La référence en achat et vente d entreprises. Pour changer de page, appuyer sur la touche espace de votre clavier.

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1 La référence en achat et vente d entreprises Pour changer de page, appuyer sur la touche espace de votre clavier.

2 La vente d une entreprise ne s improvise pas. Elle nécessite une planifica>on rigoureuse et une compréhension approfondie des implica>ons légales et financières. Elle demande des habilités en négocia>on, sans oublier l importance d un traitement confiden5el. Choisissez de maximiser vos inves5ssements Choisissez Groupe Transac5on PME

3 Pour une transac5on réussie, optez pour une équipe professionnelle spécialisée Vente ou achat d entreprises privées Vente des ac>ons ou vente des ac>fs Opinion de valeur marchande Recherche de financement Accompagnement professionnel permefant d économiser poten>ellement jusqu à ± $ en impôts en vérifiant votre éligibilité à l exonéra>on de gain en capital Confiden5alité

4 Des ressources qualifiées (internes et externes) Yves Tremblay, cour>er en PME Pierre Bélanger, conseiller en financement Diane Cameron, adjointe administra>ve Ressources spécialisées en contact client (prospec>on) Ressources professionnelles accréditées: Comptables fiscalistes (CPA) Avocats fiscalistes Officiers instrumentants à la clôture de transac>ons Planifica>on financière personnalisée

5 SOMMAIRE : ressortez gagnant grâce à notre processus de vente CONFIDENTIEL 1- DIAGNOSTIC ( voir tableau 1 pour détails ) Déterminer des objec>fs clairs et réalistes Évaluer la viabilité du projet La vente d entreprise en 5 étapes 2- VOTRE IMAGE ET LES INFORMATIONS ( voir tableau 2 pour détails ) Des documents de présenta>on professionnels et anonymes Des documents qui mefent en valeur l entreprise 3- DIFFUSION CONFIDENTIELLE - GESTION DES PROSPECTS ( voir tableau 3 ) Un processus confiden>el et efficace Des acheteurs poten>els pré- qualifiés 4- GESTION DES RENCONTRES ET NÉGOCIATION ( voir tableau 4 pour détails ) Prépara>on, organisa>on et anima>on des rencontres Professionnalisme et leadership en négocia>on 5- ACCOMPAGNEMENT JUSQU À LA CLÔTURE ( voir tableau 5 pour détails ) Suivi, accompagnement et supervision de tout le processus

6 1- Le diagnos5c Valider vos afentes en fonc>on d indicateurs reconnus, compiler les données Évaluer la valeur et le poten>el de l'entreprise (flux monétaire réel, BAIIA, redressements) Simuler la transac>on pour l acheteur, voir son «retour sur inves>ssement» (RSI ou ROI) Discuter des grandes lignes pour la vente (ac>ons ou ac>fs, implica>ons, etc.) Remise d un rapport succinct pour éclairer votre décision

7 2- Traitement de l informa5on et de l image Compiler les informa>ons sur votre entreprise MeFre l accent sur les données per>nentes Produire un document de présenta>on complet et anonyme accompagné d un sommaire exécu>f (document synthèse 1 page) d annexes pour présenter et mefre en valeur vos par>cularités de documents complémentaires (plan des lieux, ou>ls marke>ng, inventaire, équipements, répar>>on des ventes, liste des salaires, marchés desservis, etc.)

8 3- Diffusion confiden5elle et ges5on des prospects Diffusion confiden>elle et efficace - Diffusion via nos réseaux privés informels - Base de données interne permefant l iden>fica>on de prospects pré- qualifiés - Diffusion Internet et dans les médias Ges>on des appels pour filtrer les prospects, C EST VOUS QUI DÉCIDEZ À QUI NOUS DONNONS L INFORMATION

9 4- Ges5on des rencontres et négocia5on Première rencontre confiden>elle GRATUITE à l extérieur de vos locaux, ou à vos bureaux Visite des lieux avec un prospect à l extérieur des heures d affaires Animer, encadrer les discussions et les négocia>ons Prépara>on des ententes Objec>f: mefre par écrit les grandes lignes de l entente entre les par>es afin d orienter le légal dans l élabora>on du contrat

10 5- Accompagnement jusqu à la clôture de la transac5on Suivre les échéanciers Coordonner l ac>on des intervenants (comptables, prêteurs, fiscalistes, évaluateurs, notaire, avocat, cour>er de l acheteur, etc.) Régler tout li>ge, malentendus et conserver les par>es dans la transac>on Gérer les imprévus en cours du processus. Exemples: nouvelles exigences du prêteur, garan>es insuffisantes, fuite d informa>ons confiden>elles, surprises lors de la vérifica>on diligente, pollu>on environnemental inconnue, etc.)

11 Quelques condi5ons pour être éligible à l exonéra5on du gain en capital Être citoyen canadien Posséder les ac>ons depuis au moins 2 ans 50 % et plus des ac>fs de l entreprise doivent servir à son ac>vité Au jour de la transac>on, le pourcentage doit être de 90 % (avoir encaissé ses liquidités ou u>liser l effet de conduit) Possibilité de morceler la vente en ac>fs et en ac>ons pour maximiser l économie d impôt La règle de plus de 10 % des droits de votes et de valeur détermine un plancher pour l exonéra>on de gain en capital

12 Les limites du contrôle «Si l entrepreneur est un expert en contrôle et en leadership, ses réflexes naturels et l émo>vité jouent contre lui quand vient le temps de vendre son entreprise. L acheteur, lui, est libre dans ses choix. On ne peut pas le traiter comme on le ferait avec un subalterne ou un fournisseur. Négocier sa vente avec un acheteur poten>el nous sort de notre zone de confort et nous amène dans un monde de compromis, de demandes inhabituelles et de discussions qui nécessite les ressources spécialisées qu offre Groupe Transac>on PME.» Yves Tremblay, président Choisissez de maximiser vos inves5ssements Choisissez Groupe Transac5on PME

13 61, rue Saint- Charles ouest Longueuil (Québec) J4H 1C5 Téléphone : Télécopieur : Courriel: info@transac5onpme.com 2015, Yves Tremblay, tous droits réservés, reproduc5on interdite