Le secteur IT, bénéficiaire et contributeur de l économie romande

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1 Le secteur IT, bénéficiaire et contributeur de l économie romande Profitant d une économie suisse et romande résistant jusqu'à présent à un environnement extérieur morose, le secteur IT romand se porte bien et continue de voir ses effectifs progresser. Plus que jamais, les entreprises de la branche voient dans les terminaux mobiles et le cloud computing les deux tendances fortes influant sur la marche de leurs affaires. Rodolphe Koller Notre étude «Top100 de l informatique romande» ayant été décalée à l été, il s est écoulé moins d un an depuis l édition Quelques trimestres qui ont suffi à ce que des changements importants apparaissent dans notre classement, témoignant de la dynamique du secteur IT et de la région romande. Près de 280 sociétés informatiques ont répondu ce printemps à notre enquête menée en collaboration avec le cluster Alp ICT. Elles emploient plus de collaborateurs en Suisse romande, dont plus de 85% sur l arc lémanique. Ces entreprises ont vu leurs effectifs très légèrement progresser de 1,1% en moyenne. Comme l an dernier, les disparités sont toutefois importantes selon la taille des sociétés. Celles de moins de 30 collaborateurs voyant leur personnel diminuer, alors qu il augmente chez les sociétés employant de 30 à 99 collaborateurs et reste stable pour les plus grandes sociétés (graphique, p. 28). Podium, nouveaux venus, fusions Bien qu en léger recul, on retrouve les deux acteurs américains IBM et HP en tête du classement. La première grâce à son pôle bancaire lausannois, la seconde grâce à son siège EMEA genevois même si la situation pourrait changer avec les restructurations en cours du côté de HP. Le prestataire suisse Veltigroup complète le podium et enregistre la plus forte progression de notre étude avec 87 nouveaux collaborateurs. Un développement qui s explique notamment par le développement de nouvelles activités (exoscale, epyx) et la reprise de CAI CTI Agir Informatique au mois de mai. Notre classement annuel voit aussi apparaître Crédit Agricole Private Banking Services en neuvième position avec 239 employés, si l on exclut les collaborateurs affectés aux activités de back-office (BPO), ainsi que la multinationale indienne Tata Consultancy Services forte de 50 personnes dans la région. Parmi les plus fortes augmentations d effectifs, il faut signaler celles d Altran Infolearn (+50 collaborateurs), de l éditeur bancaire Avaloq avec 35 employés en Suisse romande contre dix l an dernier et de Cognizant qui double presque son personnel romand. Depuis l an dernier, le secteur IT romand a aussi connu des acquisitions qui se reflètent dans notre étude. Suite à la fusion en mai dernier entre Connectis et Getronics sous la houlette de leur propriétaire commun, Getronics disparaît de notre classement, tandis que la nouvelle Connectis voit naturellement ses effectifs augmenter fortement en Suisse romande (voir interview en page 18). Du côté des opérateurs, Sunrise fait son entrée dans le Top100, suite à sa décision de se doter à nouveau d un bras IT avec la reprise de NextiraOne l automne dernier. Sunrise est également sans doute à l origine de la chute d Alcatel-Lucent dans le classement, puisqu elle a décidé de confier désormais l exploitation et la maintenance de son réseau à Huawei. Le fournisseur chinois fera sans nul doute son entrée dans le Top100 l an prochain. Contribution du secteur informatique à l économie romande La santé des fournisseurs IT présents en Suisse romande est naturellement tributaire de celle de ses clients et donc de l économie romande. Pour près de la moitié des sociétés sondées dans notre enquête, le contexte économique est d ailleurs l un des trois facteurs influant le plus sur la marche de leurs affaires. Après des prévisions alarmistes fin 2011, les derniers chiffres du Créa sont à cet égard plu- Suite en page 28 26

2 Les 100 plus gros employeurs du secteur IT romand évolution IBM* Hewlett Packard Veltigroup blue-infinity Orange Business Services ELCA Informatique SITA Logitech Crédit Agricole Private Banking Services** 239 N/A 10 Altran Infolearn Dell 185 N/A 12 Autodesk 180 Cross 180 = 14 ERI Bancaire Swisscom IT Services Cisco 160 = Cambridge Technology Partners TeamWork management Amaris SunGard 150 N/A 21 SAP Canon Itecor Sterci Alcatel-Lucent 120 Tyco Fire & Integrated Solutions AiM Services SolvAxis TI Informatique Business & Decision Bechtle Ilem Qim info Devillard Darest 100 = 36 Connectis 96 + Yahoo! IMTF 95 SQLI Antaes Consulting 92 N/A 41 Sword Services SOPRA Informatique SA 85 N/A 43 API 80 N/A Sogeti 80 N/A Alltitude 80 = 46 Globaz 75 = New Access CISEL 71 Proactive Partners 71 N/A 50 Steria 70 = 51 Serial Business Sunrise Dialogue Logique MTF Quadra 61 + évolution ID Informatique & Développement 60 = 56 Answer.Sa Bedag 55 = 58 Microsoft Dimension Data 52 + Virtua Infoteam Hortis 50 N/A Novative 50 = Tata Consultancy Services 50 N/A 65 Cognizant 48 + René Faigle Trivadis 45 + Exel Informatique 45 + BBT Software 45 + EMC 45 Ofisa Informatique 45 = Pro-Data LGI 45 N/A 73 Clio Abissa Informatique 41 + Kalyss 41 N/A 76 Camptocamp 40 + Interoute 40 JPL Informatique 40 Neo technologies 40 = SII Services 40 = Simalaya 40 + SmartWave 40 = Orbium S&H Sàrl Brocade 38 N/A 86 Adeya 35 + Avaloq 35 + BMC 35 DL Groupe GMG 35 = Logico 35 + PSideo DFI Service Advances Informatique 32 Altea Business Services 32 + HRC-Services 32 + Uditis Liip 31 + NEXThink Colt Technology Services 30 + BeMore 30 + Calyps 30 N/A Digicomp 30 N/A GIT Gestion et Informatique pour tous 30 + Neo Advertising 30 + Polyright 30 = Tebicom 30 + Telecom Systems 30 *estimation ICTjournal **sans les activités de back-office (BPO) 27

3 Prévisions revues à la hausse Fin 2011, face à des prévisions de croissance moribondes pour l économie suisse, le cabinet MSM Research tablait sur un léger recul du secteur IT du pays en 2012, en raison des mesures d économies et de la stagnation des investissements en biens d équipements. De leur côté, l association faîtière Swico et l Observatoire européen des technologies de l information (EITO) émettaient des projections légèrement plus optimistes, avec une prévision de croissance de 1,4% de la branche IT suisse en Selon une enquête de Capgemini, 32% des responsables IT de grandes entreprises suisses pensaient disposer d un budget plus important en 2012 et 26% se préparaient à des restrictions budgétaires. La plupart des instituts de mesure conjoncturelle ont depuis lors revu leurs pronostics à la hausse. Pour 2012, l institut Créa table désormais sur une augmentation de 1,5% du PIB romand et même de 3,1% pour les services aux entreprises. L association faîeffectifs Suite de la page 26 tôt rassurants, le PIB romand ayant progressé de 2,4% en 2011 contre 1,9% pour l ensemble du pays. Le domaine des services aux entreprises où les sociétés informatiques occupent une place importante a quant à lui bondi de 5,5% en Si le secteur IT a profité de l environnement économique, l affirmation vaut aussi dans l autre sens. La branche est ainsi devenue le second contributeur à la croissance du PIB romand sur la période , derrière le commerce en gros et de détail et devant le secteur financier, qui occupait la première place dans les années 90. Cette bonne santé est toutefois fragile, compte tenu des incertitudes qui pèsent sur les entreprises consommatrices de services IT dans divers secteurs. On pense naturellement aux sociétés exportatrices (chimie, horlogerie, instruments de précision) menacées par la force du franc. On peut aussi mentionner le secteur financier qui pourrait procéder à des délocalisations sous l effet de pressions législatives et règlementaires, comme avertissait récemment le président de l Association des banquiers privés suisses. Idem pour les multinationales dont le maintien dans la région ou la volonté de s y établir dépendent de l attractivité des conditions cadre. Des multinationales qui sont d ailleurs nombreuses à envisager de centraliser leurs fonctions IT en Suisse. Evolution des effectifs par catégorie d'entreprise Evolution comparée des services aux entreprises et du PIB romand Suite en page 30 source: CREA 28

4 top 5 par canton Suite de la page 28 tière Swico constate quant à elle un rebond du secteur. Ainsi, après une baisse ininterrompue durant quatre trimestres d affilée, son indice TIC est reparti à la hausse au 2ème trimestre L association attribue ce renversement de tendance à des carnets de commandes bien remplis dans les domaines des technologies, des services et du logiciel. En revanche, le domaine du consulting IT reste stable. Pénurie d informaticiens, une opportunité? Difficile d aborder le thème du personnel IT sans évoquer le manque de spécialistes qui continue d impacter les entreprises de la branche. Environ une société sur quatre sondées dans notre enquête y voit l un des trois facteurs influant le plus sur ses affaires. Même constat dans l étude «Recruiting Trends Suisse 2012» réalisée par Monster. com, selon laquelle la pénurie de personnel qualifié reste la principale préoccupation des responsables de ressources humaines en Suisse. Seules quatre entreprises sur dix déclarent ne pas rencontrer trop de difficultés à embaucher des spécialistes IT. Cette forte demande contribue sans doute à l élévation des rémunérations dans la branche. Ainsi, selon l indice des salaires publié par l Office fédéral de la statistique, les employés du secteur IT ont vu leur salaire réel progresser de 2,5% en 2011, contre 1,0% en moyenne pour l ensemble des industries. Néanmoins, pour bien des entreprises présentes dans notre classement, la difficulté chronique à recruter des spécialistes constitue davantage un moteur qu un frein à leurs affaires. On pense notamment aux multinationales à même de procurer aux entreprises des ressources venues d autres régions, aux nombreuses sociétés qui se sont spécialisées dans la location de services et le recrutement IT et, plus généralement, à l outsourcing qui continue de s étendre. Le mouvement qui voit les informaticiens quitter les départements IT des entreprises pour rejoindre des prestataires devrait par conséquent se poursuivre, voire se renforcer sous l effet du cloud computing (analyse, p ). Terminaux mobiles et cloud computing au sommet des priorités Le développement des entreprises IT romandes ne dépend pas uniquement des conditions économiques et de la disponibilité des talents. Les innovations technologiques et l émergence de nouveaux besoins de sa clientèle contribuent fortement à la crois- Fribourg 1 Swisscom IT Services 95 IMTF 95 3 CISEL 58 4 Infoteam 44 5 Liip 32 Genève 1 Hewlett Packard Orange Business Services IBM* SITA blue-infinity 220 Jura 1 Globaz 75 2 dbi services 21 3 Artionet 17 Productec 17 5 René Faigle 10 Neuchâtel 1 Autodesk ID Informatique & Développement 35 3 Uditis 30 4 BMC 20 5 Altea Business Services 15 Valais 1 TI Informatique 95 2 BBT Software 45 3 Cortex-IT 26 4 La Gestion Electronique 25 5 Dialogue Logique 22 Vaud 1 IBM* ELCA Informatique Veltigroup Crédit Agricole Private Banking Services** Altran Infolearn 170 Berne (partie francophone) 1 SolvAxis 90 2 SAP 62 3 TeamWork management 25 4 Logico 18 5 Business & Decision 10 5 Logico 16 30

5 tendances EN COLLABORATION AVEC Facteurs ayant le plus d'impact sur les entreprises IT romandes (3 réponses par entreprise) sance du secteur. Pour la seconde fois, notre étude s est penchée sur les facteurs technologiques ayant le plus d impact sur la marche des affaires des sociétés IT romandes. Si le cloud computing continue d être mentionné par près d une entreprise sur deux, le développement le plus spectaculaire concerne les terminaux mobiles. Plus de la moitié des fournisseurs IT interrogés considèrent désormais les smartphones et autres tablettes comme une tendance majeure contre moins d un tiers il y a une année. Une évolution qui prouve combien ces terminaux sont pris au sérieux par les entreprises utilisatrices, qui explorent de nouveaux usages mobiles professionnels dépassant l accès aux s ou au calendrier, avec de nombreux enjeux, notamment au niveau sécuritaire (voir article page 19). Sans surprise, l outsourcing et l explosion des volumes de données que les départements IT doivent gérer continuent d être des moteurs du marché. La surprise vient plutôt du léger recul des médias sociaux et de la chute des systèmes combinant hardware et software et conçus spécifiquement pour certaines tâches, comme la business intelligence. L analyse de données est d ailleurs la seule tendance que nous ayons ajoutée cette année à notre étude, à la demande de nombreuses sociétés. Concernant le cloud computing enfin, nous vous présentons dans les pages qui suivent les résultats de notre enquête complémentaire à propos de l impact de ce modèle sur les sociétés IT romandes. < Publicité

6 données sur l'étude Répartition des collaborateurs selon leur lieu de travail Top100, enquête entreprises IT établies en Suisse romande représentant emplois ont participé à l'édition 2012 du Top100 réalisée par ICTjournal et Alp ICT. L'enquête a été menée en ligne et par téléphone d'avril à mai Base: collaborateurs Chiffres clés: La moitié des employés du secteur travaillent dans une entreprise comptant plus de 115 collaborateurs La moitié des entreprises sondées ont 19 collaborateurs ou moins 85% des employés travaillent dans les cantons de Vaud et Genève 76,2% des entreprises sondées sont romandes, 8,5% suisses, 8,5% européennes, 4,7% américaines Répartition des entreprises selon leur origine Répartition des collaborateurs selon l'origine de l'entreprise Base: 235 entreprises, collaborateurs Répartition des entreprises selon leur taille Répartition des collaborateurs selon la taille de l'entreprise Base: 277 entreprises, collaborateurs 32