Quoi de 9 sur la Bio? Le 31 mars 2015 Organisée par la CRA PL - Angers

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1 Quoi de 9 en bio? Les filières de la région Angers, 31 mars 2015 B. Lambert La Bio pour qui? Flash consommation Le marché bio européen Evolution des principaux marchés bio de l union européenne Consommation de produits bio en Europe : 22 Mds d en 2012 ( + 7,4 % par rapport à 2011) 4 pays principaux consommateurs : Allemagne ( 32 %) France ( 19 %) Italie ( 10 %) Royaume Uni ( 10 %) Source Agence Bio Principaux pays producteurs de produits bio par catégorie Le marché bio français La production bio en France : - Vocation à répondre à la demande intérieure - Marché en forte expansion : de 1,5 Mds en 2005 à 4,5 Mds en 2013 en valeur consommateur final Estimation 2014 : 5 Mds Croissance du secteur : 10 % /an en moyenne - Circuits de distribution divers et complémentaires : - GMS : 44 % en valeur - Magasins spécialisés bio : 34 % - Vente directe : 12,6 % - Resto co : un nouveau secteur avec 3,7 % 1

2 75 % des produits bio consommés en France proviennent de France ¼ des imports de pays tiers = sucre Répartition des ventes de produits bio Les produits bio connus et plébiscités par le consommateur français 88 % % 10 % 23 % 29 % 86 % 92 % des consommateurs bio ont l intention de maintenir ou augmenter leurs achats bio dans les 6 mois à venir Baromètre Agence BIO / CSA janvier 2015 Quelques repères La Bio c est qui? Source : Agence Bio 2

3 Des transformateurs sur le territoire Forte progression des opérateurs bio depuis 2009 Quelque soit la production, des opérateurs économiques présents à proximité : Privé / coopératives Spécialisés 100 % bio ou diversifiés Présents de longue date dans la bio ou plus récents Présence de conseil technique pour certains Dans toutes nos productions dominantes : lait, viande bovine, porc, volaille, céréales Source : Agence Bio 14 Filières longues : les débouchés existent la production manque! Productions végétales grandes cultures Production / utilisation France, Campagne 2012/13 Evolution sur les 3 dernières campagnes ha ( 1/5 des surfaces bio) t de céréales et oléoprotéagineux bio et C2 Autoconsommation sur l exploitation ou vente directe ( paysans boulangers, huile ) t Alimentation du bétail t ( 60 %) coproduits Alimentation humaine t de grains t de soja t de tournesol Recours à l import en forte diminution pour les céréales mais à un niveau élevé pour les protéagineux ( t de tourteaux et t de soja graine) 17 3

4 Collecte des 5 régions, campagne 2013/14, données janvier 2015 Utilisation de ces récoltes des 5 régions par les fabricants d aliments de l ouest t t Total 5 régions : t Utilisation du blé tendre par les meuniers En Pays de la Loire : données ORAB ha bio et conversion en 2013 Récolte estimée : 70 à t Dans exploitations Dont 5 % sont spécialisées en grandes cultures / vs 95 % avec une autre production ( le plus souvent animale) Le devenir des cultures ligériennes Le devenir des cultures ligériennes Une très forte autoconsommation : o 49 % au total o 87 % des mélo / méteils o 31 % du maïs grain o 47 % du triticale La vente directe concerne 23 % du blé tendre Actualisation de l enquête détaillée menée / campagne

5 Grandes cultures Des notions de prix Une nécessité agronomique : diversifier l assolement Donc un marché avec les grains «classiques» : blé, triticale, maïs, tournesol, colza. Mais aussi de très nombreuses productions plus modestes : seigle, avoines, épeautres, sarrasin, féveroles Une nécessité : s assurer de son débouché avant implantation! RETENIR : - plus difficile d avoir des info prix fiables en bio qu en conventionnel du fait des faibles volumes - Des prix plus stables en bio : moins de variations annuelles Fruits et légumes France : Productions végétales Fruits et légumes ha dont ha de légumes dans fermes et ha de cultures fruitières dans exploitations Marché estimé à 784 millions d en % (en valeur) de parts de marché du bio en France La consommation continue de progresser Fruits et légumes PdeL : 70 opérateurs avec une activité fruits et / légumes bio Pays de la Loire: Les productions maraîchères et fruitières de la région sont essentiellement valorisées en circuits courts 5

6 Viticulture 2012 : Cahier des charges européen pour la vinification et donc la mention «VIN BIO» peut remplacer «Vin issu de raisins bio» La viticulture Le vignoble français s oriente très fortement en bio, notamment en Languedoc Roussillon Viticulture Viticulture Production = hl Dont 60 % marché intérieur et 40 % export, surtout sur l Allemagne Vente directe : >1/3 des ventes en valeur France : Triplement des surfaces de 2008 à France : 3ème producteur en 2013 Commercialisation: 11% du marché Bio Français. Source Agence bio Valeur Volume (2013) Export 41% 44% Vente Directe 22 % 15% Magasins Spé. 11% 11% RHD 10% 7% GD 9% 17% Cavistes 7% 6% Productions végétales Plantes à parfum, aromatiques et médicinales Plantes à parfum, aromatiques et médicinales Forte demande : - alimentaire - cosmétique - usage médical humain et vétérinaire producteurs et / ou cueilleurs 23 groupes de producteurs dont Anjou Plantes en préparateurs 6

7 Semences Les semences Cahier des charges bio : - les semis proviennent de semences fermières - ou de semences certifiées BIO À défaut de disponibilité dans le département, et uniquement pour les semences dérogataires : possibilité, sur dérogation, d utiliser des semences conventionnelles non traitées En lien avec l essor des surfaces en bio, essor des besoins en semences! Principaux opérateurs semenciers présents dans le Maine-et-Loire Lait Productions animales LAIT La collecte bio française poursuit sa progression : 2013 : 499,3 Mio l 2014 : 530,7 Mio l (l estimation du CNIEL annonçait 504 Mio l) Progression de 7,7 % /2013 À la faveur d une année climatique 2014 très favorable sur presque toute la France» Pour mémoire : Collecte totale France 2013 : 23,2 Mdrs Collecte Europe N 1 = Allemagne : 681 Mio (2013) N 2 = France : a dépassé l Autriche en 2012 et le Danemark en 2013 N 3 = Danemark : 481 Mio ( 2012) N 4 = Autriche : 418 Mio ( 2012) soit 14 % du lait autrichien N 5 = Royaume Uni : 400 Mio ( 2012) Lait Lait Source : Conjoncture laitière biologique, Lait de vache, Mars 2015 CNIEL, Laurent FORRAY CAM = Cumul annuel mobile) 7

8 Lait : collecte Lait : débouchés Collecte nationale x 10 en 15 ans Doublement de la collecte entre 2009 et 2014 : bien absorbée par le marché Bretagne et Pays de la Loire = chacun 22 % des volumes Le lait conditionné bio gagne des parts de marchés / conventionnel à plus de 8 % en volume et 10 % en valeur Progression accrue en lien avec le dvt des ventes en ligne ( drive) Source : CNIEL, France Agrimer 29 % de lait liquide contre 10 % en conventionnel Progression des transformations Lait déclassé : n excède pas 20 à 25 % désormais selon les grands industriels Lait La saisonnalité est plus marquée en bio Source : Conjoncture laitière biologique, Lait de vache, Mars 2015 CNIEL, Laurent FORRAY Source : Conjoncture laitière biologique, Lait de vache, Mars 2015 CNIEL, Laurent FORRAY Le différentiel bio / conv est de 80 à 100 / l ces dernières années (Réseau : 90 / l moyenne ) Négociations pour déconnecter le prix bio du prix conventionnel L Allemagne est le 1 er pays producteur UE mais ne couvre pas sa demande intérieure Source : Conjoncture laitière biologique, Lait de vache, Mars 2015 CNIEL, Laurent FORRAY Source : Conjoncture laitière biologique, Lait de vache, Mars 2015 CNIEL, Laurent FORRAY 8

9 Lait : Les transformateurs France, 2 opérateurs avec d important volumes : Biolait et Lactalis entre 30 % et 40% chacun En Pays de la Loire Source ORAB, ed 2014 Lait : demain? Des besoins : - Assurer la succession des exploitations bio - Croissance du marché français - Conversions moins dynamiques voire déconversions dans le nord de l Europe : export de lait liquide, ultra frais et fromages possibles - Demande en poudre de lait infantile bio y compris sur pays tiers (Chine) Stratégie des opérateurs : - Discours évolutif, révisé tous les 6 mois - Mars 2015 : enthousiastes des opérateurs : filière prête à absorber de nouveaux volumes, marchés français et export demandeurs, bon potentiel dans l ouest (type d exploitations et conditions pédo-climatique) - Eurial remet en place des aides à la conversion Importance relative des cheptels bio / total France Productions animales VIANDES Viandes Viandes Volumes x 2 en 5-6 ans Source : Agence Bio Une structuration des producteurs : UNE-BIO, éleveurs 75 % du marché en bovins Abattage Découpe commercialisation Des échelons locaux : - E-Bio : leader en veau, 20% du marché en gros bovins - BVB - Normandie VB - etc Des marchands partenaires assurent le transport Autres marchands de bestiaux Filières privées, en particulier Groupe Bigard 9

10 Les débouchés Viande bovine Une-Bio France : progression 2014 : + 18 % GMS : % Magasins bio : 8-10 % ( Auchan 41 % des volumes, partenaire historique Carrefour 20 % des vol mais + 48 % / 2013 Système U etc Boucherie traditionnelle : % RHD : % E-Bio : abattage de gros bovins en 2014 ( 44 % type laitier et 56 % type viande) - Abattages : ½ à Alençon ; ¼ aux Herbiers ; Bressuire, Kerméné, Sablé France : 175 abattoirs bovins / ovins/ porcines certifiés bio ( 2012) Les types de débouchés en viande bovine : 1- steack haché, surtout issu de troupeau laitier 2- carcasses PAD, surtout issu du troupeau allaitant 3- barquettes portions consommateur Message clair d UNE-BIO E-bio : aucune inquiétude devant de nouvelles conversions / installations Des besoins non satisfaits aujourd hui Le développement commercial se poursuit en France Viande bovine Viande ovine - Cours stables - Depuis fin 2013, évolution favorable - Différentiel bio/conventionnel 40 cts/kg - Marché en demande (manque 40 gros bovins/semaine - surtout en début d année) Répartition des brebis Bio et conversion en Pays de la Loire Source : ORAB, données 2013 Pays de la Loire : 108 exploitations ovines viande en brebis en moyenne Environ 10 fermes brebis lait brebis 82 % des ventes en circuits courts ( 2012) Une-Bio travaille à structurer la filière longue et cherche des agneaux LEGENDE. : cotations France Agrimer Rendu Abattoir Source UNEBIO : cotations UNEBIO rendu abattoir (compléments de prix liés à la planification inclus) Porc : une micro filière Porc 2012 France : 328 élevages naisseur, 491 élevages engraisseurs Des besoins : la France est importateur nette de jambons 2014 : UNE-Bio a manqué de 50 porcs / semaine Bioporc aurait besoin la mise en place de 200 truies environ besoins en céréales et protéagineux! Une toute petite niche Des opérateurs de filière longue à proximité : Erca Bio /Bio direct et Unébio, Des projets en vente directe Des besoins : la France est importateur nette de jambons La conversion d outils existants est très difficile : adaptabilité des bâtiments??? Prix moyen de vente : 3,46 /kg de carcasse Une difficulté : l appro en Prix moyen de l aliment : céréales/protéagineux pour 450 /t l alimentation : il est conseillé de Marge sur coût alimentaire : / truie produire un maximum à la ferme! Source : Bio Centre et Porc Bio Cœur de France 1 UTH : environ 60 truies NE 10

11 PdeL : opérateurs avec activité porc Les challenges des filières viande : Biodirect : leader national Se fournir en quantité : Une-Bio manque régulièrement 80 carcasses de gros bovins / semaine de décembre à mars. Mieux en 2015 Confiance des opérateurs / conversions nouvelles Se fournir en qualité : progression des notes de carcasses en bovins, plus difficile en ovin ( carcasses légères, animaux maigres) Optimiser les coûts d enlèvement en ferme, surtout en ovins ou petits cheptels! Atteindre l équilibre matière des carcasses : mieux en veau grâce contrats RHD, difficile en porcs Volaille de chair Volaille de chair Les Pays de la Loire sont la 1 ère région de production : 171 exploitations m² ( + 10 % / 2012) Répartition des volailles de chair bio en Pays de la Loire Les filières organisées représentent 80 % des mises en places en France en 2013 soit 6,8 Mio de volailles ( + 3 % / 2012) Source ITAVI, Synalaf Opérateurs en volaille de chair bio Achats de ménages entre 2012 et 2013 : - poulet PAC bio : + 7,3 % - escalopes de poulets bio : + 6,4 % Source : ORAB, données 2013 Activité très concurrentielle : - label rouge - GMS, notamment via les contrats MDD Source : ORAB, données 2013 Oeufs Comme le lait : produit d appel indispensable dans tout magasin Répartition des poules pondeuses bio en Pays de la Loire Part de marché en France 15 % de la consommation totale d oeufs Besoins variables selon les opérateurs : -Demande (faible) chez Loué -Statu quo pour un an chez Agrial -Cocorette -Terrena -CAVAC Pays de la Loire : 2ème région (19 % de la production nationale) 140 exploitations poules : - 6 % / 2012 Alors que x 4,7 entre 2001 et 2012 Source : ORAB, données 2013 Ressources documentaires : - Agence Bio - ORAB - Interbev - ITAVI / Synalaf - France Agrimer - CNIEL - échanges avec des opérateurs 11