Conseil Filières Laitières

Transcription

1 Conseil Filières Laitières Situation des marchés 15 avril 2015 FranceAgriMer - Montreuil

2 Lait de brebis

3 Baisse du cheptel de brebis laitières plus marquée que la baisse du cheptel d ovins allaitants en brebis et agnelles laitières saillies -1,2 % / brebis Evolution du cheptel de brebis et agnelles saillies entre 2000 et têtes ,9 % ,2 % brebis et agnelles laitières saillies brebis et agnelles viande saillies Source: SSP enquête cheptel de décembre 3

4 La collecte nationale recule sur les premiers mois de la campagne Volume collecté (1.000 l.) Collecte mensuelle de lait de brebis, total France 1000 litres Collecte de lait de brebis dans les différents bassins de production- cumul nov. - janv ,1 % Cumul à février : 93 millions de litres (- 0,4%, - 0,4 millions de litres) - novembredécembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriM er/ssp Rayon de Roquefort et Périphérie - 2,9 % + 5,8 % - 20 % Pyrénées Atlantiques Corse Autre Nouvelle Enquête Mensuelle Laitière (EML) depuis janvier 2014: Collecte localisée au producteur et non plus à la laiterie donc rupture de série entre les campagnes et pour les données régionales 4

5 Baisse des fabrications de Roquefort en début de campagne Comparaison des fabrications mensuelles de Roquefort de la campagnes 2015/2014 par rapport à la campagne 2014/2013 Fabrications mensuelles de Roquefort Fabrications (tonnes) % 20% + 18% % % Cumul à février : Tonnes - 3,7% Tonnes 5% 0% 500-5% novembre décembre janvier février - 2% mars avril mai juin - novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer/SSP % - 6% - 4% 5

6 Lait de chèvre

7 Février 2015 : suivi de la tendance de fin 2014 Collecte de lait de chèvre - Cumul à février tonnes Fabrications de bûchettes de chèvre - Cumul février Millions de litres ,0 % 8,0 7, ,0 5,0 4,0 4,4 4,6 5,0 5,5 5,9 5,4 5,8 6,2 6,9 7,2 +8,8% 6,0 5,5 30 3,0 20 2,0 10 1, , Source : enquête mensuelle laitière FranceAgriMer / SSP 7

8 Collecte à fin mars (sondage hebdomadaire) : vers une stagnation de la collecte? Source : sondage hebdomadaire FranceAgriMer 8

9 De meilleures disponibilités en fromages de chèvre permettent la reprise des achats des ménages Cumul en volume 2015 (du 29 décembre 2014 au 22 mars 2015) Fromage de chèvre : + 3,7 % (Fromage de vache : - 0,4 % ; Fromage de brebis : - 1 %) Chèvre frais : + 17,4 % Chèvre affiné : - 0,3 % tonnes Achats de ménages de fromages de chèvre de 2010 à Cumul à P Chèvre Chèvre affiné Chèvre frais Source : Kantar Worldpanel 9

10 Lait de vache biologique

11 Toujours un haut niveau de collecte sur le début de l année 2015 Millions litres 55 Collecte de lait biologique ,1% +5,8% Évolution 2 mois 2015 / 2014 : + 6,5 %, + 5,1 Mio de litres 2014 / 2013 : + 7,7 %, + 38,1 Mio litres Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Source : FranceAgriMer 11

12 malgré un prix du lait en repli depuis quatre mois /1 000 l 500 Évolution du prix du lait bio standard payé au producteur ,3% +2,8% +10,2% +10,3% +9,5% +0,7% 400-8,1% -7,2% -1,5% -0,8% -3,4% -4,7% Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Aout Sept Oct Nov Dec Source : FranceAgriMer 12

13 La hausse des achats des ménages en produits bios s intensifie % ,1% Évolution des achats des ménages (3P 2015 / 3P 2014) Conventionnel Bio ,7% + 11,2% ,4% ,8% + 1,6% - 0,2% ,5% Lait de consommation - 0,3% - 4,2% - 4,1% - 2,5% Beurre Crème Yaourt Fromage frais Fromage Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel 13

14 Lait de vache conventionnel

15 Un ralentissement de la collecte qui se poursuit sur le début de l année, sauf aux États-Unis Écart de la collecte 2 mois de 2015 vs 2 mois de 2014 UE à 28-0,1% (1 mois) USA + 1,9% NZ - 2,3% Total UE 28 sur 10 mois : + 3,2 % soit + 3,85 Mio tonnes Évolution de la collecte laitière en 2015 (cumul sur 1 mois) UE 28 : - 0,1% - 8 Australie +3,1% t ALL : - 1,4% FR : - 1,7% RU : + 1,2% PB : - 2,1% Total 4 pays sur 1 mois : (UE 28, NZ, Australie, États-Unis) + 0,8 % soit tonnes IT : + 10,2% POL : + 0,9% IRL : - 13,4% ESP : + 0,6% DK : - 1,9% - 8 BE : - 2,6% t Source : FranceAgriMer d après Dairy Australia, Clal.it, DCanz, USDA et Eurostat 15

16 Un fort repli de la collecte en France sur le 1 er trimestre M litres Évolution de la collecte hebdomadaire française Cumul 14 semaines 2015 : - 3,8% vs c umul 14 semaines moy. 5 ans Source : FranceAgriMer 16

17 qui conduit à une sous-réalisation estimée à 4,3% sur la campagne 2014/ tonnes ,13 million de tonnes % 5,0% ,3 % 4,5% 4,0% 800 3,5% 3,0% 600 2,5% 400 2,0% 1,5% 200 1,0% 0,5% ,0% Ecart en 1000 tonnes Ecart en % du profil théorique Source : FranceAgriMer 17

18 Des exportations mondiales moins dynamiques, sauf pour la PLE 1 000t 250 Exportations des 5 principaux exportateurs (NZ,UE,Australie, Argentine, USA) - 14,6% Importations chinoises (2 mois) : - 33 % sur la PLE ,6% + 10,1% - 34 % sur la PG - 33 % sur le beurre - 2,2% t 70 Beurre et MGLA* Fromages Poudre 0% Poudres grasses 60 Exportations de l'ue à 28 (1 mois) + 23,5% - 15,4% 1m m m ,1% Exportations sur 2 mois (NZ, Australie, États-Unis) : - 7,0 % sur la PLE - 15 % sur la PG - 23 % sur le beurre - 0,8 % sur les fromages ,2% + 11,2% Beurre et MGLA* PLE PG Fromages Lactosérum 1 m m m 2015 *en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après douanes nationales 18

19 Repli des cours des PI après quelques semaines en croissance /t Évolutions Cours des mondiaux cours mondiaux des produits des produits laitiers laitiers /tonne Cotation française hebdomadaire de la poudre de lait écrémé Cotation hebdomadaire de la poudre de lait écrémé (0 % MG) S1 S Beurre UE PLE UE PG UE Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie /tonne Cotation française hebdomadaire du beurre contrat (moy. 4 sem. glissantes) Cotation hebdomadaire du beurre contrat (moyenne glissante 4 sem) Évolution 13 sem. 2015/2014 (prix en Océanie) Poudre grasse : - 31 % Poudre de lait écrémé : - 31 % Beurre : - 3,8 % Parité /$ à 1,06 la semaine du 16 mars Source : FranceAgriMer, d après USDA et ATLA 19

20 Des prix du lait européen qui suivent l évolution des cours des PI /tonne Prix m oyen payé aux producteurs RU : - 28,3 en mars 15 PB : - 85 en mars 15 FR : - 71,8 en fév. 15 IRL : - 71 en mars 15 ALL : en janv janv-12 juil-12 janv-13 juil-13 janv-14 juil-14 janv-15 ALL FR RU PB IRL Source : FranceAgriMer d après Commission européenne 20