Le Mot Des Dirigeants

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1 Rapport Annuel 2008

2 2 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Le Mot Des Dirigeants Eric FISCHMEISTER Président Gilles VENTURI Directeur Général Un résultat en forte croissance L exercice 2008 se solde par une croissance organique de 6,1 % supérieure à la croissance estimée de notre marché. Le résultat opérationnel courant, dont l amélioration constituait une priorité en 2008, s affiche quant à lui à 1,3 million d'euros, soit 3,6 % du Chiffres d'affaires, en croissance de plus de 34 %, ceci malgré les difficultés de nos clients dans la Banque et l Assurance dès le début de l année et le resserrement des marges de la fin de l année liée à la crise. Notre résultat net (part du groupe) ressort à 1,2 million d'euros soit 3,3 % de notre Chiffres d'affaires. Une année 2008 d optimisation de notre rentabilité opérationnelle dans un contexte de début de crise L année 2007 a été consacrée à une profonde mutation interne destinée à affuter l ensemble des fonctions et coûts non opérationnels. L enjeu était de se doter d une structure apte à accompagner la croissance des prochaines années dans une logique plus industrielle et à dégager durablement une meilleure rentabilité opérationnelle. L année 2008 a naturellement profité de ces travaux et a été focalisée sur l optimisation de la rentabilité opérationnelle et la proximité avec nos clients, d autant plus qu'ils entraient dans une crise profonde. En 2008, nous avons tiré profit des actions suivantes : Simplification de l organisation juridique : la fusion juridique des différentes entités du groupe, effective au premier janvier 2008, nous a permis de travailler dans un contexte de simplification de nos processus administratifs et de renforcer notre compétitivité commerciale en particulier dans le cadre des référencements auprès des grands comptes. Regroupement sur un site unique : le regroupement de nos équipes parisiennes a allégé nos frais généraux. La proximité physique de toutes les équipes a également amélioré notre efficacité opérationnelle et notre réactivité commerciale. Externalisation de nos infrastructures informatiques : à l occasion du déménagement, nous avons procédé à l externalisation de la gestion de nos infrastructures informatiques auprès d un hébergeur technique spécialisé. Outre une baisse de nos coûts d exploitation informatique, cette initiative nous permet d offrir de nouveaux services temps réel autour de leurs sites Internet à nos clients du pôle Marketing Services. Réorganisation de la Direction des Ressources Humaines : menée courant 2007, tant au niveau des équipes que des processus et des outils, la réorganisation nous a dotés des moyens nécessaires pour accompagner notre développement en 2008 tout en maîtrisant notre turn-over. Forces commerciales intégrées dans les pôles : considérant que la taille de chacun des pôles le justifiait dorénavant, nous avons procédé à la bascule progressive des forces commerciales transversales dans les pôles opérationnels, seules les fonctions marketing et de télé opérations restent mutualisées. Par l amélioration de la réactivité qu elle apporte, cette évolution d organisation a contribué à améliorer notre efficience commerciale en Plan stratégique 2012 : le plan précédent ( ) arrivant à expiration, nous avons construit un nouveau plan stratégique à horizon L accent a été clairement mis sur une optimisation de notre rentabilité. Réaffirmant notre positionnement de spécialistes sur nos trois domaines d expertises Business Intelligence, CRM et e-business - nous avons précisé les rôles respectifs de nos trois pôles afin de garantir une meilleure efficacité sur toute la chaîne de valeur. Des bases solides pour 2009 Dans un contexte de crise, nous disposons de bases solides pour aborder l exercice 2009 : Une base de clientèle solide et renouvelée : nous avons conquis en 2008 une soixantaine de nouveaux clients et surtout renforcé nos relations avec la plupart de nos clients importants. Un carnet de commande solide : le Chiffre d Affaires embarqué pour 2009 à fin 2008 est en croissance par rapport à ce qu il était 12 mois plus tôt, ce qui est rassurant dans un contexte difficile. Des effectifs en hausse : dans un modèle de développement où une grande partie de la croissance est réalisée par une augmentation des effectifs, nous comptons à fin décembre 2008 sur une croissance embarquée des effectifs opérationnels. Des coûts non productifs maîtrisés : les différentes actions d optimisation interne menées nous permettent d absorber une croissance de notre activité avec une structure de coûts non productifs réduite. Une structure financière solide : les niveaux de cashflow d exploitation et notre structure financière restent particulièrement sains avec un endettement proche de zéro et une trésorerie positive de plus de 4,5 millions d euros, sans recours à l affacturage. Forts de ces bases solides, d une stratégie claire, de collaborateurs compétents, de clients fidèles et d actionnaires stables, nous disposons des moyens nécessaires pour affronter la crise et délivrer de manière durable une croissance rentable afin de créer de la valeur pour nos actionnaires, nos clients et nos salariés que nous tenons à remercier ici pour leur confiance. Gilles VENTURI Directeur Général Eric FISCHMEISTER Président

3 Rapport Annuel Soft Computing Sommaire Chiffres clés Un positionnement de spécialistes 5 Trois pôles intégrés 6 De la stratégie à l'éxécution 7 Organisation 8 Le Conseil 10 La Technologie 12 Les Marketing Services 14 Expertises sectorielles 16 Marché et clients 17 Exemples de missions 18 Stratégie Stratégie 20 Vision 21 Gouvernement d entreprise 22 Bilan social 23 Attirer les meilleurs talents 24 Développer les compétences et les carrières 25 Parcours 26 Développement durable 28 Objectifs financiers 29 Résultats 2008 Croissance 30 Rentabilité 31 Solidité 32 Bourse 33 Comptes IFRS 34

4 4 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Chiffres Clés 2008 Chiffres d'affaires Résultat opérationnel courant C.A par pôle ,6 34,5 32,9 29, (en millions d'euros) (en milliers d'euros) Conseil 12% Marketing Services 24% Technologie 64% Variation 2008 vs ,1% Variation 2008 vs % Effectifs en fin d année Dettes Fin. / Cap. Propres C.A par secteur Variation 2008 vs ,9% 3,5 3,3% 3 3,1% 2,5 2,4% 2 1,5 1,4% 1 0, Variation 2008 vs 2007 stable Transport 6% Services 7% Industrie 10% Telecoms 11% Distribution 15% Banque et Assurance 51%

5 Rapport Annuel Soft Computing Un positionnement de spécialistes Sur le moyen terme, nous sommes profondément convaincus que les organisations qui tireront leur épingle du jeu et feront la différence excelleront sur trois fronts : Intégrer totalement l Internet et les nouvelles possibilités qu il apporte dans une réflexion permanente de refonte de tous leurs processus et disposer des capacités d exécution associées, Améliorer continuellement la relation client dans toutes ses composantes, marketing, commerciale et de service client, afin d en faire un véritable facteur de différenciation stratégique, étayé par des Systèmes d'information intégrés et réactifs, Piloter la performance de l ensemble des processus au plus près, afin de disposer en temps quasi-réel des éléments nécessaires pour prendre des décisions et s adapter à un contexte de plus en plus rapide dans ses évolutions. Forts de ce constat et conscients des expertises pointues requises dans ces trois domaines, nous avons défini une stratégie industrielle de développement basée sur un positionnement de spécialisation autour de trois segments du marché des services et du conseil : Gestion de la Relation Client (Customer Relationship Management), Pilotage de la Performance (Business Intelligence) et e-business. Sur chacun d eux, nous avons décliné nos interventions sur trois niveaux afin de proposer à notre marché une offre unique, intégrée de l amont à l aval et basée sur des expertises pointues : Conseiller et assister les Maîtrises d Ouvrage, c est-à-dire les Directions Métiers, dans leurs réflexions et leurs actions opérationnelles autour de la relation client, de l Internet et du pilotage, Faciliter le dialogue entre les Maîtrises d Ouvrage et les Maîtrises d Œuvre informatiques tant dans les phases amont de cadrage, de refonte de processus ou de pilotage de projet, qu en aval lors des phases de recettes et d accompagnement au changement. Apporter nos compétences techniques pointues aux Maîtrises d Œuvre dans la conception fonctionnelle et technique, le pilotage de projet, la mise en œuvre et le déploiement des outils de Business Intelligence, de CRM et d e-business. Cette offre est supportée par une organisation adaptée, autour de trois pôles : le pôle Conseil qui assure les prestations d Assistance à Maîtrise d Ouvrage, le pôle Technologie qui s adresse aux Maîtrises d Œuvre et le pôle Marketing Services qui assiste les Directions Métiers. Cette intégration unique de l amont à l aval nous positionne en tant que partenaire global de nos clients sur tout le cycle de vie de leurs projets de CRM, de Business Intelligence et d'e-business. «Notre territoire d intervention couvre l ensemble des problématiques de pilotage de la performance, de gestion de la relation client et d e-business»

6 6 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Trois pôles INTéGRéS Conseil Assister les Maîtrises d Ouvrage sur tout le cycle de vie du projet Cadrage Conception fonctionnelle Refonte de processus Recette fonctionnelle Change management Gestion de programmes Technologie Servir les Maîtrises d Œuvre dans leurs développements Architecture Conception technique Réalisation Recette technique Maintenance applicative Gestion de projet Marketing Services Aider les Maîtrises d Ouvrage dans leurs fonctions opérationnelles Conseil marketing stratégique et opérationnel Mise en oeuvre de la connaissance client (Data Mining, enquêtes ) Hébergement et gestion de bases de données marketing Gestion opérationnelle des campagnes multi canal Traitement et enrichissement de l adresse Courtage de fichiers

7 Rapport Annuel Soft Computing de la stratégie à l exécution Une continuité de services sur tout le cycle de vie du projet Pour assurer la meilleure qualité de services à nos clients, Soft Computing s est organisée en trois pôles homogènes du point de vue des Directions qu ils adressent et des compétences qu ils développent autour des axes de spécialisation que sont le CRM, la Business Intelligence et l e-business. Ces pôles sont eux-mêmes organisés selon les cas soit par marché, c est-à-dire selon les secteurs d activités des clients, soit par offre, c est-à-dire en fonction des services proposés. «Chaque pôle a vocation à se développer intrinsèquement et à soutenir les autres pôles» Pôle Conseil : assister les Maîtrises d Ouvrage sur tout le cycle de vie du projet Le pôle Conseil intervient en Assistance à Maîtrise d Ouvrage auprès des Directions Fonctionnelles et des Directions Informatiques sur les projets de CRM, de Business Intelligence et d e-business. Ses équipes prennent en charge tant les phases amont de cadrage, de conception fonctionnelle, de refonte de processus ou de gestion de programmes, que les phases aval de recettes fonctionnelles et d accompagnement au changement. Que l obligation soit de moyen ou de résultat, les interventions se font pour la plupart en mode projet. Elles s appuient donc sur une structure d encadrement méthodologique des intervenants par des managers ainsi que sur l accès à des bases de connaissances structurées autour de nos domaines de spécialités. Pôle Technologie : servir les Maîtrises d Œuvre dans leurs développements Le pôle Technologie s'adresse principalement aux Directions Informatiques, c est-à-dire les Maîtrises d Œuvre, auxquelles il propose des compétences de pointe dans la conception, le pilotage de projet, la mise en œuvre et le déploiement des outils de Business Intelligence, de CRM et d e-business. Il entretient pour cela des expertises tant sur les outils spécifiques de ces spécialités que sur des outils connexes très fréquemment parties intégrantes des projets tels que les ERP (progiciels de gestion d entreprises), les SOA (architectures orientées services) ou le MDM (Master Data Management ou gestion de référentiels maîtres). Grâce à des méthodes éprouvées, le pôle Technologie peut intervenir auprès des Maîtrises d Œuvre non seulement en assistance mais aussi en mode forfait, prenant à sa charge une obligation de résultat. Pôle Marketing Services : aider les Maîtrises d Ouvrage dans leurs fonctions opérationnelles Le pôle Marketing Services dispose de toutes les compétences nécessaires pour proposer aux Directions Métiers traitant de la relation client et de l Internet, l externalisation de tout ou partie de leurs activités on et offline : conseil en marketing relationnel, assistance à l amélioration de la qualité et à l enrichissement de données clients, programmes de connaissance client, gestion de bases de données marketing. Il compte pour ce faire d une équipe de consultants expérimentés et spécialisés dans leur domaine : consultants marketing direct et ing, statisticiens et dataminers, spécialistes des enquêtes client, experts du traitement de l adresse, de l enrichissement de fichiers ou du référencement. Des interactions créatrices de valeur Chacun des trois pôles a pour vocation de se développer intrinsèquement et d'apporter de la valeur complémentaire aux autres pôles via des interactions dans tous nos processus : gestion des compétences, avant-vente, partage des connaissances, gestion de projet. Le pôle Conseil apporte ainsi une compréhension des besoins métiers aux projets du pôle Technologie, améliorant l alignement des Systèmes d'information à la stratégie de l entreprise. Le pôle Technologie complète pour sa part dès l amont les interventions d Assistance à Maîtrise d Ouvrage du pôle Conseil pour assurer la faisabilité technique des besoins exprimés. Enfin, le pôle Marketing Services contribue par son expérience opérationnelle au pragmatisme des solutions conçues par le pôle Conseil et mises en œuvre par le pôle Technologie. Ces interactions participent donc à augmenter la valeur créée en garantissant la faisabilité technique des recommandations, le pragmatisme des solutions proposées et l alignement stratégique des Systèmes d'information mis en œuvre.

8 8 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Organisation Eric FISCHMEISTER Président Gilles VENTURI Directeur Général Arnaud MALLAT DESMORTIERS Secrétaire Général CONSEIL De gauche à droite : Sandra GOMES, Frédéric PERONNE, Donald FRANCOIS, Valérie THIBLET, Olivier GOUGES, Patrick MILLAIS. TECHNOLOGIE De gauche à droite : Nourrédine ERRAMI, Jean-François KLEINFINGER, Franck PIGACHE, Laurent VOUTE, Philippe HEBERT, Valérie SONNTAG

9 Rapport Annuel Soft Computing De gauche à droite : Jean-Pierre BERTELLIN, Jérôme LAFFEZ, Virginie BLONDEL, Thomas BEUCHET, Rabih HIBRI, Christophe RAULT, Virgile SIMONEAU, Philippe CHEVALLIER, Sabrina LALLIER. MARKETING SERVICES De gauche à droite : Thierry MINGAM, Jacqueline NICOLAS, Sylvain BELLIER, Marc DUMAYET, Marc PIROELLE, Olivier POLGE, Gérard CLERQUIN, Jean-François JAROUSSIE, Roland KOLTCHAKIAN.

10 10 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Le Conseil Assister les Maîtrises d Ouvrage sur tout le cycle de vie du projet Les interventions du pôle Conseil sont réalisées auprès des Directions Fonctionnelles et des Directions Informatiques en Assistance à Maîtrise d Ouvrage principalement sur les projets de CRM, de Business Intelligence et d e-business. Les équipes prennent en charge tant les phases amont de cadrage, de conception fonctionnelle, de refonte de processus ou de gestion de programmes, que les phases aval de recettes fonctionnelles et d accompagnement au changement. Nos activités de conseil s inscrivent résolument dans la mission de l entreprise : accompagner nos clients sur leurs problématiques d efficacité et de résultats opérationnels rapides. Un continuum de services supportant la performance de nos clients Nos interventions de conseil se décomposent en cinq niveaux d intervention, offrant à nos clients dès l amont une continuité de services et l assurance de la mise en œuvre pragmatique de nos recommandations : Cadrage : définir une vision claire des projets et des ROI en assimilant rapidement les besoins de nos clients grâce à notre connaissance intime des spécificités des projets de CRM, de BI et d e-business, et définissant une vision claire de la cible à atteindre et du phasage pour obtenir des résultats opérationnels à chaque étape, en utilisant les meilleures innovations tant métiers (marketing, commerciales) que technologiques, en définissant les indicateurs et les outils de pilotage, en valorisant systématiquement ces solutions par un business plan à court et moyen termes, Définir des stratégies d amélioration de la performance en accompagnant les choix et orientations en matière de Système d Information, levier essentiel à la réalisation des objectifs métiers. Processus et organisation : mettre en place des organisations et des modes de fonctionnement efficaces en s appuyant sur les référentiels d activité et d organisation développés par Soft Computing et sur l expérience de ses consultants, en apportant pragmatisme et efficacité opérationnelle issus des retours d expérience clients, et garantissant l optimisation du ROI de chaque stratégie. Technologies : imaginer et concevoir les meilleures technologies au service du résultat à partir d une veille permanente, nos consultants adaptent par secteurs les évolutions technologiques aux stratégies : web 2.0, mobilité, RFID, bases de données de grandes volumétries dans le but de réduire les coûts, d optimiser la réactivité et la satisfaction des clients finaux et de soutenir le ROI attendu, tout en respectant un pré-requis inscrit dans nos gènes : la faisabilité! Accompagnement au changement : faire adhérer les équipes en accompagnant nos clients sur les changements humains induits par des modifications d organisation, de mode de fonctionnement et de Systèmes d'information, afin de garantir l adhésion des populations concernées, sur l ensemble des dimensions du changement : définition et mise en œuvre des plans d accompagnement, détermination des principes et du plan de communication, définition de la stratégie et des plans de formation, exécution des actions de communication et de formation, coaching. Gestion de programmes : mettre en œuvre les changements complexes et pluridisciplinaires en harmonisant la coordination de l ensemble des projets (organisation, informatique, communication, ressources humaines) dans le but d atteindre les objectifs stratégiques du changement chez nos clients, avec le pragmatisme de nos consultants expérimentés dans le pilotage de projets complexes pour accompagner les dirigeants dans la structuration, l organisation et la direction de ces programmes. Apporter de la valeur aux différentes fonctions de l entreprise Notre approche du conseil a été adaptée aux différentes fonctions de l entreprise : Commerce et vente : vendre plus et mieux Nous intervenons dans l amélioration de l efficacité de l acte de vente pour le personnaliser et l adapter aux comportements et aux attentes des clients. Nous agissons ainsi directement sur l efficacité commerciale en améliorant le ratio coûts commerciaux sur Chiffre d Affaires et marge. Dans ce contexte, nous accompagnons nos clients dans l'intégration de leurs divers canaux de la relation commerciale, et en particulier l Internet. Service Client : développer la qualité et l efficacité du service aux clients Nous organisons et optimisons les centres de contacts en intervenant sur l ensemble des dimensions fonctionnelles, organisationnelles et technologiques. Nos interventions couvrent l ensemble des canaux d interaction avec le client. Nos missions prennent en compte l équilibre entre les coûts et la qualité de service en fonction des objectifs stratégiques.

11 Rapport Annuel Soft Computing Business Intelligence et pilotage : mesurer pour mieux décider De manière transversale aux fonctions de l entreprise, nous disposons d une méthodologie pour isoler les indicateurs et les dimensions pertinentes, identifier les pistes d amélioration de la performance des processus et mesurer les résultats. Au contact des utilisateurs, nous mettons l accent sur l ergonomie des restitutions et des solutions d analyse préconisées. Une organisation par secteurs d activité Les équipes Conseil sont organisées par secteurs d activité. Cette pluridisciplinarité s appuie sur un partage d expérience systématique qui assure à nos clients vision et pragmatisme. Fort d une cinquantaine de spécialistes, nos équipes de consultants interviennent sur les secteurs majeurs du marché : Banque, Assurance, Distribution, Télécommunications, Industrie, Service Public. Nos Directeurs Associés, sont reconnus par le marché pour leur très forte expertise et expérience dans leurs secteurs d intervention. Chacun d eux se charge d adapter nos offres aux spécificités métiers de ses secteurs et de ses clients. Ils proposent et mettent en place les meilleures stratégies en s engageant sur les résultats. Les interventions s appuient sur une structure d encadrement méthodologique des intervenants par des managers ainsi que sur l accès à des bases de connaissances structurées autour de nos domaines de spécialités. Risque et fraude : anticiper et maîtriser les risques ou les fraudes Que ce soit sur la sinistralité, les risques de crédit, de marché ou sur les risques opérationnels, nous mettons en œuvre des stratégies, des processus et des politiques de prévention et de gestion des risques dans le respect des cadres réglementaires (Bâle II, MIFID, SOLVENCY II). Systèmes d'information : accompagner et guider les choix Nos interventions de conseil ayant des impacts sur les processus, il est parfois nécessaire de revoir ou d aligner les Systèmes d'information de nos clients. Nous les accompagnons depuis les études d opportunité jusqu au déploiement des solutions, en éclairant les choix d outils et en mettant à disposition des DSI une Assistance à Maîtrise d Ouvrage à valeur ajoutée métier. Groupe Crédit Agricole Tirer profit de la connaissance détaillée du client Améliorer les processus de gestion événementielle client Choisir les outils du décisionnel analytique Définir la démarche de conduite du changement dans le cadre du déploiement d un outil de pilotage de la performance Accompagner la refonte des processus et des outils marketing

12 12 Rapport Annuel Soft Computing 2008 La Technologie Près de deux tiers du Chiffre d Affaires réalisé dans la conception et la réalisation de Systèmes d'information Dans le cadre de sa mission de spécialiste sur la Business Intelligence, le CRM et l e-business, Soft Computing réalise 64 % de son activité dans la conception et la réalisation de Systèmes d'information. Le pôle Technologie est organisé autour de deux ensembles : des Centres de Profits sectoriels et des Centres d Excellence technologiques. Ces deux ensembles collaborent étroitement sur tous les plans : partage des ressources humaines, mutualisation des formations, des méthodes et des moyens techniques, concertation dans les orientations technologiques, synergies commerciales. Quatre Centres de Profits sectoriels Banque & Assurance, Télécommunications, Industrie et Services, Lille, ces Centres de Profits servent les clients sectoriels ou régionaux et regroupent des collaborateurs partageant des compétences spécifiques à ces secteurs. Ainsi, les collaborateurs du Centre de Profits Télécommunications maîtriseront pour certains des outils spécifiques de billing. Ces Centres de Profits interviennent au sein des projets de leurs clients et s intègrent aux équipes en place à tous les niveaux (Maîtrise d Œuvre, gestion de projet, architecture, expertise technique, développement ) en apportant, outre leur savoir-faire technique, une connaissance approfondie des métiers sous-jacents, accroissant ainsi la rentabilité de leurs interventions. Concevoir, réaliser et déployer des solutions technologiques Trois Centres d Excellence technologique Business Intelligence - CRM, Architecture de Services et ERP, entretiennent et développent des compétences technologiques verticales ainsi que la capacité à intervenir non seulement en délégation de compétences mais aussi sur des projets d intégration au forfait. Le Centre d Excellence Business Intelligence - CRM est spécialisé dans la conception et la mise en place d entrepôts de données, d outils BI et CRM et de systèmes de pilotage. Ce Centre d Excellence assure une veille technologique, l animation et le développement de compétences autour des outils d ETL (Informatica, Datastage, Sunopsis ), des bases de données (Oracle, SQLServer, DB2, SAS) et en particulier dans le domaine de la très haute volumétrie, des outils de restitution (Microsoft Analysis Services, Business Objects, Cognos, Microstragegy, SAS), ainsi que des outils de CRM et d EMA (Neolane, SmartFOCUS, MS CRM, Eptica ). Le Centre d Excellence ERP assure la conception et la mise en place de systèmes ERP. Il anime le développement des compétences autour des outils ERP (SAP, Microsoft ) à la fois dans les couches d intégration (SAP XI, ABAP, Biztalk, dotnet ) et dans les verticaux (SAP CRM, MS CRM, SAP Analytics, MS Analysis Services ). Le Centre d Excellence Architecture de Services a développé un savoir-faire SOA, BPM et MDM en complément aux expertises EAI, lancées dès Autour des nouvelles versions WebMethods, Microsoft ou SAP, la formalisation des bases de connaissances de nos expertises de haut niveau a permis la formation de nombreux consultants en interne et chez nos clients. La capacité à prendre des engagements de résultats en mode projet Ces Centres d Excellence disposent des capacités nécessaires pour apporter une solution complète à nos clients, en prenant en charge la mise en œuvre d un système, de sa conception à sa mise en production, pour des projets de quelques dizaines de jours à plusieurs années hommes. Les interventions, basées sur des engagements forfaitaires forts, reposent sur une méthodologie de projet, permettant d éviter les effets tunnels et de garantir l adéquation de la solution proposée aux besoins du client, et ce, dans le respect des charges et des délais. Sous la direction de chefs de projet expérimentés, les équipes projet pluridisciplinaires peuvent aussi intégrer des spécialistes fonctionnels des autres pôles de Soft Computing (Conseil et Marketing Services), en fonction des besoins propres à chaque projet, procurant à nos clients des interlocuteurs susceptibles de prendre en compte tous les aspects indispensables à la réussite de leurs projets. Investir les segments technologiques de pointe Le pôle Technologie se développe autour de la maîtrise de segments technologiques pointus, sélectionnés en cohérence avec les besoins et les recommandations des pôles Conseil et Marketing Services. Ces segments technologiques sont en particulier : Business Intelligence : entrepôts de données et décisionnel, CRM : SFA, EMA, CTI, SVI, e-business : site Internet et Intranet, Architecture de Services (EAI, SOA, BPM, MDM ), Systèmes à base de règles (BRMS), ERP (SAP, Microsoft ), Verticaux : progiciels et expertises sectorielles, Gestion de projets informatiques.

13 Rapport Annuel Soft Computing Une politique ambitieuse de développement des compétences Le pôle Technologie s appuie sur une politique de formation ambitieuse, externe ou interne, et une capitalisation systématique des expériences en particulier par l utilisation d outils de gestion de la connaissance (KM). Cette politique se traduit par la mise en place de guides méthodologiques qui accroissent la performance des intervenants, par la mise à disposition d offres packagées construites autour de chaque segment technologique ainsi que des investissements sur des plates-formes et des ressources internes pour la formation au sein des différents Centres d Excellence technologiques. La maîtrise des technologies leaders Soft Computing a de longue date, exploité son positionnement vertical unique et intégré pour développer des partenariats techniques non exclusifs avec des éditeurs. Compte tenu de l activité de conseil de la société, ces partenariats sont avant tout technologiques et non pas commerciaux. En 2008, Soft Computing a intensifié ses relations partenaires en prorogeant les partenariats existants, en développant de nouvelles certifications et en signant de nouveaux accords. Affiner le pilotage marketing et commercial Redéfinir les processus et les outils du marketing client Augmenter la productivité et l efficacité du service après vente Améliorer les outils commerciaux en agence Accélérer le time to market Principaux partenaires technologiques

14 14 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Les Marketing Services Soft Computing met en œuvre depuis 15 ans une ligne de services opérationnels complète et unique afin de proposer à ses clients l externalisation ou l assistance sur site de certains de leurs processus marketing. Ce troisième pôle d activité, génère environ un quart de notre Chiffre d Affaires Il rassemble une centaine d experts de la Gestion de la Relation Client et du Marketing Opérationnel autour d un objectif unique : décliner les stratégies Marketing afin d exploiter au mieux toutes les technologies pour améliorer la connaissance et l efficacité de la relation client BtoB et BtoC. Conseil Marketing Stratégique et Opérationnel : définir et mettre œuvre les programmes de Marketing Relationnel Nos clients nous demandent de les accompagner dans la déclinaison de leur stratégie marketing en définissant les programmes relationnels adéquats. Pour ce faire, nous concevons les mécanismes de ces programmes afin de concrétiser les stratégies de marques. Nous nous appuyons sur nos experts marketing permettant de faire le lien entre les objectifs de développement des marques, les retours sur investissement, la connaissance client - marché nécessaire aux orientations, ainsi que les technologies et méthodes à mettre en œuvre. Data Mining et Géomarketing : analyser et prédire les comportements clients Sur la base des données détaillées d achats et de comportements, nos équipes de statisticiens et d experts en recherche opérationnelle, appliquent leurs savoir-faire pour segmenter les clients, les scorer afin de trouver des cibles optimales de prospects ou d anticiper des départs clients. Enfin, par l expertise géomarketing nous optimisons la sectorisation des réseaux de distribution et les affectations aux forces commerciales des clients et prospects. Opérer la relation client Études et enquêtes clients : écouter et comprendre les attentes clients Les comportements d achats des clients n expliquent pas tout et il est nécessaire de les questionner sur leurs comportements vis-à-vis de la concurrence, leurs attentes et leur satisfaction pour mieux les comprendre et bâtir des stratégies adaptées et notamment via le Net Promoter Score (NPS) et les réseaux bayesiens. Nous disposons donc d un institut d enquête intégré qui réalise des baromètres de satisfaction et des enquêtes clients on et off-line. Ces remontées peuvent ensuite être extrapolées sur les bases de données marketing et couplées avec les études statistiques afin d enrichir les scores et les segmentations client. Hébergement de bases de données marketing : exécuter les programmes marketing Nous gérons plusieurs dizaines de bases marketing totalisant plus d une centaine de millions de clients. Sur ces bases, nous assurons la gestion des flux d alimentation qui peuvent provenir des systèmes de caisses, des sites Internet, des systèmes de production ou de toute autre source de qualification (questionnaires, jeux concours... ) ainsi que les interfaces temps réel aux systèmes d interactions client (site Internet, centre de contacts... ). Pour ce faire, nous faisons appel aux principaux outils et standards de développement du marché permettant une pérennité des solutions mises en œuvre.

15 Rapport Annuel Soft Computing Gestion de campagnes : réaliser les campagnes marketing multi canal Nos clients nous demandent de réaliser et de piloter leurs campagnes de marketing multi canal. Pour ceux-ci, nous analysons les demandes de campagnes, proposons des ciblages, extrayons les cibles et exécutons les ings ou l envoi vers les prestataires routeurs et centres d appels, puis nous analysons les retours. Nous avons mis en place depuis plusieurs années une surveillance de la délivrabilité qui devient de plus en plus un facteur clef de succès. Nous proposons également un service complet de coordination et de réalisation des campagnes sortantes par courrier, s SMS et téléphone entre les différents acteurs que sont les centres d appels, les routeurs, les imprimeurs ainsi que la gestion des retours clients tant en France qu à l international. Traitement et enrichissement de l adresse : augmenter la qualité des données Comprendre les clients et disposer de clés pour la personnalisation de la relation n est rien sans des données fiables et de qualité. Nous avons développé un service complet de traitement de l adresse (validation, normalisation postale, déduplication, identification des déménagés et recherche des nouvelles adresses) et d enrichissement des fichiers (recherche et normalisation des téléphones, géocodage, vérification des adresses s ). Ce service couvre 240 pays et dépendances pour lesquels nous disposons de référentiels et permet de traiter tous les alphabets (romain, kanji, coréen, cyrillique ). Il est accessible sous forme d ASP et disponible tant en version temps réel que différé. Nous avons continué d investir en 2008 en fonctionnalités et en capacité. Nous disposons aujourd hui de la possibilité de traiter plusieurs millions d enregistrements par jour. Nous avons traité en 2008 plus d un milliard de clients et prospects. Courtage de fichiers : optimiser la conquête de nouveaux clients Nous proposons, en complément de nos activités de scoring et de segmentation, du conseil en achat de fichiers de prospection ciblés tant sur les marchés B2B que B2C, et ceci sur la totalité des pays d Europe. A ce jour, nous capitalisons sur plusieurs centaines de fichiers ciblés, exclusifs ou non sur lesquels nous élaborons des stratégies d achats par tests successifs. Définir et mettre en œuvre le programme e-crm Accroitre l efficacité des programmes relationnels sur le web Optimiser la collecte et moderniser les appels aux dons Améliorer la relation entre la marque et ses distributeurs mondiaux Accompagner au quotidien le développement de la connaissance client

16 16 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Expertises Sectorielles assurance automobile Banque Distribution spécialisée e-commerce finance grande distribution industrie Luxe Media santé services AG2R, AGF, Aviva, AXA, Europ Assistance, FGAO, Fortis, Gamex, GE Capital Assurances, Generali, Groupama, La Mondiale, Macif, Malakoff Médéric, MMA, Predica, Smeno, Thélem assurances, Vauban Humanis. Arval, CGI, DIAC, Europcar, Mercedes-Benz, Michelin, PSA Peugeot Citroën, Renault, Renault Trucks, Volkswagen. Attijariwafa Bank, Banque Populaire, BNP Paribas, Barclays, Caisse d Epargne, Cetelem, Cofidis, Cofinoga, Crédit Agricole, Crédit du Nord, Crédit Mutuel, Finaref, Franfinance, monabanq., GE Money Bank, HSBC, ING, La Banque Postale, LCL, Société Générale. AS24, Boulanger, Castorama, Chattawak, Conforama, Darty, Decathlon, Etam, Fnac, Habitat, Galeries Lafayette, Kiabi, Lapeyre, Leroy Merlin, Orcanta Lingerie, Petit Bateau, Pimkie, Pizza Hut, Point.P, Princesse tam.tam, Printemps, Relais H, Surcouf. AOL, Auchandirect.fr, Boursorama, ChateauOnline, Fnac.com, laposte.net, lastminute.com, Mistergooddeal, Opodo, Promovacances.com, Redcats Group, RueDuCommerce, Surcouf, ViaMichelin. Banque de France, BNP Paribas, Caisse des Dépôts, Calyon, Dexia, Fortis, HSBC, JP Morgan, Linedata Services, Meeschaert, Natixis Banque Populaire, Oddo & Cie, SGAM, SG CIB, Sogecap. Atac, Auchan, Carrefour, Casino, Intermarché, Match, Système U. Alstom, Amec Spie, ArcelorMittal, Business Objects, Eurocopter, Fenwick, GE, Hager, HP, IBM France, Lafarge,. Lex Manutention, Michelin, Provimi, Satas, Schneider Electric, Waters. Balenciaga, Cartier, Chaumet, Christian Dior Couture, Louis Vuitton, Piaget, Sephora, Van Cleef & Arpels, Yves Saint Laurent. Bertelsmann, Canal+, Editions Atlas, Editions Gallimard, EMI Music, Eurosport, France 2, Groupe Bayard, Groupe Mieux Vivre, Hachette Livre, L Alsace, Lagardère Active, Larousse, Le Monde, Le Républicain Lorrain, Milan Presse, Prisma Presse, RTL, TF1. Alliance Healthcare, AstraZeneca, Biogaran, Bristol-Myers Squibb, Fédération Nationale des Centres de Lutte Contre le Cancer GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Novartis, Orpea, Ratiopharm, Sanofi-aventis Le Numéro, ADP, Elior, Groupe ESC Rouen, Médiamétrie, Mondial Assistance, Sodexo, Sogeres. Une organisation interne par secteurs d activité Notre organisation interne, tant pour le pôle Conseil que pour le pôle Technologie, est structurée par secteurs d activité. Chacun d eux compte des experts du secteur, ayant pour la plupart exercé auparavant des responsabilités opérationnelles dans l industrie concernée. Comprendre les problématiques et les enjeux de nos clients Nos experts apportent une compréhension fine de la réalité économique et des enjeux de nos clients qui nous permet de mieux coller aux préoccupations spécifiques et aux particularités de chacune des industries que nous adressons. Croiser les meilleures pratiques sectorielles Au-delà de nos expertises sectorielles, nous valorisons en interne les partages d expérience entre secteurs d activité, persuadés que les meilleures pratiques d un secteur donné peuvent contribuer à améliorer la performance de nos clients d un autre secteur. pgc télécom & fai public transport & tourisme Utilities VpC. Adidas, Aigle, Altadis, Beiersdorf, Butagaz, Danone, Hasbro, Microsoft, Nokia, Reebok, Salomon, Sony. Alcatel-Lucent, AOL, Bouygues Telecom, Colt Telecom, debitel, France Telecom, Hub télécom, laposte.net, Neuf Cegetel, Numericable, Orange, Outremer Telecom, SFR, Sofrecom. AFPA, ANPE, Apec, Assistance Publique, Cnam, Chambre de commerce et d industrie de Paris, Hospices Civils de Lyon, Ministère de la Santé, Musée du Louvre, Services du Premier Ministre,. Sétra. Accor Hôtels, Air France, Brittany Ferries, Calberson, Center Parcs, Club Med, DHL, Frantour, Gefco, lastminute.com, Les Taxis Bleus, Nouvelles Frontières, Opodo, Parc Astérix, Pierre et Vacances, Promovacances.com, RATP, SNCF, TNT, Transpole, UCPA, UGC. Arkema, EDF, GDF SUEZ, Groupe Veolia, Lyonnaise des Eaux, SEDIF, Shell Lubrifiants, Onyx, Total. 3 Suisses, Café Privilège, Damart, Daxon, Fnac.com, France Loisirs, Guilbert, Groupe Revue Fiduciaire, JPG, Kraft, Office DEPOT, Radiospares, Raja, La Redoute, Secours Catholique, Yves Rocher.

17 Rapport Annuel Soft Computing Marché et Clients Une clientèle fidèle et diversifiée Une réelle diversification sectorielle En 2008, le secteur bancaire reste majoritaire dans le Chiffre d Affaires (51 % en 2008 comme en 2007). Ce maintien s est réalisé sous l effet du dynamisme de la Banque de détail, et au détriment de la Finance. La Distribution, incluant le ecommerce, le Luxe et la VPC, voit sa part progresser une nouvelle fois, en passant de 14 à 15 % du Chiffre d Affaires. L Industrie et les Télécommunications baissent respectivement de 1 et 2 points pour passer à 10 et 11 % des ventes. Une exposition client bien maîtrisée Un acteur national de référence Notre stratégie reste concentrée sur une implantation nationale et notre force commerciale couvre essentiellement le territoire français. Néanmoins, nos offres spécifiques à l international et le haut niveau d expertise que nous proposons à nos clients les incitent à nous intégrer dans certains de leurs projets internationaux ou à nous confier des missions analogues à celles que nous réalisons pour leur compte, auprès de leurs filiales ou de sociétés sœurs. En 2008, la part de notre Chiffre d Affaires à l international ressortait à 6 % en légère hausse par rapport au 5 % réalisés en Part du Chiffre d'affaires en % Premier client 34% 5 premiers clients 44% 10 premiers clients 57% 20 premiers clients La concentration des clients est stable, avec un premier client qui pèse 12 % du Chiffre d Affaires. Les 5 plus gros clients représentent quant à eux 34 % des ventes. La Direction du groupe pilote cette exposition client afin d éviter qu un client ou un projet prépondérant ne représente une part trop importante du Chiffre d Affaires. 96 % de notre Chiffre d Affaires avec des clients fidèles En 2008, 96 % du Chiffre d Affaires a été réalisé avec des sociétés déjà clientes en Au total, sur 213 clients actifs en 2007, 142 nous ont renouvelé leur confiance en 2008 soit plus de 66 % d entre eux. C.A par secteur Transport 6% Services 7% Industrie 10% Banque et Assurance 51% Part du C.A. / clients fidèles % 88% Nombre de clients 96% (en millions d'euros) 64 nouveaux clients conquis en 2008 Nous comptons, en 2008, 206 clients. Nous avons conquis sur l exercice 64 nouveaux clients avec qui nous avons réalisé 4 % de notre Chiffre d Affaires Cette croissance a été essentiellement réalisée sur le pôle Marketing Services dont la gamme de services large et les nouveaux modes d accès à ces services (sous forme de webservices) ont séduit de nombreux nouveaux clients en dehors des grands comptes, clientèle traditionnelle de la société. Ces nouveaux clients représentent un reservoir de croissance pour Telecoms 11% Distribution 15% Nouveaux clients

18 18 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Exemples de missions «Le savoir-faire de Soft Computing nous a permis de gérer avec une grande réactivité ce projet avec à la clé, une segmentation opérationnelle et mobilisatrice» «Plus d autonomie dans le traitement des retours, pour plus d efficacité marketing, au service des adhérents de la Fnac» «Le bon niveau de collaboration entre les équipes Soft Computing et les nôtres nous a permis un parfait transfert de compétences et des échanges fructueux» Gaz de France qualifie et segmente avec succès 10 millions de foyers particuliers grâce aux expertises conjointes de Data Mining et d enquête client de Soft Computing Industrialiser la mesure des retours de campagnes marketing pour la Fnac Pilotage, connaissance client, Bâle 2 et gestion des risques «Répondre en temps réel aux demandes de crédit provenant des 1000 agences d ING Belgium» «Mieux connaître la clientèle, pouvoir anticiper ses besoins de migration d un titre à l autre et enrichir les approches pour la fidéliser» «Les principaux acteurs du projet ont apprécié l apport d expertise de Soft Computing en matière de systèmes décisionnels et leur souci permanent de les accompagner dans la maîtrise des charges, délais et périmètre du projet» Soft Computing réalise pour la banque belge ING, un système de Gestion du Risque Le groupe Bayard confie à Soft Computing l analyse de ses clients Soft Computing accompagne Sodelem dans la mise en oeuvre de son Système de Gestion de la Relation Client

19 Rapport Annuel Soft Computing «Soft Computing a su nous proposer une démarche parfaitement adaptée à notre besoin pour construire un outil d aide à la décision pertinent, opérationnel et évolutif» «Soft Computing a permis d accroître l efficacité des campagnes marketing de lastminute.com en associant un ciblage performant et une adéquation de l offre optimale» «Soft Computing intervient dans l équipe projet pour les phases de modélisation des processus et d implémentation des échanges» Soft Computing met en place une solution analytique d aide à la décision pour optimiser l implantation du réseau commercial et services de la société Fenwick La connaissance client au service du marketing opérationnel de lastminute.com Soft Computing accompagne le Groupe Lapeyre dans la mise en œuvre de son nouveau Système d Information orienté commercial «Sephora a choisi Soft Computing pour l accompagner, depuis la définition de la stratégie de fidélisation jusqu à son lancement en magasins» Sephora lance sa carte de fidélité, avec l expertise de Soft Computing «L aide et l implication de Soft Computing nous ont permis d assurer le lancement du service et de l annuaire en moins de 6 mois, en garantissant la complétude et la pertinence des réponses apportées à nos clients» Soft Computing aide le à lancer son service de renseignements et à développer la rapidité et l efficacité de ses services de recherche «La Mondiale a mis en place une segmentation des clients basée sur le concept de valeur client» Soft Computing accompagne La Mondiale dans l enrichissement et la qualification de sa base de données

20 Stratégie 20 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Stratégie Innovation, qualité, continuum de service, pragmatisme, proximité client et croissance rentable ous avons bâti notre stratégie sur 6 piliers qui N définissent notre cap et guident au quotidien nos décisions. Innovation L innovation est au cœur de notre stratégie ; elle est notre facteur différenciant face à une concurrence qui a le bénéfice et le handicap de la taille. Elle est un facteur de motivation et de fidélisation pour nos collaborateurs qui constituent notre principal actif. Pour rester en pointe, nous acceptons donc de prendre une part de risque sur 5 à 10 % de notre Chiffre d Affaires, en développant en interne ou avec nos clients des concepts innovants dont certains seront les relais de croissance du futur. Dans ce cadre, Soft Computing a obtenu, courant octobre 2008 et pour une durée de 3 ans, l'agrément d' «Organisme de Recherche et Développement» de la part du Ministère de l'enseignement Supérieur et de la Recherche. Continuité de services Proximité clients Pour que nos clients tirent pleinement la valeur de nos interventions, nous devons les accompagner toujours plus globalement dans leurs réflexions et leurs actions. Nous poursuivons donc la déclinaison de notre modèle, basée sur une continuité de services depuis la réflexion (le pôle Conseil) en passant par la mise en œuvre (le pôle Technologie) et jusqu à l exécution (le pôle Marketing Services). Notre volonté de développer une relation en profondeur et dans la durée avec chacun de nos clients nous impose de créer avec eux un lien de confiance et de proximité que nous inscrivons dans tous nos processus : intelligence économique, veille concurrentielle, offre de services, développement des partenaires, avantvente et vente, direction des missions, marketing relationnel, formation des salariés Part du C.A réalisée avec des sociétés déjà clientes en 2007 Qualité Croissance rentable et équilibrée Nous concentrons nos efforts de développement sur une clientèle constituée très majoritairement de grands comptes. Notre modèle de croissance passe donc par une intensification de nos relations et un allongement de la durée de nos relations avec chacun de nos clients. Dans ce cadre, la satisfaction client, donc la qualité, joue un rôle essentiel pour la fidélisation dans la durée de nos clients. La certification ITIL est aussi un moyen de tendre vers l excellence. Nous nous efforçons par ailleurs de structurer notre capital connaissance et nos méthodologies au sein d outils de gestion des connaissances ouverts à l ensemble des salariés de l entreprise. Notre ambition est de créer durablement de la valeur en augmentant chaque année notre Chiffre d Affaires et nos profits dans le cadre d une structure financière équilibrée. Nous avons en 2008 délivré une croissance de notre Chiffre d Affaires de 6 % et une augmentation de notre résultat opérationnel courant de 34 %. Nous avons amélioré notre excédent de trésorerie en le portant autour de 4,5 millions d euros. Pragmatisme Les Marketing Services, des prestations d externalisation de processus autour des fonctions marketing, sont au cœur de notre stratégie de différenciation : ils démontrent le pragmatisme de nos activités de conseil et de technologie ; ils répondent à une demande croissante de nos clients pour plus d actions et moins de réflexion ; ils s inscrivent dans la tendance générale des entreprises à externaliser les fonctions qui ne sont pas au cœur de leur métier. Enfin, ils améliorent la visibilité de notre activité et sa rentabilité globale. Notre pôle Marketing Services a vu son Chiffre d Affaires augmenter de 8 % en 2008 pour représenter 24 % de notre activité globale.

21 Rapport Annuel Soft Computing vision En plus de vingt ans d existence, Soft Computing a su s adapter aux évolutions de son environnement pour générer de la croissance rentable. Au-delà de ces évolutions conjoncturelles, les fondements de Soft Computing sont restés les mêmes ; ils se résument dans une charte qui définit une vision partagée par le management des engagements de Soft Computing vis-à-vis de ses parties prenantes que sont ses clients, ses employés, son environnement et ses actionnaires. Responsable envers nos clients Un souci constant de la qualité doit guider notre action pour répondre à leurs besoins. Nous devons constamment nous efforcer d améliorer le retour sur investissement et l aspect différenciant de nos solutions pour nos clients. Enfin, nous leur devons des engagements clairs et un suivi honnête et transparent de ces engagements. Membre du SNCD, nous adhérons à la charte déontologique. Eric Fischmeister Président Une entreprise responsable Responsable envers nos salariés Nos salariés sont le véritable capital de notre entreprise. Chacun doit être considéré en tant qu individu et reconnu dans ses mérites. Ils doivent avoir un sentiment de sécurité dans leur emploi. Leur traitement doit être équitable et adéquat. Ils doivent se sentir libres de faire des suggestions constructives, de contribuer à l innovation et d aspirer à des responsabilités. Des opportunités égales d emploi, de perfectionnement et d avancement doivent être offertes à ceux qui en ont les compétences et qui s impliquent. Nous devons nous assurer que nos managers sont compétents et qu ils font preuve de justice, de cohérence et d éthique professionnelle. Responsable envers notre environnement Nous avons adhéré fin 2005 au Pacte Mondial des Nations Unies pour le développement durable, conscients du rôle que doit jouer notre entreprise dans le respect des droits humains, les principes et droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses et dans la protection de l environnement. En 2006, nous avions porté nos efforts sur le recyclage des matériels informatiques obsolètes et l utilisation de consommables plus écologiques. Nous avons profité de l occasion du déménagement pour réduire sensiblement nos consommations d eau et d électricité en La Charte de la Diversité adoptée par notre entreprise a pour objet de témoigner de notre engagement, en faveur de la diversité culturelle, ethnique et sociale au sein de notre organisation. Signataires du Pacte Mondial, nous nous engageons envers le développement durable et les droits fondamentaux des salariés. Responsable envers nos actionnaires Nous devons leur assurer un juste revenu de leurs investissements. Nous devons aussi constituer des réserves en prévision de temps plus difficiles. L entreprise doit réaliser un profit équitable tout en investissant pour faire progresser des idées nouvelles, innover et assumer la prise de risque. Nous sommes côtés sur le marché Nyse Euronext Paris compartiment C dont nous respectons les règles de transparence. Stratégie

22 22 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Stratégie gouvernement d entreprise Conseil d Administration : un fonctionnement transparent Soft Computing a séparé dès 2002 les fonctions de Président et de Directeur Général et s est doté d un Conseil d Administration indépendant conforme à l esprit du gouvernement d entreprise. Celui-ci comprend le Président, Eric Fischmeister et le Directeur Général, Gilles Venturi, ainsi qu Emmanuel Chain, Claude Laskar et François-Henri Pinault, tous trois indépendants et n exerçant aucune activité dans le groupe, Claude Laskar ayant quitté ses fonctions de Directeur Général en novembre En 2008, le Conseil d Administration s est réuni trois fois et le taux de présence y a été de 67 %. Il n y a aucun jeton de présence, ni aucune autre forme de rémunération, alloué aux membres du Conseil d Administration. Le Conseil, tenant compte de la taille et de la simplicité des structures, n a pas jugé nécessaire la mise en place de comités particuliers. En revanche, soucieux d améliorer l efficacité de son fonctionnement, le Conseil s est attaché à élaborer un règlement intérieur qui est entré en vigueur dès Emmanuel Chain Administrateur Indépendant Une direction efficace et sous contrôle Claude Laskar Administrateur Indépendant François-Henri Pinault Administrateur Indépendant Direction opérationnelle : une équipe resserrée pour plus d efficacité Sous la Direction Générale, les responsables de chacun des trois pôles, Conseil, Technologie et Marketing Services, participent à la définition de la stratégie et des objectifs et assurent la gestion des opérations en coordination avec la Direction du Développement et le Secrétariat Général qui supervisent pour leur part l ensemble des autres fonctions supports. Un Comité de Direction bimensuel comprenant 6 personnes, la Direction Générale, les trois responsables des pôles et le Secrétaire Général, pilote la réalisation des objectifs et anime les synergies entre pôles ainsi que les initiatives transversales qui concernent tous les pôles. Des Comités Exécutifs hebdomadaires assurent le pilotage opérationnel des activités au sein de chacun des trois pôles. Ces comités contrôlent également le respect des budgets tant au niveau des objectifs que des moyens. Jean-Pierre BERTELLIN Directeur du pôle Technologie Membre du Comité de Direction Gilles VENTURI Directeur Général Membre du Comité de Direction Marc PIROELLE Directeur du pôle Marketing Services Membre du Comité de Direction Eric FISCHMEISTER Président du Conseil Membre du Comité de Direction Donald FRANCOIS Directeur du pôle Conseil Membre du Comité de Direction Arnaud MALLAT DESMORTIERS Sécrétaire Général Membre du Comité de Direction

23 Rapport Annuel Soft Computing Bilan social Dynamisme et diversité La répartition hommes-femmes Les femmes représentent 31 % de l effectif total, et les hommes 69 %. La proportion des femmes est plus forte aux extrêmes avec près de 40 % pour les moins de 30 ans et près de 50 % pour les plus de 50 ans. Age moyen : 34 ans Femmes 31% ans 27% Cadres 92% La répartition de la pyramide des âges est très équilibrée et montre la séniorité des équipes de Soft Computing apte à apporter le maximum d expérience à nos clients dans les missions. Une population essentiellement constituée de cadres Principalement issus de formations supérieures (écoles d ingénieurs, écoles de commerce, mastères universitaires ), les salariés de Soft Computing sont des cadres à 92 %. Hommes 69% Répartition Hommes-Femmes ans 29% ans 4% 50 ans et plus 6% ans 7% Proportion par tranche d'âge ans 17% ans 10% Répartition Etam-Cadres Etam 8% Diversité et multilinguisme Tranche d'âge Forte de 29 nationalités représentées dans notre effectif, la société Soft Computing a développé au fil des années une richesse multiculturelle. Par ailleurs, la diversité des langues maîtrisées par nos collaborateurs nous permet d'accompagner nos clients sur leurs besoins à l international. 50 et plus Nombre de salarié(e)s Femmes Hommes Stratégie

24 24 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Stratégie Attirer les meilleurs talents Le capital humain : un enjeu stratégique Sur un marché de l emploi qui s est considérablement tendu, en particulier sur les métiers du conseil et de la technologie, la performance du recrutement et de la fidélisation des salariés est aujourd hui un enjeu stratégique pour Soft Computing au moins aussi important que le développement commercial. Consciente de l importance de son capital humain, la société s est dotée de moyens humains et financiers importants pour en assurer le développement. Une Direction des Ressources Humaines calibrée pour accompagner la croissance nombreuses que dans la plupart des sociétés de services de taille comparable. Un suivi individualisé : chaque collaborateur se voit attribuer un parrain dès son arrivée, qui facilite son intégration. Le suivi est assuré par un manager qui se fait le relais auprès de la Direction des souhaits d évolution ou des besoins en formations complémentaires. Un entretien d évaluation annuel ou semestriel selon le poste est un rendez-vous essentiel auquel chaque manager porte la plus grande attention. Le suivi des collaborateurs en mission chez les clients est assuré mensuellement. La société a reçu en moyenne près de 100 candidats par mois en 2008 ce qui démontre l attractivité de Soft Computing. La Direction des Ressources Humaines assure quatre fonctions étroitement imbriquées : le recrutement, le suivi et le développement des carrières, la formation et l administration du personnel. Elle compte 7 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec chacune de nos collaboratrices et chacun de nos collaborateurs, avec l assistance de conseils externes pour certains sujets pointus. Attirer les talents Sélectionner les meilleurs candidats Dans un marché tendu, la société Soft Computing a résolument pris le parti de privilégier une approche qualitative du recrutement plutôt que de céder à la facilité d une démarche quantitative. Les candidats sont soigneusement sélectionnés, notamment par des tests techniques ou des études de cas et par des entretiens dont le nombre peut varier entre 2 et 4 selon le profil du poste. Par son positionnement unique et par la diversité des métiers qu elle propose, Soft Computing sait valoriser ses atouts pour attirer les talents : Une taille humaine : l entreprise compte 360 salariés et est organisée par Centres de Profits qui comptent de 10 à 50 collaborateurs. Cette taille humaine de la société permet à chacun d exprimer ses projets professionnels et d être écouté par son manager, son parrain et la Direction des Ressources Humaines. De nombreuses perspectives d évolution : la société compte plus de cinquante métiers différents et favorise les promotions internes, offrant ainsi des possibilités d évolution largement plus Fidéliser les équipes L ancienneté moyenne des salariés est de 5 ans, preuve de la capacité de Soft Computing à fidéliser ses équipes. L engagement dans Soft Computing tient en un chiffre : 24 % des nouvelles embauches sont faites par cooptation, c est-à-dire sur la recommandation des salariés eux-mêmes. La société a lancé en 2008 le projet d'entreprise CapFid' qui a l'ambition de développer la culture RH : qualité du management, parcours collaborateur et sentiment d'appartenance sont les éléments clés de ce projet commun entre les équipes et l'encadrement.

25 Rapport Annuel Soft Computing Développer les compétences et les carrières Récompenser la performance La société a développé un système de rémunération très complet qui tire profit des meilleurs instruments sociaux : intéressement, plan d épargne entreprise, participation, rémunération variable sur objectifs individuels pour les managers, mutuelle et prévoyance de haut niveau, tickets restaurant Les performances individuelles de chaque collaborateur sont évaluées une ou deux fois par an en regard d un référentiel des métiers interne. Pour valider les niveaux de rémunération, la Direction des Ressources Humaines dispose également de référentiels externes de salaires. Développer les compétences L évolution rapide des besoins de nos clients et des technologies de l information impose une forte capacité d adaptation et de remise en question sur nos métiers et nos savoir-faire. Soft Computing consacre une attention particulière à la formation de ses collaborateurs, avec un budget largement supérieur aux obligations légales, sur des sujets aussi variés que l expression en public, les langues, la gestion de projet, l encadrement, les métiers de nos clients et les technologies. Elle développe et entretient par ailleurs un dispositif complet pour la formation afin de faire évoluer ses collaborateurs, et offrir à chacun une solution modulaire pour entretenir et développer ses compétences : La Soft Computing University est un dispositif d une quinzaine de modules de formation interne prodigués par des experts de Soft Computing reconnus sur le marché sur des thématiques, comme par exemple, «MIFID et ses implications», «Mobilité et marketing relationnel» ou «Comment optimiser un programme de fidélisation?», Les cursus technologiques : les Centres d Excellence du pôle Technologie ont élaboré des cursus de formation techniques permettant aux collaborateurs de se former aux principales technologies du domaine, Les plates-formes techniques de formation : le pôle Technologie a également investi dans la création et la maintenance de plates-formes techniques de formation comprenant des machines virtuelles, les logiciels, des exemples concrets et des supports de cours. Ces plates-formes, par exemple sur la Business Intelligence ou les SOA, sont ouvertes aux salariés du groupe, Des outils de gestion de la connaissance : le groupe dispose d un portail, d outils collaboratifs (forums, wiki) et de gestion de contenu pour partager, organiser et enrichir les connaissances, Une équipe dédiée à la sélection et l achat de formation : outre les dispositifs internes, Soft Computing a professionnalisé la sélection, l achat et l évaluation des formations externes. Au total, chaque collaborateur aura bénéficié en 2008 d environ 2 jours de formation en moyenne panaché sur ces différents dispositifs. «Consciente de l importance de son capital humain, la société s est dotée de moyens humains et financiers importants pour en assurer le développement» Stratégie

26 26 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Stratégie parcours Le groupe propose une offre complète de services à ses clients de l amont à l aval autour de 3 pôles, le Conseil, la Technologie et les Marketing Services. Cette richesse de l offre fait le bonheur de nos clients mais aussi de nos salariés qui bénéficient d ouvertures diversifiées pour enrichir leurs compétences. Bien plus qu une simple SSII ou une société de conseil, Soft Computing propose plus de 60 métiers différents qui sont autant de possibilités d évolution. Antoine est Consultant au sein du pôle Conseil. Issu d'une formation en commerce international complétée d'un mastère spécialisé en Entrepreneuriat et Nouvelles Technologies de l'information, il a démarré son parcours professionnel en accompagnant des équipes marketing et commerciales dans l'appropriation d'outils e-business, de Systèmes d'information et de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, il intervient sur des missions de définition de stratégie d'accompagnement, notamment de conduite du changement, dans le cadre de la mise en place de projets CRM et BI, dans les secteurs des Télécoms et de la Distribution. I ssue d une Université de Commerce en Italie et après 10 ans d expérience en tant que Responsable CRM et fidélisation, Elena a rejoint le pôle Conseil de Soft Computing, il y a un peu plus de 2 ans. Elle intervient aujourd hui en tant que Chef Projet sur des missions de marketing relationnel et BI dans le secteur de la Grande Distribution et de la PGC. Titulaire d'un Magistère d'economie, d'un DEA Industries et Services et d'une formation d'économètre, Nicolas a intégré la BU Décisionnelle en Il conçoit et développe des outils d'aide à la décision pour le compte d'une quinzaine de clients Grands Comptes. Promu Manager en 2008, il a la responsabilité de 5 collaborateurs, notamment pour développer et partager l'expertise Soft Computing sur les offres SAS Marketing Automation et SAS Business Intelligence. Issue d un Master en technologies de l Internet et informatique décisionnelle, Estelle est arrivée voici un peu plus de 3 ans chez Soft Computing au sein de la BU Décisionnelle du pôle Technologie. Elle a débuté en tant que développeur sur des projets WEB (Microsoft.NET) et d alimentation de datawarehouse. Aujourd hui, elle intervient en tant que consultante BI sur des problématiques de reporting dans le domaine du marketing relationnel. CONSEIL CONSEIL TECHNOLOGIE TECHNOLOGIE

27 Rapport Annuel Soft Computing Offrir à chacun des perspectives d'évolution Après avoir obtenu son Master de Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision, Thomas a rejoint Soft Computing en 2005 au sein de la BU Décisionnelle. Durant sa première année, il a travaillé sur l implémentation de bases marketing hébergées. Ensuite, il a développé une expertise autour des logiciels EMA et plus particulièrement sur Neolane. Il est aujourd hui spécialisé EMA et intervient en tant que consultant technico fonctionnel sur les étapes de définition des besoins clients et de mise en place de l outil. Yannick s est spécialisé au cours de son parcours professionnel sur l univers SAP. Après 8 années d'expériences et une première collaboration il y a 3 ans, il a réintégré Soft Computing pour s'investir dans le développement de la BU ERP SAP en tant que consultant technico fonctionnel. En parallèle, il est en charge de compléter la formalisation de l offre, de l animation du km et de la mise en place d'une plate-forme d autoformation. Romain a intégré la BU Industrie & Services en 2005 à l issue d une formation d ingénieur, spécialité Informatique Industrielle et Systèmes d Information. Après avoir suivi une formation complémentaire sur les EAI, il a migré vers la BU Architecture & Services, en temps qu ingénieur réalisation webmethods. Au cours des trois dernières années, sa mission a progressivement évolué vers plus de responsabilités (assistance MOA, architecture ) tout en acquérant une connaissance sectorielle auprès d un grand groupe bancaire. Il est aujourd hui chef de projet technique dans le secteur bancaire. l issue d une formation A supérieure en Communication, Amélie a rejoint Soft Computing il y a un peu moins de deux ans, au sein de la BU Marketing Factory. Elle est en charge des traitements d'enrichissement de l adresse française et internationale, ainsi que des opérations multi-canaux, comme la gestion des mailings (France et international), marketing (conquête, fidélisation ), ou encore d opérations de télémarketing européennes (enrichissements et qualification de données) que ce soit pour les secteurs du Luxe, des High-tech ou de la Grande Distribution. A l issue de ses études en Business School, Khamla a intégré Soft Computing en tant que consultante au sein du pôle Marketing Services il y a un peu plus de 2 ans. Elle intervient sur des projets d accompagnement marketing et apporte à nos clients une aide dans la prise de décision opérationnelle et stratégique au niveau marketing. Elle apprécie chez Soft Computing, la diversité des missions (segmentation, score, identification des leviers de fidélité, plan d animation client, assistance au choix d outil Data Mining ) que ce soit dans le secteur de la Distribution Spécialisée, du Transport ou des Télécoms. MARKETING MARKETING SERVICES SERVICES Stratégie

28 28 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Stratégie développement durable Une adhésion totale aux principes du développement durable Nous avions signé fin 2005 le Pacte Mondial des Nations Unies pour le développement durable, pleinement conscients du rôle que doit jouer notre entreprise dans le respect des droits humains, les principes et droits fondamentaux des travailleurs et travailleuses et dans la protection de l environnement. Au-delà de cette adhésion de principe, nous avions à cette époque du mal à concevoir comment les mettre en application concrètement, d une part, en tant que société de services, par construction peu impactant sur l environnement et, d autre part, soumis à 100 % au droit du travail français, largement plus contraignant que les principes de ce pacte. Plan environnement : - 20 % sur les consommables Après réflexion, nous avons décidé de focaliser nos efforts en 2006 sur un premier sujet simple : la réduction de nos rejets. Nous avons sur ce thème lancé un ensemble d initiatives simples parmi lesquelles, l utilisation de papier recyclé, la rationalisation de nos parcs d ordinateurs et d imprimantes, l incitation à réduire le papier consommé en impression, le remplacement de certaines communications papier par des communications électroniques... Ces différentes actions, appuyées par une communication interne et surtout relayées par le soutien actif de nos collaborateurs qui ont plus que «joué le jeu», débouchent d ores et déjà sur des résultats concrets. Entre 2006 et 2008, les différents postes de consommables ont baissé de plus de 20 % en valeur, ceci malgré la hausse du prix des matières premières et sans compter le fait que nous consommons dorénavant majoritairement du papier recyclé. Plan environnement : - 30 % sur nos consommations d eau et d électricité Profitant de l occasion du déménagement en septembre 2007, nous avons décidé de nous atteler à la baisse de nos consommations d eau et d électricité. Diverses initiatives ont été prises lors de la conception de notre nouveau site : nouvelles pompes à chaleur pour optimiser la consommation du chauffage et la climatisation, externalisation sur des infrastructures mutualisées de nos équipements informatiques climatisés, remplacement des menuiseries existantes par des matériaux plus isolants, programmation d extinction automatique de l électricité la nuit et les jours non travaillés Ces mesures ont réduit en 2008 notre consommation d eau et d électricité de plus de 30 % en valeur. Responsabilité sociale Agissant dans un cadre réglementaire nettement plus contraignant que ce qu impose le Pacte, nous n estimons pas pouvoir contribuer significativement à la protection des droits de l homme ou à l élimination du travail forcé ou du travail des enfants. Nous avons par conséquent focalisé notre attention sur la non-discrimination et sur le droit à la négociation. Nos contributions à la non-discrimination sont multiples : Egalité des salaires entre hommes et femmes : le rapport sur ce thème présenté en 2008 comme chaque année a reçu l approbation des représentants du personnel, Non-discrimination raciale : cet engagement est confirmé par la présence de plusieurs dizaines de nationalités différentes au sein de Soft Computing, Politique en faveur des handicapés : démontrée par les travaux réalisés sur notre nouveau site qui garantit maintenant l accessibilité aux handicapés et le recours au Centre d Aide pour le Travail pour certaines sous-traitances. Sur le plan du droit à la négociation, de longue date, nous comptons des membres d organisations syndicales dans nos effectifs, qui participent ou non au Comité d. Handicap et déplacement au menu en 2009 Avec 2 ans de recul et le déploiement de quelques initiatives simples, nous avons donc obtenu des premiers résultats concrets et chiffrables et nous sommes fiers de cette modeste contribution au développement durable. Encouragés par ces résultats, nous souhaitons réaffirmer en 2009 notre responsabilité sociale et notre engagement pour un développement durable. Outre la poursuite des efforts sur nos deux premiers chantiers environnementaux, nous allons nous pencher plus particulièrement dès 2009 sur les émissions de CO 2 liés aux déplacements de nos salariés et sur la manière dont nous pouvons intensifier notre action en faveur des handicapés.

29 Rapport Annuel Soft Computing Objectifs financiers Indicateurs clés de performance La gestion et le pilotage financier de l entreprise reposent sur des indicateurs clé de performance mesurés mois après mois et partagés avec l ensemble du management. Croissance du Chiffre d Affaires de 6,1 % La hausse du Chiffre d Affaires ressort à 6,1 % sur l année 2008, avec une croissance particulièrement vigoureuse en milieu d année. Le Chiffre d Affaires du pôle Marketing Services réalise une progression de 7,9 % sur 2008 comparée à Le pôle Technologie croît pour sa part de 6,6 % sur l année, essentiellement sur les segments de spécialisation (Business Intelligence, CRM et e-business). Grâce à une bonne performance sur le second semestre 2008, le pôle Conseil est quasiment stable sur la période. Stabilité de la structure financière : Dettes Financières / Capitaux Propres, 3,1 % Nous pilotons notre structure financière par le rapport entre les dettes financières et les capitaux propres. Nous avons en 2008, comme en 2007, inscrit en tant que dette financière au bilan, une aide à l innovation d Oséo anvar pour un montant de 0,2 million d euros. La dette financière intègre par ailleurs la valeur d immobilisation des matériels informatiques en crédit-bail. Les capitaux propres quant à eux progressent de plus de 8,6 % pour atteindre 11 millions d euros. La dette financière s inscrit donc à un niveau symbolique stable de 3,1 % des capitaux propres, tandis que la trésorerie excédentaire progresse de 82 % pour dépasser les 4,5 millions d euros. «Pour mener à bien notre plan stratégique, nous nous sommes fixés des indicateurs clés de performance mesurés mois après mois et partagés avec l ensemble du management» Marge brute en progression de 6,8 % La marge brute est notre principal indicateur d activité en interne car il reflète mieux notre production que le Chiffre d Affaires qui intègre des achats pour revente et la sous-traitance externe. Celle-ci progresse de 6,8 % en 2008, soit plus rapidement que le Chiffre d Affaires en raison d une baisse du niveau d appel à la sous-traitance. Maîtrise des coûts non productifs : 21 % du Chiffre d Affaires Les coûts non productifs englobent l ensemble des coûts qui ne sont pas directement liés à la production. Il s agit notamment des autres achats, des salaires commerciaux, marketing et administratifs. La part de ces coûts non productifs est passée de 23 % du Chiffre d Affaires en 2007 et à 21 % en Cette amélioration sensible est due à l effet conjugué des économies lancées en 2007 sur les coûts non productifs, et de la progression du Chiffre d Affaires. Stratégie

30 30 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Résultats 2008 croissance Une croissance du Chiffre d Affaires de 6 % Notre croissance organique, pour 2008 est ressortie à 6,1 %. Après un premier trimestre en demiteinte, nous avons réalisé trois trimestres satisfaisants malgré un ralentissement sur la fin de l année. Croissance des effectifs productifs Soft Computing a profité du redéploiement des ressources humaines et du recrutement réalisé en Ainsi, le turnover a baissé et le recrutement s est professionnalisé. Les effectifs productifs ont progressé de 7 % par rapport à 2007 de manière relativement équivalente sur les deux semestres. Productivité La marge brute par salarié est restée stable, à la fois sur le taux d activité (79 % vs 78 % en 2007) et sur le prix de vente journalier. Compte tenu de la tension sur les salaires rencontrée en début d année 2008, la productivité, mesurée comme le rapport entre la marge brute et les salaires productifs, a baissé de 3 %. Croissance tirée par les pôles Technologie et Marketing Services Les pôles Technologie (64 % du C.A.) et Marketing Services (24 % du C.A.) ont réalisé respectivement 7 et 8 % de croissance. Le pôle Conseil qui représente 12 % de l activité globale est resté stable. Un second semestre dynamique Le dernier semestre 2008 a affiché une croissance d un peu plus de 5 % par rapport au second semestre Le recours à la sous-traitance ayant baissé, la marge brute a évolué de plus de 8 %. Cette performance a été réalisée dans le contexte de la crise internationale naissante. Conseil Technologie Marketing Services Évolution du Chiffre d'affaires par pôle (en milliers d'euros)

31 Rapport Annuel Soft Computing rentabilité Un résultat opérationnel courant en hausse de 34 % Hausse de 34 % du résultat opérationnel courant Le résultat opérationnel courant consolidé de l année 2008 ressort à K, soit 3,6 % du Chiffre d Affaires, en hausse de 34 % par rapport à l exercice Le résultat net (part du groupe) s établit à K, à comparer à 180 K en 2007, année marquée par des charges non récurrentes importantes qui ont eu un impact positif sur la rentabilité d exploitation de l'année Autres composantes du résultat net Les autres produits et charges opérationnels bonifient le résultat opérationnel de 200 K grâce à une cession de droit complémentaire liée à la vente de la technologie SoftRules qui avait été réalisée en Le résultat financier est positif de seulement 19 K malgré un niveau de trésorerie élevé. La société a en effet subi des pertes de 66 K sur ses placements monétaires de trésorerie de 2007, théoriquement sécurisés de par la nature du placement, et touchés de façon anormale par la crise des «subprimes». Les charges d impôt sont de nature différée et donc sans impact sur la trésorerie. Elles bénéficient d'un réajustement favorable d'activation des impôts différés. Croissance de la masse salariale La masse salariale a augmenté sous l effet combiné d une croissance des effectifs moyens, et d une hausse des rémunérations moyennes. La société comptait 360 salariés à fin 2008 contre 350 fin Cette croissance concerne uniquement les effectifs opérationnels Part des coûts non productifs Résultat opérationnel courant % 23% 23% % (en milliers d'euros) Amélioration des taux d activité sur le second semestre D une année sur l autre, les prix de vente sont restés quasiment stables. Sur le second semestre 2008, le taux d activité, comparé au premier semestre 2008, s est amélioré de quatre points. Maîtrise de la part des coûts non productifs dans le Chiffre d Affaires Les mesures prises en 2007 ont permis d abaisser les coûts de structure en Combinée à une croissance de Chiffe d Affaires de 6 %, leur part est passée à 21 % du Chiffre d Affaires en 2008 contre 23 % en Résultats 2008

32 32 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Résultats 2008 solidité Des capitaux propres solides Les capitaux propres de Soft Computing sont restés stables en 2008 et représentent 11 millions d euros. Pour rappel, la capitalisation au 31 décembre 2008 de Soft Computing était à 8 millions d euros. Un endettement symbolique Dans le cadre de son label d «entreprise innovante», Soft Computing a obtenu en 2006 de la part de Oséo anvar une aide pour son programme de recherche et développement de euros, qui apparaissent en passif financier au bilan. Cashflow d exploitation et trésorerie positifs, solidité des fonds propres Une trésorerie de plus de 4,5 Me La trésorerie dépasse les 4,5 millions d euros ce qui représente une hausse de 2 millions d euros comparé à fin Cette performance est liée à la croissance de la marge brute d autofinancement et à l amélioration du BFR qui ont permis par ailleurs de financer 0,3 M d investissement, et 0,4 M d acquisition d actions propres. Les moyens pour financer la croissance organique et affronter la crise Ces moyens financiers, combinés à la capacité d endettement intacte du groupe qui ne recourt pas à l affacturage client, et à sa marge brute d autofinancement couvrent largement les besoins de financement liés à la croissance organique. De plus ces moyens financiers nous permettent d affronter la crise naissante avec une réserve de sécurité appréciable en ces temps difficiles. En milliers d euros Actifs non courants : Clients : Autres actifs courants : Trésorerie : En milliers d euros Actif Passif Capitaux propres : Passifs non courants : 824 Passifs courants : «Une structure financière saine pour affronter la crise et financer la croissance»

33 Rapport Annuel Soft Computing 2008 bourse Un actionnariat stable Cotation de l action Programme de rachat d actions es actions de la société Soft Computing sont cotées sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris (ISIN : FR , Reuters : SFTC.PA, Bloomberg : SFT.FP). Elles font partie de l indice CAC Allshares et sont éligibles aux PEA et aux FCPI. L animation du titre fait l objet d un contrat de liquidité avec la société Oddo Corporate. Le Conseil d Administration dispose de l autorisation d acquérir un nombre d actions représentant jusqu à 10 % du nombre des actions composant son capital, pour un prix d achat maximum de 10 euros. Au 31 décembre 2008, la société détenait actions, soit 0,20 % du capital. Capital et évolution Dilution potentielle Le 25 septembre 2008, titres auto détenus ont été annulés, soit 8,72 % du nombre total de titres précédent. A l issue de cette opération, le capital social est de ,60 euros pour actions de 0,20 euro de nominal chacune, toutes de même catégorie et entièrement libérées. Sur le plan de stock options de 2002, options de souscription d actions restent exerçables au prix de 5,12 euros depuis février Sur le plan de 2003, options de souscription d actions sont exerçables au prix de 4,69 euros depuis février 2008 et options de souscription d actions sont exerçables au prix de 6,89 euros en avril Au total, la dilution potentielle maximum de l ensemble de ces plans est de 2,6 %. L Actionnariat Le capital est détenu pour 63,2 % par les deux dirigeants cofondateurs, Eric Fischmeister et Gilles Venturi, pour 0,2 % par la société elle-même, pour 6,6 % par des actionnaires inscrits au nominatif et pour 30,0 % par le public. Droits de vote Cours de bourse L action Soft Computing a fini en baisse sur l année de 23 %, à 2,69 euros, soit une capitalisation de 8 millions d euros. Le volume moyen des transactions quotidiennes s est élevé en 2008 à actions. Répartition du capital Soft Computing (Autodétention) 0,2 % Famille Fischmeister 31,6 % Autres (1) 6,6 % Public 30 % Gilles Venturi 31,6 % (1) : actionnaires inscrits au nominatif 4,0 Cours de bourse ,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 Volume mensuel /08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 Résultats 2008 Un droit de vote double est attribué à toutes les actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié une inscription nominative depuis deux ans au moins au nom du même actionnaire. Ce droit est conféré également, en cas d augmentation de capital, aux actions nominatives attribuées gratuitement à un actionnaire à raison d actions anciennes pour lesquelles il bénéficie de ce droit. 33

34 34 Rapport Annuel Soft Computing 2008 Résultats 2008 comptes IFRS Compte de résultat consolidé 2008 COMPTE DE RESULTAT (en milliers d euros) 31/12/ /12/2007 Chiffre d Affaires Achats consommés Charges de personnel Charges externes Impôts et taxes Dotations aux amortissements Dotation aux provisions nettes de reprises Résultat opérationnel courant Autres produits et charges opérationnels Résultat opérationnel Coût de l endettement financier net Charge d impôt et impôt différé Résultat net (part du groupe) Résultat par action (en Euros) 0,41 0,06 Résultat dilué par action (en Euros) 0,43 0,07

35 Rapport Annuel Soft Computing Bilan consolidé 2008 ACTIF (en milliers d Euros) 31/12/ /12/2007 PASSIF ( En milliers d Euros ) 31/12/ /12/2007 Ecarts d acquisition Capital Immobilisations incorporelles Primes Immobilisations corporelles Réserves consolidées Actifs financiers Actions propres Impôts différés Résultat consolidé Actifs non courants Capitaux propres Passifs financiers Provisions pour risques & charges Autres passifs Impôts différés Passifs non courants Clients et comptes rattachés Passifs financiers Autres actifs Provisions pour risques & charges Fournisseurs et comptes rattachés Trésorerie et équivalents de trésorerie Autres passifs Actifs courants Passifs courants Total Actif Total Passif Résultats 2008

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