Le marché des logiciels pour les services financiers/assurance en France

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1 Le marché des logiciels pour les services financiers/assurance en France 2011

2 Le 3 e employeur privé de France Assurancesréassurances Services financiers Banques de particuliers Banques des entreprises et des professionnels Banques d investissement et de marché salariés 500 entreprises bancaires 1051 Mds de crédits 12 milliards d opérations de paiement traités chaque année Dommages Personnes 1.1 millions de salariés Santé, prévoyance

3 / /10 Systèmes et entités dispersés Volumes de données + en + importants Traçabilité, traitement, suivi de l historique Centralisation des bases de données Refonte des processus Intégration applicative Migration vers Client/Serveur Hausse de la concurrence Bâle II, Bâle III Solvency I, Solvency II SEPA Anti Money Laundering Mifid Dématérialisation Supervision des flux de données Gestion de la performance Gestion des risques Traitement des paiements Gestion de la relation client Fidélisation client Fusions bancaires Mise en place de centres de services mutualisés Remplacement développements spécifiques par solutions standardisées Rationalisation du SI Mutualisation des back offices Personnalisation des offres Assistance des forces commerciales Nouveaux canaux et modes de distribution

4 De Bâle II à Bâle III /01/ /01/ /12/ /12/ /12/2012 Publications des recommanda tions Bâle II Entrée en vigueur de la directive européenne pour les approches standards et notation interne fondation Entrée en vigueur de la directive pour l approche notation interne avancée Calibrage des standards développés Adoption de Bâle III par tous les centres financiers du G-20 Implantation de Bâle III Mieux appréhender les risques bancaires : -Risque de crédit -Exigence en fonds propres Passage du ratio Cooke au ration McDonough pour les fonds propres - Mise en place d un ratio de liquidité pour les banques internationales -Mise en place d un ratio «effet de levier» -Redéfinition des fonds propres -Révision de la couverture de certains risques -Mise en place de mesures contra cycliques Solutions de gestion des risques (crédit, opérationnel, de marché) Solutions d allocation de capital et d optimisation gains/risques

5 De Solvency I à Solvency II T1 06-T /04/ /11/ /01/2013 Solvency I Tests et résultats des QISi (études d impact) Entrée en vigueur de la directive européenne solvency II Limite des remises des résultats du QIS5 (étude d impact) Publication des comptes suivants la directive Solvency II Mieux appréhender les risques des assureurs et réassureurs : -Marge de solvabilité déterminée en fonction de pourcentages sur les primes et les sinistres. Règles plus complexes intégrant le risque - Exigence de fonds propres -Surveillance de la gestion des fonds propres -Discipline de marché Solutions d identification, de mesures, de gestion et de reporting des risques ainsi que de vérification d adéquation avec le niveau de capital.

6 Assurance : tendances court/moyen terme - Assurance vie (2/3 collecte) - Santé et prévoyance (désengagement de l Etat, vieillissement de la pop.) - Dégradation du marché du travail - Assurance dommage - Durcissement de la concurrence (arrivée de la Banque Postale, acteurs Internet, etc) - Nouveau cadre réglementaire (Solvency II) Elargissement du portefeuille d activité Renforcement du rôle d Internet Déploiement international Multiplications des partenariats et des rapprochements

7 Banques : tendances court/moyen terme - Développement en Europe - Consolidation des acteurs - Optimisation des coûts de fonctionnement et rationalisation - Bonne tenue de la gestion d actifs - Pression tarifaire dans la banque de détail (forte concurrence) - Recul de la restauration des marges de l intermédiation - Bâle III (hausse des fonds propres) - SEPA : standardisation des moyens de paiements en Europe - Risque sur les dettes souveraines - Evolution de l environnement (taxation en fonction des risques de l activité) - Transparence en matière tarifaire Logique d industrialisat ion Stratégie multi canal Maitrise des risques Gestion fine des clients

8 Un environnement plus exigeant Renforcement du cadre réglementaire Solvency II Réforme retraites Bâle 3 UCITS IV G20 Nouveaux besoins SEPA Mutation du back office Mobile banking Internet Bouleversement du paysage bancaire français et développement en Europe Nouveaux entrants (grande distrib, auto, etc) Internatio nalisation des flux fianciers Fusions et acquisitions (BNPP-Fortis, BPCE, CA) Rationalisation des processus Approche centré client, différenciation des offres Banques Assurances Optimisation des couts et du fonctionnement Approche multicanal logique de rationalisation et approche multicanal limités

9 Les tendances Evolution des modèles de distribution Efficacité commerciale Progicialisation des applications métiers CRM Hausse du CA innovation Accélération de la mise sur le marché Mobilté Reporting Pilotage de la performance Maitrise des risques BI Sécurité et réglementation des SI Qualité de service Simplification des processus Mutualisation des moyens entre filières Refonte et ou migration des architectures informatiques Excellence opérationnelle Vision transversale Consolidation des plates-formes Maitrise des couts Réduction besoins FP

10 Le marché des logiciels pour la banqueassurance Le marché IT le plus important Banque, Service financiers : 7.6% du budget et 14% des coûts consacré à l IT Assurance : 3% du budget et 7% des coûts consacré à l IT Environ 22% de la dépense IT en France (> 9Mds ) Logiciels : 1.8 Mds À la croissance la plus dynamique Forte croissance ces dernières année à l exception de 2009 Segment des logiciels encore plus dynamique (proche de 8%/an) Poursuite? Des bouleversements importants Rapprochements, fusions, acquisitions Réglementations Nouveaux besoins Des spécificités fortes Salles de marché, gestion d actifs, gestion des risques, front, middle et back office Assurance, cabinets indépendants, agences d informations, ERP bancaires Logiciels complets (Straight Through Processing) Nécessite suivi constant, support technique Consolidation des acteurs Consolidation des acteurs (Sungard-GL Trade, Temenos-Viveo, SAB-Samic, etc) qui suit la concentration des banques, harmonisation des SI, des décisions prises de façon centralisée

11 Les chantiers de 2011 et au-delà Fusions, acquisitions Concurrence Contraintes réglementaires Optimisation des coûts N 3 Centre de services partagés Dématérialisation Cloud Gestion des risques Adaptation aux nouvelles normes Contrôle N 1 Amélioration de la qualité et relation client Améliorer l intégration multicanal Web 2.0 N 2 Banque mobile Outils de décisions

12 Classification des acteurs Généralistes métier 32 acteurs CA : 307 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 9 acteurs SAB Ingenierie, CSC, 3S Informatique, ITN Consultants, IGA, Wyde, Edition informatique comptable, Callatay et Wouters, Euro Informatique Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 3 acteurs Cegedim, Delta Informatique, Reuters Spécialistes Banque, finance, assurance 34 acteurs CA : 819 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 9 acteurs Linedata Services, Darva, Calypso, Effisoft, IT Finance, Efront, Factorielles, Move solutions, Albiran, Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 4 acteurs Murex, Harvest, Sword Fircosoft, Scenario Techmind 39 acteurs CA : 62 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 16 acteurs Microstrategy, Welcome Real Time, Azur Conception, Sigma, Link by Net, Comptanoo, Exalog, Micro focus, Erival, CIM, RSI Infor, Experian, Albatec, 3V Finance, TDA Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 3 acteurs Formitel, Sage, Satis, 85 acteurs CA : 261 M Croissance CA 2009/07 > 10% : 22 acteurs Généralistes secteur Invoke, oikialog, Cossilys 21, Noury Solutions, AzurSoft, Services pilot technologies, Novaxel, Verint Systems, Stocomest, Wygwam, Cecurity, Midiway, Azur Technology, etc Croissance CA 2009/07 >5% (mais < 10%) : 9 acteurs Quadratus, BMC, Bureau Van Dijk, Keynetics, Itesoft, EASII, Nomia, International Software, Alain Renault, Spécialistes métier

13 Concentration des acteurs TOP 1 17% TOP 5 41% TOP 10 53% TOP 25 69% TOP % => Des éditeurs concentrés 05/01/

14 Classement Sur la base du CA Murex : 265 M Linedata Services: 144 M Atos Worldline : 81 M Sopra : 80 M Reuters : 79 M Six Telekurs : 59 M SAB : 44 M Cegid : 37 M Delta Informatique : 31 M CGI: 30 M Pdm 16.6% 9.0% 5.1% 5.0% 5.0% 3.7% 2.8% 2.3% 1.9% 1.9% Sur la base de la Var annuelle CA (09/07) CIM : 311% Finelia: 180% Aquitaine Valley : 134% Mobilegov France : 133% Cossilys 21 : 131% Mercury Technologies : 127% Prima Solutions : 76% Callatay et Wouters : 74% SPAD : 72% Wyde : 64% => 2 leaders spécialistes => Des petits acteurs dynamiques 05/01/

15 Sources IDC 01net Journal du Net PAC Deloitte KPMG Pricewaterhouse Deloitte Technology Fast 50 Truffle 100 Acteurs cotés (Misys, Axway, Temenos, Accenture ) Rapport ISB Xerfi CXP Quelsoft Plus de 350 éditeurs étudiés Wikipedia Federation bancaire francaise Agefi