Point d avancement du SDSI à fin 2011

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1 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite Pint d avancement du SDSI à fin 2011 PREAMBULE Ce pint d avancement du Schéma Directeur des SI de la Branche à mi 2011 fait suite au pint d avancement réalisé pur la réunin INC du 10 décembre Il vise surtut à mettre l accent sur les réalisatins mises en œuvre en 2011, il cnstitue ainsi un pint à mi parcurs du SDSI de la COG Ces réalisatins snt présentées ci après seln les axes habituels du SDSI, déjà décrits dans les pints d avancement précédents. Pur rappel le Schéma Directeur des Systèmes d Infrmatin s inscrit dans la stratégie glbale de la Branche, axée sur une nuvelle ffre de service. Ainsi le système d infrmatin devra permettre la mise en œuvre diligente des cycles de réfrmes, l élargissement d une ffre de service multi-canal et inter-régimes adaptée aux nuvelles attentes des assurés et des entreprises, le renfrcement du rôle de la CNAV en tant qu acteur pivt de la Retraite et de la prtectin sciale et devra cntribuer à la perfrmance et à l efficience de la Branche. 1. Le piltage des S.I. Le mde de piltage a été redéfini en 2009, il est rganisé par prcessus métier et dmaines transversaux autur de trinômes «Métier MOA MOE». Un effrt particulier a été fait en 2011 pur renfrcer les actins de piltage sur les axes suivants. 1.1 La gestin prtefeuille prjet Après la mise en place en 2009 des instances de décisins, les réalisatins récentes nt prté sur la mise en place d une Gestin de Prtefeuille Prjet. La cnstructin de ce prtefeuille est maintenant achevée, elle se fnde sur le principe d une pyramide à 3 niveaux : un chantier est cnstitué de prgrammes, qui snt eux mêmes cnstitués de prjets. La mntée en charge du reprting cuvre actuellement 80,4 % des prjets sur les 163 démarrés. Depuis avril 2011, un tableau de brd dnne au Cmité de Directin des SI (CDSI) une visin synthétique des chantiers avec leur état, leur analyse de risques, leur avancement et leur psitinnement seln leur niveau stratégique : il ffre ainsi au CDSI les éléments pur une prise de décisin rapide. A nter en 2011 la créatin d un cmité de piltage S.I.- Cmmunicatin pur pilter tus les prjets SI cuvrant le champ cmmunicatin et qui visent à dnner une image de mdernité de la branche retraite en matière de nuveaux services internet de réseaux sciaux (créatin d une page «facebk») u sur utils de mbilité (smartphnes). 1.2 Méthdes/ Urbanisatin La nuvelle démarche d urbanisatin a permis d établir début 2011 une cartgraphie fnctinnelle «cible» en vue du cadrage de tutes les futures évlutins des S.I. 1

2 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite Plusieurs études d urbanisatin nt été réalisée, ntamment celle qui a cnsisté à identifier les transfrmatins du cœur du SI métier retraite vers cette cible : cette apprche a abuti à la créatin d une feuille de rute décrivant le passage du SI retraite actuel vers une cible dite «allégée» en interactin avec les différents systèmes de gestins transversales (éditique, GED, GRC,..) et les référentiels (Carrière unique, individu, client,..) seln une apprche prgressive. Les autres réalisatins nt prté sur la généralisatin du nuveau cycle de vie prjet (méthde de cnduite de prjets SI cmmune à l ensemble de la branche retraite). L accent a été mis, en particulier, sur les étapes de validatin des applicatins avant mise en prductin (PV de qualificatin fnctinnelle par la MOE, puis PV de qualificatin VABF par la MOA et l Agence Cmptable). Une méthde d accmpagnement au changement qui sera crdnnée par la directin de la maîtrise d uvrage a été aussi établie début 2011 ntamment pur la mise en œuvre des prjets à impacts rganisatinnels dans les caisses. Celle ci s appuie sur une analyse des écarts entre la situatin au sein des caisses et la cible à atteindre pur utiliser de façn ptimum le SI, pur définir un accmpagnement spécifique rientée sur les axes RH et rganisatinnel. Le piltage des ressurces Le plan de transitin qui vise à ratinaliser et à mutualiser les missins de l infrmatique entre les différents sites de la branche a dû être adapté pur tenir cmpte du nuveau cntexte lié à la réfrme des retraites. Celle-ci va en effet retarder les départs en retraite principalement sur 2012 et Envirn 50% des départs initialement prévus n aurnt pas lieu sur les années 2011 à La réaffectatin gégraphique des myens, par le nn remplacement systématique sur site des départs, ne sera dnc pas pssible seln le plan prévu initialement. Malgré ces difficultés, le plan de transitin a glbalement respecté le calendrier initialement prévu grâce ntamment à un appel renfrcé et pnctuel à des ressurces externes pur pallier le manque de recrutements et passer les surcharges pnctuelles d activité. La gestin centralisée des effectifs infrmatiques de la branche a cntinué à être renfrcée en Après une baisse des effectifs en 2009 et 2010, des recrutements nt pu être effectués en Il est prévu que les effectifs infrmatiques de la branche sur l ensemble de la COG restent cnstants. Les remplacements de pstes nt bénéficié en pririté aux sites ayant pris en charge de nuvelle activités, cmme par exemple, à la Cnav ù l effectif infrmaticiens a pu prgresser (26 recrutements) et à Lyn (reprise de la prductin de la branche). En cntre partie, les effectifs nt diminué dans plusieurs CARSAT n ayant plus en charge ces activités. Les schémas suivants mntrent les évlutins de la répartitin des effectifs par type d activités. Les évlutins snt peu marquées d une année sur l autre, il est à nter : Une baisse de la part des effectifs en infrmatique réginale, une légère hausse de la part des effectifs en prductin (mntée en charge des centres de Turs et de Lyn) et une hausse plus marquée des effectifs de la fnctin Intégratin qui crrespnd à la mise en place des Centre Natinaux d Intégratin. Une prgressin sensible des effectifs sur le prcessus Identificatin/ Services à Intérêt Cllectif (ISIC) et une baisse sur le prcessus Carrière/Déclaratins Sciales. 2

3 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite Effectifs par missins janvier 2009 Effectifs par missins ctbre 2011 Effectifs par prcessus janvier 2009 Effectifs par prcessus ctbre 2011 D autre part, un plan de frmatin imprtant aux nuvelles technlgies et aux recnversins prfessinnelles a été mis en place (5264 jurs de frmatin en 2010 pur 1666 stages en 2010). Cet effrt de frmatin s est amplifié en 2011 avec 6169,5 jurs de frmatins pur 1926 stages. Un prgramme de frmatin «sur mesure» a pu être ainsi bâti avec le CRF à destinatin des équipes de dévelppements de la branche avec un cursus de plusieurs mdules sur plusieurs mis en alternance avec des pérides de mise en pratique. Ce cursus cuvre à la fis les méthdes de cnceptin, les utils de dévelppement (Java, Xml ), il se dérule sur ns sites de Turs et de Paris sur ns prpres platefrmes d envirnnement technique (usine lgicielle). Le cût de ces frmatins reste glbalement mdéré pur la CNAV grâce à la récupératin financière de 80 % auprès du FAF. Piltage du budget SI Le suivi budgétaire mis en place permet de distinguer dans le budget la part «incmpressible» du budget (dépenses récurrentes de maintenance, réseau, renuvellement des pstes de travail ) et la part cnsacrée aux nuveaux prjets du SDSI. L année 2011 a été marquée par un niveau élevé des dépenses cmme en 2010, cnfrmément au budget prévu par la COG. L année 2011 s est caractérisée par : 3

4 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite La fin du prgramme d investissements pur les infrastructures des CNPI / CNI La furniture d'une slutin de numérisatin des flux des dcuments papiers et dématérialisés le renuvellement du mainframe sur le site de Turs les investissements pur le passage de 4 caisses à la téléphnie TOIP un renuvellement imprtant des pstes de travail (passage à Vista/windws7) En assistance technique, les dépenses liées à la réalisatin de la slutin PGI (prgiciel lgistique et financier avec SAP) des cmpléments de ressurces pur les CNPi/CNI dans le cadre du plan de transitin. Le budget pur les deux dernières années de la COG sera à un niveau nettement mindre et nécessitera des arbitrages à effectuer dès la fin de l année La transfrmatin de l rganisatin : le plan de transitin 2.1 Orientatins Le plan de transitin regrupe l ensemble des prjets nécessaires pur passer de la situatin actuelle à l rganisatin cible de l infrmatique dans la branche, rganisatin définie dans le schéma directeur SDSI Cette rganisatin peut être décrite glbalement seln les grands axes suivants : Regrupement de la prductin sur 2 centres Turs et Lyn: les CNPi (Centre Natinal de Prductin Infrmatique), Regrupement et industrialisatin de l intégratin sur 2 centres Paris et Marseille : les CNI (Centre Natinal d Intégratin) et les CNQ (Centre Natinal de Qualificatin), Spécialisatin des centres de dévelppement par prcessus métier et cncentratin des centres techniques sur 3 Centres (Turs, Lille, Nantes) afin d ptimiser les ressurces en matière d expertise L ensemble de ces transfrmatins se fait sans mbilité impsée en gardant cnstant les effectifs infrmatiques sur l ensemble de la COG. Les grandes étapes Après une année de préparatin en 2009 avec l établissement du plan de transitin glbal et de plans par caisses, l année 2010 a été une année de début de mise en œuvre et l année 2011 vit maintenant la cnslidatin et l intensificatin des pératins. 2.2 Avancement du plan de transitin par type d activités Le taux d avancement glbal du plan de transitin par dmaine d activité à fin 2011 est dnné par le schéma suivant. Il est à nter la frte prgressin de l avancement pur les fnctins prductin (70 % cntre 30 % en mai 2011) et Intégratin (75 % cntre 40 % en mai 2011) : Cette frte prgressin s explique par le transfert de l ensemble de la prductin du SI retraite de Paris vers Lyn et la prise en cmpte d une grande partie de l intégratin du prcessus SI retraite sur Paris. 4

5 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite Les autres grands prjets déjà mis en œuvre en 2011 u qui le sernt d ici la fin de l année snt : la prise en charge par le centre de Lyn de la prductin du SI RH et de la GRC par le centre de Turs la cntinuatin de la mntée en charge de l intégratin des autres prcessus sur Marseille, le centre d intégratin de Marseille aura ainsi à la fin de l année pratiquement terminé l ensemble de sa transitin La mise en place des infrastructures et de la salle de securs de Lyn La mntée en charge prgressive du centre de cmpétence pur le prgiciel SAP sur Brdeaux. La mise en place des infrastructures du CNPi de Turs. 3. Les transfrmatins et évlutins fnctinnelles Les principales réalisatins de 2011 snt présentées ci après par prcessus u dmaines S.I. S.I. prcessus retraite Le sujet central a été la mise en œuvre en 2011 de la réfrme des retraites, le SI retraite actuel (Outil Retraite) a été adapté seln le calendrier annncé pur tenir cmpte des mesures cncernant : Le recul de l âge (et l augmentatin de la durée, surcte, carrières lngues, mesures dérgatires ) en 2 lts (fin juillet pur les mesures principales, mi nvembre pur les mesures dérgatires) La retraite anticipée pur pénibilité. à partir d un intranet dédié mis à dispsitin dès avril. Une autre avancée prte sur le dévelppement des échanges inter régimes qui s appuie sur le répertire EIRR (échanges inter régimes des régimes de retraite), il sera étendu au minimum cntributif inter régimes, à effet 1 er janvier 2012, les prgrammes vnt être mis en prductin en fin d année Une nuvelle applicatin réclamatin clientèle a été aussi mise à dispsitin en septembre Par ailleurs, la «feuille de rute» de refnte du SI retraite a déterminé un prgramme de travail précis pur les livraisns 2011 et Les 1ères réalisatins prternt entre autres sur : la reprise des 1ers curriers en 2011 et le passage de tus les curriers dans la nuvelle slutin éditique externe à Outil Retraite la nuvelle slutin de numérisatin des curriers entrants pur amener les images sur le pste de travail de l agent, avec 3 caisses en sites piltes début

6 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite la refnte de la chaîne paiement (cmptabilités auxiliaires et générale des prestatins, prélèvements CSG CRDS). S.I. carrières et dnnées sciales La campagne dnnées sciales début 2011 a été particulièrement réussie. Pur 2011, 99,8% des lignes snt télétransmises et la CNAV va bien au delà de l bjectif de plus de 95 % de lignes salaires traitées au 7 mars L année 2011 a été cnsacrée à la nuvelle nrme N4DS avec la finalisatin et la diffusin du cahier technique puis la préparatin de la campagne 2012 intégrant cette nrme. S.I. identificatin et services d intérêt cllectif En mettant à dispsitin des autres rganismes des référentiels de dnnées, la branche retraite est un acteur pivt de la retraite et de la sphère sciale. Après la mise en prductin de la 1 ère phase du RNCPS en 2010 cncernant les dnnées centralisées, l alimentatin du répertire a démarré et un util d analyse des prestatins a été livré en juillet, la deuxième phase est engagée sur les requêtes cllectives et la future platefrme d échange. Le RNCPS sera ainsi un util au service de la lutte anti fraudes. La CNAV étant pint d entrée unique de la France pur les échanges de dnnées de sécurité sciale au niveau eurpéen, une autre réalisatin de 2011 cncerne le prjet EESSI avec la mise en place de l'infrastructure mais l uverture en prductin au niveau eurpéen est reprtée en Par ailleurs le lancement du chantier Répertire de Gestin de Carrière Unique (bjet d un article de li de la réfrme) a été annncé en septembre 2011 en cncertatin avec les régimes de retraite partenaires. Mais l année 2011 a été marquée par la mise à dispsitin à partir du prtail de la branche retraite du Relevé Individuel de Situatin électrnique en septembre dans le cadre du Drit à L infrmatin et seln le calendrier annncé, en prpsant une généralisatin prgressive par tranche d âge jusqu à début Le bn fnctinnement de ce service nus a permis d anticiper sur la mntée en charge pur terminer la généralisatin en décembre. S.I. dmaine transverse «Offre de services» Le début d année 2011 a été marquée par l uverture du prtail unique de branche (15 février) qui cmprend à la fis un prgiciel de gestin de cntenu pur la mise à jur dynamique du site, un nuveau système d identificatin / authentificatin et un nuveau système d abnnement aux services persnnalisés du prtail. Pur tenir cmpte de la réfrme des retraites, ns services métiers en ligne nt été adaptés : «demande de retraite» et «calcul âge de départ» début aut, «estimer vtre retraite» début nvembre. Les grandes rientatins 2012 prternt ntamment sur l intégratin du prtail actin sciale avec de nuveaux services (questinnaire d évaluatin), et sur la prise de rendez vus en ligne. Pur avir une apprche plus practive et répndre ainsi aux attentes de ns assurés et retraités, nus avns dévelppé de nuveaux services en mde Push (suivi dssier, 3 derniers paiements, actualité), ensuite l envi de mail aux assurés abnnés suite à la mise à jur de leur carrière sera déplyé après avir défini précisément les mdalités de traitement des returs, un autre service push pur les retraités suite à la revalrisatin de la retraite est prévu ultérieurement. L ffre de service passe de plus en plus par une ffre sur système mbile, la CNAV se dit d être présente pur dnner ainsi de l Assurance retraite une image de mdernité : une applicatin Smarphne a été mise en ligne fin septembre, elle présente une partie infrmative et une gamme de service simples dans un premier temps 6

7 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite (calculette âge de départ, calendrier des paiements, Quizz, demande de rdv, gélcalisatin des agences) puis celle ci sera prgressivement enrichie avec des services métiers en 2012 (le RIS-e, la prise de RDV en ligne,..). Ntre ffre de service GRC s est enrichie par l intégratin dès juillet 2011 du champ de l Actin Sciale. S.I. actin sciale Les évlutins suivantes nt été mises à dispsitin : cntrôle hiérarchisé des dépenses, saisie déprtée des évaluatins, aides au lgement (début 2012) ainsi qu au suivi d activité des prestataires de services. Suite au bilan du dispsitif PAP et à l'étude d'urbanisatin, une réflexin a débuté au sujet de grandes rientatins stratégique sur l'évlutin du SI actin sciale centré sur le cœur du métier et en interactin avec les systèmes transversaux seln la même apprche que le SI Retraite. S.I. des prcessus supprt LCB (lgistique/cmptabilité/budget) Après le chix du prgiciel SAP et la réalisatin du cœur fnctinnel, les actins en curs cncernent les deux grands prjets suivants (un prjet métier et un prjet util) : la finalisatin de la refnte des prcessus métier (BPR) avec le lancement des prjets de mise en œuvre de la cible rganisatinnelle dans les caisses. La mise en place du prgiciel de gestin intégrée nécessite de cnstruire au préalable une cible rganisatinnelle nuvelle qui s articulera autur de 5 grands pôles au sein de chaque caisse : un cntrôle de gestin unique, un pôle Achats/marchés, un service unique de gestin administrative des dépenses (SGA), une fnctin dédiée à la gestin technique et lgistique des biens, la prise en charge centralisée du traitement des factures. le paramétrage du prgiciel SAP et les tests en curs pur un démarrage fin 2 ème trimestre 2012 sur sites piltes et le dépliement d une 1ere vague pur le 4 ème trimestre Une étude de maturité sur l avancement de la mise en œuvre de la nuvelle rganisatin dans chacune des caisses est en curs. Elle permettra de déterminer les caisses qui sernt sites pilte puis dans la 1 ère vague. 4. Les évlutins techniques Les grandes réalisatins en matière de prjets techniques en 2011 nt cncerné le prjet branche Téléphnie TOIP qui cncrétise la cnvergence des technlgies de la téléphnie et de l infrmatique. Quatre nuvelles caisses nt basculé à la téléphnie TOIP en Le prjet «messagerie 2012» a lui aussi été lancé début 2011 (messagerie actuellement sus Ltus ntes) avec le chix d une slutin Micrsft (Outlk/exchange) pur un dépliement prgressif à partir de La maitrise des risques La maîtrise des risques cncerne tus les dmaines des SI. L accent est prté sur : la fiabilisatin des dnnées des référentiels de la Branche : en partageant une apprche unifiée de l identificatin avec ns partenaires en s assurant de la qualité des dnnées «entrantes» auprès de ns partenaires 7

8 Réunin INC 8 décembre 2011 Branche retraite en dévelppant les partenariats nécessaires à la sécurisatin du référentiel natinal des carrières, ntamment avec l ACOSS pur le rapprchement des dnnées de ctisatins (BRC Brdereaux Récapitulatifs de Ctisatins) et des DADS la sécurisatin des pératins cmptables et financières la lutte cntre les fraudes clairement identifiées Dans le cadre d un prjet d ensemble visant à amélirer la qualité et l exhaustivité des dnnées de ntre base carrière, il est à nter la réalisatin en 2011, à la demande du Cnseil d'administratin, d'un audit externe sur les prcédures d alimentatin par la CNAM, la CNAF et l ACOSS ; Il a permis de cnfirmer la traçabilité des dnnées (pérides IJ invalidité Rente AT, chômage et reprts AVPF, PAJE) reprtées à ntre base carrière et a apprté les assurances sur le niveau de qualité de ces dnnées. 8