LES RENDEZ-VOUS DU CRT 2013

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1 LES RENDEZ-VOUS DU CRT 2013

2 PRESENTATION DU MARCHE AMERICAIN Economie Tendances et chiffres clés Repères, perceptions et analyses Les actions de promotion

3 ECONOMIE, LES CHIFFRES CLES Taux de croissance du PIB aux USA 2.5% taux de croissance annuel du GDP au 2ème semestre 2013 (vs 1.8% au 1er) Cotation en bourse Une cotation en bourse multipliée par 2 depuis 2010 Source: Bureau of economic analysis

4 ECONOMIE, LES CHIFFRES CLES Taux de chômage aux USA (en pourcentage de la population active) 7.3% taux de chômage le plus bas depuis 4 ans (sept. 2013) Indice de confiance des consommateurs aux USA Indice de confiance du consommateur au plus haut depuis 4 ans Source: THOMSON RBUTERS/ UNIVERSITY OF MICHIGAN

5 ECONOMIE, LES CHIFFRES CLES Dépenses des ménages aux USA Les dépenses des consommateurs battent des record au deuxième trimestre Nombre de commandes industrielles Le nombre de commandes industrielles est en augmentation Source: US Census Bureau

6 ECONOMIE, LES CHIFFRES CLES Le "Shutdown" Une reprise économique menacée Effets sur la valeur du $, l émission des passeports

7 LE MARCHE AMERICAIN : TENDANCES ET CHIFFRES CLES Flux Etats-Unis International France M visiteurs américains à l étranger +11M visiteurs américains en Europe M visiteurs américains en France $4.5 Md de recettes % nuitées visiteurs américains 2013 $273 milliards de revenus estimés pour le tourisme d affaire, en progression de 4.2% 89.7 millions de passagers en vols internationaux à partir/vers les USA en augmentation de 5% 3% d augmentation du trafic aérien vers l Europe en juin (jan-mai 2012/2013) Source Travel Weekly, GBTA, International Administration/Office Travel & Tourism Indutries

8 LE MARCHE AMERICAIN : TENDANCES ET CHIFFRES CLES Points marquants concernant la concurrence 1er concurrent : Brand USA très actif au niveau national et international Baisse des flux en 2012 vers la GB, 1er concurrent de la France Répartition des parts de marché en 2012: 3% 2% 1% 1% Mexique Pays PDM Mexique 33.50% Canada 19.50% Europe 18.50% Caraibes 10.60% Asie 7.10% Amérique Centrale 3.90% Amérique du Sud 2.80% Moyen Orient 2.50% Océanie 0.90% 11% 7% 18% 4% 19% 34% Canada Europe Caraibes Asie Amerique Centrale Amerique du Sud Moyen Orient Oceanie Afrique Source ITA

9 E MARCHE AMERICAIN : TENDANCES ET CHIFFRES CLES L américain voyage davantage vers l international 30% en 2012 Nombre d américains détenant un passeport depuis % en % en 2010 Budget voyage annuel en $8,840 en 2012 vs $5,580 en 2011 Intermédiation en $10,280 en 2012 vs $8,370 en % voyagent en couple 33% voyagent seul Source: Travel Weekly Comsuners Trends

10 E MARCHE AMERICAIN : TENDANCES ET CHIFFRES CLES Emergence d une nouvelle classe de voyageur, le Digital Elite, utilisant à la fois le mobile et la tablette: 33% de la population ( de 600% depuis 2011) 53% pour les voyageurs internationaux 62% des détenteurs de smartphones utilisent leur portable pour faire leurs réservations de voyage 43% de voyageurs utilisent la tablette pour leur réservation de voyage vs 11% en % munis de l application Expedia ont effectué un voyage de dernière minute, décision déterminée par le prix 33% des utilisateurs de smartphones et tablettes comptent effectuer leur achat dans la journée. Source Travel Daily News/Harrison Group - xad-telmetrics mobile path to purchase study, 2012/Travel Weekly Consumer Trands

11 ONNEES ARC - BILLETS AEROPORT DE MARSEILLE En ,241 billets +1.9% $12,812, % * vs 2011 En ,969 billets +21.5% $11,735, % *vs 2012 YTD Source : ARC 11

12 ESERVATIONS PAR ETAT AEROPORT DE MARSEILLE PDM réservations 2012 par état PDM réservation 2013 par état 6% 6% 2% 2% 3% 10% 1% 1% 2% 1% 2% 11% 1% 1% 13% 19% 18% California Georgia Illinois Texas New York Florida Arizona Massachusetts Pennsylvania Connecticut Vermont Minnesota Idaho New Jersey District of Columbia Virginia Michigan 2% 2% 3% 3% 5% 6% 2% 2% 9% 1% 2% 1% 1% 2% 10% 1% 18% 13% 17% California Georgia Illinois Texas New York Arizona Florida Connecticut Massachusetts Vermont Pennsylvania Idaho Virginia Minnesota New Jersey Washington Nevada District of Columbia Georgia: Siège Expedia Illinois: Siège Orbitz Arizona: Siège AmEx Nebraska: Siège RSSC Source : ARC

13 ESERVATIONS PAR AGENCE AEROPORT DE MARSEILLE Réservations 2012 vers Marseille Ticket Count 2012 to Marseille Réservations 2013 vers Marseille Ticket Count 2013 to Marseille

14 EPARTS VERS AEROPORT DE MARSEILLE

15 ERIODE DE RESERVATION AEROPORT DE MARSEILLE janv.-12 févr.-12 mars-12 avr.-12 mai-12 juin-12 juil.-12 août-12 sept.-12 oct.-12 nov.-12 déc.-12

16 YCLE DE DEPARTS VERS AEROPORT DE MARSEILLE

17 ONNEES ARC - BILLETS AEROPORT DE NICE EMIS AUX ETATS-UNIS En tickets : +13.6%* * vs 2011 En ,384 tickets : +5.66%* *vs 2012 Source : ARC 17

18 ILLETS AEROPORT DE NICE EMIS PAR AGENCE Emission de billets par les agences +500 tickets pour Nice en 2012 Emission de billets par les agences +500 tickets pour Nice en 2013 Source : ARC

19 ILLETS AEROPORT DE NICE EMIS PAR AGENCE Source : ARC

20 ILLETS AEROPORT DE NICE EMIS PAR ETAT Part de marché réservation Nice par état en 2012 Part de marché réservation par état en % 2% 2% 2% 5% 8% 8% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 9% 10% 17% 12% 13% Georgia New York California Illinois Texas Arizona Florida Massachusetts Nebraska Connecticut New Jersey Pennsylvania Missouri Iowa Washington 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 7% 7% 8% 9% 1% 1% 11% 17% 11% 12% Georgia California New York Illinois Florida Arizona Massachusetts Texas Connecticut Nebraska Pennsylvania Missouri Ohio New Jersey Minnesota Georgia: Siège Expedia Illinois: Siège Orbitz Arizona: Siège AmEx Nebraska: Siège RSSC Source : ARC

21 YCLE MENSUEL DE RESERVATIONS VERS NICE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre Source : ARC

22 YCLE MENSUEL DE DEPARTS VERS NICE Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Decembre Source : ARC

23 EPERES TOP DESTINATIONS CIBLES Baby boomers Empty nesters Seniors Jeunes Village mondial Familles Jewish travelers BASSINS Californie New York tristates Washington Pennsylvanie Massachusetts Floride Illinois - Grands Lacs Paris Provence Rhône-Alpes Normandie Midi-Pyrénées Aquitaine THEMES Tourisme urbain Oenotourisme Croisières Shopping Spiritualité Remise en forme Ski Golf Texas

24 EPERES HABITUDES DE CONSOMMATION Grand utilisateurs de cartes de crédit Wi-Fi Excellence du service clients Consommation à toute heure Excentricité des demandes YES vs NO

25 EPERES MENACES Destination perçue comme prévisible Réactivité à améliorer Séduction difficile des Générations X & Y Des produits phares fortement concurrencés

26 PERCEPTION DESTINATION SUR LE MARCHE AMERICAIN Une destination qui fait rêver Un lieu de vie et un art de vivre enviés Destination synonyme de bien être De nombreux noms-clés / images associés à la destination : Vins de rosé - champs de lavande gastronomie - villages en pierre huile d olive Cézanne Picasso Van Gogh toiles provençales - Chateauneuf-du-Pape Palais des Papes, soleil, ciel bleu, décoration, savons Une obsession pour Anything «Provençal»!

27 2013 ANALYSE RETOMBEES PRESSE 2013 Analyse quantitative et qualitative plus approfondie

28 NALYSE RETOMBEES PRESSE DESTINATION

29 ACTIONS DESTINATION MARCHE ETATS-UNIS CIBLES PRESSE, BLOGGERS, INFLUENCEURS AGENTS DE VOYAGES TOUR OPERATEURS COMPAGNIES DE CROISIERES MEETING PLANNERS BASSINS NEW YORK NEW JERSEY CONNECTICUT TEXAS CALIFORNIE

30 LES ACTIONS DESTINATION Tournée médiatique Série Est et Série Ouest - Février, mars 2012 Séminaires agents de voyages Série Est et Série Ouest - Février, mars 2012 Mission Provence multicibles New York, Dallas, Houston - Décembre 2012 Evénement Tour de France multicibles - New York - Juillet 2013 Présentation Provence Jewish Travel Guide - New York - Octobre 2013 Successful Meeting International - New York, Mars 2012 et 2013 Salon IMEX America - Las Vegas, Octobre 2012 et 2013 Cruise Shipping Miami Miami 2012 et 2013 Cruise3sixty - Vancouver, Juin 2013

31 LES ACTIONS DESTINATION 2014 VERS LES PROFESSIONNELS LOISIRS Format Cibles Workshops, séminaires/webinars et démarchages Tour opérateurs et agents de voyage Thématiques Oenotourisme, croisière fluviale, gastronomie, cyclotourisme, golf, milestone events Bassins Etats du Nord Est, Californie, Illinois, Floride

32 PROPOSITION D ACTIONS ans de French Affairs Séminaires agents de voyages

33 PROPOSITIONS D ACTIONS 2014 VERS LA PRESSE, INFLUENCEURS, BLOGGERS Format Cibles Voyages de presse, plan presse, Évènement RP Journalistes, bloggeurs, influenceurs Thématiques Oenotourisme, croisière fluviale, gastronomie, cyclotourisme, tourisme urbain, golf Bassins National (Voyages de presse et plan presse) Etats du Nord Est, Californie, Illinois (Évènement RP)

34 PROPOSITIONS D ACTIONS 2014 VERS LES CONSOMMATEURS Format Campagnes de communication Cibles Grand public Thématiques Oenotourisme, croisière fluviale, tourisme urbain, gastronomie, cyclotourisme, golf Bassins Etats Nord Est, Texas, Floride, Californie, Illinois (Campagnes)

35 RENDEZ-VOUS février Media tour & séminaires White Plains, Washington, Chicago, Atlanta, Miami 3-7 mars Media tour & séminaires Seattle, Portland, Newport Beach, Los Angeles, San Francisco 7 mars Lancement du magazine Rendez-vous en France Le Point New York & Los Angeles 3 avril Red, White & Blue Cannes, France 19 octobre French Affairs (post-imex) Las Vegas

36 LUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013 GRAND SKI MACY S MEDIA TOURS WEBINARS SUCCESSFUL MEETINGS UNIVERSITY SEMINAIRES AGENTS DE VOYAGES CAMPAGNES E-MARKETING - CRUISE SHIPPING MIAMI OPERATIONS DE RELATIONS PUBLIQUES MEET IN FRANCE ASAE ANNUAL MEETINGS CRUISE3SIXTY FILMS ON THE GREEN VOYAGES DE PRESSE TASTE OF FRANCE FRENCH AFFAIRS IMEX PASSION MAGAZINE

37 LUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013 Données collectées par Atout France : 1,353,616 Contacts 49,804 Contacts pros Ont participé : 450+ journalistes Journalistes Tour opérateurs Agents de voyage Meeting Planners 4, publications 1, sociétés 25,078 24,079 agences 15,392 10,466 sociétés 200+ tour opérateurs 630+ agents de voyages 720+ hosted buyers

38 LUS DE 200 ACTIONS ATOUT FRANCE EN 2013

39 MERCI POUR VOTRE ATTENTION