LIVRE BLANC. Les solutions métier pour les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance. Réalisé par Dominique Dupuis

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1 LIVRE BLANC Les slutins métier pur les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance Réalisé par Dminique Dupuis Directrice de la Recherche, le CXP 2009 CXP Page 1/11 Livre Blanc Avril 2009

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3 Smmaire 1 Intrductin 3 2 Le marché 4 Le secteur Banque/Finance 4 Le secteur Assurances/Mutuelles 5 3 Les prblématiques métier 6 Pririté aux prjets de frnt ffice 7 Une guvernance accrue 7 La gestin de cntenus, nuvel enjeu 7 4 Les éditeurs 7 Apprche par taille et rigine 7 Apprche par spécialités 8 1 Intrductin Le secteur bancaire cntinue à subir de plein fuet les effets de la crise financière mndiale et il est difficile aujurd'hui de savir cmment vnt évluer les investissements infrmatiques dans les établissements financiers. Purtant, du frnt ffice au back ffice en passant par le middle ffice, la relatin client multicanal, la gestin de la cnfrmité réglementaire et celle des flux interétablissements, les défis de cette industrie snt cnsidérables. Le lgiciel a un rôle primrdial à juer dans l'incnturnable chantier de sa mdernisatin. Le secteur banque/assurance/finance regrupe un grand nmbre de métiers. On truve des ffres lgicielles qui cuvrent une grande partie de ces métiers cmme des ffres au cntraire très spécialisées. Ce livre blanc a pur bjectif de furnir une cartgraphie des éditeurs de prgiciels présents sur les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance CXP Page 3/11 Livre Blanc Avril 2009

4 2 Le marché Le pids dans le prduit intérieur brut français de l "intermédiatin financière" crrespndant à l activité bancaire dans les statistiques de la Cmptabilité natinale 3 pur 2007 était de 2,6 % (cmme en 2005 et 2006) et celui des branches d assurances était de 1,8 %. L ensemble banque-assurance emplyait envirn salariés à la fin de 2007, cntre à fin Le secteur Banque/Finance Malgré une cnjncture difficile, les grandes banques françaises nt su relever plusieurs défis au curs de ses dernières années, réussissant à passer le cap de la désétatisatin, en ratinalisant leurs activités. Fusins/acquisitins Cette rérganisatin s est traduite par une série d acquisitins et de prises de cntrôle spectaculaires qui nt restructuré tut le secteur bancaire. Sur les 1554 banques et sciétés financières recensées en 1984, il n en reste plus aujurd hui que 775 dans l Hexagne! Et ce muvement de cncentratin semble lin d être terminé au regard des différentes fusinacquisitins actuellement en curs (mariage des grupes Caisse d'épargne et Banque ppulaire, rachat de Frtis par BNP Paribas ). Près de la mitié des établissements de crédit actifs en France snt aujurd hui entre les mains de seulement six grands grupes bancaires français. Et les autres établissements de crédit sus cntrôle français appartiennent pur la plupart à 35 autres grupes relevant de divers secteurs écnmiques. LA BANQUE EN CHIFFRES 500 entreprises bancaires en France 427 agences pur 1 millin d'habitants (myenne eurpéenne : 490) salariés 1051 milliards d'eurs de crédits 914 milliards d'eurs de dépôts 12 milliards d'pératins de paiement traitées chaque année Établissements bancaires en 2007 Nmbre Effectifs Myenne Établissements de crédit à vcatin générale Banques cmmerciales 316 Banques mutualistes u cpératives Établissements de crédit spécialisés Sciétés financières Institutins financières spécialisées Caisses de crédit municipal TOTAL Hrmis 20 établissements qui restent entre les mains d un actinnariat familial, il n'existe quasiment plus de banques indépendantes de petite u de myenne taille CXP Page 4/11 Livre Blanc Avril 2009

5 Ouverture à l'internatinal Le système bancaire français s est largement uvert à l internatinal, en particulier sur le Vieux Cntinent, ù l n recense près de 400 implantatins françaises dans 23 pays de l Espace Ecnmique Eurpéen. Les banques hexagnales se snt également dévelppées dans le reste du mnde : aux Etats-Unis, en Eurpe de l Est, en Asie et en Amérique Latine. Mais elles snt aujurd hui bligées de faire face à une cncurrence étrangère de plus en plus accrue et de respecter des réglementatins cmmunautaires (près de 90 % de la réglementatin bancaire est d rigine eurpéenne), qui purraient leur faire perdre certaines de leurs spécificités cmme l absence de tarificatin du service des chèques. Elles divent également inventer de nuveaux services clients ainsi que de nuveaux canaux de distributin pur répndre à la diffusin massive de l Internet dans les fyers français. Cela explique en partie purqui, malgré un cntexte difficile, la plupart des grandes banques hexagnales nt cntinué d accritre leurs dépenses infrmatiques en 2007 et Des investissements infrmatiques imprtants Seln le cabinet Pierre Auduin Cnsultants (PAC), les investissements infrmatiques du secteur bancaire français nt, en effet, dépassé les 12,7 milliards d eurs en 2007, sit plus de 16 % des investissements infrmatiques en France. Et ce snt surtut les lgiciels et les services qui nt bénéficié de cette manne, avec une crissance annuelle de 8 %, alrs que le marché glbal des services IT scillait, lui, autur de 6 %. Cmme le système d infrmatin dit aujurd hui être multicanal, les banques nt beaucup investi autur des architectures web. Et elles nt du aussi s adapter aux nuvelles réglementatins (Sepa, directive MIF ). Vu l ampleur de la tâche, il apparaît que ce type d investissement devrait encre alimenter le marché pendant encre plusieurs années. A ces facteurs structurels, s ajute le rattrapage après la péride de "gel" des années Enfin, les établissements bancaires nt vraiment pris cnscience que l améliratin de leur chaîne de prductin passait par le traitement infrmatique. D ù l imprtance des investissements dans les utils de la gestin de la relatin client (CRM) et dans le décisinnel (reprting). Pur 2009, IDC table, en revanche, sur un net ralentissement des marchés lgiciels et services hexagnaux, avec une crissance qui purrait avisiner les 2 à 4 %. La banque, et en particulier la finance de marché, devraient enregistrer une stagnatin, vire une réductin de ses investissements infrmatiques. Le secteur Assurances/Mutuelles Le nmbre d acteurs de ce marché diminue prgressivement, le chiffre d affaires ttal reste stable à 253 milliards d eurs. Le résultat net ttal pursuit sa crissance, à 14,4 milliards d'eurs. Le nmbre ttal de sciétés d assurances en France ne traduit pas la réalité du marché, car un même grupe rassemble plusieurs entités juridiques. En particulier, lrsqu il exerce des activités d assurances de dmmages et des activités d assurance vie, il dit le faire au sein de deux entreprises juridiquement distinctes. Les 10 premiers grupes représentent 79 % du CA (en frte hausse) et les 50 premières mutuelles rassemblent 80 % des 18 millins d adhérents en France. L'ASSURANCE EN CHIFFRES 461 cmpagnies en France 195,4 milliards d eurs de revenu (en baisse) dnt : 152 milliards pur les persnnes (en baisse) 44 milliards pur les biens et respnsabilités (en hausse) persnnes travaillent dans les sciétés d assurance (stable) CXP Page 5/11 Livre Blanc Avril 2009

6 3 Les prblématiques métier La crise financière actuelle rappelle de manière brutale les limites du système bancaire. En prenant la mesure de leurs engagements sur des marchés glbalisés de plus en plus interdépendants, les établissements snt plus que jamais cnfrntés à un risque de respnsabilité. Encre une fis, l exigence réglementaire dnnera le temp de l adaptatin des systèmes et des prcessus à cette situatin. Dans le dmaine bancaire, une réglementatin en suit une autre, ce qui uvre régulièrement à de nuveaux chantiers infrmatiques. Le secteur banque regrupe aujurd hui un grand nmbre de métiers. Et l n truve sur le marché des ffres qui cuvrent une grande partie de ces métiers et au cntraire des ffres très spécialisées avec tutes les situatins intermédiaires. LES MÉTIERS DE LA BANQUE Surce Le CXP, 2009 Pur un métier bancaire dnné, les éditeurs présents sur ce marché peuvent, par ailleurs prpser des slutins frnt ffice, qui traitent les fnctins liées à la relatin client et aux services/pératins négciées et/u des slutins back-ffice pur la gestin administrative et financière des pératins. Entre les deux se psitinnent des slutins de middle ffice pur la mise en place des pératins traitées par le frnt ffice : gestin du risque, de la cnfrmité juridique et financière, etc. Enfin n truve aussi des slutins de business intelligence, des slutins de gestin de cntenu métier u encre des lgiciels utils pur par exemple le traitement des flux d'infrmatin inter-banques u des échanges clients/ banque. Glbalement la gestin de l entreprise, ses budgets, ses achats, etc. snt encre peu u pas cuverts par les ffres présentes sur le marché CXP Page 6/11 Livre Blanc Avril 2009

7 Pririté aux prjets de frnt ffice Au curs des tris dernières années, les établissements financiers nt beaucup investi dans les slutins de backffice afin de créer un scle fiable de traitement des cntrats, des transactins et des demandes clients, le tut dans une lgique multicanal. Aujurd hui, pur fidéliser leurs clients et en cnquérir de nuveaux, pririté est dnnée aux prjets frnt-ffice, avec des slutins dédiées à la gestin de cntacts multicanal, mais aussi au multimédia pur dynamiser leur site Internet, à la gestin des s, à la téléphnie sur IP et au recurs à des bases de cnnaissance client. Les applicatins de Business Intelligence snt également de plus en plus prisées pur ptimiser la gestin de la relatin client. Une guvernance accrue En France, la banque de détail représente à elle seule les deux tiers des investissements IT de la sphère financière. Ceux-ci cncernent les chantiers réglementaires (Bâle II, MiFID, Directive anti-blanchiment, etc.), la cnstructin de l Eurpe des paiements, l internatinalisatin et les pératins de restructuratin interne en vue d une ptimisatin des prcessus de guvernance et de transparence. La gestin de cntenus, nuvel enjeu Avec l affirmatin d Internet cmme vecteur de crissance et la multiplicatin des cntenus nn structurés, les systèmes d ECM qui se cncentrent sur la prductin, la cllabratin, le stckage, la recherche, la diffusin et le cycle de vie des dcuments numériques d une rganisatin représente désrmais un util de fidélisatin et de cnquête de la clientèle. Ces applicatins permettent ntamment de cibler l infrmatin pertinente à délivrer. La gestin de dcuments et de cntenus cnstituent un enjeu d autant plus imprtant que les banques devrnt demain servir leurs clients, avec de nuveaux canaux cmme celui du téléphne mbile. 4 Les éditeurs Apprche par taille et rigine Huit grands éditeurs se partageraient aujurd hui l essentiel du marché français des lgiciels bancaires, seln une étude de Pierre Audin Cnsultants de Cinq d entre eux snt des éditeurs natinaux : Linedata Services, Vive Finance, GL Trade (devenu filiale de Sungard depuis ctbre 2008), SAB et Fininf (devenu SIX Telekurs France, filiale de SIX Telekurs Ltd, en septembre 2008). Les tris autres Micrsft, Oracle (avec PepleSft, Siebel) et Adbe - snt américains et ccupent respectivement la première, la cinquième et la septième marche de ce pdium (vir tableau cicntre). Ce classement ne prend tutefis pas en cmpte d autres intervenants, de taille plus mdeste, mais qui se psitinnent clairement sur un secteur très vaste ù l ffre fisnne CXP Page 7/11 Livre Blanc Avril 2009

8 Seln le rapprt sur "Les défis de l industrie bancaire", rédigé en 2006 par le Cmité cnsultatif du secteur financier, les banques nt, en effet, également largement recurs aux assistants extérieurs dans le dmaine des systèmes d infrmatin et des télécmmunicatins. Ainsi, le secteur bancaire est le premier client des furnisseurs de services infrmatiques. Seln le syndicat prfessinnel de ces métiers, le Syntec, 20 % des dépenses de services infrmatiques snt également réalisées par les banques, cntre 25 % pur l industrie dans sn ensemble et 5 % pur les assurances. Apprche par spécialités Les spécialistes de la banque u de l assurance Parmi les principaux acteurs de cette famille, le CXP a recensé : Spra Grup. Avec plus de 600 banques et sciétés financières clientes, Spra Grup est aujurd hui le premier acteur français dans le dmaine de la banque et de la finance. Ce secteur représente d ailleurs près d un tiers de sn chiffre d affaires, et ceci depuis la créatin du grupe. En Eurpe, ce snt plus de cllabrateurs de Spra Grup qui agissent exclusivement sur le secteur bancaire et le grupe a été asscié à la quasi ttalité des prjets interbancaires de la prfessin (Bafi, Eur, Image-chèque, BCE...). L ffre de Spra englbe les slutins Evlan pur gérer les crédits (tut le cycle de vie du crédit, de la vente au recuvrement amiable u cntentieux), le reprting réglementaire u financier (IFRS), la tenue de cmpte et la gestin de la facturatin glbale, la banque en ligne, la mnétique, le traitement du chèque, la cmmunicatin client, la gestin des successins, les marchés de capitaux. Spra prpse également un EAI, des slutins de gestin de cntenu, prtails et archivage, SAB. Editeur de slutins infrmatiques pur les institutins financières depuis 1989, SAB cmpte plus de 150 clients auxquels il prpse deux gammes de prgiciels bancaires : l une dédiée à la Banque de Détail et d'entreprises (ffre SAB), l autre à la Banque Privée (ffre SAMIC). Ces deux gammes cnstituent un Glbal Bancaire. La philsphie de l'éditeur est de dévelpper un prgiciel centré sur le client, présentant par exemple à l'utilisateur une psitin Intra-day, une vue glbale client, le suivi du risque crédit, un reprting d'activité et de rentabilité. La gestin des risques est également au cœur du système : risque pératinnel avec des habilitatins par prfil métier, piste d'audit, lutte cntre le blanchiment, cmptes drmants Mais aussi risque crédit avec scring, limites, psitin glbale intra-day, gestin des débits nn autrisés... Vive. Pinnier des prgiciels bancaires, le grupe Vive a dévelppé une expertise dans ce secteur en accmpagnant, depuis 1983, plus de 700 établissements financiers dans une trentaine de pays. A sn catalgue, n truve l intégré bancaire, V-BANK, une slutin issue d'une réécriture en mde Intranet /Java de la gamme LOGOS (nm riginel de la sciété), avec une quarantaine de mdules dnt une plate-frme de paiements (dmestique, SEPA, internatinal), une ffre cmplète en matière de Cmpliance (reprting réglementaire, Suite Bâle 2, Lutte Anti Blanchiment), ainsi que des mdules Banque en Ligne Web 2.0 cuvrant tutes les typlgies de clients (particulier, prfessinnels, entreprises, grands crprates). Vive apprte également une répnse aux enjeux métiers et techniques des prfessinnels du secteur avec ECM Finance (Enterprise Cmpnent Mdel fr finance), une architecture fnctinnelle de cmpsants spécialisés métier bancaire et persnnalisables au cntexte du client, GL Trade. Filiale de SunGard depuis ctbre 2008, GL Trade est un furnisseur mndial de slutins pur les pératins de frnt-ffice, middle-ffice et back-ffice, auxquelles recurent les établissements financiers internatinaux qu ils sient acheteurs u vendeurs. Parmi les nmbreuses références à sn catalgue, figurent GL CLEARVISION, une slutin de middle ffice dédié aux traitements des prduits dérivés listés, GL RIMS, une slutin de middle et back ffice, GL STREAM, un système autmatisé de gestin d'rdres u encre UBIX, une slutin de back ffice pur le traitement des prduits dérivés, 2009 CXP Page 8/11 Livre Blanc Avril 2009

9 ITN. Editeur eurpéen de prgiciels et cmpsants pur l assurance (9,7 millins d'eurs de chiffre d'affaires en 2007), cible les cmpagnies et mutuelles, les sciétés de bancassurance, les grssistes et des curtiers, pur l ptimisatin et l industrialisatin des systèmes d infrmatin. ITN cnçit et dévelppe depuis plus de 20 ans des slutins de gestin à valeur ajutée permettant de gérer et d industrialiser l intégralité des prcessus métiers de l assurance en IARD, Santé, Prévyance, Delta Infrmatique. Cet éditeur français prpse un système bancaire cmplet, baptisée Delta-Bank, intégrant les prcessus de gestin Frnt Office et Back Office. Les fnctinnalités du système cuvrent tus les aspects de la gestin bancaire, du Grand Livre aux canaux de diffusin. Delta-Bank ffre un large éventail de fnctinnalités cmmerciales pur tus les dmaines bancaires, ntamment les services aux particuliers et aux entreprises, transactins interbancaires, titres et placements. Il est aujurd hui utilisé par plus de 120 instituts financiers de par le mnde, Fimasys. Cet éditeur dévelppe des slutins e-finance persnnalisables. Sa slutin intégrée, PrFinance, est dédiée à la gestin Frnt (pint de vente), Middle (analyse du risque) et Back Office des institutins financières, des banques et des cmpagnies d'assurance : crédit cnsmmatin (revlving, carte privatives, facilités de paiement, prêt persnnels), financement de bien (ex. : aut...), leasing (tut type d'équipements-loa, LLD), financement de stcks (engagement, flrplaning, factring...). PrFinance est une slutin SOA 100 % J2EE. Fimasys prpse également WebEpargne pur la gestin administrative d'épargne salariale et retraite. La plupart des éditeurs du secteur snt spécialisés sur la banque u l assurance, plus rarement les deux (citns Infel et Simcrp). Quelques éditeurs ciblent aussi d autres secteurs : industrie, négce et retail (CISA Infrmatique), HBJO, Services pr, cmmerce de détail nn alimentaire (RFI), presse, aérnautique, CCI, secteur public et négce technique (ACA), négce et retail (Erival), sans qu il sit pssible d en déduire une tendance. Les slutins transversales verticalisées pur la banque De grands nms du lgiciel se snt également psitinnés sur le marché de la banque et de la finance en verticalisant leurs slutins "tus secteurs". Les ERP La plupart des grands éditeurs généralistes internatinaux nt dévelppé une ffre adaptée au secteur financier. Nus ne citerns ici que les deux principaux, SAP et Oracle. Oracle. L éditeur a dévelppé une série d applicatins de gestin préintégrées regrupant des fnctinnalités clés spécifiquement cnçues pur le secteur bancaire. Sa slutin de gestin des dnnées clients, qui cmprend Oracle Custmer Data Hub, Oracle Custmer Data Spke et Oracle Data Librarian, cnstitue une surce unique et intégrée d'infrmatins clients actualisées et chérentes pur les différentes applicatins. De même, les slutins PepleSft Enterprise CRM fr Wealth Management et Enterprise Custmer Relatinship Management (CRM) permettent d'expliter efficacement ces infrmatins pur cibler les clients, prpser des services persnnalisés, ainsi que des ffres ciblées. Oracle prpse également une cmbinaisn de slutins de finance, de gestin des perfrmances et de guvernance d'entreprise permettant de surmnter les pressins réglementaires. Un mdèle de base de dnnées financière unique et intégrée, asscié à des applicatins telles que Oracle Internal Cntrls Manager, permet de répndre aux exigences réglementaires (Sarbanes-Oxley, Basel II, Gramm-Leach-Bliley ). SAP. Avec SAP fr Banking, l éditeur prpse une plate-frme de prcessus d'entreprise et une série cmplète de slutins de gestin et de piltage de l'entreprise : des prcessus de supprt aux transactins bancaires sans ublier la gestin des risques et les slutins dédiées à la cnfrmité. SAP fr Banking permet aux banques d'amélirer leur efficacité et de mieux se différencier afin de devenir les prchains grands acteurs du secteur CXP Page 9/11 Livre Blanc Avril 2009

10 Certains éditeurs français d'erp se psitinnent aussi sur ce secteur. Il faut ici citer en particulier : Qualiac. L'éditeur français d'erp a mis en œuvre une stratégie frte de verticalisatin. Il a déjà décliné sn ERP Qualiac, qui se définit cmme une slutin cmplète de gestin de la chaîne des dépenses, pur adresser les entreprises de l'industrie de prcess, de l'immbilier, du secteur presse/éditin/média, des services aux entreprises, de la santé/hôpitaux privés et pur le secteur assciatif. Il s'adresse également de façn privilégiée au secteur finance, banque, assurance et mutuelles, ù l'éditeur cmpte déjà un certain nmbre de belles références clients. Les éditeurs de slutins de reprting et de gestin de trésrerie Enabln. Cet éditeur, spécialisé dans la maîtrise des risques envirnnementaux, sciaux, financiers et juridiques, a dévelppé une slutin de gestin du cntrôle interne en milieu bancaire (Enabln CA), ainsi qu une ffre de piltage et de suivi de l'intégralité du cycle d'évaluatin des cntrôles en milieu bancaire, Enabln Cntinuus Assessment, qui répnd aux cntraintes réglementaires du CRBF mdifié. CISA Infrmatique. Cet pérateur glbal de services psitinné sur le cnseil, l'éditin, l'intégratin et l'infgérance, édite, Ginkg, un prgiciel de gestin intégrée des pératins de trésrerie bancaire pur les Middle et Back ffice des banques et entreprises gérant des cntrats placés auprès des banques u sur les marchés financiers (cmpagnies d'assurances, mutuelles, grandes entreprises,...). Datalg Finance. Spécialisé dans l éditin de prgiciels de gestin autur des métiers de la directin financière, cet éditeur ffre des slutins de gestin dynamique et sécurisée des flux financiers : en matière de centralisatin de paiement et de cashpling (CashPler), de reprting de trésrerie (CashReprt) et de cmpensatin des paiements intragrupe (CashNetting). Ce Livre Blanc intitulé "Slutins métier pur les secteurs de la banque, de l'assurance et de la finance", édité par le CXP, est accessible aux abnnés de l'ffre CXP Classic, ensemble de dcuments et de services de veille centrés sur le système d'infrmatin et les slutins prgicielles. Une suscriptin à ffre CXP Classic vus dnne, entre autres, accès à : des études de cas (témignages d'utilisateurs de slutins prgicielles), des ntes de synthèse et de recherche : Livres blancs, Synthèses et perspectives sur des dmaines ayant fait l'bjet d'une expertise par ns analystes, des éclairages sur l'actualité du dmaine lgiciel, l'ensemble des fiches de synthèse des éditeurs évalués, expertisés u étudiés par ns analystes, aux archives de ntre bulletin hebdmadaire L'Œil Expert et au mteur de recherche permettant d'y accéder Pur en savir plus sur l'ffre CXP Classic, cliquer ici, u cntacter ntre service clientèle au CXP Page 10/11 Livre Blanc Avril 2009

11 Le Service Desk : fnctins, apprts et slutins Le CXP, Centre d expertise des Prgiciels* vus aide à chisir vs prgiciels et vs slutins infrmatiques Le CXP, une structure unique en Eurpe Créé en 1973 sus l impulsin du Ministère de l Industrie, par des utilisateurs de grands grupes : Air France, Antec, Bred, BSN (aujurd hui Danne), EDF, la RATP et la Sciété Générale, le CXP sensibilise alrs la prfessin infrmatique sur l intérêt du nuveau cncept de "package lgiciel" et furnit la première méthde de chix d un prduit lgiciel. Dédié à l'expertise des prgiciels et de leur envirnnement technlgique, le CXP représente une structure riginale, unique en Eurpe. Les valeurs du CXP Le suci de l'bjectivité et la fiabilité des infrmatins publiées, Une apprche pragmatique des besins des clients : le CXP a été créé par des utilisateurs pur des utilisateurs, La garantie d'une cmplète et véritable indépendance fndée sur le principe déntlgique d'bjectivité vis-à-vis des furnisseurs. Les services CXP : de l infrmatin au cnseil LA VEILLE Des bases de dnnées uniques en Eurpe (6 600 prgiciels, éditeurs, prestataires). Un décryptage et une analyse de l actualité du lgiciel d entreprise. De nmbreux événements : Frum CXP, webcnférences, petits déjeuners, participatin à des salns. LES ETUDES Des utils d aide au chix de prgiciel : le Service Expert (à décuvrir dans ce dcument). LES MISSIONS DE CONSEIL Rédactin de cahier des charges, cnsultatin des éditeurs, sélectin de prgiciel, négciatin cmmerciale, assistance à maitrise d uvrage. Des experts renmmés Les analystes du CXP bénéficient de plusieurs années d expérience métier et infrmatique. Ils nt mis en place une méthdlgie unique et épruvée pur évaluer les prgiciels. Les études du CXP snt une référence dans le dmaine IT et servent de surces à de nmbreuses publicatins spécialisées. Ils snt en cntact permanent et privilégié avec l ensemble des acteurs du marché des prgiciels : rendez-vus individuels d expertise, salns, cnférences, séminaires. Véritables experts, ils animent également des blgs, des cnférences dans des salns prfessinnels et assurent des curs dans des écles d'ingénieurs. La vcatin du CXP : aider l'utilisateur final à faire le meilleur chix de ses utils prgiciels. le CXP - 12, rue Gdt de Maury Paris - Tél. : CXP Page 11/11 Livre Blanc Avril 2009