Résultats. Enquête main-d oeuvre 2012

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1 Résultats Enquête main-d euvre 2012

2 Smmaire Prfil des entreprises Répartitin de l empli Frmatin de la main-d œuvre Évlutin de l empli et du recrutement Perspectives de dévelppement Cnclusins de l Enquête main-d œuvre

3 Prfil des entreprises sndées Par secteur Par taille Par prduit 3

4 Prfil des répndants par secteur Autres Bitech - Agralimentaire et nutraceutique Bitech - Envirnnement et bimatériaux * Bitech - Santé Fabricant à cntrat (CMO) Pharmaceutique générique Pharmaceutique innvatrice Recherche clinique à cntrat et fabricants d'ingrédients actifs (CRO)** 22% 5% 5% 19% 22% 13% 14% * Pas de répndant dans cette catégrie ** Pur simplifier la lecture, nus utiliserns «Recherche clinique à cntrat (CRO)»pur présenter ce sus-secteur. 4

5 Répndants par taille d'entreprise TPE 1-5 PE 6-50 ME MGE GE % 16% 24% 19% 30% Très petite entreprise (TPE) Petite entreprise (PE) Myenne entreprise (ME) Myenne à grande entreprise (MGE) Grande entreprise (GE) 5

6 Nmbre de prduits Types de prduits cmmercialisés et en dévelppement En dévelppement Cmmercialisés Frmes liquides stériles (injectables) Frmes liquides (sirps, suspensins, etc.) Frmes semiliquides (crèmes, nguents, pâtes, etc.) Frmes slides (cmprimés, capsules, granules, etc.) Autres 6

7 Classes thérapeutiques - tutes tailles d'entreprises cnfndues Allerglgie Anesthésie/réanimatin Antalgiques Anti-inflammatires Autres Cancérlgie/hématlgie Cardilgie/angéilgie Cntraceptin/interruptin grssesse Dermatlgie Diagnstic in-vitr Endcrinlgie Gastr-entér-hépatlgie Gynéclgie Hématse/sang Imagerie médicale Immunlgie Infectilgie/parasitlgie Maladies métabliques Métablisme/nutritin Neurlgie/psychiatrie Ophtalmlgie Orthpédie Ot-rhin-larynglgie Plaies/brûlures Pneumlgie Rhumatlgie Suches hmépathiques Stmatlgie Txiclgie Urlgie/néphrlgie Visin % par classe 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 7

8 Faits saillants sur le prfil des entreprises sndées : 37 entreprises nt accepté de répndre à l Enquête main-d œuvre 2012, ce qui représente 25 % des entreprises interrgées. Parmi les répndants, cinq secteurs se démarquent, sit les pharmaceutiques innvatrices et les entreprises de recherche clinique à cntrat et les fabricants d ingrédients actifs (CRO), suivis de près des bitechnlgies en santé, des pharmaceutiques génériques, puis des fabricants à cntrat (CMO). 65 % des entreprises sndées nt mins de 100 emplyés (très petites à myennes entreprises). Le nmbre de prduits présentement en dévelppement est de 9 % de mins que celui des prduits actuellement cmmercialisés. Les classes thérapeutiques prduites par le plus grand nmbre d entreprises snt la rhumatlgie, l imagerie médicale, l immunlgie, la neurlgie/psychiatrie, la pneumlgie et la stmatlgie. 8

9 Répartitin de l empli Échantilln de l Enquête Secteurs pharmaceutiques et bitechnlgiques Services Tailles d entreprises 9

10 Échantilln = 38 % des emplis Échantilln En 2012, le nmbre d emplis dans les secteurs pharmaceutiques et bitechnlgiques est estimé à Échantilln du sndage en 2012 : emplis, sit 38 % des emplis de l industrie. 10

11 Emplis par secteur Pharmaceutique générique Pharmaceutique innvatrice Bitech - Santé Bitech - Agralimentaire et nutraceutique Recherche clinique / à cntrat (CRO) Fabricatin à cntrat (CMO) Autres Nmbre d'emplis 11

12 Répartitin des emplis par service et par secteur Prductin-Distributin R & D Administratin (gestin, finances, RH) Marketing-Ventes

13 Répartitin de l'empli par service et par taille des entreprises Taille TPE 1-5 Taille PE 6-50 Taille ME Taille MGE Taille GE % 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% R & D Prductin-Distributin Marketing-Ventes Administratin Dans la première série, il faut lire que 40 % des emplis dans les entreprises de très petite taille (TPE) se retruvent en R & D; 48 % des emplis dans les petites entreprises (PE) se retruvent en R & D; 45 % des emplis en R & D snt dans les myennes entreprises (ME); 16 % des emplis en R & D snt dans les myennes à grandes entreprises (MGE); et 36 % des emplis snt dans les grandes entreprises (GE), etc. 13

14 Faits saillants sur la répartitin des emplis : Seln les résultats de l enquête, les pharmaceutiques génériques snt le plus grand emplyeur avec près de emplis; viennent ensuite la recherche clinique à cntrat (1 915) et les pharmaceutiques innvatrices (1 265). Les plus grandes prprtins d emplis en prductin-distributin se retruvent dans les pharmaceutiques génériques, puis chez les fabricants à cntrat (CMO). C est dans la recherche clinique à cntrat que nus retruvns la plus grande prprtin d emplis en R & D. Dans la myenne à grande entreprise (MGE 200 à 499 emplyés), c est le service de prductin-distributin qui ccupe la plus grande prprtin d emplis. Au ttal, c est aussi le service de prductin-distributin qui génère le plus d emplis. C est dans les services marketing ventes que nus retruvns le mins d emplyés. 14

15 Frmatin de la main-d œuvre Niveau de frmatin initiale Frmatin cntinue interne Frmatin cntinue externe 15

16 Niveau de frmatin DEC technique Baccalauréat Maîtrise Dctrat 13% 6% 43% 38% Le nmbre d emplyés ayant un diplôme universitaire est cmparable aux deux dernières années (57 % en 2012, 60 % en 2011 et 58 % en 2010), même si les entreprises sndées ne snt pas nécessairement les mêmes. 16

17 % de la masse salariale investi Investissement en frmatin par secteur d'activité (%) L'an passé L'an curant L'an prchain

18 Services de frmatin à l interne Suivi et évaluatin de la frmatin 76% Diagnstic des besins 47% Crdinatin de la frmatin 88% Cnceptin et dévelppement 65% Animatin de la frmatin 71% Accmpagnement sur mesure 76% 18

19 Services de frmatin délégués à l'externe Accmpagnement sur mesure 32% Diagnstic des besins 8% Cnceptin et dévelppement 27% Animatin de la frmatin 49% Suivi et évaluatin de la frmatin 16% Aucune 19% Autres 19% 19

20 Cntenus de frmatin délégués à l'externe Techniques 76% Linguistiques 53% Santé et sécurité au travail 47% Gestin 88% Scientifiques 53% Autres 12% 20

21 Faits saillants sur la frmatin en entreprise (frmatin cntinue) : 57 % des emplyés recensés détiennent un diplôme universitaire. Aussi n remarque que 43 % des emplyés pssèdent une technique cllégiale. Cela peut s expliquer par une plus grand participatin des entreprises génériques et des fabricants à cntrat. 78 % des entreprises sndées snt assujetties à la Li favrisant le dévelppement et la recnnaissance des cmpétences de la main-d'œuvre (Li du 1 %), cmparativement à 87,5 % l an passé. Un peu plus de la mitié des entreprises ffrent des services de frmatin à l interne (57 %). 57 % des cmpagnies cnsacrent le même purcentage de leur masse salariale à la frmatin. Les entreprises en bitechnlgie - santé ainsi que les fabricants à cntrat présentent une diminutin des smmes versées pur la frmatin en 2012 et prévient le même investissement en Seules les entreprises en recherche clinique et/u fabricants à ingrédients actifs (CRO) se démarquent en frmatin et prévient même une augmentatin des mntants investis pur la prchaine année. Les services les plus fferts à l interne snt la crdinatin de la frmatin, puis le suivi et l évaluatin de la frmatin et l accmpagnement sur mesure. Le service de frmatin le plus cnfié à l externe est l animatin de la frmatin. Le cntenu de frmatin le plus délégué à l externe est la frmatin en gestin, suivi de la frmatin technique. 21

22 Évlutin de l empli et recrutement Évlutin de l empli Pstes difficiles à cmbler Difficultés de recrutement Impacts et actins en entreprise 22

23 Évlutin de l'empli Animalier Opérateur biprcédés/fabricatin Administratin-finances Chimiste Cadre intermédiaire Technicien de labratire Cntrôle de qualité - R & D Cntrôle de qualité - fabricatin Gestin-planificatin de la fabricatin Bichimiste Bilgiste Spécialiste, affaires réglementaires Représentant Service à la clientèle Micrbilgiste Dévelppement des affaires Rédacteur - réviseur scientifique Pharmaclgue Infrmatin médicale Infrmatin scientifique Agent de brevet Bistatisticien Asscié de recherche clinique Vétérinaire Directeur du marketing Actuelle D'ici 1 an D'ici 2 u 3 ans

24 Pstes clés difficiles à cmbler Cadre intermédiaire 38% Dévelppement des affaires 31% Cntrôle de qualité - R & D Opérateur biprcédés / fabricatin 25% 25% Administratin-finances Chimiste Gestin - planificatin de la fabricatin 19% 19% 19% Spécialiste, affaires réglementaires 13% Technicien de labratire Asscié de recherche clinique Bichimiste Infirmier Médecin Service à la clientèle 6% 6% 6% 6% 6% 6% 24

25 Difficultés d'embauche par secteur Diplôme recherché Expérience recherchée Qualités persnnelles recherchées Cnditins de travail Rémunératin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Pharmaceutique innvateur Bitech - Santé Fabricant à cntrat (CMO) Pharmaceutique générique Bitech - Agralimentaire et nutraceutique Recherche clinique à cntrat (CRO) Autres 25

26 Impact sur les activités causé par les difficultés de recrutement Surcharge de travail pur l'équipe 81% Retard dans les échéanciers 42% Plus d'argent investi dans le recrutement Abandn u reprt de certaines prirités Diminutin des critères de sélectin 27% 27% 27% Augmentatin des cûts Diminutin de la prductivité 15% 15% Iniquité salariale Incapacité de saisir les pprtunités 8% 8% Recrutement internatinal Diminutin de la prductin Travail à distance 4% 4% 4% Absentéisme Transfert du prjet à une autre firme 0% 0% 26

27 Actins prises par les entreprises pur cntrer les impacts des difficultés de recrutement Accrître les effrts de recrutement 43% Frmer les emplyés en pste 35% Autres 32% Sus-traiter certaines tâches 30% Recruter à l'étranger 16% Amélirer le salaire et les cnditins de travail 5% Par rapprt à l an passé, n cnstate une augmentatin dans les effrts pur truver des slutins à cntrer les difficultés de recrutement et cette augmentatin est deux fis plus grande pur ce qui est de dnner certaines tâches en sus-traitance. 27

28 Faits saillants sur les pstes à cmbler et les difficultés à l embauche : Pur la prchaine année, les entreprises prévient embaucher les pstes suivants : pérateurs de biprcédés u de fabricatin, techniciens de labratire, chimistes, cntrôle de la qualité - R & D, cntrôle de la qualité fabricatin, animaliers, gestin-planificatin de la fabricatin, cadres intermédiaires et administratin-finances, D ici 2 u 3 ans, les pstes les plus demandés sernt : chimistes, cntrôle de la qualité - R & D, pérateurs de biprcédés u de fabricatin, techniciens de labratire, cntrôle de la qualité fabricatin, gestin-planificatin de la fabricatin, cadres intermédiaires et administratin-finances. Les pstes les plus difficiles à cmbler snt : cadres intermédiaires, dévelppement des affaires, cntrôle de la qualité - R & D, pérateurs de biprcédés u de fabricatin, chimistes, administratin-finances et gestinplanificatin de la fabricatin. Les causes les plus fréquentes pur expliquer les difficultés à l embauche snt l insuffisance des diplômes requis, le manque d expérience puis les qualités persnnelles recherchées. Les cnditins de travail et la rémunératin semblent aussi être un défi pur les fabricants à cntrat. La surcharge de travail ainsi que le retard dans les échéanciers déculent des difficultés de recrutement. Les actins prises pur cntrer ces dernières snt principalement d accrître les effrts de recrutement et de frmer les emplyés en place. 28

29 Perspectives de dévelppement Changements dans les entreprises Au-delà de

30 Changements dans les entreprises 12 derniers mis 12 prchains mis prchains mis 0% 10% 20% 30% 40% 50% Fusin, acquisitin, restructuratin C-cmmercialisatin et c-dévelppement Octri et btentin de licences Cntrat - cllabratin à la recherche Relcalisatin - délcalisatin Changement d'activités Crissance des activités - nmbre d'emplyés Dévelppement de nuveaux prduits Nuvelles installatins au Québec Déménagement Autres 30

31 Dévelppement des entreprises au-delà de 2014 Crissance d'activités Pas d'expansin Décrissance d'activités Ne sait pas 15% 6% 24% 55% 31

32 Faits saillants sur les changements et l évlutin des entreprises: L industrie pharmaceutique et bitechnlgique sera en péride de dévelppement de nuveaux prduits et de crissance de ses activités d ici Il y aura aussi un peu plus de c-cmmercialisatin et de cdévelppement de prduits ainsi que des ctris de nuvelles licences. D ici 2014, 55 % des entreprises prévient une crissance de leurs activités, 24 % d entre elles ne savent pas s il y aura des dévelppements, 15 % pensent qu il n y aura pas d expansin et 6 % entrevient une décrissance de leurs activités. Cmparativement à l an passé, les entreprises interrgées snt en meilleure psitin pur prévir leur évlutin. 32

33 Cnclusins de l Enquête main-d œuvre 2012 Les grands emplyeurs en 2012 snt dans les secteurs suivants : les pharmaceutiques génériques, la recherche clinique à cntrat et fabricants d ingrédients actifs (CRO) et les pharmaceutiques innvatrices. 65 % des entreprises interrgées nt mins de 100 emplyés. La plupart des entreprises ffrent des services de frmatin à l interne et prcurent également une frmatin à l externe lrsque nécessaire. Les pstes les plus difficiles à cmbler snt : cadres intermédiaires, dévelppement des affaires, cntrôle de la qualité - R & D, pérateurs de biprcédés / fabricatin, chimistes, administratin-finances et gestinplanificatin de la fabricatin. Les principales difficultés à l embauche snt l insuffisance des diplômes requis, le manque d expérience puis les qualités persnnelles recherchées. Les cnditins de travail et la rémunératin semblent aussi être un défi pur les fabricants à cntrat. Les impacts majeurs des difficultés de recrutement snt la surcharge de travail pur l équipe et le retard dans les échéanciers. Près de la mitié des entreprises pharmaceutiques et bitechnlgiques sndées sernt dans une phase de dévelppement de prduits et 55 % d entre elles prévient être en crissance d ici

34 Cette enquête est réalisée par PHARMABIO DÉVELOPPEMENT, le Cmité sectriel de main-d'œuvre des industries des prduits pharmaceutiques et bitechnlgiques du Québec, une crpratin sans but lucratif qui regrupe des représentants des assciatins patrnales, des entreprises, des syndicats et des rganismes guvernementaux. PHARMABIO DÉVELOPPEMENT 500, bulevard Saint-Martin Ouest Bureau 430 Laval (Québec) H7M 3Y2 Téléphne: (450) Télécpieur : (450) Currier électrnique : inf@pharmabi.qc.ca Site Internet : Analyse et rédactin : Lise Lévesque, crdnnatrice de la frmatin Pharmabi Dévelppement 2012 ISSN Dépôt légal : Biblithèque natinale du Québec,