ÉTUDE DE MARCHÉ EDITION 2016 ETUDE DE MARCHÉ LA CIOTAT.

Dimension: px

Commencer à balayer dès la page:

Download "ÉTUDE DE MARCHÉ EDITION 2016 ETUDE DE MARCHÉ LA CIOTAT."

Jeannine Stéphanie Auger
il y a 6 ans
Total affichages :

1 MÉDITERRANÉE ÉTUDE DE MARCHÉ FRANCE BUREAUX ACTIVITÉ EDITION 2016 ETUDE DE MARCHÉ LA CIOTAT

2 INTRODUCTION Nous vous présentons la 1 ère édition de l étude de l immobilier tertiaire à la Ciotat, réalisée par Arthur Loyd Méditerranée. L étude se concentre sur le marché «hors centre ville», c est-à-dire principalement la zone Athélia où on trouve la majorité des transactions importantes. Comme pour notre étude sur l agglomération Marseillaise, l approche globale concerne le quantum du marché des bureaux et des locaux d activités/entrepôts, les principales transactions en 2015, les valeurs du marché et l évolution des stocks. Nous ajouterons des commentaires concernant le marché des investissements. Nous espérons, par ce document, pouvoir contribuer de manière aussi complète que possible à la compréhension de nos marchés et mettre à la disposition des acteurs économiques et politiques un outil objectif et fiable. Nous accueillerons bien volontiers toutes observations, questions et suggestions. Etude réalisée par : Nicholas HILL Helen SHACKLETON Julien POLI Nicholas HILL Gérant 2

3 PRÉSENTATION DU MARCHÉ Présentation général de l étude par le directeur d agence Une année dynamique avec m² de transactions au total. Le marché d activité représente 55% du total. Une progression légère des loyers et des prix. Peu d achèvement en 2015, ce qui réduit les chiffres. Le stock des locaux d activité reste faible même avec les nouvelles opérations prévues. La Ciotat en plein essor malgré une année moins exceptionnelle pour l agglomération Marseillaise. Les sociétés de nouvelles technologies sont au premier rang. 3

4 NOTRE ÉQUIPE À LA CIOTAT Nicholas HILL Gérant Helen SHACKLETON Grands Comptes Julien POLI Bureaux & Locaux D Activité Liliane NIDDAM Commerces Nos agences : La Ciotat Marseille Toulon 4

5 LE RÉSEAU ARTHUR LOYD 65 implantations 314 collaborateurs transactions 5 structures transverses : Asset Management - Hôtellerie - Investissement - Logistique - Valorisation + de m 2 commercialisés CA 2015 : 36 M 30 ans d existence partout en France Leader de l immobilier d entreprise & commercial en régions 5

BUREAUX 4 125 m² de ventes et de locations de bureaux, principalement sur la zone Athélia IV.

6 BUREAUX m² de ventes et de locations de bureaux, principalement sur la zone Athélia IV. Forte demande pour les opérations neuves ou récentes, comme Le Forum et l Espace Mistral. Les travaux de la voirie et du réseau ont commencé sur la zone Athélia V et la construction du premier immeuble mixte pour le compte de Louis Dreyfus Travocean est bien avancée. 6

7 1. LA DEMANDE PLACÉE EN VOLUMES COMMERCIALISÉS (en m²) Neuf/Seconde main En m 2 4,500 4,000 3,500 Neuf/Restructuré Seconde Main Total 3,000 2, ,000 1,500 1,000 Nombre de Transactions Volume Taille moyenne des transactions NEUF Seconde main Neuf SECONDE MAIN NEUF SECONDE MAIN 125 m 2 24 % 7

8 1. LA DEMANDE PLACÉE EN VOLUMES COMMERCIALISÉS (en m²) En m 2 Location/Vente 4,500 4,000 3,500 3, Taille moyenne des transactions 2,500 2,000 1,500 LOCATION VENTE 1, Volume 167 m m 2 Location Vente LOCATION VENTE 48,5 % 51,5 % 8

9 2. L ANALYSE DU VOLUME PAR TAILLE DE TRANSACTIONS (en m²) En m 2 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1, , m² m² m² m² m² + 0 9

10 3. PRINCIPALES TRANSACTIONS DE BUREAUX Preneur / Acquéreur Secteur / Ville Location / Vente Surface Etat Conseiller en gestion Athélia II Location 71 m 2 Neuf Sécurité Athélia II Location 138 m 2 Ancien Association Athélia II Location 200 m 2 Ancien Industrie Electrique Athélia II Location 100 m 2 Ancien Industrie Textile Athélia IV Location 346 m 2 Neuf Ingéniérie Athélia IV Location 290 m 2 Neuf Ingéniérie Athélia IV Location 155 m 2 Neuf Immobilier Athélia IV Location 152 m 2 Neuf Santé Athélia IV Vente 131 m 2 Neuf Ingéniérie Athélia V Vente m 2 dont m 2 de bureaux Neuf 1 0

11 4. VALEURS MOYENNES À L ACQUISITION ET À LA LOCATION VENTE /m² HD HT LOCATION /m² HT HC Neuf ou restructuré Seconde main * selon prestations Les valeurs vénales continuent particulièrement de progresser dans le neuf malgré un faible stock. Les loyers faciaux ont franchi le seuil de 180 /m 2 HT HC (quote-part parties communes compris) dans le neuf et le récent. 1 1

12 5. CONCLUSION ET PERSPECTIVES - BUREAUX Les conclusions essentielles sur 2015 Quelles perspectives en 2016? Demande Une bonne année avec les dernières transactions sur Espace Mistral et l ouverture d Athélia V. L importance croissante de plus grandes demandes. Evidence de l expansion des entreprises de la zone Athélia, qui prennent des surfaces supplémentaires. Offre L offre dans le neuf a été quasiment épuisée avec les affaires signées. Le stock de 12 mois reste équilibré à 1,5 an. Les projets à plus de 12 mois apporteront des surfaces importantes. Les signes pour 2016 sont de bon augure et le volume de transactions devrait rester au moins en ligne avec les exercices précédents. Le démarrage de nombreux nouveaux chantiers va alimenter l année Il existe des demandes marquantes qui absorberont une partie importante des nouvelles opérations. 1 2

ACTIVITÉ 5 300 m² de ventes et de locations de locaux d activités/entrepôts ont absorbé la majorité du stock existant.

13 ACTIVITÉ m² de ventes et de locations de locaux d activités/entrepôts ont absorbé la majorité du stock existant. Une forte demande en achat des PME et TPE portée par le taux de crédit historiquement bas. Une grande anticipation concernant les nouvelles opérations sur les zones I, IV et V. 1 3

14 6. PRINCIPALES TRANSACTIONS DE LOCAUX D ACTIVITÉ Preneur / Acquéreur Secteur / Ville Location / Vente Surface Etat BTP Athélia III Location 240 m 2 Ancien Ambulancier Athélia II Vente 376 m 2 Ancien Laboratoire - Ingéniérie Athélia II Vente 330 m 2 Neuf BTP Athélia II Location 136 m 2 Ancien Matériel - Carrelages Athélia II Location 200 m 2 Ancien Industrie Electrique Athélia II Location m 2 Ancien Menuiserie Athélia II Location 800 m 2 Ancien Matériel de loisirs Athélia II Location 300 m 2 Ancien BTP Athélia II Location 150 m 2 Ancien Ingéniérie Athélia V Vente m 2 dont 360 m 2 d activité Neuf 1 4

15 7. LES CHIFFRES 2015 DU MARCHÉ DE L ACTIVITÉ ACTIVITÉ - VOLUME DEMANDE PLACÉE ACTIVITÉ - DEMANDE PLACÉE PAR TRANCHES DE SURFACES VENTES m² LOCATIONS m² TOTAL DEMANDE PLACÉE m² % en m2 0 à 500 m2 47,4 % Neuf/Restructuré à m2 15,0 % Seconde main m2 + 37,6 % Total Total 100% 1 5

16 8. LES CHIFFRES 2015 DU MARCHÉ DE L ACTIVITÉ ACTIVITÉS / ENTREPOTS - VALEURS 2015 Valeurs locatives Locaux d activités Valeurs locatives Entrepôts (hors logistique) Acquisition /m2 HD HT Location - Loyer annuel /m2 HT HC Acquisition /m2 HD HT Location - Loyer annuel /m2 HT HC Neuf 1 300* Neuf Seconde main Seconde main * Livré brut Sans un grand marché logistique à La Ciotat, les valeurs sont stables. Les loyers et valeurs vénales progressent d une manière constante en fonction de la quantité d offres. 1 6

17 9. CONCLUSION ET PERSPECTIVES ACTIVITÉ Les conclusions essentielles sur 2015 Quelles perspectives en 2016? Demande Une très bonne année au marché d activité avec d environ m² transactés. Beaucoup de «recyclage» de locaux entre des entreprises déjà implantées sur la zone. Offre Faible offre dans le neuf sauf Le Parc des Falaises livré en février 2016 Le stock de 12 mois reste équilibré à 16 mois. 75% du stock est dans le neuf et donc sujet des possibles délais. La possibilité de voir une année historique dans le marché de l activité sachant que le manque du stock neuf ne serait pas le problème habituel. Des nouvelles opérations seront plutôt du style «hi-tech» avec 25-30% de bureaux. Avec encore une année supplémentaire où le taux de crédit reste historiquement bas, on anticipe la continuité de la demande en achat. 1 7

18 10. OFFRE FUTURE NEUVE (à plus de 12 mois) BUREAUX ET ACTIVITÉ Adresse / Immeuble Promoteur Secteur Type Surface Date de livraison Le Panorama Real Land Athélia IV Locaux mixtes m Les Vallons du Mistral Real Land Athélia IV Bureaux m2 T Bureaux m2 bureaux Le Parc des Restanques Real Land Athélia V - - Locaux d activité Locaux mixtes m2 d activité m2 locaux mixtes T Pain de Sucre Nexity Athélia I - Bureaux - Locaux d activité m2 bureaux m2 d activité T Athélia V MPM Athélia V Bureaux Terrains : 48 ha Athélia V MPM Athélia V Locaux d activité Terrains : 36 ha

19 PARTOUT EN FRANCE Plus de 65 Implantations 314 collaborateurs transactions m 2 commercialisés par an MÉDITERRANÉE 5 structures transverses : Logistique, Investissement, Asset Management, Valorisation, Hôtellerie ARTHUR LOYD MEDITERRANÉE MARSEILLE-TOULON Marseille : avenue du Prado, Marseille marseille@arthur-loyd.com La Ciotat : 297 av. du Mistral, Espace Mistral Bât A, ZI Athélia IV, La Ciotat laciotat@arthur-loyd.com Toulon : 59 rue St Mandrier, The Square Bât D2, ZAC Les Playes, Six Fours Les Plages toulon@arthur-loyd.com 1 9

Documents pareils

LE MARCHÉ DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE

CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE LE MARCHÉ DE L IMMOBILIER D ENTREPRISE Introduction Les surfaces disponibles Les prix La tendance Les axes de développement INTRO CONSEIL EN IMMOBILIER D ENTREPRISE Surface