NOTE SUR LE COMMERCE LA WALLONIE

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1 10 MARS 2016 Ministère de l Écnmie, de la Science et de l Innvatin NOTE SUR

2 L ÉCONOMIE WALLONNE (Régin wallnne) Principaux indicateurs, 2014 Ppulatin (en millins) 3,6 PIB (en milliards d eurs curants) 89,3 PIB en purcentage de la Belgique (% ) 23,7 PIB par habitant (en eurs) 24885,0 Taux de crissance du PIB réel (% ) 1,0 Taux d'inflatin (% ) 0,3 Taux de chômage (% ) 16,8 Taux de change 1 0, Nmbre d unités d eurs par dllar canadien pur l année 2014, sur une myenne de 250 jurs. Surces : Institut walln de l évaluatin, de la prspective et de la statistique (IWEPS), Rapprt sur l'écnmie Surces wallnne, Cnseil écnmique et scial walln (CESW), Institut des Surces : cmptes natinaux de Belgique, Banque Natinale de la Belgique. C mpilatin : Directin des plitiques et de l analy se écnmiques (DPAE), ministère de l Écnmie, de la Science Cmpilatin : et de l Innvatin (MESI), mars LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE La Wallnie, u Régin wallnne, est l une des régins administratives de la Belgique. Sa superficie représente envirn 1 % de celle du Québec. Cette régin englbe cinq prvinces wallnnes 1. En 2014, sa ppulatin était des 3,6 millins d habitants et le prduit intérieur brut (PIB) par habitant s élevait à presque eurs. L écnmie de la Régin wallnne a bénéficié du dispsitif anticrise mis en œuvre par les puvirs publics lrs de la crise financière de Celui-ci a engendré une reprise précce, mais de curte durée. Avec la dissipatin prgressive de la mrsité écnmique en Eurpe depuis les deux crises (d abrd la crise financière et écnmique mndiale de et ensuite la crise de la dette suveraine de 2011 en zne eur), l écnmie wallnne devrait cnnaître une crissance plus frte au curs des prchaines pérides. En 2014, la Wallnie présentait les résultats 2 suivants : une crissance psitive du PIB (1 % cmparativement à 2 % en 2013); un taux de chômage de 16,8 %; une inflatin de 0,3 %. Les perspectives de crissance de l écnmie wallnne restent relativement ptimistes en raisn de la reprise mndiale de l écnmie, qui se pursuit malgré sa fragilité, mais surtut grâce aux écnmies de l Unin eurpéenne (UE-28), principal partenaire de la Wallnie, qui prennent du mieux. Les prévisins 3 indiquent une crissance de l écnmie wallnne de 1,6 % en myenne entre 2016 et Le Brabant walln, le Hainaut, Liège, le Luxemburg et Namur. 2. Institut walln de l évaluatin, de la prspective et de la statistique (IWEPS), 2015, Perspectives écnmiques réginales, et Rapprt sur l écnmie wallnne, Bureau fédéral du Plan (BFP) de Belgique et IWEPS,

3 Les principaux défis que la Wallnie aura à relever au curs des pérides à venir cncernent la redynamisatin de sn écnmie dans un cntexte eurpéen encre incertain. LES FINANCES PUBLIQUES 4 Les finances de la Régin wallnne se snt encre détérirées en Le déficit alrs enregistré s élevait à 467 millins d eurs. Cette détériratin est essentiellement attribuable au recul des recettes et à la hausse des dépenses causée par l élargissement du périmètre administratif (respnsabilités accrues) de la Wallnie, à la suite de la 6 e réfrme de l État. Seln les prévisins, le déficit budgétaire de la Régin wallnne purrait augmenter au curs des pérides à venir et avisiner les 546 millins d eurs en LES EXPORTATIONS ET LES IMPORTATIONS DE 5 En 2014, la valeur des exprtatins de marchandises de la Wallnie s élevait à 44,4 milliards d eurs et celle des imprtatins à 32,7 milliards d eurs, pur un cmmerce ttal de 77,1 milliards d eurs. LA RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE En 2014, plus de 80 % des exprtatins de la Wallnie étaient dirigées vers les pays de l UE-28 et mins de 20 % vers les autres marchés mndiaux. En 2014, les exprtatins de la Wallnie destinées à ses partenaires cmmerciaux eurpéens nt dans l ensemble légèrement augmenté, dnt celles vers la Plgne (+17,4 %) et le Ryaume-Uni (+11 %). Par cntre, la régin a enregistré une baisse de ses exprtatins avec le Luxemburg ( 11,5 %) et l Italie ( 0,5 %). Ntns que l Allemagne, la France et les Pays-Bas snt les principaux partenaires de la Wallnie. Ces tris pays représentent plus de 50 % des exprtatins de la Wallnie. Les exprtatins vers l Afrique du Nrd nt aussi baissé tut cmme celles à destinatin de l Amérique du Nrd, du Myen-Orient ainsi que de l Océanie 6. Par cntre, les exprtatins vers l Amérique latine nt cnnu une hausse ntable (+21 %), surtut au Brésil (+42 %). En ce qui cncerne les imprtatins de la Wallnie, elles nt dans l ensemble baissé ( 6 %) par rapprt à l année Par ailleurs, 88 % de celles-ci prvenaient des pays de l Eurpe (dnt 84 % des pays de l UE-28) et 12 % des marchés situés en dehrs de l Eurpe. LES PRINCIPAUX PRODUITS EXPORTÉS 7 En 2014, les principaux prduits exprtés par la Wallnie étaient les suivants : les prduits des industries chimiques u des industries cnnexes (27,8 % du ttal); les prduits minéraux (14,2 %); les métaux cmmuns et uvrages en ces métaux (11,8 %); les machines et appareils, le matériel électrique, leurs parties et accessires (8,4 %); les matières en plastiques et en cautchucs, prduits en ces matières (7,2 %). 4. Cnseil écnmique et scial de Wallnie (CESW) et IWEPS. 5. Institut des cmptes natinaux, Banque Natinale de Belgique, Statistique du cmmerce extérieur, Bulletin trimestriel, 2015-II. 6. CESW, juillet Vir le tableau III de l annexe pur des dnnées additinnelles. 2

4 LES SECTEURS ET LES TENDANCES En 2014, le secteur de l industrie chimique et des prduits pharmaceutiques cnstituait le premier secteur d exprtatin de la Wallnie. Au curs de la même année, ce secteur représentait plus de 32 % des exprtatins. De plus, il a enregistré une crissance de près de 75 %. Parmi les autres secteurs d exprtatin à tendance psitive, mentinnns : les machines et équipements mécaniques et électrniques (+3,4 % de crissance); les matières en plastiques et en cautchucs (+10,8 % de crissance). Quant aux secteurs ayant cnnu un repli de leurs ventes à l étranger, signalns les prduits alimentaires et les bissns ( 6,2 %), les pâtes de bis, ainsi que les papiers et les cartns ( 1,7 %). LES INVESTISSEMENTS 8 LES INVESTISSEMENTS WALLONS De 2013 à 2014, les investissements des entreprises wallnnes nt baissé. En 2014, le recul de ces investissements a été de 25 %. Seln l IWEPS, la situatin serait attribuable au retrait des investissements dans le secteur secndaire dû à la mrsité des indicateurs de cnjncture. LES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS En 2014, la Régin wallnne a attiré sur sn territire plus de 640 millins d eurs liés à 113 prjets d investissements étrangers, engendrant emplis directs. Envirn 60 % des mntants investis cncernent des nuveaux prjets dits «Greenfields», devant générer emplis. Le slde (40 %) est dévlu à des «Brwnfields», c est-à-dire à des prjets d extensin de capacités, qui devraient créer 681 emplis. LA PROVENANCE GÉOGRAPHIQUE ET LA RÉPARTITION SECTORIELLE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS En 2014, les investissements étrangers et les emplis relatifs à destinatin de la Wallnie prvenaient principalement des pays de l UE-28. La répartitin de ces investissements étrangers et des emplis relatifs, par pays u régins, se présente cmme suit : la France : 111 millins d eurs et 541 emplis; les Pays-Bas : 107 millins d eurs et 92 emplis; l Inde : 81 millins d eurs et 44 emplis; l Allemagne : 74 millins d eurs et 128 emplis; la Flandre : 71 millins d eurs et 257 emplis; les États-Unis : 47 millins d eurs et 87 emplis; l Irlande : 35 millins d eurs et 100 emplis. La répartitin de ces investissements étrangers et des emplis relatifs, par secteur, se présentait cmme suit : la lgistique : 155 millins d eurs et 722 emplis; la fabricatin métallique : 85 millins d eurs et 60 emplis; la chimie : 83 millins d eurs et 200 emplis; l agralimentaire : 73 millins d eurs et 146 emplis; l aérnautique : 72 millins d eurs et 255 emplis. 8. CESW, Éditin

5 LA CRÉATION D ENTREPRISES 9 En 2014, la créatin d entreprises cmmerciales a été en demi-teinte pur la Wallnie. Cette même année, n estime à le nmbre de sciétés cmmerciales créées (ex nihil) en Wallnie. Par cntre, le nmbre de faillites a prgressé frtement et avisinait les cas en L INNOVATION 10 ET LES DÉPENSES EN R-D La part des dépenses en R-D dans le PIB de la Wallnie était de 2,5 % en Au curs des dix dernières années, elles nt cnnu une frte crissance. En 2011, ces dépenses en R-D se chiffraient à 2,2 milliards d eurs (1,2 milliard d eurs en 2002), sit une hausse de 78 % cmparativement à 57 % pur tute la Belgique. Elles représentaient 2,5 % du PIB walln. En 2011, le financement des dépenses de R-D des entreprises en Wallnie était le fait des entreprises elles-mêmes (92 % cmparativement à 76,2 % en 2005). Les aides publiques directes snt peu nmbreuses. Elles cncernent essentiellement les exnératins fiscales liées aux salaires des chercheurs. DE BIENS ENTRE LE QUÉBEC ET Dnnées nn dispnibles. Emmanuel Ya Directin des plitiques et de l analyse écnmiques Ministère de l Écnmie, de la Science et de l Innvatin 9. CESW, éditin 2015 et IWEPS. 10. CESW et IWEPS. 4

6 ANNEXE TABLEAU I : TABLEAU II : TABLEAU III : TABLEAU IV : Régin wallnne Exprtatins ventilées par régins du mnde, 2014 Régin wallnne Imprtatins ventilées par régins du mnde, 2014 Régin wallnne Cmmerce ttal ventilé par régins du mnde, 2014 Régin wallnne Principaux prduits exprtés,

7 TABLEAU I Régin wallnne 9xprtatins ventilées par régins du mnde, n millins d eurs Trimestre Ttal général Wallnie : «ptique : Régins du mnde» Unin Eurpéenne-28 Autres pays eurpéens Afrique Amérique Asie et Extrême-Orient Australie et Océanie Divers I , ,6 267,6 163,2 647,5 450,5 59,9 96,7 II , ,7 303,2 198,5 704,2 545,9 55,4 77,2 III , ,6 260,8 165,5 850,0 508,8 56,6 55,9 IV , ,1 265,0 203,6 820,3 545,0 61,7 134,0 Ttal , , ,6 730, , ,2 233,6 363,8 Part ,29 2,47 1,65 6,81 4,62 0,53 0,82 Surce : Institut des cmptes natinaux, Banque Natinale de Belgique, Statistique du cmmerce extérieur, Bulletin trimestriel, 2015-II. Cmpilatin : DPAE, mars TABLEAU II Régin wallnne Imprtatins ventilées par régins du mnde, 2014 En millins d eurs Trimestre Ttal général Wallnie : «ptique : Régins du mnde» Unin Eurpéenne-28 Autres pays eurpéens Afrique Amérique Asie et Extrême-Orient Australie et Océanie Divers I 8 055, ,1 364,4 71,2 466,0 372,6 11,8 4,9 II 7 796, ,8 292,1 85,1 502,3 328,7 10,1 2,4 III 8 128, ,7 343,7 80,5 496,9 382,6 12,5 3,2 IV 8 754, ,4 356,7 75,4 586,1 289,2 11,6 5,8 Ttal , , ,9 312, , ,1 46,0 16,3 Part 100,0 84,2 4,1 1,0 6,3 4,2 0,1 0,0 Surce : Institut des cmptes natinaux, Banque Natinale de Belgique, Statistique du cmmerce extérieur, Bulletin trimestriel, 2015-II. Cmpilatin : DPAE, mars

8 TABLEAU III Régin wallnne Cmmerce ttal ventilé par régin du mnde, 2014 En millins d eurs Unin Eurpéenne-28 Autres pays d Eurpe Afrique Amérique Asie et Extrême- Orient Australie et Océanie Divers Ttal , , , , , ,3 279,6 380,1 Part ,3 3,2 1,4 6,6 4,4 0,4 0,5 Surce : Institut des cmptes natinaux, Banque Natinale de Belgique, Statistique du cmmerce extérieur, Bulletin trimestriel, 2015-II. Cmpilatin : DPAE, mars TABLEAU IV Régin wallnne Principaux prduits exprtés, 2014 En millins d eurs et en purcentage Descriptin des prduits Valeur annuelle ttale Par raprt au ttal général (% ) Ttal général Prduits des industries chimiques u des industries cnnexes Prduits minéraux Métaux cmmuns et uvrages en ces métaux Machines et appareils, matériel électrique, leurs parties et accessires Matières en plastiques et en cautchucs, prduits en ces matières Prduits alimentaires et bissns alcliques, tabacs Instruments de précisin pur l ptique et l'hrlgerie Matériel de transprt Animaux vivants et prduits du règne animal Ouvrages en pierre, en ciment, en céramique u en verre ,6 100, ,0 27, ,7 14, ,6 11, ,0 8, ,8 7, ,1 4, ,5 4, ,9 3, ,0 3, ,2 2,5 Ttal des prduits ci-dessus ,8 88,1 Autres prduits 5 300,8 11,9 Surce : Institut des cmptes natinaux, Banque Natinale de Belgique, Statistique du cmmerce extérieur, 2015-II. Cmpilatin : DPAE, mars

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