Les bureaux. 40% de baisse de la demande. 11% de baisse du stock et 75% du stock est destiné à la location

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1 Les bureaux 40% de baisse de la demande Avec m² commercialisés, le marché de l'année 2014 a été marqué par des entreprises opportunistes qui recherchent les meilleurs compromis au meilleur prix, principalement dans le seconde main. 6 transactions ont porté sur des biens de plus de m² ; la transaction moyenne a baissé, elle se situe pour l'année 2015 autour de 210 m². Grenoble intra-muros reste le 1 er marché de l'agglo avec 36% des surfaces transactées. Les critères principaux de recherche sont : la localisation, les transports en commun et accès routier, les loyers, l'image, le stationnement, les prestations et des immeubles performants au niveau énergétique et accessibilité. 11% de baisse du stock et 75% du stock est destiné à la location Le stock principalement proposé concerne la location, un manque d'offre se fait sentir sur les quartiers Europole et centre-ville qui sont recherchés pour les transports en communs. Les surfaces en bon état ont toutes trouvé preneur. Loyers stables mais un prix de vente en hausse pour Europole Loyers Exprimés en euros HT/m²/an Les loyers du neuf sont à 155 en périphérie et 160 HT/m²/an dans le centre de Grenoble (Caserne de Bonne et hors parking)

2 Prix de vente Exprimés en euros /m² - Ancien : Hors droits - Neuf : Hors taxe Les valeurs de vente des immeubles neufs, compte tenu de la nouvelle règlementation, progressent entre à HT/m². Stabilité des valeurs locatives pour les immeubles neuf et le seconde main Loyers primes : Moyenne pondérée des 10 transactions les plus élevées en termes de valeurs locatives, recensées au cours des 6 derniers mois et portant sur une surface supérieure ou égale à 500 m² dans une zone géographique donnée. Perspectives 2015 de la FNAIM 38 Une demande constante à l'acquisition toutes surfaces confondues par les utilisateurs surtout dans le centre de Grenoble et la vallée du Grésivaudan. Pas ou peu d'offre de bureaux neufs sur les secteurs recherchés. Un seul immeuble pré commercialisé en 2014 en cours de construction sur Saint-Martin-d'Hères avec AXONE. Les valeurs : globalement, une baisse de loyer généralisé est prévisible. Stabilité des prix de vente sur tous secteurs confondus.

3 Les locaux d'activité 40% de hausse de la demande La demande a été faible durant le 1 er semestre et a repris sur le second. La Fnaim note un effondrement des demandes émanant des TPE et artisans. Le plus grand nombre de m² enregistrés sont sur les communes de Grenoble, Villard-bonnot, Seyssinet, Saint-Martin-d'Hères et Moirans. 10% de hausse du stock sur les locaux neufs La commercialisation se répartit comme suit : Neuf Ancien Location 58% 1,5% 98,5% Ventes 42% 4% 96% Les surfaces moyennes : Location 716 m² 861 m² Vente 684m² m² Le stock total affiche une hausse de 10% en 2014 ce qui nous ramène à m²; 2,2% seulement sont des locaux d'activités neufs. La FNAIM 38 recense seulement 4 grandes surfaces disponibles de plus de m². Loyers en baisse et prix de vente en hausse pour le neuf Loyers Exprimés en euros HT/m²/an

4 Prix de vente Exprimés en euros HT/m² Ancien : Hors droits - Neuf : Hors taxe, bâtiment brut de béton fluides en attentes Perspectives 2015 de la FNAIM 38 La demande : la préférence pour l'acquisition restera très forte, tant que les taux d'emprunts seront à des niveaux bas. Une prédominance pour Grenoble et les communes limitrophes est confirmée car la problématique des déplacements reste omniprésente dans le choix d'une implantation. L'offre : Le stock de biens disponibles est composé essentiellement de locaux anciens, certains vétustes et obsolètes qui est en total inadéquation avec l'image novatrice, dynamique et high-tech de notre territoire sur le plan économique. Les valeurs : un juste équilibre doit être trouvé pour les bâtiments neufs, car les contraintes environnementale augmentent leur coût de construction et les prospects désirent maîtriser voire limiter au maximum leurs dépenses, d'où une stagnation probable des valeurs.

5 Les commerces Une année compliquée L'année 2014 a été compliquée pour le marché du commerce. La Fnaim note 4 préoccupations : l'économie française, la politiques avec les Municipales, les enseignes déjà bien présentes et Internet. Des critères commerciaux modifiés Les critères commerciaux ont laissé la place aux critères financiers et d'accessibilité. Les normes PMr compliquent les décisions, les emplacements "premium" peuvent difficilement s'adapter aux risques d'investissement trop importants pour les commerçants, les enseignes calculent de plus en plus leur "taux d'effort". Calcul de la valeur locative utilisée par l'ensemble des professionnels. Emplacements Emplacement n 1 Centre-ville : Place Victor Hugo (côté Zara), Rue de Bonne et Rue Félix Poulat. Zone commerciale : Grand Place (Echirolles) ; Cap 38 (Saint-Egrève) ; Comboire entrée Nord (Echirolles); Avenue Gabriel Péri (Saint-Martin-d'Hères). Emplacement n 1 bis Centre-ville : Grand-rue, Rue Saint Jacques, Rue Clot Bey, Rue Docteur Mazet, Rue Lafayette, Rue de la Poste, Place Vaucanson. Zone commerciale : Caserne de Bonne (Grenoble) ; Boulevard Paul Langevin (Fontaine) ; Cap des H Avenue de l'île Brune (Saint-Egrève)

6 Exemples de loyers Emplacement et activité Rue de bonne SFR Grande rue Orange Rue Saint Joseph Sun Valley Rue Lafayette Benetton Rue Maréchal Joffre Cabinet médical Rue Hoche Hôtel Okko Surface pondérée en/m² Surface Angle / Face Linéaire vitrine en m Droit au bail en K Loyer annuel HT en Valeur locative en HT/m² /an 60 m² Face 6 m 400 K m² Face 7 m 30 K m² Face 15 m 40 K m² Face 7 m 120 K m² Face 6 m 195 K m² Angle - N.C - N.C Perspectives 2015 de la FNAIM 38 La demande : comment la Politique Locale va-t-elle relancer le commerce? comment le "monde de la finance" va-t-il accompagner les créateurs? L'offre : Les enseignes nationales créatrices d'emploi conservant de Grenoble une bonne image, vont-t-elles confirmer ce point de vue par des implantations concrètes? Les valeurs : combien de temps les bailleurs vont-ils encore résister à la baisse des loyers? Retrouvez l'étude complète de la Fnaim 38 dans les ressources complémentaires. Source : Fnaim 38