = Aides = -- Concurrence autres productions =

8 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 15 Chiffrage des scénarios Evolution démographique Installations et départs Taux de reprise des surfaces libérées Nombre d exploitations laitières Nombre d actifs familiaux Surface des exploitations laitières Place des cultures de vente et de la viande Surface fourragère lait Chargement SFP Nombre de vaches Productivité des vaches Livraisons de lait 16 8

9 Conséquences sur les exploitations laitières porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Installations = Cessation prématurés = + + = - Arrêt du lait = + = ++ - Regroupement = = = = = 17 Evolution du nombre d exploitations laitières en Bretagne en 15 ans libéralisés Végétalisation Crise mondiale Recentrage europe Installations Regroupements Arrêts du lait Départ anticipés Retraites porteurs

10 Conséquences sur les exploitations laitières porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Installations = Cessation prématurés = + + = - Arrêt du lait = + = ++ - Regroupement = = = = = Exploitations laitières en % réduction en 15 ans 59% 67% 67% 71% 50% 19 Evolution du nombre d exploitations laitières en Bretagne ARSOE 20 VL est plus A - porteurs C - Crise mondiale B - Recentrage europe D - Flambée des prix E - libéralisés 20 IE1 IE2 10

11 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Remplacement des exploitations laitières en Bretagne et en Wallonie Evolution du taux de remplacement 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Bretagne Lait Wallonie Ensemble 0 prospective porteurs Recentrage UE Crise mondiale Végétalisation libérés 21 Age des exploitants en Bretagne et en Wallonie 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bretagne : chefs Wallonie : exploitants d'exploitation moins de 30 ans 30 à 40 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans plus de 60 ans 22 11

12 Evolution de la structure des exploitations laitières porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Taux de reprise des terres libérées = % de culture de vente = + = ++ - Evolution viande SAU/ exploitation Ha SFP lait Evolution utilisation SAU ha 0 artificialisation ha sau perdue par laitiers ha CV laitiers sfp viande ha maïs ha herbe 24 12

13 Production laitière en 2025 porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Chargement surface lait = = = - + Nb VL / exploitation Progression Lait par vache = = Lait livré par vache Livraison annuelle Livraison BZH (% 2010) 125% 93% 115% 53% 156% 25 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 26 13

14 Facteurs limitant à l évolution de la production laitière 1. Capacité des laiteries à transformer et valoriser les volumes de lait supplémentaires 2. Volonté des producteurs à saturer la SFP disponible et à augmenter le nombre de vaches 3. Disponibilité de main d oeuvre 27 Facteur limitant : marchés porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Livraison BZH (% 2010) base 125% 93% 115% 53% 156% Livraison BZH (% 2010) limitant 110% 100% 100% 80% 130% Nb VL / exploitation Livraison annuelle Ha de cultures de vente % cultures vente / SAU 34 % 33 % 34 % 39 % 33 % 28 14

15 Facteur limitant : non saturation SFP porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés % cultures vente / SAU base 26 % 33 % 26 % 39 % 20 % % cultures vente / SAU limitant 36 % 47 % 42 % 55 % 24 % Evolution nb VL /exploitation Nb VL /exploitation limitant Livraison annuelle Livraison BZH (% 2010) 107% 72% 86% 37% 148% 29 Un besoin en main d oeuvre important porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés Ha SAU Lait produit Productivité du travail = ++ Lait / UTH lait Unités de travail familial MO salariée nécessaire 2,01 2,04 2,05 1,97 1,98 1,1 0,9 1,1 0,3 0,

16 Facteur limitant : Main d oeuvre MO salariée nécessaire base MO salariée disponible limitant porteurs et volatils Recentrage marché Crise mondiale Flambée des prix et politiques vertes dynamiques et libéralisés 1,1 0,9 1,1 0,3 0,7 0,3 0,4 0,3 0,4 0,2 Nb VL / exploitation Livraison Livraison BZH (% 2010) 55 % 74 % 55 % 47 % 118 % 31 Plan Description des scénarios Chiffrage des scénarios Prise en compte de facteurs limitants Conclusion 32 16

17 Un avenir ouvert Livraisons de lait à l échelle de la Bretagne 2010 = base 100 Importance de la stratégie des industriels Un scénario pénalisant Des opportunités à l export Base Recentrage europe Crise mondiale nombre de vaches/exploitations Une évolution struturelle sans précédent Base Limite marchés Limite agri Limite MO 34 17

18 La main d oeuvre : un enjeu capital Livraisons de lait à l échelle de la Bretagne 2010 = base Base Limite marchés Limite agri Limite MO Recentrage europe Crise mondiale Dans tous les cas Nécessité d une production laitière attractive socialement et économiquement coût des intrants élevés baisse des aides contraintes environnementales Des solutions à imaginer pour s adapter 36 18

19 Merci de votre attention 37 19

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