CONJONCTURE DU BTP Région Haute-Normandie

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1 CONJONCTURE DU BTP Région Haute-Normandie N 1 juin 215

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3 de laconstruction - Vue d ensemble Logements mis en chantier Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) Logements autorisés Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) Prix logements collectifs Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) - en /m² Réservations de logements (indiv. + coll.) Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Encours de logements (indiv. + coll.) A la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) Surface de locaux mis en chantier Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) - en milliers de m² Surface de locaux autorisés mill. m² -15,7% Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) - en milliers de m² 836 mill. m² -22,6% Travaux liés à l'éco-ptz Cumul annuel à la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) - en M 16,14 M +,% = 61,56 M -7,1% Activité des travaux publics Activité du 1er trimestre solde d'opinion Production BPE Cumul annuel à fin mars 215 (évol 1 an) - en m3 Production Granulats Cumul annuel à fin février 215 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Haute-Normandie 8 1 lgts -,% 7 9 lgts -16,8% 3 14 /m² -2,8% 283 lgts lgts 555 mill. m² m3-4,6% kt -19,% -6,% -2,2% -14,7% lgts 1 3 lgts France lgts -8,9% -,8% mill. m² -,6% m3-9,% -6,9% /m² -,8% = lgts +3,4% kt -1,% = Consommation ciment (sur la macro-région) De janvier à janvier 215 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Emplois salariés dans la Construction A la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) Intérimaires Bâtiment Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Intérimaires Travaux Publics Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Demandeurs d emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) A fin mars 215 (évol 1 an) 5 kt -18,9% 42 2 sal. -2,9% ETP -8,5% 6 ETP -22,1% 1 1 DEFM +4,2% kt -14,% sal. -3,5% 71 7 ETP -,5% ETP -27,2% DEFM +7,1%

4 Vue d ensemble» en Haute-Normandie juin 215 (1/2) L année 214 a été marquée par une forte dégradation de l activité du secteur de la construction. Début 215, alors que des frémissements de reprise se font ressentir dans les autres secteurs, celui de la construction poursuit la dégradation initiée en 214. Tous les segments de marché sont touchés et en particulier celui des travaux publics, plus dépendant de la santé financière des collectivités locales. Malgré des projets à plus long terme, le passage de l année 215 s annonce compliqué selon les professionnels. Pour le secteur du logement neuf, malgré le dynamisme persistant du logement social, les mises en chantier sont en recul à fin mars 215 (-% en cumul annuel) et les projets ne sont pas mieux orientés (-16,8% sur un an). Le niveau des autorisations passe même sous le niveau des mises en chantier. Encequiconcernelapromotionimmobilière,un légermieuxestobservéau 4 ème trimestre214avecunrebonddes réservations pour le logements individuels et en parallèle, une nette baisse des stocks disponibles. Les résultats du 1 er trimestre 215 viendront confirmer cette tendance. La construction neuve de locaux n est pas en reste, à fin mars 215, les mises en chantiers sont en baisse de -14,7% et les autorisations en repli de 22,6%. En rétrospectives sur trois ans, les mises en chantiers sont tout de même mieux orientées qu au niveau national. HAUTE-NORMANDIE Sur le marché de l entretien-amélioration, l opinion des chefs d entreprises ne s est pas améliorée en 214 et atteint un niveau très bas. Les perspectives de marchés liés à l efficacité énergétique devraient concourir à une amélioration sur ce secteur. Le nombre d Eco-PTZ peine toujours à décoller sur l ensemble de la région Haute-Normandie malgré le sursaut observé au 2 ème trimestre 214. Cependant, Les problèmes de trésorerie persistent et les carnets de commandes s amenuisent. En 215, des actions en faveur de la trésorerie des entreprises sur les marchés publics vont être mises en place par certaines collectivités. N 1 4

5 Vue d ensemble» en Haute-Normandie Juin 215 (2/2) En amont de la chaine de production, les producteurs de granulats se disent très inquiets du pessimisme ambiant exprimé par le secteur du BTP fin 214. Début 215, la production de granulats reste en forte baisse de 19%. On observe également un recul de la production de béton prêt à l emploi depuis la fin 214 qui se poursuit en 215 (- 4,6% en cumul annuel). Les niveaux de production sont globalement très bas. Pour le secteur des travaux publics sur la région, le revirement de situation pressenti en 214 par les chefs d entreprises avant l été a bien eu lieu. Le pessimisme des chefs d entreprises quand à leurs effectifs et leur activité future continue à s accroitre alors que les carnets de commande s effondrent se réduisant à 3,2 mois au 1 er trimestre 215. la situation ne devrait pas trouver d amélioration en 215. La baisse des dotations ainsi que les incertitudes sur le périmètre et les compétences des collectivités freinent la réalisation de projets dans l immédiat. Globalement et au-delà, le flou sur l avenir des collectivités et de leurs compétences futures n est pas favorable à l investissement. La commande privée, quant à elle se maintient. L emploi salarié ainsi que l Intérim dans le BTP poursuivent leur baisse de niveau (-2,9% pour le premier et -11,3% pour le second). En parallèle, le niveau des demandeurs d emploi vers le secteur du BTP, fin mars 215, restait en hausse de +4,2 sur un an. Les défaillances d entreprises augmentent légèrement à la fin du 4 ème trimestre 214 (+2,1% surunan). HAUTE-NORMANDIE En ce qui concerne la formation, après une première baisse de 3% en 2 par rapport à 211, le nombre de jeunes en formation par apprentissage est encore en repli de 8,5% à la rentrée 213/214 par rapport à 2/213. Cette tendance est conforme à la tendance nationale qui affiche une baisse de-8,7% des effectifs en formation par apprentissage et porte essentiellement sur les formations de niveau V. Rédactiondu1 er juin215 N 1 5

6 Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? La construction neuve de logements (date réelle estimée) Total logem ents autorisés Total logements commencés Cumul mois Evolution de la construction neuve de logements cumul mois - Unité : 1 logement Situation à fin mars Evol 1 an 7 9 lgts -16,8% 8 1 lgts -,% Logements autorisés Logements commencés Prêts à % PTZ+ 4 trimestre Evol 1 an Les mises en chantier de logements (date réelle estimée) Total logem ents com m encés 8 1 lgts -,% Dont collectifs (y compris résidences) Cumul mois Situation à fin mars Evol 1 an Dont individuels purs 3 1 lgts -16,2% Dont individuels groupés 1 lgts -23,1% lgts -7,1% Evolution des mises en chantier de logements cumul mois - Unité : 1 logement Logements collectifs Logements individuels HAUTE-NORMANDIE Montant m oyen prêté ( ) ,5% Nom bre de prêts délivrés 54 +1,7% Source : Sit@del (données en date réelle estimée) SGFGAS pour l éco-ptz (données brutes) La construction de logements neufs en recul en 214 /!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 215 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés par le ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte. Globalement l année 214 et le 1 er trimestre 215 sont marqués par un repli de l activité de construction de logements neufs (-% de mises en chantier sur un an) un peu plus marqué qu au niveau national (-8,9%). Au niveau des projets de travaux, le nombre d autorisations enregistrées à la fin du 1 er trimestre 215, en baisse de 16,8%, laisse peu de visibilité pour les années à venir. Le nombre de logements autorisés passe même sous le nombre de logements commencés. N 1 6

7 Les dernières tendances Construction neuve HAUTE-NORMANDIE» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? La commercialisation de logements neufs collectifs Mises en vente 68 lgts -83,4% Réservations 256 lgts -9,5% Stock disponible (à la fin du trimestre) Prix des logem ents collectifs Mises en vente Réservations Commercialisation au cours du trimestre 4 trimestre Evol 1 an lgts 3 14 /m² Com mercialisation au cours de l'année ,% -2,8% 625 lgts -64,7% 939 lgts -5,6% Evolution de la commercialisation de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement Mises en ventes Réservations Evolution de l'encours de logements neufs collectifs chaque trimestre - Unité : 1 logement La commercialisation de logements neufs individuels Com m ercialisation au cours du trimestre 4 trimestre Evol 1 an Mises en vente 6 lgts -89,1% Réservations 27 lgts +5,% Stock disponible (à la fin du trimestre) 174 lgts -,6% Prix des logem ents individuels /lot n.s. Com m ercialisation au cours de l'année 214 Mises en vente 71 lgts -55,3% Réservations 65 lgts -45,8% Evolution de la commercialisation de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement Mises en ventes N 1 Encours Réservations Evolution de l'encours de logements neufs individuels chaque trimestre - Unité : 1 logement Stock achevé Stock en cours de construction Stock en projet Encours Source : MEDDE (données brutes) Note : L enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers. Une situation toujours critique pour les ventes de logements neufs individuels ou collectifs Les mises en vente et les réservations de logements neufs sont globalement moins bien orientées qu au niveau national et atteignent un niveau historiquement bas. Cependant, à l opposé de la tendance nationale, les stocks continuent à baisser au 4 ème trimestre 214 et les réservations de logements individuels marquent une légère hausse. 7

8 Les dernières tendances Construction neuve HAUTE-NORMANDIE» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Total locaux autorisés Total locaux commencés Total locaux autorisés Total locaux commencés Cumul mois Cumul 3 mois Evolution de la construction neuve de locaux cumul mois - Unité : milliers de m² Situation à fin mars Evol 1 an 836 mill. m² -22,6% 555 mill. m² -14,7% 188 mill. m² -13,1% 141 mill. m² -1,2% Locaux autorisés Locaux commencés /!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu habitation restent pour l heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution. Source : Sit@del (données brutes) Comme dans la plupart des régions en France, la dynamique de construction de locaux se contracte dès le 2 ème semestre 214 Une forte dégradation du niveau des autorisations de locaux est observée en 214 malgré un sursaut en fin d année (-17,2% sur un an). Le 1 er trimestre 215 est sur la même tendance, le niveau des mises en chantier reste bas en ce début d année. En rétrospective sur 3 ans, les mises en chantier de locaux en Haute-Normandie sont mieux orientées qu au niveau national. Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte) Total locaux commencés Bâtim ents agricoles Cumul mois Secteur privé non agricole 359 mill. m² Dont locaux industriels Situation à fin mars Evol 1 an Dont commerces 62 mill. m² -3,1% Dont bureaux Dont entrepôts Dont autres locaux Secteur public Dont autres locaux Secteur public Cumul 3 mois 8 mill. m² +28,2% Total locaux commencés 141 mill. m² -1,2% Bâtim ents agricoles Secteur privé non agricole Dont locaux industriels Dont commerces 13 mill. m² Dont bureaux Dont entrepôts mill. m² -14,7% 93 mill. m² -3,3% 63 mill. m² -1,% 7 mill. m² +,4% 26 mill. m² -32,2% 1 mill. m² -2,6% 27 mill. m² 18 mill. m² +4,7% 5 mill. m² 2 mill. m² -7,3% 94 mill. m² +26,4% 37 mill. m² 21 mill. m² Evolution des mises en chantier de locaux par trimestre - Unité : milliers de m² -27,9% -49,3% +13,6% +39,2% -,9% -56,4% N 1 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T GIE Réseau 215 des CERC Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Secteur public = = 8

9 Les dernières tendances Entretien-amélioration» Comment a récemment évolué le marché de l entretien-amélioration? Opinion des chefs d'entrep. sur le secteur entretien-rénovation (solde d'opinion) Activité E-R passée sur la macro région Activité E-R future sur la macro région Activité Evol. 1 trimestre * Résultats cumulés pour les régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais et Picardie t rim t rim.2 14 Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité entretien-rénovation des logements - Unité : solde d'opinion T4 T2 T4 T2 T4 T Travaux liés à l'éco-ptz Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-ptz 16,14 M Nom bre d'éco-ptz Cumul 4 trimestres à la fin du 4 trimestre Evol 1 an 813 écoptz +,% -4,9% = Avertissement : Le suivi conjoncturel de l activité des entreprises du bâtiment liées à l entretien-amélioration du bâtiment est suspendu pour l instant ; il devrait reprendre prochainement. HAUTE-NORMANDIE Note : Solde d opinion : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse». Sources : MEDDE pour le baromètre entretien-rénovation, SGFGAS pour l éco-ptz (données brutes) Les chefs d entreprises restent pessimistes sur leur activité entretien rénovation des logements Les chefs d entreprises ne prévoient pas d amélioration de leur activité pour le 4 ème trimestre 214. De nouvelles mesures d aides en faveur de la rénovation énergétique en 215 devraient concourir à davantage d optimisme. Le nombre de travaux réalisés en lien avec l Eco-PTZ se contracte Le nombre d Eco-PTZ attribués se situe à 813 sur un an après avoir connu un regain d intérêt au 2 ème semestre 214 qui aura été de courte durée. La mise en place d une éco-conditionnalités pour cette aide liée au label RGE, depuis le 1 er septembre 214, a pu avoir pour effet de ralentir davantage les attributions dans un premier temps avant de les relancer en 215. N 1 9

10 Les dernières tendances Les Travaux Publics HAUTE-NORMANDIE» Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion) Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes) Evol 1 trim. Prévisions d'activité pour le 2 trim Activité récente du 1 trim Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises sur l'activité Travaux Publics - Unité : solde d'opinion Activité passée Activité future Evolution de l'opinion des chefs d'entreprises Travaux Publics sur leurs effectifs futurs - Unité : solde d'opinion T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T Effectifs futurs Effectifs futurs intérimaires Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics 1 trimestre Evol 1 an. Carnets de comm andes 3,2 m ois -1,3 mois Evolution des carnets de commandes des entreprises de Travaux Publics - Unité : nombre de mois Moyenne mobile 4 trim. Note : Solde d opinion : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse». L opinion des chefs d entreprises reste très pessimiste début 215 et les perspectives 215 ne semblent pas plus favorables D après une majorité de chefs d entreprises de travaux publics en Haute-Normandie, l activité du 2 ème trimestre de 215 ne devrait pas voir d amélioration. S agissant de l évolution des effectifs, ils sont une large majorité à anticiper une baisse des effectifs salariés et intérimaires sur le 2 ème trimestre 215. Les carnets de commandes sont particulièrement faibles et continuent à s amoindrir avec 3,2 mois contre 5,4 mois au niveau national. N 1 1

11 Les dernières tendances Les Travaux Publics» Quelle est l opinion des chefs d entreprises de Travaux Publics sur leur secteur? Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics Entreprises n'ayant pas de limites à l'accroissement de leur production Contraintes em pêchant les entreprises d'augm enter leur production Insuffisance de la demande 96% +35 pts Insuffisance en personnel Contraintes financières Conditions climatiques Insuffisance de matériel % + pts Autres facteurs 1 trimestre Evol 1 an % + pts % 15% 6% -5 pts + pts 5% -5 pts +3 pts = = = 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % % 1% 8% 6% 4% 2% % Evolution de la part d'entreprises TP n'ayant pas de limite à l'accroissement de leur production - Unité : % d'entreprises Evolution des contraintes limitant l'accroissement de la production - Unité : % d'entreprises Insuffisance de la demande Contraintes financières Insuffisance en personnel HAUTE-NORMANDIE Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes) Au 1 er trimestre 215, l insuffisance de la demande reste la principale contrainte à la production des entreprises L insuffisance de la demande reste en tête des causes de non accroissement de l activité des entreprises de travaux publics pour 96% des entreprises interrogées. N 1 11

12 Les dernières tendances Production de matériaux» Quelles tendances pour le secteur des matériaux?...sur la macro-région* en janvier sur la région en décembre sur la région entre janv. et dec. 214 La production de matériaux - Evol 1 an Production du m ois Prod. BPE en mars m3-15,% Prod. Granulats en février kt -23,5% Conso Cim ent Prod. Granulats cumul mois à fin fév. 215 Conso Cim ent...sur la macro-région* en janvier kt Production depuis le début de l'année Prod. BPE cumul mois à fin mars kt -2,2% m3 5 kt -18,9% -4,6% kt -19,% -18,9% 429 kt -3,8% * Conso pour la macro région Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Ile-de- France, Nord-Pas-de-Calais, Pays de la Loire, Picardie, Poitou-Charentes Evolution de la consommation mensuelle de ciment Unité : milliers de tonnes Moyenne mobile mois HAUTE-NORMANDIE Sources : UNICEM pour le BPE et les granulats, SFIC pour le ciment (données brutes) La production de BPE est en baisse annuelle de 19,7% à fin mars 215 Début 215, la production de granulats en Haute-Normandie continue à se dégrader pour atteindre une baisse annuelle de 19% et un niveau plus bas que celui atteint en 21. Cette tendance est conforme à celle observée au niveau national. La consommation de ciment est en légère baisse en 214 par rapport à 213 (-3,8%) N 1

13 Les dernières tendances Emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Em ploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4 trimestre Evol 1 an Nom bre de salariés Construction 42 2 sal. -2,9% Evolution de l'emploi privé dans la Construction Unité : nombre de salariés Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics ETP -11,3% Intérim aires Bâtim ent Intérim aires Travaux Publics Em ploi intérim aire (en équivalents temps pleins) ETP 6 ETP Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment et les Travaux Publics Unité : ETP 4 trimestre Evol 1 an Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim. -8,5% -22,1% HAUTE-NORMANDIE Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines L emploi salarié poursuit son recul au 4 ème trimestre 214 (-2,9%) Les entreprises de construction faisant toujours face à la détente de leurs carnets de commande adaptent leurs effectifs salariés permanents (-2,9%). Quand au recours à l intérim, il est toujours en diminution que ce soit dans le bâtiment (-9,9% au 4 ème trimestre 214) ou dans le travaux publics (-22,1% à fin 214). N 1 13

14 Les dernières tendances Emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Mars Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics 1 1 DEFM +4,2% DEFM tous secteurs économ iques DEFM +1,9% % BTP/ensem ble de l'activité 1% +,2 pts Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM % 1% 8% 6% 4% 2% % Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim. %DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim. HAUTE-NORMANDIE Note : DEFM issus d entreprises dont le secteur d activité économique est la construction Source : DARES (données brutes) Poursuite de la hausse des demandeurs d emploi (+4,2% à fin mars 215) À fin mars 215, le nombre de demandeurs d emploi inscrits à pôle emploi passe au dessus de la barre des 1, soit 683 demandeurs d emploi de plus en six mois. En évolution annuelle, on observe globalement une hausse (+4,2 %) un peu moins importante que celle observée au niveau national (+7,1%). Tous secteurs confondus, le nombre de demandeurs d emploi progresse aussi mais toujours moins que pour le BTP (1,9%). N 1 14

15 Les dernières tendances Tissu d entreprises» Comment évoluent les créations et défaillances d entreprises? Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction Créations au cours du trimestre Créations cumulées des 4 derniers trim estres trimestre Evol 1 an Evolution des créations d'entreprises Unité : nombre d'entreprises créa. -11,9% Défaillances au cours du trimestre 114 déf. +29,5% créa. +4,3% Défaillances d'entreprises dans le secteur 4 trimestre Evol 1 an Défaillances de l'année déf. +2,1% Evolution des défaillances d'entreprises Unité : nombre d'entreprises HAUTE-NORMANDIE Sources : INSEE et Banque de France (données brutes) Au 1 er trimestre 215 les créations d entreprises ralentissent La Haute-Normandie est une des rares régions, à enregistrer une hausse du nombre d entreprises crées en 214 par rapport à 213. Cette tendance de forte création d entreprises est ralentie au 1 er trimestre 215. Les défaillances d entreprises, qui avaient eu tendance à diminuer début 214, repartent à la hausse sur la fin de l année. N 1 15

16 Les dernières tendances Quelques indices» Comment évoluent les principaux indices dans le BTP au niveau national? Indices usités dans le BTP janvier Evol 1 mois Index du bâtiment, tous corps d'état (BT1) - Base 1 en janvier 1974 Index général tous travaux (TP1) - Base 1 en janvier 1975 Evolution des index Bâtiment et TP Unité : BT1-base 1 en janvier 21 / TP1-base 1 en janvier BT1 TP1 14,1 12,8 -,38% -1,25% 3 trimestre Evol 1 trimestre Indice du cout de la construction des 1627, +,37% = im m eubles à usage d'habitation (ICC) 4 trimestre Evol 1 trimestre Indice des prix des travaux d entretienamélioration de 15,8 +,19% = logements = Evolution cvs de l'indice de prix des travaux d'entretienamélioration de logements (IPEA) - Unité : base 1 au 1T21 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T Evolution du cout de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC) - Unité : base 1 au HAUTE-NORMANDIE Sources : INSEE pour le BTP1, TP1 et ICC ; MEDDE pour l IPEA (données brutes) N 1 16

17 CONJONCTURE DU BTP Département de l'eure N 1 juin 215

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19 - Vue d ensemble Logements mis en chantier Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) Logements autorisés Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) Surface de locaux mis en chantier Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) - en milliers de m² Surface de locaux autorisés Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) - en milliers de m² Travaux liés à l'éco-ptz Cumul annuel à la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) - en M Production BPE Cumul annuel à fin mars 214 (évol 1 an) Consommation ciment De janvier à décemb re 214 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Emplois salariés dans la Construction A la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) Intérimaires Bâtiment Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Intérimaires Travaux Publics Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Demandeurs d emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) A fin mars 215 (évol 1 an) Eure Haute-Normandie 2 1 lgts -27,6% 8 1 lgts -,% 2 3 lgts -11,5% 7 9 lgts -16,8% 191 mill. m² -24,5% 555 mill. m² -14,7% 294 mill. m² -18,2% 836 mill. m² -22,6% 7,2 M +3,4% 16,14 M +,% = m3-11,5% m3-4,6% 152 kt -6,2% 429 kt -3,8% sal. -3,9% 42 2 sal. -2,9% 491 ETP -5,3% ETP -8,5% 1 ETP -22,9% 6 ETP -22,1% 2 95 DEFM +2,8% 1 1 DEFM +4,2%

20 Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? La construction neuve de logements (date réelle estimée) Cumul mois Situation à fin mars Evol 1 an Total logem ents autorisés 2 3 lgts -11,5% Total logem ents com mencés 2 1 lgts -27,6% Evolution de la construction neuve de logements cumul mois - Unité : 1 logement Logements autorisés Logements commencés /!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 215 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés par le ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte. Source : Sit@del (données en date réelle estimée) Début 215, les mises en chantier de logements neufs dans l'eure subissent une forte dégradation A fin mars 215, les mises en chantier de logements neufs s'effondrent de 27,6% sur un an dans l'eure. Les projets continuent à se rétracter également sur un an (-11,5%) passant en dessous du nombre de logements mis en chantier. N 1 EURE 2

21 Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Cumul mois Cumul 3 mois Situation à fin mars Evol 1 an Total locaux autorisés 294 m ill. m ² -18,2% Total locaux commencés 191 mill. m² -24,5% Total locaux autorisés 61 mill. m² -26,5% Total locaux com m encés 29 mill. m² -35,5% Evolution de la construction neuve de locaux cumul mois - Unité : milliers de m² Locaux autorisés Locaux commencés Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte) Cumul mois Situation à fin mars Evol 1 an Total locaux commencés 191 mill. m² -24,5% Bâtim ents agricoles 38 m ill. m ² -42,6% Secteur privé non agricole 9 m ill. m ² -,5% Dont locaux industriels 31 mill. m² +57,2% Dont commerces 18 mill. m² -2,5% Dont bureaux 15 mill. m² -,8% Dont entrepôts 59 mill. m² -2,3% Dont autres locaux 6 mill. m² -55,6% Secteur public 24 m ill. m ² -38,9% Cumul 3 mois Total locaux commencés 29 mill. m² -35,5% Bâtim ents agricoles 8 mill. m² -61,8% Secteur privé non agricole 19 m ill. m ² +4,7% Dont locaux industriels 4 mill. m² +33,6% Dont commerces 5 mill. m² -19,7% Dont bureaux 4 mill. m² +56,9% Dont entrepôts 5 mill. m² +8,6% Dont autres locaux 1 mill. m² -42,7% Secteur public 2 mill. m² -67,% /!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu habitation restent pour l heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution. 1 8 Evolution des mises en chantier de locaux par trimestre - Unité : milliers de m² Source : Sit@del (données brutes) 6 EURE Le coup de frein de production de locaux observé en 214 se poursuit début 215 Conformément à la tendance régionale, l année 214 est marquée par une forte contraction des mises en chantier de locaux (-24,5% à fin mars 215). Le niveau des autorisations se maintien globalement en 214 même si il est en dessous du niveau connu en N 1 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T Cellules 215 Economiques Régionales Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Secteur public 21

22 Les dernières tendances Entretien-amélioration» Comment a récemment évolué l éco-ptz? Travaux liés à l'éco-ptz Cumul 4 trimestres à la fin du 4 trimestre Evol 1 an Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-ptz 7,2 M +3,4% Nom bre d'éco-ptz 397 écoptz +2,3% Source : SGFGAS (données brutes) Maintien du niveau des Eco-PTZ fin 214 Le nombre d Eco-PTZ attribués au 4 ème trimestre 214 stagne sur un an (+3,4%) mais est en repli sur le 4 ème trimestre. En effet, 63 éco-ptz ont été attribués sur cette période, soit 51% de moins que le trimestre précédent et 32% de moins que le 4 ème trimestre 213. N 1 EURE La moyenne du nombre d éco-ptz attribués par trimestre depuis le début du dispositif est de

23 Les dernières tendances Matériaux» Quelles tendances pour le secteur des matériaux? Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m Moyenne mobile mois La production de matériaux - Evol 1 an Production du m ois Prod. BPE en m ars m 3-27,1% Conso Cim ent en décem bre kt -,% Production depuis le début de l'année Prod. BPE cumul annuel à fin mars m3-11,5% Conso Cim ent entre janvier et dec kt -6,2% Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur le département - Unité : milliers de tonnes Moyenne mobile mois Sources : UNICEM pour le BPE, SFIC pour le ciment (données brutes) Baisse de la production de BPE fin 214 et début 215 Après un maintien de la production de béton prêt à l emploi en 214 rapport à 213, elle semble ralentir dès la fin de 214 et début 215. La consommation de ciment, en 214, se situe en baisse par rapport à 213 (-6,2%) et semble fléchir davantage fin 214. N 1 EURE Les mêmes tendances sont observées dans le département de Seine-Maritime mais de façon moins accentué. 23

24 Les dernières tendances Emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4 trimestre Evol 1 an Nom bre de salariés Construction sal. -3,9% Evolution de l'emploi privé dans la Construction Unité : nombre de salariés Em ploi intérim aire (en équivalents temps pleins) 4 trimestre Evol 1 an Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics 594 ETP -8,9% Intérim aires Bâtim ent 491 ETP -5,3% Intérim aires Travaux Publics 1 ETP -22,9% Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment et les Travaux Publics - Unité : ETP Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim. Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines EURE Dans l Eure, l emploi salarié confirme la poursuite de la baisse de ses effectifs (-3,9%) Concernant l'intérim, les effectifs sont en baisse au 4 ème trimestre de 5,3% pour le bâtiment et 22,9% pour les travaux publics. Au 4 ème trimestre, l Eure représente 26% des emplois du BTP de Haute-Normandie. N 1 24

25 Les dernières tendances Emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Mars Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics 2 95 DEFM +2,8% DEFM Ensemble de l'activité DEFM +1,3% % BTP/ensem ble de l'activité 9% +,1 pts Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim. %DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim. Note : DEFM issus d entreprises dont le secteur d activité économique est la construction Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faires des actes positifs de recherche d emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois EURE Reprise de la hausse des demandeurs d emploi BTP plus nette dans l Eure En un an, le nombre de demandeurs d emploi est en hausse, avec 2,8% de demandes supplémentaires. Malgré un ralentissement, le secteur du BTP de situe toujours bien au dessus de la hausse observée tous secteurs confondus (+1,3%). 9% des demandeurs d emploi recherchent un emploi dans le secteur du BTP. En mars 215, 29% des DEFM du BTP sont situés dans l Eure. N 1 25

26 26

27 CONJONCTURE DU BTP Département de la Seine-Maritime N 1 juin 215

28 de laconstruction - Vue d ensemble Logements mis en chantier Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) Logements autorisés Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) Surface de locaux mis en chantier Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) - en milliers de m² Surface de locaux autorisés Sur mois à fin mars 215 (évol 1 an) - en milliers de m² Travaux liés à l'éco-ptz Cumul annuel à la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) - en M Production BPE Cumul annuel à fin mars 214 (évol 1 an) Consommation ciment De janvier à décemb re 214 (évol 1 an) - en milliers de tonnes Emplois salariés dans la Construction A la fin du 4 trimestre 214 (évol 1 an) Intérimaires Bâtiment Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Intérimaires Travaux Publics Au 4 trimestre 214 (évol 1 an) Demandeurs d emplois Bâtiment et Travaux Publics (cat. A) A fin mars 215 (évol 1 an) Eure Haute-Normandie 2 1 lgts -27,6% 8 1 lgts -,% 2 3 lgts -11,5% 7 9 lgts -16,8% 191 mill. m² -24,5% 555 mill. m² -14,7% 294 mill. m² -18,2% 836 mill. m² -22,6% 7,2 M +3,4% 16,14 M +,% = m3-11,5% m3-4,6% 152 kt -6,2% 429 kt -3,8% sal. -3,9% 42 2 sal. -2,9% 491 ETP -5,3% ETP -8,5% 1 ETP -22,9% 6 ETP -22,1% 2 95 DEFM +2,8% 1 1 DEFM +4,2%

29 Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de logements? La construction neuve de logements (date réelle estimée) Cumul mois Situation à fin mars Evol 1 an Total logem ents autorisés 5 6 lgts -18,8% Total logem ents com mencés 6 1 lgts -3,2% Evolution de la construction neuve de logements cumul mois - Unité : 1 logement Logements autorisés Logements commencés /!\ Avertissement : à compter des résultats de janvier 215 de nouveaux indicateurs visant à retracer les autorisations et les mises en chantier à leur date réelle sont diffusés par le ministère de l'écologie, du Développement durable et de l'énergie. Ces nouvelles séries améliorent le diagnostic conjoncturel produit à partir de la base Sit@del2, en corrigeant notamment les éventuels défauts de collecte. SEINE-MARITIME Source : Sit@del (données en date réelle estimée) Légère remontée des mises en chantier à la fin du 4 ème trimestre 214 alors que les autorisations ne cessent de diminuer La hausse du nombre de logements mis en chantier au 4 ème trimestre 214 par rapport au 4 ème trimestre 213 (+1,4%) ne suffit pas à réorienter positivement le niveau annuel qui s inscrit dans une baisse de -5,3%. Ce dynamisme ponctuel est lié à la construction de programmes de logements collectifs. Sur un an, les projets de construction de logements neufs sont en fort recul (-28,3%). 79% des logements commencés au 4 ème trimestre 214 sont concentrés en Seine-Maritime. N 1 29

30 Les dernières tendances Construction neuve» Quelle dynamique pour la construction neuve de locaux? La construction neuve de locaux (date de prise en compte) Cumul mois Cumul 3 mois Situation à fin mars Evol 1 an Total locaux autorisés 542 m ill. m ² -24,8% Total locaux commencés 364 mill. m² -8,5% Total locaux autorisés 7 m ill. m ² -4,7% Total locaux commencés 1 mill. m² -,1% Evolution de la construction neuve de locaux cumul mois - Unité : milliers de m² Locaux autorisés Locaux commencés /!\ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu habitation restent pour l heure publiées par le SOeS en date de prise en compte (DPC). L analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précaution. = Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte) Cumul mois Situation à fin mars Evol 1 an Total locaux commencés 364 mill. m² -8,5% Bâtim ents agricoles 56 m ill. m ² -18,7% Secteur privé non agricole 23 m ill. m ² -4,% Dont locaux industriels 32 mill. m² -36,4% Dont commerces 44 mill. m² -33,3% Dont bureaux 65 mill. m² +43,7% Dont entrepôts 68 mill. m² +29,5% Dont autres locaux 2 mill. m² -18,7% Secteur public 78 m ill. m ² -,5% Cumul 3 mois Total locaux commencés 1 mill. m² -,1% Bâtim ents agricoles 18 m ill. m ² +21,2% Secteur privé non agricole 75 m ill. m ² +33,3% Dont locaux industriels 14 mill. m² +42,7% Dont commerces 8 mill. m² -59,2% Dont bureaux 33 mill. m² +145,3% Secteur public 18 m ill. m ² -55,1% Dont entrepôts 16 mill. m² +52,7% Dont autres locaux 4 mill. m² +18,8% Evolution des mises en chantier de locaux par trimestre - Unité : milliers de m² = Source : Sit@del (données brutes) 1 8 SEINE-MARITIME Sursaut des mises en chantier de locaux au 4 ème trimestre après un décrochage au trimestre précédent Le bilan négatif des mises en chantier de locaux en 214 par rapport à 213 est en partie imputable au faible dynamisme de la construction de bâtiments agricoles. Les projets sont également en replis, de 21,7% sur un an. Au 4 ème trimestre 214, 51% des mises en chantier se trouvent en Seine- Maritime N 1 T2 T4 T2 T4 T2 T4 T2 T Cellules 215 Economiques Régionales Bâtiments agricoles Secteur privé non agricole Secteur public 3

31 Les dernières tendances Entretien-amélioration» Comment a récemment évolué l écoptz? Travaux liés à l'éco-ptz Cumul 4 trimestres à la fin du 4 trimestre Evol 1 an Volum e de travaux réalisés lié à l'éco-ptz 8,94 M -2,5% Nom bre d'éco-ptz 416 écoptz -1,9% SEINE-MARITIME Source : SGFGAS (données brutes) Ralentissement du nombre d Eco-PTZ délivrés au 4 ème trimestre 214 A la fin du 4 ème trimestre 214 le nombre d Eco-PTZ délivrés repart à la baisse (-1,9% en cumul annuel), 9 éco-ptz ont été délivrés au cours du 4 ème trimestre 214 soit 17% de moins que le trimestre précédent et 39% de moins par rapport au 4 ème trimestre 213. Le nombre moyen d éco-ptz attribués par trimestre depuis le début du dispositif est de 22. N 1 31

32 Les dernières tendances Matériaux» Quelles tendances pour le secteur des matériaux? 1 8 Evolution de la production mensuelle de BPE Unité : milliers de m 3 La production de m atériaux - Evol 1 an Production du m ois Prod. BPE en m ars m 3-1,2% Conso Cim ent en décem bre kt -24,4% Production depuis le début de l'année Prod. BPE cumul annuel à fin mars m3-1,8% Conso Cim ent entre janvier et dec kt -2,5% Evolution de la consommation mensuelle de ciment sur le département - Unité : milliers de tonnes Moyenne mobile mois Moyenne mobile mois SEINE-MARITIME Sources : UNICEM pour le BPE, SFIC pour le ciment (données brutes) Baisse de la production de BPE fin 214 et début 215 Après un maintien du niveau de production de béton prêt à l emploi en 214 rapport à 213, elle semble ralentir dès la fin de 214 et début 215. La consommation de ciment, en 214, se situe en baisse par rapport à 213 (-2,5%) et semble fléchir davantage fin 214. Les mêmes tendances sont observées dans le département de l Eure mais de façon plus accentué. N 1 32

33 Les dernières tendances Emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Emploi salarié dans la Construction (emploi privé) 4 trimestre Evol 1 an Nom bre de salariés Construction sal. -2,6% Evolution de l'emploi privé dans la Construction Unité : nombre de salariés Em ploi intérim aire (en équivalents temps pleins) 4 trimestre Evol 1 an Intérim aires Bâtim ent et Travaux Publics 2 79 ETP -11,8% Intérim aires Bâtim ent ETP -9,1% Intérim aires Travaux Publics 5 ETP -22,% 5 Evolution de l'emploi intérimaire dans le Bâtiment et les Travaux Publics - Unité : ETP Bâtiment Travaux Publics Moyenne mobile 4 trim. SEINE-MARITIME Sources : INSEE, DARES (données brutes) Afin de s aligner avec les recommandations de la DARES, les effectifs ETP sont désormais basés sur 52 semaines Nouvelle baisse des effectifs salariés et de l intérim au 4 ème trimestre 214 Les effectifs salariés continuent à se contracter au 4 ème trimestre 214 (-2,6%). L emploi intérimaire suit la tendance régionale où il se dégrade dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. Au 4 ème trimestre, la Seine-Maritime concentre 74% des emplois BTP de Haute-Normandie. N 1 33

34 Les dernières tendances Emploi» Quelles sont les conséquences sur l appareil de production? Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A) Mars Evol 1 an DEFM Bâtiment et Travaux Publics DEFM +4,8% DEFM Ensemble de l'activité DEFM +2,2% % BTP/ensem ble de l'activité 1% +,2 pts Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM % 1% 8% 6% 4% 2% Evolution des demandes d'emploi en fin de mois Unité : DEFM % DEFM cat. A DEFM cat. ABC Moyenne mobile 4 trim. %DEFM BTP/ensemble activité Moyenne mobile 4 trim. SEINE-MARITIME Note : DEFM issus d entreprises dont le secteur d activité économique est la construction Source : DARES (données brutes) / catégorie A : Personne sans emploi, tenue d'accomplir des actes positifs de recherche d'emploi / Catégories ABC : toutes les personnes tenues de faires des actes positifs de recherche d emplois pouvant avoir eu une activité réduite dans le mois Poursuite de la hausse des demandeurs d emploi BTP quelque soit le département En un an, le nombre de demandeurs d emploi est en hausse, avec 4,8% de demandes supplémentaires. Le secteur du BTP de situe toujours bien au dessus de la hausse observée tous secteurs confondus (+2,2%). 1% des demandeurs d emploi recherchent un emploi dans le secteur du BTP. En mars 215, 71% des demandeurs d emploi du BTP sont localisés en Seine-Maritime. N 1 34

35 Organisation HAUTE-NORMANDIE Membresdedroit: Observatoire régional de type associatif, La Cellule Economique Régionale de Haute-Normandie (CERHN construction) se consacre à l'activité de la filière construction (BTP), traite les données émanant de l'ensemble des partenaires publics et privés qui contribuent à l'activité régionale du BTP. Préfecture de Région représentée par: Le Directeur Régional de l Environnement, de l Aménagement et du Logement de Haute-Normandie (DREAL) et par le Directeur Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi de Haute-Normandie(DIRECCTE). Conseil Régional de Haute-Normandie Confédération de l Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment de Haute-Normandie(CAPEB) Fédération Française du Bâtiment de Haute-Normandie (FFB) Fédération Régionale des Travaux Publics de Normandie (FNTP) Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de Construction de Normandie(UNICEM) Membres Associés: ADEMEHaute-Normandie ANORIBOIS BTP CFA Haute-Normandie Conseil Départemental de l Eure Conseil Départemental de Seine-Maritime INSEEHaute-Normandie Banque de France Direction Régionale des Finances Publiques de Haute-Normandie Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l Eure Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Seine- Maritime MembresActifs (organisés en4collèges): Renseignements et abonnements : CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE 14 rue Georges Charpak MONT SAINT AIGNAN Tél : Fax : Mel : cerhn.construction@wanadoo.fr Portail internet: rubrique «Haute-Normandie» Maîtrise d ouvrage, Collectivités Locales et Etablissements Publics: Fédération EPL Haute-Normandie (Sociétés d économie mixte) ; FPI Normandie (Promoteurs Immobiliers) ; SNAL Normandie (Aménageurs Lotisseurs) ; UMF Normandie (Constructeurs de Maison Individuelle); USH Haute-Normandie (Logement Social) Maîtrise d œuvre et ingénierie: CINOV (Ingénieurs-conseils) ; CROA Haute-Normandie (Ordre des Architectes) ; UNGE Normandie (Géomètres-Experts) ; UNTEC Normandie (Economistes ). Banque et Finances: BTP Banque; CANS(Crédit Agricole Normandie Seine); CDC(Caisse des Dépôts et Consignations); CEN(Caisse d Épargne Normandie); Entreprises et partenaires économiques: COBATY(association);EGFBTP;SMABTP(assurance); Mars 215 N 9 35

36 Abonnement BULLETIN D ABONNEMENT 215 NOM Prénom... Organisme :. Adresse :.. Téléphone :... Souhaite s abonner aux publications de "CERHN Construction" sous forme d un abonnement conjoncture au prix de 16. HAUTE-NORMANDIE Bulletin d abonnement à retourner à "CERHN Construction", accompagné du chèque correspondant. (voir adresse ci-dessous) L abonnement annuel aux productions de la CERHN construction comprend : Une publication bimensuelle du magasine «A Propos» (5 numéros) Une publication trimestrielle des notes de conjoncture régionales et départementales (4 numéros) Renseignements et abonnements : CELLULE ECONOMIQUE REGIONALE DE HAUTE NORMANDIE 14 rue Georges Charpak MONT SAINT AIGNAN Tél : Fax : Mel : cerhn.construction@wanadoo.fr Portail internet: rubrique «Haute-Normandie» Mars 215 N 9 36