Note pour les u6lisateurs Mac

Transcription

1 SPI4 Pas à Pas

2 Page d accueil

3 Note pour les u6lisateurs Mac La présente version de l ou6l SPI4 ne fonc6onne pas avec la version 2008 d Office (Excel) ou tout autre ou6l libre de droit tel qu Open Office, Libre Office ou Neo Office. Nous vous suggérons, si possible, de mekre à jour votre version Office et d installer la dernière soit celle de Entre temps, nous travaillons à rendre l ou6l SPI4 compa6ble avec toutes les versions d Excel

4 1. La première étape importante consiste à ac6ver les macros du fichier: - Cliquez sur Op6ons - Sélec6onnez Ac6ver ce contenu - Cliquez sur OK

5 Parfois, sur certaine version de Mac, vous devez désac6ver les liaisons automa6ques. Cliquez sur «ignorer les liaisons»

6 2. Sélec6onnez votre langue: - Cliquez sur l icône situé en haut de la page d accueil et choisissez votre langue dans la liste proposée

7 3. Inscrivez les informa6ons de la personne en charge de l audit SPI ainsi que celles de l organisa6on. Choisissez aussi le type d évalua6on. L icône vous redirigera vers la page wiki du SPI4 ou vous pourrez trouver des informa6ons supplémentaires

8 4. Choisissez les modules que vous souhaitez compléter: Pour chaque module disponible, sélec6onnez Oui si vous voulez l ajouter au ques6onnaire ou Non s il ne correspond pas aux objec6fs de votre ins6tu6on. Une fois le ou les module(s) sélec6onnés, cliquez sur l icône à droite de la page d accueil. 1 2

9 La par6e au bas de la page d accueil vous permet de naviguer facilement dans l ou6l SPI4. La Saisie de données vous permet d avoir accès aux sec6ons qui doivent être complétées: Informa6ons sur l organisa6on: Réunit les données sur le profil de l organisa6on et les indicateurs de résultats Ques6onnaire : Regroupe les indicateurs liés aux Normes Universelles de la Ges6on de la Performance Sociale (SPTF) Rapports: Fournit les liens vers les différents rapports disponibles, générés grâce à l informa6on fournie dans la sec6on Saisie de données.

10 INFORMATIONS SUR L ORGANISATION

11 La sec6on PROFIL inclut: Les informa6ons générales sur l organisa6on Les données complémentaires qui permekent l analyse des groupes de pairs (MIX) Le contexte monétaire qui fournit des informa6ons cruciales sur la devise u6lisée. L infla6on ainsi que le GNI/capita (USD) sont automa6quement calculés selon le pays La composi6on du conseil d administra6on a pour but de dresser un portrait clair de l administra6on de l organisa6on

12 Dans la sec6on Marché cible : Sélec6onnez et classez par ordre d importance les clients ciblés, de 1 (plus important) à 5 (moins important) Sélec6onnez le niveau de pauvreté que votre ins6tu6on cible ainsi que le seuil de pauvreté u6lisé

13 La sec6on Indicateurs de résultats regroupe les données opéra6onnelles (en nombre et en volume) À noter: les cellules en bleu sont calculées automa6quement en fonc6on des informa6ons fournies dans les cellules blanches

14 CeKe sec6on inclut aussi un module d es6ma6on du APR qui vous permet de calculer le taux d intérêt annuel moyen. Un guide plus précis d u6lisa6on du module, disponible en anglais seulement pour l instant, vous est fourni à ce [LIEN]

15 QUESTIONNAIRE

16 La par6e située en haut du ques6onnaire vous permet de naviguer d une dimension à l autre grâce aux icônes ainsi que d avoir accès rapidement aux différents rapports disponibles CeKe par6e vous informe aussi de votre progression dans le ques6onnaire en vous indiquant le nombre d indicateurs complétés (voir en rouge plus bas)

17 L ou6l SPI4 est divisé en 5 différents niveaux Le ques6onnaire est organisé selon 6 dimensions différentes qui cons6tuent le niveau supérieur Les standards sont des défini6ons simples des objec6fs que l ins6tu6on doit akeindre Les pra6ques essen6elles sont des pra6ques de ges6on que l ins6tu6on doit mekre en place afin d akeindre les standards Il y a un ou plusieurs indicateurs pour chaque pra6que essen6elle qui permekent à l ins6tu6on de vérifier si la pra6que a été mise en oeuvre. S il n y a aucun détail spécifié plus bas, la réponse doit être inscrite à ce niveau. Si l indicateur est trop général et nécessite des spécifica6ons supplémentaires, ces informa6ons addi6onnelles se trouvent dans la sous- sec6on Détails. Dans ce cas, la réponse doit être inscrite à ce niveau.

18 Si votre réponse doit être inscrite au niveau Indicateurs : Pour chaque indicateur, choisissez la réponse appropriée en cliquant sur Choisissez Oui si vous avez complétement et formellement mis en oeuvre ceke pra6que dans votre organisa6on. Choisissez Par6ellement si vous n avez qu en par6e mis en oeuvre ceke pra6que ou bien si ceke pra6que n est pas formelle. Choisissez Non si vous n avez pas mis en oeuvre ceke pra6que.

19 Notez que pour un nombre restreint d indicateurs, vous serez en mesure de sélec6onner n/a n/a peut seulement être sélec6onné si l indicateur ne s applique aucunement à l ins6tu6on. Dans l exemple ci- dessous: vous pouvez choisir n/a dans le cas où il n y a pas de centrale de risques dans votre pays et lorsque l organisa6on ne pra6que pas de prêt de groupe.

20 Si votre réponse doit être inscrite au niveau «Détails»: Pour chaque détail, veuillez inscrire votre réponse en sélec6onnant - Choisissez Oui si cet aspect est mis en oeuvre dans votre organisa6on - Choisissez Non si cet aspect n est pas mis en oeuvre À droite de l écran une colonne «Pra6ques concrètes, commentaires et clarifica6ons» vous permet de donner plus de détails sur la manière dont votre organisa6on met en place ceke pra6que. Ces informa6ons sont cruciales pour une analyse poussées et concrète de l indicateur et ne doit pas être ignorée.

21 À certaines occasions, votre réponse devra spécifier les caractéris6ques de votre pra6que. Dans ce cas, votre réponse devra être inscrite dans une cellule grise. Double cliquez sur la cellule grise afin de cocher la case, double cliquez de nouveau pour décocher la case. Afin de mieux iden6fier les cases qui doivent être cochées, un message indiquant «Double Clic where relevant» apparaît.

22 Grâce aux données fournies dans la par6e «Informa6ons sur l organisa6on», un Tableau de bord Social est produit et résume: Votre Portefeuille (Encours moyen des prêts, PAR 30, Ra6o d abandon de créances) La composi6on du conseil d administra6on (% de femmes, % de représentants des clients). Votre ciblage géographique (% d emprunteurs vivant en milieu rural ou dans des zones sous- développées). Votre ciblage individuel (% femmes emprunteuses, % emprunteurs sous le seuil de la pauvreté ou issus de communauté vulnérables). Votre gamme de services tradi6onnels (encours d épargne en pourcentage de l encours brut de crédit ou le profil de vos clients épargnants (hommes vs. femmes, urbains vs ruraux). Indicateurs clés de la Qualité des services (Taux d Intérêt Effec6f, Taux de réten6on des clients).

23 Votre méthodologie en faveur des pauvres (% des emprunteurs en- dessous de 20% du RNB/Capita, % des emprunteurs femmes chefs de ménage). Votre Responsabilité sociale envers les employés (réten6on du personnel, égalité des genres). Vos services innovants et non financiers (Clients qui par6cipent à la forma6on) Ensemble de ra6os financiers classiques.

24 En fonc6on de vos réponses au ques6onnaire, l ou6l SPI4 génère 2 Rapports USSPM (Normes Universelles de la Ges6on de la Performance Sociale) Le premier fournit un rapport détaillé avec des scores (sur 100) pour les six différentes dimensions, leurs standards ainsi que les pra6ques essen6elles

25 Le deuxième rapport sur les Standards Universelles fournit une représenta6on graphique des résultats selon les dimensions.

26 et selon les standards.

27 L ou6l SPI4 vise à faciliter l interconnec6vité entre les différentes ini6a6ves de l organisa6on. Ainsi, un rapport MIX est produit Ce rapport peut faciliter la communica6on des résultats au MIX Market, en alignant pleinement les résultats de performance sociale à ceux demandés annuellement par le MIX

28 L ou6l SPI4 génère deux Rapports Smart Campaign basés sur les réponses aux indicateurs associés dans le ques6onnaire La méthode de nota6on est la même que dans le ques6onnaire de mise en route ainsi que pour la cer6fica6on Ce premier rapport donne des informa6ons détaillées selon les principes de protec6on des clients

29 Le second graphique offre un résumé des principes de protec6on des clients (alignés sur ceux de la Smart Campaign)

30 Si vous aviez précédemment sélec6onné le module SPI, un rapport SPI vous permet de voir vos résultats selon la méthode de nota6on SPI 3.3

31 Si vous aviez précédemment sélec6onné le module vert et bien rempli les ques6ons correspondant à ceke sep6ème dimension dans le ques6onnaire, vous pouvez avoir accès votre rapport de Microfinance Verte

32 Vous avez des ques6ons supplémentaires? Allez consulter: hkp:// spi4wiki.pbworks.com ou écrivez à: microfinance.org