Travaux de synthèse Décembre 2004 GNFA ANFA Service Marketing L Observatoire

Transcription

1 Travaux de synthèse Décembre 2004 GNFA Service Marketing ANFA L Observatire

2 SOMMAIRE Intrductin... 1 Chapitre 1 Dnnées de cadrage Caractéristiques des entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile Panrama glbal du cmmerce et de la réparatin autmbile : un secteur très disparate Des entreprises de mins de 10 salariés en diminutin De plus en plus d entreprises de 5 à 9 salariés Une démgraphique des entreprises des services de l autmbile mins dynamique que dans le «tute branche» Evlutin du chiffre d affaires et de la structure financière des entreprises autmbiles Caractéristiques générales de la ppulatin salariée dans la branche des services de l autmbile Une diminutin du nmbre de salariés dans les entreprises de mins de 10 salariés La branche des services de l autmbile est cnfrntée à de multiples difficultés dans la gestin de sa main d œuvre La frmatin, un enjeu vital mais une cnsmmatin disparate seln le type d entreprises Chapitre 2 La frmatin cntinue dans les entreprises de mins de 10 salariés (analyse des clients du GNFA) Présentatin générale de l étude statistique Analyse des résultats Caractéristiques générales et évlutin de la ppulatin des entreprises de mins de 10 salariés venant en frmatin au GNFA Que cnsmment les entreprises de mins de 10 salariés venant en frmatin au GNFA? Quels snt les besins en frmatin exprimés par les entreprises de mins de 10 salariés clientes du GNFA? Chapitre 3 Etude terrain Cnnaître la représentatin de la frmatin chez les stagiaires du GNFA Présentatin de cette première phase explratire Synthèse des résultats Analyse Apprécier les besins en frmatin et les difficultés rencntrées par les prfessinnels Enquête auprès des frmateurs du GNFA Enquête auprès des prfessinnels Cnclusin et Précnisatins Annexes Versin 7 Décembre 2004

3 Intrductin Les entreprises de mins de 10 salariés cnstituent une cible client essentielle pur le G.N.F.A. D une part, elles s insèrent directement dans les missins et la plitique de branche dévlue au G.N.F.A. et d autre part, elles cnstituent sn «cœur de cible» cmmercial. Paradxalement, les besins de ces entreprises en matière de frmatin snt mécnnus. Par ailleurs, il semble qu elles sient particulièrement affectées par l ensemble des mutatins tuchant le secteur des services de l autmbile. En effet, elles nt du, en quelques années, intégrer les changements cncernant l évlutin technlgique des véhicules, ceux relevant d une nuvelle cnventin cllective (avenant 35) et ceux liés à l évlutin de la réglementatin eurpéenne (1400/2002). Ces changements se snt cmbinés à ceux tuchant l ensemble de l écnmie française : les 35H00, l Eur, le vieillissement de la ppulatin, etc. La prise en cmpte de tus ces éléments a amené le G.N.F.A. à s interrger d une part, sur la pertinence de l ffre de frmatin actuellement prpsée aux petites entreprises et d autre part, sur les pssibilités d une meilleure adaptatin de cette ffre aux attentes de ses clients. De cette interrgatin est née une cllabratin entre le service marketing du G.N.F.A et l bservatire de l A.N.F.A. L étude prpsée cnstitue le fruit de ce travail cllabratif dévelppé depuis mars A l issue d une première rencntre entre ns deux entités, nus avns élabré un plan d actin visant tris bjectifs principaux. En premier lieu, il s est agi de dispser d une cnnaissance apprfndie du marché et des caractéristiques des petites entreprises. Pur ce faire, nus avns cherché, tut au lng du dévelppement de ce prjet, à nus dcumenter sur cette questin. Que ce sit au travers d étude de traces (presse, Internet, statistiques) u de participatin à des séminaires (GIPA, GREF, Eurstaf) nus avns mis en cmmun les éléments rapprtés pur mieux les cmprendre et discuter de leur pertinence. Le secnd bjectif visait la réalisatin d un diagnstic sur la cnsmmatin et les besins en frmatin des entreprises de mins de 10 salariés clientes du G.N.F.A. C est à partir du crisement des dnnées furnies par l AS400 et de Selligent, que cet état des lieux a pu être cnduit par le service marketing. Si la réalisatin de ce travail est revenue naturellement au G.N.F.A., la cmmunicatin autur des résultats a permis à l bservatire de dévelpper sa cnnaissance des activités du G.N.F.A. Enfin, le trisième bjectif de cette étude a cnsisté à identifier les besins des petites entreprises en matière de frmatin ainsi que les difficultés rencntrées dans le cadre de leur activité. Pur répndre à cet bjectif, nus avns cnduit une enquête de terrain auprès de tris publics cibles : les stagiaires G.N.F.A., les frmateurs du G.N.F.A. et des chefs d entreprises de petites structures. Pur chacun de ces publics cibles, nus avns imaginé une méthdlgie d investigatin différente. Pur ce qui cncerne les stagiaires du G.N.F.A, nus avns suhaité cnnaître leur représentatin de la frmatin. C est par une méthde d assciatin d idées que nus smmes parvenues à dégager un crpus de termes renvyant à la ntin de frmatin. Au-delà de la simple cnnaissance sur les termes assciés au mt frmatin, les résultats peuvent être explités dans une lgique de cmmunicatin cmmerciale. Ensuite, afin de puvir apprécier les besins de frmatin et les difficultés rencntrées par les petites structures, nus avns mené une série d entretiens semi directifs à la fis auprès de frmateurs du GNFA et de chefs d entreprise. L infrmatin recueillie nus a permis de mieux cmprendre l envirnnement dans lequel évluent les petites entreprises des services de l autmbile, de repérer leur utilisatin et leur cnceptin de la frmatin, d identifier leurs principales difficultés. L analyse de ces éléments a dnné lieu à la prpsitin d un certain nmbre de précnisatins pur le G.N.F.A. C est grâce à une actin cmmune et une cmmunicatin permanente entre ns deux services que l ensemble de ce travail a pu être réalisé dans une cnvivialité prpice à la réflexin et aux échanges fructueux. Flrence Sneck Chef du Service Marketing du GNFA Béatrice Jacques Chef de prjet, Observatire de l ANFA Versin 7 Décembre / 73

4 Chapitre 1 - Dnnées de cadrage 1-1- Caractéristiques des entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile Panrama glbal du cmmerce et de la réparatin autmbile : un secteur très disparate Quelques définitins : Le secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile est un secteur particulièrement hétérgène. En effet, la prfessin de «garagiste» recuvre plusieurs activités très distinctes, dnt tris activités principales : la vente de véhicules neufs (VN) et de véhicules d ccasin (VO) la réparatin des parties mécaniques u électriques et/u de la carrsserie - peinture l entretien curant des véhicules : lavages, vidange, remplacement de pneumatiques, parebrises. D autres activités annexes peuvent être dévelppées par le garagiste, telles que le remrquage et le dépannage rutier, la lcatin de véhicules, la vente de pièces détachées, la vente de carburants... Cmme sa dénminatin l indique, le marché de l entretien et de la réparatin autmbile, appelé également marché de la rechange, cncerne uniquement ce qui est facturé au client (hrs fltte et prises en charge d assurance) en termes de pièces de rechange et de main d œuvre pur des prestatins d entretien et de réparatin autmbile. Structure et évlutin du secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile : Par vie de cnséquence, la prfessin de «garagiste» regrupe des prfessinnels de types divers. En effet, n recense, au sein de la filière de distributin de véhicules particuliers et d entretien réparatin, de nmbreux intervenants : ❶ Les MRA (mécaniciens réparateurs autmbile), qui snt des spécialistes indépendants Métier : avant tut des pératins d entretien et de réparatin (envirn 2/3 du chiffre d affaires des MRA en France), accessirement vente de véhicules neufs u d ccasin ; afin de survivre, un certain nmbre d entre eux s rganisent et se regrupent sus des réseaux d indépendants (Garage AD, Tp Garage, Precisium, Mn garage ) Apprvisinnement en pièces de rechange via les réseaux des cnstructeurs (cncessinnaires et agents), les grssistes en pièces détachées ❷ Les agents de marque (réseau secndaire des cnstructeurs) appelés «Réparateurs Agréés» dans le cadre du nuveau règlement eurpéen (1400/2002) Métier : avant tut des pératins d entretien et de réparatin (envirn 2/3 CA), vente de VN et de VO ; Apprvisinnement en pièces de rechange via le réseau primaire des cnstructeurs (cncessinnaires). ❸ Les cncessinnaires : réseau primaire des cnstructeurs Métier : vente de VN et de VO, entretien réparatin, financement, services (lcatin de véhicules...) ; Apprvisinnement en pièces de rechange par les centrales d achat des cnstructeurs. ❹ Le segment de la réparatin rapide intégrée (dit «fast-fit») Spécialistes de prestatins curantes d entretien/réparatin : échappement, freinage, pneumatiques, amrtisseurs, vidange, pare-brise, carrsserie (Speedy, Midas, Eurmaster, Carglass, Axial, AD Carrsserie...) ; La majrité des pints de vente en France est en franchise, une minrité est détenue en prpre par les grupes. Versin 7 Décembre / 73

5 ❺ Les centres auts Métier : vente de pièces détachées autmbile, entretien réparatin (Feu Vert, Nraut, Statin Marché, Maxaut, L Aut Leclerc, Eldraut...) ; Apprvisinnement en pièces de rechange via des équipementiers, des grssistes u des centrales de la grande distributin. ❻ Les grssistes u distributeurs stckistes Leaders en France : Autdistributin, Starexcel, Partner s 3G, GEFA, Cecaut Métier : achat de pièces détachées autmbiles auprès des équipementiers aut, stckage des pièces, revente à leurs réseaux de grssistes lcaux qui revendent eux mêmes aux MRA, aux centre auts, aux spécialistes de la réparatin rapide, vire à la grande distributin. Evlutin du chiffre d affaires du cmmerce et de la réparatin autmbile (CRA) : un secteur de 134,2 Milliards d eurs en Ttal Entreprises de 0 à 9 salariés Ttal Tutes entreprises Unité : en millins d eurs Surces : INSEE DE cas EAE Explitatin Service Marketing GNFA. En 2003, ce secteur relativement dynamique représente 134,21 milliards d eurs et affiche, en valeur abslue, une crissance de 3,9% par rapprt à 2001, certes mins imprtante qu entre 2000 et 2001 (+5,4%). Les entreprises de mins de 10 salariés réalisent 30,56 milliards d eurs, sit près de 23% de l ensemble du secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile. Elles aussi affichent une crissance de leur activité depuis 1999 ; mais, l année 2002 marque une pause avec une activité stagnante (+1,1% en valeur abslue). Répartitin du chiffre d affaires du cmmerce et de la réparatin autmbile par activité en 2002 Ttal des entreprises Entreprises de -10 salariés 503A 7,8% 503B 3,0% 504Z 3,1% 505Z 3,8% 501Z 73,7% 504Z 7,0% 503B 4,7% 505Z 12,3% 502Z 8,6% 503A 4,0% 502Z 26,3% 501Z 45,6% Surces : INSEE DE cas EAE Explitatin Service Marketing GNFA. Versin 7 Décembre / 73

6 Au sens de la nmenclature de l INSEE, l ensemble de ces intervenants du cmmerce et de la réparatin autmbile recuvre plusieurs grandes activités bien distinctes regrupées sus les cdes NAF suivants : 501Z : Cmmerce de véhicules autmbiles 502Z : Entretien et réparatin de véhicules autmbiles 503B : Cmmerce de détail d équipements autmbiles 504Z : Cmmerce et réparatin de mtcycles 505Z : Cmmerce de détail de carburants Si l n cnsidère, le cmmerce et la réparatin autmbile dans sa glbalité (tutes entreprises cnfndues), n cnstate que près des tris quarts du chiffre d affaires est réalisé par la seule activité de cmmerce de véhicules autmbiles. En secnd place, l entretien et la réparatin autmbile ne captent que 8,6% de la ttalité du chiffre d affaires du secteur. Si l n cnsidère maintenant les entreprises de mins de 10 salariés, n remarque que la répartitin du chiffre d affaires est bien différente et un peu plus «hmgène» entre les six activités, les activités de Cmmerce de véhicules (45,6%) ainsi que d entretien et de réparatin autmbiles (26,3%) restant majritaires. On ntera que 12,3% du chiffre d affaires des entreprises de mins de 10 salariés est réalisé par l activité de cmmerce de carburant. Evlutin et structuratin du marché de la rechange : Evlutin du marché de la rechange : un secteur de 20,451 Milliards d eurs en Main d'œuv re Pièces Unité : en millins d eurs Surce : GIPA En 2003, le marché plutôt stagnant de la rechange représente 20,451 milliards d eurs (1), sit envirn 15,5% du secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile. Il affiche, en valeur abslue, une légère décrissance de 1,8% par rapprt à 2002 (surce : GIPA Etude Cnsmmateurs, Avril 2004), sit une baisse de 4,0% crrigée de l inflatin. Si l n y ajute la carrsserie prise en charge par les assureurs, le marché ttal est estimé, seln le GIPA, à 26,4 milliards d eurs en (1) Cette estimatin prte sur l ensemble des smmes payées par les cnsmmateurs (smmes entendues TTC), en excluant les réparatins de carrsseries réglées directement par les assureurs. Versin 7 Décembre / 73

7 C est la deuxième année de repli pur le marché de la rechange (pièces de rechange et main d œuvre), ce qui cnstitue une véritable rupture par rapprt aux précédentes décennies. Par ailleurs, depuis les années 80, c était la crissance de la main d œuvre qui tirait le marché (taux de crissance de la main d œuvre supérieur à celui des pièces). Or, l année 2003 est marquée par un taux de crissance négatif de la main d œuvre, du fait ntamment d une meilleure fiabilité des véhicules et de l espacement des entretiens. Parallèlement, il y a également bien mins de pièces vendues (même si elles snt plus chères). Par cnséquent, la décrissance de la main d œuvre assciée à la chute du marché des pièces risque frtement de peser sur les réparateurs finaux au pint de pénaliser la rentabilité de ses derniers. Evlutin des parts de marché des circuits de l entretien et de la réparatin de 1987 à 2003 (en % du CA ttal de la rechange autmbile) 100% 90% 80% 70% 2,3 5,7 3,6 3,8 8,2 11,1 8,4 5,5 2,6 2,4 6,8 14,1 15,4 6,2 3,8 8,2 8,2 2,4 15,6 Divers (nn reclassés) Démlisseurs Hyper Super (vente en rayn) 60% 50% 12,7 15,1 11,1 5,8 4,4 11,4 4,5 Grssistes Spécialistes (y cmpris cntrôle technique) 40% 32,4 20,5 20,1 19,6 Centres auts (spécialistes et hyper-super) 30% Statins services 20% 10% 23,9 27,2 32,1 32,2 MRA et agents de marques Cncessinnaires 0% Surce : GIPA, Ce marché de plus de 20 milliards d eurs est capté à 42% par les cnstructeurs via leurs réseaux (cncessinnaires et réparateurs agréés), à 10% par les MRA, 15,6% par les spécialistes (réparatin rapide intégrée) et 11% par les centres-aut. Le pids des acteurs structurés en réseaux est dnc prépndérant et les cncessinnaires snt les premiers acteurs de ce marché. Quatre circuits cncurrents se disputent la 2 ème place : spécialistes, centres-aut, réparateurs agréés et MRA. D après le GIPA, les principaux acteurs du marché de l entretien et de la réparatin autmbile représentent envirn intervenants en 2004 (cntre en 1997), dnt 34% snt en lien direct avec un Cnstructeur u un Imprtateur. Si l n prend en cmpte tus les acteurs de la rechange autmbile (y cmpris les grssistes, la Grande distributin, les démlisseurs et les centres de cntrôle technique), n cmpte plus de pints de service autmbile. Versin 7 Décembre / 73

8 Les acteurs du marché de la rechange autmbile au 01/2004 : plus de pints de service autmbile OES 34% IAM 66% Réparateurs agréés niveau 2 MRA Réparateurs agréés après-vente (1) Centres-aut Spécialistes Rapides Pneumaticiens Statins-Service Grssistes Carrssiers Spécialistes Vitrages Centres Cntrôle Technique Casses Hypermarchés Supermarchés Réparateurs nn liés aux cnstructeurs (IAM - Independant After Market) Réseaux primaires et secndaires des Cnstructeurs et Imprtateurs (OES Original Equipment Service) Autres frmes de réparatin et d'entretien (1) Y cmpris les Cncessinnaires. Surce : GIPA France L ensemble de cette filière de l entretien et de réparatin autmbile se structure schématiquement en 4 réseaux : le réseau des cnstructeurs (les réparateurs agréés après-vente et réparateurs agréés niveau 2 : entreprises), la réparatin indépendante traditinnelle (les MRA et les carrssiers : entreprises) les nuvelles frmes de réparatin et d entretien (les spécialistes, les centres-aut et les pneumaticiens : entreprises) et les statins services à enseigne pétrlière (7.447 entreprises). Il est à nter qu à l hrizn 2010, le GIPA prévit que le nmbre de MRA devrait diminuer de mitié, ntamment sus les effets cnjugués de l évlutin technlgique des véhicules, du dévelppement des activités de diagnstic autmbile (lesquelles nécessitent beaucup plus de cmpétences et de main d œuvre hautement qualifiée) et du vieillissement du parc de véhicules. Face à cette «rupture technlgique», de nmbreux réparateurs indépendants ne sernt pas en mesure, faute d équipement et de frmatin, de réparer les nuveaux véhicules équipés des dernières technlgies qui arrivernt, à cette péride, sur le marché de la rechange indépendante (parc des véhicules de plus de 7 ans). Au ttal, dans le secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile, n dénmbre envirn 91% d entreprises artisanales, sit entreprises qui emplient mins de 10 salariés. A nter que plus de 30% des entreprises de ce secteur n emplient pas de salariés et que l effectif myen par entreprise est de 4,8 emplyés. C est bien l ensemble de ces entreprises artisanales (mins de 10 salariés) du cmmerce et de la réparatin autmbile (et plus particulièrement les MRA) qui est analysé à travers cette étude. Versin 7 Décembre / 73

9 Des entreprises de mins de 10 salariés en diminutin Evlutin des entreprises de mins de 10 salariés du cmmerce et de la réparatin autmbile pur la France entière (NAF 50) Ttal - de 10 salariés Surce : SIRENE-INSEE, explitatin bservatire ANFA. Les entreprises de mins de 10 salariés diminuent de -5,7 % entre 1993 et De ce graphique, se dégagent 2 phases : une première de 1993 à 1996 caractérisée par une stabilité dans le nmbre d entreprises, une secnde débutant en 1997 se caractérisant par une baisse du nmbre d entreprises de mins de 10 salariés. En 2003, n dénmbre entreprises de mins de 10 salariés. C est le plus faible nmbre référencé depuis De plus en plus d entreprises de «5 à 9 salariés» Evlutin des entreprises de mins de 10 salariés du cmmerce et de la réparatin autmbile pur la France entière seln leur tranche d effectif 0 Salariés 1 à 4 Salariés 5 à 9 Salariés Surce : SIRENE-INSEE, explitatin bservatire ANFA. Versin 7 Décembre / 73

10 Entre 1997 et 2003, le nmbre d entreprises appartenant à la tranche «5 à 9 salariés» augmente de +57% passant de à alrs que sur cette même péride, le nmbre d entreprises appartenant à la tranche «1 à 4 salariés» diminue de 16,4% passant de à On peut y vir un effet de glissement des entreprises de 1 à 4 salariés sur celles de 5 à 9 salariés. Répartitin des entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile 0 salariés 1 à 4 salariés 5 à 9 salariés % 55% 10% % 53% 16% % 52% 18% Surce : SIRENE-INSEE, explitatin bservatire ANFA. La répartitin par taille des entreprises de mins de 10 salariés s est cnsidérablement mdifiée entre 1993 et 2003 au prfit des entreprises de 5 à 9 salariés qui passe de 10% en 1993 à 18% en Une démgraphie des entreprises des services autmbiles mins dynamique que dans le «tute branche» La prfessin de l entretien et la réparatin, l une des plus atmisées d Eurpe, se cncentre sus l effet de l apparitin de chaînes spécialisées et de centres aut, des investissements de la grande distributin, de l augmentatin des investissements requis pur réparer des véhicules de plus en plus sphistiqués Les dnnées ci-dessus snt valables pur tutes les entreprises de la branche quelle que sit leur taille. Part de renuvellement (%<5 ans) Taux de créatin annuel Taux de survie à 5 ans Démgraphie des entreprises autmbiles Branche Tute branche (94-96) (99-01) (94-96) (99-01) 35% 10% 33% 9% 40% 12 % 55% 53% Part de renuvellement : part des entreprises de mins de 5 ans d âge dans l ensemble des entreprises Taux de créatin : part des entreprises créées dans l année dans l ensemble des entreprises Taux de survie à cinq ans : part des entreprises survivantes après cinq années d existence dans le stck initial d entreprises Surce : INSEE, fichier dém entreprises. Explitatin CEREQ, prtrait de branche. Bien que le dynamisme de la branche qui s exprime en part de jeunes entreprises et en créatin de nuvelles d entreprises sient plus faible dans le «tute branche», le taux de survie des entreprises de ntre branche est plus élevé. Dnc, les structures de la branche semblent plus stables que celles du «tute branche». 37% 11% Versin 7 Décembre / 73

11 Créatins et défaillances dans le cmmerce et la réparatin autmbile mis glissants* évl. sur 12 mis Créatins ,23 % - Défaillances (Liquidatins Judiciaires) ,65 % - Cessatins ,03 % Slde net de créatins (1) Indice de dynamisme écnmique (2) 1,15 1,10 1,14 1,12 1,08 Indice de dynamisme en France (3) 1,37 1,35 1,36 1,36 1,36 Cmptage arrêté fin Mars Surce : Cface Scrl Le slde de créatins nettes (1) résulte de la sustractin des défaillances et des cessatins. De cette valeur, nus puvns déduire un indice de dynamisme écnmique (2) crrespndant au rapprt : Créatins / (Défaillances + Cessatins). nus puvns le traduire par : " pur une entreprise qui disparaît, 1,09 nuvelle entreprise se crée ". (3) Il s agit de l indice de dynamisme cnstaté sur la France entière, tus secteurs d activité cnfndus.. Les créatins d entreprises dans ce secteur snt en baisse cnstante entre 2000 et L année 2003 laisse apparaître une reprise des créatins, mais les défaillances en frte crissance viennent amindrir cette reprise. L indice de dynamisme écnmique du cmmerce et réparatin autmbile est inférieur à celui de l ensemble des entreprises de France Evlutin du chiffre d affaires et de la structure financière des entreprises autmbiles : Caractéristiques glbales : Chiffres clés du cmmerce et de la réparatin autmbile 2000 Chiffre d'affaires (en k ) Taux Marge CA par pers. (en k ) Part dans le CA Ttal (Tutes entreprises) Ttal Entreprises de 0 à 9 salariés ,10 22,1% 134,88 22,1% Ttal entreprises cmmerce et réparatin autmbile ,90 18,0% 267,31 100,0% dnt : Cmmerce de véhicules autmbiles (501Z) ,10 NC 395,31 75,4% Entretien et réparatin de véhicules autmbiles (502Z) 9 786,60 NC 86,85 8,0% 2002 Chiffre d'affaires (en M ) Taux Marge CA par pers. (en k ) Part dans le CA Ttal (Tutes entreprises) Ttal Entreprises de 0 à 9 salariés ,65 15,5% 148,24 22,8% Ttal entreprises cmmerce et réparatin autmbile ,60 12,4% 276,33 100,0% dnt : Cmmerce de véhicules autmbiles (501Z) ,40 10,4% 407,16 73,7% Entretien et réparatin de véhicules autmbiles (502Z) ,40 9,2% 91,96 8,6% Surce : INSEE, EAE 2002 réalisée en 2004, explitatin Service Marketing GNFA. Versin 7 Décembre / 73

12 D après l Enquête Annuelle d Entreprise réalisée début 2004 (résultats de l exercice 2002), dans le secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile, le seul cmmerce de véhicules autmbiles réalise près de 74% du chiffre d affaire ttal du secteur, sit ,4 M pur un CA ttal de ,6 M (en hausse de 8,7%). De ce fait, le chiffre d affaires par persnne ccupée (407 K ) est le plus imprtant de l ensemble du secteur, mais le taux de marge est faible (10,4%) cmparativement à l ensemble du secteur (12,4%). Les autres activités cncernent majritairement les petites entreprises de mins de 5 persnnes. Le taux de marge y est plus élevé, ntamment dans les activités de réparatin. A nter que les entreprises d entretien et de réparatin autmbile ne réalisent que 8,6% du CA ttal du secteur du Cmmerce et de la Réparatin Autmbile à ,4 M, sit 91,96 K par persnne ccupée. D une façn générale, n bservera que les petites structures de mins de 10 salariés affichent des taux de marge plus imprtants que pur l ensemble des entreprises du secteur. On remarquera que la part des entreprises de 0 à 9 salariés dans le chiffre d affaires ttal du secteur entre 2000 et 2002 augmente de 22,1% à 22,8%. D ailleurs, le chiffre d affaires réalisé par ces petites structures augmente plus frtement que celui réalisé par l ensemble du secteur. Cependant, le taux de marge des entreprises de 0 à 9 salariés se dégrade passant de 22,1% à 15,5%. Perfrmances glbales des pérateurs : En myenne, seln le Cnseil Supérieur de l Ordre des Experts-Cmptables (COSEC), sur la base d un panel de artisans MRA adhérents à des centres de gestin agréés, le chiffre d affaires myen en 2002 d un MRA est de 225 K, la marge brute de 49,9 % et les charges de persnnel, ctisatins de l explitant incluses, de 12,5 % (Cf. Annexes 2-A et 2-B). L exercice de l activité de vente de carburants permet de réaliser un chiffre d affaires plus imprtant (les clients snt attirés autant pur l achat de carburant que pur une réparatin). Mais, dans ce cas la marge brute dégagée est inférieure à celui des autres secteurs. L Agence Pur la Créatin d Entreprise (APCE) indique glbalement les dnnées suivantes pur les MRA : Le renuvellement des stcks se fait en myenne de 6 à 7 fis par an chez les grs Agents (Réparateurs Agréés), alrs que les petits garages peuvent travailler à stck minimum dans les agglmératins ù le système de distributin des pièces de rechange est efficace (par exemple, 2 fis par jur en régin parisienne). Le pids du travail au nir est en baisse, du fait ntamment de la hausse de la technicité. Tutefis, le manque de main d œuvre qualifiée est tujurs ntable. Les charges de persnnel snt inversement prprtinnelles au résultat d explitatin. Par ailleurs, plus la taille de l entreprise augmente en termes de chiffre d affaires, plus l effectif myen grandit. Glbalement, en 2002, les garages vient leur activité crître de 2 à 3%. Cependant, ces chiffres cachent de frtes disparités seln la taille des pérateurs. En effet, ce snt les entreprises de petite taille (entre 1 et 2 persnnes, explitant inclus et mins de 158 k de CA) qui vient leur activité se réduire. Cette baisse du CA est parfis cnsidérable puisqu elle peut atteindre 11,2% pur les petits garages. Dans le même temps, les entreprises de «grande taille» (entre 6 et 9 salariés avec un CA > 947 k ) cnnaissent des prgressins puvant aller jusqu à 7,1%. Versin 7 Décembre / 73

13 Eléments d analyse de l explitatin : Examinns en premier lieu les aspects prix et facturatin : Au niveau de l activité de vente de véhicules neufs, le taux de cmmissin d un Réparateur Agréé (réseau secndaire) représente en myenne 50% de la marge du cncessinnaire, sit 5 à 6% du prix de vente. Cncernant l activité d entretien et de réparatin autmbile, le prix de revient est généralement calculé en tenant cmpte des paramètres suivants : les bases de tarifs par pièce et les barèmes de temps (prpres à chaque garagiste u émis par le cnstructeur). En 2003, près d un réparateur sur deux pratique des taux hraires myens inférieurs à 35 HT (Surce : SRA). Le prix de vente de la réparatin résulte du prduit du taux hraire par le temps de réparatin, auquel s ajute le prix des pièces de rechange. Seln le centre technique des assurances SRA (Sécurité et Réparatin Autmbile), le pids de la main d œuvre représente 41% du cût myen de la réparatin des véhicules accidentés, les pièces de rechange 50% et les ingrédients de peinture 9%. Depuis la deuxième mitié des années 90, n cnstate une tendance à la crissance des cûts de main d œuvre (+5,5% en 2001, +6,0% en 2002 et +6,5% en 2003 d après le SRA) et de peinture (+6,4% en 2001, +6,4% en 2002 et +7,1% en 2003 d après le SRA), en même temps qu une diminutin du cût des pièces de rechange. Cependant, depuis 2001, le prix des pièces détachées affiche une tendance à la hausse (+0,3% en 2001, +2,1% en 2002 et +1,7% en 2003 d après le SRA). Il est imprtant de préciser que les prix de réparatin snt très fluctuants seln les znes gégraphiques pur deux raisn principales : une frte disparité de la fréquence d accidents entre régins et d imprtantes variatins des taux hraires de main d œuvre d une régin à l autre. Cncernant les principaux pstes de cûts pur les entreprises autmbiles : D après le COSEC, en 2002, les achats de marchandises représentent une part élevée dans le chiffre d affaires des entreprises ayant une activité de cmmerce autmbile (72,1% pur les entreprises de mins de 10 salariés) alrs que les charges de persnnel snt relativement faibles (sit 8,9% pur les entreprises de mins de 10 salariés). Si l n cnsidère les entreprises ayant une activité d entretien et de réparatin autmbile, les frais de persnnel snt plus élevés (sit 19,8% pur les entreprises de mins de 10 salariés) en raisn de la nature même de l activité qui nécessite une main d œuvre plus imprtante. Les achats de marchandises snt, par cnséquent, mins imprtants (sit 38,6% pur les entreprises de mins de 10 salariés). En matière de lcaux, seln l APCE, la superficie myenne d un atelier de réparatin autmbile se situe entre 300 et 500 m² en prvince cntre mins de 300 m² en régin parisienne. Cncernant les équipements, l APCE dnne pur l année , les indicatins suivantes : - L utillage perfrmant d un investissement initial varie entre 100 et 150 K : il cmprend, utre l utillage traditinnel (petit matériel et pste de sudure), un pnt élévateur ainsi qu un cmpresseur, un équilibreur électrnique et des appareils de réglage. - L équipement électrnique (banc électrnique) d atelier devient aujurd hui une nécessité pur le diagnstic, le réglage et le cntrôle de fnctinnement, de perfrmance et de sécurité (envirn 30,5 K HT). A cet équipement, il faut ajuter les lgiciels de détectin des pannes dnt le prix est particulièrement élevé. Versin 7 Décembre / 73

14 D après l étude menée en 2003 auprès d un public de prfessinnels de l autmbile, les MRA dispseraient, en myenne, de 2 pnts élévateurs et de 4 équipements pur une surface myenne de l atelier de 290 m². Parmi les principaux équipements que l n truve le plus curamment dans un garage, 17% des MRA dispseraient d une statin de diagnstic de climatisatin, 17% auraient une statin de recharge de climatisatin, 24% seraient dtés d un banc de cntrôle de suspensin, 77% auraient acquis une équilibreuse, 58% dispseraient d un analyseur de gaz, 38% seraient équipés d un pacimètre, 54% seraient dtés de matériel de cntrôle & de réglage de la gémétrie des trains rulants, 36% dispseraient d un util diagnstic électrnique mbile, 20% seraient équipés d un util de diagnstic électrnique fixe, 18% dispseraient d un banc de freinage, et, enfin, 74% auraient acquis un réglscpe. Surce : GIPA Cnclusin : La diversité des activités et des types de structure renfrce la nature hétérgène de ce secteur. En fnctin de sn implantatin gégraphique, rurale u urbaine, une entreprise, pssédant les mêmes caractéristiques, présentera des résultats et des perfrmances financières différents. Cette analyse tend à mntrer que les petites entreprises se fragilisent (ntamment celles de 1 à 4 salariés). Ceci apparaît encre plus vrai pur les TPE exerçant uniquement une activité d entretien autmbile sans vente de VN u de VO et sans vente de carburant, celles-ci étant davantage sumises aux aléas du marché et de la cnjncture écnmique. Pur peu qu elles sient mal équipées pur puvir réparer des véhicules récents et qu elles ne dispsent d aucune autre surce de revenu (pas d activité secndaire), elles snt, seln le GIPA, très prbablement cndamnées à disparaître. Versin 7 Décembre / 73

15 POINTS CLES A RETENIR : Caractéristiques glbales des entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile Un secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile glbalement en crissance affichant un chiffre d affaires de 134,21 milliards d eurs, dnt 23% réalisés par des entreprises de mins de 10 salariés. Un secteur hétérgène aux intervenants très nmbreux et diversifiés : les réseaux cnstructeurs (cncessinnaires et réparateurs agréés), la réparatin indépendante traditinnelle (MRA et carrssiers), les nuvelles frmes de réparatin et d entretien (spécialistes, centres-aut, pneumaticiens ), les grssistes, les démlisseurs, les centres de cntrôle technique. Un marché de la rechange (15,5% du Cmmerce et de la réparatin autmbile) estimé à 20,451 milliards d eurs (dnt 48% de main d œuvre et 52% en pièces de rechange) en léger repli depuis 2002, capté à 32% par les cncessinnaires, 20% par les MRA et les Agents, 16% par les spécialistes et 11% par les centres-auts. Une prbable diminutin de mitié, d ici 2010, des acteurs de la rechange indépendante (MRA) du fait de la «rupture technlgique». Des entreprises de mins de 10 salariés en diminutin ( entreprises emplient mins de 10 salariés, sit 91% d entreprises artisanales), mais de plus en plus d entreprises de 5 à 9 salariés (+57% entre 1997 et 2003). Une démgraphie des entreprises mins dynamique que dans tus les secteurs cnfndus (créatins en baisse cnstante/ cessatins et liquidatins stables), mais une survie des entreprises plus imprtante que dans le «tute branche». Un chiffre d affaires myen qui crît pur les entreprises de 6 à 9 salariés et des perfrmances glbales plutôt satisfaisantes pur l ensemble des pérateurs du secteur, mais des petites entreprises (1 à 4 salariés) qui se fragilisent (baisse de 4,1% du CA myen). Versin 7 Décembre / 73

16 1-2- Caractéristiques générales de la ppulatin salariée dans la branche des services de l autmbile Une diminutin du nmbre de salariés dans les entreprises de mins de 10 salariés Evlutin du nmbre de salariés dans les entreprises de mins de 10 salariés du cmmerce et de la réparatin autmbile pur la France entière Mins de Surce : UNEDIC, explitatin bservatire de l ANFA. Si le nmbre ttal de salariés dans les entreprises de mins de 10 salariés augmente entre 1996 et 2000 (+ 2,26%), il semble qu une diminutin sit amrcée depuis Evlutin du nmbre de salariés dans les entreprises de mins de 10 salariés du cmmerce et de la réparatin autmbile seln la tranche d effectif 1 à 4 Salariés 5 à 9 Salariés Surce : UNEDIC, explitatin bservatire de l ANFA. Les entreprises de 1 à 4 salariés snt particulièrement tuchées par une diminutin de leurs effectifs depuis Ces dnnées viennent crrbrer celles cncernant l évlutin du nmbre d entreprises. Les entreprises de 1 à 4 salariés semblent bien être les plus fragiles du secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile. Versin 7 Décembre / 73

17 La branche des services autmbiles est cnfrntée à de multiples difficultés dans la gestin de sa main-d œuvre Cncernant les caractéristiques salariées, peu de dnnées statistiques permettent de distinguer les prblématiques des entreprises de mins de 10 de celles de 10 et plus. Pur autant, un certain nmbre de cnstats prtant sur la ttalité de la main d œuvre a été extrait du prtrait statistique de la branche du CEREQ. Ils snt cmplétés par des enquêtes réalisées par l Observatire u par l analyse d infrmatins prduites par l appareil statistique français. Un vieillissement de la ppulatin salariée, malgré une ppulatin jeune frtement représentée : Parmi l ensemble des emplis dans le secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile, le pids des plus de 50 ans est de 19%, cntre 23% tus secteurs d activité cnfndus, sit 4 pints de mins que dans l ensemble de l écnmie (Surce : INSEE, Enquête empli salariés et nn-salariés, Explitatin CEREQ, 2001). Néanmins, ce taux s accrît de façn imprtante puisqu il était de 14%, cinq ans plus tôt. De fait, les entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile (CRA) semblent glbalement mins cnfrntées aux départs à la retraite de leurs salariés. Cependant, il suffit d affiner la réflexin par type d empli pur se rendre cmpte que de grandes disparités existent au sein de secteur. Part des 50 ans et plus dans la ppulatin salariée Secteur autmbile Surce : INSEE, Enquête empli salariés et nn salariés, Explitatin Cereq-PSB2001. Tertiaire Industrie Artisans 42% 38% 35% Cadres 28% 30% 28% Prfessins intermédiaires 20% 20% 23% Emplyés 14% 20% 21% Ouvriers qualifiés 14% 18% 20% Ouvriers nn qualifiés 5% 18% 14% Ensemble 19% 23% 21% En effet, la part des plus de 50 ans passe de 42% pur les artisans à 5% pur les uvriers nn qualifiés. L âge des artisans dans le secteur du CRA est particulièrement élevé et ce vieillissement s est frtement accéléré, puisque la part des plus de 50 ans a augmenté de 11 pints entre 1995 (31%) et 2001 (42%). Mais, le prblème du vieillissement cncernent également les cadres d entreprises, certes de façn mins prnncée. Ainsi, 28% d entre eux avaient plus de 50 ans en Au regard des difficultés relatives aux reprises d entreprises, cette caractéristique purrait avir des cnséquences imprtantes sur le nmbre d entreprises, et dnc sur l empli, dans les petites entreprises, sachant qu un salarié sur deux travaille dans une entreprise de mins de 10 salariés. Versin 7 Décembre / 73

18 Une prbable mbilité intersectrielle des salariés en première partie de vie prfessinnelle : Il n en reste pas mins que le secteur du cmmerce et de la réparatin autmbile se caractérise par l imprtance d une main d œuvre très jeune (- de 25 ans) liée à la plitique de frmatin initiale (cntrats d apprentissage et de qualificatin) et cela surtut parmi les uvriers. Part des mins de 30 ans dans la ppulatin salariée Surce : INSEE, Enquête empli salariés et nn salariés, Explitatin Cereq-PSB2001. En effet, les uvriers représentent 47,3% des emplis, dnt les 2/3 snt des uvriers qualifiés, et se caractérisent par une structure d âge relativement jeune, puisque 31% des uvriers qualifiés et 66% des uvriers nn qualifiés nt mins de 30 ans, ce qui est très supérieur à ce que l n peut bserver dans les autres secteurs. Part des : - de 25 ans 25 à 29 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans et + Part de la ppulatin salariée par tranches d âges Branche Tute branche (94-96) (00-02) (94-96) (00-02) 13,4% 14,3% 30,8% 26,8% 14,7% Secteur autmbile 15,4% 12,4% 27,6% 25,7% 19,0% Surce : INSEE, Enquête empli, explitatin CEREQ, prtraits statistiques. Tertiaire 7,0% 13,5% 30,2% 30,2% 19,0% Industrie Artisans 4% 5% 5% Cadres 12% 12% 12% Prfessins intermédiaires 18% 21% 18% Emplyés 30% 23% 22% Ouvriers qualifiés 31% 21% 19% Ouvriers nn qualifiés 66% 28% 34% Ensemble 28% 20% 21% 7,5% 12,3% 28,5% 28,8% 22,8% Cette part des jeunes dans la ppulatin salariée de la branche cntinue d augmenter. Mais, ce n est pas le cas pur les salariés ayant entre 25 et 39 ans. Cette ppulatin diminue en valeur relative et en numéraire (dnnées DADS). Si ce phénmène est également bservé pur «le tute branche», il est davantage marqué pur la branche autmbile. Ainsi, si les entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile bénéficient d une ppulatin uvrière jeune, vire très jeune, elles snt cependant cnfrntées à de réelles difficultés pur maintenir ces ppulatins dans la branche. En effet, il apparaît que le secteur est cnfrnté à une mbilité intersectrielle imprtante de ses salariés, en particulier pur les salariés autur de 25 ans. Cette situatin apparaît d autant plus prblématique dans le cntexte démgraphique actuel : le départ massif à la retraite à partir de 2006, en particulier des cadres et des artisans, risque d entraîner des difficultés dans le renuvellement de la main d œuvre et dans la reprise d entreprises. Versin 7 Décembre / 73

19 Une entrée sur le marché du travail se réalisant davantage en CDI : Part des entrées sur CDI Part des entrées sur CDD Part des srties sur fin de CDD Part des srties par démissin Les entrées et srties de salariés dans la branche Branche Tute branche (96-98) (00-02) (96-98) (00-02) 33,8% 58,1% 41,0% 23,6% 42,7% 49,4% 35,1% 35,4% Surce : DMMO-EMMO. Fichier Dares, explitatin CEREQ, prtraits statistiques. Part des anciennetés de :. Mins d 1 an. Mins de 5 ans. 10 ans et plus 21,8% 69,6% 57,6% 16,1% L ancienneté des salariés dans les entreprises autmbiles 28,4% 63,3% 52,9% 22,1% Branche Tute branche (94-96) (00-02) (94-96) (00-02) 13,3% 44,1% 36,5% 17,2% 47,3% 38,3% Surce : INSEE, Enquête empli, explitatin CEREQ, prtraits statistiques. Les mdalités d accès au 1 er empli 13,1% 38,7% 43,3% 15,7% 42,1% 41,8% Part des accès par :. Relatins, buche à reille. Missins d intérim. Organismes (ANPE). Annnces (presses) Branche 33,9% 2,7% 9,6% 10,5% Surce : INSEE, Enquête empli, explitatin CEREQ, prtraits statistiques Tute branche 28,2% 2,3% 10,1% 10,0% Les niveaux de diplômes des jeunes à l entrée dans la branche et les salaires nets myens par niveau de frmatin Niveaux I et II Niveaux III Niveaux IV Niveaux V Niveaux VI Ttal Niveaux de frmatin des jeunes Salaires myens des temps cmplets (en mars 2001) Branche Tute branche Branche Tute branche 4 % 10 % 26 % 37 % 23 % 100% 20 % 17 % 30 % 16% 17 % 100% Champ : ensemble des jeunes srtis du système éducatif en 1998, en empli en mars Surce : Cereq. Génératin 98. Indicateurs sectriels Versin 7 Décembre / 73

20 Les démissins snt nettement plus imprtantes que dans les autres secteurs d activité. Cette bservatin est cuplée au fait que l ancienneté dans l entreprise est plus faible que dans «le tute branche». Purtant, les pratiques en matière de recrutement dans la branche, mntrent que les emplyeurs snt plus nmbreux à prpser des CDI. Par cntre, les salaires prpsés à l embauche snt glbalement légèrement inférieurs à ceux prpsés dans les autres branches. Ils recrutent également davantage par «buche à reille». Cette dernière infrmatin avait également été pintée lrs de l enquête «recrutement» réalisée en juillet 2002 par l Observatire (ANFA). Le recrutement dans les entreprises du cmmerce et de la réparatin autmbile Entre juillet 2001 et juillet 2002, les établissements reçivent en myenne 6 candidatures par pste (enquête «recrutement» réalisée en juillet 2002 par l ANFA). Ce chiffre, relativement faible, est prbablement étritement lié aux myens de recrutement utilisés par les établissements. Effectivement, le relatinnel est privilégié dès qu il s agit de chercher du persnnel, et ce d une manière encre plus flagrante lrsque la masse salariale de l établissement est réduite. En dessus de 8 candidatures reçues, les emplyeurs estiment qu ils n nt pas bénéficié de suffisamment de candidatures pur faire leur chix. Ce snt surtut les établissements de mins de 20 salariés qui manifestent cette insatisfactin. Envirn 50% des jeunes frmés aux métiers de l autmbile s insèrent dans d autres secteurs d activité Evlutin de la part des jeunes en empli dans le CRA et en dehrs du CRA Surce : ANFA, explitatin IVA-IPA 1999/2000/2001/2002 Ainsi, 7 mis après la srtie du lycée u du CFA, en 2002, 48% des jeunes travaillent dans un secteur d activité autre que celui de l autmbile (Surce : IVA, IPA, 2002). On remarque que ce purcentage a cru ces dernières années. Versin 7 Décembre / 73