La filière lait en Nord-Picardie

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1 n 130 mars 2012 La filière lait en Nord-Picardie Avec un volume total d activité proche des 2,1 milliards d euros, la filière lait des deux régions Nord- Picardie constitue un secteur économique de tout premier ordre, tant dans l économie agricole et agro-alimentaire régionale qu à l échelle nationale. Le quatrième pôle laitier français se classe également dans les tous premiers rangs nationaux pour la taille de ses outils de production et de transformation laitières. Chiffres-clés de la filière lait en Nord-Picardie Production (2010) Collecte-transformation (2009) éleveurs laitiers 69 établissements 2,2 mrds de litres produits emplois vaches laitières 1,44 milliard de CA 660 millions de CA 39 millions d investissements UN MAILLON PRODUCTION CONSEQUENT Plus de éleveurs laitiers assurent la livraison de 2,2 milliards de litres par an. Leur outil de production approche en moyenne les litres, ce qui les situe dans les premiers rangs français pour ce critère. En volume collecté, l ensemble Nord-Picardie se situe au 4 e rang des régions françaises (10% du total national), après les trois régions du Grand Ouest. Un huitième du chiffre d affaires agricole de Nord-Picardie est réalisé grâce au lait (3 e production en valeur après les céréales et les cultures industrielles). Et c est bien évidemment le lait qui est la première des productions animales (53% du CA animal en 2010). UNE FORTE RESTRUCTURATION Depuis 10 ans, les structures de la production laitière en Nord-Picardie ont fortement évolué : réduction très nette du nombre d éleveurs, diminution plus limitée des effectifs de vaches laitières, avec pour résultante une taille moyenne des étables qui progresse de 12 vaches. Et, compte tenu d un recul plus marqué pour les exploitations laitières que pour l ensemble des exploitations, la part d éleveurs laitiers s abaisse à 25%. Premiers chiffres du recensement 2010 En /2000 en % Eleveurs laitiers % Cheptel vaches laitières % Etable moyenne 47 VL +34% Total exploitations % Part des éleveurs laitiers 25%

2 LA PRESENCE DE TOUS LES GRANDS GROUPES LAITIERS AGRO - FOURNITURE Quatre groupes de grande envergure, deux coopératifs et deux privés, comptent plusieurs usines en Nord- Picardie. Du côté des coopératives, ce sont les groupes Sodiaal et Prospérité Fermière et pour le privé, les deux multinationales Danone et Lactalis. D autres groupes (Novandie, Nestlé-France ) sont implantés, mais dans une moindre mesure. Les principales spécialités de transformation laitière de la grande région sont les laits liquides conditionnés (950 millions de litres, 26% du volume national) et les yaourts ( tonnes, 15% du tonnage français). Dans le secteur des laits liquides, 5 usines de la région se classent en volume parmi les 20 premières françaises : Sodiaal-Cédilac (Awoingt 59), Lactalis (Clermont 60), Canélia-Lactalis (Petit Fayt 59), UNILEP (Soissons 02), Société Flandres Picardie (Abbeville 80). Pour la production de yaourts, là aussi les sites de fabrication de Nord-Picardie se distinguent par leur taille, puisque 3 d entre eux font partie du top 20 français. Il s agit des usines Danone (Bailleul 59), la société laitière de la Vallée de l Ourcq (Rozet St Albin 02) et Novandie à Vieil Moutier (62). UNE REGION A HAUT POTENTIEL L ensemble laitier Nord-Picardie se caractérise par des ratios qui situent les étables et les laiteries dans les premiers rangs français quant à leur taille moyenne. La comparaison Nord-Picardie / France Livraisons moyennes par producteur Collecte moyenne par laiterie CA lait en % du CA agrico le Emploi industrie laitière en % emploi total IAA litres litres 105 millions de litres 36 millions de litres 12,5% 13% 10% 14% Nord-Picardie France Sources : Agreste RA 2000 et 2010, EAL et comptes 2010, ESANE A l échelle nationale, les cinq départements du Nord- Pas de Calais et de la Picardie sont désormais rattachés à celui des Ardennes pour constituer un des 9 bassins laitiers interrégionaux. Celui-ci rassemble 10,4% du lait français ; la moitié de ce volume est produit dans des étables de plus de litres de quota. CERENA-DELVA-COOP DU VERMANDOIS Le groupe coopératif Céréna basé à Thenelles (02) a procédé au rachat de l entreprise d alimentation animale Delva France qui emploie 19 salariés à Larouillies (59). Cette acquisition permet à Céréna d étendre son périmètre dans la Thiérache du Nord. La coopérative de l Aisne a poursuivi sa restructuration en fusionnant avec la coopérative du Vermandois basée à Roisel (80), s ouvrant ainsi un accès direct sur le canal Seine Nord Europe. Céréna fait également partie des Unions Sicapa pour les approvisionnements, Ceremis pour la commercialisation et Cap Vert pour l alimentation animale. YSEO Nouvelle union de coopératives qui regroupe Noriap de Boves (80) et Sodiaal Union pour son activité agrofourniture élevage de la région nord. Basée à Rivery (80) Yseo dispose de 5 plateformes dans l Eure, le Nord, le Pas de Calais et la Somme. ACOLYANCE La nouvelle coopérative née de la fusion du groupe Cohésis de Reims (51) et de la coopérative AXion de Soissons (02) affiche 1,5 million de tonnes collectées, 86 sites de collecte, associés coopérateurs, viticulteurs, 31 magasins appros, 2 stations de semences,

3 420 salariés et 410 millions d euros de chiffre d affaires. LABOULET La société, spécialisée dans la production de semences, se trouve placée en redressement judiciaire alors que les producteurs n ont toujours pas été payés de leurs récoltes Quant aux 92 salariés, ils regardent leur avenir avec inquiétude sur les 3 sites du groupe : Airaines (80), Isneauville (76) et Montélimar (26). VIANDES MACQUET La société Macquet, spécialisée dans l abattage et la découpe des ovins, vient d investir 5,5 millions dans un process industriel dernier cri. Cette entreprise familiale traite dans ses installations de Fruges (62) environ 1 million de moutons par an, réalise un chiffre d affaires de 92 millions d euros et emploie 200 salariés. TERRE DES LYS-BONCOLAC-3A COOP Le producteur de desserts et de plats surgelés Boncolac, filiale du groupe coopératif 3A Coop de Toulouse, vient d acquérir 80 % des parts de Terre des Lys à Aire-sur-la- Lys (62), qui fabrique des produits salés surgelés allant de l apéritif au coeur de repas. Thierry Landron, qui a fondé Terre des Lys en reprenant Porlys en 2003, reste actionnaire minoritaire et prend la direction du pôle de produits traiteurs salés de Boncolac. Terre des Lys est une entreprise en pleine croissance, qui lance 20 nouveaux produits par an, comme les papillotes de poisson. Elle a construit en 2008 une usine plus grande à Aire-sur-la-Lys qui emploie 126 salariés, puis elle a acheté en mai 2011 le fabricant de pains spéciaux pour les traiteurs Blé Or (17 salariés) à Lomme (59), rebaptisé Blé des Lys, pour former un ensemble de 22 millions d euros de chiffre d affaires. BOVIPORC-ABS-COBEVIAL L union de coopératives Boviporc, créée il y a trois ans entre les coopératives ABS de Siracourt (62) et Cobévial d Ailly sur Somme (80) est désormais dissoute. Après 32 années de fonctionnement, ABS cesse ses activités et nom propre et ses 370 adhérents sont invités à rejoindre la Cobévial. Les deux sites du Pas de Calais et de la Somme seront conservés. La coopérative Cobévial va ainsi rassemble environ 700 adhérents pour une production annuelle estimée à porcins et bovins. STALAVEN-EURALIS Quatre sites fermés, cent dix postes supprimés par un plan social qui vient d être annoncé par la coopérative agroalimentaire Euralis pour son pôle alimentaire (activités foie gras et traiteur). Un pôle dont fait partie la société Jean Stalaven, qui compte une usine à Dunkerque (59). Ce site sera épargné par les suppressions annoncées, et devrait bénéficier d un redéploiement de vingt et une personnes. Par contre dans les sites concernés par les fermetures figure l usine de Roye (80) qui employait 49 salariés et dont les activités plats cuisinés frais et surgelés vont être rapatriées dans l usine dunkerquoise. Implantée depuis 1989 dans la zone industrielle de Petite Synthe, l usine Jean Stalaven, qui emploie 80 salariés, est spécialisée dans les activités de traiteur, et plus particulièrement dans les plats cuisinés sous vide. LAIT VAN DEN CASTEELE Reprise en 2008 par Edouard Beaugrand, la société Van Den Casteele, qui fabrique des glaces à Saint Sylvestre Cappel (59) envisage de passer de 10 à 15 boutiques d ici à 2014, en ouvrant à Bruxelles en 2012, puis à Reims, Rouen et Amiens. Lors de la reprise, son dirigeant avait rajeuni la gamme et réduit le catalogue d un tiers ; il s est également diversifié dans les produits sous-traités pour réceptions. Aujourd hui, Van Den Casteele cherche à développer des produits d accompagnement. La société, qui vend litres de crèmes glacées et sorbets par an, a réalisé 4,3 millions d euros de chiffre d affaires en 2010 avec 70 salariés. TRAVAIL DU GRAIN UNEAL-NOVIAL Pour renforcer sa branche alimentation du bétail, le

4 groupe coopératif Unéal de St Laurent Blangy (62) a procédé au rachat de l usine d aliments de Neuville sur Escaut (59). Ce site, qui appartenait au groupe coopératif picard Novial de Boves (80), emploie actuellement une trentaine de salariés. Cette unité, d une capacité de tonnes et située au sud de la région, sera géographiquement complémentaire de l usine d aliments Unéal d Aire sur la Lys (62). FRANCE CAKE TRADITION France Cake Tradition, une PME implantée à Tourcoing, affiche une croissance de son chiffre d affaires de 25 % pour Elle a lancé le premier cake bio en France, et depuis développe ce marché avec une ambition : devenir leader européen de ce segment. Cette entreprise fournit 32 emplois permanents et son chiffre d affaires est proche des 4 millions d euros. BISCUITERIE DUTOIT La société installée à Bohain en Vermandois (02) est spécialisée dans les produits prêts à garnir (en pâte feuilletée ou brisée) à destination des professionnels. Mais la biscuiterie s est aussi lancée en 2011 sur le marché grand public avec le P tio Crac lin, conçu à partir de produits régionaux. Un deuxième produit est annoncé avant l été et un agrandissement des locaux est prévu pour Dutoit emploie 17 personnes pour un chiffre d affaires supérieur au million d euros. EURODOUGH-CROUSTIPATE-SAGARD Le groupe Sara Lee annonce la cession de son activité de pâtes ménagères prêtes à cuire, Eurodough, connu en France sous le nom Croustipâte, au fonds d investissement franco-canadien Sagard. Le montant de la transaction s élève à 115 millions d euros et elle devrait être finalisée en 2012, après soumission aux autorités de la concurrence. EuroDough, dont le siège est à Liévin (62), compte trois unités en France, mais aussi des activités au Bénélux, au Danemark, en Allemagne, au Portugal et en Suède. L entreprise est un poids lourd de son secteur avec 430 salariés, dont 210 à Liévin, pour un CA 2010 de 135 millions d euros. 90 % de l activité sont réalisés sous marque de distributeur, le reste étant produit sous marque Croustipâte. L arrivée de Sagard comme propriétaire d Eurodough doit permettre de mener à bien de nouveaux développements dans deux directions : la diversification vers de nouveaux marchés (pays de l Est et Espagne notamment), mais aussi le lancement de nouveaux produits. Sagard mise avant tout sur la croissance interne, même s il n exclut pas des acquisitions à l étranger. SUCRE ITB-FLORIMOND DESPREZ L Institut Technique de la Betterave a annoncé le lancement d un vaste programme de recherche sur 8 ans, avec pour objectif de faire progresser le rendement sucre de 30% d ici 2020, pour atteindre en moyenne les 17 tonnes/hectare. Regroupant 11 partenaires, ce programme baptisé Aker est doté d un budget de 21,8 millions d euros, dont les deux tiers seront financés par le groupe semencier Florimond Desprez. Basé à Cappelle en Pévèle (59), le groupe sera pilote sur ce projet qui repose sur la génomique et qui pourrait être retenu dans le cadre du grand emprunt. Présent sur 3 sites en France, mais aussi à l international, Florimond Desprez réalise un chiffre d affaires global de 160 millions d euros et emploie au total 770 salariés. NUTRIMAINE Une nouvelle ligne de conditionnement a été mise en place sur le site de Faverolles (80). Nutrimaine est l unique producteur de la poudre chocolatée Banania (2ème sur la cible des enfants) et des granulés chocolatés Benco (1er sur son segment). Les traditionnelles boites en cartons Banania (sauf le grand format) ont ainsi été remplacées par des emballages souples à bec verseur. Du côté produit cette fois, c est Benco qui innove avec la mise en marché d un Benco complet et moins sucré. Chaque année Nutrimaine investit autour de euros sur le site. Une cinquantaine de personnes y travaille. VERMANDOISE-CRISTAL UNION Le groupe coopératif Cristal Union (10) reprend les activités sucre et distillerie du groupe Vermandoise (80) devenant ainsi avec 1,2 milliard d euros de chiffre d affaires, le n 5 européen de l industrie du sucre et le

5 n 2 français derrière Tereos, mais le n 1 concernant le sucre industriel. Cristal Union produit tonnes par an et 4,5 millions d hl d alcool dans 9 usines. Le groupe est détenu par agriculteurs coopérateurs (soit environ 20 % des planteurs français) et emploie salariés. La Vermandoise réalise une production annuelle d environ tonnes de sucre et de hl d alcool. Le groupe exploite quatre sucreries (dont 1 sucrerie/distillerie à Sainte Emily-80) et emploie 560 salariés. TEREOS Le groupe Tereos a connu en une progression de 25% de son chiffre d affaires à 4,4 milliards d euros. Tereos est le premier producteur français de sucre. Toutes activités confondues, Tereos France a commercialisé 1,6 million de tonnes de sucre. En 2011, la Commission Européenne avait donné son approbation à l utilisation d extraits de stévia dans les aliments et les boissons, permettant ainsi à TereosPureCircle, la société commune créée avec PureCircle, de commercialiser dans sept pays européens cet édulcorant d origine naturelle, auprès des clients industriels. Dans la production de produits amylacés, Tereos a franchi une nouvelle étape avec la décision d étendre ses activités en dehors du marché européen en investissant au Brésil et en Chine. En décembre 2011, Tereos Syral a fait l acquisition en France de la féculerie d Haussimont (51), spécialiste de la pomme de terre féculière. Cette acquisition permet à Tereos Syral de compléter son portefeuille de matières premières (maïs, blé, manioc, pomme de terre) transformées en produits amylacés au sein de ses usines. Par ailleurs, Tereos accélère l évolution du site de BENP Lillebonne (76) vers des activités alimentaires, le gluten dès 2012 et le glucose à partir de SAINT LOUIS SUCRE L atelier de cristallisation de l usine de Roye (80) a été modernisé pour la dernière campagne, grâce à un investissement de 30 millions d euros. Ce qui porte à 100 millions d euros les investissements de Saint Louis sur le site ces dernières années. L atelier de conditionnement qui en a été le grand bénéficiaire, tourne aujourd hui à tonnes dans l attente de doubler sa production en 2013 lorsque l activité conditionnement du site d Eppeville (80) sera définitivement transférée. BOISSONS BRASSERIE LEPERS En mai, la brasserie familiale Lepers, ouverte il y plus d un siècle à Annœullin (59) fermera ses portes pour rejoindre La Chapelle d Armentières (59). Dans des locaux plus grands et mis aux normes actuelles, l entreprise qui compte six salariés pourra accélérer son développement. AUTRES IAA IFMAS Le Commissariat général à l investissement vient de confirmer que l Institut français des matériaux agro-sourcés (Ifmas) est retenu dans le cadre des investissements d avenir au titre du grand emprunt national. Cet institut travaille actuellement à la mise en place, avec le groupe Roquette de Lestrem (62) et une dizaine d autres partenaires dont l entreprise Florimond- Desprez de Cappelle en Pévèle (59), l Inra, le CNRS, d un projet d utilisation de ressources agricoles renouvelables pour élaborer des matières plastiques techniques. La coordination de ce projet est assurée par le pôle de compétitivité Maud (Matériaux et Applications pour un Usage Durable). Implanté à Villeneuve d Ascq (59), L Ifmas sera doté d un budget de 122 millions d euros, dont la moitié sera financée par l État. Les marchés visés sont les peintures, l emballage, le bâtiment, les transports, les équipements électriques et électroniques et le médical. ROQUETTE Le groupe devient désormais un acteur majeur des plastiques végétaux. Sa première unité de production industrielle de plastiques végétaux Gaïalene a démarré avec succès sur le site de Lestrem (62) et elle devrait atteindre d ici 2013 une capacité de tonnes.

6 L objectif de cette unité est de produire industriellement du plastique végétal à base d amidon de blé. De plus le groupe s apprête à ouvrir sa première unité de production industrielle d Algalin sur ce même site de Lestrem. Il s agit d une farine révolutionnaire à base de microalgues, utilisée comme ingrédient fonctionnel, et dont les perspectives commerciales sont immenses. Une première tranche d une capacité de 300 tonnes est mise en service ; une seconde phase de développement de ce projet, à compter de la fin 2012, portera l usine à tonnes annuelles de capacité. SEDE ENVIRONNEMENT Pour 8 millions d euros, Sede Environnement, filiale du groupe Véolia, a construit d un site de méthanisation destiné à traiter tonnes de déchets issus de l industrie agroalimentaire. Il se situe à côté de sa plateforme de compostage de Graincourt-lès- Havrincourt (62). L usine sera opérationnelle début 2012 et quinze emplois seront créés. une seconde ligne de production. Soit 7 millions d euros d investissements prévus et 50 emplois créés. BIOTFUEL TOTAL-SOFIPROTEOL Un projet pilote de biocarburants de deuxième génération va être construit en sur deux sites près de Compiègne (60) et de Dunkerque (59) par les groupes Total et Sofiprotéol. Le projet dénommé BioTfuel vise une production à l échelle industrielle à l horizon 2020, avec près d un million de tonnes de biomasse devant permettre la production annuelle de tonnes de biodiesel et de biodérozène. SOM BAKER Cette société installée à Rancourt (80) est spécialisée dans la fabrication de pizzas fraîches pour la grande distribution. Elle produit tonnes de pizzas par an et réalise 18,5 millions d euros de chiffre d affaires avec ses 70 salariés. Actuellement l entreprise ne compte qu une chaine de production. Mais Som Baker a prévu dès 2012 d investir 1 million d euros et d embaucher une dizaine de personnes. Puis de créer, d ici 2 à 3 ans,